浙大恩特外貿(mào)軟件顧客手冊(cè)

目錄

第一章迅速管理入門（3

1.登入系統(tǒng)（3

2.帳號(hào)管理（3

2.1.帳號(hào)修改（4

2.2.設(shè)置帳號(hào)（4

3.權(quán)限設(shè)置（5

3.1.功能模塊配置（5

3.2.管理權(quán)限設(shè)詈（6

4.基本設(shè)置（7

4.1.部門設(shè)置（7

4.2.員工設(shè)置（7

4.3.區(qū)域設(shè)置（9

5.郵箱設(shè)置（10

6.郵件收發(fā)（10

6.1.系統(tǒng)郵件（11

7.客戶跟進(jìn)（16

7.1.客戶跟進(jìn)處理（16

7.2.客戶跟進(jìn)查看（21

8.工作檢查（21

第二章管理員功能操作闡明（24

1.系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置（25

1.1.詳細(xì)選項(xiàng)闡明（25

12系統(tǒng)選項(xiàng)修改（25

2.操作帳號(hào)管理（26

2.1.帳號(hào)設(shè)置（27

2.2.帳號(hào)修改（28

3.功能權(quán)限設(shè)置（28

4.管理權(quán)限設(shè)置（30

5.操作日志管理（31

6.外部郵件導(dǎo)入（33

7.手工接受郵件（34

8.發(fā)送消息（34

9.查看消息（35

10.口令修改（36

11.安全退出（36

第三章功能操作闡明（36

1.基本信息（36

1.1.部門設(shè)置（37

1.2.員工設(shè)置（38

1.3.區(qū)域設(shè)置（39

2.客戶管理（40

2.1.新客戶建檔（40

2.2.客戶檔案維護(hù)（43

2.3.客戶分管設(shè)置（44

2.4.客戶分管查詢（48

2.5.按銷售員移交客戶資料（51

2.6.郵件地址分發(fā)移交（52

3.跟進(jìn)聯(lián)絡(luò)（53

3.1.跟進(jìn)管理（53

32跟進(jìn)聯(lián)絡(luò)輸入（65

4.3.郵件分發(fā)（66

44郵件群發(fā)（68

4.5.郵件審核人設(shè)置（68

4.6.客戶跟進(jìn)提醒設(shè)置（69

5.工作檢查（70

5.1.工作檢查（按業(yè)務(wù)員（70

5.2.工作郵件檢查（71

6.記錄分析（72

6.1.客戶類型記錄分析（72

62客戶地辨別布記錄（73

6.3.客戶來源記錄（73

6.4.客戶行業(yè)分析記錄（74

6.5.客戶經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品明細(xì)查詢（74

6.6.客戶經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品記錄（74

6.7.按銷售人員跟進(jìn)狀況記錄（74

7.個(gè)人功能（75

7.1.發(fā)送消息（75

7.2.查看消息（76

7.3.個(gè)人郵箱參數(shù)的設(shè)置（77

7.4.口令修改（79

7.5.個(gè)性化選項(xiàng)設(shè)苣（79

7.6.個(gè)人通訊錄（80

77常用語設(shè)置（81

8.系統(tǒng)管理（81

8.1.代碼群維護(hù)（81

8.2.系統(tǒng)郵箱參數(shù)的設(shè)置（84

8.3.系統(tǒng)郵件管理（85

8.4客戶端網(wǎng)卡綁定設(shè)置（86

第四章常見問題（87

2

3

第一章迅速管理入門

1.登入系統(tǒng)

管理員帳號(hào)admin進(jìn)入系統(tǒng)操作,管理員重要負(fù)責(zé)系統(tǒng)設(shè)置以及系統(tǒng)維護(hù)的工

作。輸入顧客名（admin和初始密碼（admin,登入系統(tǒng)。出現(xiàn)管理員工作模塊界面，如

下圖所示：

■柞”號(hào)

功

MHt日

外M件1A

?手工3R”件

?fttdl

■SXltt

2.帳號(hào)管理

帳號(hào)管理是指給需要使用系統(tǒng)的人員設(shè)置帳號(hào)以及帳號(hào)管理維護(hù)。如上圖所

不,

點(diǎn)擊

oEneterCRM是按照最大同步在線顧客數(shù)收費(fèi)日勺，因此將不限定帳號(hào)開設(shè)，只監(jiān)

管同步在線顧客數(shù)。

我們可以看到系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了1個(gè)經(jīng)理帳號(hào)（manager和5個(gè)員工帳號(hào)（salesl-

sales5o企業(yè)可以直接使用這些預(yù)設(shè)帳號(hào)。

3http://19

4

2.1.帳號(hào)修改

使用預(yù)設(shè)帳號(hào)，經(jīng)理需要修改某些帳號(hào)信息。

措施是點(diǎn)擊每個(gè)帳號(hào)對(duì)應(yīng)的修改按鈕，出現(xiàn)如下對(duì)話框:

Q

把名稱（員工中文名稱、員工號(hào)（按照次序，不要反復(fù),一般是四位數(shù)等信息填寫,

預(yù)設(shè)好口令。

2.2.設(shè)置帳號(hào)

經(jīng)理也可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際狀況，刪除預(yù)設(shè)日勺帳號(hào)，按照員工英文名字或者輕易記

憶日勺拼音縮寫重新設(shè)置帳號(hào)。措施是點(diǎn)擊,把員工帳號(hào)、員工名稱等信息填寫后，點(diǎn)

擊O

53.權(quán)限設(shè)置

3.1.功能模塊配置

功能模塊設(shè)置事給已經(jīng)設(shè)置帳號(hào)的員工配置模塊，決定他們?cè)谙到y(tǒng)中可以使用

哪些模塊。詳細(xì)操作如下:點(diǎn)擊，然后點(diǎn)擊員工名字，出現(xiàn)如下對(duì)話框：

^KMki

9,“eeq

出h

■aw.

ra2

B'

燈

團(tuán)

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二

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^UL&L卜

段

B'

B黑

B'

01二

01二

0'

對(duì)

?■妁小EH

Bi

*w,夏OR/6

經(jīng)理模塊:所有模塊功能選中，如選中。

員工模塊:客戶管理（新客戶建檔、客戶檔案維護(hù)、客戶查詢，如下圖:

功電極拱肥費(fèi)

a功旄稅塊配五

跟進(jìn)聯(lián)絡(luò)（客戶管理、客戶聯(lián)絡(luò)輸入、客戶跟進(jìn)查詢

攻七里快付息

3功繪犢塊配置-

個(gè)人功能（所有

王｝t人功能

6

?I個(gè)人功蘢

3.2.管理權(quán)限設(shè)置

該權(quán)限設(shè)置信息類別分管，包括客戶資料管理、郵件管理以及文檔管理權(quán)限的

授予。詳細(xì)操作如下：

點(diǎn)擊管理權(quán)限設(shè)置州現(xiàn)如下對(duì)話框:

1Mt?i//I?7.IM1.R;[?”■n■"a“”二

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￥MWF1I

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O-W

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OMS??wirwr

O

選中某個(gè)權(quán)限，然后點(diǎn)擊

o需要授權(quán)日勺目錄如下（授權(quán)對(duì)象重要是經(jīng)理：

I、系統(tǒng)郵件管理授權(quán)，授權(quán)的員工有分發(fā)郵件,查看系統(tǒng)所有郵件的權(quán)限。

2、

外網(wǎng)訪問權(quán)限授權(quán)

3、可以查看業(yè)務(wù)員個(gè)人郵箱來往郵件。

4、

a一本信息

可以查看、修改所有客戶資料以及擁有業(yè)務(wù)檢查權(quán)限。

4.基本設(shè)置

如下操作以“經(jīng)理帳號(hào)”進(jìn)入系統(tǒng)繼續(xù)操作

經(jīng)理重要負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部部門設(shè)置、員工設(shè)置以及根據(jù)企業(yè)實(shí)際狀況修改部分內(nèi)

o

詳細(xì)操作如下：

進(jìn)入功能模塊

4.1.部門設(shè)置

企業(yè)部門日勺設(shè)置、維護(hù)。

1、進(jìn)入,可以看到系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置了外貿(mào)部。

2、企業(yè)根據(jù)實(shí)際狀況可以增長(zhǎng)部門,點(diǎn)擊。

3、填寫好有關(guān)信息后,點(diǎn)擊。

4、需要在部門下設(shè)置部門，比方說外貿(mào)部下設(shè)置外貿(mào)一部、外貿(mào)二部。

選中,然后點(diǎn)擊繼續(xù)操作。

4.2.員工設(shè)置

員工設(shè)置是指對(duì)企業(yè)人員信息的）管理。

1、點(diǎn)擊，出現(xiàn)如卜界面：

7

也加工||

2、點(diǎn)擊左邊員工所屬部門，然后點(diǎn)擊。

8

EM、T，1?E??R?

3、填寫資料后,點(diǎn)云。

4、注意

(I員工代碼與管理員帳號(hào)設(shè)置中日勺代碼要對(duì)應(yīng)填寫。

(2設(shè)置日勺員工屬于外貿(mào)業(yè)務(wù)員，需要把銷售員標(biāo)志選中。假如做單證和采

購，則把單證員標(biāo)志和跟單員標(biāo)志都選中。

4.3.區(qū)域設(shè)置

區(qū)域設(shè)置是指客戶分布地區(qū)設(shè)置。

1、點(diǎn)擊,可以看到系統(tǒng)已經(jīng)把五大洲下的重要都市都已經(jīng)初始設(shè)置了。

9

tf不妖音理

2、假如尚有國(guó)家需要設(shè)置，詳細(xì)設(shè)置措施可以查看功能模塊使用闡明。

5.郵箱設(shè)置

指系統(tǒng)郵箱設(shè)置,企業(yè)對(duì)外日勺總郵箱，設(shè)置措施如下：

1、進(jìn)入功能模塊中的。

2、點(diǎn)擊，出現(xiàn)如下界面:

公司名

http://192.168.1.76:8080公司或峰箱設(shè)置iicro?oftInternet...匚日IX

公司總邙精設(shè)五

送界用戶名|,郵恃械[POP30<SSMTP.事.一

?nt，rwO*Pentef$ofl_cNp@i63cpop1638msm|p169comQ

3、有關(guān)精確信息填寫好后,點(diǎn)擊。（注意郵箱參數(shù)一定要對(duì)的

6.郵件收發(fā)

與客戶聯(lián)絡(luò)重要還是郵件,這里就把郵件收發(fā)的所有操作統(tǒng)一闡明。

10

。訪Wi華

11

6.1.系統(tǒng)郵件

（企業(yè)郵箱收到的所有郵件

6.1.1.未分發(fā)郵件

（未建檔的客戶郵件首先出目前經(jīng)理的未分發(fā)郵件中

1、可以在系統(tǒng)工作臺(tái)上的未分發(fā)操作，如卜圖所示:

09-271335〃?喘L

*Tpa川unxiao86@y3hoocomhk:香灌09-2416:23小島

?DMAJLERDAEMONQmx3T6sinamau母nacomcn:UMeMredMailRetur08-2408:53?分發(fā)jf?

nodsSgndor

"ajdAJLER-DAEMON@slavema127crMecom:UndeirvereoMallRelumedto08-2408:20?分發(fā)jf1134

Sender

*TyWLER-DAEMON?c?ma"1003egn凱cn:failurenottce08-240525?分發(fā)舊J

*DhWLER-DAEMON愈ema410。6uenetcn:failurenotice08-2405:24?）分發(fā)占?xì)w孑

2、顯示對(duì)方郵箱地址以及郵件主題。點(diǎn)擊主題，查看詳細(xì)內(nèi)容后,可以進(jìn)行如下

操作：

（1

，把客戶郵件分發(fā)給負(fù)責(zé)該客戶日勺業(yè)務(wù)員。（2

，已經(jīng)建檔日勺客戶使用新郵箱,需要把新郵箱地址歸并到該

客戶資料里。

(3

，但愿自己建檔后再把客戶移交。(4

，郵件是垃圾郵件,系統(tǒng)會(huì)刪除這封郵件，同步也可以

讓系統(tǒng)后來自動(dòng)拒收該地址的郵件。

3、詳細(xì)操作如下：

(1假如是客戶郵件就點(diǎn)擊

，選擇一種業(yè)務(wù)員，點(diǎn)擊確定。出現(xiàn)提醒

框

分未分/三8件?>1

?QpMugao86@yaha。comhk:香港

_)MAJLER-DAEMON@fnx3~16sinamailsinacomcn:UndeliveredM

nedtoSender

I紳LER-DAEMONfifelavemail"cn4ecom:UndeliveredMailReti

Sender

*L￡|MAJLER?DAEMON愈emai卜1003cenelcn:failurenotue

?啟MAILERDAEMON@comaiT1006:failurenotice

注意:假如但愿下次該地址的郵件自動(dòng)分發(fā)到業(yè)務(wù)員中，就把前面的框選中.

經(jīng)理把郵件分發(fā)給業(yè)務(wù)員的同步,也可以附帶一條消息，協(xié)助業(yè)務(wù)員

曷垃紙郵件

licrosoft

12

更好日勺處理郵件。

(2假如是垃圾郵件就點(diǎn)擊

，確認(rèn)之后，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)這樣日勺提醒

信息:

垃理郵怦

■icrosoftInternetExplorer

〃喻童把還郵件地址也■力拒收蠟址嗎。

點(diǎn)確定，系統(tǒng)后來不會(huì)從郵箱中接受該地址日勺郵件;點(diǎn)取消，系統(tǒng)刪除

該郵件，但后來會(huì)繼續(xù)接受該地址日勺郵件。

6.1.2.經(jīng)理郵件

由管理員分發(fā)給經(jīng)理口勺客戶郵件，首先出目前陌生客戶待處理。

6.121.陌生客戶待處理

國(guó)垃期前件

噴陌生客戶可克理壬

1、點(diǎn)擊主題，查看詳細(xì)內(nèi)容后,可以進(jìn)行如下操作:

(1

，建立客戶檔案。(2

匚二.4和

，已經(jīng)建檔日勺客戶，不過這次使用了新郵箱，需要把郵箱歸并到

客戶檔案。

(3

儲(chǔ)垃城

，是把該封郵件發(fā)給其他業(yè)務(wù)員。

2、詳細(xì)操作如下：

(1點(diǎn)擊，出現(xiàn)的頁面顯示如下:

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-?Kr**八Oartpvwftiwt*rwltvpl?T?r口WY

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”41一

?“OH?MH：

?9tIhM：

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蘭一,三疳?enters

其中s顯示日勺是這封郵件日勺郵箱地址

13

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?AWMf?皿，KT?^y<i:*加1?力￡?

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^3?

woffiMa_

14

假如選擇日勺是供應(yīng)商，那么就會(huì)跳出供應(yīng)商設(shè)置頁面，顯示如下:

(2建完檔后該郵件就會(huì)出目前“有檔客戶待處理中”

.有檔客戶待處理

所有建過檔口勺客戶郵件都會(huì)出目前有檔客戶待處理中

慘百母案的苫尸將所建近

?1廉浦拗試：接收1洞幽a20070916000*161651⑥甌傳有回樽工

?1潦消劇試：2007091401哈哈0%1417:02⑥回部傳藥同樣E

“14供應(yīng)商行志：曲夏嶺1316:20仃一件應(yīng)月41

*I-、wangkiun@:jcom(MRwang):aoddWddW09-111609公甌住蜀團(tuán)<工

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“；中加：徽侑劇試00OB-2415:30[SJ033^廚巨旬

Is操作闡明

(1

，答復(fù)郵件。

三植回復(fù)

?抄送

15(2

QH4GCT

，記錄客戶聯(lián)絡(luò)狀況。(3

，抄送郵件給其他業(yè)務(wù)員。

2、詳細(xì)操作

(1點(diǎn)擊

，一般郵件答復(fù)給客戶,寫完郵件點(diǎn)擊發(fā)送。(2點(diǎn)擊，聯(lián)絡(luò)對(duì)方內(nèi)容或是口勺有

關(guān)信息填寫后保

存。

o郵件沒有必要答復(fù)，可以點(diǎn)擊郵件主題，在郵件上方0r

把已跟進(jìn)點(diǎn)中，表明郵件已經(jīng)處理。

6.1.3.所有郵件查看

6.131.系統(tǒng)所有郵件功能模塊中中，打開，可以查看到所有郵件。

6.1.3.2.經(jīng)理日勺客戶郵件1、功能模塊中中，打開。

2、或者從快捷方式中打開。

3、待處理的郵件以及所有與客戶日勺郵件都可以在工作臺(tái)或者跟進(jìn)管理中找

到。

6.1.33其他業(yè)務(wù)員郵件

1、功能模塊中，可以查看到每個(gè)業(yè)務(wù)員的郵件。

2、按工作檢查中的業(yè)務(wù)檢查，可以查看業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)狀況，包括郵件。

3、工作檢查中

，可以檢查業(yè)務(wù)員個(gè)人郵箱口勺所有往來郵件。

有當(dāng)客尸仔處理（

167.客戶跟進(jìn)

在客戶跟進(jìn)中，系統(tǒng)可以自動(dòng)提醒你對(duì)需要聯(lián)絡(luò)日勺客戶進(jìn)行跟進(jìn),你也可以查看

客戶詳細(xì)跟進(jìn)記錄積極聯(lián)絡(luò)客戶,跟進(jìn)記錄包括郵件、以及、聊天記錄等。

7.1.客戶跟進(jìn)處理

7.1.1.有檔客戶待處理

1、

進(jìn)入跟進(jìn)管理，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)進(jìn)入

，括號(hào)中顯示有檔客戶新郵件數(shù)。

右邊顯示日勺是郵件詳細(xì)內(nèi)容,如下圖所示:

理;果進(jìn)時(shí)+'b目的方網(wǎng)方式

.做消、瓶技收鬣復(fù)照試20070916002007-09-1616:51迸E-mail

q除油和才2rm7DQ1ArnnM^MC，-Cd?，《7S，>#Ufdil

2、點(diǎn)擊主題內(nèi)容，可以查看詳細(xì)郵件信息,如下圖所示:

(1看完郵件后，可以在郵件下方輸入聯(lián)絡(luò)目的、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品,作為客戶信息進(jìn)行保

留。

(2“”假如該客戶需要幾天后來再聯(lián)絡(luò)，可以在這邊設(shè)置

一種跟進(jìn)天數(shù)，那么系統(tǒng)會(huì)在幾天后“跟進(jìn)提醒'.提醒你與該客戶聯(lián)絡(luò)，當(dāng)設(shè)置為

O天時(shí)系統(tǒng)不提醒跟進(jìn)。

(3選擇好類別后在詳細(xì)跟進(jìn)記錄中，這封郵件就會(huì)歸類

17

到這個(gè)類別下。詳細(xì)的類別設(shè)置將會(huì)在詳細(xì)跟進(jìn)記錄中講到。

(4

nesRa

“”表達(dá)該客戶郵件已經(jīng)處理，那么該郵件就不會(huì)出目前客戶待處理中

等待處理。

(5郵件處理

1假如需要答復(fù)郵件，點(diǎn)擊，系統(tǒng)默認(rèn)不抄送;點(diǎn)擊,假如有抄送，

系統(tǒng)同步默認(rèn)將郵件答復(fù)給抄送人。

2假如郵件需要轉(zhuǎn)發(fā)給客戶或者有需要的人，點(diǎn)擊。

3假如想把郵件作為附件發(fā)送出去,點(diǎn)擊。

4翻譯郵件，點(diǎn)擊

5郵件內(nèi)容默認(rèn)為以超文本方式顯示，對(duì)應(yīng)圖標(biāo)為，點(diǎn)擊該圖標(biāo)，可切換至文本方

式，對(duì)應(yīng)圖標(biāo)為，點(diǎn)擊該圖標(biāo)，又可切換至超文本方式。

6需要把郵件打印呂來，點(diǎn)擊。

7客戶郵件假如沒有必要答復(fù)，點(diǎn)擊。不過在保留之前把心選中。這樣,郵件就

不會(huì)出目前待處理中。

3、可以直接在有檔客戶待處理匯總中直接操作

o(1用郵件答復(fù)，對(duì)郵件進(jìn)行答復(fù)。進(jìn)入后，如下圖所示:

18

1選擇聯(lián)絡(luò)目的、填寫下次聯(lián)絡(luò)時(shí)間以及備注信息可以以便自己保留與客戶聯(lián)

的郵件資料。

2可以選擇抄送人以及秘密抄送人，點(diǎn)擊

o3

”是模板選擇和常用語選擇。設(shè)置后可以進(jìn)行選擇。

4

7口住向樸

“二選中后，在收件人收到郵件的時(shí)候，會(huì)跳出與否發(fā)送已讀回執(zhí)的信息提醒警

5

同巳?；卣?/p>

設(shè)定好發(fā)送

時(shí)間后，郵件會(huì)保留在發(fā)件箱中，到了指定日勺時(shí)間，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)送郵件。

6寫好郵件，點(diǎn)，這封郵件就會(huì)提交給郵件審核人假如沒有設(shè)置郵件審核人，那么

提交審核日勺按鈕是灰掉口勺，這時(shí)候我們可點(diǎn)擊

，完畢郵件發(fā)送操作。

(2用其他方式答復(fù).是指除了郵件以外的方式答復(fù),需要跟進(jìn)聯(lián)絡(luò)輸入。詳細(xì)措

施

查看3.3.跟進(jìn)聯(lián)絡(luò)輸入。

生客尸有:"理(

19(3內(nèi)部抄送.是指將該郵件復(fù)制一份給企業(yè)內(nèi)部其他人員。

7.1.2.陌生客戶待處理

1、進(jìn)入

，括號(hào)中顯示陌生客戶件數(shù)。右邊顯示日勺是郵件詳細(xì)內(nèi)容，如下

圖所示:

生客戶得必

2、點(diǎn)擊主題內(nèi)容，可以查看詳細(xì)郵件信息,如下圖所示:

(1看完郵件內(nèi)容后.是客戶郵件需要建立檔案。

(2不需要建立檔案日勺客戶,直接進(jìn)行處理(例如訊盤郵件。

g

1

假如需要答復(fù)郵件點(diǎn)擊，系統(tǒng)默認(rèn)不抄送;點(diǎn)擊，假如有抄

送,系統(tǒng)默認(rèn)發(fā)給抄送人份。

2假如郵件需要轉(zhuǎn)發(fā)給客戶或者有需要的人，點(diǎn)擊

，轉(zhuǎn)發(fā)功能是把陌生客

戶轉(zhuǎn)發(fā)給其他業(yè)務(wù)員處理。3需要把郵件打印出來，點(diǎn)擊。

W陽際

204沒有價(jià)值的郵件內(nèi)容直接點(diǎn)擊，該郵件將會(huì)被保留在垃圾箱中。

5假如想要徹底刪除郵件，點(diǎn)擊，該郵件將會(huì)在系統(tǒng)中徹底刪除。

6假如后來不想接受該地址的郵件，點(diǎn)擊

即可進(jìn)行設(shè)置。7.1.3.客戶跟進(jìn)提醒

1、進(jìn)入

，括號(hào)中顯示需要跟進(jìn)客戶數(shù)。右邊顯示日勺是郵件詳細(xì)內(nèi)容，如下

圖所示：

日

勢(shì)好

2、點(diǎn)擊最終聯(lián)絡(luò)主題內(nèi)容，可以查看詳細(xì)郵件信息。

3、跟進(jìn)聯(lián)絡(luò)答復(fù)

（I延遲跟進(jìn)時(shí)間，選擇，此時(shí)會(huì)跳出跟進(jìn)聯(lián)絡(luò)延遲頁面,如下圖所示:

口麻

碗附嫁

里

拒收

卷戶圖出攫第（

上次0迸時(shí)間客尸名事早?「

2007-09^30000新的供應(yīng)甫寄位2007091301

2007-08-020000ahkha寄祥555000

3http://192.168.1.26:8080一進(jìn)程，曼???「?］也「X

設(shè)定好時(shí)間后，點(diǎn)擊，那么該條提醒記錄就會(huì)從客戶跟進(jìn)提醒列表中被刪除，司步

在設(shè)定日勺日期會(huì)出目前客戶跟進(jìn)提醒列表中。

（2取消跟進(jìn)提醒，選擇

，該條提醒記錄就會(huì)從客戶跟進(jìn)提醒列表中被刪除。（3用郵件答復(fù)，選擇

o答復(fù)措施同上。（4用答復(fù),選擇。

量逅剛處速仃天）

（5用其他方式答復(fù),選擇。

7.2.客戶跟進(jìn)查看

1、點(diǎn)擊，系統(tǒng)顯示的是近來7天客戶跟進(jìn)狀況「經(jīng)理可以以便查看自己日勺客戶

跟進(jìn)狀況。

2、經(jīng)理也可以按照如下分類，很輕易找到自己需要查找的客戶跟進(jìn)狀況。

最近剛處理門于內(nèi)）

?日甚往親

?內(nèi)部郵件

?按地區(qū)

?按石尸英型

K-OXC

3、系統(tǒng)也有迅速查詢功能，選擇客戶類型、客戶等級(jí)、客戶來源以及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品,

然后

點(diǎn)擊。也可以根據(jù)客戶代碼、客戶名稱、聯(lián)絡(luò)、電子郵件、、備用郵箱、

助記碼、聯(lián)絡(luò)人、聯(lián)絡(luò)人郵箱、聯(lián)絡(luò)人進(jìn)行模糊查找。

8.工作檢查

作為主管需要理解業(yè)務(wù)員的工作狀況

進(jìn)入,如下圖所示:

21

1、在左上方有業(yè)務(wù)員選擇，如下圖所示，選擇好一位業(yè)務(wù)員。

業(yè)務(wù)員0307

業(yè)務(wù)員0201

業(yè)務(wù)員0202

那博

iiiii_______

業(yè)務(wù)員0203

業(yè)務(wù)員0204

業(yè)務(wù)員0301

業(yè)務(wù)員0302

業(yè)務(wù)員0303

業(yè)務(wù)員0304

皿幺amnc

2、選擇業(yè)務(wù)員后，界面中出現(xiàn)的就是該業(yè)務(wù)員的客戶跟進(jìn)狀況。

(1查看業(yè)務(wù)員郵件待處理完畢狀況，點(diǎn)擊

和

o右邊出現(xiàn)詳細(xì)待處理詳細(xì)條目。

(2點(diǎn)擊“

”,可以查看到需要聯(lián)絡(luò)客戶最終的聯(lián)絡(luò)記錄。

(3查看近來聯(lián)絡(luò)狀況，點(diǎn)擊，右邊查看詳細(xì)內(nèi)容。(4查看所有客戶狀況，點(diǎn)擊

查看。

①按地區(qū)

▼日窠往來

(5查看某個(gè)區(qū)域客戶狀況，點(diǎn)擊，然后選中一種國(guó)家查看。

(6查看所有郵件往來狀況,點(diǎn)擊。

(7迅速查詢，選擇客戶類型、客戶等級(jí)以及客戶來源,點(diǎn)擊。

也可以直接輸入客戶名稱，點(diǎn)擊。

3、查看后，可以協(xié)助處理某些郵件,提醒業(yè)務(wù)員及時(shí)跟進(jìn)客戶。

23

第二章管理員功能操作闡明

管理員帳號(hào)(admin進(jìn)入系統(tǒng),如下圖所示:

■箏軟序—1

.mm

■tuasn

.手工?2?

?￡&A1

?UA1

?Q^Hta

?,畬?士

24

，系統(tǒng)詵城設(shè):

IUM

25

1.系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置1.1.詳細(xì)選項(xiàng)闡明

點(diǎn)開背面修改，就可以看到每個(gè)選項(xiàng)日勺詳細(xì)闡明。

1.2.系統(tǒng)選項(xiàng)修改

1、例如:

3系垃詵項(xiàng)設(shè)舌l(xiāng)icrosoftInternetExplorer

2、點(diǎn)擊修改按鈕

，出現(xiàn)如下對(duì)話框:

除作幡號(hào)管理

盤作味號(hào)管整

ENT^ER

3、闡明是對(duì)修改措施的詳細(xì)指導(dǎo)。如上圖，我們可以懂得郵件附件大小限制可

以修改，只需要把目前值修改為需要日勺值即可。

2操作帳號(hào)管理

系統(tǒng)管理員給業(yè)務(wù)員設(shè)置帳號(hào)，點(diǎn)擊進(jìn)入。如下圖所示：

26

增班號(hào)|

???a?

三M*A■W

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三MFC■w

■u

W??ri■Q

三?WV■

EUlHh*?U

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E?te?/n：ISQMBfl■u

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三MAJS■u

MTV■u

三?a

.

■a

.Q

27

2.1.帳號(hào)設(shè)置

1、點(diǎn)擊，系統(tǒng)出現(xiàn)如下對(duì)話框:

0/7^97

????I

28

2、帳號(hào)可以用業(yè)務(wù)員的英義名，口令可以先預(yù)設(shè)（后來業(yè)務(wù)員可以修改。員工

名稱是員工中文名字。

員工號(hào)是指員工設(shè)置后的員工號(hào)。點(diǎn)擊選擇，選中對(duì)應(yīng)的員工。其他信息填寫

后，點(diǎn)擊完畢。

2.2.帳號(hào)修改

經(jīng)理可以對(duì)帳號(hào)信息修改,點(diǎn)擊帳號(hào)對(duì)應(yīng)日勺修改按鈕

o修改信息后，點(diǎn)擊

I加T

完畢。

3.功能權(quán)限設(shè)置

該權(quán)限設(shè)置是指給已經(jīng)設(shè)置帳號(hào)的員工配置模塊,決定他們?cè)谙到y(tǒng)中可以使用

什么功能。詳細(xì)操作如下：

3http://19

29點(diǎn)擊，然后點(diǎn)擊員工名字，出現(xiàn)如下對(duì)話框:

IMI.?>■???IateiM-1(a>]?<r<

」

?I

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?余1T1-HUB□cc

?.?U?□□□o

M9LT?□o

?口個(gè)人m

6MBc

*Oww□□

經(jīng)理模塊:所有模塊功能選中,如選中。

員工模塊:客戶管理（新客戶建檔、客戶檔案維護(hù)、客戶查詢，如下圖:

3http://192.16

I、0，▲d??4一??

跟進(jìn)聯(lián)絡(luò)（跟進(jìn)管理、跟進(jìn)聯(lián)絡(luò)輸入、跟進(jìn)查詢，如下圖:

3http://192.Ii

IB功能模'

個(gè)人功能（所有,

3http://19

304.管理權(quán)限設(shè)置

該權(quán)限設(shè)置信息類別分管,包括客戶資料管理、郵件管理以及文檔管理權(quán)限的

授予。詳細(xì)操作如下:

點(diǎn)擊管理權(quán)限設(shè)置，出現(xiàn)如下對(duì)話框:

選中某個(gè)權(quán)限，然后點(diǎn)擊。二級(jí)權(quán)限是屬于某些高級(jí)權(quán)限,可以先把所有權(quán)限都

首先授權(quán)給經(jīng)理。需要授權(quán)口勺目錄如下（授權(quán)對(duì)象重要是經(jīng)理1、

系統(tǒng)郵件管理授權(quán)，授權(quán)日勺員工有分發(fā)郵件，查看系統(tǒng)所有郵件日勺權(quán)限。

2、

外網(wǎng)訪問權(quán)限授權(quán)

3、可以查看、修改所有客戶資料以及擁有業(yè)務(wù)檢查權(quán)限。

4、

可以查看業(yè)務(wù)員個(gè)人郵箱來往郵件

3http://19

I..4禰口承

31

5操作日志管理

實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)使用狀況的監(jiān)控。

1、系統(tǒng)日志是指帳號(hào)出入系統(tǒng)的J記錄

1Mt?|//I*7.IMI.TfilONBftflAiriV!!?(????<?meVa?l?<efr產(chǎn)僅

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2、操作日志

帳號(hào)在系統(tǒng)進(jìn)行日勺所有操作記錄。

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32

3、存檔曰志

記錄存檔備份。

3http://19

^Eft

33

6.外部郵件導(dǎo)入

假如需要把此前日勺客戶郵件導(dǎo)入到系統(tǒng)中，可以使用此功能。

3http://192.168.1.26:8080-外郃IP件導(dǎo)???仁！它

接收卸件目錄：川岫。:

發(fā)送那件目錄：：或：

蹤進(jìn)狀百：□巳IR遺

I藥］

匕1完畢9Int?rn?t

措施如下：1.將outlook或者foxmail中日勺郵件以eml格式導(dǎo)出。

工http二〃19

IQ者；w猛

2.在服務(wù)器D盤中建2個(gè)文獻(xiàn)夾，分別命名為inbox和sendbox。把收件箱中日勺

郵

件放到inbox,發(fā)出去日勺郵件放到sendboxo

3.假如這些郵件已經(jīng)處理過，在已跟進(jìn)前打勾.然后點(diǎn)導(dǎo)入即可。

7.手工接受郵件

點(diǎn)擊手工接受郵件,可以手動(dòng)接受郵件。

8.發(fā)送消息

管理員發(fā)送消息給其他有帳號(hào)的員工。

1、發(fā)送方式:

(1自定義——自己選擇發(fā)送對(duì)象,可以多次選擇，對(duì)象間系統(tǒng)自動(dòng)用分號(hào)隔開。

(2組發(fā)——針對(duì)一組人發(fā)送

(3在線廣播—系統(tǒng)所有在線員工都可以收到

(4廣播—所有員工都可以收到

(5系統(tǒng)管理員——給系統(tǒng)管理員日勺消息

(6文獻(xiàn)對(duì)傳——業(yè)務(wù)員之間文獻(xiàn)對(duì)傳

1瀏覽上傳

34

需要回執(zhí)P

I級(jí)S3」

2選擇文獻(xiàn)對(duì)傳后,瀏覽上傳即可，最大不超過5M

2、接受方式：

自動(dòng)——在系統(tǒng)就系統(tǒng)接受,不在系統(tǒng)日勺接受

頁面---只是系統(tǒng)接受

—只是接受

郵箱——只是郵箱接受

3、需要回執(zhí)：

選中:規(guī)定對(duì)方回消息

4、發(fā)送消息是有字符限制，系統(tǒng)實(shí)時(shí)記錄字符。寫完消息,點(diǎn)擊。

9.查看消息

查看此前消息來往H勺記錄。

■要回汶P

1s查看近來7天收到的消息（系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)定,消息在7天之內(nèi)自動(dòng)刪除。

2、可以刪除消息，選中要?jiǎng)h除的消息，點(diǎn)擊。

35

3http:〃19

10.口令修改

11.安全退出

點(diǎn)擊安全退出，系統(tǒng)就退出管理員操作界面。

第三章功能操作闡明

1.基本信息

“基本信息”是系統(tǒng)軟件運(yùn)行的基礎(chǔ),包括對(duì)部門、員工、區(qū)域設(shè)置。如下圖所

示:

36

37

L1.部門設(shè)置

企業(yè)部門設(shè)置是根據(jù)企業(yè)狀況設(shè)置部門，部門設(shè)置是其他員工設(shè)置以及客戶設(shè)

置日勺基礎(chǔ)。

1、進(jìn)入。

2、企業(yè)根據(jù)實(shí)際狀況可以增長(zhǎng)部門，點(diǎn)擊

。3、填寫好有關(guān)信息后,點(diǎn)擊。

注意：

(1需要在部門下設(shè)置部門，比方說開發(fā)部下設(shè)置開發(fā)一部、開發(fā)二部。選中，然

后點(diǎn)擊繼續(xù)操作。

(2對(duì)部門修改，點(diǎn)擊按鈕,修改完畢后，點(diǎn)擊。(3刪除部門，需要把部門選中

38，然后點(diǎn)擊

完畢。

12員工設(shè)置

作為企業(yè)主管，需要把員工信息資料進(jìn)行存檔，也是后來進(jìn)行人事調(diào)整后需要修

改。

1、進(jìn)入

2、點(diǎn)擊設(shè)置員工的部門，如下圖點(diǎn)擊

，出現(xiàn)該部門下所有員工。

3、然后點(diǎn)擊，出現(xiàn)如下對(duì)話框:

Q定RjJ

QI

4、填寫完有關(guān)內(nèi)容后，點(diǎn)擊，該員工就出目前該部門下。

5、需要修改時(shí)，可點(diǎn)擊修改按鈕;也可直接點(diǎn)擊，然后重新設(shè)置員工。

6、迅速查找功能以及在職、離職顯示。

1.3.區(qū)域設(shè)置

區(qū)域設(shè)置是指根據(jù)客戶分布狀況.把客戶區(qū)域設(shè)置完畢。

1、點(diǎn)擊，系統(tǒng)已經(jīng)把五大洲下重要國(guó)家都已經(jīng)設(shè)置好。

39

陸出

增皿1)I

2、假如還需要增長(zhǎng)國(guó)家，選中該國(guó)家的洲，比方說，然后點(diǎn)擊,出現(xiàn)如下對(duì)話，填寫

完有關(guān)內(nèi)容后，點(diǎn)擊。

口歐洲

3http://192.168.1.26:8080-...R]一區(qū)

2.客戶管理

客戶資料的管理,包括客戶日勺建檔以及客戶檔案日勺維護(hù)，以及客戶區(qū)域分管設(shè)置

及分管轉(zhuǎn)移。

2.1.新客戶建檔

1、點(diǎn)擊，出現(xiàn)如下對(duì)話框：

40

*<??

3Mf?i//i?7.IM.I.??iMM■b戶0><ro<?ftBspiararU它

逋

2、所屬地區(qū)選擇時(shí)，點(diǎn)擊，出現(xiàn)如下對(duì)話框,

41

迷尸m：［54S45647

電子值.：_________________I

jg而］

不用時(shí)彳：一

?>ACa?A

ftR?某電訊手，

□II

ENT^ER

3http://!92.168.1.26:808...X

?客尸代嗎：54641

?j；“相左

選擇好區(qū)域后，點(diǎn)擊。

3、是系統(tǒng)按次序自動(dòng)，防止業(yè)務(wù)員建檔時(shí)出現(xiàn)反復(fù)的代碼?！?用來標(biāo)注必輸

項(xiàng)。

4、是客戶企業(yè)的重要郵箱，輸入必須完全對(duì)的，系

統(tǒng)才可以把客戶郵件歸并到對(duì)的的客戶名下。

5、””是客戶企業(yè)的備用郵箱，可以輸入多種郵箱地址，中間用“;”隔開。

6、若在選擇框內(nèi)打勾,那么該客戶將不會(huì)在客戶檔案維護(hù)中出現(xiàn)，也不

參與客戶日勺有關(guān)記錄。若沒在選擇框內(nèi)打勾.那么該客戶將會(huì)在客戶檔案維護(hù)

中出現(xiàn)，也參與客戶日勺有關(guān)記錄。

7、客戶聯(lián)絡(luò)人信息輸入，

*客戶代碼：154645647-|

電子信貂：

聯(lián)絡(luò)人能代表客戶進(jìn)行郵件往來等平常聯(lián)絡(luò)，該地址發(fā)來的郵件，系統(tǒng)會(huì)顯示聯(lián)

絡(luò)人口勺名字同步也會(huì)把該郵件歸并到對(duì)應(yīng)的客戶名下。一種客戶可以有多種聯(lián)絡(luò)

人。

42

萩近］

'分告人：Uw尸

43

8、填寫好有關(guān)內(nèi)容后,點(diǎn)擊。9、“

Q八、、LL|

，出現(xiàn)如下對(duì)話框，選擇員工后（可

以選擇多種業(yè)務(wù)員點(diǎn)擊

O一種客戶可由多人分管。

編定向］

10、填寫完后，點(diǎn)擊

O

2.2.客戶檔案維護(hù)

指對(duì)客戶資料日勺修改，補(bǔ)充，整頓。

1、點(diǎn)擊,然后點(diǎn)中,系統(tǒng)就會(huì)把西湖區(qū)的所有客戶信息列出。

如下圖所示:

2、點(diǎn)擊修改按鈕

，可以對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行修改更新。

]|

44

3、點(diǎn)擊刪除按鈕，可以把已無業(yè)務(wù)往來的客戶刪除掉。

4、迅速查詢某客戶資料時(shí)，可以通過如下方式，選擇“分管人''，或者直接輸入該

客戶口勺有關(guān)信息，點(diǎn)擊

點(diǎn)擊

，出現(xiàn)如下分類搜索,

可根據(jù)客戶類型、客戶等級(jí)、客戶來源、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、客戶行業(yè)進(jìn)行搜索。

2.3.客戶分管設(shè)置

指客戶區(qū)域分管設(shè)置

點(diǎn)擊進(jìn)入。

2.3.1.不嚴(yán)格按區(qū)域分管

系統(tǒng)默認(rèn)客戶不嚴(yán)格按區(qū)域分管設(shè)置，也就是每一種業(yè)務(wù)員均有權(quán)在任何區(qū)域

下建立自己日勺客戶。只要你口勺企業(yè)是沒有嚴(yán)格的區(qū)域限制，那么就可以按系統(tǒng)默認(rèn)

日勺不嚴(yán)格按區(qū)域分管設(shè)置就可以。

當(dāng)然所有日勺前提是每個(gè)業(yè)務(wù)員只能看到區(qū)域下自己的客戶。

點(diǎn)擊，進(jìn)入客戶分管設(shè)置頁面,如下圖所示,

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