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文檔簡介
如何選擇你的基金經(jīng)理?
香港浸會大學(xué)工商管理學(xué)院院長金融學(xué)講座教授張仁良教授
1內(nèi)容投資機(jī)會強(qiáng)積金的數(shù)據(jù)投資技巧風(fēng)險(xiǎn)管理2
基金分為六大類混合資產(chǎn)基金股票基金保守(本)基金保證基金債券基金貨幣市場/其他基金「保守」（前稱「保本」）、「保證」及「混合」是持有大量的存款或現(xiàn)金、債券及股票3為何我們不可以自行投資，而要由基金經(jīng)理代勞？出處：《信報(bào)》全版專欄〈一名經(jīng)人〉作者：交通銀行資金部羅家聰博士強(qiáng)積金年化回報(bào)率，截至今年3月底4各類資產(chǎn)自1/12/2000起的年化回報(bào)率出處：《信報(bào)》全版專欄〈一名經(jīng)人〉作者：交通銀行資金部羅家聰博士6風(fēng)險(xiǎn)管理投資組合策略的訣定因素
目的 限制 策略所需回報(bào)率 流通性 資產(chǎn)調(diào)配風(fēng)險(xiǎn)容限 時限 多元化 監(jiān)管 風(fēng)險(xiǎn)狀況 稅項(xiàng) 稅務(wù)狀況 特別需要 收益狀況7風(fēng)險(xiǎn)管理投資者接受風(fēng)險(xiǎn)程度
35歲以下 35-54歲 55歲以上無風(fēng)險(xiǎn)
一般風(fēng)險(xiǎn)
高風(fēng)險(xiǎn) Source:MarketFactInc:Chicago,IL.8選擇基金費(fèi)用
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