2022年裝配式建筑投資分析報告InvestmentAnalysis經(jīng)典黑白灰行業(yè)分析匯報人：某某某目錄CONTENTS裝配式建筑行業(yè)綜述01020304裝配式建筑行業(yè)痛點及建議裝配式建筑行業(yè)現(xiàn)狀分析裝配式建筑行業(yè)發(fā)展環(huán)境05裝配式建筑行業(yè)發(fā)展趨勢InvestmentAnalysisReportingBidding01裝配式建筑行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈裝配式建筑定義什么是裝配式建筑？裝配式建筑指將自工廠運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場的預(yù)制墻、梁、樓梯等預(yù)制構(gòu)件通過機械吊裝等方式組裝而成的建筑。裝配式建筑具有的特點包括:①設(shè)計形式多樣化。裝配式建筑的設(shè)計、結(jié)構(gòu)體系具有較強的靈活性，根據(jù)實際需求進行調(diào)整的空間較大，因此具有一定的可定制性；②構(gòu)件可實現(xiàn)預(yù)制生產(chǎn)。依托于BIM技術(shù)，參數(shù)化、數(shù)據(jù)化的構(gòu)件模型能夠為工廠提供準確的構(gòu)件尺寸、形狀等屬性信息，進而實現(xiàn)構(gòu)件在工廠內(nèi)的預(yù)制生產(chǎn)；③構(gòu)件裝配化。與傳統(tǒng)建筑不同的是，裝配式建筑主要采用的是現(xiàn)場裝配預(yù)制構(gòu)件的施工方式，這一方式有助于縮短工期、提高施工速度并減少勞工需求；④綠色環(huán)保、減少污染。在工廠內(nèi)預(yù)制生產(chǎn)構(gòu)件有助于減少施工現(xiàn)場的建筑垃圾，且裝配式建筑所需的現(xiàn)澆式施工程度較低，因此減少了空氣污染和水污染。以構(gòu)件材料為分類標準，裝配式建筑可分為預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)、預(yù)制木結(jié)構(gòu)、預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)、預(yù)制柱結(jié)構(gòu)等。目前中國裝配式建筑行業(yè)應(yīng)用較為廣泛的是預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)、預(yù)制木結(jié)構(gòu)和預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)。預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)的防火性能較差，但抗震性能佳，適用于高層、超高層建筑以及抗震要求較高的建筑，材料來源較為豐富；因為木材受材料來源、規(guī)范等因素的限制，預(yù)制木結(jié)構(gòu)的建筑成本在中國各類預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)中最高。同時，因木材的防火、防腐和防蟲性能均較差，預(yù)制木結(jié)構(gòu)只適用于二、三層等較為豪華的低層建筑；預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)的技術(shù)工藝成熟度較高，防火性能佳，而且建筑成本在鋼、木和混凝土三種結(jié)構(gòu)中最低，適合多層、小高層辦公樓以及住宅建筑。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)品研發(fā)、建筑設(shè)計產(chǎn)業(yè)鏈上游構(gòu)件生產(chǎn)、建筑施工產(chǎn)業(yè)鏈中游建筑管理、運維組成、物業(yè)公司產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游裝配式建筑行業(yè)上游環(huán)節(jié)主要包括預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品研發(fā)公司以及裝配式建筑深化設(shè)計公司等參與主體，具有代表性的預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品研發(fā)公司包括中建鋼構(gòu)有限公司（以下簡稱“中建鋼構(gòu)”）、北新建材集團有限公司（以下簡稱“北新建材”）和北京住總集團有限責任公司（以下簡稱“住總集團”）等；裝配式建筑深化設(shè)計公司等參與主體主要負責裝配式建筑的整體規(guī)劃、深化設(shè)計，中國建筑科技集團、上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司（以下簡稱“現(xiàn)代設(shè)計”）在該領(lǐng)域具有較強的競爭優(yōu)勢。上游環(huán)節(jié)中的建筑深化設(shè)計公司在產(chǎn)業(yè)鏈中具有較強的話語權(quán)。深化設(shè)計是指在建筑項目原始設(shè)計方案基礎(chǔ)上，以相關(guān)設(shè)計規(guī)范和施工規(guī)范為標準、結(jié)合施工現(xiàn)場情況，對設(shè)計圖紙進行補充、深化而繪制成可實施、可指導(dǎo)現(xiàn)場施工的圖紙的過程。一個具體建筑項目的深化設(shè)計需要根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)圖進行預(yù)制構(gòu)件拆分、并出具拆分設(shè)計圖紙，包括構(gòu)件拆分深化設(shè)計說明、項目工程平面拆分圖、項目工程量明細單、構(gòu)件結(jié)構(gòu)詳圖等，而主要拆分的預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品包括預(yù)制混凝土墻板、預(yù)制混凝土梁、預(yù)制混凝土疊合板、預(yù)制混凝土樓梯板和預(yù)制混凝土陽臺板等。作為裝配式建筑項目的重要組成部分，裝配式建筑的深化設(shè)計要考慮預(yù)制構(gòu)件的拆分、設(shè)計精細化和現(xiàn)場裝配等實際因素，而且一體化的深化設(shè)計過程也與結(jié)構(gòu)、機械、電氣等專業(yè)密切相關(guān)，這些因素都對設(shè)計師提出了更高的要求，也加大了深化設(shè)計的難度和專業(yè)性。鑒于裝配式建筑深化設(shè)計具有難度較大、設(shè)計技術(shù)門檻較高等特點，建筑深化設(shè)計公司在行業(yè)內(nèi)擁有較強的議價能力。產(chǎn)業(yè)鏈中游中游環(huán)節(jié)的參與主體包括預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)廠家、建筑施工公司等。中國裝配式建筑市場中應(yīng)用較廣的預(yù)制構(gòu)件為預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、預(yù)制混凝土構(gòu)件和預(yù)制木結(jié)構(gòu)。在三類結(jié)構(gòu)中，預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)的預(yù)制化率以及裝配率較高，通常應(yīng)用于高層、超高層以及抗震要求較高的建筑中，然而受鋼材價格上漲的影響，預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)的工程造價成本較高，目前所占市場份額仍然較?。活A(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)目前在中國裝配式建筑市場份額中占比最大，尤其是住宅類建筑細分市場中，其造價相對便宜，但是具有裝配率不高、構(gòu)件連接工藝相對復(fù)雜、質(zhì)量控制難度較高等不足之處；預(yù)制木結(jié)構(gòu)等由于其防火、防腐等性能有限以及成本相對較高等因素，應(yīng)用程度受限，一般只在度假別墅等二三層建筑中得到使用，在三類結(jié)構(gòu)中市場占比最小。受限于物流成本因素，預(yù)制構(gòu)件的運輸半徑有限，在一定程度上限制了裝配式建筑的業(yè)務(wù)推廣。因此，行業(yè)著力推廣裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園區(qū)，通過聚焦于發(fā)展裝配式建筑構(gòu)件的生產(chǎn)以及建設(shè)完整的裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈，進而推動行業(yè)資源整合，形成區(qū)域規(guī)模效應(yīng)，并進一步助推裝配式建筑快速發(fā)展。根據(jù)中國裝配式建筑網(wǎng)顯示，截至2018年底中國已開始運營和計劃籌建的裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園區(qū)合計19個。目前，預(yù)制構(gòu)件廠商分布格局較為分散，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象相對嚴重，創(chuàng)新能力有限，在一定程度上限制了預(yù)制構(gòu)件廠商的行業(yè)議價權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈下游裝配式建筑行業(yè)下游主要是裝配式建筑的管理、運行與維護，參與主體主要是各大物業(yè)公司，具有代表性的房地產(chǎn)物業(yè)公司包括萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“萬科物業(yè)”）、綠城物業(yè)服務(wù)集團有限公司（以下簡稱“綠城物業(yè)”）和保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“保利物業(yè)”）等。物業(yè)管理是由專業(yè)化的企業(yè)運用現(xiàn)代管理方式和維修養(yǎng)護技術(shù)，在裝配式建筑的整個使用過程提供的對建筑、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及建筑周邊環(huán)境的專業(yè)化管理的服務(wù)。根據(jù)中國裝配式建筑網(wǎng)顯示，2018年中國裝配式建筑行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)中，商品住宅占比達75.0%，在所有建筑類別中占有較大的領(lǐng)先優(yōu)勢。合理的物業(yè)管理服務(wù)在裝配式建筑的運行、維護和管理，以及為商品住宅居民提供安全、健康、環(huán)保、便利和清潔的生活空間等方面具有重要作用。以萬科物業(yè)、綠城物業(yè)等為代表的房地產(chǎn)開發(fā)商旗下的物業(yè)管理公司在這一環(huán)節(jié)具有較強的競爭優(yōu)勢。以萬科物業(yè)為例，作為中國領(lǐng)先的物業(yè)管理服務(wù)提供商之一，萬科物業(yè)擁有較為廣闊的市場布局。根據(jù)萬科物業(yè)官網(wǎng)介紹，截至2018年底，萬科物業(yè)已布局中國83座大中城市，合同項目共計2,482個，累計為480萬戶家庭提供物業(yè)管理服務(wù)。萬科物業(yè)推出的整套解決方案“睿”服務(wù)，借助于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)平臺，以實現(xiàn)改善物業(yè)管理的生產(chǎn)組織方式、提升運營效率和為用戶、管理方等利益相關(guān)方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)等目的。InvestmentAnalysisReportingBidding02裝配式建筑行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、社會環(huán)境

、經(jīng)濟環(huán)境裝配式建筑行業(yè)政策01提出要加強裝配式建筑設(shè)計理論、技術(shù)體系和施工方法的研究，構(gòu)建裝配式建筑的設(shè)計、施工、建造和檢測評價技術(shù)及標準體系，推動裝配式建筑實現(xiàn)規(guī)?；?、高效益和可持續(xù)發(fā)展。《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》0203明確提出了健全、完善裝配式建筑行業(yè)標準規(guī)范體系、創(chuàng)新裝配式建筑設(shè)計、優(yōu)化部品部件生產(chǎn)等八項發(fā)展任務(wù)，以“京津冀”、“長三角”、“珠三角”為重點地區(qū)，大力發(fā)展混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，力爭用10年左右的時間使裝配式建筑在新建建筑面積中的占比達到30%?！蛾P(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》對建筑業(yè)在簡政放權(quán)改革、工程建設(shè)組織、工程質(zhì)量安全管理等七個方面提出具體措施，進一步深化建筑業(yè)“放管服”改革，加快產(chǎn)業(yè)升級，促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為新型城鎮(zhèn)化提供支撐。國務(wù)院國務(wù)院國務(wù)院加強揚塵綜合治理。嚴格施工揚塵監(jiān)管。2018年底前，各地建立施工工地管理清單。因地制宜穩(wěn)步發(fā)展裝配式建筑《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》裝配式建筑行業(yè)政策提出要推動裝配式建筑、綠色建筑、BIM技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)在建設(shè)工程中的應(yīng)用，著力推動新型智慧城市建設(shè)?！敦瀼芈鋵嵆鞘邪踩l(fā)展意見實施方案》增強土地管理靈活性，深化農(nóng)村宅基地制度改革試點，為鄉(xiāng)村振興和城鄉(xiāng)融合發(fā)展提供土地要素保障《中共中央、國務(wù)院關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》以新型建筑工業(yè)化帶動建筑業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級。提出加強系統(tǒng)化集成設(shè)計、優(yōu)化構(gòu)件和部品部件生產(chǎn)、推廣精益化施工、加快信息技術(shù)融合發(fā)展、創(chuàng)新組織管理模式、強化科技支撐、加快專業(yè)人才培育、開展新型建筑工業(yè)化項目評價、加大政策扶持力度等意見《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》社會環(huán)境根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年中國建筑業(yè)農(nóng)民工人均月收入呈逐年上升趨勢，由2014年的3,292.0元增長至2018年的4,209.0元，年復(fù)合增長率達6.3%，持續(xù)增長的農(nóng)民工勞動力成本增加了施工企業(yè)的成本壓力。此外，自2014年起，建筑業(yè)農(nóng)民工人數(shù)在總體農(nóng)民工人數(shù)中的占比不斷減少。受行業(yè)勞動力人均月工資不斷提升以及建筑業(yè)勞動力供給逐年下降等因素的影響，建筑業(yè)勞動力成本對于業(yè)內(nèi)企業(yè)的影響將會愈加明顯。在頭豹研究院針對中國裝配式建筑行業(yè)進行的訪談?wù){(diào)研中，專家表示，勞力成本攀升以及建筑業(yè)勞動者數(shù)量下降的趨勢不利于傳統(tǒng)現(xiàn)澆式建筑的發(fā)展。因此對于勞動力需求較小的裝配式建筑而言，勞務(wù)市場的變化趨勢是促使傳統(tǒng)建筑轉(zhuǎn)型裝配式建筑的重大驅(qū)動因素。裝配式建筑行業(yè)驅(qū)動因素政策支持中國政府及相關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列扶持政策以推動裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。2016年8月，中國國務(wù)院發(fā)布了《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》，提出要加強裝配式建筑設(shè)計理論、技術(shù)體系和施工方法的研究，構(gòu)建裝配式建筑的設(shè)計、施工、建造和檢測評價技術(shù)及標準體系，推動裝配式建筑實現(xiàn)規(guī)模化、高效益和可持續(xù)發(fā)展。裝配式建筑具有較高的環(huán)保效益區(qū)別于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑具有較高的環(huán)保效益，主要體現(xiàn)在以下方面:①節(jié)約資源:傳統(tǒng)建筑施工過程中產(chǎn)生的固體廢棄物難以實現(xiàn)二次利用，而裝配式建筑的原材料可有效循環(huán)利用，從而能夠減少固體廢物污染，提高資源的利用效率；②減少施工污染:一方面，裝配式建筑在工廠完成預(yù)制構(gòu)件的加工之后，現(xiàn)場施工過程可通過一定程度的裝配完成，可以減少現(xiàn)場手工施工作業(yè)量，從而減少建筑垃圾的產(chǎn)生；另一方面，傳統(tǒng)建筑施工過程需要對混凝土進行現(xiàn)場澆筑，現(xiàn)場施工過程會產(chǎn)生較大的噪音和空氣污染，而裝配式建筑的現(xiàn)場施工能夠減少現(xiàn)場澆筑作業(yè)量，進而減少噪音和空氣污染；③充分利用建設(shè)用地【1】:裝配式建筑多采用高強度的輕質(zhì)材料，可在一定程度上通過增加建筑層數(shù)來增加建筑面積，從而高效利用建設(shè)用地，緩解目前中國建設(shè)用地緊張的現(xiàn)象。相比于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑具有更高的經(jīng)濟效益相比于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑在生產(chǎn)、人力、施工以及維護各個環(huán)節(jié)具有一定的成本優(yōu)勢:①生產(chǎn)角度:裝配式建筑的預(yù)制構(gòu)件通過預(yù)制工廠的鋼模批量生產(chǎn)，生產(chǎn)車間穩(wěn)定的加工條件實現(xiàn)了生產(chǎn)預(yù)制構(gòu)件的大規(guī)模地生產(chǎn)，使得生產(chǎn)成本相對較低；②人力角度:裝配式建筑在施工現(xiàn)場多采用機械安裝，所需勞工數(shù)量相對較少，有助于降低勞工成本；③施工角度:裝配式建筑不同于傳統(tǒng)的以現(xiàn)澆或者手工作業(yè)為主的施工方式，現(xiàn)場裝配安裝可以減少建筑材料、模板、設(shè)備的使用和浪費，而且現(xiàn)場裝配安裝不易受天氣因素的影響，施工周期的縮短將直接減少施工成本；④在建造完成后的日常維護管理階段:裝配式建筑的日常維護成本為每平方米40元，而傳統(tǒng)現(xiàn)澆式建筑為每平方米65元，裝配式建筑的日常維護成本更低【1】。因此，與傳統(tǒng)建筑的全生命周期成本相比，裝配式建筑具有更高的經(jīng)濟效益，長期而言這種內(nèi)在優(yōu)勢是裝配式建筑在建筑業(yè)中滲透率提升的重要驅(qū)動力。勞動力成本的快速增長推動傳統(tǒng)建筑向裝配式建筑轉(zhuǎn)型目前，中國的建筑業(yè)仍以傳統(tǒng)勞動密集型發(fā)展方式為主，需要投入大量的勞動力。裝配式建筑與傳統(tǒng)現(xiàn)澆式建筑不同，施工現(xiàn)場多采用機械安裝，所需勞工數(shù)量相對較少，既提高了勞動生產(chǎn)效率又降低了施工企業(yè)的勞務(wù)成本。InvestmentAnalysisReportingBidding03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析、行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀分析標題文本預(yù)設(shè)此部分內(nèi)容作為文字排版占位顯示

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（建議使用主題字體）中國裝配式建筑行業(yè)具有較為明顯的區(qū)域特征，據(jù)專家介紹，中國裝配式建筑在不同區(qū)域具有較大的差異性，致使差異產(chǎn)生的主要影響因素包括區(qū)域地質(zhì)條件、建筑的抗震需求和消費者購房的個性化需求等。北京、上海、山東、江蘇等經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)，裝配式建筑的應(yīng)用程度較深，2018年北京、山東和上海的裝配式建筑項目數(shù)分別占總體項目數(shù)的16.3%、14.8%和13.2%，領(lǐng)先全國。經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)產(chǎn)業(yè)資源集成度較高，且該地區(qū)用戶的購買力相對較高，因此有助于推動裝配式建筑理念的深化和項目的落地應(yīng)用，并為拉動裝配式建筑的市場供應(yīng)提供了重要基礎(chǔ)，未來裝配式建筑應(yīng)用程度有望在中國中西部地區(qū)建筑業(yè)中得到提升。裝配式建筑行業(yè)發(fā)展至今，標準體系已日臻完善。2017年1月，住建部印發(fā)了三大技術(shù)標準:《裝配式木結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)標準》、《裝配式混凝土建筑技術(shù)標準》和《裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)標準》；2017年12月住建部又發(fā)布了國家標準《裝配式建筑評價標準》。各類技術(shù)、評價標準的相繼出臺推動了木結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)建筑的設(shè)計、制作、施工、評價工作的規(guī)范化，確保了裝配式建筑的安全性、適用性、環(huán)保性和經(jīng)濟合理性，標準的出臺為行業(yè)提供了有力的技術(shù)保障，也規(guī)范和引導(dǎo)著中國裝配式建筑的進一步發(fā)展。目前，裝配式建筑在中國新建建筑中的滲透率較低，相比發(fā)達國家尚存較大差距。根據(jù)中國預(yù)制建筑網(wǎng)資料顯示，美國、日本、法國等國家2017年裝配式建筑滲透率達到70%，而中國2017年裝配式建筑的滲透率僅8.4%，預(yù)計2018年中國裝配式建筑的滲透率達10%左右的水平，距離發(fā)達國家仍有不小的差距因此中國裝配式建筑的應(yīng)用尚存較大的提升空間。在中國宏觀政策的大力扶持、裝配式建筑技術(shù)水平不斷革新、建筑環(huán)保要求持續(xù)提高和人力成本持續(xù)攀升的大背景下，裝配式建筑行業(yè)將會得到更多的惠及，行業(yè)設(shè)計方、施工方等市場參與主體認知接受度有望進一步提高，行業(yè)標準體系有望持續(xù)完善，裝配式建筑的滲透率有望進一步提升，行業(yè)市場化水平有望持續(xù)提升。行業(yè)現(xiàn)狀012019年中國裝配式建筑依然以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主，在裝配式混凝土住宅建筑中以剪力墻結(jié)構(gòu)形式為主。2019年，新開工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑2.7億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為65.4%；裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑1.3億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為30.4%；裝配式木結(jié)構(gòu)建筑242萬平方米，其他混合結(jié)構(gòu)形式裝配式建筑1512萬平方米。

主要以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主02近年來，裝配式建筑在商品房中的應(yīng)用逐步增多。2019年新開工裝配式建筑中，商品住房為1.7億平方米，保障性住房0.6億平方米，公共建筑0.9億平方米，分別占新開工裝配式建筑的40.7%、14%和21%。在各地政策支持引領(lǐng)下，特別是將裝配式建筑建設(shè)要求列入控制性詳細規(guī)劃和土地出讓條件，有效推動了裝配式建筑的發(fā)展。

商品住房居多主要以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主商品住房居多市場規(guī)模自“十二五”以來，持續(xù)增加的勞工成本、逐年提高的建筑環(huán)保要求和持續(xù)加深的建筑產(chǎn)業(yè)化理念為裝配式建筑的發(fā)展提供了較好的發(fā)展環(huán)境。中國裝配式建筑行業(yè)的材料研發(fā)、施工技術(shù)等水平持續(xù)革新，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各環(huán)節(jié)企業(yè)逐步發(fā)展壯大，行業(yè)市場空間逐步釋放。根據(jù)中國裝配式建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，中國裝配式建筑市場規(guī)模自2014年起呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，從2014年的404.0億元增長至2018年的4,420.1億元，年復(fù)合增長率達81.9%。在國家宏觀政策扶持、行業(yè)標準體系日臻完善和行業(yè)技術(shù)水平持續(xù)革新等利好因素的推動下，中國裝配式建筑市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，預(yù)計到2023年有望達到8,963.4億元。裝配式建筑規(guī)模的擴大有望帶動設(shè)計、施工、部品部件生產(chǎn)、裝配化裝修、設(shè)備制造和運輸物流等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。InvestmentAnalysisReportingBidding04裝配式建筑行業(yè)痛點及建議行業(yè)痛點分析、行業(yè)發(fā)展建議InvestmentAnalysisReportingBidding05行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭格局ContentToPlayHere,OrThroughYourCopy,PasteInThisBox,AndSelectOnlyTheText.ContentToPlayHere.ContentToPlayHere,OrThroughYourCopy.投資項目數(shù)據(jù)展示競爭格局1競爭格局2得益于建設(shè)成本較低、工藝相對簡單、材料防火和防腐等性能相對較好等優(yōu)勢，混凝土結(jié)構(gòu)細分行業(yè)在中國裝配式建筑行業(yè)中占據(jù)較大的市場份額；鋼結(jié)構(gòu)占比位居次席，但因為環(huán)境友好程度較高、工藝要求較低、與中國鋼鐵行業(yè)“去產(chǎn)能”規(guī)劃相契合等利好因素，預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑未來有望實現(xiàn)快速發(fā)展；目前木結(jié)構(gòu)的應(yīng)用程度最低，其主要原因包括木質(zhì)材料的防火、防腐、防蟲等性能較差，材料成本較高等。根據(jù)住建部2016年6月出臺的《裝配式建筑科技示范項目》，2016年批準列入《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部2016年科學(xué)技術(shù)項目計劃》的項目一共119項，其中裝配式混凝土結(jié)構(gòu)41項，在所有項目中的占比為34.5%；裝配式鋼結(jié)構(gòu)19項，占比為16.0%；裝配式木結(jié)構(gòu)4項，占比僅為3.4%。裝配式建筑行業(yè)中預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)以及現(xiàn)場建筑施工是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)方面，市場布局不均衡現(xiàn)象明顯，預(yù)制構(gòu)件工廠主要集中分布于江蘇、上海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和城市，而且預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，市場競爭較為激烈，競爭格局分散。具有代表性的預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)廠商包括:聚焦于預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)的山東萬斯達建筑科技股份有限公司（以下簡稱“萬斯達”）、遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“遠大住工”）；專注于預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)的長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司（以下簡稱“精工鋼構(gòu)”）、杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡稱“杭蕭鋼構(gòu)”）；集中發(fā)展預(yù)制木結(jié)構(gòu)的山東綠嘉木結(jié)構(gòu)股份有限公司（以下簡稱“綠嘉股份”）和中意森科木結(jié)構(gòu)有限公司（以下簡稱“中意森科”）。裝配式建筑行業(yè)中預(yù)制混凝土、預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)和預(yù)制木結(jié)構(gòu)細分行業(yè)呈現(xiàn)出分散度較高的格局分布特征，這主要由兩個因素決定:①受物流運輸成本的影響，預(yù)制構(gòu)件的運輸范圍有限；②預(yù)制構(gòu)件的定制化較強，標準化程度較低，因此規(guī)模經(jīng)濟效益不明顯。隨著裝配式建筑理念的深化，中國政府和建筑行業(yè)對發(fā)展裝配式建筑的重視度逐漸提升，預(yù)制構(gòu)件細分市場容量逐漸釋放，業(yè)內(nèi)預(yù)制構(gòu)件企業(yè)數(shù)量逐漸增多。以預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)為例，根據(jù)中國混凝土與水泥制品協(xié)會預(yù)制混凝土構(gòu)件分會發(fā)布的《2018年度預(yù)制混凝土行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2018年中國新建的預(yù)制混凝土工廠生產(chǎn)線近200條，截至2018年末全國設(shè)計規(guī)模在3萬立方米以上的預(yù)制混凝土構(gòu)件工廠已接近1,000家。行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)滲透率逐漸提高預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑是契合現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢的一種新型建筑結(jié)構(gòu)，在公共建筑領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。相比于其他結(jié)構(gòu)的裝配式建筑，得益于以下利好環(huán)境因素，預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑的滲透率有望持續(xù)提升BIM技術(shù)在行業(yè)中的應(yīng)用得到加深現(xiàn)階段BIM技術(shù)在裝配式建筑行業(yè)中的整體應(yīng)用普及度較低，但未來隨著信息技術(shù)的發(fā)展、BIM技術(shù)認知度的提升，BIM技術(shù)的應(yīng)用將成為行業(yè)的一大發(fā)展趨勢。目前行業(yè)在華東地區(qū)的發(fā)展較好，BIM技術(shù)在上海、江蘇、浙江等地裝配式建筑項目中的應(yīng)用率相對較高。根據(jù)上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016-2017年上海應(yīng)用BIM技術(shù)的裝配式項目數(shù)由54個增長至413個，BIM應(yīng)用率由16.4%增至64.8%，BIM技術(shù)在上海裝配式建筑中的應(yīng)用率呈現(xiàn)出較為明顯的提升，BIM技術(shù)的應(yīng)用程度較深。隨著BIM技術(shù)應(yīng)用成熟度的提升，BIM應(yīng)用領(lǐng)先的區(qū)域有望發(fā)揮引領(lǐng)作用，推動BIM向中國廣大的中西部市場滲透。萬億市場前景廣闊根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國新建建筑面積不斷增長，根據(jù)往年新增建筑面積的增長速度，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，到2025年全國新增建筑面積超過35億平方米。結(jié)合我國新建建筑面積的現(xiàn)狀和未來走勢，以及我國關(guān)于裝配式建筑的建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計2025年我國的新開工裝配式建筑面積在10.54億平方米左右。隨著技術(shù)的發(fā)展，成本的降低，未來裝配式建筑的成本會持續(xù)下降，以每平方米造價1950元測算，2025年我國新開工裝配式建筑規(guī)模將達到兩萬億元。裝配式建筑逐步標準化標準化構(gòu)建是在裝配式建筑預(yù)制構(gòu)件設(shè)計、生產(chǎn)、施工安裝以及管理各個環(huán)節(jié)中，建立相應(yīng)的統(tǒng)一標準并實施，進而形成標準化預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)、標準化集成設(shè)計、標準化裝配安裝的過程，有助于改善建造水平、提升生產(chǎn)效益和優(yōu)化資源利用情況。由于歐美、日本等發(fā)達國