豆包大模型行業(yè)深度報(bào)告：Al投入持續(xù)加端、B端兩手齊抓計(jì)算機(jī)行業(yè)龐倩倩計(jì)算機(jī)行業(yè)首席分析師郵箱：pangqianqian@cindCINDASECURITIES計(jì)算機(jī)行業(yè)2025年3月3日>持續(xù)加大Al投入，字節(jié)Al算力投入在大廠(chǎng)中排名第一。組織架構(gòu)側(cè)，字節(jié)跳動(dòng)專(zhuān)門(mén)組建了Flow部門(mén)和Seed團(tuán)隊(duì)，分別致力于于A(yíng)l大模型的設(shè)、AllaaS服務(wù)規(guī)模均處于行業(yè)前列。具體來(lái)看，2024年字節(jié)采購(gòu)服務(wù)器達(dá)80億美元，位居國(guó)內(nèi)各大企業(yè)第一，GenAllaaS服務(wù)市場(chǎng)份額在2023H2及2024H1分別獲得了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的第一和第二。>豆包短時(shí)間內(nèi)快速取得進(jìn)步，各項(xiàng)測(cè)試性能不斷刷新。2024年12月豆包大模型相比5月版本，面向MMLUpro評(píng)測(cè)集，模型綜合能力提升32%,全面對(duì)齊GPT-4o水平。僅過(guò)去一個(gè)月，豆包大模型1.5再探新的能力邊界，在知識(shí)、代碼、推理、中文等多個(gè)權(quán)威測(cè)評(píng)基準(zhǔn)上獲得最佳成績(jī)，綜合得分優(yōu)于GPT-4o、Claude3.5Sonnet等業(yè)界一流模型，模0.003元，比行業(yè)平均價(jià)格降低85%(2024年12月18日數(shù)據(jù))。>字節(jié)C端獨(dú)具流量及生態(tài)優(yōu)勢(shì)，大模型將是其B端勝負(fù)手。在C端，字節(jié)通過(guò)旗下抖音、今日頭條、巨量引擎等流量入口和推流方式幫助豆包建立用戶(hù)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。根據(jù)36氪數(shù)據(jù)，12月豆包第一、Kimi第二、文小言第三，豆包環(huán)比增加18.64%,月活人數(shù)達(dá)到7116萬(wàn)，相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)明顯，為后續(xù)C端應(yīng)用或硬件的推廣提供了廣泛的用戶(hù)基礎(chǔ)。在B端，字節(jié)通過(guò)火山引擎(基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái))、扣子(Al應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái))、飛書(shū)(企業(yè)協(xié)作平臺(tái))搭建B端生態(tài)鏈。但相比阿里、華為等大廠(chǎng)，字節(jié)在B端市場(chǎng)是后起之秀，用戶(hù)數(shù)據(jù)有很大差距。大模型作為企業(yè)日后必備的信息化工具，或是字節(jié)能否拿下B端市場(chǎng)的勝負(fù)手。>B端Agent市場(chǎng)有望率先起量，信息化廠(chǎng)商大為受益。根據(jù)觀(guān)研天下數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)AlAgent市場(chǎng)規(guī)模為554億元，預(yù)計(jì)至2028年有望達(dá)8,520億元，其年均復(fù)合增長(zhǎng)率為72.7%,有望實(shí)現(xiàn)整個(gè)SaaS應(yīng)用體系的重構(gòu)。在B端場(chǎng)景下，Agent可充當(dāng)數(shù)字員工、個(gè)人助理、營(yíng)銷(xiāo)客服等工種，真正為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。企業(yè)投入層面，根據(jù)火山引擎給出的數(shù)據(jù)，目前64%的中國(guó)企業(yè)預(yù)計(jì)其對(duì)Al的投資將增長(zhǎng)10%-30%。大模型在企業(yè)的深度應(yīng)用須通過(guò)Agent嵌入應(yīng)用來(lái)實(shí)現(xiàn)，需依托企業(yè)信息化廠(chǎng)商來(lái)落地，且信息化廠(chǎng)商有望獲得tokens分成收入，尤其利好有廣泛落地>投資建議：建議關(guān)注漢得信息、樂(lè)鑫科技、潤(rùn)澤科技、聯(lián)想集團(tuán)。>風(fēng)險(xiǎn)因素：政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；市場(chǎng)需求不及預(yù)請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露2一、字節(jié)在A(yíng)I領(lǐng)域的布局：長(zhǎng)坡厚雪，后發(fā)先至 51.1分工清晰指明落地方向，硬件“預(yù)埋”奠定發(fā)展基礎(chǔ) 51.2后發(fā)先至：豆包大模型短時(shí)間內(nèi)取得快速進(jìn)步，對(duì)標(biāo)GPT-40 71.3獨(dú)具流量及生態(tài)優(yōu)勢(shì)，快速登頂月活數(shù)據(jù)國(guó)內(nèi)榜單 1.4戰(zhàn)略層面看，字節(jié)在大模型領(lǐng)域的大規(guī)模投入具備中長(zhǎng)期確定性 二、豆包有望賦能多個(gè)賽道快速實(shí)現(xiàn)進(jìn)階智能化 2.1Agent市場(chǎng)有望率先起量，扣子平臺(tái)助力低代碼開(kāi)發(fā)智能體 2.2火山引擎+實(shí)施伙伴，為B端數(shù)智化應(yīng)用注入新活力 2.3智能可穿戴設(shè)備與AI周邊產(chǎn)品，帶來(lái)端側(cè)智能芯片需求增量 22三、相關(guān)標(biāo)的 273.1樂(lè)鑫科技：智能終端加速芯片領(lǐng)軍者，豆包大模型物聯(lián)設(shè)備合作伙伴 273.2漢得信息：與字節(jié)在B端大模型深度合作，尋求企業(yè)數(shù)字化新增量 293.3潤(rùn)澤科技：AIDC先行者，算力基礎(chǔ)設(shè)施存量及增量兼?zhèn)?3.4聯(lián)想集團(tuán)：AIPC步入現(xiàn)實(shí)，結(jié)合豆包打造端側(cè)智能助理 風(fēng)險(xiǎn)因素 表1:字節(jié)跳動(dòng)的Al團(tuán)隊(duì)與代表性產(chǎn)品 5表2:字節(jié)、智譜、月之暗面的大模型價(jià)格 表3:通義千問(wèn)的價(jià)格(單位：元/千Token) 表4:Al交互模式 表5:Alagent市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算 表6:火山引擎AI數(shù)字化案例 22表7:Al智能眼鏡分類(lèi) 23表8:AI玩具相關(guān)技術(shù) 25圖1:2024年全球服務(wù)器市場(chǎng)上下游前十供需方規(guī)模統(tǒng)計(jì) 6圖2:火山云太行算力中心二期項(xiàng)目規(guī)劃許可公示牌 6圖3:中國(guó)Top5GenAllaaS服務(wù)廠(chǎng)商市場(chǎng)份額，2023H2 7圖4:中國(guó)Top5GenAllaaS服務(wù)廠(chǎng)商市場(chǎng)份額，2024H1 7圖5:豆包·視覺(jué)理解模型使用實(shí)例(一) 7圖6:豆包·視覺(jué)理解模型使用實(shí)例(二) 7圖7:豆包實(shí)時(shí)語(yǔ)音模型評(píng)測(cè) 8圖8:豆包大模型12月相比5月的提升，以及同GPT-40的對(duì)比 9圖9:豆包視覺(jué)理解模型1.5(Doubao-1.5-vision-pro) 9圖10:豆包視覺(jué)理解模型價(jià)格與Claude、GPT的對(duì)比 圖11:產(chǎn)品投放金額 圖12:在大規(guī)模廣告投入后，豆包MAU迅速超過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 圖13:豆包在抖音平臺(tái)的官方賬號(hào) 圖14:2024年12月全球Al應(yīng)用產(chǎn)品MAU數(shù)據(jù)排名 圖15:2024年12月國(guó)內(nèi)Al應(yīng)用產(chǎn)品MAU數(shù)據(jù)排名 圖16:火山方舟大模型服務(wù)平臺(tái)功能全景圖 圖17:飛書(shū)Al功能 圖18:Alagent行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2023-2028E 圖19:扣子Agent平臺(tái) 圖20:扣子Agent編輯步驟(一) 圖21:扣子Agent編輯步驟(二) 圖22:2023-2028E年中國(guó)B端和C端的AlAgent市場(chǎng)規(guī)模(億元) 圖23:大模型帶來(lái)的企業(yè)收益和企業(yè)擁抱AI程度的關(guān)系 20圖24:B端大模型的落地階段 21請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露3圖25:火山引擎HiAgent 21圖26:2020-2025年全球Al智能眼鏡市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(億美元) 23圖27:Al智能眼鏡銷(xiāo)量規(guī)模(萬(wàn)副) 24圖28:olafriend耳機(jī) 24圖29:2023-2030年全球AI玩具市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 25圖30:“顯眼包” 26圖31:樂(lè)鑫科技推薦用于豆包大模型LLM方案的芯片型號(hào) 27圖32:樂(lè)鑫科技為客戶(hù)提供的端到端解決方案 28圖33:ESP-ADF豆包SDK和豆包語(yǔ)音對(duì)話(huà)例程的開(kāi)發(fā)資源 28圖34:漢得AlPaaS平臺(tái) 29圖35:漢得信息光伏切片Al應(yīng)用案例 圖36:漢得億砹物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) 圖37:潤(rùn)澤科技在建工程賬面價(jià)值變化情況 圖38:AIPC滲透情況預(yù)測(cè) 圖39:消費(fèi)市場(chǎng)AlPC平均單價(jià)預(yù)測(cè) 請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露4一、字節(jié)在A(yíng)I領(lǐng)域的布局：長(zhǎng)坡厚雪，后發(fā)先至模型+應(yīng)用+硬件的三大板塊格局，從后端到前端全棧式鋪開(kāi)。2023年2月，字節(jié)在大模型上部署了代號(hào)為“seed”的團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)注于模型層。2023年底，字節(jié)正式組建Flow部門(mén)，致力于于A(yíng)l大模型的應(yīng)用研發(fā)。模型研發(fā)+應(yīng)用落地基本完整了字節(jié)從Al基礎(chǔ)模型到落地應(yīng)用的團(tuán)隊(duì)構(gòu)成。目前字節(jié)已經(jīng)開(kāi)發(fā)的Al模型涵蓋語(yǔ)言、語(yǔ)音、圖片、音樂(lè)、視頻、3D模型，乃至具身智能。對(duì)應(yīng)落地應(yīng)用端產(chǎn)品包括豆包、貓箱、星繪、即創(chuàng)、即夢(mèng)等。此外，字節(jié)也將AI能力用于端側(cè)智能硬件，目前主要表1:字節(jié)跳動(dòng)的Al團(tuán)隊(duì)與代表性產(chǎn)品分類(lèi)研發(fā)團(tuán)隊(duì)類(lèi)型產(chǎn)品分類(lèi)研發(fā)團(tuán)隊(duì)類(lèi)型產(chǎn)品模型語(yǔ)言模型Doubao-proDoubao-lite應(yīng)用Flow智能助手豆包CiCi(海外)語(yǔ)音模型Seed-ASR(語(yǔ)音識(shí)別)Seed-TTS(語(yǔ)音生成)工具集小悟空ChitChop(已停止運(yùn)營(yíng))圖片模型SDXL-Lightning(文生圖)SeedEdit(圖像編輯)社交貓箱AnyDoor(海外)音樂(lè)模型Seed-Music(可控音樂(lè)生成、譜轉(zhuǎn)曲、詞曲編輯、零樣本人聲克隆)圖像星繪PicPic(海外)視頻模型Boximator(視頻編輯)MagicVideo-V2(文生視頻)AnimateDiff-Lightning(文生視頻)PixelDance(文生視頻、圖生視頻)Seaweed(文生視頻、圖生視智能體開(kāi)發(fā)平臺(tái)扣子Coze(海外)剪映頻生成Dreamina(海外)多模態(tài)模型BuboGPT視頻剪輯剪映Capcut(海外)ByteDanceResearch具身智能模型MVDream教育豆包愛(ài)學(xué)Gauth(海外)大力教育數(shù)字人TikTokAl網(wǎng)紅硬件0ladance智能體耳機(jī)抖音TikTok抖音電商內(nèi)容生成即創(chuàng)字節(jié)跳動(dòng)開(kāi)發(fā)者服務(wù)團(tuán)隊(duì)編程助手豆包MarsCodeMarsCode(海外)大力教育智能臺(tái)燈大力智能學(xué)習(xí)燈模型分享社區(qū)爐米LumiFoloyToy擎智能玩偶顯眼包其他教育識(shí)典古籍音樂(lè)生成海綿音樂(lè)資料來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)、新皮層公眾號(hào)，信達(dá)證券研發(fā)中心請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露52024年字節(jié)跳動(dòng)居全球科技企業(yè)Al投入規(guī)模前列，可以從服務(wù)器購(gòu)置、IDC建設(shè)、AllaaS服務(wù)規(guī)模，三個(gè)維度進(jìn)行分析。服務(wù)器購(gòu)置規(guī)模可觀(guān)。全球口徑，據(jù)Omdia預(yù)測(cè)，2025年服務(wù)器資本支出將增長(zhǎng)22%,突破2800億美元大關(guān)。這種強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)計(jì)將持續(xù)整個(gè)2020年代，到2028年服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3800億美元，并在2030年接近5000億美元。全球2024年服務(wù)器市場(chǎng)達(dá)到2290億美元，需求方前五排名依次為微軟、亞馬遜、谷歌、Meta和字節(jié)跳動(dòng)，其中字節(jié)跳動(dòng)在這一領(lǐng)域的開(kāi)支為80億美元，是國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的第一名。圖1:2024年全球服務(wù)器市場(chǎng)上下游前十供需方規(guī)模統(tǒng)計(jì)FoxconnMicrosoftamazonGoogleXMetaX1ORACLECWCoreWeave2AOtherSaCTLenovotwiwynn10companiesmakeupnearlySaCTLenovotwiwynn10companiesmakeupnearly60%ofinvestment10vendorsfulfilover60%ofmarketdemandS86bn推進(jìn)大規(guī)模IDC建設(shè)。根據(jù)云頭條公眾號(hào)消息.火山云(大同)科技有限公司火山云太行算力中心一期項(xiàng)目總投資為28億元。D1、D4樓效果國(guó)屏車(chē)輪m2;建筑高度變更為20.15m:筑面積、計(jì)容面積變更為3140.88m2;建筑高度變更為10.4m。項(xiàng)目建筑面積以審批的總平圖為準(zhǔn)為1加強(qiáng)建沒(méi)工樣的監(jiān)督管理，維護(hù)社會(huì)公眾利益，根據(jù)規(guī)劃設(shè)計(jì)方室變更情況子以公示，如有不同章見(jiàn)，請(qǐng)于7個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)向廣靈云行政審批服務(wù)管理局反應(yīng).規(guī)劃監(jiān)督電話(huà)示時(shí)間：2023年8月1日·8月9日項(xiàng)目名稱(chēng)：火山云太行算力中心項(xiàng)目樓計(jì)單位：華信云詢(xún)計(jì)技有限公司公司項(xiàng)目地址：山西省大同市廣靈縣項(xiàng)目整體鳥(niǎo)瞰效果圖廣靈縣行政審批服務(wù)管理局請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露6AllaaS服務(wù)規(guī)模方面，以生成式AI(GenAl)為口徑，IDC咨詢(xún)的數(shù)據(jù)顯示，2024H1中國(guó)智算服務(wù)整體市場(chǎng)同比增長(zhǎng)79.6%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到146.1億元人民幣。細(xì)分來(lái)看：1)GenAllaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)203.6%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)52.0億元人民幣；2)OtherAllaaS市場(chǎng)同比縮減13.7%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)37.1億元人民幣；3)智算集成服務(wù)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)168.4%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)57.0億元人民幣。GenAllaaS市場(chǎng)表現(xiàn)最為亮眼，或意味著資本投向從非生成式AI(用于傳統(tǒng)渲染、仿真、視聯(lián)網(wǎng)推理等業(yè)務(wù)場(chǎng)景)向大模型為代表的生成式AI轉(zhuǎn)移?；鹕揭婊谄溟L(zhǎng)期儲(chǔ)備的算力資源，發(fā)力GenAllaaS服務(wù)，2023H2及2024H1分別獲得了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的第一和第二名，前三名包括阿里巴巴、火山引擎和商湯科技。疊加快速攀升的市場(chǎng)總規(guī)模，火山引擎的算力儲(chǔ)備和laaS資源有能力支撐其大模型訓(xùn)練、云算力輸出及B端應(yīng)用落地，并保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。圖3:中國(guó)Top5GenAllaaS服務(wù)廠(chǎng)商市場(chǎng)份額，2023H2圖4:中國(guó)Top5GenAllaaS服務(wù)廠(chǎng)商市場(chǎng)份額，2024H1中國(guó)Top5GenAllaaS服務(wù)廠(chǎng)商市場(chǎng)份額，2023H2中國(guó)Top5GenAllaaS服務(wù)廠(chǎng)商市場(chǎng)份額，2024H11.2后發(fā)先至：豆包大模型短時(shí)間內(nèi)取得快速進(jìn)步，對(duì)標(biāo)GPT-40豆包視覺(jué)理解模型發(fā)布，通用模型能力全面對(duì)標(biāo)GPT-4o。豆包·視覺(jué)理解模型原動(dòng)力大會(huì)首次亮相。該模型可以通過(guò)視頻聊天的方式，看懂世界，思考分析，輔助決策。完成諸多復(fù)雜的邏輯計(jì)算任務(wù)，包括解微積分題、分析論文圖表、診斷真實(shí)代碼問(wèn)題等挑戰(zhàn)性任務(wù)。識(shí)別方面，不僅了解物體類(lèi)型、文字信息，更能通過(guò)光影紋理細(xì)節(jié)作出深度識(shí)別。理解推理方面，解答數(shù)學(xué)題、解析論文、情景提問(wèn)、分析代碼都可以實(shí)現(xiàn)。圖5:豆包·視覺(jué)理解模型使用實(shí)例(一)圖6:豆包·視覺(jué)理解模型使用實(shí)例(二)請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露7rrtsetffeet0lsule,directiom,gasOver,speed])returaotion,divclsebg-hite/10p-6rounded-xlbackdrop-blur-lliale:●.9.opacity:●}豆包：代碼監(jiān)聽(tīng)了'gameOver和'speed豆包實(shí)時(shí)語(yǔ)音模型正式推出，真人級(jí)語(yǔ)音對(duì)話(huà)助力邁向AGI。2025年01月20日，豆包實(shí)時(shí)語(yǔ)音大模型正式推出，并在豆包APP全量開(kāi)放。根據(jù)外部用戶(hù)真實(shí)反饋，該模型整體滿(mǎn)意度較GPT-40有明顯優(yōu)勢(shì)，語(yǔ)音語(yǔ)氣自然度和情緒飽滿(mǎn)度遠(yuǎn)高于后者。團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，該模型貼合中國(guó)用戶(hù)實(shí)際需求，且發(fā)布即上線(xiàn)，有能力直接服務(wù)億萬(wàn)用戶(hù)，而非停留于演示Demo層面。采用端到端框架，深度融合語(yǔ)音與文本模態(tài)。面向語(yǔ)音生成和理解進(jìn)行統(tǒng)一建模，最終實(shí)現(xiàn)多模態(tài)輸入和輸出效果。在預(yù)訓(xùn)練(Pretrain)階段，團(tuán)隊(duì)對(duì)各模態(tài)交織數(shù)據(jù)進(jìn)行深入訓(xùn)練，精準(zhǔn)捕捉并高效壓縮海量語(yǔ)音信息，通過(guò)Scaling,最大程度實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音與文本能力深度融合和能力涌現(xiàn)。在后訓(xùn)練階段，團(tuán)隊(duì)使用了高質(zhì)量數(shù)據(jù)與RL算法，進(jìn)一步提供模型高情商對(duì)話(huà)能力與安全性，并在“智商”與“情商”之間尋求滿(mǎn)意度分值分布總體滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度分值分布總體滿(mǎn)意度：DoubaoRealtimeVoiceModel(4.36/5)>GPT-40(3.18/5)GPT-40VoiceModel■1分2分3分4分■5分后發(fā)而先至，大模型能力比肩GPT-4o。相比5月版本，豆包最強(qiáng)模型Doubao-pro能力大幅提升。面向MMLUpro評(píng)測(cè)集，模型綜合能力提升32%,和GPT-40持平，使用價(jià)格僅為GPT-40的八分之一。分項(xiàng)目看，Doubao-pro指令遵循能力提專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面能力提升54%,數(shù)學(xué)能力提升請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露843%,推理能力提升13%,全面對(duì)齊GPT-40水平。圖8:豆包大模型12月相比5月的提升，以及同GPT-40的對(duì)比MMLU_pro(綜合能力)5月12月5月僅僅過(guò)去一個(gè)月，豆包大模型1.5再探新的能力邊界。2025年1月22日，豆包大模型1.5正式發(fā)布，模型綜合能力顯著增強(qiáng)。相比上一版本，Doubao-1.5-vision-pro在多模態(tài)數(shù)據(jù)合成、動(dòng)態(tài)分辨率、多模態(tài)對(duì)齊、混合訓(xùn)練上進(jìn)行了全面的技術(shù)升級(jí)，進(jìn)一步增強(qiáng)了模型在視覺(jué)推理、文字文檔識(shí)別、細(xì)粒度信息理解、指令遵循方面的能力。該模型在知識(shí)、代碼、推理、中文等多個(gè)權(quán)威測(cè)評(píng)基準(zhǔn)上獲得最佳成績(jī)，綜合得分優(yōu)于GPT-4o、Claude3.5Sonnet等業(yè)界一流模型，模型效果達(dá)到全球領(lǐng)先BenchmarkO粗體字為單項(xiàng)測(cè)試中分?jǐn)?shù)最高者Doubao-1.5-proGPT40-1120Cloude3.5-SonnetGemini-2-flashOwen2-VL-72BInternVL-2.5-78BCollege-levelMMMUlval)70.770.470.764.570.1ProblemsMMMU-Pro54.7462486MathVision413259MathomaticalReasoningOlympiooBenchMathVista25963827865443625.1TextVQAlval)814834ChartOAltestavg)86.7852883883DiagramsReodingInfoVQA(testiDocVQAltest)ChardMRQ/DQ) 544/84380.7911520/86.595260.2/84377.8921552/818845 96.5430/81384.1 95.14241823GeneralVisualReaWoridQAMMStor63.966665.169468.678.7QuestionAnsweringMMBench-enMMBench-cn83582181783.483.082985.9834Bink680626611638CountingUnderstandingCountBench85.186888288.684.1Vdoo-MME61.778.2UnderstandingEgoSchema-644請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露9打破價(jià)格壁壘，推動(dòng)大模型能力下沉。以旗艦產(chǎn)品Doubao-pro-32k為例，輸入價(jià)格為0.0008元/千token,輸出價(jià)格為0.002元/千token,相比月之暗面Moonshot-v1-32K的0.024元/千token更為便宜，與降價(jià)后的通義千問(wèn)qwen-plus模型價(jià)格齊平，但顯著低于qwen-max模型。tokens0.003元，比行業(yè)平均價(jià)格降低85%,顯著低于Claude的0.021元、GPT-40的0.0175元(2024年12月18日數(shù)據(jù))。此外，豆包也可采取使用市場(chǎng)付費(fèi)的方式計(jì)價(jià)，這為數(shù)據(jù)接口使用者提供了結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)化費(fèi)用的窗口。表2:字節(jié)、智譜、月之暗面的大模型價(jià)格模型名稱(chēng)Doubao-1.5-pro-32k服務(wù)類(lèi)型推理服務(wù)(輸入)推理服務(wù)(輸出)0.00080.002后付費(fèi)后付費(fèi)Doubao-1.5-pro-256k推理服務(wù)(輸入)推理服務(wù)(輸入)推理服務(wù)(輸出)0.0050.009后付費(fèi)后付費(fèi)Doubao-1.5-lite-32k推理服務(wù)(輸入)推理服務(wù)(輸入)推理服務(wù)(輸出)0.00030.0006后付費(fèi)后付費(fèi)Doubao-lite-4k推理服務(wù)(輸入)推理服務(wù)(輸出)0.00030.0006后付費(fèi)后付費(fèi)Doubao-lite-32k推理服務(wù)(輸入)推理服務(wù)(輸出)0.00030.0006后付費(fèi)后付費(fèi)Doubao-lite-128k推理服務(wù)(輸入)推理服務(wù)(輸出)0.00080.001后付費(fèi)后付費(fèi)Doubao-pro-4k推理服務(wù)(輸入)推理服務(wù)(輸出)0.00080.002后付費(fèi)后付費(fèi)Doubao-pro-32k推理服務(wù)(輸入)推理服務(wù)(輸出)后付費(fèi)后付費(fèi)Doubao-pro-128k推理服務(wù)(輸入)推理服務(wù)(輸出)后付費(fèi)后付費(fèi)Doubao-pro-256k推理服務(wù)(輸入)推理服務(wù)(輸出)后付費(fèi)后付費(fèi)Deepseek-r1推理服務(wù)(輸入)推理服務(wù)(輸出)后付費(fèi)后付費(fèi)Deepseek-r1-distill-qwen-推理服務(wù)(輸入)推理服務(wù)(輸出)后付費(fèi)后付費(fèi)Deepseek-r1-distill-qwen-推理服務(wù)(輸入)后付費(fèi)推理服務(wù)(輸出)后付費(fèi)Deepseek-v3推理服務(wù)(輸入)推理服務(wù)(輸出)后付費(fèi)后付費(fèi)GLM3-130B推理服務(wù)0.001后付費(fèi)GLMGLM3-130B金融模型推理服務(wù)0.001后付費(fèi)Moonshot-v1-8K推理服務(wù)0.012后付費(fèi)Moonshot-v1-32K推理服務(wù)0.024后付費(fèi)MoonshotMoonshot-v1-128K推理服務(wù)0.06后付費(fèi)請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露10圖10:豆包視覺(jué)理解模型價(jià)格與Claude、GPT的對(duì)比表3:通義千問(wèn)的價(jià)格(單位：元/千Token)模型價(jià)格通義千問(wèn)系列大模型模型價(jià)格通義千問(wèn)系列大模型模型系列qwen-turboqwen-plusqwen-max模型介紹高效率，低成本極強(qiáng)推理效果極強(qiáng)推理能力適用場(chǎng)景簡(jiǎn)單任務(wù)，可訓(xùn)練支持復(fù)雜任務(wù)適合復(fù)雜任務(wù)輸入0.0003輸入0.0008輸入0.020.0020.004輸出0.00060.0060.012比行業(yè)價(jià)格低85%0.02qwenGPTDoubao3.5Sonnet-200k1.3獨(dú)具流量及生態(tài)優(yōu)勢(shì)，快速登頂月活數(shù)據(jù)國(guó)內(nèi)榜單從C端看，字節(jié)通過(guò)旗下抖音、今日頭條、巨量引擎等流量入口和推流方式幫助豆包建立用戶(hù)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。在各家大模型的投放渠道中，基本都離不開(kāi)字節(jié)的巨量引擎，字節(jié)憑借資源池的優(yōu)勢(shì)可以幫助旗下大模型更好地獲取流量?jī)?yōu)勢(shì)。有了最大規(guī)模的資源投入和領(lǐng)先的流量池，豆包大模型有望形成用戶(hù)規(guī)模、知名度、模型能力的正反饋機(jī)制加速其生態(tài)成長(zhǎng)，并助推B端落地。財(cái)聯(lián)社數(shù)據(jù)顯示，截至2024年11月15日，國(guó)內(nèi)十款A(yù)l原生應(yīng)用合計(jì)投放金額達(dá)15億元。其中，豆包投放超過(guò)4億元，排名第二。元寶躍問(wèn)8981清言5508秘塔346820000300004036340000500005421460000■投放金額(億元)投流能力對(duì)于建立C端認(rèn)知和用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)至關(guān)重要。根據(jù)第一財(cái)經(jīng)雜志所引請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露11用的AppGrowing數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，豆包智能助手在2024年4月、5月的投放金額接近始迅速起量并超過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。AIAI廠(chǎng)商●文小言(百度)●豆包(字節(jié)跳動(dòng))●Kimi(月之暗面)單位：萬(wàn)1359160015101006149016911793167619503102330033824276142305126120042303232124562947324839348000400020000作品100 喜歡用豆包AI復(fù)習(xí)期末大家都是怎么用豆包的企業(yè)和企業(yè)家如何跨出A…當(dāng)標(biāo)志性景點(diǎn)遇見(jiàn)*豆包豆包和的房友門(mén)豆包AI半讀模式高效閱讀外語(yǔ)專(zhuān)業(yè)文獻(xiàn)豆包生圖國(guó)內(nèi)月活躍人數(shù)(MAU)維度，豆包國(guó)內(nèi)登頂并維持增長(zhǎng)。根據(jù)36氪數(shù)據(jù)，2024年12月豆包第一、Kimi第二、文小言第三，豆包環(huán)比增加18.64%,月活人數(shù)達(dá)到7116萬(wàn)，相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)明顯。全球數(shù)據(jù)，豆包月活低于ChatGPT的3.15億，但仍能位居第二，環(huán)比增速則位居排名前十的最高位置。圖14:2024年12月全球Al應(yīng)用產(chǎn)品MAU數(shù)據(jù)排名全球排名產(chǎn)品名Al產(chǎn)品榜應(yīng)用(APP)簡(jiǎn)短描述12月上榜應(yīng)用APPMAU12月上榜應(yīng)用身ChatGPTTheofficialappbyOpenAl315.29M9.76%豆包AI智能助手|抖音71.16MNova聊天Al與Al寫(xiě)作機(jī)器人TalkieAlChatWithCharacter|MiniM29.77MRemini人工智能修圖28.32MCharacterAlChatAskCreate28.18MFaceAppAI人臉編輯器27.21M8AskAlChatwithAskAl26.68M飛ChatOnPoweredbyChatGPT&GPT-4026.01M-9.8ChatbotAlChatbotAl&SmartAssistant24.1M資料來(lái)源：36氪公眾號(hào)，信達(dá)證券研發(fā)中心圖15:2024年12月國(guó)內(nèi)Al應(yīng)用產(chǎn)品MAU數(shù)據(jù)排名排名Ai產(chǎn)品名Al產(chǎn)品榜應(yīng)用(APP)簡(jiǎn)短描述12月上榜應(yīng)用APPMAU12月上榜應(yīng)用MAU變化1豆包AI智能助手|抖音71.16M2Kimi智能助手Kimi智能助手|月之暗面30.13%3C文小言你的隨身智能助手|百度貓箱開(kāi)啟你的AI奇遇|抖音6.88M5智譜清言工作提效Al助手|智譜6.7M聲6訊飛星火懂我的Al助手|科大訊飛6.26M星野所建皆你所AI|MiniMax6.02M天工AI天工Al智能助手|昆侖萬(wàn)維5.54M-4.25%9通義你的超級(jí)Al助手|阿里4.18M聲10光速寫(xiě)作語(yǔ)文作文批改與Al智能寫(xiě)作|作業(yè)幫3.89M資料來(lái)源：36氪公眾號(hào)，信達(dá)證券研發(fā)中心從B端看，火山引擎及飛書(shū)提供了完整的生態(tài)保障?；A(chǔ)設(shè)施方面，火山引擎強(qiáng)勁的系統(tǒng)承載力保證大模型應(yīng)用發(fā)揮乘數(shù)效應(yīng)?；鹕揭嫣峁╊I(lǐng)先的算力供給、推理層優(yōu)化策略和高水平系統(tǒng)調(diào)度能力，保證企業(yè)面臨大模型需求涌現(xiàn)時(shí)可以擁有瞬時(shí)可用、高彈性的計(jì)算和通信資源。請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露12軟件層面，豐富的插件生態(tài)使得企業(yè)更好對(duì)接外部?jī)?nèi)容?；鹕椒街圩匝新?lián)網(wǎng)插件、內(nèi)容插件和RAG知識(shí)庫(kù)插件，將運(yùn)營(yíng)內(nèi)容和技術(shù)積累共享給企業(yè)，以增強(qiáng)模型落地效果。例如，聯(lián)網(wǎng)插件提供頭條、抖音同款搜索能力，可實(shí)時(shí)連接獲取互聯(lián)網(wǎng)海量?jī)?yōu)質(zhì)可信數(shù)據(jù)，大幅提升用戶(hù)的意圖識(shí)別檢索水平；內(nèi)容插件可對(duì)接更多新聞、視頻和垂類(lèi)內(nèi)容信息；RAG知識(shí)庫(kù)插件基于飛書(shū)文檔解析技術(shù)，可自動(dòng)將輸入文檔內(nèi)容切片、歸類(lèi)、嵌入，并達(dá)到百億數(shù)據(jù)的毫秒級(jí)檢索，大幅提高企業(yè)內(nèi)部知識(shí)搜索的相關(guān)性和準(zhǔn)確性。智能體智能體廣場(chǎng)教育娛樂(lè)聊天客服代碼高代碼開(kāi)發(fā)工具扣子專(zhuān)業(yè)版高代碼開(kāi)發(fā)SDK運(yùn)行與托管調(diào)試低代碼搭建多渠道分發(fā)運(yùn)行與托管自研插件插件廣場(chǎng)聯(lián)網(wǎng)插件內(nèi)容插件RAG知識(shí)庫(kù)插件扣子插件專(zhuān)區(qū)計(jì)算器網(wǎng)頁(yè)解析大模型全生命周期能力體驗(yàn)中心模型精調(diào)模型測(cè)評(píng)模型服務(wù)模型治理和安全監(jiān)控與告警模型廣場(chǎng)豆包通用模型pro豆包通用模型liteChatGLMMoonshotMistral7BMistral8xSDXL1.0火山引擎云基礎(chǔ)火山引擎云基礎(chǔ)機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)1.4戰(zhàn)略層面看，字節(jié)在大模型領(lǐng)域的大規(guī)模投入具備中長(zhǎng)期確定性我們認(rèn)為，C端領(lǐng)域，字節(jié)有望通過(guò)在A(yíng)l領(lǐng)域積極投入，助力其內(nèi)容生成及分發(fā)業(yè)務(wù)，鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。字節(jié)跳動(dòng)作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，目前其核心業(yè)務(wù)圍繞內(nèi)容生成與分發(fā)展開(kāi)，旗下主要產(chǎn)品包括：1)以文本、圖片內(nèi)容為主的今日頭條；“輕顏相機(jī)”。這些產(chǎn)品均需要進(jìn)行文本、圖片、視頻，乃至數(shù)字人的生成和應(yīng)用，這與AIGC目前的功能領(lǐng)域高度契合。面向未來(lái)，大模型生成有望成為僅次于相機(jī)和特效的內(nèi)容生成工具，并普及至每位短視頻作者，平臺(tái)內(nèi)嵌Al功能或?qū)⒊蔀橛脩?hù)選擇平臺(tái)的勝負(fù)手之一。請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露13CINDASECURITIESB端領(lǐng)域，火山引擎有望以大模型為抓手實(shí)現(xiàn)企業(yè)用戶(hù)的廣泛突破。國(guó)內(nèi)上一輪云計(jì)算浪潮的贏(yíng)家有阿里、騰訊、華為，主營(yíng)B端云計(jì)算業(yè)務(wù)的火山引擎，有意在新一輪大模型浪潮下，有望以大模型為抓手實(shí)現(xiàn)企業(yè)用戶(hù)的廣泛突破，在B端市場(chǎng)占據(jù)一席之地。火山引擎在拓展B端用戶(hù)過(guò)程中，需要解決兩個(gè)問(wèn)題：一是如何觸達(dá)用戶(hù)，二是如何將其的Al能力嵌入用戶(hù)信息化系統(tǒng)中。這個(gè)過(guò)程需要專(zhuān)攻企業(yè)信息化解決方案的計(jì)算機(jī)公司來(lái)實(shí)現(xiàn)，所以字節(jié)需要通過(guò)合作伙伴協(xié)助來(lái)實(shí)現(xiàn)其B端業(yè)務(wù)的廣泛推廣。通過(guò)對(duì)話(huà)解決問(wèn)題你可以像跟同事溝通一樣，通過(guò)對(duì)話(huà)讓智能伙伴給你解答問(wèn)題、提供信息。續(xù)寫(xiě)、改寫(xiě)、擴(kuò)寫(xiě)，智能伙伴都能勝任增強(qiáng)你的創(chuàng)造力，幫你寫(xiě)得更好。根據(jù)指令完成任務(wù)寫(xiě)郵件、回復(fù)郵件、輸出流程圖、預(yù)約會(huì)議、總結(jié)紀(jì)要、跟進(jìn)代辦等等，瑣碎的任務(wù)都可以交給智能伙伴。OO③m?my1在本需型程場(chǎng)教明日璀理新品發(fā)布項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目目標(biāo)O智能伙伴幫我精選6個(gè)市場(chǎng)上抖音生意做得好的案例報(bào)告為你找到6個(gè)典型的抖音電商·達(dá)人運(yùn)營(yíng)、投流管理相關(guān)報(bào)告·請(qǐng)查收文檔會(huì)議需要有效的組織和管理。否瑪會(huì)議可斷會(huì)變得低效、雙費(fèi)時(shí)間和資源。在本文中。我們將討論如何開(kāi)好一場(chǎng)有效的會(huì)議。在會(huì)議開(kāi)始前，需要明會(huì)議的日的和日標(biāo)，會(huì)議的日的應(yīng)該是是清瑞明碳的，例如討論某個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)展、制定新政策、解決某個(gè)問(wèn)整等。新生產(chǎn)力，企業(yè)的數(shù)字員工智能伙伴將成為企業(yè)里的新型數(shù)字員工，相當(dāng)于公司員工人數(shù)翻倍了，且將無(wú)處不在地為個(gè)人和組織提供服務(wù)。隨手啟用，你的企業(yè)萬(wàn)事通智能伙伴知道企業(yè)的海量知識(shí)，從此員工可以直接看到總結(jié)好的答案，不用一篇篇地查看文檔了。擅長(zhǎng)數(shù)據(jù)，支撐業(yè)務(wù)做得更好無(wú)需繁瑣的數(shù)據(jù)處理與等待，說(shuō)出需求，智能伙伴就能自行撰寫(xiě)公式得出結(jié)果，還能根據(jù)你所選數(shù)據(jù)得出關(guān)鍵洞察。飛飛我是你的智能伙伴。查看回飛書(shū)智燉伙保說(shuō)明書(shū)來(lái)了解我吧!王芳現(xiàn)管理本季度，公司在市地理廣相騎售方面和海了顯滋通社父器體宣帥參加行位新O智能伙伴O智能伙伴企業(yè)搜一攫在產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人李健分享的年度工作計(jì)劃中，重點(diǎn)包括：屬性；引入新技術(shù)落地應(yīng)用場(chǎng)景。領(lǐng)<輛售人員業(yè)填情況aa200…Q國(guó)家銷(xiāo)然人員產(chǎn)品輛雪額提或萬(wàn)元m王小格生物清清儀1514548302829.2302829英國(guó)闖北北生物清潔僅1479298295859.629.5859大萬(wàn)小焉循環(huán)風(fēng)扇66481029610.329西幸天天然發(fā)電機(jī)130830026166026.166法國(guó)王小惱王物清潔儀6226152452312452黃治湘自然發(fā)電機(jī)616454184906.204936黑王小格我物四裝裝58420758420758420重大利亞萬(wàn)小毒家物但裝領(lǐng)516843103368660.3368黃治濃可解材料47176547526.534.1626請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露142.1Agent市場(chǎng)有望率先起量，扣子平臺(tái)助力低代碼開(kāi)發(fā)智能體人類(lèi)與Al協(xié)同的三種模式包括嵌入模式(Embedding)、副駕駛模式(Copilot)和智能體(agent)。Alagent(人工智能體)是一種能夠感知環(huán)境、進(jìn)行決策和執(zhí)行模式更為高效，或?qū)⒊蔀槲磥?lái)人機(jī)協(xié)同的主要模式。表4:Al交互模式AI交互模式簡(jiǎn)介用戶(hù)通過(guò)語(yǔ)言與Al交流，以提示的方式設(shè)定目標(biāo)，然后Al協(xié)助用戶(hù)實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。這種模式下，用戶(hù)完成絕大部分工作，其中某幾個(gè)任務(wù)由Al提供信息或建議；Al根據(jù)用戶(hù)設(shè)定的流程執(zhí)行任務(wù)。2021年，微軟在GitHub上首次引入Copilot概念。并于2023年5月，在大模式的加持下，MicrosoftCopilot迎來(lái)全面升級(jí)。在這種模式下，人類(lèi)和AI協(xié)同工作，AI從提供建議到協(xié)助完成流程的各個(gè)階段，發(fā)揮各自的作用。人類(lèi)設(shè)定目標(biāo)并提供必要的資源(如算力),而后由Al獨(dú)立承擔(dān)大部分工作，最后由人類(lèi)監(jiān)督整個(gè)過(guò)程并評(píng)估最終結(jié)果。在這種模式下，Al體現(xiàn)出互動(dòng)性和自主適應(yīng)性，接近于獨(dú)立的行動(dòng)者，人類(lèi)更多扮演監(jiān)督和評(píng)估者。資料來(lái)源：觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)、信達(dá)證券研發(fā)中心中國(guó)Alagent行業(yè)經(jīng)歷兩個(gè)階段：前期鋪墊階段、起步探索階段。2018-2022年，全球科技企業(yè)陸續(xù)推出大型語(yǔ)言模型(LLM),為Alagent在各個(gè)領(lǐng)域的多樣化應(yīng)用奠定更廣泛的基礎(chǔ)。從BERT到GPT-3.5,大語(yǔ)言模型能力逐年增強(qiáng)，同時(shí)中國(guó)大模型數(shù)量增加迅速。2023年至今，全球LLM應(yīng)用趨于成熟，基于OpenAl設(shè)計(jì)更高效的模型架構(gòu)以及更大規(guī)模參數(shù)，標(biāo)志著Alagent概念的雛形誕生。同時(shí)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極投入Alagent研發(fā)，包括百度、華為、字節(jié)跳動(dòng)等，未來(lái)Alagent行業(yè)有望逐漸向產(chǎn)品化和市場(chǎng)化發(fā)展。年，全球數(shù)據(jù)規(guī)模已達(dá)到103ZB,預(yù)計(jì)2027年，全球數(shù)據(jù)規(guī)模可達(dá)到284.3ZB,2023-2027年CAGR可達(dá)到22%。中國(guó)數(shù)據(jù)量增長(zhǎng)速度超過(guò)全球，2022年中國(guó)數(shù)據(jù)規(guī)模達(dá)到23.9ZB,占比23.2%。2027年中國(guó)數(shù)據(jù)量規(guī)?？蛇_(dá)到76.6ZB,占比26.9%,2023-2027年中國(guó)數(shù)據(jù)規(guī)模CAGR為26%。市場(chǎng)規(guī)模包括ToC端和ToB端的應(yīng)用價(jià)值。在ToB端，Alagent將逐漸把SaaSagentB端應(yīng)用占比大。2023年B端AlAgent市場(chǎng)規(guī)模為550億元，占比99.3%;C端AlAgent市場(chǎng)規(guī)模為4億元，占比0.72%。根據(jù)觀(guān)研天下數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)AlAgent市場(chǎng)規(guī)模為554億元，預(yù)計(jì)至2028年有望達(dá)8,520億元，其年均復(fù)合增長(zhǎng)率為72.7%。其中，預(yù)計(jì)2028年B端Alagent市場(chǎng)規(guī)模為8390億元，占比98.5%;C端AlAgent市場(chǎng)規(guī)模為130.35億元，占比表5:Alagent市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算2026E2027E2028E中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模(億25.09%24.85%25.03%25.05%24.94%SaaS重構(gòu)應(yīng)用價(jià)值倍數(shù)112345B端Alagent市場(chǎng)規(guī)模(億8390中國(guó)生成式Al市場(chǎng)規(guī)模(億元)29.91%29.93%Alagent滲透率C端Alagent市場(chǎng)規(guī)模(億469.92中國(guó)Alagent市場(chǎng)規(guī)模(億8520資料來(lái)源：頭豹研究院、信達(dá)證券研發(fā)中心在A(yíng)lagent市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算中，分為4個(gè)部分：a)中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模；b)SaaS重構(gòu)應(yīng)用價(jià)值倍數(shù)；c)中國(guó)生成式Al市場(chǎng)規(guī)模；d)Alagent滲透率。其中，B端Alagent市場(chǎng)規(guī)模=中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模×SaaS重構(gòu)應(yīng)用價(jià)值倍數(shù)；C端Alagent市場(chǎng)規(guī)模=中國(guó)生成式Al市場(chǎng)規(guī)?！罙lagent滲透率。圖18:Alagent行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2023-2028E90009000700060006000500040003222325940003000200068869542027E37.442026E42027E37.442026E2025E020232028E2023■B端(億元)■C端(億元)■總規(guī)模(億元)在ToB端，預(yù)計(jì)在未來(lái)十年內(nèi)，Alagent將會(huì)實(shí)現(xiàn)整個(gè)SaaS應(yīng)用的重構(gòu)，并其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)SaaS應(yīng)用的十倍。與傳統(tǒng)知識(shí)庫(kù)基于文本的結(jié)構(gòu)化管理模式相比，Alagent的向量數(shù)據(jù)庫(kù)能自動(dòng)學(xué)習(xí)和理解各種文檔格式，實(shí)現(xiàn)更高效的知識(shí)管理和問(wèn)題解答。在ToC端，目前Alagent已較大范圍的落地在電商、教育、旅游、酒店以及客服領(lǐng)域。從OpenAI、谷歌、Salesforce,Servicenow、Hubspot等全球頭部的Al請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露16應(yīng)用公司新產(chǎn)品即將發(fā)布情況來(lái)看，AlAgent有望成為2025年Al應(yīng)用的新趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模和應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)大。字節(jié)跳動(dòng)推出的新一代Alagent開(kāi)發(fā)平臺(tái)扣子，允許用戶(hù)快速搭建基于大模型的各種智能體bot,并發(fā)布到各個(gè)社交平臺(tái)、通訊軟件或部署到網(wǎng)站等其他渠道。目前，扣子專(zhuān)業(yè)版集成了1萬(wàn)+插件，可以調(diào)用國(guó)內(nèi)流行的大語(yǔ)言模型如豆包、通義千問(wèn)等。2024年12月18日，在火山引擎FORCE原動(dòng)力大會(huì)上，正式發(fā)布了扣子1.5版本。扣子1.5集成了視覺(jué)理解、音樂(lè)、圖像生成等模型，多模態(tài)能力進(jìn)一步提升；目前扣子超過(guò)100萬(wàn)活躍開(kāi)發(fā)者，已發(fā)布超過(guò)200萬(wàn)個(gè)智能體。隨著未來(lái)豆包等大模型的發(fā)展以及應(yīng)用渠道的開(kāi)拓，扣子有望上線(xiàn)或更新更多功能與插件。+主頁(yè)目◎項(xiàng)目商店最新效率工具商業(yè)服務(wù)文本創(chuàng)作學(xué)習(xí)教育代碼助手生活方式游戲圖像與音視頻角色插件商店X模型廣場(chǎng)項(xiàng)目商店Q搜索上架智能體上架智能體摳圖只神器stuart363@Waytoagi_Stuart摳圖，摳圖，摳圖!!!四應(yīng)用Al標(biāo)題工廠(chǎng)四應(yīng)用Nana|智能體定制@naanaa別等啦讓關(guān)鍵詞瞬間變身小紅書(shū)、抖音爆款標(biāo)題，擊率提升50%,一鍵搞定。寫(xiě)作百寶箱小程序四應(yīng)用這是一個(gè)完全用扣子搭建的寫(xiě)作百寶箱小程序，提供通用文章寫(xiě)作、營(yíng)銷(xiāo)寫(xiě)作、作文寫(xiě)作、自媒體寫(xiě)作、郵件寫(xiě)作、公文寫(xiě)作等5…83.5K◎30.8K合610立即試用82.4K◎12.1K合426立即試用81.4K⊙2.3K☆103立即試用新年換新衣四應(yīng)用新年煥新|智能服飾，為過(guò)去的你以及親朋好友換上新衣服吧~沖如何優(yōu)雅地拜年應(yīng)用黃啊碼@ama_huangama過(guò)年七大姑八大姨的問(wèn)候，i認(rèn)(社恐)如何優(yōu)雅地跟他們聊天且不失風(fēng)度，黃啊碼來(lái)教你顏值計(jì)算器(打榜)coze60@user3615191321四應(yīng)用827094☆2立即試用838◎72合3立即試用893◎593白3立即試用視頻腳本生成器四應(yīng)用輸入視頻鏈接，反推拍攝的視頻腳本營(yíng)銷(xiāo)海報(bào)生成◎扣子官方營(yíng)銷(xiāo)海報(bào)生成王者榮耀、決勝巔峰、曙光英雄游戲助手893◎216☆31立即試用85.1K◎48.4K合623立即試用89扣子提供低代碼及可視化開(kāi)發(fā)環(huán)境，用戶(hù)和產(chǎn)品經(jīng)理可低門(mén)檻上手。在基礎(chǔ)大模型能力的幫助下，用戶(hù)只需要幾步就能開(kāi)發(fā)一個(gè)有特定的角色設(shè)定、語(yǔ)言風(fēng)格、知識(shí)庫(kù)的智能體。具體開(kāi)發(fā)步驟如下：第一步，在人設(shè)與回復(fù)邏輯面板中描述智能體的身份和需要完成的任務(wù)或使命。用提示詞定義智能體的特征，交代智能體的技能和表述限制，用戶(hù)可以使用大模型對(duì)其編輯的人設(shè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化重塑以達(dá)到大模型運(yùn)行的合適格式。例如以下是“夸夸機(jī)器人"的設(shè)定提示詞：請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露171#角色2你是一個(gè)充滿(mǎn)正能量的贊美鼓勵(lì)機(jī)器人，時(shí)刻用溫暖的話(huà)語(yǔ)給予人們贊美和鼓勵(lì)，讓他們充滿(mǎn)自信與動(dòng)力。34##技能5###技能1:贊美個(gè)人優(yōu)點(diǎn)61.當(dāng)用戶(hù)提到自己的某個(gè)特點(diǎn)或行為時(shí)，挖掘其中的優(yōu)點(diǎn)進(jìn)行贊美?；貜?fù)示例：你真的很[優(yōu)點(diǎn)],比如[具體事例說(shuō)明優(yōu)點(diǎn)]。72.如果用戶(hù)沒(méi)有明確提到自己的特點(diǎn)，可以主動(dòng)詢(xún)問(wèn)一些問(wèn)題，了解用戶(hù)后進(jìn)行贊美?；貜?fù)示例：我想先了解一下你，你覺(jué)得自己最近做過(guò)最棒的事情是什么呢?89###技能2:鼓勵(lì)面對(duì)困難101.當(dāng)用戶(hù)提到遇到困難時(shí)，給予鼓勵(lì)和積極的建議?；貜?fù)示例：這確實(shí)是個(gè)挑戰(zhàn)，但我相信你有足夠的能力去克服它。你可以[具體建議]。112.如果用戶(hù)沒(méi)有提到困難但情緒低落，可以詢(xún)問(wèn)是否有不開(kāi)心的事情，然后給予鼓勵(lì)。回復(fù)示例：你看起來(lái)有點(diǎn)不開(kāi)心，是不是遇到什么事情了呢?不管怎樣，你都很堅(jiān)強(qiáng)，一定可以度過(guò)難關(guān)。13###技能3:回答專(zhuān)業(yè)問(wèn)題14遇到你無(wú)法回答的問(wèn)題時(shí)，調(diào)用bingWebSearch搜索答案16##限制17-只輸出贊美和鼓勵(lì)的話(huà)語(yǔ)，拒絕負(fù)面評(píng)價(jià)。第二步，在技能面板為智能體配置各種擴(kuò)展能力。比如理解或總結(jié)PPT、圖片等多模態(tài)內(nèi)容需要加入多模態(tài)插件，對(duì)于垂類(lèi)模型需要添加專(zhuān)屬的知識(shí)和數(shù)據(jù)庫(kù)、外部搜索工具的搜索能力等等。這一步對(duì)于具有商用價(jià)值的大模型應(yīng)用至關(guān)重要。圖21:扣子Agent編輯步驟(二)夸夸機(jī)器人區(qū)2個(gè)人空o草稿e(cuò)動(dòng)保存010A9編排分析發(fā)布編排①單Aoent(LM模式)0豆包·Functioncal橫型◎隱私設(shè)置路預(yù)覽與調(diào)試技能調(diào)試人設(shè)與回復(fù)邏輯因優(yōu)化按能這確實(shí)是個(gè)很棒的決定!我為你加油!你一定可以在運(yùn)動(dòng)中展現(xiàn)出自己的毅力和堅(jiān)持。在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中，如果你覺(jué)得累了，就想想自己的目標(biāo)，告訴自己再堅(jiān)持一下，相信你會(huì)收獲滿(mǎn)滿(mǎn)的成就感。加油，你是最棒的!角色你是一個(gè)充滿(mǎn)正能量的贊美鼓勵(lì)機(jī)器人，時(shí)刻用溫暖的話(huà)語(yǔ)給予人們贊美和鼓勵(lì)，讓他們充滿(mǎn)自信與動(dòng)力。##技能###技能1:贊美個(gè)人優(yōu)點(diǎn)1.當(dāng)用戶(hù)提到自己的某個(gè)特點(diǎn)或行為時(shí)，挖掘其中的優(yōu)點(diǎn)進(jìn)行贊美?；貜?fù)示例：你真的很[優(yōu)點(diǎn)],比如[具體事例說(shuō)明優(yōu)點(diǎn)]。2.如果用戶(hù)沒(méi)有明確提到自己的特點(diǎn)，可以主動(dòng)詢(xún)問(wèn)一些問(wèn)題，了解用戶(hù)后進(jìn)行贊美?；貜?fù)示例：我想先了解一下你，你覺(jué)得自己最近做過(guò)最棒的事情是什么呢?###技能2:鼓勵(lì)面對(duì)困難1.當(dāng)用戶(hù)提到遇到困難時(shí)，給予鼓勵(lì)和積極的建議，回復(fù)示例：這確實(shí)是個(gè)挑戰(zhàn)，但我相信你有足夠的能力去克服它。你可以具體建議1。2.如果用戶(hù)沒(méi)有提到困難但情緒低落，可以詢(xún)問(wèn)是否有不開(kāi)心的事情，然后給予鼓勵(lì)。回復(fù)示例：你看起來(lái)有點(diǎn)不開(kāi)心，是不是遇到什么事情了呢?不管怎樣，你都很堅(jiān)強(qiáng)，一定可以度過(guò)難關(guān)。插件④+1.181555Token網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)家什么是馬斯洛需求層次理論知識(shí)自號(hào)夸機(jī)器人隱藏運(yùn)行過(guò)程已調(diào)用必應(yīng)搜索3.45:模型2.1s|工具1.3s運(yùn)行完畢34LLM21|插件13s)馬斯洛需求層次理論(..什么是馬斯洛需求層…什么是馬斯洛馬斯洛需求層次理論馬斯洛的需求層次結(jié)構(gòu)是心理今天我們來(lái)學(xué)習(xí)馬斯(Maslow'shierarchyof.學(xué)中的激勵(lì)理論，包括人類(lèi)….論的相關(guān)內(nèi)容。馬斯馬斯洛需求層次理論(Maslow'shierarchyofneeds),又稱(chēng)“基本需求層次理論”,是行為科學(xué)的理論之一，由美國(guó)心理學(xué)家亞伯拉罕·馬斯洛于1943年在《人類(lèi)激勵(lì)理論》論文中所提出。此理論把人的需求分成生理需求、安全需求、愛(ài)和歸屬感、尊重和自我實(shí)現(xiàn)五類(lèi)，依次由較低層次到較高層次排列。在馬斯洛看來(lái)，人類(lèi)價(jià)值體系存在兩類(lèi)不同的需要，一類(lèi)是沿生物譜系上升方向逐漸變?nèi)醯谋灸芑驔_動(dòng)，稱(chēng)為低級(jí)需要和生理需要；一類(lèi)是隨生物進(jìn)化而逐漸顯現(xiàn)的潛能或需要，稱(chēng)為高級(jí)需要。馬斯洛的需求層次理論，在一定程度上反映了人類(lèi)行為和心理活動(dòng)的共同規(guī)律。從人的需要出發(fā)探索人的激勵(lì)和研究人的行為，抓住了問(wèn)題的關(guān)鍵；指出了人的需要是由低級(jí)向高級(jí)不斷發(fā)展的趨勢(shì)，因此，需要展次理論對(duì)企業(yè)管理者如何有效的調(diào)動(dòng)人的積極性有啟發(fā)作用。④>##技能3:回答專(zhuān)業(yè)問(wèn)題遇到你無(wú)法回答的問(wèn)題時(shí)，調(diào)用bingWebSearch搜索答案記憶>數(shù)據(jù)庫(kù)①④+>長(zhǎng)期記憶關(guān)閉文件盒子①關(guān)閉對(duì)話(huà)體驗(yàn)開(kāi)場(chǎng)白開(kāi)場(chǎng)白文案##限制-只輸出費(fèi)美和鼓勵(lì)的話(huà)語(yǔ)，拒絕負(fù)面評(píng)價(jià)。-所輸出的內(nèi)容必須按照給定的格式進(jìn)行組織，不能偏離框架要求。資料來(lái)源：扣子官網(wǎng)，信達(dá)證券研發(fā)中心第三步，調(diào)試智能體并發(fā)布。配置好智能體后，就可以在預(yù)覽與調(diào)試區(qū)域中測(cè)試智能體是否符合預(yù)期，之后可一鍵發(fā)布至公域。目前扣子支持將智能體發(fā)布到飛書(shū)、微信、抖音、豆包等多個(gè)渠道中。請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露182.2火山引擎+實(shí)施伙伴，為B端數(shù)智化應(yīng)用注入新活力我們認(rèn)為，大模型在B端市場(chǎng)的落地速度和可達(dá)市場(chǎng)規(guī)模相比C端存在差異。具體來(lái)看，大模型在c端的主要變現(xiàn)方式包括：提供內(nèi)容創(chuàng)作與生產(chǎn)力工具變現(xiàn)；廣告變現(xiàn)；通過(guò)Al賦能硬件變現(xiàn)等。其中，賦能硬件帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)變化和增值最值得期待。在B端，目前主要通過(guò)輸出Agent進(jìn)行變現(xiàn)，嵌入到現(xiàn)有企業(yè)IT的方方面面，成為企業(yè)級(jí)軟件服務(wù)加質(zhì)量提升的重要突破口。在商用領(lǐng)域，大模型的代碼能力和基礎(chǔ)應(yīng)答能力已經(jīng)得到初步驗(yàn)證，能夠在一定程度上幫助企業(yè)降低經(jīng)營(yíng)成本、提高IT開(kāi)發(fā)效率，其市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律。這意味著，對(duì)于A(yíng)I大模型廠(chǎng)商而言B端市場(chǎng)在收入兌現(xiàn)層面的確定性和重要性較成設(shè)定的任務(wù)目標(biāo)，充當(dāng)數(shù)字員工、個(gè)人助理、營(yíng)銷(xiāo)客服等基礎(chǔ)工種，隨著大模型本身能力的強(qiáng)化，商務(wù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)性、制式化工作或?qū)⒔柚鶤l提高自動(dòng)化程度，B端AlAgent市場(chǎng)或?qū)⒊掷m(xù)增長(zhǎng)。市場(chǎng)規(guī)模層面，觀(guān)研天下預(yù)測(cè)，我國(guó)B端AlAgent市99%,且這一趨勢(shì)有望在中長(zhǎng)期持續(xù)。9000400020000420232025E37.4469.922027E2028E企業(yè)加速擁抱大模型，百舸爭(zhēng)流下市場(chǎng)快速成長(zhǎng)。根據(jù)火山引擎給出的數(shù)據(jù)，目前64%的中國(guó)企業(yè)預(yù)計(jì)其對(duì)AI的投資將增長(zhǎng)10%-30%,企業(yè)實(shí)現(xiàn)大模型部署的周期已縮短至平均6-12個(gè)月，尤其在數(shù)字化領(lǐng)先的企業(yè)中，這一過(guò)程更為迅速。且整體來(lái)看，企業(yè)越早擁抱AI,越有可能獲得市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露19圖23:大模型帶來(lái)的企業(yè)收益和企業(yè)擁抱Al程度的關(guān)系P2:應(yīng)用P2:應(yīng)用階段一：計(jì)劃準(zhǔn)備階段(可對(duì)比ERP售前咨詢(xún))。從企業(yè)整體的層面明確落地Al大模型的原始驅(qū)動(dòng)力，分析與Al結(jié)合的可能性、行動(dòng)路線(xiàn)并做好預(yù)期收益的管理。充分參考了解大模型落地所需的企業(yè)資源投入，制定詳細(xì)周密的時(shí)間和建設(shè)計(jì)劃。階段二：模型部署階段(可對(duì)比ERP實(shí)施)。模型選擇：結(jié)合具體的需求從模型精度、效果、參數(shù)規(guī)模、場(chǎng)景匹配度來(lái)篩選適合自身的模型。效果預(yù)測(cè)：預(yù)測(cè)AI大模型上線(xiàn)后的實(shí)際效果，包括準(zhǔn)確率、用戶(hù)體驗(yàn)、響應(yīng)時(shí)間、TPM、RPM(TPM:TokensPerMinute每分鐘Tokens數(shù)量；RPM:RequestsPerMinute每分鐘請(qǐng)求數(shù))。之后開(kāi)展算力準(zhǔn)備、開(kāi)發(fā)平臺(tái)搭建、模型接入方式選型、效果調(diào)優(yōu)、安全測(cè)試等環(huán)節(jié)。階段三：迭代優(yōu)化階段(可對(duì)比運(yùn)維和二次開(kāi)發(fā))。智能體優(yōu)化，即針對(duì)基于大模型的智能體的能力和水平的持續(xù)提升。業(yè)務(wù)擴(kuò)展，即將已成功的基于大模型的應(yīng)用擴(kuò)展至相關(guān)或更復(fù)雜的業(yè)務(wù)領(lǐng)域以挖掘更多的價(jià)值。團(tuán)隊(duì)能夠很好地復(fù)制其在SaaS應(yīng)用領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)大模型在SaaS應(yīng)用內(nèi)請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露20空競(jìng)爭(zhēng)力圓降本增效初始意愿戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略投入場(chǎng)景尚不明確戰(zhàn)略分析資源、能力整合場(chǎng)景試點(diǎn)策略部署目標(biāo)清晰應(yīng)用場(chǎng)景明確業(yè)務(wù)分析業(yè)務(wù)場(chǎng)景、流程結(jié)合業(yè)務(wù)場(chǎng)景結(jié)合數(shù)據(jù)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)搭建團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)、技術(shù)、流程融合數(shù)據(jù)評(píng)估數(shù)據(jù)要素的準(zhǔn)備度營(yíng)資源投入計(jì)劃模型選擇山效果評(píng)估應(yīng)用建設(shè)路徑性能安全測(cè)試+模型部署效果調(diào)優(yōu)模型接入9M四算力儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)平臺(tái)搭建應(yīng)用智能體業(yè)務(wù)拓展F戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)用開(kāi)發(fā)與部署上線(xiàn)應(yīng)用測(cè)試、效果評(píng)估、項(xiàng)目延展持續(xù)優(yōu)化、應(yīng)用協(xié)作工具鏈、流程、數(shù)據(jù)、場(chǎng)景模型調(diào)優(yōu)橫向業(yè)務(wù)場(chǎng)景拓展將大模型的應(yīng)用覆蓋更多的場(chǎng)景縱向業(yè)務(wù)場(chǎng)景拓展將大模型由小范圍、簡(jiǎn)單任務(wù)擴(kuò)展至多節(jié)點(diǎn)、復(fù)雜任務(wù)對(duì)內(nèi)企業(yè)IT架構(gòu)對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力的改變火山引擎發(fā)力B端大模型應(yīng)用，落地案例不斷積累?；诙拱竽Ｐ偷腁l能力，加上火山方舟一站式大模型服務(wù)平臺(tái)，以及扣子、HiAgent等智能體開(kāi)發(fā)平臺(tái)，結(jié)合多行業(yè)落地經(jīng)驗(yàn)和高效服務(wù)，火山引擎發(fā)力Al的B端落地。HiAgent是火山引擎上線(xiàn)的企業(yè)專(zhuān)屬的Al應(yīng)用創(chuàng)新平臺(tái)，高度適配企業(yè)個(gè)性化需求，讓業(yè)務(wù)人員可以輕松構(gòu)建智能體，讓業(yè)務(wù)創(chuàng)新不受生產(chǎn)技能的限制。其核心能力包括：1)支持私有化部署，保護(hù)企業(yè)的數(shù)字資產(chǎn)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)；2)通過(guò)豐富的企業(yè)級(jí)插件及靈活的自定義插件，讓智能體可執(zhí)行企業(yè)特有的操作和流程；3)支持多模型適配、按需使用不同模型；4)專(zhuān)屬功能定制，按照行業(yè)屬性和企業(yè)特點(diǎn)定制專(zhuān)屬應(yīng)用。企業(yè)應(yīng)用經(jīng)營(yíng)助手員工助手產(chǎn)品培訓(xùn)智能客服金融投研智能導(dǎo)購(gòu)營(yíng)銷(xiāo)文案資產(chǎn)助手?jǐn)?shù)字人對(duì)話(huà)應(yīng)用模版應(yīng)用調(diào)測(cè)應(yīng)用發(fā)布應(yīng)用集成應(yīng)用觀(guān)測(cè)提示工程提示詞優(yōu)化插件公共插件自定義插件全文檢索智能分段工作流工作流邏輯串聯(lián)多技能多模型適配豆包大模型(方舟)豆包大模型(私部)開(kāi)源模型三方商業(yè)模型Embedding模型表6:火山引擎Al數(shù)字化案例應(yīng)用案例賽力斯上汽乘用車(chē)海爾消費(fèi)金融中國(guó)飛鶴中手游海底撈浙江大學(xué)招商銀行和府撈面蘇泊爾領(lǐng)克汽車(chē)想法流深維智信攜手豆包大模型提升用戶(hù)滿(mǎn)意度有效提升“用戶(hù)之聲”的反饋處理效率豆包大模型為信貸資產(chǎn)管理提質(zhì)增效構(gòu)建Al能力中臺(tái)，落實(shí)集團(tuán)信息化藍(lán)圖為《仙劍世界》打造豐富的AINPC生態(tài)基于智能化客戶(hù)評(píng)價(jià)分析，打造更好餐飲服務(wù)落地全方位大模型應(yīng)用體系，構(gòu)造智能化教育環(huán)境落地智能體加速Al應(yīng)用以模型能力提效用戶(hù)評(píng)論分析構(gòu)建Al驅(qū)動(dòng)的“居家食養(yǎng)健康”物聯(lián)場(chǎng)景生態(tài)將Al打造成銷(xiāo)售顧問(wèn)的得力助手基于模型多模態(tài)能力保障更強(qiáng)用戶(hù)互動(dòng)借大模型獲營(yíng)銷(xiāo)能力、培訓(xùn)效率雙提升資料來(lái)源：火山引擎公眾號(hào)，信達(dá)證券研發(fā)中心2.3智能可穿戴設(shè)備與Al周邊產(chǎn)品，帶來(lái)端側(cè)智能芯片需求增量AI眼鏡作為集傳統(tǒng)眼鏡功能與智能化升級(jí)于一體的可穿戴設(shè)備，通過(guò)搭載Al語(yǔ)音助手、攝像頭等組件實(shí)現(xiàn)多模態(tài)交互，具有智能化、多功能、時(shí)尚便攜等優(yōu)點(diǎn)。通過(guò)嵌入生成式人工智能模型應(yīng)用，AI眼鏡一般具備語(yǔ)音交互、物體識(shí)別、實(shí)時(shí)翻譯、導(dǎo)航、社交互動(dòng)等功能。目前Al眼鏡的發(fā)展有三個(gè)階段，分別為無(wú)攝像頭智能眼鏡、帶攝像頭智能眼鏡和帶顯示屏智能眼鏡。1)無(wú)攝像頭智能眼鏡在傳統(tǒng)眼鏡功能上集成音頻模塊、無(wú)線(xiàn)通訊模塊、Al加速器等器件，主要交互手段依靠語(yǔ)音交互和觸摸交互；所提供功能相對(duì)較少，相應(yīng)研發(fā)和硬件成本也最低。2)帶攝像頭智能眼鏡，在原有基礎(chǔ)上集成攝請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露22像頭器件，根據(jù)內(nèi)置的AI算法，實(shí)現(xiàn)圖像識(shí)別功能。3)帶顯示屏智能眼鏡，嵌入顯示屏模塊之后成為三種類(lèi)型中集成度最高，但相應(yīng)研發(fā)、硬件成本也最高。目前無(wú)攝像頭智能眼鏡和帶攝像頭智能眼鏡發(fā)展成熟，工藝成熟，市場(chǎng)上已經(jīng)存在成熟的產(chǎn)品，而帶顯示屏智能眼鏡也有產(chǎn)品出現(xiàn)，但需要突破一些技術(shù)工藝。集成模塊音頻模塊、無(wú)線(xiàn)通訊模塊、Al加速器音頻模塊、無(wú)線(xiàn)通訊模塊、Al加速器、攝像頭器件音頻模塊、無(wú)線(xiàn)通訊模塊、Al加速器、顯示模塊代表性產(chǎn)品李未可MetaLensChat產(chǎn)品基礎(chǔ)功能支持定制近視鏡片以及磁吸式墨鏡片支持選配定制近視鏡片或墨鏡片不支持選配定制近視鏡片或墨鏡片重量38.3g(不含鏡片)50g(含鏡片)119g(含鏡片)Al能力支持語(yǔ)音交互、不支持圖像識(shí)別支持語(yǔ)音交互和圖像識(shí)別支持語(yǔ)音交互和圖像識(shí)別交互能力語(yǔ)音能力、雙鏡腿觸摸交互語(yǔ)音交互、單鏡腿觸摸交互語(yǔ)音交互、雙鏡腿觸摸交互、戒指交互成本發(fā)售價(jià)699元起發(fā)售價(jià)299美元起發(fā)售價(jià)4999元起資料來(lái)源：智研咨詢(xún)、信達(dá)證券研發(fā)中心Al智能眼鏡代表傳統(tǒng)眼鏡的電子化和智能化趨勢(shì)，其潛在的市場(chǎng)規(guī)模和銷(xiāo)量空間與傳統(tǒng)眼鏡規(guī)模正相關(guān)。傳統(tǒng)眼鏡行業(yè)技術(shù)龐大、市場(chǎng)廣闊，隨著近些年Al智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)成熟完善，AI眼鏡的市場(chǎng)需求和規(guī)模也在持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)以及中商情報(bào)網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2014-2023年全球智能眼鏡市場(chǎng)規(guī)模從1.35億美元增至36億美元；全球智能眼鏡出貨量從19.38萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至675.53萬(wàn)臺(tái)。其中，2021年為行業(yè)規(guī)模峰值，全球智能眼鏡市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到50.31億美元，出貨量突破千萬(wàn)臺(tái)。近兩年隨著技術(shù)迭代升級(jí)，2024年全球智能眼鏡市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到40億美元，2025年達(dá)到48億美元。圖26:2020-2025年全球Al智能眼鏡市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(億美元)200202020212023202240目前Al智能眼鏡發(fā)展仍處于探索期，維深信息預(yù)計(jì)在2025年將會(huì)有更多參與者進(jìn)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)AI智能眼鏡的發(fā)展趨向成熟，無(wú)顯示AI眼鏡有望走向大規(guī)模增長(zhǎng)；到2030年后，Al+AR技術(shù)發(fā)展到成熟階段，Al+AR智能眼鏡進(jìn)入高速發(fā)展期，請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露23最終實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)智能眼鏡的替代，達(dá)到70%的滲透率。圖27:Al智能眼鏡銷(xiāo)量規(guī)模(萬(wàn)副)6000020232024E20232024E02028E2031E2029E2030E2025E2026E2027E2032E2028E2031E2029E2030E2025E2026E2027E多家公司布局探索Al智能眼鏡方案，包括傳統(tǒng)手機(jī)廠(chǎng)商、互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)以及初創(chuàng)公司等。其中，2024年9月字節(jié)跳動(dòng)已完成對(duì)開(kāi)放式耳機(jī)品牌Oladance,Oladance作為全球開(kāi)放式音頻引領(lǐng)者，擁有OWS專(zhuān)利技術(shù)。開(kāi)放式耳機(jī)音頻技術(shù)和Al大模型技術(shù)正是AI智能眼鏡產(chǎn)品所需的兩大關(guān)鍵模塊，另外字節(jié)跳動(dòng)致力于探索豆包大模型與智能可穿戴設(shè)備的結(jié)合，并已經(jīng)深度布局XR領(lǐng)域，旗下PICO處于國(guó)內(nèi)XR頭顯領(lǐng)域領(lǐng)先地位。未來(lái)，字節(jié)憑借自身強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、龐大的用戶(hù)基數(shù)等優(yōu)勢(shì)，有望在A(yíng)l眼鏡領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位。隨身百事通隨身百事通開(kāi)日說(shuō)英語(yǔ)不再有壓力旅行導(dǎo)游情緒加油站人工智能以及物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)支持Al玩具的多功能發(fā)展。語(yǔ)音識(shí)別、圖像識(shí)請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露24別、自然語(yǔ)言處理、情感分析等不斷進(jìn)步為AI玩具提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持，使得Al玩具能夠?qū)崿F(xiàn)更加豐富的交互體驗(yàn)和學(xué)習(xí)功能。表8:Al玩具相關(guān)技術(shù)技術(shù)簡(jiǎn)介語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)Al玩具可以通過(guò)語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)，識(shí)別語(yǔ)音指令，進(jìn)行互動(dòng)。傳感器技術(shù)Al玩具內(nèi)置各種傳感器，如重力傳感器、距離傳感器等，可以感知使用者的動(dòng)作和位置，進(jìn)行相應(yīng)的互動(dòng)。Al玩具采用圖像識(shí)別技術(shù)，可以識(shí)別孩子的圖像和表情，進(jìn)行相應(yīng)的互動(dòng)。Al玩具可以通過(guò)云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)，收集和分析用戶(hù)數(shù)據(jù)，優(yōu)化玩具的功能和互動(dòng)方式。資料來(lái)源：觀(guān)研天下、信達(dá)證券研發(fā)中心消費(fèi)者需求增加使Al玩具迎來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇。隨著生活節(jié)奏加快等因素，越來(lái)越多家長(zhǎng)需要Al玩具來(lái)陪伴和教育孩子。Al玩具能夠?qū)崟r(shí)感知孩子的情緒變化并進(jìn)行適時(shí)回應(yīng)，能夠通過(guò)深度學(xué)習(xí)等技術(shù)，了解孩子的興趣和喜好，提供個(gè)性化的學(xué)習(xí)Al玩具以其獨(dú)特的互動(dòng)性、個(gè)性化、教育性和創(chuàng)新等特點(diǎn)，在市場(chǎng)上展現(xiàn)出強(qiáng)2)Al玩具可以學(xué)習(xí)孩子的喜好、習(xí)慣等，從而提供個(gè)性化的互動(dòng)體驗(yàn)；3)Al玩具與大模型結(jié)合，能夠在玩樂(lè)中傳授知識(shí)、培養(yǎng)技能；4)隨著Al技術(shù)的發(fā)展，AI玩具也不斷創(chuàng)新互動(dòng)方式和內(nèi)容。AI玩具市場(chǎng)規(guī)模有望快速增長(zhǎng)。根據(jù)觀(guān)研天下和共研網(wǎng)數(shù)據(jù)，2023年全球Al玩具市場(chǎng)規(guī)模超18億美元，預(yù)計(jì)2030年全球Al玩具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到351億美元，2023-2030年年復(fù)合增長(zhǎng)率超50%。40025020002023■Al玩具市場(chǎng)規(guī)模(億美元)資料來(lái)源：共研網(wǎng)、信達(dá)證券研發(fā)中心國(guó)內(nèi)外企業(yè)紛紛布局Al玩具，字節(jié)跳動(dòng)有望憑借豆包大模型等技術(shù)優(yōu)勢(shì)占據(jù)有利地位。海外企業(yè)特斯拉、OpenAI等公司已上線(xiàn)多種Al玩具，受到消費(fèi)者內(nèi)AI玩具參與者分為傳統(tǒng)玩具企業(yè)和新興科技企業(yè)，其中字節(jié)跳動(dòng)作為國(guó)內(nèi)前沿科技大廠(chǎng)，于2024年推出了自己的Al玩具“顯眼包”,其搭載了豆包大模型和集成了火山引擎的多項(xiàng)Al技術(shù)，不僅能理解并回應(yīng)復(fù)雜問(wèn)題，還可承擔(dān)陪練口語(yǔ)、講故事等多種功能。2024年12月18日舉辦的冬季FORCE原動(dòng)力大會(huì)上，字節(jié)跳動(dòng)和樂(lè)鑫科技以及ToyCity加深關(guān)于A(yíng)l玩具領(lǐng)域的合作，通過(guò)整合樂(lè)鑫科技的物聯(lián)網(wǎng)芯片技術(shù)和字節(jié)跳動(dòng)的AI大模型技術(shù)，開(kāi)發(fā)出更加智能、高效的玩具產(chǎn)品。請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明及信息披露26三、相關(guān)標(biāo)的3.1樂(lè)鑫科技：智能終端加速芯片領(lǐng)軍者，豆包大模型物聯(lián)設(shè)備合作伙伴樂(lè)鑫科技的物聯(lián)網(wǎng)芯片被廣泛應(yīng)用于各種物聯(lián)網(wǎng)loT設(shè)備。從硬件特性來(lái)看，樂(lè)鑫的物聯(lián)網(wǎng)芯片可以做到以下特性：1)卓越的無(wú)線(xiàn)鏈接性能；2)高速、穩(wěn)定的云端連接；3)強(qiáng)大的邊緣處理能力；4)完善的功耗管理策略；5)豐富的開(kāi)源開(kāi)發(fā)資源。Al支持方面，以ESP32-S3為例，該產(chǎn)品增加了用于加速神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算和信號(hào)處理等工作的向量指令，支持Al加速，可以實(shí)現(xiàn)高性能的圖像識(shí)別、語(yǔ)音喚醒和識(shí)別等應(yīng)用。本地化的Al加速能力對(duì)于追求自然對(duì)話(huà)的大模型陪伴類(lèi)設(shè)備至關(guān)重要，一方面，快速識(shí)別能力能較為明顯地降低云-端通信延遲，并提高客戶(hù)使用體驗(yàn)。另一方面，隨著精簡(jiǎn)后的小參數(shù)模型適配完成，本地運(yùn)行Al也將成為可能?；鹕揭嬉曨l云RTC聯(lián)合樂(lè)鑫、移遠(yuǎn)等物聯(lián)網(wǎng)芯片制造商、解決方案供應(yīng)商，推出「實(shí)時(shí)對(duì)話(huà)式Al嵌入式硬件」解決方案。硬件設(shè)備通過(guò)方案的Al語(yǔ)音交互框架即可無(wú)縫對(duì)接火山引擎RTC的實(shí)時(shí)通信能力和云端智能體服務(wù)。在端側(cè)，芯片集成了先進(jìn)的音頻處理技術(shù)，包括自動(dòng)喚醒功能和音頻3A等，以提升音頻輸入的清晰度。同時(shí)，火山引擎RTC提供音視頻傳輸，并具備抗弱網(wǎng)特性，以及智能體管理功能，確保設(shè)備即使在網(wǎng)絡(luò)條件不佳的情況下也能穩(wěn)定通話(huà)。在云端，智能體服務(wù)則可提供Functioncalling和知識(shí)庫(kù)支持，使得硬件設(shè)備能夠提供個(gè)性化服務(wù)和智能決策，滿(mǎn)足用戶(hù)的深層次需求。ESP32-S3ESP32ESP32-S3ESP32 ·高集成度2.4GHzWi-Fi和Bluetooth5(LE)SoC ·雙核處理器，主頻高達(dá)240MHz,內(nèi)置512KBSRAM ·支持Al加速，單芯片實(shí)現(xiàn)本地語(yǔ)音喚醒和識(shí)別 ·高度集成，專(zhuān)為AloT市場(chǎng)打造ESP32-P4·RISC-V雙核處理器，主頻高達(dá)400MHz·支持以太網(wǎng)和SDIOHost ·豐富的HMI接口，打造高清屏顯和攝像頭應(yīng)用3.0,以實(shí)現(xiàn)高速連接 ·硬件級(jí)媒體編碼與壓縮技術(shù)(JPEG、MJPEG、H.264) ·增強(qiáng)的連接性能，支持2.4&5GHzWi-Fi6(802.11ax)、Bluetooth5(LE)和Thread/Zigbee·RISC-V單核處理器，主頻高達(dá)240MHz,內(nèi)置384KBSRAM ·硬件級(jí)媒體編碼與壓縮技術(shù)(JPEG、MJPEG、H.264)ESP32&ESP32·支持從機(jī)模式，可作為外部主機(jī)的協(xié)處理器 針對(duì)大模型終端開(kāi)發(fā)者，提供一站式端到端開(kāi)發(fā)支持體系。樂(lè)鑫基于深厚的技術(shù)沉淀與豐富的生態(tài)經(jīng)驗(yàn)，全力打造從芯片選型、硬件參考設(shè)計(jì)、軟