202312目一、2023年評(píng)估工作開展情 （一）路線圖評(píng)估組織架 （二）評(píng)估方式與開展過 （三）標(biāo)志性技術(shù)評(píng)選流程與標(biāo) 二、2023年汽車產(chǎn)業(yè)迎來產(chǎn)業(yè)變革和產(chǎn)業(yè)生態(tài)重塑的關(guān)鍵節(jié) （五）全球汽車市場(chǎng)加速向綠色低碳升 （六）全球汽車技術(shù)發(fā)展動(dòng)向和趨 三、2023年中國汽車總體技術(shù)進(jìn) （二）我國汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展面臨的挑 四、戰(zhàn)略支撐與保障建 （一）面向政 （二）面向行 （三）面向企 五、九大專題領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)展概 （一）節(jié)能汽 （二）純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽 （三）氫燃料電池汽 （四）智能網(wǎng)聯(lián)汽 （五）汽車動(dòng)力蓄電 （六）新能源汽車電驅(qū)動(dòng)總成系 （七）充電基礎(chǔ)設(shè) （八）汽車輕量 （九）汽車智能制造與關(guān)鍵裝 中國汽車工程學(xué)會(huì)組建評(píng)估專家委員會(huì)（以下簡稱“評(píng)估專委會(huì)”），從評(píng)估年度汽車技術(shù)進(jìn)同時(shí)，依托中國汽車工程學(xué)會(huì)國汽戰(zhàn)略院研究力量，組建總體工作組以及9大領(lǐng)域研究工作組，開展調(diào)研分析、產(chǎn)業(yè)研究、技術(shù)評(píng)估、標(biāo)志性技術(shù)評(píng)選等研究工作，在評(píng)估專家委員會(huì)2032.0圖120237月正式啟動(dòng)，得到行業(yè)多方廣泛參與。采用整車企業(yè)2023年度評(píng)估成果。203名、初評(píng)與終評(píng)等相關(guān)工作，按照初評(píng)通過專家投票、終評(píng)通過標(biāo)志性技術(shù)進(jìn)展量化評(píng)價(jià)指表1新一輪科技革命正在全球范圍內(nèi)興起，新能源、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)創(chuàng)新加速、跨產(chǎn)業(yè)深度融合，新產(chǎn)業(yè)、新模式、新業(yè)態(tài)孕育發(fā)展。汽車產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長、高度集成化的特點(diǎn)，是歷次科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，正在向綠色化、智能化發(fā)展，全球汽我國引領(lǐng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，美國和歐洲等汽車強(qiáng)國均加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型；智能駕駛、智能座艙等技術(shù)水平快速提升，智能網(wǎng)聯(lián)汽車正逐步成為智能移動(dòng)空間應(yīng)用終端；新一代信息技術(shù)與汽車制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)由202115%，2030年乘用車和輕型商用車碳排放較202155%50，2035年實(shí)現(xiàn)乘用車和輕型商用車零碳排放。合成燃料、生物燃料和氫等碳中和燃料規(guī)?；瘧?yīng)用；《美國長期戰(zhàn)略：2050年實(shí)現(xiàn)凈零溫室氣適合生物質(zhì)燃料、氫/2050年碳中和綠色增長戰(zhàn)略》提出支持電力合《2050碳中和綠色增長戰(zhàn)略》《蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》《燃料電池與氫能技術(shù)路線圖》等，提出動(dòng)力電池作為新能源汽車的核心，是各國電動(dòng)化轉(zhuǎn)型關(guān)注的焦點(diǎn)，以全固態(tài)電池為代表的下標(biāo)準(zhǔn)專利等多層面進(jìn)行布局，力爭搶占下一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)。日本蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研究公私理事會(huì)于2022年9月發(fā)布《蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》，提出到200年左右實(shí)現(xiàn)全固態(tài)鋰電池的202211布《國家清潔氫能戰(zhàn)略和路線圖》，到2030年、2040年、2050年，清潔氫生產(chǎn)能力分別達(dá)到1,000萬噸、2,000萬噸和5,00020236月發(fā)布《氫能基本戰(zhàn)略（80100020238月發(fā)布新版《國家氫能戰(zhàn)略》，203011203034400萬噸氨進(jìn)口終端等基礎(chǔ)設(shè)施。我國發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，提出到2025年，形成較為完善的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展制度10-20萬噸/年，成為新增氫能消費(fèi)的重要組成部分，實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排100-200萬噸/圖5“”202311月聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通L3L4202210202341日起正式實(shí)施，該法案允許特定條駕駛出租車全面商業(yè)化的城市。梅德斯-奔馳L3級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)已獲批加州機(jī)動(dòng)車輛管理全球傳統(tǒng)燃油車加快轉(zhuǎn)型。HEV銷量快速提升，中國和美國HEVCO2排放量不斷下降。6.736%727座，同比22%。我國燃料電池汽車推廣應(yīng)用形成了京津冀、上海、廣州、河南、河北等五大示范圖92022202245%。20232.0L直噴增壓氫內(nèi)燃90%的穩(wěn)定著火。502023年，比亞迪、長城、吉利、廣汽、奇瑞、五菱、東風(fēng)、一汽等企業(yè)陸續(xù)發(fā)布全新混動(dòng)技術(shù)，2023年4月4HDV-VDHT45%，50%。917四電機(jī)分布式驅(qū)動(dòng)已經(jīng)量圖12新安、悠跑科技、前晨商用車、LightningeMotors、LEVC、WEVC等國內(nèi)外新舊勢(shì)力企業(yè)紛紛發(fā)布基于滑板底盤輕型商用車平臺(tái)戰(zhàn)略和產(chǎn)品。4.5VAN產(chǎn)品滑板底盤化開發(fā)主要25%15%。圖13日韓歐美企業(yè)加大對(duì)全固態(tài)電池的研發(fā)投入，搶占未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。豐田宣布在固態(tài)電池202-2028GKon、DIG2026DI2027oidower公司宣稱開發(fā)出的全固態(tài)電池單體能量密度達(dá)到390hkg，循環(huán)壽命超1000次，并已通過針刺、過充等安全性測(cè)試并建立了中試線，寶馬與odower合作，計(jì)劃于2025年前推出Quanumcape2.2Ah400hkg1C58090Quanumcape2025量產(chǎn)。2023年中科海鈉等多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)鈉離子電池量產(chǎn)，并在兩輪車、低速四輪車、儲(chǔ)能等80%以上。2.0扁線電機(jī)市場(chǎng)滲透率不斷提高，X-Pin電機(jī)、不等槽寬等新型扁線電機(jī)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。2022年新方面，20236X-pin扁線電機(jī)率先實(shí)現(xiàn)批產(chǎn)應(yīng)用，20231月博格華納開發(fā)X-pin工藝的扁線工程樣機(jī)，20233X-pin工藝的HIT151等車型上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用。20310US03D9VRO2023A級(jí)V市場(chǎng)的150W域模塊，通過首創(chuàng)芯片融合，功率融合，功能融合，域控融合，實(shí)現(xiàn)OM數(shù)量降低40%，603070W的800VCUDDCDUOCVUSCU、T18%15%7kg94.5C89%。堆循環(huán)壽命測(cè)試超過6000h，通過了奔馳公司的技術(shù)考核，干濕循環(huán)測(cè)試的循環(huán)次數(shù)超過2金催化劑技術(shù)，氧化還原催化活性≥0.75A/mg·Pt，電化學(xué)活性面積≥50m2/g21.5W/cm2，并通過了車規(guī)級(jí)嚴(yán)苛工況的性能和穩(wěn)定性驗(yàn)證，國外巴拉德、GoreJohnsonMatthey的膜電極功率密度達(dá)(0.1bar1300m3/(m2h)0.1bar900m3/(m2h)，拉升強(qiáng)度12±2MpaPt耐久性≥20萬循環(huán)15萬循環(huán)國外巴拉德、Gore、JohnsonMatthey的膜電極功率密度2W/cm2@0.65V管道輸氫發(fā)展迅速，我國仍處于起步階段。2850450公里，在用管道僅有百2.5～4MPa，我國正在加快輸氫管道建設(shè)，已公布規(guī)劃的氫氣管道建設(shè)自動(dòng)駕駛芯片性能提升，支持跨域融合功能實(shí)現(xiàn)。SnapdragonRideFlexSoC，以單CV22AQ6Transformer神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的深度學(xué)習(xí)算法，可支持整車自動(dòng)駕駛功能提升，高級(jí)別自動(dòng)駕駛落地應(yīng)用。美國加州機(jī)動(dòng)車輛管理局(DMV)2023年6月批準(zhǔn)了梅德斯-奔馳的L3級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的上路行駛申請(qǐng)，裝備該系統(tǒng)的奔馳車型可以在指定公路開啟自動(dòng)駕駛功能。L4方面，加州公用事業(yè)委員會(huì)（CPUC）CruiseCruise2500i5HighwayAssistant，支持脫手駕駛，跟車的車速限制將從60km/h130km/hMach-E車型輔助駕駛脫手功能在英國和德國先后獲批，被允許將在高速公路特定地理圍欄使用。梅德斯-奔馳獲得KBA的首個(gè)AVP系統(tǒng)INTELLIGENTPARKPILOTSEQS車輛將可以使用該APCOAP6停車場(chǎng)。2025年關(guān)鍵里程碑目標(biāo)，2023年新能源汽車和年目標(biāo)（20%）。氫燃料電池汽車仍然依賴于政策推廣，尚未實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，20231-10月推2.0的發(fā)展目標(biāo)穩(wěn)6.44%，對(duì)傳統(tǒng)能源乘用車的油耗下降作用有限；同期混合動(dòng)力乘用2025年預(yù)期的混動(dòng)化進(jìn)程目標(biāo)存在巨大壓力。圖192023年貨車油耗基本達(dá)到2025年下降8的下限目標(biāo)。49噸重卡C-WTVC工況油耗度持續(xù)提升，310Wh/kg7.2Wh/kg。20232022年有明顯進(jìn)展。101046.2%。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的日益進(jìn)步，得益于自主品牌和新勢(shì)力在智202550%的目標(biāo)值。L43700張。202550%99.7%97%A級(jí)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)展緩慢，部分核心材料國產(chǎn)化程度較低。燃料電池汽車銷量在示范城市群及“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策激勵(lì)下開始加速增長，但目前尚處于示范推廣期，按照近年增長速205年510方面的投入積極性，減緩關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)的示范場(chǎng)景應(yīng)用等驗(yàn)證和國產(chǎn)化進(jìn)程。同時(shí)，部分核心材料國產(chǎn)化程度較低目前國內(nèi)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)在催化劑、質(zhì)子交換膜、炭紙、高強(qiáng)度碳纖維等核心材料仍然主要智能網(wǎng)聯(lián)汽車構(gòu)建完備且自主可控的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系面臨挑戰(zhàn)。功能軟件等核心技術(shù)主要仍由國外主導(dǎo)，我國企業(yè)已經(jīng)開始相關(guān)布局，但與國外相比差距明二是研發(fā)測(cè)試工具鏈相關(guān)軟件產(chǎn)品基本尚無成熟可替代產(chǎn)品。由于長期受國外軟件的主導(dǎo)，510SPDDR/DPIP引導(dǎo)節(jié)能與新能源汽車共融發(fā)展，如優(yōu)化調(diào)整乘用車消費(fèi)稅稅制，采用燃料消耗量取代發(fā)動(dòng)機(jī)排量作為汽車消費(fèi)稅階梯稅率設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，提高對(duì)混合動(dòng)力汽車推廣應(yīng)用的政策支持力度。建議增加商用車先進(jìn)節(jié)能技術(shù)應(yīng)用的專項(xiàng)補(bǔ)貼政策，對(duì)如可調(diào)尾部導(dǎo)流板、自適應(yīng)整車高度調(diào)節(jié)等具有顯著節(jié)油效果但受成本制約無法獲得良好推廣的節(jié)能技術(shù)給予扶持，促進(jìn)集中國家和優(yōu)勢(shì)企業(yè)資源，組織開展重大工程、科技專項(xiàng)，突破大功率、長壽命燃料電池電堆及系統(tǒng)核心材料和關(guān)鍵部件的技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈安全可控。健全氫能與燃料電池標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)燃料電池性能和壽命、車載氫系統(tǒng)、加氫槍等標(biāo)準(zhǔn)制修訂，為燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)國家科技計(jì)劃對(duì)操作系統(tǒng)等核心技術(shù)的支持。-V2X芯片計(jì)算芯片等基礎(chǔ)元器件，突破制約行業(yè)發(fā)展的專利、技術(shù)壁壘，補(bǔ)足發(fā)展短板。加快探索測(cè)試工具鏈、場(chǎng)景庫等支撐技術(shù)，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化的工具軟件及硬件平臺(tái)。突破操作系統(tǒng)架構(gòu)，支持車用操作系統(tǒng)開發(fā)。以行業(yè)組織及龍頭企業(yè)為牽引，堅(jiān)持軟硬協(xié)同攻關(guān)，集中開發(fā)車控底層操作系統(tǒng)。探索架構(gòu)統(tǒng)一、軟硬解耦、開源開放、自主可控的智能網(wǎng)聯(lián)汽車操作系統(tǒng)技術(shù)HEV產(chǎn)品投放、持續(xù)研發(fā)更高熱效率發(fā)動(dòng)機(jī)、加快具備“碳中GR、高效增壓器等關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化替代應(yīng)用的支持力度，加快推進(jìn)適用稀薄燃燒技術(shù)和“”NOx開展“碳中性”燃料制備等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的論證和研究，為“碳中性”燃料的大規(guī)模應(yīng)用做好技202345%NOx多家企業(yè)發(fā)布碳中性與零碳燃料動(dòng)力系統(tǒng)和整車技術(shù)研發(fā)進(jìn)展，已有企業(yè)具備氫內(nèi)燃機(jī)汽車2025202320236.63；A耗5.36；A非混動(dòng)新車平均工況油耗CVT350Nm20192019912產(chǎn)進(jìn)展二：45%1.5T當(dāng)量混動(dòng)專用發(fā)動(dòng)機(jī)（代表企業(yè)：吉利、一汽、廣汽、東風(fēng)）進(jìn)展三：46%+1.5T稀燃混動(dòng)專用發(fā)動(dòng)機(jī)（代表企業(yè)：吉利、一汽、廣汽、東風(fēng)）7212%；A00級(jí)份額大幅縮減（20229.8%）；SUV及輕型商用車等品類產(chǎn)品上應(yīng)用蔚然成風(fēng)；202520232023A級(jí)純電B級(jí)車型（整備質(zhì)量1800kg）續(xù)駛里程B耗豐田bZ4XA級(jí)及以PHEV模式油耗東風(fēng)浩瀚001FRTaycan額EHB規(guī)模量產(chǎn)、EMB開始樣車試主流基于R134aR134a；R1234yf近，CO2熱泵空調(diào)進(jìn)展四：CTB電池車身一體化技術(shù)（代表企業(yè)：弗迪動(dòng)力）2025202362023續(xù)駛里程750-最高速度冷啟動(dòng)溫度----壽命（萬公里燃料經(jīng)濟(jì)0.66-續(xù)駛里程400-燃料經(jīng)濟(jì)性冷啟動(dòng)溫度--30至---壽命（萬公里進(jìn)展二：10-30TPD氫液化工藝及大型液氫工廠專用核心設(shè)備進(jìn)展四：300kW大功率高效率系統(tǒng)架構(gòu)技術(shù)（代表企業(yè)：億華通）300kW單體電堆續(xù)突破高精度傳感器、計(jì)算平臺(tái)、C-V2X等車路云一體化關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建開源開放的技術(shù)創(chuàng)2025202320231-5PAPACAHA3700最遠(yuǎn)最近最遠(yuǎn)最近最遠(yuǎn)最近UniAD20252023能量型電池（普及型質(zhì)量能量密度200-180-體積能量密度410-400-成本（元0.4-能量型電池（商用型質(zhì)量能量密度200-體積能量密度400-成本（元0.4-能量型電池（高端型質(zhì)量能量密度280-體積能量密度680-成本（元0.5-能量功率兼顧型電池（兼顧型質(zhì)量能量密度240-成本（元0.6-能量功率兼顧型電池（快充型質(zhì)量能量密度220-成本（元0.6-質(zhì)量能量密度100-成本（元質(zhì)量功率密度進(jìn)展一：6C300Wh/kg，極簡結(jié)構(gòu)開發(fā)實(shí)現(xiàn)內(nèi)阻和部件數(shù)量大進(jìn)展二：全天候/可變電壓平臺(tái)動(dòng)力電池系統(tǒng)，0-80%SOC6C，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)最快5013件/小時(shí)，可促進(jìn)退役國外動(dòng)力總成系統(tǒng)巨頭加速電動(dòng)化領(lǐng)域轉(zhuǎn)型和中國本土化戰(zhàn)略，通過合資并購全球優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)及電力電子研發(fā)企業(yè)和碳化硅功率半導(dǎo)體器件供應(yīng)鏈資源、全球新建電驅(qū)動(dòng)工廠和產(chǎn)線是新能源汽車電驅(qū)動(dòng)總成市場(chǎng)主流產(chǎn)品，多合一總成的滲透率快速提升；國內(nèi)外多款800V2025202316000~18000SiSiCSiSiSiLevel4LevelLevel3~4ASIL-CASIL1m相對(duì)2020年降低202020201m進(jìn)展三：800VSiC92%（代表企業(yè)：小鵬）800VSiC21000rpm（代表企業(yè)：上汽捷能）B27AHV1300MB25AHVR1150達(dá)到全球量市場(chǎng)方面，全球充電樁保有量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢(shì)，中國增速凸顯。歐美充電設(shè)施保有量持續(xù)提升，直流充電樁增速明顯，但公共充電樁建設(shè)整體緩慢，市場(chǎng)缺口大，市場(chǎng)空間廣闊，相充電樁建設(shè)持續(xù)加速，隨著充電技術(shù)的持續(xù)升級(jí)，直流充電樁增長較快，高速服務(wù)區(qū)充電設(shè)卡換電技術(shù)不斷創(chuàng)新，共享換電標(biāo)準(zhǔn)加速制定；V2G直流充電樁技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，助力車網(wǎng)互202520231300574.4608090.810750V750V6.6kW11kW300030005-3min5項(xiàng)新國標(biāo)發(fā)布，全面提升了充電的安全性和兼容性進(jìn)展三：HPC98.2%（代表企業(yè)：蔚來）9.37%2023年，多家汽車企業(yè)發(fā)布了新材料、新工藝及再生材料使用目標(biāo)，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈加速低碳材2