金融中間業(yè)務概述銀行創(chuàng)新服務模式，不依賴資產負債表創(chuàng)收輕資本運營，以手續(xù)費和傭金為主要收入來源促進銀行轉型升級，優(yōu)化收入結構課程目標與結構理解金融中間業(yè)務內涵掌握基本概念和特點掌握分類及典型業(yè)務熟悉主要業(yè)務類型和案例了解發(fā)展趨勢與風險把握行業(yè)動向和挑戰(zhàn)什么是金融中間業(yè)務銀行主要業(yè)務構成傳統(tǒng)存貸、中間業(yè)務并行發(fā)展中間業(yè)務的獨特定位連接資金供需雙方的橋梁收入模式轉型從利差收入向手續(xù)費收入轉變金融中間業(yè)務的起源1西方起源20世紀70年代西方興起2市場開放對應金融市場開放和自由化3中國引入改革開放后引入發(fā)展中間業(yè)務與傳統(tǒng)業(yè)務區(qū)別傳統(tǒng)業(yè)務利差收入為主占用銀行資產負債表高資本消耗風險直接承擔中間業(yè)務手續(xù)費收入為主不占用資產負債表輕資本模式風險較低金融中間業(yè)務的定義第三方服務銀行作為中介提供服務非自營不直接使用銀行資金服務核心以服務質量創(chuàng)造價值金融中間業(yè)務的收入來源3.9萬億收入規(guī)模2023年中國中間業(yè)務收入19%年增長率中間業(yè)務收入增速28%收入占比占銀行總收入比例金融中間業(yè)務的本質服務型經營注重客戶體驗鏈接者連接資金供需方撮合者促成交易達成風險管理者風險評估與控制金融中間業(yè)務的定位價值提升提高客戶忠誠度業(yè)務創(chuàng)新探索新市場和新模式輕資產運營減少資本占用金融中間業(yè)務的核心特征輕資本、低風險資本消耗少，風險可控創(chuàng)新驅動增長產品創(chuàng)新是核心競爭力多樣化客戶需求滿足客戶個性化服務對銀行的重要意義盈利結構優(yōu)化減少對利差依賴分散經營風險多元化收入來源提高客戶黏性增強綜合服務能力金融中間業(yè)務常用衡量指標手續(xù)費收入占比衡量轉型成效的核心指標傭金凈收入增長率反映業(yè)務拓展速度服務收入多樣性評估收入結構平衡度金融中間業(yè)務的分類總覽代理類代銷產品、代收代付咨詢/顧問類財務規(guī)劃、投資咨詢結算類國內外支付結算投融資類銀團貸款、承銷服務創(chuàng)新型業(yè)務互聯(lián)網金融、數(shù)據服務代理類業(yè)務定義第三方代理銀行作為代理人買賣服務代客買賣金融產品代收代繳代收代付各類款項代理類業(yè)務舉例代理保險銷售各類保險產品代理基金銷售銷售各類基金產品公用事業(yè)繳費水電氣費代繳服務咨詢與顧問類業(yè)務財務顧問提供財富管理方案企業(yè)并購顧問企業(yè)整合重組咨詢資產重組企業(yè)資產結構優(yōu)化咨詢類業(yè)務增長趨勢結算類業(yè)務國內結算匯兌業(yè)務托收業(yè)務票據業(yè)務銀行卡結算國際結算信用證國際托收國際匯款外匯結算結算類業(yè)務創(chuàng)新電子結算無紙化、高效率票據電子化系統(tǒng)全面上線運行區(qū)塊鏈結算跨境結算試點推進投融資類中間業(yè)務銀團貸款多家銀行聯(lián)合授信信貸承銷承銷企業(yè)信貸資產承銷業(yè)務債券、股票發(fā)行承銷兼并重組企業(yè)并購重組服務創(chuàng)新型中間業(yè)務移動支付線上支付與收單業(yè)務在線理財超市一站式金融產品平臺數(shù)據增值服務大數(shù)據分析與應用金融中間業(yè)務典型分類結構圖代理類結算類投融資類咨詢類創(chuàng)新型銀行卡業(yè)務案例10.3億信用卡發(fā)卡量2023年中國信用卡發(fā)行總量982億手續(xù)費收入年度手續(xù)費收入規(guī)模32%增長率銀行卡業(yè)務年增長率代理保險業(yè)務案例市場份額銀行渠道占保費60%以上年均復合增長率16%重要保險銷售渠道收入規(guī)模2023年手續(xù)費收入312億元人壽保險占比65%財產保險占比35%代理基金銷售業(yè)務信用證結算案例2.7萬億結算金額2023年信用證結算美元總額15%貿易占比占中國貿易結算比例0.1-0.3%手續(xù)費率信用證開立手續(xù)費率區(qū)間支付結算與電子支付銀聯(lián)網絡交易量日均交易1100億元移動支付領先交易額連續(xù)六年全球第一收入貢獻支付結算收入占中間業(yè)務28%企業(yè)財務顧問業(yè)務工行財顧收入2023年收入200億元創(chuàng)新支持助力企業(yè)轉型升級專業(yè)服務財務規(guī)劃與戰(zhàn)略咨詢現(xiàn)金管理及托管業(yè)務55萬億托管規(guī)模2023年客戶資金托管總規(guī)模TOP5市場地位托管銀行市占率排名前五15%收益率托管業(yè)務年平均收益率銀團貸款與信貸承銷市場規(guī)模2023年中國銀團貸款1.6萬億元年均增長率達12%主要集中于基建項目業(yè)務特點多家銀行風險分擔牽頭行收取安排費參貸行獲取利息收入證券承銷與保薦全牌照時代銀行投行業(yè)務多元化承銷規(guī)模2023年承銷金額3.1萬億元業(yè)務分布債券承銷占主導地位客戶關系深化大客戶合作關系跨境金融服務一帶一路結算跨境業(yè)務快速增長離岸人民幣業(yè)務占比持續(xù)提升跨境支付服務網絡不斷完善互聯(lián)網金融業(yè)務創(chuàng)新支付寶合作開放銀行API對接微信支付銀行賬戶快捷支付公共平臺+銀行流量變現(xiàn)新模式數(shù)據增值服務客戶畫像分析精準營銷和風險評估大數(shù)據風控風控模型輸出服務消費趨勢分析行業(yè)洞察研究報告數(shù)據金融產品數(shù)據資產證券化大宗商品金融服務產業(yè)鏈金融助力企業(yè)供應鏈管理交易撮合買賣雙方對接平臺倉單融資倉單質押金融服務綠色金融相關中間業(yè)務碳交易結算碳排放權交易服務綠色債券承銷綠色項目融資咨詢環(huán)保項目評估環(huán)境效益分析報告養(yǎng)老金與年金托管服務3000+托管數(shù)量銀行托管企業(yè)年金數(shù)量1000億+管理費收入年管理費收入規(guī)模22%市場份額主要銀行機構市場占比銀行協(xié)同業(yè)務案例銀證協(xié)同投行業(yè)務一體化服務銀保協(xié)同保險+理財綜合方案2銀信協(xié)同財富管理信托服務全方位服務一站式金融解決方案中國金融中間業(yè)務發(fā)展歷程1起步期90年代初期開始探索2成長期2000-2010年迅速擴張3加速期2010-2023年復合增長率19%4創(chuàng)新期科技賦能推動新一輪發(fā)展國際金融中間業(yè)務市場現(xiàn)狀中國金融中間業(yè)務最新數(shù)據2.5萬億總收入規(guī)模2023年手續(xù)費及傭金凈收入69%五大行占比大型國有銀行貢獻占比18.5%年增長率中間業(yè)務收入年增長速度銀行業(yè)中間業(yè)務創(chuàng)新趨勢數(shù)字化轉型線上線下融合發(fā)展科技賦能AI、大數(shù)據深度應用合規(guī)風控智能風控同步建設金融科技推動中間業(yè)務智能投顧算法驅動投資決策低成本普惠金融服務客戶體驗個性化區(qū)塊鏈應用供應鏈金融溯源跨境支付結算數(shù)字資產交易AI增值服務智能客服與營銷風險預警模型增長率達38%跨境與開放銀行業(yè)務趨勢120%API調用增長開放銀行API交易量提升42%場景增長跨境支付場景擴展率68%用戶增長開放銀行服務用戶增長率"雙碳"目標下的新機遇綠色金融創(chuàng)新低碳轉型金融顧問碳市場服務碳資產管理與交易ESG咨詢可持續(xù)發(fā)展評估分析新興市場模式環(huán)境權益交易服務金融中間業(yè)務監(jiān)管框架業(yè)務審批創(chuàng)新業(yè)務準入管理分類監(jiān)管按收入模式分級監(jiān)管3風險防控銀監(jiān)會"33號文"規(guī)范中間業(yè)務面臨的主要風險合規(guī)風險監(jiān)管要求與業(yè)務創(chuàng)新平衡1洗錢風險交易可疑行為識別信息安全風險客戶數(shù)據保護與使用聲譽風險投訴糾紛與市場影響風險管理與應對舉措風控全流程事前審批、事中監(jiān)控、事后評估智能風控引入AI風險預警系統(tǒng)合規(guī)文化