PET INSURANCE寵物保

險(xiǎn)研 究 報(bào) 告寫(xiě)在前面寵物醫(yī)療保險(xiǎn)是近幾年財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)“熱詞”之一，以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為主要推手，寵物醫(yī)療保險(xiǎn)風(fēng)聲水起。本研究報(bào)告主要對(duì)寵物行業(yè)的發(fā)展及現(xiàn)狀、國(guó)內(nèi)外寵物醫(yī)療保險(xiǎn)的情況進(jìn)行了簡(jiǎn)單梳理，并結(jié)合寵物醫(yī)療險(xiǎn)從設(shè)計(jì)到銷(xiāo)售到運(yùn)營(yíng)的全流程體系對(duì)該險(xiǎn)種做一個(gè)框架性的介紹。簡(jiǎn)介M U L U國(guó)內(nèi)的寵物行業(yè)鳥(niǎo)瞰01國(guó)內(nèi)寵物險(xiǎn)市場(chǎng)概況02國(guó)外寵物險(xiǎn)發(fā)展概況03寵物險(xiǎn)的挑戰(zhàn)及機(jī)遇04寵物險(xiǎn)設(shè)計(jì)銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)05國(guó)內(nèi)的寵物行業(yè)鳥(niǎo)瞰寵物行業(yè)發(fā)展概括90-00年：?jiǎn)⒚善?2年，中國(guó)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì)成立，寵物行業(yè)成形，寵物品牌和零售店出現(xiàn)00-10年：孕育期養(yǎng)寵和寵物消費(fèi)意識(shí)轉(zhuǎn)變，寵物企業(yè)和平臺(tái)出現(xiàn)，寵物市場(chǎng)開(kāi)啟10-20年：發(fā)展期人口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，寵物數(shù)量激增，寵物行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)品牌崛起20年以后：成熟期寵物行業(yè)市場(chǎng)走向成熟，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善90年代至今，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，在政府政策、人口結(jié)構(gòu)變革、工商業(yè)技術(shù)變革等因素驅(qū)動(dòng)下，寵物行業(yè)經(jīng)歷了四個(gè)時(shí)期的發(fā)展，目前正走向成熟穩(wěn)定的第四個(gè)時(shí)期。*資料來(lái)源：艾瑞咨詢《2021年中國(guó)消費(fèi)趨勢(shì)白皮書(shū)》及Mob研究院《2021年寵物專題研究報(bào)告》寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜上游寵物交易35.8%13.9%1.8%12.8%14.6%9.0%2.6%3.0%4.4%0.6%0.8%0.6%主糧零食營(yíng)養(yǎng)品用品診療藥品疫苗體檢洗澡美容寄養(yǎng)訓(xùn)練保險(xiǎn)寵物食品51.5%寵物用品12.8%寵物醫(yī)療29.2%寵物服務(wù)6.4%購(gòu)買(mǎi)領(lǐng)養(yǎng)用品食品下游寵物服務(wù)醫(yī)療寵物店美 寄容 養(yǎng)培訓(xùn)保 托 殯險(xiǎn) 運(yùn) 葬中游寵物商品寵物行業(yè)細(xì)分板塊2021年寵物行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)占比（除交易）*資料來(lái)源：Pethadoop

《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》及網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料寵物類型及貓狗數(shù)量2021年養(yǎng)寵人群寵物類型占比51.7%59.5%8.3%3.6%5.8%4.5%狗貓水族類鳥(niǎo)類爬行類嚙齒類4412486258065503522254292019年2020年2021年貓狗*數(shù)據(jù)來(lái)源：Pethadoop《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》2019-2021年貓狗數(shù)量（萬(wàn)）總數(shù)達(dá)到1.1億只寵物消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模和滲透率城鎮(zhèn)寵物（貓狗）消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模（億）7808841060124411811430貓 狗*數(shù)據(jù)來(lái)源：Pethadoop

《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》1768181818262261 226226342019年2020年2021年貓 狗增長(zhǎng)率2019年 2020年 2021年狗+17.8%+5.1%+21.2%貓+19.6%+13.3%+19.9%增長(zhǎng)率狗+8.9%+0.1%+16.5%貓+10.2%+2.8%+0.3%單只寵物（貓狗）平均消費(fèi)金額（元）93.2%81.8%61.8%75.2%75.8%83.5%54.0%15.6%14.4%3.9%5.9%5.7%2.4%主糧零食營(yíng)養(yǎng)品用品診療藥品洗澡美容寄養(yǎng)保險(xiǎn)訓(xùn)練樂(lè)園攝影殯葬2021年寵物細(xì)分品類滲透率規(guī)模近2500億年寵物主畫(huà)像年齡分布學(xué)歷分布城市分布婚戀狀況90后

46%80后

30%70后

16%70前

8%一線城市33%二線城市44%三線及以下23%碩士及以上

10%本科

53%大專

27%高中及以下

10%單身

15%戀愛(ài)中

12%已婚無(wú)孩

12%已婚有孩

61%*數(shù)據(jù)來(lái)源：

Pethadoop

《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》、艾瑞咨詢《2021年中國(guó)寵物消費(fèi)趨勢(shì)白皮書(shū)》39%61%男飼養(yǎng)寵物的人群以女性為主，年齡多集中在22-40歲，大多居住在一二線城市，絕大多數(shù)都是本科及以上學(xué)歷，多數(shù)已婚。女國(guó)內(nèi)寵物險(xiǎn)市場(chǎng)概況國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)發(fā)展時(shí)間線始于2004年華泰首次在“小康之家”家庭綜合險(xiǎn)中首創(chuàng)了寵物責(zé)任險(xiǎn)這一附加險(xiǎn)，聚焦寵物對(duì)第三者造成的意外傷害事故責(zé)任。2014年2014年人保財(cái)聯(lián)合中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)和寵訊科技推出了中國(guó)首個(gè)覆蓋全國(guó)的寵物醫(yī)療保險(xiǎn)“寵樂(lè)寶”，但由于推廣和政策原因，推出不久就再無(wú)消息。2005年太保推出了作為主險(xiǎn)的寵物責(zé)任險(xiǎn)，2008年以后其他主體也開(kāi)始推出了寵物責(zé)任險(xiǎn)，但僅限于北上深等大城市。2005-2013年2016年平安財(cái)聯(lián)合寵愛(ài)堡和妥拉金融推出了“寵愛(ài)保”寵物醫(yī)療保險(xiǎn)，同期太保也聯(lián)合寵城科技推出了“寵城醫(yī)?！薄?018年至今眾安、大地、陽(yáng)光、平安等公司開(kāi)始聯(lián)合微保、支付寶及自營(yíng)平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，結(jié)合新技術(shù)，參考互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)的模式來(lái)推廣寵物醫(yī)療險(xiǎn)。寵物險(xiǎn)發(fā)展時(shí)間線*數(shù)據(jù)及資料來(lái)源：億歐智庫(kù)《萌寵的健康成長(zhǎng)保障》及網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料國(guó)內(nèi)寵物險(xiǎn)現(xiàn)狀梗概自2020年起，部分保險(xiǎn)公司、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)、寵物機(jī)構(gòu)等聯(lián)合開(kāi)始大力推廣寵物醫(yī)療保險(xiǎn)，利用新技術(shù)打造新產(chǎn)品，并借鑒互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)建立了新模式來(lái)吸引用戶擴(kuò)大寵物保險(xiǎn)的市場(chǎng)。與國(guó)外成熟寵物險(xiǎn)市場(chǎng)相比，目前國(guó)內(nèi)開(kāi)展寵物險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司數(shù)量仍然較少，寵物險(xiǎn)投保率約1-2%，市場(chǎng)接受度和關(guān)注度還不高，寵物保險(xiǎn)滲透率較低。保險(xiǎn)供給方（保司）銷(xiāo)售平臺(tái)寵物主消費(fèi)者寵物醫(yī)療供給方*根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料整理保司外其他玩家“寵物卡”商品+服務(wù)88折綁定寵物醫(yī)療保險(xiǎn)阿里深耕電商及流量入口入局寵物保險(xiǎn)及醫(yī)療淘寶電商寵物保險(xiǎn)推出醫(yī)療責(zé)任等多款產(chǎn)品,通過(guò)短期贈(zèng)險(xiǎn)模式獲客支付寶識(shí)別寵主每周推送寵物醫(yī)療簽約支付寶定點(diǎn)寵物醫(yī)院固定合作服務(wù)商管理醫(yī)院電商消費(fèi)信息精準(zhǔn)識(shí)別寵物主主力變現(xiàn)寵物服務(wù)京東電商C端推出寵物醫(yī)療卡B端商戶綁定寵物險(xiǎn)寵物保險(xiǎn)京東健康自建寵物醫(yī)療在線問(wèn)診平臺(tái)寵物醫(yī)療寵物內(nèi)容流量持續(xù)增長(zhǎng)，內(nèi)容定位寵物主比電商量級(jí)更大形成電商閉環(huán)，寵物用品占GMV主流，寵物服務(wù)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)內(nèi)容生態(tài)多家公司官方賬號(hào)矩陣直播銷(xiāo)售包括寵物保險(xiǎn)保險(xiǎn)公司目前寵物保險(xiǎn)直播ROI在所有險(xiǎn)種中最高，可達(dá)3保險(xiǎn)直播京東自建寵醫(yī)在線服務(wù)通過(guò)電商流量變現(xiàn)抖音建立寵物內(nèi)容生態(tài)直播電商流量變現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)巨頭和寵物行業(yè)玩家紛紛進(jìn)入并構(gòu)筑生態(tài)雛形，搶占市場(chǎng)先機(jī)*資料來(lái)源：《中國(guó)精算師協(xié)會(huì)精算講堂2022年第18講》瑞鵬掌握核心醫(yī)療資源深度布局寵物生態(tài)醫(yī)療生態(tài)供應(yīng)鏈寵物科技2000+寵物醫(yī)院年客流量500萬(wàn)+旗下子品牌20+收購(gòu)寵物供應(yīng)鏈公司布局上下游自建醫(yī)院診療系統(tǒng)投資寵物智能品牌互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)寵物險(xiǎn)情況概覽2020年4月聯(lián)合大地保險(xiǎn)推出寵物保險(xiǎn)贈(zèng)險(xiǎn)免費(fèi)發(fā)放40萬(wàn)份寵物醫(yī)療保險(xiǎn)，保額1000元，保障期限3個(gè)月2020年7月推出寵物險(xiǎn)1.0（寵物醫(yī)療險(xiǎn)）-鼻紋識(shí)別技術(shù)，聯(lián)合大地/眾安—約分200元、400元、800元三檔2020年4月寵物險(xiǎn)2.0升級(jí)（寵物綜合保障險(xiǎn)）-寵物醫(yī)療、意外事故、三者責(zé)任、寵物死亡等情形。保費(fèi)約1296元/年、1896元/年、

2856元/年，定點(diǎn)醫(yī)院超6000家2021年3月聯(lián)合大地保險(xiǎn)推出寵物醫(yī)療險(xiǎn)，288元/年定點(diǎn)醫(yī)院近7000家2021年6月與平安合作推出寵物醫(yī)療險(xiǎn)，248元起定點(diǎn)醫(yī)院近2500家*根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料整理*根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料整理平安寵物險(xiǎn)發(fā)展梗概平安寵物險(xiǎn)發(fā)展2014年平安財(cái)推出寵物死亡保險(xiǎn)和寵物醫(yī)療健康保險(xiǎn)，投保前需要進(jìn)行體檢平安財(cái)聯(lián)合寵愛(ài)堡和妥拉金融推出“寵愛(ài)?！睂櫸镝t(yī)療保險(xiǎn)2016年2020年9月平安推出愛(ài)寵醫(yī)保計(jì)劃，在北上廣深蓉進(jìn)行試點(diǎn)，后續(xù)進(jìn)行全國(guó)推廣2021年8月平安財(cái)、京東金融、京東寵物三方聯(lián)合推出了“寵物醫(yī)療卡”目前在平安官方商城平安好生活A(yù)PP上，共有3款在售寵物醫(yī)療險(xiǎn)，分別為愛(ài)寵保障卡、愛(ài)寵醫(yī)保和愛(ài)寵醫(yī)保Plus，其中愛(ài)寵醫(yī)保Plus是愛(ài)寵醫(yī)保的升級(jí)版，愛(ài)寵保障卡與另外兩款在寵物投保年齡、保障范圍、免賠額和賠付比例上有差異。*根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料整理平安寵物險(xiǎn)方案展示保險(xiǎn)公司平安財(cái)投保渠道平安好生活/好車(chē)主APP產(chǎn)品名稱愛(ài)寵保障卡愛(ài)寵醫(yī)保愛(ài)寵醫(yī)保plus承保寵物非法律禁止的貓狗投保資料上傳照片健康告知有投保區(qū)域全國(guó)投保限制醫(yī)院范圍僅限合作醫(yī)院投保年齡3個(gè)月-10周歲，續(xù)保無(wú)年齡上限3個(gè)月-7周歲，續(xù)保無(wú)年齡上限保險(xiǎn)期限1年生效日期投保成功后第2日疾病類型全病種等待期30天，續(xù)保無(wú)等待期保險(xiǎn)計(jì)劃基礎(chǔ)版升級(jí)版無(wú)憂版尊享版寵愛(ài)版臻愛(ài)版摯愛(ài)版基礎(chǔ)醫(yī)療責(zé)任累計(jì)15000單次1200累計(jì)30000單次3000累計(jì)賠償限額4200單次賠償限額700450元/次10次/年700元/次16次/年1000元/次16次/年手術(shù)治療責(zé)任累計(jì)賠償限額7000僅限1次4000元/次2次/年7000元/次2次/年10000元/次2次/年保障責(zé)任寵物第三者身故傷殘/5萬(wàn)/寵物第三者醫(yī)療5002000，單次1000賠付比例寵物醫(yī)療賠付70%第三者賠付70%寵物醫(yī)療賠付80%第三者賠付80%60%50%70%90%免賠額寵物醫(yī)療單次200第三者單次100寵物及第三者免賠200基礎(chǔ)單次200手術(shù)單次1000無(wú)免賠無(wú)免賠保費(fèi)（起）（年繳）379799477957143119083179體檢1次犬5聯(lián)或貓3聯(lián)1針犬5聯(lián)或貓3聯(lián)1針增值服務(wù)/犬5聯(lián)或貓3聯(lián)1針體檢1次體檢1次/專屬寵物病例專屬寵物病例*根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料整理，僅展示簡(jiǎn)單方案，詳情請(qǐng)到官方商城頁(yè)面查看眾安寵物險(xiǎn)發(fā)展梗概2020年初步試水2020-2021多次迭代2021年快速增長(zhǎng)首次在年報(bào)中提及寵物險(xiǎn)，包含寵物險(xiǎn)在內(nèi)的多個(gè)創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入占比提升至16%，增長(zhǎng)12%囊括寵物六大類自發(fā)疾病保險(xiǎn)，附贈(zèng)健康管理服務(wù)，包括：驅(qū)蟲(chóng)、疫苗、線上、問(wèn)診和營(yíng)養(yǎng)師咨詢等，以及寵物第三者責(zé)任險(xiǎn)和寵物死亡補(bǔ)償?shù)纫徽臼奖Ｕ蠈櫸镫U(xiǎn)年化保費(fèi)突破1億同比增速超250％服務(wù)超100萬(wàn)寵物主2022年及以后快速增長(zhǎng)擬增加更多資源投入以建設(shè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘，期待未來(lái)寵物險(xiǎn)能為其帶來(lái)更多增長(zhǎng)寵物險(xiǎn)生態(tài)建設(shè)舉措利用寵物鼻紋識(shí)別等技術(shù)建立寵物數(shù)據(jù)庫(kù)，準(zhǔn)確率超過(guò)99％。與國(guó)內(nèi)頭部寵物服務(wù)企業(yè)合作，為寵物主鏈接優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源，已與超過(guò)8000余家線下寵物醫(yī)院對(duì)接，覆蓋全國(guó)主要城市。自主運(yùn)營(yíng)“云寵”小區(qū)，依托自身強(qiáng)大線下醫(yī)院資源，打通寵物服務(wù)O2O模式，通過(guò)精細(xì)化社群運(yùn)營(yíng)提升寵物主黏性，打造產(chǎn)品口碑，并吸引潛在寵物主，不斷擴(kuò)大潛在市場(chǎng)。積極參與寵物生態(tài)“基礎(chǔ)設(shè)施”建設(shè)，聯(lián)合杭州市政府、紹興市政府推廣城市寵物管理、寵物走失等服務(wù)。*數(shù)據(jù)及資料來(lái)源：眾安保險(xiǎn)2021、2022年報(bào)眾安寵物險(xiǎn)方案展示*根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料整理，僅展示簡(jiǎn)單方案，詳情請(qǐng)到官方商城頁(yè)面查看保險(xiǎn)公司眾安投保渠道眾安官方商城（小程序+APP）產(chǎn)品名稱寵物醫(yī)療險(xiǎn)（狗+貓）承保寵物非烈性犬及其他非法律禁止的貓狗投保資料上傳照片健康告知有投保區(qū)域全國(guó)投保限制醫(yī)院范圍定點(diǎn)及非定點(diǎn)醫(yī)院投保年齡3個(gè)月-10周歲，續(xù)保無(wú)年齡上限保險(xiǎn)期限1年生效日期投保成功后第7日疾病類型多病種等待期意外10天，一般疾病30天，癌癥及口腔疾病90天，續(xù)保無(wú)等待期保險(xiǎn)計(jì)劃計(jì)劃一計(jì)劃二計(jì)劃三保額累計(jì)10000，每次400累計(jì)15000，每次1000累計(jì)30000，每次1500賠付比例定點(diǎn)醫(yī)院60%，非定點(diǎn)醫(yī)院40%免賠額每次200，手術(shù)無(wú)免賠保費(fèi)（年繳）183385707專屬醫(yī)師，營(yíng)養(yǎng)師電話咨詢郵寄驅(qū)蟲(chóng)藥1支驅(qū)蟲(chóng)藥3支增值服務(wù)/犬6聯(lián)或貓3聯(lián)1針狂犬疫苗1針/體檢1次，洗澡3次附加險(xiǎn)寵物第三者人身傷亡累計(jì)賠償限額5萬(wàn)，每次3000寵物疫病死亡800元小結(jié)中國(guó)社會(huì)發(fā)展中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中國(guó)人口結(jié)構(gòu)變化社會(huì)文化日漸豐富寵物行業(yè)發(fā)展寵物數(shù)量快速增加寵物市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)寵物新生態(tài)鏈形成寵物數(shù)量、寵物產(chǎn)業(yè)、寵物醫(yī)療和寵物保險(xiǎn)預(yù)計(jì)會(huì)有較快的發(fā)展寵物險(xiǎn)市場(chǎng)未來(lái)可期保險(xiǎn)需求增漲國(guó)民保險(xiǎn)意識(shí)逐漸增強(qiáng)寵物醫(yī)療行業(yè)快速發(fā)展消費(fèi)者需要通過(guò)寵物保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)*資料來(lái)源：平安證券《寵物行業(yè)系列研究報(bào)告》及網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料國(guó)外寵物險(xiǎn)發(fā)展概覽在寵物險(xiǎn)市場(chǎng)具有代表性的國(guó)家及代表公司瑞典寵物保險(xiǎn)于1947年登陸英國(guó)，目前英國(guó)約25%的寵物擁有寵物醫(yī)療保險(xiǎn)，目前是全世界最大的寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模在132億RMB左右英國(guó)美國(guó)日本1924年，真正意

瑞典寵物險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)義上世界第一張寵

模在100億RMB左物保險(xiǎn)保單由瑞典

右，寵物險(xiǎn)滲透率歷史最悠久，規(guī)模

約80%最大的寵物保險(xiǎn)公

瑞典最知名也是全司Agria簽發(fā)，保

世界最大的寵物險(xiǎn)障對(duì)象是一只寵物

公司Agria，占據(jù)狗

了55%的市場(chǎng)份額英國(guó)寵物險(xiǎn)市場(chǎng)寵物險(xiǎn)滲透率約25%英國(guó)最大寵物險(xiǎn)公司是Petplan（安聯(lián)集團(tuán)旗下公司），占據(jù)了41%的市場(chǎng)份額1982年美國(guó)保險(xiǎn)

美國(guó)寵物險(xiǎn)市場(chǎng)總市場(chǎng)售出第一張寵

規(guī)模在110億物保險(xiǎn)保單，由RMB左右，寵物VPI獸醫(yī)寵物保險(xiǎn)

險(xiǎn)滲透率約1.7%公司簽發(fā)給了電視

美國(guó)最大寵物險(xiǎn)公臺(tái)寵物明星蕾西 司是Nationwide，（Lassie）

占據(jù)了40%的市場(chǎng)份額日本寵物保險(xiǎn)于

日本寵物險(xiǎn)滲透率2000年左右興起，

約9%。但發(fā)展迅猛，目前

日本最大寵物險(xiǎn)公已成長(zhǎng)為僅次于英

司是アニコム損害國(guó)、北美和瑞典的

保険株式會(huì)社第四大寵物保險(xiǎn)市 (anicom

group)，場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模在 占據(jù)了55%的市56億RMB左右。 場(chǎng)份額*英國(guó)Petplan為Allianz產(chǎn)品，另有報(bào)告認(rèn)為2021年其市場(chǎng)份額為27%。*數(shù)據(jù)及資料來(lái)源：《中國(guó)精算師協(xié)會(huì)精算講堂2022年第18講》及網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料美日寵物險(xiǎn)市場(chǎng)數(shù)據(jù)2017年 2018年 2019年 2020年 2021年2017-2021年美國(guó)寵物險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模及增速單位（百萬(wàn)美元）2016-2020年日本寵物險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模及增速單位（億人民幣）$3,000.0050%4050%$2,500.00$2,000.0033%45%40%35%353032.7337.9545%40%35%$1,500.00$1,000.00$500.0030%27% $2,591.2024%21% $1,986.60$1,558.50$1,254.20$1,030.9030%25%20%15%10%5%25201510519.915%22.8214%25.8313%27%16%30%25%20%15%10%5%$0.000%00%2016年2017年2018年 2019年 2020年*數(shù)據(jù)來(lái)源：

《中國(guó)精算師協(xié)會(huì)精算講堂2022年第18講》美國(guó)-NAPHIA

State

of

The

Industry

Report（匯率：6.6894）日本-日本損害保險(xiǎn)協(xié)會(huì)（匯率0.0497）美日寵物險(xiǎn)發(fā)展情況對(duì)比及相關(guān)經(jīng)驗(yàn)美國(guó)日本寵物數(shù)量寵物醫(yī)院保險(xiǎn)滲透率保費(fèi)規(guī)模寵物數(shù)量寵物醫(yī)院保險(xiǎn)滲透率保費(fèi)規(guī)模1.9億3萬(wàn)家1.7%110億RMB1885萬(wàn)1萬(wàn)家9%56億RMB失敗經(jīng)驗(yàn):忽視客戶需求，市場(chǎng)發(fā)展難突破純賠付型產(chǎn)品，缺少健康管理服務(wù)試圖快速覆蓋市場(chǎng)，缺少審核批量簽約寵物醫(yī)院醫(yī)院理賠資料多、流程復(fù)雜、耗時(shí)長(zhǎng)，不考慮客戶體驗(yàn)，續(xù)保率低美國(guó)寵物險(xiǎn)1982年起步。2008年后，美國(guó)以Nationwide、Trupanion為代表的寵物險(xiǎn)公司開(kāi)始推出更符合寵物主需求的產(chǎn)品。但因?yàn)樵缙诘腻e(cuò)誤嘗試，與醫(yī)院合作及拓展客戶難度加劇，智能主打新寵和新醫(yī)院市場(chǎng)，難以實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展日本寵物險(xiǎn)于2000年起步。2019年后，アニコム害損保険株式會(huì)社（anicomgroup）提出觀點(diǎn)認(rèn)為未來(lái)寵物保險(xiǎn)將逐漸演變成寵物一站式健康管理服務(wù)，并宣布公司將從寵物險(xiǎn)公司向?qū)櫸镝t(yī)療科技公司轉(zhuǎn)型VS產(chǎn)品核心醫(yī)院選擇理賠模式成功經(jīng)驗(yàn):初期就從客戶需求出發(fā)，深耕服務(wù)產(chǎn)品主打預(yù)防，多次賠付設(shè)計(jì)、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，鼓勵(lì)用戶勤檢查、治小病，減少大病帶來(lái)的高額賠付創(chuàng)立初期即嚴(yán)格篩選定點(diǎn)理賠醫(yī)院，后期通過(guò)

SaaS覆蓋全國(guó)80%醫(yī)院主打窗口直賠，早期通過(guò)向醫(yī)院前臺(tái)支付額外費(fèi)用保障客戶直賠體驗(yàn)*數(shù)據(jù)及資料來(lái)源：《中國(guó)精算師協(xié)會(huì)精算講堂2022年第18講》案例：アニコム損害保険株式會(huì)社（anicom

group）Anicom是日本市場(chǎng)份額第一的專業(yè)寵物保險(xiǎn)公司，大力提倡“預(yù)防型”診療，深度布局寵物健康服務(wù)體系。市值150億元市場(chǎng)份額55%保費(fèi)規(guī)模30億元續(xù)保率87%COR95%從保險(xiǎn)公司到醫(yī)療科技企業(yè)戰(zhàn)略定位“擦拭淚水”的保險(xiǎn)公司(2000~2019)提供預(yù)防型保險(xiǎn)“創(chuàng)造微笑”的保險(xiǎn)公司(2019之后)醫(yī)療+科技替代保險(xiǎn)Ⅱ.保險(xiǎn)+醫(yī)療Ⅰ.寵物保險(xiǎn)寵物醫(yī)保2000年對(duì)標(biāo)日本社保，首創(chuàng)寵物醫(yī)保預(yù)防型保險(xiǎn)2010年提出“預(yù)防型”保險(xiǎn)理念依靠SaaS覆蓋日本80%寵物醫(yī)院布局基因檢測(cè)等預(yù)防型醫(yī)療科技Ⅲ.醫(yī)療+科技“醫(yī)療+科技”替代保險(xiǎn)2019年起大規(guī)模投入細(xì)胞再生、高端醫(yī)療設(shè)備研發(fā)Anicom認(rèn)為未來(lái)寵物不需要保險(xiǎn)，需要能夠預(yù)防、治療疾病的科技能力1.市值為2021年03月10日數(shù)據(jù)*數(shù)據(jù)及資料來(lái)源：《中國(guó)精算師協(xié)會(huì)精算講堂2022年第18講》小結(jié)1234寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)是典型的細(xì)分市場(chǎng)，規(guī)模不大，介入的險(xiǎn)企不多；而且經(jīng)營(yíng)管理相對(duì)專業(yè)，因此市場(chǎng)集中度較高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展后續(xù)應(yīng)當(dāng)會(huì)相對(duì)快速，寵物數(shù)量增多、滲透率提升等因素會(huì)有乘數(shù)效應(yīng)寵物保險(xiǎn)財(cái)務(wù)補(bǔ)償功能較弱：寵物醫(yī)療費(fèi)用盡管可能會(huì)相對(duì)較大額，但總體來(lái)講，最大可能損失（PML）對(duì)大部分家庭都可以承受，財(cái)務(wù)補(bǔ)償功能對(duì)寵物主的吸引力并不大。健康服務(wù)功能更強(qiáng)：給寵物主提供貼心科學(xué)的日常寵物健康管理更有吸引力，也應(yīng)當(dāng)是撬動(dòng)保險(xiǎn)的主要利器。*資料來(lái)源：《中國(guó)精算師協(xié)會(huì)精算講堂2022年第18講》及網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料寵物險(xiǎn)的挑戰(zhàn)及機(jī)遇機(jī)遇：寵物險(xiǎn)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)法國(guó)德國(guó)瑞典英國(guó)美國(guó)澳大利亞荷蘭韓國(guó)南非加拿大巴西中國(guó)日本0%1%1020100%60%滲透率（）10%200寵物數(shù)量（百萬(wàn)）*圓圈代表市場(chǎng)規(guī)模，不同大小代表不同市場(chǎng)規(guī)模*本圖表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料來(lái)源：Arizton全球?qū)櫸锸袌?chǎng)報(bào)告，瑞再研究院整理*北美寵物健康保險(xiǎn)協(xié)會(huì)(NAPHIA)估計(jì)2021年美國(guó)市場(chǎng)寵物保險(xiǎn)滲透率2.48%，加拿大2.74%；與上述數(shù)據(jù)存在一定差異。*滲透率受狗、貓結(jié)構(gòu)影響較大：美國(guó)市場(chǎng)狗的滲透率3.89%，貓的滲透率0.85%成熟市場(chǎng)：代表是瑞典、英國(guó)、澳大利亞、日本，特點(diǎn)是是滲透率高、市場(chǎng)規(guī)模較大。半成熟市場(chǎng)：代表是美國(guó)，特點(diǎn)是滲透率低，但是市場(chǎng)規(guī)模大。新興市場(chǎng)：代表是中國(guó)和巴西，特點(diǎn)是滲透率低，市場(chǎng)規(guī)模尚在發(fā)展中。小型市場(chǎng)：代表是韓國(guó)、南非和加拿大，特點(diǎn)是滲透率低，市場(chǎng)規(guī)模也低。根據(jù)瑞士再保險(xiǎn)的保守預(yù)測(cè)，如以20%左右的增速增長(zhǎng)，到2025年，中國(guó)寵物保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到9億元左右，寵物保險(xiǎn)滲透率有望達(dá)到1%.按照成熟市場(chǎng)10%的滲透率，RMB250元單均，以當(dāng)前國(guó)內(nèi)1.12億寵物(2021年)估算，潛在市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)28億元。平安預(yù)測(cè)2026年寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)100億規(guī)模（醫(yī)療60%，責(zé)任20%，意外20%）*數(shù)據(jù)及資料來(lái)源：《中國(guó)精算師協(xié)會(huì)精算講堂2022年第18講》、瑞士再保險(xiǎn)《中國(guó)寵物保險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告》1234寵物醫(yī)療缺乏基本行業(yè)規(guī)范寵物醫(yī)院自主定價(jià)，沒(méi)有高價(jià)限制或管理。發(fā)生醫(yī)療事故、騙保造假等行為，沒(méi)有處罰方案。而寵物醫(yī)院由各地農(nóng)委監(jiān)管，但農(nóng)委無(wú)任何相關(guān)執(zhí)法權(quán)寵物醫(yī)療/醫(yī)院/醫(yī)生體系缺失寵物醫(yī)療并未有類似人類醫(yī)療相對(duì)清晰的治療體系，寵物醫(yī)院缺少類似“三甲”醫(yī)院評(píng)估體系，全靠廣告效應(yīng)，缺少有效的醫(yī)生評(píng)估和晉升體系，人人都是“專家”醫(yī)療藥品/設(shè)備準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)缺失現(xiàn)有專用的獸藥目前僅能覆蓋寵物35%疾病，治療大量使用人類用藥，且大量寵物醫(yī)院使用低價(jià)、低質(zhì)量?jī)x器，診斷結(jié)果誤差大導(dǎo)致治療效果參差不齊行業(yè)發(fā)展及整體數(shù)字化程度低國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)起步比較晚，行業(yè)發(fā)展程度相較發(fā)達(dá)市場(chǎng)不高，整體的數(shù)字化建設(shè)程度較低，拉低了寵物醫(yī)療的效率挑戰(zhàn)：寵物醫(yī)療行業(yè)極不規(guī)范根本原因:監(jiān)管缺失，行業(yè)規(guī)范體系尚未建立*資料來(lái)源：《中國(guó)精算師協(xié)會(huì)精算講堂2022年第18講》、平安證券《寵物行業(yè)系列研究報(bào)告》及網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料挑戰(zhàn)：寵物診療費(fèi)用不透明最終實(shí)付金額2011.5元到店之后另有多達(dá)8項(xiàng)額外收費(fèi)項(xiàng)目大眾點(diǎn)評(píng)上購(gòu)買(mǎi)公貓絕育套餐685.5元50.60%23.20%20.70%19.90%18.00%17.30%9.50%收費(fèi)過(guò)高過(guò)度檢查價(jià)格不規(guī)范療效未達(dá)預(yù)期醫(yī)生資質(zhì)不透明價(jià)格不透明亂收費(fèi)2021年中國(guó)寵物醫(yī)院診療消費(fèi)痛點(diǎn)在非連鎖寵物醫(yī)院中，診療和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不夠規(guī)范和透明，存在亂收費(fèi)和額外收費(fèi)連鎖寵物醫(yī)院中的獸醫(yī)也會(huì)因?yàn)閱尉\療費(fèi)等考核指標(biāo)會(huì)出現(xiàn)過(guò)度醫(yī)療的問(wèn)題目前國(guó)內(nèi)保司理賠團(tuán)隊(duì)缺少專業(yè)獸醫(yī)人才及獸醫(yī)知識(shí)，管控能力嚴(yán)重不足*數(shù)據(jù)及資料來(lái)源:

平安證券《寵物行業(yè)系列研究報(bào)告二》數(shù)據(jù)來(lái)源：Pethadoop

《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》挑戰(zhàn)：寵物醫(yī)院質(zhì)量參差不齊130751625450360（2%）810（5%）60（0.3%）120（0.7%）220（1%）130（0.7%）125（0.7%）395（2%）新瑞鵬21800

（11%）瑞派400（2%）其他連鎖650

（3%）連鎖

2850（16%）450（2%）1625（9%）13075（73%）非連鎖

15150（84%）1、分別為中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物醫(yī)院、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物醫(yī)院、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物醫(yī)院。這三家大學(xué)醫(yī)院擁有全國(guó)最高醫(yī)療水平，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物醫(yī)院年收入規(guī)模約9000萬(wàn)元。專科醫(yī)院1000（6%）基礎(chǔ)醫(yī)院2500（14%630） （4%）社區(qū)診所14500（80%）中心醫(yī)院31據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年全國(guó)現(xiàn)有寵物診療機(jī)構(gòu)約18000多家，16%為連鎖寵物醫(yī)院，84%為非連鎖寵物醫(yī)院，以中小型寵物醫(yī)院寵物診所為主，面積300平以下的占65%。三種寵物診療機(jī)構(gòu)類型小型寵物診所主要提供日常的寵物體檢、疫苗注射、驅(qū)蟲(chóng)、絕育等無(wú)法做復(fù)雜手術(shù)，對(duì)寵物醫(yī)生要求相對(duì)沒(méi)那么高目前我國(guó)大部分寵物醫(yī)院都是這種模式大型全科寵物醫(yī)院除了常規(guī)診療外，還提供專業(yè)科室，比如癌癥、心臟病、外科手術(shù)等診療項(xiàng)目具備大型專業(yè)醫(yī)療設(shè)備，啟動(dòng)資金較大，對(duì)醫(yī)生專業(yè)要求也較高大型寵物醫(yī)院數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足第三方診斷實(shí)驗(yàn)室獨(dú)立的檢測(cè)機(jī)構(gòu)客戶主要為小型的寵物診所目前我國(guó)第三方診斷機(jī)構(gòu)較少，處于剛起步階段*

資料來(lái)源：《中國(guó)精算師協(xié)會(huì)精算講堂2022年第18講》、平安證券《寵物行業(yè)系列研究報(bào)告二》及網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料挑戰(zhàn)or機(jī)遇：大型連鎖寵物醫(yī)院的興起—以新瑞鵬和瑞派為例1600+家14000+員工600萬(wàn)+服務(wù)量首創(chuàng)并購(gòu)模式，推行“醫(yī)院分級(jí)管理制度”和“學(xué)科分級(jí)體系”旗下醫(yī)院品牌：瑞鵬、凱特喵喵、美聯(lián)眾和、佳雯、武漢點(diǎn)點(diǎn)、芭比堂、納吉亞、寵頤生、云寵、愛(ài)諾、恒愛(ài)、頑皮家族、貝克和史東、你我它、蘭領(lǐng)、愛(ài)玩樂(lè)、康科蒂亞等約55個(gè)品牌旗下醫(yī)院品牌：瑞派、上海果果、華西、杭州虹泰、我寵我愛(ài)、長(zhǎng)江、派特、曹浪峰、豫醫(yī)VSP專科醫(yī)院-設(shè)置眼科、骨科等特色專科，吸納細(xì)分市場(chǎng)病例11中心醫(yī)院-區(qū)域轉(zhuǎn)診中心，吸納整個(gè)城市及周邊重大病例++PC

模式C社區(qū)醫(yī)院-規(guī)模較小，滿足周邊3公里范圍內(nèi)普通病例需求300+家4000+員工200萬(wàn)+服務(wù)量截至2020年中國(guó)連鎖寵物醫(yī)院中，最知名最大的是新瑞鵬集團(tuán)，旗下1800多家門(mén)店，包含多個(gè)品牌；其次是瑞派寵物，旗下400多家門(mén)店，占寵物醫(yī)院市場(chǎng)約1%。但是在大型寵物連鎖醫(yī)院內(nèi)部，其原有的自營(yíng)連鎖醫(yī)院和收/并購(gòu)的其他品牌之間存在尚未完全整合的問(wèn)題。目前消費(fèi)者口碑來(lái)看，這兩家連鎖寵物醫(yī)院未能獲得匹配其體量的良好評(píng)價(jià)。*數(shù)據(jù)及資料來(lái)源：平安證券《寵物行業(yè)系列研究報(bào)告二》挑戰(zhàn)or機(jī)遇：寵物醫(yī)院未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)政策逐步落實(shí)，醫(yī)院逐漸正規(guī)化醫(yī)生診療水平參差不齊價(jià)格高昂且不透明寵物主減少去寵物醫(yī)院新寵物主開(kāi)始幾年的錢(qián)固定的每年定期疫苗絕育手術(shù)大病及手術(shù)寵物主更多自行購(gòu)藥治療小病隨著寵物主增量變緩而業(yè)務(wù)收入銳減單價(jià)低、頻次低一次性收費(fèi)，隨寵物增量變緩而收入減少對(duì)醫(yī)療設(shè)備儀器和醫(yī)生水平要求較高增量市場(chǎng)變緩，小型寵物診所業(yè)務(wù)減少，盈利困難倒逼寵物醫(yī)院正規(guī)化、推動(dòng)大型連鎖寵物醫(yī)院擴(kuò)張相關(guān)政策逐步完善寵物保險(xiǎn)發(fā)展大型寵物連鎖醫(yī)院與寵物保險(xiǎn)相互推動(dòng)對(duì)方良性發(fā)展解決問(wèn)題當(dāng)發(fā)展到寵物增量市場(chǎng)變緩的階段，市場(chǎng)會(huì)倒逼寵物醫(yī)院正規(guī)化，使得大型連鎖寵物醫(yī)院擴(kuò)張發(fā)展。加上相關(guān)政策逐步規(guī)范和落實(shí)，未來(lái)的寵物保險(xiǎn)和大型寵物連鎖醫(yī)院是會(huì)逐漸達(dá)到一個(gè)相互推動(dòng)對(duì)方良性發(fā)展的時(shí)期。寵物醫(yī)院的主要醫(yī)療收入來(lái)源變化*數(shù)據(jù)及資料來(lái)源：平安證券《寵物行業(yè)系列研究報(bào)告》寵物險(xiǎn)面臨的理賠挑戰(zhàn)寵物驗(yàn)標(biāo)困難全國(guó)基本未強(qiáng)制寵物身份登記身份校驗(yàn)技術(shù)尚未成熟一診療/定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)缺失醫(yī)療市場(chǎng)基本無(wú)監(jiān)管從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊二缺乏核賠校驗(yàn)保司均無(wú)獸醫(yī)背景理賠員也無(wú)寵物險(xiǎn)風(fēng)控方案三理賠資料造假理賠上傳發(fā)票即可診療信息無(wú)法分析四微保、支付寶平臺(tái)產(chǎn)品多采用大比例免賠方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制（如定點(diǎn)賠付比例60%，非定點(diǎn)僅賠付40%）*

資料來(lái)源：《中國(guó)精算師協(xié)會(huì)精算講堂2022年第18講》及網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料寵物險(xiǎn)銷(xiāo)售設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)寵物險(xiǎn)的目標(biāo)客群80后、90后、00后占據(jù)養(yǎng)寵人群90%近80%的寵物主月收入超5000元超60%居住在北上廣深蓉蘇杭等一二線城市80%以上具有大學(xué)本科及以上的學(xué)歷寵物主畫(huà)像 + 保險(xiǎn)人群畫(huà)像 = 寵物險(xiǎn)目標(biāo)客群年齡22-40歲，居住在一二線城市，人均月收入5千元以上，具有較高學(xué)歷的青年群體養(yǎng)寵主力人群 & 保險(xiǎn)消費(fèi)主力群體，保險(xiǎn)認(rèn)知相對(duì)較高，消費(fèi)能力較強(qiáng)*數(shù)據(jù)及資料來(lái)源：Pethadoop

《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》及網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料寵物險(xiǎn)的銷(xiāo)售渠道71%67.10%20.50%19.70%1.60%線下門(mén)店電商平臺(tái)微商寵物醫(yī)院其他2021年中國(guó)寵物消費(fèi)的主要渠道17.90%17%22.20%50.90%51.20%49.30%13.80%3.20%0%3.113.80%0%11.50%2.914.20%14.90%14.10%寵物主糧寵物零食寵物用品2021年寵物商品購(gòu)買(mǎi)方式分布全部線上 大部分線上 大部分線下 全部線下 二者各半*數(shù)據(jù)來(lái)源：艾媒咨詢《2021年中國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》線上+線下多渠道相結(jié)合約9成寵物主會(huì)在線下消費(fèi)，包括寵物門(mén)店、寵物醫(yī)院；同時(shí)約8成寵物主會(huì)在線上消費(fèi)，包括電商平臺(tái)、微商寵物食品、寵物用品等有形產(chǎn)品以線上消費(fèi)為主，線下消費(fèi)主要在寵物醫(yī)療以及寵物服務(wù)等需要人工服務(wù)板塊*數(shù)據(jù)來(lái)源：

Mob研究院《2021年寵物專題研究報(bào)告》寵物險(xiǎn)的銷(xiāo)售渠道——線上保險(xiǎn)中介平臺(tái)寵物電商和線上社區(qū)推廣或銷(xiāo)售寵物保險(xiǎn)的平臺(tái)類型，包括但不限于：互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)、寵物電商、線上寵物社區(qū)、其他寵物垂直平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)就是以微保、支付寶螞蟻保、京東金融保險(xiǎn)板塊、蘇寧金融保險(xiǎn)板塊、360保、慧擇等為代表的保險(xiǎn)中介平臺(tái)寵物電商、線上寵物社區(qū)

多以網(wǎng)站或app的形式，涉及社群分享、寵物食品及用品銷(xiāo)售、活體售賣(mài)等。其中垂直類電商、線上寵物社區(qū)

用戶數(shù)量較多的有波奇網(wǎng)、E寵、寵物家、犬衛(wèi)士、人人寵等。*根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料整理寵物險(xiǎn)的銷(xiāo)售渠道——線下寵物險(xiǎn)線下觸客最主要的兩類地方——寵物門(mén)店及寵物醫(yī)院目前比較知名的大型連鎖寵物門(mén)店有小佩寵物、派多格寵物、圣寵寵物、寵物家、有寵寵物、袖虎、寵兒寵物、八公叔叔等。*根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料整理寵物險(xiǎn)的設(shè)計(jì)——保險(xiǎn)責(zé)任、保障范圍寵物醫(yī)療險(xiǎn)的保障范圍基礎(chǔ)醫(yī)療：寵物醫(yī)院就診時(shí)發(fā)生的診斷、護(hù)理、治療及醫(yī)療咨詢等費(fèi)用其他醫(yī)療和服務(wù)費(fèi)用，包括：處方藥、食品、補(bǔ)充劑和醫(yī)療設(shè)備、外科手術(shù)、物理治療和牙科手術(shù)的費(fèi)用國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)療險(xiǎn)的保障范圍基本劃分為兩塊：基礎(chǔ)醫(yī)療、手術(shù)醫(yī)療；基本涵蓋全病種可選的附加服務(wù)：預(yù)防/健康護(hù)理牙齒保健絕育癌癥治療糖尿病治療遺傳/先天性疾病治療行為糾正/寵物教育傳統(tǒng)藥物費(fèi)用新特藥費(fèi)用丟失寵物找尋救護(hù)車(chē)費(fèi)安樂(lè)死/火葬/葬禮費(fèi)用意外身故賠償寵物運(yùn)輸寵物寄養(yǎng)*資料來(lái)源：NAIC

《A

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PetInsurance》保險(xiǎn)責(zé)任——寵物疾病的相關(guān)數(shù)據(jù)28.80%21.80%10.10%8.70%5.00%5.00%4.90%3.70%3.20%2.60%2.50%1.50%1.40%0.70%皮膚?。ê。┫到y(tǒng)疾病傳染病呼吸系統(tǒng)疾病骨關(guān)節(jié)肌肉系統(tǒng)疾病泌尿系統(tǒng)疾病眼科疾病生殖系統(tǒng)疾病腫瘤疾病神經(jīng)系統(tǒng)疾病心血管系統(tǒng)疾病內(nèi)分泌和代謝系統(tǒng)疾病血液和免疫系統(tǒng)疾病中毒學(xué)24.90%21.60%20.90%13.00%6.50%5.30%2.00%1.80%1.10%1.00%0.70%0.60%0.50%0.30%皮膚?。ê。┫到y(tǒng)疾病傳染病泌尿系統(tǒng)疾病眼科疾病呼吸系統(tǒng)疾病骨關(guān)節(jié)肌肉系統(tǒng)疾病生殖系統(tǒng)疾病心血管系統(tǒng)疾病內(nèi)分泌和代謝系統(tǒng)疾病血液和免疫系統(tǒng)疾病腫瘤疾病神經(jīng)系統(tǒng)疾病中毒學(xué)據(jù)統(tǒng)計(jì)，貓、狗最容易產(chǎn)生的系統(tǒng)性疾病前三位都是皮膚?。ê。?、消化系統(tǒng)疾病、傳染病，占比60%以上。貓系統(tǒng)疾病占比犬系統(tǒng)疾病占比*數(shù)據(jù)來(lái)源：Pethadoop

《2021年中國(guó)寵物醫(yī)療白皮書(shū)》8.10%7.30%6.70%3.40%3.00%2.70%2.60%2.60%2.20%1.80%細(xì)菌性皮膚病腸胃炎呼吸道感染犬冠狀病毒感染胰腺炎真菌性皮膚病犬細(xì)小病毒病外耳道疾病過(guò)敏性皮膚病犬瘟熱9.60%8.90%8.20%7.70%5.60%3.70%3.60%3.40%2.30%1.50%貓下泌尿道綜合征貓上呼吸道感染綜合征腸胃炎真菌性皮膚病外耳道疾病貓瘟熱貓傳染性腹膜炎結(jié)膜炎細(xì)菌性皮膚病貓齦口炎保險(xiǎn)責(zé)任——寵物就診的相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，貓、狗就診最多的原因前三位是皮膚?。ò?xì)菌性和真菌性）、腸胃炎、呼吸道疾病。犬就診原因TOP10 貓就診原因TOP10*數(shù)據(jù)來(lái)源：Pethadoop

《2021年中國(guó)寵物醫(yī)療白皮書(shū)》定價(jià)因子一：賠償限額2020年寵物看病平均醫(yī)療花費(fèi)2019年寵物年均醫(yī)療消費(fèi)1446元1557元數(shù)據(jù)來(lái)源：騰訊微?！?021年度理賠服務(wù)報(bào)告》年平均費(fèi)用醫(yī)療保健消費(fèi)概率住院（1162元，7%）手術(shù)（1121元，7%）門(mén)診治療（1162元，26%）急診（633元，12%）絕育（674元，29%）營(yíng)養(yǎng)品（674元，29%）驅(qū)蟲(chóng)（425元，57%）體檢（477元，54%）疫苗（497元，67%）有7%的寵物年均手術(shù)費(fèi)用是1121元，有7%的寵物年均住院費(fèi)用1162元有12%的寵物年均急診費(fèi)用633元，有26%的寵物年均門(mén)診治理費(fèi)用690元數(shù)據(jù)來(lái)源：瑞士再保險(xiǎn)

《中國(guó)寵物保險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告》定價(jià)因子二：寵物類別及品種（犬分級(jí)）國(guó)外多數(shù)保險(xiǎn)公司將寵物分成10級(jí)或12級(jí)來(lái)差異化定價(jià)，級(jí)別最高的狗比級(jí)別最低的保費(fèi)貴50%-75%狗的保費(fèi)基本比貓要高，根據(jù)美國(guó)寵物險(xiǎn)保費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，貓的年單均保費(fèi)約為350美元，而犬則達(dá)到585美元。貓的體型差異比狗小，最高級(jí)別與最低級(jí)別保費(fèi)差異最高50%。如下所示為國(guó)內(nèi)某保司對(duì)狗分級(jí)的一個(gè)案例，而貓沒(méi)有分級(jí)按狗的體型重量劃分不滿10kg

——A級(jí)10-20kg

——B級(jí)20-30kg

——C級(jí)30-45kg

——D級(jí)45kg以上

——E級(jí)D級(jí)巴吉度、大丹犬、貴賓犬（巨型）、金毛、拉布拉多、臘腸犬、薩摩耶、西施…E級(jí)阿拉斯加、藏獒、大白熊犬、德國(guó)牧羊犬、斗牛犬、斗牛犬、杜賓、圣伯納犬、西伯利亞雪撬犬（哈士奇）…C級(jí)阿富汗獵犬、博美、大麥町犬、貴賓犬（標(biāo)準(zhǔn)）、比熊、迷你杜賓、牛頭梗、秋田犬、松獅、約克夏…A級(jí)澳大利亞梗、絲毛梗、邊境梗、蝴蝶犬、吉娃娃、小鹿犬、茶杯犬…B級(jí)八哥犬、比格犬、邊境牧羊犬、柴犬、柯基犬、迷你雪那瑞、沙皮、中華田園犬…數(shù)據(jù)及資料來(lái)源：

NAIC《A

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Insurance》、平安產(chǎn)險(xiǎn)

《平安愛(ài)寵醫(yī)保計(jì)劃手冊(cè)》定價(jià)因子四：寵物年齡國(guó)外寵物險(xiǎn)貓狗的承保年齡一般在8周（30天）以上，12歲以下，相當(dāng)于人類1歲到80歲。目前國(guó)內(nèi)保司多在3個(gè)月以上，10周歲以下或8周歲以下，相當(dāng)于人4歲-60歲。狗的年齡小型犬（9kg以下）中型犬（9-22kg）大型犬（22-40kg）巨型犬（大于40kg）人類年齡（歲）3個(gè)月44446個(gè)月1010101010個(gè)月141414141歲181615142歲242220193歲282830324歲323335375歲363740426歲404245497歲444750568歲485155649歲5256617110歲5660667811歲6065728612歲64697793貓的年齡人類年齡3個(gè)月5歲6個(gè)月9歲10個(gè)月13歲1歲15歲2歲24歲3歲28歲4歲32歲5歲36歲6歲40歲7歲44歲8歲48歲9歲52歲10歲56歲11歲60歲12歲64歲*根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料整理定價(jià)因子四：寵物年齡與疾病數(shù)據(jù)15.4%10.4%8.1%7.6%

6.8%5.2%4.3%

3.1%2.7%

1.3%呼 犬 腸 犬 細(xì) 犬 腸 真 外 （吸 冠 胃 細(xì) 菌 瘟 道 菌 耳 支道 狀 炎 小 性 熱 寄 性 道 ）感 病 病 皮 生 皮

疾

氣染毒毒膚蟲(chóng)膚

病

管感病病病病

炎染11.3%8.6%3.4%3.3%3.2%3.1%

3.1%1.7%1.5%

1.5%細(xì)腸呼過(guò)真外胰趾結(jié)

髕菌胃吸敏菌耳腺間膜

骨性炎道性性道炎炎炎

脫皮 感

皮

皮

疾 位… 染……

病7.9%5.5%4.0%

3.8%2.9%2.8%2.3%2.0%2.0%

1.6%心胰腸細(xì)子慢乳膀呼

糖臟腺胃菌宮性腺胱吸

尿疾炎炎性蓄腎腫結(jié)道

病病 皮膿病瘤石

感膚 染病0-6個(gè)月、1-8歲、8歲以上三個(gè)年齡階段的貓狗就診疾病TOP10幼年犬（0-6個(gè)月）成年犬（1-8歲）中老年犬（8歲以上）16.2%11.1%9.0%8.8%

8.6%6.2%4.1%2.3%1.6%

1.2%17.4%7.9%

7.3%5.1%3.2%3.1%3.0%2.3%

1.6%1.3%貓下泌尿道綜合征腸胃炎貓 真上 菌呼 性合

吸 皮征

道 膚感 病染綜結(jié)膜炎外耳道疾病貓傳染性腹膜炎貓齦口炎貓瘟熱角膜潰瘍16.0%7.6%5.2%4.2%4.1%3.4%

2.8%1.7%1.7%

1.5%慢 貓性 下腎 泌病 尿道綜合征胰 貓 腸 糖 貓 便 肛 牙腺 齦 胃 尿 上 秘 門(mén) 周炎 口 炎 病 呼 腺 炎炎 吸 破道 潰感染…幼年貓（1歲以下）成年貓（1-10歲）中老年貓（10歲以上）*數(shù)據(jù)來(lái)源：Pethadoop

《2021年中國(guó)寵物醫(yī)療白皮書(shū)》其他定價(jià)因子：等待期、免賠額及賠付比例賠付比例美國(guó)寵物險(xiǎn)賠付比例通常有三個(gè)檔次70%、80%、90%，賠付比例高一個(gè)檔次，保費(fèi)高出5-25%。雖有100%給付設(shè)置，但保費(fèi)會(huì)非常高，一般很少人會(huì)選擇投保該檔次。國(guó)內(nèi)寵物險(xiǎn)的賠付比例通常按醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置，定點(diǎn)醫(yī)院60%，非定點(diǎn)醫(yī)院40%。有些產(chǎn)品還會(huì)設(shè)置無(wú)賠款優(yōu)待條件，通常為上年無(wú)賠付下年賠付比例上升10%，最高80%。等待期寵物醫(yī)療保險(xiǎn)等待期通常設(shè)置針對(duì)疾病和意外兩個(gè)板塊，細(xì)分為意外受傷、疾病醫(yī)療和骨科醫(yī)療等三個(gè)不同等待期。針對(duì)特定承保范圍增加更長(zhǎng)的等待期，例如十字韌帶等。國(guó)內(nèi)寵物險(xiǎn)主流等待期設(shè)置：意外10天，一般疾病30天，癌癥及口腔疾病90天，續(xù)保無(wú)等待期免賠額免賠額分為年度累計(jì)免賠額和每次事故免賠額選擇年度累計(jì)免賠額的保費(fèi)

較

選擇每次事故免賠額的保費(fèi)

高

4-6%。美國(guó)寵物險(xiǎn)免賠額在50-250美元不等。國(guó)內(nèi)寵物險(xiǎn)免賠額一般設(shè)置為單次免賠額，非手術(shù)部分免賠額200-300元左右，手術(shù)一般無(wú)免賠。*數(shù)據(jù)及資料來(lái)源：

NAIC

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Insurance》及網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料承保/理賠端風(fēng)控手段一：寵物識(shí)別寵物險(xiǎn)難點(diǎn)之一是對(duì)寵物的驗(yàn)證和識(shí)別，目前在這一方面主要是以下兩種技術(shù)：貓/狗臉識(shí)別+狗鼻紋識(shí)別RFID電子芯片植入該技術(shù)是將數(shù)據(jù)通過(guò)無(wú)線射頻技術(shù)錄入到微型電子芯片中，再通過(guò)注射器植入到寵物體內(nèi)，后續(xù)通過(guò)掃碼器掃描即可獲取信息，具有以下特點(diǎn)：技術(shù)成熟，成本較低，識(shí)別率近100%侵入性，需提前部署，相對(duì)麻煩植入率低，僅有少數(shù)城市要求植入可植入數(shù)據(jù)，包括寵物健康檔案等VS該技術(shù)是一種計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)，通過(guò)前期對(duì)寵物圖片進(jìn)行深度學(xué)習(xí)建立模型后，再以圖像識(shí)別技術(shù)對(duì)上傳圖片進(jìn)行識(shí)別和比對(duì)，具有以下特點(diǎn)：方便快捷，無(wú)需提前部署識(shí)別概率在92%以上，但是有一定幾率無(wú)法識(shí)別推廣簡(jiǎn)單，目前國(guó)內(nèi)基本采用該技術(shù)僅能識(shí)別身份，需要后端數(shù)據(jù)庫(kù)才能承載更多信息

拍攝圖像圖像預(yù)處理背景噪聲清晰度加強(qiáng)檢測(cè)關(guān)鍵點(diǎn)特征提取特征比對(duì)特征模型圖像數(shù)據(jù)模型訓(xùn)練深度學(xué)習(xí)輸出保險(xiǎn)公司API結(jié)果

SDK

2018.9 2019.7 2020.5 2020.5 2020.8 中科院深圳先研院鼻紋識(shí)別技術(shù)寵城科技與杭州谷狗科技

曠視科技

悅?？萍?/p>

新瑞鵬集團(tuán)鼻紋識(shí)別項(xiàng)目 鼻紋識(shí)別解決方案并申 “AI識(shí)寵”寵物識(shí)別小程

AI鼻紋識(shí)別系統(tǒng)請(qǐng)專利 序太保、眾安、大地、陽(yáng)光等均采用曠視科技與新瑞鵬的鼻紋識(shí)別技術(shù)平安采用中科院深圳先研院的UltSmart-Pet框架下的鼻紋識(shí)別技術(shù)目前的最先進(jìn)的鼻紋識(shí)別技術(shù)成功率可達(dá)99%以上*根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料整理承保端風(fēng)控手段二：大數(shù)據(jù)風(fēng)控風(fēng)控維度風(fēng)控內(nèi)容（示例）評(píng)分權(quán)重?cái)?shù)據(jù)/技術(shù)來(lái)源寵物健康數(shù)據(jù)寵物醫(yī)院就診記錄、就診疾病、就診費(fèi)用高寵物醫(yī)院寵物TPA核保規(guī)則寵物就診疾病是否涉及健康告知、核保規(guī)則高寵物醫(yī)院寵物TPA理賠記錄過(guò)往寵物保險(xiǎn)理賠申請(qǐng)數(shù)據(jù)中其他保司寵物TPA寵物主畫(huà)像是否搜索過(guò)騙保、帶病投保、寵物治療疾病頻次等內(nèi)容低寵物相關(guān)平臺(tái)寵物TPA寵物健康屬性標(biāo)簽寵物主行為屬性標(biāo)簽通過(guò)獲取來(lái)自寵物醫(yī)院、寵物醫(yī)療TPA機(jī)構(gòu)、寵物相關(guān)平臺(tái)及保險(xiǎn)行業(yè)的數(shù)據(jù)搭建寵物主風(fēng)控模型，在投保前對(duì)投保的寵物主進(jìn)行風(fēng)控評(píng)級(jí)以減少逆選擇、騙保等情況。*

資料來(lái)源：《中國(guó)精算師協(xié)會(huì)精算講堂2022年第18講》及網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料承保端風(fēng)控手段三：寵物健康篩查常見(jiàn)項(xiàng)目體檢內(nèi)容目的體格檢查心率、呼吸、體溫、皮膚、肛門(mén)、內(nèi)耳道等根據(jù)基礎(chǔ)體況特征做健康初步評(píng)估血常規(guī)白細(xì)胞、紅細(xì)胞、血紅蛋白、血小板等18項(xiàng)指標(biāo)篩查是否患有各類常見(jiàn)血液疾病及感染性疾病全項(xiàng)生化6項(xiàng)肝功能指標(biāo)反映肝功能指征2項(xiàng)腎功能指標(biāo)反映腎功能損害程度14項(xiàng)其他指標(biāo)反映其他重要機(jī)能指標(biāo)內(nèi)分泌甲狀腺功能檢查甲狀腺功能影像檢查寵物DR骨骼及肺部檢查腹部B超內(nèi)臟器官檢查國(guó)外寵物保險(xiǎn)計(jì)劃中很多有承保前的寵物體檢，如同人的健康保險(xiǎn)一樣，通過(guò)承保前體檢來(lái)進(jìn)行核保風(fēng)控。下表為寵物常見(jiàn)健康篩查項(xiàng)目和對(duì)應(yīng)體檢內(nèi)容，以及該項(xiàng)檢查的目的：*數(shù)據(jù)來(lái)源：Pethadoop

《2021年中國(guó)寵物醫(yī)療白皮書(shū)》承保端風(fēng)控手段四：（智能）健康告知與人的醫(yī)療險(xiǎn)類似，寵物醫(yī)療險(xiǎn)通常也會(huì)設(shè)置投保時(shí)（智能）健康告知若被保險(xiǎn)寵物的健康/行為存在以下情況，發(fā)生保險(xiǎn)事故的，保險(xiǎn)人不承擔(dān)賠償責(zé)任:被保險(xiǎn)人的寵物不存在從事敏捷賽、馬戲表演、特技表演、防暴、搜爆、搜毒、搜救、護(hù)衛(wèi)等工作;被保險(xiǎn)人的寵物不存在與人共同參與潛水、跳傘、攀巖、探險(xiǎn)、滑雪、賽車(chē)、賽馬、護(hù)衛(wèi)、高危節(jié)目拍攝等活動(dòng);被保險(xiǎn)人的寵物在投保前過(guò)去-年內(nèi)不存在發(fā)生過(guò)異物堵塞、腸套疊、腸扭轉(zhuǎn)、氣胸、血胸、膿胸、骨折、脫臼、癲癇或中毒;被保險(xiǎn)人的寵物在投保前最近1個(gè)月內(nèi)不存在有便血、尿血、嘔血、發(fā)熱、腹脹、黃疸、抽搐、精神萎靡、突然消瘦(1個(gè)月內(nèi)體重減少10%)的情況;在被保險(xiǎn)人的飼養(yǎng)環(huán)境中，投保前3個(gè)月內(nèi)不存在曾經(jīng)發(fā)生過(guò)犬瘟、細(xì)小、冠狀病毒、腺病毒等烈性傳染病;被保險(xiǎn)人的寵物不存在有患有狂犬、偽狂犬、鉤端螺旋體、結(jié)