光伏行業(yè)分析報告2021.08目錄一、行業(yè)主管部門及管理體制 31、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體系 32、行業(yè)的主要法律法規(guī)及政策 4〔1〕主要法律法規(guī) 4〔2〕產(chǎn)業(yè)政策 4二、太陽能光伏行業(yè)概述 91、太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)簡介 9〔1〕光伏太陽能是理想的清潔能源 9〔2〕太陽能電池工作原理 10〔3〕太陽能電池分類 10(4)晶體硅太陽能產(chǎn)業(yè)鏈分析 142、太陽能光伏行業(yè)開展概況 14〔1〕全球太陽能光伏市場開展情況 14〔2〕全球太陽能光伏市場區(qū)域分布 15〔3〕全球太陽能光伏行業(yè)供給分析 17三、行業(yè)壁壘 181、產(chǎn)品認(rèn)證壁壘 182、品牌壁壘 193、技術(shù)壁壘 194、資金壁壘 205、人才壁壘 20四、影響行業(yè)開展的有利和不利因素 201、有利因素 20〔1〕能源危機和環(huán)境保護 20〔2〕、太陽能光伏行業(yè)需求快速增長，未來開展空間廣闊 21〔3〕太陽能光伏行業(yè)扶持政策 22〔4〕本錢不斷下降提高太陽能光伏行業(yè)的競爭力 22〔5〕、傳統(tǒng)能源本錢上漲 242、不利因素 25〔1〕光伏發(fā)電本錢較高，受產(chǎn)業(yè)扶持政策及政策持續(xù)性影響較大，且光伏補貼下調(diào)對光伏行業(yè)的技術(shù)進步與本錢控制提出更高要求 25〔2〕太陽能光伏行業(yè)開展受到其他可再生能源的影響 25〔3〕光伏行業(yè)競爭加劇 25〔4〕光伏價格持續(xù)下降 26〔5〕歐盟及美國的反傾銷調(diào)查 27〔6〕國內(nèi)光伏企業(yè)IPO受阻 28〔7〕不確定性因素 29一、行業(yè)主管部門及管理體制1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體系當(dāng)前，國家能源局為我國太陽能光伏行業(yè)的主管部門，全國和地方性的行業(yè)協(xié)會為光伏行業(yè)的自律組織。太陽能為可再生能源中的一類，根據(jù)?中華人民共和國可再生能源法?第五條規(guī)定，“國務(wù)院能源主管部門對全國可再生能源的開發(fā)利用實施統(tǒng)一管理。國務(wù)院有關(guān)部門在各自的職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)有關(guān)的可再生能源開發(fā)利用管理工作〞。國家發(fā)改委下設(shè)國家能源局，國家能源局負(fù)責(zé)研究國內(nèi)外能源開發(fā)利用情況，提出能源開展戰(zhàn)略和重大政策；推進能源可持續(xù)開展戰(zhàn)略的實施，組織可再生能源和新能源的開發(fā)利用，組織指導(dǎo)能源行業(yè)的能源節(jié)約、能源綜合利用和環(huán)境保護工作。太陽能光伏行業(yè)的全國自律性組織為中國可再生能源學(xué)會光伏專業(yè)委員會、中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會。中國可再生能源學(xué)會光伏專業(yè)委員會成立于1976年，隸屬科技部中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會，中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會成立于2002年。行業(yè)協(xié)會主要負(fù)責(zé)組織行業(yè)內(nèi)的學(xué)術(shù)交流，促進企業(yè)與國際間的聯(lián)系合作，尋求國際機構(gòu)的支持和各種投資時機；收集和整理行業(yè)數(shù)據(jù)信息，充當(dāng)企業(yè)與政府部門溝通的紐帶，參與產(chǎn)業(yè)政策制定及推廣；組織或參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的制定，推動相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)在行業(yè)內(nèi)企業(yè)中實施。2、行業(yè)的主要法律法規(guī)及政策〔1〕主要法律法規(guī)①2005年2月28日，全國人大通過?中華人民共和國可再生能源法?，自2006年1月1日起施行。該法案第二條規(guī)定：“本法所稱可再生能源，是指風(fēng)能、太陽能、水能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能等非化石能源。〞、第十三條規(guī)定：“國家鼓勵和支持可再生能源并網(wǎng)發(fā)電。〞、第十七條規(guī)定：“國家鼓勵單位和個人安裝和使用太陽能熱水系統(tǒng)、太陽能供熱采暖和制冷系統(tǒng)、太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)等太陽能利用系統(tǒng)。〞2021年12月26日，全國人大通過?中華人民共和國可再生能源法修正案?，自2021年4月1日起執(zhí)行。②2006年1月4日，國家開展和改革委員會下發(fā)?可再生能源發(fā)電價格和費用分?jǐn)偣芾碓囆蟹椒?，法案自下發(fā)之日起施行。該法案第九條規(guī)定：“太陽能發(fā)電、海洋能發(fā)電和地?zé)崮馨l(fā)電工程上網(wǎng)電價實行政府定價，其電價標(biāo)準(zhǔn)由國務(wù)院價格主管部門按照合理本錢加合理利潤的原那么制定〞、第十八條規(guī)定：“可再生能源電價附加由國務(wù)院價格主管部門根據(jù)可再生能源開展的實際情況適時調(diào)整，調(diào)整周期不少于一年〞?！?〕產(chǎn)業(yè)政策①2006年2月，國務(wù)院發(fā)布?國家中長期科學(xué)和技術(shù)開展規(guī)劃綱要〔2006-2021年?，該綱要提出：“推進能源結(jié)構(gòu)多元化，增加能源供給。在提高油氣開發(fā)利用及水電技術(shù)水平的同時，大力開展核能技術(shù)，形成核電系統(tǒng)技術(shù)自主開發(fā)能力。風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等可再生能源技術(shù)取得突破并實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用〞。②2006年5月，財政部發(fā)布?可再生能源開展專項資金管理暫行方法?，“可再生能源開展專項資金〞是指由國務(wù)院財政部門依法設(shè)立的，用于支持可再生能源開發(fā)利用的專項資金。該方法規(guī)定：“資金重點投向建筑物供熱、采暖和制冷可再生能源開發(fā)利用，重點支持太陽能、地?zé)崮艿仍诮ㄖ镏械耐茝V應(yīng)用；可再生能源發(fā)電重點扶持風(fēng)能、太陽能、海洋能等發(fā)電的推廣應(yīng)用。〞③2007年8月，國家開展和改革委員會發(fā)布?可再生能源中長期規(guī)劃?，規(guī)劃指出：“可再生能源是我國重要的能源資源，在滿足能源需求、改善能源結(jié)構(gòu)、減少環(huán)境污染、促進經(jīng)濟開展等方面已發(fā)揮了重要作用。其中太陽能能源具體開展目標(biāo)為：“發(fā)揮太陽能光伏發(fā)電適宜分散供電的優(yōu)勢，在偏遠(yuǎn)地區(qū)推廣使用戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)或建設(shè)小型光伏電站，解決無電人口的供電問題。在城市的建筑物和公共設(shè)施配套安裝太陽能光伏發(fā)電裝置，擴大城市可再生能源的利用量，并為太陽能光伏發(fā)電提供必要的市場規(guī)模。為促進我國太陽能發(fā)電技術(shù)的開展，做好太陽能技術(shù)的戰(zhàn)略儲藏，建設(shè)假設(shè)干個太陽能光伏發(fā)電示范電站和太陽能熱發(fā)電示范電站。到2021年，太陽能發(fā)電總?cè)萘康竭_30萬千瓦，到2021年到達180萬千瓦。〞④2021年3月，財政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布?關(guān)于加快推進太陽能光電建筑應(yīng)用的實施意見?，意見明確表示：國家財政支持實施“太陽能屋頂方案〞，注重發(fā)揮財政資金政策杠桿的引導(dǎo)作用，形成政府引導(dǎo)、市場推進的機制和模式，加快光電商業(yè)化開展；鼓勵地方政府出臺相關(guān)財政扶持政策；將充分調(diào)動地方開展太陽能光電技術(shù)的積極性，出臺相關(guān)財稅扶持政策的地區(qū)將優(yōu)先獲得中央財政支持〞。⑤2021年7月，財政部、科技部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布?關(guān)于實施金太陽示范工程的通知?，通知提出：“綜合采取財政補貼、科技支持和市場拉動方式，加快國內(nèi)光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；_展；并網(wǎng)光伏發(fā)電工程原那么上按光伏發(fā)電系統(tǒng)及其配套輸配電工程總投資的50%予以補助，偏遠(yuǎn)無電地區(qū)的獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)按總投資的70%給予補助。〞；“用戶側(cè)并網(wǎng)的光伏發(fā)電工程所發(fā)電量原那么上自發(fā)自用，充裕電量及并入公共電網(wǎng)的大型光伏發(fā)電工程所發(fā)電量均按國家核定的當(dāng)?shù)孛摿蛉济簷C組標(biāo)桿上網(wǎng)電價全額收購。〞；“鼓勵有條件的地方可安排一定資金給予支持〞。⑥2021年10月，國務(wù)院發(fā)布?國務(wù)院關(guān)于加快培育和開展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定?，該決定提出：“加快太陽能熱利用技術(shù)推廣應(yīng)用，開拓多元化的太陽能光伏光熱發(fā)電市場〞。⑦2021年3月，全國人大通過?國民經(jīng)濟和社會開展第十二個五年規(guī)劃綱要?，綱要提出：“新能源產(chǎn)業(yè)重點開展新一代核能、太陽能熱利用和光伏光熱發(fā)電、風(fēng)電技術(shù)裝備、智能電網(wǎng)、生物質(zhì)能。〞；“加強并網(wǎng)配套工程建設(shè)，有效開展風(fēng)電。積極開展太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮艿绕渌履茉?。促進分布式能源系統(tǒng)的推廣應(yīng)用〞。⑧2021年4月，國家開展和改革委員會發(fā)布?產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄〔2021年本〕?，該目錄將太陽能利用相關(guān)產(chǎn)業(yè)列入鼓勵類工程，具體包括：太陽能熱發(fā)電集熱系統(tǒng)、太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)集成技術(shù)開發(fā)應(yīng)用、逆變控制系統(tǒng)開發(fā)制造；風(fēng)電與光伏發(fā)電互補系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用；太陽能建筑一體化組件設(shè)計與制造；各類晶體硅和薄膜太陽能光伏電池生產(chǎn)設(shè)備；先進的各類太陽能光伏電池及高純晶體硅材料；太陽能熱利用及光伏發(fā)電應(yīng)用一體化建筑。半導(dǎo)體照明設(shè)備，光伏太陽能設(shè)備，片式元器件設(shè)備，新型動力電池設(shè)備，外表貼裝設(shè)備等。⑨2021年7月，國家開展和改革委員會發(fā)布?國家開展改革委關(guān)于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知?，該通知對非招標(biāo)太陽能光伏發(fā)電工程實行全國統(tǒng)一的標(biāo)桿上網(wǎng)電價，對2021年7月1日以前核準(zhǔn)建設(shè)、2021年12月31日建成投產(chǎn)、尚未核定價格的工程，上網(wǎng)電價統(tǒng)一核定為每千瓦時1.15元〔含稅〕，對2021年7月1日及以后核準(zhǔn)的太陽能光伏發(fā)電工程，以及2021年7月1日之前核準(zhǔn)但截至2021年12月31日仍未建成投產(chǎn)的，除西藏仍執(zhí)行每千瓦時1.15元〔含稅〕的上網(wǎng)電價外，其余省〔區(qū)、市〕均按每千瓦時1元〔含稅〕執(zhí)行。⑩2021年8月，國務(wù)院發(fā)布?“十二五〞節(jié)能減排綜合性工作方案?，方案提出：“改革發(fā)電調(diào)度方式，電網(wǎng)企業(yè)要按照節(jié)能、經(jīng)濟的原那么，優(yōu)先調(diào)度水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、核電以及余熱余壓、煤層氣、填埋氣、煤矸石和垃圾等發(fā)電上網(wǎng)，優(yōu)先安排節(jié)能、環(huán)保、高效火電機組發(fā)電上網(wǎng)。〞；“調(diào)整能源結(jié)構(gòu)。在做好生態(tài)保護和移民安置的根底上開展水電，在確保平安的根底上開展核電，加快開展天然氣，因地制宜大力開展風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉?。?021年，非化石能源占一次能源消費總量比重到達11.4%〞。?2021年10月，國家開展改革委、科學(xué)技術(shù)部、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、國際知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布?當(dāng)前優(yōu)先開展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南〔2021年度〕?，確定為“太陽能電池制造技術(shù)及裝備〞、“兆瓦級以上光伏太陽能并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)〞為當(dāng)前優(yōu)先開展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域。?2021年12月，可再生能源開展“十二五〞規(guī)劃目標(biāo)正式公布，規(guī)劃提出到2021年太陽能光伏發(fā)電將到達1500萬千瓦，相對于規(guī)劃初稿目標(biāo)大幅增長，此外，國家能源局新能源與可再生能源司副司長梁志鵬在中國可再生能源規(guī)?；_展工程〔CRESP〕一期總結(jié)會上表示，由國家能源局牽頭制定的?可再生能源配額管理方法?有望2021年上半年出臺，該方法出臺將在操作層面為可再生能源并網(wǎng)提供有力保證。?2021年12月，財政部公布對可再生能源電價附加征收標(biāo)準(zhǔn)，確定為8厘千瓦時。我國2006年通過的?可再生能源法?規(guī)定，電網(wǎng)企業(yè)按照中標(biāo)價格收購風(fēng)電、光電等可再生能源，超出常規(guī)火電上網(wǎng)標(biāo)桿價格的局部，附加在銷售電價中分?jǐn)??？稍偕茉措妰r附加的征收標(biāo)準(zhǔn)最初為2厘/千瓦時，2021年11月起調(diào)至4厘/千瓦時，此次是第二次上調(diào)。?2021年12月，國家能源局發(fā)布?國家能源科技“十二五〞規(guī)劃?，規(guī)劃指出：在“十二五〞期間太陽能開展方面，我國將提高太陽能電池效率，并實現(xiàn)低本錢、大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，開展100MW級具有自主知識產(chǎn)權(quán)的多種太陽能集成與并網(wǎng)運行技術(shù)；研究低本錢、低污染、高效率的太陽能電池技術(shù)，開展光伏發(fā)電系統(tǒng)規(guī)?；瘧?yīng)用技術(shù)。?2021年1月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布?“十二五〞建筑節(jié)能專項規(guī)劃〔征求意見稿〕?，規(guī)劃指出“十二五〞期間住建部將在新能源開發(fā)利用方面推進以下工作，主要包括：將開展可再生能源建筑應(yīng)用集中連片推廣，進一步豐富可再生能源建筑應(yīng)用形式；實施可再生能源建筑應(yīng)用省級示范、城市可再生能源建筑規(guī)?；瘧?yīng)用和以縣為單位的農(nóng)村可再生能源建筑應(yīng)用示范；“十二五〞期末，力爭新增可再生能源建筑應(yīng)用面積25億平方米,形成常規(guī)能源替代能力3000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。?2021年2月，工業(yè)和信息化部制定了?太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五〞開展規(guī)劃?，規(guī)劃指出光伏產(chǎn)業(yè)開展的主要目標(biāo)為：“十二五〞期間，光伏產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)較快增長，多晶硅、太陽能電池等產(chǎn)品適應(yīng)國家可再生能源開展規(guī)劃確定的裝機容量要求，同時積極滿足國際市場開展需要。主要的鼓勵性措施：切實在國家能源經(jīng)濟和社會可持續(xù)開展的總體部署中予以統(tǒng)籌考慮，提升太陽能光伏產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟開展中的戰(zhàn)略地位；通過實施工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和可再生能源等相關(guān)規(guī)劃，統(tǒng)籌制訂產(chǎn)業(yè)、財稅、金融、人才等扶持政策，積極促進我國光伏產(chǎn)業(yè)健康開展；推動制訂和落實上網(wǎng)電價實施細(xì)那么，繼續(xù)實施“金太陽工程〞等扶持措施，鼓勵光伏企業(yè)與電力系統(tǒng)等加強溝通合作，加快啟動國內(nèi)光伏市場；堅持并網(wǎng)發(fā)電與離網(wǎng)應(yīng)用相結(jié)合，以“下鄉(xiāng)、富民、支邊、治荒〞為目標(biāo)，支持小型光伏系統(tǒng)、離網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)、與建筑相結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)等應(yīng)用，開發(fā)多樣化的光伏產(chǎn)品；通過合理的電價標(biāo)準(zhǔn)、適度的財政補貼和積極的金融扶持，積極擴大國內(nèi)光伏市場。?2021年5月30日，國務(wù)院常務(wù)會議通過了?“十二五〞國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)開展規(guī)劃?，提出了七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點開展方向和主要任務(wù)，在新能源產(chǎn)業(yè)方面規(guī)劃指出：要開展技術(shù)成熟的核電、風(fēng)電、太陽能光伏和熱利用、生物質(zhì)發(fā)電、沼氣等，積極推進可再生能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。二、太陽能光伏行業(yè)概述1、太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)簡介〔1〕光伏太陽能是理想的清潔能源太陽能即太陽光的輻射能量，是一種取之不盡、用之不竭的清潔能源，大約每四十分鐘照射在地球上的太陽能，就可以滿足全球一年的能量需求。目前利用太陽能發(fā)電主要應(yīng)用包括光熱發(fā)電和光伏發(fā)電，光熱發(fā)電是利用太陽光伏輻射產(chǎn)生的熱能發(fā)電，效率相對較低；光伏發(fā)電是利用光伏效應(yīng)將太陽光伏輻射直接轉(zhuǎn)換為電能。光伏發(fā)電是當(dāng)前主要的太陽能利用方式。太陽能是一種清潔能源，其碳排放量遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)能源，根據(jù)EPIA統(tǒng)計，晶體硅太陽能光伏發(fā)電二氧化碳排放量為37g/kWh，遠(yuǎn)低于煤〔900g/kWh〕、石油〔850g/kWh〕、天然氣〔400g/kWh〕等傳統(tǒng)能源?！?〕太陽能電池工作原理太陽能電池是一種基于光生伏特效應(yīng)將太陽輻射直接轉(zhuǎn)換為電能的半導(dǎo)體器件，其工作原理是半導(dǎo)體PN結(jié)的光伏效應(yīng)，指光照使不均勻半導(dǎo)體或半導(dǎo)體與金屬結(jié)合的不同部位產(chǎn)生電位差的現(xiàn)象。把多片太陽能電池組合到一起構(gòu)成太陽能電池組件，再加上接線柱和外部連接就可向外輸送電力。太陽能電池是太陽能發(fā)電系統(tǒng)的核心部件?！?〕太陽能電池分類太陽能電池包括晶體硅電池和薄膜電池。晶體硅電池因轉(zhuǎn)換效率高、技術(shù)成熟及性能穩(wěn)定成為當(dāng)前光伏市場的主流。薄膜電池轉(zhuǎn)換效率低于晶體硅電池，但其硅原料消耗較少，在硅原料本錢較高時有一定的本錢優(yōu)勢，近年來隨著晶體硅原料產(chǎn)能大幅增長，晶體硅原料價格大幅下降，晶體硅電池的市場占比有所增長。根據(jù)所用材料和技術(shù)不同，太陽能電池分類如下列圖所示：圖一：太陽能電池分類①晶體硅電池和薄膜電池報告期市場份額及其變化情況自2005年至2021年，薄膜太陽能電池市場份額增長速度快于晶硅太陽能電池增長幅度，薄膜電池有較快的開展主要系薄膜電池增長基數(shù)較小，2005-2021年多晶硅價格持續(xù)上漲，由于薄膜電池很少或者不使用多晶硅，本錢沒有跟隨多晶硅快速上漲，因此價格較晶體硅太陽能電池穩(wěn)定，且低于晶體硅太陽能電池，同時，晶體硅太陽能電池的主要原材料多晶硅產(chǎn)能擴張周期長、價格持續(xù)上漲較大程度制約了晶體硅太陽能電池的市場份額。薄膜太陽能電池市場占有率自2005年度的9.3%上漲至2021年度的19%。表一：2005-2021年度晶硅電池和薄膜電池市場份額變動情況但自2021年以后，隨著多晶硅產(chǎn)能擴張，多晶硅價格持續(xù)走低，目前薄膜電池與晶硅電池的售價大致相同，而安裝相同規(guī)模的兩種類型的電池，晶體硅太陽能電站所需的其他系統(tǒng)設(shè)備部件投入、占地面積等都要少于薄膜電站，從而使得薄膜電池不再具有本錢優(yōu)勢，晶硅電池市場份額持續(xù)增長，由2021年度的81%增長至2021年度的89%。表二：2021-2021年度晶硅電池和薄膜電池市場份額變動情況數(shù)據(jù)來源：2021年、2021年數(shù)據(jù)來源于PHOTONInternational，2021年數(shù)據(jù)來源于Solarbuzz。②晶體硅電池和薄膜電池比擬分析薄膜太陽能電池與晶硅太陽能電池相比，其弱光發(fā)電性強、與建筑結(jié)合的適用性強，主要缺點是其轉(zhuǎn)換效率較低。具體比擬分析如下：表三：薄膜太陽能電池與晶硅太陽能電池比照分析③目前影響薄膜電池市場份額擴大的主要因素及未來消除該因素的可能性分析影響薄膜電池市場份額擴大的主要因素為轉(zhuǎn)換效率較低、功率衰減較大、產(chǎn)品使用壽命較短，這些因素短期內(nèi)消除的可能性較低。2021年美國應(yīng)用材料公司宣布退出非晶硅薄膜電池設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)，瑞士歐瑞康太陽能將太陽能事業(yè)板塊整體轉(zhuǎn)讓給日本半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備供給商TokyoElectronLimited，這兩家全球最主要的薄膜電池設(shè)備生產(chǎn)及研發(fā)公司退出薄膜電池領(lǐng)域，對薄膜電池的研發(fā)和技術(shù)進步也都有較大不利影響。④未來晶硅電池和薄膜電池市場份額可能出現(xiàn)的變化分析由于影響薄膜電池市場份額擴大的主要因素為轉(zhuǎn)換效率較低、效率衰減較大、產(chǎn)品使用壽命較短，這些因素短期內(nèi)消除的可能性較低。而晶硅電池技術(shù)路線明確，轉(zhuǎn)換效率目前仍然在穩(wěn)步提升，每瓦用硅量尚有下降空間，晶硅電池最主要原材料多晶硅本錢持續(xù)下降，進而促進晶硅電池本錢逐步下降，同時，晶硅太陽能電池具備穩(wěn)定性好、轉(zhuǎn)換效率高等優(yōu)點，因此，長期內(nèi)晶硅電池仍將占太陽能電池的大局部市場份額。在2005-2021年薄膜電池市場份額持續(xù)增長的情況下〔由2005年度的9.3%增長至2021年度的19.0%〕，并考慮到未來因技術(shù)革新可能出現(xiàn)新型的太陽能電池，2021年2月EPIA出具報告，到2021年晶硅太陽能電池市場份額仍超過60%，雖然市場占比有所下降，但仍然占太陽能電池的大局部市場份額。圖二：各種類太陽能電池市場份額變動情況及預(yù)期(4)晶體硅太陽能產(chǎn)業(yè)鏈分析完整的晶硅太陽能產(chǎn)業(yè)鏈由多晶硅制造、鑄錠及硅片切割、電池片制造、電池組件制造、光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝及效勞等環(huán)節(jié)構(gòu)成，其中太陽能電池制造處在太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中下游，是太陽能光伏的核心部件。2、太陽能光伏行業(yè)開展概況〔1〕全球太陽能光伏市場開展情況隨著全球性傳統(tǒng)能源短缺、氣候變暖和環(huán)境污染等問題日益突出，各國政府加大了對包括太陽能光伏在內(nèi)的各種新能源政策扶持力度。近年來，太陽能光伏行業(yè)呈現(xiàn)出高速開展的勢頭，根據(jù)2021年5月EPIA統(tǒng)計，2021年全球太陽能光伏新增裝機容量29.67GW，為2001年的90.44倍，2001-2021年年度復(fù)合增長率為56.91%，2001-2021年全球新增裝機總量情況如下：圖三：2001-2021年全球新增裝機容量2021年全球太陽能光伏累計裝機容量69.68GW，為2001年的39.75倍。2001-2021年全球累計裝機總量情況如下：圖四：2001-2021年全球累計裝機總量情況據(jù)世界能源組織〔IEA〕、歐洲聯(lián)合研究中心、歐洲光伏工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2021年世界光伏發(fā)電將占總電力的1%，到2040年光伏發(fā)電將占全球發(fā)電量的20%，按此推算，未來數(shù)十年全球光伏產(chǎn)業(yè)的增長率將高達25%-30%。2021年，EPIA在對光伏企業(yè)、電力公司、各國家協(xié)會、能源機構(gòu)這些具有較高代表性的組織機構(gòu)進行一次大規(guī)模數(shù)據(jù)采集后，基于全球?qū)μ柲芄夥袠I(yè)扶持政策機制跟進的假設(shè)前提〔即政策驅(qū)動方案〕，EPIA預(yù)測：2021年新增裝機容量為2021年的2.60倍，2021-2021年全球新增裝機量復(fù)合增長率到達21.10%。2021年4月，IMSResearch預(yù)測2021年全球光伏系統(tǒng)新安裝量將增長3.5%至21%?！?〕全球太陽能光伏市場區(qū)域分布根據(jù)EPIA2021年5月統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年歐洲是太陽能光伏新增裝機容量最大的區(qū)域，占全球市場份額的73.96%，共新增21.94GW，其中規(guī)模最大的市場為意大利、德國，分別占全球總量的31.30%、25.23%；除歐洲外，最大的市場為亞太地區(qū)及北美地區(qū)，其中中國、美國占據(jù)最大份額，中國、美國2021年分別占全球市場份額的7.42%及6.25%。2021-2021年全球各主要市場新增裝機量具體分布情況如下：表四：2021-2021全球主要市場新增裝機量分布情況從上表可知，過去幾年，全球太陽能光伏需求市場更加分散，尤其是國內(nèi)市場需求快速增長：①對單一國家市場依賴度大幅降低，2021年全球第一大光伏市場占全球需求量的51%，2021年、2021年，第一大市場占全球需求量的比重分別為44%、31%；②市場需求更加分散，GW裝機大國逐年增長，報告期分別為1家、3家及6家；③新興市場增長較快，歐洲為光伏需求傳統(tǒng)市場，長期占據(jù)第一大需求區(qū)域市場，但其占比由2021年度的78%下降至2021年度的74%，新興市場國家增長較快；④中國市場需求量增長迅速，占全球需求市場份額由2021年度的3%提升至2021年度的7%。由于相關(guān)國家在太陽能光伏扶持政策方面的變化，預(yù)計未來幾年相關(guān)市場份額將有一定變化，歐洲雖然會維持全球最大份額，但其占比將會有所下降，美國、中國等市場份額將會大幅增長。全球需求市場將有進一步分散化的趨勢：一是2021年4月，IMSResearch預(yù)測2021年至少有23個國家將安裝超過100MW的工程，2021年那么只有17家；二是各新興市場需求將較快增長，EPIA預(yù)計2021年歐洲以外的區(qū)域占全球市場的比重可能將到達46%?！?〕全球太陽能光伏行業(yè)供給分析與太陽能光伏需求市場快速增長相適應(yīng)，過去幾年全球太陽能電池產(chǎn)量也迅速增長，自2007-2021年，全球太陽能電池產(chǎn)量由3.64GW增長到20.48GW，各年增長情況如下：圖五：2007-2021年全球太陽能電池產(chǎn)量目前全球太陽能電池生產(chǎn)國比擬集中，主要包括中國、日本、德國及美國，自2007年開始，中國一直為全球第一大晶體硅太陽能電池生產(chǎn)國，且占比逐年增長，2021年占全球市場產(chǎn)量比重為59.2%。2007-2021年全球產(chǎn)量占比情況如下：圖六：2007-2021年全球產(chǎn)量占比情況三、行業(yè)壁壘1、產(chǎn)品認(rèn)證壁壘當(dāng)前太陽能光伏應(yīng)用主要集中在歐盟、北美、日本等興旺市場，我國太陽能電池也主要出口到上述市場，這些市場對產(chǎn)品的制成過程、質(zhì)量及可靠性穩(wěn)定性都有較高要求，普遍采用嚴(yán)格的認(rèn)證制度。當(dāng)前，主要的認(rèn)證包括歐盟CE認(rèn)證、德國TüV認(rèn)證〔該認(rèn)證被大多數(shù)歐盟國家所認(rèn)可〕、德國VDE認(rèn)證、美國UL認(rèn)證、中國金太陽認(rèn)證等，該類資質(zhì)認(rèn)證內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)主要包括IEC61215、IEC61703、UL1730、IEEE1262、GB9535等，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格、復(fù)雜，而且認(rèn)證周期較長，對于新進入者構(gòu)成產(chǎn)品認(rèn)證壁壘。2、品牌壁壘太陽能光伏行業(yè)有較高的品牌壁壘，主要因為晶體硅太陽能電池組件的使用壽命有25年以上，產(chǎn)品的可靠性對于投資者未來的收益有很大影響，投資者更青睞具有較長可驗證歷史發(fā)電數(shù)據(jù)、較好市場口碑的品牌，而建立市場品牌需要較長時間。在2021年金融危機前，國外銀行對下游光伏系統(tǒng)市場貸款審批較為寬松，但在金融危機后，銀行流動性下降，更加關(guān)注風(fēng)險控制。目前，晶體硅太陽能電池組件的供給商需要成為銀行的認(rèn)可品牌，其客戶才能獲得該銀行的貸款授信。中大型的光伏電力系統(tǒng)投資額大，一般情況下投資者都需要通過銀行貸款來獲得工程建設(shè)的資金，對于這局部需要銀行融資的投資者而言，產(chǎn)品是否在工程建設(shè)國的主要銀行獲得“銀行認(rèn)可品牌〞是投資者選擇光伏產(chǎn)品的一個重要決策因素，所以獲得主要銷售市場的銀行認(rèn)可將有助于太陽能電池組件生產(chǎn)商開拓市場。但取得工程所在國乃至國際一流大型銀行的授信首先需要有較長可驗證歷史發(fā)電數(shù)據(jù)，此外獲取銀行信貸授信的審批過程也需要較長時間，當(dāng)前公司已成為意大利聯(lián)合信貸銀行等多家大型銀行的認(rèn)可品牌，獲得銀行認(rèn)可品牌也構(gòu)成了對太陽能光伏行業(yè)新進入者的壁壘。3、技術(shù)壁壘相對于傳統(tǒng)能源，太陽能電池發(fā)電本錢高，要實現(xiàn)產(chǎn)品推廣應(yīng)用，需要持續(xù)技術(shù)革新降低綜合本錢，具體包括提高電池片轉(zhuǎn)換效率、降低電池片破碎率、延長電池使用壽命，提高生產(chǎn)效率，而這些目標(biāo)需要通過不斷地技術(shù)研發(fā)、設(shè)備改造、生產(chǎn)流程優(yōu)化來實現(xiàn)。此外，太陽能電池制造工藝流程復(fù)雜，涉及眾多設(shè)備和工藝流程，所以太陽能光伏行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)含量高，對于新進入者構(gòu)成技術(shù)壁壘。4、資金壁壘太陽能光伏行業(yè)是資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)設(shè)備要求高，關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備主要依靠進口，規(guī)模以上的太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)需要數(shù)億元的設(shè)備與建設(shè)投資；此外，太陽能電池制造企業(yè)的生產(chǎn)本錢中原材料采購本錢占比擬大且信用期限較短，生產(chǎn)運營過程中需要大量的流動資金。因此，對于新企業(yè)存在較高的資金壁壘。5、人才壁壘太陽能光伏行業(yè)有較高的人才壁壘，主要原因包括：①行業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，對研發(fā)設(shè)計人員、生產(chǎn)管理與技術(shù)操作人員、采購與市場營銷人員的專業(yè)素質(zhì)要求較高，同時行業(yè)開展迅速，需要不斷地及時更新信息才能跟進行業(yè)開展速度；②太陽能光伏行業(yè)仍處于開展初期，行業(yè)開展速度遠(yuǎn)超過所需人才的培養(yǎng)速度。因此建立完善的人才招聘制度、員工鼓勵機制及擁有相關(guān)人才儲藏成為新企業(yè)進入此行業(yè)的重要壁壘。四、影響行業(yè)開展的有利和不利因素1、有利因素〔1〕能源危機和環(huán)境保護由于化石能源等傳統(tǒng)能源的日益枯竭和過度開發(fā)，能源危機問題日益突出，同時化石能源帶來的環(huán)境污染也日益受到全球關(guān)注。化石能源儲量的有限性及降低碳排放是可再生能源持續(xù)快速開展的主要動因。全球化石能源的儲采比方下表所示：表五：2003-2021年全球化石能源的儲采比〔2〕、太陽能光伏行業(yè)需求快速增長，未來開展空間廣闊近年來，太陽能光伏行業(yè)呈現(xiàn)出高速開展的勢頭，根據(jù)EPIA統(tǒng)計，2021年全球太陽能光伏新增裝機容量29.67GW，為2001年的90.44倍，2001年-2021年年度復(fù)合增長率為56.91%。雖然近幾年太陽能光伏等新能源取得較快開展，但仍然處于較小規(guī)模，未來開展空間仍然巨大。根據(jù)統(tǒng)計，當(dāng)前全球能源消耗結(jié)構(gòu)中，可再生能源占比僅約18%，其中太陽能與風(fēng)能占比僅約0.40%。圖七：全球能源消耗結(jié)構(gòu)〔3〕太陽能光伏行業(yè)扶持政策化石能源有限性及環(huán)境保護雙重壓力的影響，可再生能源已逐漸成為各國能源戰(zhàn)略規(guī)劃的重要組成局部，其中太陽能光伏行業(yè)是各國可再生能源的重要組成局部，自2000年4月德國通過?可再生能源法?以來，各國政府陸續(xù)出臺一系列促進太陽能光伏行業(yè)開展的扶持政策，這些扶持政策促進了過去幾年太陽能光伏領(lǐng)域的快速開展，也將為未來太陽能光伏領(lǐng)域提供良好的開展時機?！?〕本錢不斷下降提高太陽能光伏行業(yè)的競爭力在過去十年間，隨著技術(shù)進步及太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)與應(yīng)用，除2004-2007年多晶硅稀缺導(dǎo)致本錢有小幅上漲外，太陽能電池組件價格不斷下降；自2000年的4.2歐元/瓦下降到2021年7月的1.2歐元/瓦，價格下跌幅度超過70%。圖八：2000-2021年多晶硅本錢變化情況①晶硅原材料價格回歸理性在光伏發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中，多晶硅材料本錢最高，同時價格波動亦最大。2021年以前，多晶硅材料為少數(shù)幾家國際廠商壟斷，隨著太陽能光伏行業(yè)的蓬勃開展帶動需求快速增長，自2004年開始出現(xiàn)爆發(fā)增長，從2004年平均40美元/公斤上漲至2021年平均400美元/公斤；2021年后，此外多晶硅擴張產(chǎn)能陸續(xù)釋放，多晶硅價格大幅下跌，2021年初跌至約為50美元/公斤，2021年行業(yè)需求的大幅增長導(dǎo)致多晶硅價格有所上漲，2021年底多晶硅價格約為60美元/公斤，2021年多晶硅價格持續(xù)下滑，2021年末多晶硅現(xiàn)貨價格跌至24美元/公斤。多晶硅原材料價格回歸理性，大幅降低了太陽能光伏電池本錢，并促進了太陽能光伏行業(yè)的迅速開展。②太陽能光伏電池性能提高、本錢下降A(chǔ)、太陽能電池組件效率的不斷提高影響太陽能組件發(fā)電功率的主要因素包括太陽能電池轉(zhuǎn)換率、EVA膠膜及玻璃等材料透光率等。近幾年，太陽能電池轉(zhuǎn)換效率大幅提升，過去五年平均轉(zhuǎn)換率大約提高了2%-3%；EVA膠膜及玻璃的透光率也實現(xiàn)了大幅提升，共同促進太陽能電池組件的轉(zhuǎn)化效率不斷提升。圖九：單晶硅太陽能平均光電轉(zhuǎn)換率B、晶體硅等主要原材料消耗降低硅片是太陽能電池主要原材料之一，其本錢變動將較大程度影響太陽能電池本錢。影響硅片原材料本錢的主要因素除晶體硅價格外，還包括硅片厚度，隨著太陽能電池工藝技術(shù)進步，硅片厚度大幅降低：圖十：硅片厚度變化趨勢C、技術(shù)進步推動生產(chǎn)效率提高近幾年隨著太陽能光伏行業(yè)的設(shè)備自動化效率提高，比方機械手等生產(chǎn)自動化設(shè)備的應(yīng)用，生產(chǎn)效率也實現(xiàn)了大幅提升，同時降低了硅片、電池片的破碎率以及人工費用，從而降低了產(chǎn)品本錢。〔5〕、傳統(tǒng)能源本錢上漲傳統(tǒng)化石能源不僅面臨著供給短缺所帶來長期價格上漲的問題，還面臨外部環(huán)境本錢問題?；茉吹氖褂檬悄壳叭颦h(huán)境污染嚴(yán)重的主要原因之一，化石能源釋放的溫室氣體被認(rèn)為是氣候變暖的主因；能源開采過程也帶來地質(zhì)破壞、平安等問題，外部本錢最終也將在傳統(tǒng)能源價格上表達，并成為各國制定能源政策的考慮因素。2、不利因素〔1〕光伏發(fā)電本錢較高，受產(chǎn)業(yè)扶持政策及政策持續(xù)性影響較大，且光伏補貼下調(diào)對光伏行業(yè)的技術(shù)進步與本錢控制提出更高要求過去幾年，隨著技術(shù)進步與產(chǎn)業(yè)規(guī)模的開展，光伏太陽能原材料價格下降、轉(zhuǎn)換率提高、使用壽命延長，促進了光伏發(fā)電本錢大幅下降，且未來本錢有進一步下降空間，但短期內(nèi)其本錢仍高于傳統(tǒng)能源本錢。我國火電本錢約為0.25-0.3元/度，而當(dāng)前光伏發(fā)電本錢約為0.9-1.0元/度，國外大局部區(qū)域的光伏發(fā)電本錢也高于火電等傳統(tǒng)能源本錢，因此太陽能光伏行業(yè)開展仍很大程度上依賴于產(chǎn)業(yè)政策的扶持力度和政策的可持續(xù)性?！?〕太陽能光伏行業(yè)開展受到其他可再生能源的影響除太陽能外，可再生能源主要包括風(fēng)能、地?zé)崮?、水能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能。當(dāng)前大局部國家都將太陽能和風(fēng)能作為新能源開展的重點。與太陽能相比，風(fēng)能產(chǎn)業(yè)化根底更好、其本錢也更低，但安裝復(fù)雜、后續(xù)維護本錢較高，且對應(yīng)用環(huán)境要求高。各國家對可再生能源的選擇方向及投入力度將影響太陽能光伏行業(yè)在該區(qū)域內(nèi)的開展情況?！?〕光伏行業(yè)競爭加劇由于近幾年太陽能光伏行業(yè)取得快速開展，且未來市場前景廣闊，近幾年眾多企業(yè)參加太陽能光伏領(lǐng)域。在太陽能光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，自2005年12月無錫尚德在紐約交易所上市以來，已相繼有十余家國內(nèi)光伏企業(yè)在境外上市，近幾年也有多家企業(yè)在A股上市，這些優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市促進了行業(yè)整體水平提高。除上述上市企業(yè)外，國內(nèi)還有眾多企業(yè)進入太陽能光伏領(lǐng)域，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟的同時市場競爭也更加劇烈。〔4〕光伏價格持續(xù)下降圖十一：2021-2021年多晶硅均價走勢圖十二：2021-2021年太陽能電池及光伏組件均價走勢圖十三：2021-2021年硅片及電池片價格走勢通過以上數(shù)據(jù)及近期價格走勢，不難發(fā)現(xiàn)，光伏行業(yè)整體利潤不斷走低。低需求預(yù)期導(dǎo)致系統(tǒng)價格下降，從而引起整條產(chǎn)業(yè)鏈的降價。歐洲系統(tǒng)開發(fā)商的低報價對組件制造商施加了壓力，單晶和多晶電池價格因此下跌，且單晶電池降幅較大。原來較高價的單晶組件、電池和硅片相較于較低價的產(chǎn)品面臨這更大的降價壓力，這導(dǎo)致高效多晶硅制造商也受到了影響。由于受到政策的支持，中國與日本市場的未來開展已經(jīng)成型，而東南亞與印度市場值得期待，因此相關(guān)上下游業(yè)者在本次展會中尋求合作的時機，大陸業(yè)者最為積極；但在另一方面，產(chǎn)業(yè)上冷下熱的狀況仍面臨嚴(yán)峻的壓力。受市場低迷的影響，單晶電池需求量有一定的壓縮，多晶硅電池需求那么繼續(xù)維持旺盛，但整體上仍然難以盈利，整個行業(yè)繼續(xù)洗牌。目前，光伏行業(yè)遭遇寒冬已成為業(yè)內(nèi)眾多廠商的共識，目前與太陽能概念有關(guān)系的國內(nèi)上市公司超過100家。其中以各公司年報的數(shù)據(jù)來參考，去年21家公司實現(xiàn)凈利潤約30.5億元，同比下滑逾32%。而今年一季度，整個光伏行業(yè)銷售收入同比下滑1/3，凈利潤同比下滑99.74%。〔5〕歐盟及美國的反傾銷調(diào)查2021年10月，美國SolarWorld等7家光伏企業(yè)向美政府申請，要求美國商務(wù)部向從中國進口的太陽能電池板征收超過100％的關(guān)稅。此后，今年3月份美國商務(wù)部初裁決定對中國光伏產(chǎn)品征收2．90％至4．73％的“象征性〞反補貼關(guān)稅后，5月17日美國商務(wù)部初裁決定對中國光伏產(chǎn)品征收31．14％至249．96％的反傾銷稅率。據(jù)美方統(tǒng)計，2021年中國涉案產(chǎn)品對美出口金額約為31億美元，此次關(guān)稅決定將影響到59家中國太陽能公司。2021年7月30號，繼美國商務(wù)部宣布對華光伏產(chǎn)品的雙反調(diào)查的初審結(jié)果以來，近期SolarWorld一紙要求對中國光伏產(chǎn)品進行反傾銷調(diào)查的申請正式遞交歐盟，由于歐盟占到中國