熊貓債承銷協(xié)議書?甲方（承銷方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（發(fā)行人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于乙方擬發(fā)行熊貓債（以下簡稱"本次債券"），甲方具備承銷本次債券的專業(yè)能力和資質(zhì)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方承銷乙方本次熊貓債事宜達成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.熊貓債：指境外機構(gòu)在中國境內(nèi)發(fā)行的人民幣債券。2.本次債券：指乙方本次擬發(fā)行的熊貓債，具體發(fā)行規(guī)模、期限、利率等條款以經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門核準(zhǔn)并最終確定的發(fā)行文件為準(zhǔn)。3.承銷：指甲方按照本協(xié)議約定，協(xié)助乙方組織本次債券發(fā)行工作，包括但不限于盡職調(diào)查、制作發(fā)行文件、路演推介、承銷銷售等一系列活動。4.發(fā)行文件：指與本次債券發(fā)行相關(guān)的所有文件，包括但不限于募集說明書、發(fā)行公告、承銷協(xié)議、評級報告、法律意見書等。二、承銷方式甲方同意擔(dān)任本次債券的主承銷商，以余額包銷的方式承銷本次債券。即甲方按照本協(xié)議約定的承銷條件，在規(guī)定的期限內(nèi)盡力向投資者銷售本次債券，如未能全額售出，則由甲方按照承銷協(xié)議約定的價格認(rèn)購剩余債券。三、發(fā)行債券的基本情況1.債券名稱：[具體債券名稱]2.發(fā)行規(guī)模：人民幣[X]元整（大寫：人民幣[大寫金額]元整）3.債券期限：[X]年4.債券利率：[X]%（年利率）5.付息方式：[具體付息方式，如按年付息等]6.發(fā)行價格：按面值平價發(fā)行7.發(fā)行對象：符合中國法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者四、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取承銷費用。對乙方提供的與本次債券發(fā)行相關(guān)的文件、資料等進行審查，有權(quán)要求乙方作出必要的說明和補充。在承銷過程中，有權(quán)根據(jù)市場情況和乙方的要求，合理調(diào)整承銷策略和方案。2.義務(wù)組建專業(yè)的承銷團隊，負(fù)責(zé)本次債券的承銷工作。承銷團隊成員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗，勤勉盡責(zé)地履行承銷職責(zé)。按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，對乙方進行盡職調(diào)查，編制盡職調(diào)查報告，并對報告的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。盡職調(diào)查內(nèi)容包括但不限于乙方的基本情況、財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、信用狀況、本次債券發(fā)行的可行性等。根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，協(xié)助乙方制作發(fā)行文件，確保發(fā)行文件符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。發(fā)行文件應(yīng)包括但不限于募集說明書、發(fā)行公告、承銷協(xié)議、評級報告、法律意見書等。負(fù)責(zé)組織本次債券的路演推介活動，向投資者宣傳推介本次債券，提高本次債券的知名度和吸引力。路演推介活動應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，確?；顒拥暮弦?guī)性和透明度。按照承銷協(xié)議約定的承銷條件，在規(guī)定的期限內(nèi)盡力向投資者銷售本次債券。如未能全額售出，則由甲方按照承銷協(xié)議約定的價格認(rèn)購剩余債券。及時向乙方通報承銷工作進展情況，定期向乙方提供承銷工作報告，包括但不限于投資者反饋意見、市場動態(tài)、銷售情況等。協(xié)助乙方辦理本次債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于向相關(guān)監(jiān)管部門報送發(fā)行申請文件、辦理債券登記托管等事宜。對乙方提供的商業(yè)秘密和其他未公開信息予以保密，不得泄露給任何第三方，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)乙方書面同意的除外。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定履行承銷職責(zé)，協(xié)助乙方完成本次債券發(fā)行工作。有權(quán)對甲方的承銷工作進行監(jiān)督，提出合理的意見和建議。有權(quán)獲得甲方提供的承銷工作報告和其他相關(guān)信息。2.義務(wù)向甲方提供與本次債券發(fā)行相關(guān)的文件、資料等，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司章程、財務(wù)報表、審計報告、評級報告、法律意見書等。乙方應(yīng)確保所提供的文件、資料真實、準(zhǔn)確、完整，并承擔(dān)因提供虛假或不實信息而產(chǎn)生的法律責(zé)任。配合甲方進行盡職調(diào)查，向甲方提供必要的協(xié)助和支持，包括但不限于安排人員接受甲方的訪談、提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料等。根據(jù)甲方的要求，對發(fā)行文件進行修改和完善，確保發(fā)行文件符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。按照發(fā)行文件約定的條款和條件，履行本次債券的發(fā)行和兌付義務(wù)。及時向甲方通報與本次債券發(fā)行相關(guān)的重大事項，包括但不限于公司經(jīng)營情況變化、財務(wù)狀況變化、重大訴訟仲裁等。對甲方提供的商業(yè)秘密和其他未公開信息予以保密，不得泄露給任何第三方，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意的除外。五、承銷費用及支付方式1.承銷費用：本次債券承銷費用為人民幣[X]元整（大寫：人民幣[大寫金額]元整）。2.支付方式：乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后[X]個工作日內(nèi)，向甲方支付承銷費用的[X]%作為定金；在本次債券發(fā)行成功后[X]個工作日內(nèi)，向甲方支付剩余承銷費用。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行承銷職責(zé)，導(dǎo)致本次債券發(fā)行失敗或給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償責(zé)任的范圍包括但不限于乙方因此遭受的直接經(jīng)濟損失、乙方為本次債券發(fā)行支付的各項費用等。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致本次債券發(fā)行工作延誤或出現(xiàn)其他問題的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。違約責(zé)任的承擔(dān)方式包括但不限于向甲方支付違約金、賠償甲方因此遭受的損失等。違約金的金額為本次債券承銷費用的[X]%。3.若一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元整（大寫：人民幣[大寫金額]元整）；如因違約行為給對方造成損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4.如一方違反本協(xié)議約定的其他條款，應(yīng)承擔(dān)因此給對方造成的全部損失。七、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他未公開信息予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用上述信息。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。八、協(xié)議的變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過程中，若發(fā)生下列情形之一，一方有權(quán)解除本協(xié)議：因不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行的；一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，經(jīng)對方書面通知后在合理期限內(nèi)仍未改正的；根據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管要求，本次債券發(fā)行無法繼續(xù)進行的。3.協(xié)議解除后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定和本協(xié)議的約定，處理善后事宜。九、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本次債券發(fā)行工作全部完成之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：___