2025年中國膠原蛋白肽飲市場分析報(bào)告膠原蛋白現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)用、敷料、功能性護(hù)膚品、保健品等領(lǐng)域，整體市場規(guī)模預(yù)計(jì)在720億左右，其中動(dòng)物源膠原蛋白330億，而其應(yīng)用場景中保健食品占32.7%,共108億。108億中，膠原蛋白肽飲市場規(guī)模約在75億左右，增速也達(dá)到20%,作為單一產(chǎn)品線能有如此規(guī)模和增速，足見其市場空間。其需求側(cè)也印證這一結(jié)論，膠原蛋白食品保健品屬口服美容賽道，在該賽道其規(guī)模占比、消費(fèi)人數(shù)、消費(fèi)金額均處在高位，且淘寶天貓銷售趨勢(shì)同比增速也達(dá)到27.5%。具體到單產(chǎn)品來看，五個(gè)女博士在抖音平臺(tái)起勢(shì)，2023年銷售額突破10億，在10億-25億之間，而在2021年，其銷售額甚至未破億。對(duì)于潛力市場，品牌機(jī)會(huì)如何，還需看競爭格局。目前，中國保健品添加的營養(yǎng)成分大多為維生素，含有膠原蛋白的食品和飲料，市場滲透率較低，市場處于培育期。競爭對(duì)手主要為湯臣倍健、五個(gè)女博士、Lumi、斯維詩等。根據(jù)測算，頭部品牌年銷售額在10億左右，市占率在12%左右，單品頭部品牌尚未形成，對(duì)于后梯隊(duì)企業(yè)來說，差首先差異化策略：產(chǎn)品側(cè)，從原料及生產(chǎn)模式來看，原料多為魚/深海魚，加之多為代工的形式酰胺等的加入，也會(huì)形成新的宣傳點(diǎn)，另外，包括不同的口味和包裝都會(huì)形成差異化賣點(diǎn)。再到渠道端：抖音迅速起量，從具體銷售額來看，保健品行業(yè)整體在抖音平臺(tái)銷售額在2021年-2023年實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長，2022年更是增長227%,銷售額躍至100億到250億之間，而作為保健品行業(yè)的最大細(xì)分賽道，普通膳食營養(yǎng)食品行業(yè)規(guī)模也達(dá)到100億-250億之間，其中蛋白粉/氨基酸/膠原蛋白類占比近30%,銷售規(guī)模在50億-75億。單產(chǎn)品膠原蛋白飲，其2023年更是奪得線上渠道超60%銷售份額，五個(gè)女博士也正是抓住此渠道優(yōu)勢(shì)，通過直播及達(dá)人合作方式實(shí)現(xiàn)迅速增長，并躍至行業(yè)頭部品牌。——但面對(duì)機(jī)會(huì)市場，目前市場格局與代表產(chǎn)品都有哪些?渠道占比究竟如何?品牌是否有搶占市場的機(jī)會(huì)?基于以上問題，博觀研究院發(fā)布《2025年中國膠原蛋白飲市場分析報(bào)告》,以期對(duì)以上問題進(jìn)行分析洞察。報(bào)告包含：·中國膠原蛋白飲市場規(guī)模、增速、競爭格局；·中國膠原蛋白飲發(fā)展現(xiàn)狀、主要渠道選擇；·中國膠原蛋白飲產(chǎn)品及品牌分析等?！?dòng)物源膠原蛋白保持年20%的增速，下游膠原蛋白飲市場潛力巨大·需求端，膠原蛋白飲釋放增長空間，五個(gè)女博士抖音平臺(tái)起勢(shì)·抖音崛起，2023年奪得膠原蛋白飲線上渠道超60%銷售份額·保健品行業(yè)抖音渠道實(shí)現(xiàn)227%增長，膠原蛋白類銷售規(guī)模在50億-75億·市場競爭分散，后梯隊(duì)可依靠渠道及差異化策略實(shí)現(xiàn)彎道超車·市場膠原蛋白飲多以代工為主，產(chǎn)品差異化較小·女性為主要消費(fèi)群體，“美容抗衰”是最主要購買動(dòng)因中國膠原蛋白飲市場概況及競爭格局題博觀研究院題博觀研究院市場占比雖并不高，但其依然有百億左右市場規(guī)模，而膠原蛋白肽飲又作為動(dòng)物源膠原蛋白下游保健品的分支，占75%左右市場空間，市場規(guī)模在75億左右。生物醫(yī)用材料，醫(yī)用敷料，16.6%100億左右功效性護(hù)膚品，10.5%復(fù)合年增長率9.5%預(yù)計(jì)2024年市場規(guī)模在75億左右粉營養(yǎng)營養(yǎng)液片動(dòng)物源膠原蛋白保持年20%的增速，下游膠原蛋白飲市場潛力巨大縱觀整個(gè)膠原蛋白市場規(guī)模，無疑呈直線上漲張趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年重組膠原蛋白市場達(dá)到547億，作為膠原蛋白肽飲上游的動(dòng)物源膠原蛋白市場也達(dá)到414億，整體市場規(guī)模近千億，預(yù)計(jì)膠市場規(guī)模細(xì)分(按零售額計(jì))2017年2018年2019年2020年2021年2022年E2017-2021年2017-2021年博觀研究院博觀研究院需求端，膠原蛋白飲釋放增長空間，五個(gè)女博士抖音平臺(tái)起勢(shì)從消費(fèi)端來看，口服美容賽道，膠原蛋白類產(chǎn)品所占市場空間最大，且遠(yuǎn)超于排在之后的維C類產(chǎn)品，另外，從消費(fèi)金額來看，膠原蛋白類產(chǎn)品也處在高位，而從消費(fèi)從淘寶天貓膠原蛋白類保健品銷售額和增速來看，也均保持增長態(tài)勢(shì)，2023年銷售額超30億，同比增速達(dá)27.5%;再到單產(chǎn)品來看，淘寶天貓膠原蛋白市場銷售趨勢(shì)及同比增速市場需求：膠原蛋白在口服美容賽道占比情況淘寶天貓膠原蛋白市場銷售趨勢(shì)及同比增速市場需求：膠原蛋白在口服美容賽道占比情況消費(fèi)金額消費(fèi)金額酵素502021年2022年2023年五個(gè)女博士銷售額年5億-7.5億年10億-25億年10億-25億年數(shù)據(jù)來源：頭豹、魔鏡洞察、解數(shù)、公開資料、博觀研究院整理抖音崛起，2023年奪得膠原蛋白飲線上渠道超60%銷售份額產(chǎn)品線，社交電商平臺(tái)抖音強(qiáng)勢(shì)崛起，2023年更是奪得超60%市場份額。線上渠道，產(chǎn)品以吸引年輕消費(fèi)者為主，產(chǎn)品打高端化與便捷化，價(jià)格在100-500元之間；線下渠道占比在30%450%之間，主綜合電商平臺(tái)：天貓、京東、拼多多；社交電商平臺(tái)：抖音、小紅書抖音作為新興渠道，2023年占比達(dá)60%?！ぶ髁鲀r(jià)格帶在100-500元之間，性價(jià)比較高；超市/便利店超市/便利店專賣店/美容院蛋白飲料和禮盒裝為主；元)(200-500元)品為主，添加玻尿酸、氨基葡萄糖的關(guān)節(jié)健康類膠原蛋白飲，強(qiáng)調(diào)醫(yī)·主要用于品合作，如聯(lián)合美妝、健康食品品牌·通過私域流量銷售高利潤產(chǎn)品，常見于中小品牌，但監(jiān)抖音日活用戶已突破7億既激發(fā)用戶潛在興趣，也承接用戶已有興趣，多重共振促成全年成交商品300億件。傳統(tǒng)電商鏈路電商意圖日均搜索傳統(tǒng)電商鏈路電商意圖日均搜索日活用戶數(shù)突破7億成交商品成交商品電商直播電商直播日均場觀購買交購買交易內(nèi)容場“下單”“種草”貨架場承接已有興趣保健品行業(yè)抖音渠道實(shí)現(xiàn)227%增長，膠原蛋白類銷售規(guī)模在50億-75億從具體銷售額來看，保健品行業(yè)整體在抖音平臺(tái)銷售額在2021年-2023年實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長，2022年更是增長22706,銷售額躍至100億Z到2501億之間，而作為保健品行業(yè)的最大細(xì)分賽道,普通膳食營養(yǎng)食品行業(yè)規(guī)模也達(dá)到100億-250億之間，其中蛋白粉/氨基酸/膠原蛋白類占比近30%,銷售規(guī)模在50億-75億。2022年25億-50億100億-250億250億-500億250億-500億1億-1.5億1億-1.5億2.5億-5億50億-75億25億-50億10億-25億10億-25億10億-25億60%,品牌自營號(hào)和商家自營號(hào)分別占比27%和14%,成交單價(jià)以品牌自營號(hào)最高，2024年銷售額TOP5抖音號(hào)中，達(dá)人合作占3個(gè)。五個(gè)女博士在抖音平臺(tái)主要銷售方式(2024年)五個(gè)女博士在抖音平臺(tái)主要銷售方式(2024年)商品卡，直播，80.57%視頻，4.17%官方正品低聚肽膠原蛋白肽煙酰胺枇杷口味五個(gè)女博士在抖音平臺(tái)主要帶貨渠道(2024年)五個(gè)女博士在抖音平臺(tái)主要帶貨渠道(2024年)達(dá)人合作號(hào)品牌自營號(hào)商家自營號(hào)元5億-7.5億2.5億-5億1億-2.5億元元銷售額銷售額TOP5抖音號(hào)(2024年)小分子低聚肽正品維C十五個(gè)女博士官方旗艦店1億-2.5億五個(gè)女博士抖音十大賣點(diǎn)從產(chǎn)品競爭格局來看，中國膠原蛋白飲CR2占比在24%左右。從淘系平臺(tái)銷售額占比來看，湯臣倍健和五個(gè)女博士占比最高，分別搶占14%左右市場份額，排在之后的為HEESSU,中國膠原蛋白飲中國膠原蛋白飲CR2占比在24%左右據(jù)其官網(wǎng)介紹，其相關(guān)產(chǎn)品2021年12月-2023年12月期間(2年),銷量達(dá)額也超10億中國膠原蛋白飲生產(chǎn)鏈圖示：原材料多樣，多以代工為主·禽鳥源膠原蛋白：雞蛋膜、雞皮毛利率75%-85%重組膠原蛋白原材料重組膠原蛋白原材料重組膠原蛋白發(fā)酵·發(fā)酵所需酵母浸粉·基因工程所需菌種以及相關(guān)培養(yǎng)輔料毛利率60%-70%主流品牌多以“魚”作為原材料，“深海魚”成重要宣傳點(diǎn)膠原蛋白原材料的優(yōu)先級(jí)，依次是：魚鱗、魚皮、魚骨、豬牛皮、豬牛骨、雞皮。項(xiàng)調(diào)查，魚膠原蛋白也是各國女性最認(rèn)可的膠原蛋白，“魚膠原”·食品為主，較少用于醫(yī)用器械、“牛膠原”·存在一定的免疫原性；·脂質(zhì)較少，材質(zhì)相對(duì)·食品、醫(yī)用器械、化妝品，應(yīng)用領(lǐng)“豬膠原”應(yīng)用·食品、醫(yī)用器械、化妝品，應(yīng)用領(lǐng)“禽鳥膠原”·適用于醫(yī)材及保國產(chǎn)/進(jìn)口品牌國產(chǎn)京東京造康恩貝魚一五個(gè)女博士一魚魚萬益藍(lán)WonderLab魚進(jìn)口一魚-北大西洋市場膠原蛋白飲多以代工為主，產(chǎn)品差異化較小湯臣倍健安利紐崔萊斯維詩自建工廠金灣區(qū)自建工廠金灣區(qū)金灣區(qū)華潤集團(tuán)無限極自建工廠華潤集團(tuán)無限極自建工廠自建工廠+代工代工廠代工廠州寶帶工廠及蘇州吳淞江工廠湯臣倍健股份有限公司自建工廠五個(gè)女博士康恩貝浙江吉美食品科技有限公司京東京造浙江吉美食品科技有限公司紐斯葆廣賽廣東正當(dāng)年生物科技有限公司廈門元之道生物科技有限公司深圳保時(shí)健生物工程有限公司海外-美國一一海外-美國一TRYINGTOFINDTHEBESTSOLUTIONS中國膠原蛋白肽飲的主要消費(fèi)群體為女性，占比約75%-80%,年齡集中在25-45歲，來男性消費(fèi)者也有所提高，主要集中于運(yùn)動(dòng)健身人群和注重健康管理的30歲以上男性；從地域分布來看，一線及新一線城市，消費(fèi)者占比達(dá)65%;在消費(fèi)者購買中國膠原蛋白肽飲消費(fèi)者性別與年齡分布中國膠原蛋白肽飲消費(fèi)者性別與年齡分布女性為主(75%-80%)年齡集中在25-45歲其中30-40歲女性占比最高(約50%)集中于運(yùn)動(dòng)健身人群和注重健康管理的30歲以上男性男性市場有所增長(15%)中國膠原蛋白肽飲消費(fèi)者地域分布中國膠原蛋白肽飲消費(fèi)者地域分布一線及新一線城市如北京、上海、廣州、深圳等，消費(fèi)占比達(dá)65%二三線城市二三線城市市場增速較快(年增長率約20%),下沉市場潛力中國膠原蛋白肽飲主流消者購買動(dòng)因“美容抗衰”需求70%消費(fèi)者關(guān)注皮膚緊致、抗皺(25-35歲為主)“健康管理”需求40歲以上群體側(cè)重骨骼/關(guān)節(jié)健康(膠原蛋白流失關(guān)聯(lián)骨質(zhì)疏松)“情緒調(diào)節(jié)”需求熬夜、高壓人群(如職場女性)關(guān)注助眠、抗焦慮功能整體來看，23年膠原蛋白保健品的價(jià)格段主要分布在0-300元，300-600和600-900元，300以下的商品多為小劑量或嘗鮮裝，300-600元區(qū)間的熱門商品主要是五個(gè)銷售額同比增長最快的價(jià)格段是600至900元和900-1200元，其同比增速超110%,同時(shí)2021-2023年淘系平臺(tái)膠原蛋白保健食品銷售額價(jià)格段分布4.10%2022年2023年2021年2022年2023年桃白白(華潤三九)可益康(中糧集團(tuán))原材料魚羅非魚+鰹魚生產(chǎn)廠商湯臣倍健股份有限公司紐斯葆廣賽系列名稱青春版(3000mg)輕熟版(5000mg)3000mg(玻尿酸)3000mg(燕窩)產(chǎn)品3g*10瓶166元5g*10瓶172元6g*10瓶232元50ml*30瓶339元50ml*30瓶659元30ml*7瓶52元30ml*10袋129元單價(jià)16.6元/瓶17.2元/瓶11.3元/瓶21.9元/瓶7.4元/瓶12.9元/瓶康恩貝萬益藍(lán)WonderLab魚魚魚魚廣東正當(dāng)年生物科技有限公司深圳保時(shí)健生物工程有限公司廈門元之道煙酰胺+產(chǎn)品59日以59日以5000mg79元5000mg89元50ml*14瓶179元50g*8瓶205元一一一14.9元/瓶12.8元/瓶18元/瓶10元/瓶數(shù)據(jù)來源：公開資料、公司官網(wǎng)、博觀研究院整理一進(jìn)口國澳大利亞日本水光粉(2500mg)產(chǎn)品3g*28袋169元30ml*10瓶279元30ml*10瓶229元30ml*10瓶269元50ml*10支470.25元50ml*10支275.22元6.0元/袋1.7元/粒22.9元/瓶27.5元/瓶FANCL(芳珂集團(tuán))Bishoh美翔魚骨一一進(jìn)口國日本日本日本德國日本產(chǎn)品50ml*10瓶248元50ml*10瓶265元50ml*10瓶358元50ml*10瓶369元50ml*10瓶368元25ml*10瓶668元50ml*10支320元26.5元/瓶36.9元/瓶66.8元/瓶及以下膠原蛋白肽含及以下國產(chǎn)品牌中糧集團(tuán)可益康中糧集團(tuán)可益康萬益藍(lán)萬益藍(lán)3g*10瓶166元30ml*10袋129元50ml*6瓶108元同仁堂a華潤三九桃白白五個(gè)女博士斯35ml*7袋39元資50ml*10支470.25元30ml*10支69元生堂50ml*10支275.22元50ml*30支339元5g*10瓶172元30ml*10瓶279元30ml*10瓶229元50ml*10支265元50ml*10支368元50ml*10支248元50ml*10支320元以以上國產(chǎn)品牌國產(chǎn)品牌膠原蛋白肽5500mg膠原蛋白肽6000