--PAGE10-2025年4月24日 第19期 總第900期全球汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷百年未有之變革，新能源汽車成為我國實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)與汽車強(qiáng)國戰(zhàn)略的核心引擎，2024年新能源汽車產(chǎn)銷量突破1280萬輛，市場(chǎng)滲透率達(dá)40.9%。在各城市競(jìng)相搶占新賽道，謀求地區(qū)經(jīng)濟(jì)躍遷新路徑的驅(qū)動(dòng)下，我國初步形成了以深圳市為龍頭，合肥、上海、西安等多城市共同發(fā)展的新能源汽車“一超多強(qiáng)”城市集群格局。賽迪研究院分析各城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的變遷路徑，剖析產(chǎn)業(yè)規(guī)律，旨在為區(qū)域生產(chǎn)力布局優(yōu)化及汽車工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建言獻(xiàn)策。一、2024年主要城市新能源汽車發(fā)展路徑表1 2024年主要城市新能源汽車產(chǎn)量及增長情況城市產(chǎn)量（萬輛）同比增長占全國比重深圳293.569.4%22.8%合肥137.684.5%10.5%上海122.46-4.8%9.5%西安112.514.3%8.7%重慶95.3290.5%7.4%柳州76.475.6%5.9%常州80.018.0%6.2%鄭州62.698.1%4.9%濟(jì)南50.032.3%3.9%寧波39.5139.3%3.1%青島12.32134.0%1.0%數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)公報(bào)及新聞報(bào)道，賽迪先進(jìn)制造業(yè)研究中心整理 2025.0420096特征，主要有三類發(fā)展典型：深圳、合肥、西安等城市以技術(shù)創(chuàng)新?lián)Q道領(lǐng)跑的技術(shù)躍遷型；上海、重慶、柳州等城市依托工業(yè)基礎(chǔ)加速煥新的轉(zhuǎn)型突破型；常州、鄭州、濟(jì)南等城市通過精準(zhǔn)補(bǔ)鏈發(fā)展的補(bǔ)鏈崛起型。（一）技術(shù)躍遷型深圳、合肥、西安以技術(shù)引領(lǐng)重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造新能源汽車領(lǐng)軍城市，2024年三城新能源汽車產(chǎn)量合計(jì)543.6萬輛，42.2%。深圳市通過“龍頭企業(yè)引領(lǐng)+創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)+全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同”，從無到有躍升為全球新能源汽車第一城。2024年深圳市新能源汽車產(chǎn)量293.5萬輛，同比增長69.4%，占全國市場(chǎng)份額22.8%，比2023年增加4.1個(gè)百分點(diǎn)，較2022年增加10.9個(gè)百分點(diǎn)。依托比亞迪、華為等頭部企業(yè)，深圳形成“整車+電池+智能網(wǎng)聯(lián)”全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。其中，比亞迪垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈，電池、電機(jī)、電控等核心部件均自主生產(chǎn)。據(jù)券商拆解報(bào)告顯示，比亞迪海豹大約75%的零部件都是比亞迪自產(chǎn)。華為、元戎啟行、AutoX等企業(yè)技術(shù)加快落地，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，據(jù)深圳特區(qū)報(bào)報(bào)道，2024年深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群增加值1023.72億元，同比增長38.8%。合肥市打造資本招商全鏈聚合汽車弱市”到行業(yè)新貴2020年合肥新能源汽車產(chǎn)量僅5.272024年超越上海、西安，躍升至137.6萬輛。合肥“以投帶引”通過國有資本招引蔚來總部基地，吸引比亞迪、大眾等工廠入駐，300余家核心零部件配套企業(yè)，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。西安市通過“深度綁定+政策賦能”，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)汽車弱市到新能源強(qiáng)市的蛻變。近年來，陜西省以及西安市政府都將新能源汽車作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈予以支持，由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任“鏈長”推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，2022年西安市新能源汽車產(chǎn)量就達(dá)到百萬輛級(jí)別，為101.55萬輛。2024年西安比亞迪工業(yè)園新能源汽車產(chǎn)量突破100萬輛，約占比亞迪集團(tuán)總產(chǎn)量的四分之一；全年西安市新能源汽車產(chǎn)量112.45萬輛，同比增速14%，速度有所放緩，較全國增長水平低了20.4個(gè)百分點(diǎn)。（二）轉(zhuǎn)型突破型上海、重慶、柳州依托雄厚工業(yè)基礎(chǔ)，加快技術(shù)革新和產(chǎn)品升級(jí)，展現(xiàn)老工業(yè)基地的轉(zhuǎn)型韌性，2024年三城新能源汽301.58萬輛，占全國總量的23.4%。上海市“全鏈整合”上海憑借輻射江浙皖95%1萬家。2024122.464.8%。上海市是特斯拉的主要基91.6占特斯拉全球產(chǎn)量的一半以上，202425.9624.6%。重慶市以“高端智造”實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。2024年重慶新能源汽車產(chǎn)量95.32萬輛，同比增長90.5%；在全國總量占比7.4%，比2023年增加2.2個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)品向高端化發(fā)展，“重慶造”20萬元以上新能源車型占比達(dá)48.3%，同比提升21.6個(gè)百分點(diǎn)；2024年新能源汽車銷售均價(jià)約23.6萬元，上漲7.3萬元。問界、阿維塔、深藍(lán)等“重慶造”高端品牌新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)力和美譽(yù)度持續(xù)提升，重慶已擁有19家整車企業(yè)和1200家零部件企業(yè)，形成“材料—零部件—整車—服務(wù)”全鏈條閉環(huán)。柳州市推動(dòng)“政企聯(lián)動(dòng)微型車突圍”發(fā)展取得實(shí)效。2024年83.876.1%率先在國內(nèi)完成“十分鐘充電圈”建設(shè)，培育電動(dòng)汽車消費(fèi)軟環(huán)64.9%車路徑依賴，推動(dòng)品牌向上，2024年上汽通用五菱連續(xù)推出五MINI到星光PLUS16%。（三）補(bǔ)鏈崛起型192.6常州市以“電池全鏈領(lǐng)跑+整車招商”模式，實(shí)現(xiàn)由關(guān)鍵零部1/5“萬億新能源之都”20248500亞迪、理想汽車等整車企業(yè)落地，2024年常州新能源整車產(chǎn)量80萬輛。濟(jì)南市以“龍頭牽引+技術(shù)躍升”模式，成為北方新興新能源基地。20245032.3%。濟(jì)南業(yè)廣泛采購。鄭州市以“科學(xué)規(guī)劃+龍頭引領(lǐng)”模式，大力發(fā)展新能源汽車202462.698.1%20219“公路港、出海港”四港聯(lián)動(dòng)的交通優(yōu)勢(shì)，暢通原材料采購、零部二、各地發(fā)展新能源汽車需關(guān)注的幾個(gè)問題用“財(cái)稅優(yōu)惠土地供給+配套保障”政策優(yōu)惠而進(jìn)行產(chǎn)能異地遷移，形成“候鳥項(xiàng)目”，并未充分考慮企業(yè)在該地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展，零部件本地化配套率低。一些“整車電池”的標(biāo)準(zhǔn)化模板，導(dǎo)致區(qū)域產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化。如國內(nèi)規(guī)劃一批電池3257噸、7.22萬噸。中西部城市扎堆引入整車組裝項(xiàng)目，核心零部件本地化率低，需大量從外地采購。城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展“各自為戰(zhàn)”，跨區(qū)域要素流動(dòng)面臨阻礙。一是扎堆布局新興領(lǐng)域，20個(gè)省份提出要將動(dòng)力電池納入重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)支持發(fā)展，一批在不同城市重復(fù)申請(qǐng)路測(cè)牌照，這增加了自動(dòng)駕駛企業(yè)測(cè)試成本，影響自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（ADAS）技術(shù)迭代效率。三、幾點(diǎn)建議新能源汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)速本質(zhì)上是地方治理能力的現(xiàn)代化競(jìng)賽。各地需以系統(tǒng)思維統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)布局，保持戰(zhàn)略定力深耕優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，要做好產(chǎn)業(yè)定位和精準(zhǔn)招商，積極開展區(qū)域合作。一是區(qū)聚焦研發(fā)和高技術(shù)環(huán)