第二部分項(xiàng)目啟動(dòng)

鄒潤(rùn)生Tel:26731176(o)E-mail:zours@《信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理&信息工程監(jiān)理》講義6/6/20251主要內(nèi)容識(shí)別需求項(xiàng)目識(shí)別項(xiàng)目可行性分析項(xiàng)目招投標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目啟動(dòng)6/6/20252學(xué)習(xí)目標(biāo)了解客戶需求來(lái)源理解項(xiàng)目需求書(shū)的構(gòu)成了解項(xiàng)目選擇時(shí)需要考慮的因素理解項(xiàng)目可行性研究的過(guò)程及內(nèi)容理解項(xiàng)目啟動(dòng)工作所包括的內(nèi)容及項(xiàng)目啟動(dòng)的標(biāo)志理解項(xiàng)目目標(biāo)的特性以及確定項(xiàng)目目標(biāo)的準(zhǔn)則掌握項(xiàng)目啟動(dòng)的方法6/6/202531.識(shí)別需求需求的產(chǎn)生公共需求與公共項(xiàng)目個(gè)體需求與個(gè)體項(xiàng)目識(shí)別需求或需求識(shí)別起始于需求、問(wèn)題或機(jī)會(huì)的產(chǎn)生結(jié)束于需求建議書(shū)

的發(fā)布清晰的需求是承約商規(guī)劃與實(shí)施項(xiàng)目的基礎(chǔ)6/6/20254需求識(shí)別案例假如你單位想開(kāi)發(fā)一套項(xiàng)目管理軟件,當(dāng)開(kāi)發(fā)商問(wèn)需要實(shí)現(xiàn)哪些功能時(shí),您如何描述需求呢？—需求的描述：“你看著辦吧，只要好就行。”結(jié)果會(huì)如何呢？—也許你會(huì)說(shuō)：“怎么沒(méi)有計(jì)劃報(bào)表輸出功能?界面也不完美”—責(zé)任是很明確的：一方面是客戶沒(méi)有明確告訴開(kāi)發(fā)商他所希望的目標(biāo)，另一方面是開(kāi)發(fā)商也沒(méi)有進(jìn)行充分調(diào)查與研究6/6/20255案例討論假如你單位想開(kāi)發(fā)一套項(xiàng)目管理軟件,當(dāng)開(kāi)發(fā)商問(wèn)需要實(shí)現(xiàn)哪些功能時(shí),您如何描述需求呢？——需求建議書(shū)是識(shí)別需求的基本描述，那么需求建議書(shū)如何描述呢？6/6/202562.需求建議書(shū)需求建議書(shū)就是從客戶的角度出發(fā)，全面、詳細(xì)地向承約商陳述、表達(dá)為了滿足其已識(shí)別的需求應(yīng)作哪些準(zhǔn)備工作。也就是說(shuō)，需求建議書(shū)是客戶向承約商發(fā)出的用來(lái)說(shuō)明如何滿足其已識(shí)別需求所要進(jìn)行的全部工作的書(shū)面文件。6/6/20257需求建議書(shū)的內(nèi)容(1)項(xiàng)目工作陳述涉及的內(nèi)容主要是項(xiàng)目的工作范圍，客戶應(yīng)明確指出承約商所要完成的工作任務(wù)或任務(wù)范圍。例：開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理軟件要說(shuō)明實(shí)現(xiàn)哪些功能項(xiàng)目的目標(biāo)要求交付物、成本、進(jìn)度項(xiàng)目目標(biāo)的規(guī)定在需求建議書(shū)中明確規(guī)定項(xiàng)目可交付成果的規(guī)格、技術(shù)性能和特征——交付物6/6/20258需求建議書(shū)的內(nèi)容(2)客戶供應(yīng)規(guī)定在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)客戶提供的保障，物品供應(yīng)等客戶的付款方式這是承約商最為關(guān)心的，如分期付款、一次性付款等例:項(xiàng)目管理軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)支付給開(kāi)發(fā)商20%的款項(xiàng)，項(xiàng)目完成50%再支付30%的款項(xiàng)，項(xiàng)目完成后支付剩余50%資金。項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃客戶要明確項(xiàng)目完成的時(shí)間，以及在某個(gè)特定時(shí)刻項(xiàng)目應(yīng)該完成的程度。6/6/20259需求建議書(shū)的內(nèi)容(3)對(duì)交付物的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施的最終標(biāo)準(zhǔn)是客戶滿意，否則承約商很難獲得所期望的利潤(rùn)有關(guān)承約商投標(biāo)的事項(xiàng)應(yīng)規(guī)定承約商項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)的內(nèi)容、格式及投標(biāo)方案提交的最后期限。投標(biāo)方案的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)可能包括：承約商背景及經(jīng)歷、技術(shù)方案、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目成本6/6/202510有關(guān)單位：某企業(yè)(甲方)由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，決定采用項(xiàng)目管理的方式進(jìn)行管理，為了更有效地對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行控制，該企業(yè)決定開(kāi)發(fā)一套項(xiàng)目管理軟件以滿足這一需要。1、工作表述承約商將執(zhí)行下面任務(wù)：開(kāi)發(fā)具有以下功能的項(xiàng)目管理軟件:

項(xiàng)目管理軟件的主要功能包括項(xiàng)目及工作信息的錄入、項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖的繪制、項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃的安排、甘特圖計(jì)劃的制定、項(xiàng)目執(zhí)行信息的錄入與分析及各種計(jì)劃報(bào)表的輸出等功能。

2、要求承約商應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，提供開(kāi)發(fā)計(jì)劃和實(shí)施方案。3、交付物符合甲方要求的項(xiàng)目管理軟件。4、甲方提供的條款甲方將幫助承約商熟悉項(xiàng)目管理流程。某企業(yè)項(xiàng)目管理軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目需求建議書(shū)6/6/2025115、合同類型合同必須以一個(gè)商定的價(jià)格，給提供滿足需求建議書(shū)要求工作的承約商付款。6、到期日

承約商必須最遲在11月30日以前提交5份申請(qǐng)書(shū)備份。7、時(shí)間表甲方希望在12月25日前選中一家承約商。這個(gè)項(xiàng)目需要完成的時(shí)限是20—25周，從2002年1月1日開(kāi)始，要求軟件正式驗(yàn)收前需要試運(yùn)行4周以上的時(shí)間，并根據(jù)試運(yùn)行情況進(jìn)行適當(dāng)修改。8、付款方式當(dāng)項(xiàng)目完成了1/3時(shí)付總額的1/3當(dāng)項(xiàng)目完成了2/3時(shí)再付總額的1/3當(dāng)甲方已經(jīng)滿意于項(xiàng)目100%的完成，并且承約商已經(jīng)履行了全部契約義務(wù)時(shí)再付出總額的最后1/3某企業(yè)項(xiàng)目管理軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目需求建議書(shū)(續(xù)1)6/6/2025129、申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容承約商的申請(qǐng)書(shū)至少必須包括如下內(nèi)容：（1）方法。承約商能清晰地理解需求建議書(shū)，理解什么是被期望達(dá)到的要求。而且要詳細(xì)描述承約商領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的方法，要求對(duì)每個(gè)任務(wù)的詳細(xì)描述，任務(wù)如何完成的詳細(xì)描述（2）交付物。承約商要提供交付物的詳細(xì)描述（3）進(jìn)度計(jì)劃。列出甘特圖或網(wǎng)絡(luò)圖表，列出每月要執(zhí)行的詳細(xì)任務(wù)的時(shí)間表，以便在要求的項(xiàng)目完成日期內(nèi)能夠完成項(xiàng)目（4）經(jīng)驗(yàn)。敘述一下承約商最近已經(jīng)執(zhí)行的項(xiàng)目，包括客戶姓名、地址和電話在號(hào)碼（5）人事安排。列出將被指定為項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人的姓名和詳細(xì)簡(jiǎn)歷，以及他們?cè)陬愃祈?xiàng)目中的成績(jī)（6）成本。必須說(shuō)明總成本并提供一份項(xiàng)目的預(yù)算清單.某企業(yè)項(xiàng)目管理軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目需求建議書(shū)(續(xù)2)6/6/20251310、申請(qǐng)書(shū)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（1）方案（30%）。承約商提出建設(shè)方案（2）經(jīng)驗(yàn)（30%）。被指定執(zhí)行此項(xiàng)目的承約商和主要負(fù)責(zé)人的執(zhí)行類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)（3）成本（30%）。承約商申請(qǐng)書(shū)中所列的固定成本（4）進(jìn)度計(jì)劃（10%）。為了要在項(xiàng)目完成之日期內(nèi)或在此日期之前完成項(xiàng)目，承約商應(yīng)提供詳細(xì)的施工計(jì)劃.某企業(yè)項(xiàng)目管理軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目需求建議書(shū)(續(xù)3)6/6/2025143.項(xiàng)目識(shí)別所謂項(xiàng)目識(shí)別就是面對(duì)客戶已識(shí)別的需求，承約商從備選的項(xiàng)目方案中選出一種可能的項(xiàng)目方案來(lái)滿足這種需求。項(xiàng)目識(shí)別與需求識(shí)別的不同：需求識(shí)別是客戶的一種行為項(xiàng)目識(shí)別是承約商的行為6/6/202515項(xiàng)目識(shí)別考慮的因素客戶的預(yù)算能否滿足其已識(shí)別的需求客戶識(shí)別的需求經(jīng)濟(jì)上是否合理客戶識(shí)別的需求在技術(shù)上是否可行6/6/202516識(shí)別需求與項(xiàng)目識(shí)別案例某居民區(qū)的張先生夫婦，過(guò)去一直在公共浴室洗澡，但自從喜添了小寶寶后也增加了新的憂愁：必須保證寶寶的清潔衛(wèi)生，因此家里添置一套洗浴裝置迫在眉睫！本項(xiàng)目的識(shí)別需求和項(xiàng)目識(shí)別是什么呢？6/6/202517識(shí)別需求與項(xiàng)目識(shí)別案例識(shí)別需求：從可能的方案有三個(gè)，在煤氣管道上安裝熱水器、安裝電熱水器、安裝太陽(yáng)能熱水器等經(jīng)過(guò)調(diào)查、比較及分析決定選用太陽(yáng)能熱水器，便可準(zhǔn)備需求建議書(shū)。項(xiàng)目識(shí)別：承約商在接到需求建議書(shū)之后，雖然客戶表明是安裝一套太陽(yáng)能熱水器，但其類型、性能等差異很大承約商所要作的工作就是根據(jù)具體情況確定滿足客戶需求的項(xiàng)目客戶的成本預(yù)算能否足以完成滿足需求的項(xiàng)目客戶已識(shí)別的需求是否經(jīng)濟(jì)可行，這一點(diǎn)應(yīng)以客戶為中心6/6/2025184.項(xiàng)目招投標(biāo)客戶向承約商發(fā)送需求建議書(shū)的過(guò)程就是項(xiàng)目的招標(biāo)過(guò)程，根據(jù)客戶的需求，承約商進(jìn)行項(xiàng)目構(gòu)思，可行性研究，最后向客戶投送項(xiàng)目建議書(shū)的過(guò)程就是項(xiàng)目的投標(biāo)。6/6/202519項(xiàng)目招標(biāo)程序（1）

組織招標(biāo)班子—申請(qǐng)批準(zhǔn)招標(biāo)—組織評(píng)審委員會(huì)—編制招標(biāo)文件和標(biāo)—申請(qǐng)公正—發(fā)布招標(biāo)廣告—投標(biāo)資格預(yù)審—發(fā)放投標(biāo)文件、收取投標(biāo)保證金—組織招標(biāo)文件答疑—接受投標(biāo)文件—開(kāi)標(biāo)—詢標(biāo)—評(píng)標(biāo)—定標(biāo)—與中標(biāo)者簽訂合同（對(duì)未中標(biāo)單位收回招標(biāo)文件退還投標(biāo)保證金）

—履行合同6/6/202520項(xiàng)目投標(biāo)過(guò)程(2)項(xiàng)目構(gòu)思根據(jù)客戶需求提出滿足客戶需求的各種實(shí)施方案主要的方法是頭腦風(fēng)暴法，即讓參與項(xiàng)目的成員提出盡可能多的想法或方案項(xiàng)目篩選從可供實(shí)施的備選方案中選擇最佳的方案來(lái)滿足客戶的需求選擇在現(xiàn)實(shí)中可行的、投入少、收益大的項(xiàng)目方案評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)主要有：滿足客戶的程度、時(shí)間和成本、實(shí)施的可行性、風(fēng)險(xiǎn)的大小6/6/2025216/6/202522項(xiàng)目投標(biāo)過(guò)程(3)項(xiàng)目的投標(biāo)與招標(biāo)對(duì)應(yīng)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)混合招標(biāo)協(xié)商議標(biāo)投標(biāo)決策分析會(huì)有哪些承約商參加投標(biāo)，各自的優(yōu)勢(shì)，同客戶的關(guān)系主要考慮的因素自身的技術(shù)能力、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、承約商的資源配置能力、其他因素等投標(biāo)申請(qǐng)書(shū)6/6/202523投標(biāo)申請(qǐng)書(shū)一份申請(qǐng)書(shū)一般包括3個(gè)部分，技術(shù)的，管理的，成本的，如果一份較復(fù)雜的申請(qǐng)書(shū)，這三個(gè)部分可能是3個(gè)獨(dú)立的冊(cè)子技術(shù)部分目的是讓客戶認(rèn)識(shí)到：承約商理解需求或問(wèn)題，并且能夠提供風(fēng)險(xiǎn)最低且收益最大的解決方案管理部分的目的上使客戶確信，承約商能夠做好項(xiàng)目所提出的工作，并且收到預(yù)期結(jié)果成本部分的目的是使客戶確信，承約商申請(qǐng)項(xiàng)目所提出的價(jià)格是現(xiàn)實(shí)的、合理的6/6/202524投標(biāo)申請(qǐng)書(shū)6/6/2025254.項(xiàng)目的啟動(dòng)項(xiàng)目發(fā)起：讓項(xiàng)目的當(dāng)事人、關(guān)系人充分認(rèn)識(shí)項(xiàng)目建設(shè)的必要性，并承擔(dān)起自己相應(yīng)的義務(wù)。發(fā)起人通常將項(xiàng)目委托給承約商實(shí)施。項(xiàng)目的核準(zhǔn)和立項(xiàng)：對(duì)于大型項(xiàng)目通常需要得到有關(guān)部門(mén)的核準(zhǔn)后承約商才可以啟動(dòng)。項(xiàng)目啟動(dòng)：就是組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，并開(kāi)始執(zhí)行項(xiàng)目具體工作。項(xiàng)目啟動(dòng)的標(biāo)志：項(xiàng)目章程、任命項(xiàng)目經(jīng)理、開(kāi)始組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目許可證的頒發(fā)6/6/202526項(xiàng)目章程項(xiàng)目章程的頒發(fā)是項(xiàng)目正式啟動(dòng)的標(biāo)志，也稱項(xiàng)目許可證。包括：項(xiàng)目概況項(xiàng)目目標(biāo)可交付成果資源成本估算進(jìn)度要求可行性研究任命項(xiàng)目經(jīng)理及其授權(quán)6/6/202527案例：項(xiàng)目章程項(xiàng)目名稱：紫麓公司系統(tǒng)集成項(xiàng)目文件編號(hào)：YL200602-SI-3-1項(xiàng)目編號(hào)：YL200602-SI項(xiàng)目經(jīng)理：張巖6/6/202528管理層致辭各位同事：我非常高興地宣布，經(jīng)過(guò)艱苦的努力，我們終于有幸和紫麓公司建立了合作關(guān)系，在以后的8個(gè)月中，我們將為紫麓公司建立信息化基礎(chǔ)平臺(tái)，為紫麓公司將來(lái)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)電子化做前期準(zhǔn)備。在合作協(xié)議中，我們承諾要為紫麓公司提供一流的技術(shù)、專業(yè)的服務(wù)。有在座各位的辛勤努力，我完全相信我們能夠?qū)崿F(xiàn)承諾。同時(shí)，我期望各位的出色表現(xiàn)能幫助我們和紫麓公司建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合同關(guān)系。公司管理層和公司各相關(guān)部門(mén)在此承諾將給予項(xiàng)目經(jīng)理和他領(lǐng)導(dǎo)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)以有力的支持，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)要始終堅(jiān)持“用戶至上”的服務(wù)理念，圓滿完成項(xiàng)目任務(wù)。

讓我們一起期待項(xiàng)目的成功。

6/6/202529項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)關(guān)鍵成員任命為了完成這個(gè)重要項(xiàng)目，成立紫麓項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，張巖被任命為項(xiàng)目經(jīng)理，直接向我匯報(bào)工作。張巖將負(fù)責(zé)所有為了完成項(xiàng)目所必須進(jìn)行的項(xiàng)目活