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小型企業(yè)CRM管理系統(tǒng)

顧客需求闡明書(shū)

小型企業(yè)CRM系統(tǒng)項(xiàng)目小組

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編號(hào)生成版本修訂人修訂章節(jié)與內(nèi)容修訂日期

1

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3

4

5

審批記錄

版本審批人審批意見(jiàn)審批日期

1引言

1.1目的

1.2該系統(tǒng)用于企業(yè)的平常管理，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)信息管理、商機(jī)信息管理、員工日程管理、員

工信息管理和工作移交，提高企業(yè)平常管理效率，節(jié)省企業(yè)的開(kāi)銷(xiāo)成本，從而全面提

高企業(yè)的獲利能力和競(jìng)爭(zhēng)力。

1.3合用范圍

各類(lèi)中小型企業(yè)。

1.4參照資料

暫無(wú)。

1.5術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)

CRMCustomerRelationshipManagement

客戶(hù)關(guān)系管理

SaaSSoftwareasaService

軟件即服務(wù)

2系統(tǒng)概述

(1)簡(jiǎn)介系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)背景

(2)伴隨信息化社會(huì)H勺到來(lái)，企業(yè)在平常管理和客戶(hù)維護(hù)上漸漸由手工轉(zhuǎn)向了智能化，為企業(yè)大大減

少了人力成本和資金投入，在此種大環(huán)境的影響下，開(kāi)發(fā)一種專(zhuān)門(mén)針對(duì)企業(yè)性的軟件管理系統(tǒng)事在必行。

該系統(tǒng)重要實(shí)現(xiàn)的功能包括:

客戶(hù)管理，商機(jī)管理，員工日程管理，工作移交

（僅管理員），員工管理。

3系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)遵照的原則或規(guī)范

系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)遵照IS09000質(zhì)量管理體系。

4系統(tǒng)范圍

合用于中小企業(yè)的客戶(hù)關(guān)系管理。

5系統(tǒng)中的角色

系統(tǒng)中多種角色

及其職責(zé)，多種角色

的J詳細(xì)行為將在功能職責(zé)描述

性需求中描述。

角色名稱(chēng)

主管管理員

一般員工管理基本領(lǐng)務(wù)

技術(shù)員實(shí)行

6功能性需求分類(lèi)

6.1客戶(hù)管理模塊

6.1.1客戶(hù)管理模塊闡明

客戶(hù)管理是對(duì)客戶(hù)H勺管理

6.1.2客戶(hù)管理模塊功能

重要是對(duì)客戶(hù)信息日勺新增和搜索

6.1.3客戶(hù)信息模塊劃分的子模塊

子模塊名稱(chēng)功能簡(jiǎn)述

新增信息新增客戶(hù)信息

搜索信息搜索客戶(hù)信息，可以進(jìn)行修改和刪除

L4客戶(hù)管

理模塊的邏輯構(gòu)造圖

5.1.5客戶(hù)管理模塊的子模塊之間的關(guān)系

6.2新增信息新增的內(nèi)容可以通過(guò)搜索信息搜索到，搜索信息可以對(duì)新增的內(nèi)容修改和刪除

6.3商機(jī)管理模塊

6.2.1商機(jī)管理模塊闡明

商機(jī)管理是對(duì)商機(jī)歐I管理

6.2.2商機(jī)管理模塊功能

重要是對(duì)商機(jī)信息的新增，搜索和查看

6.2.3商機(jī)信息模塊劃分的子模塊

子模塊名稱(chēng)功能簡(jiǎn)述

新增信息新增商機(jī)信息

搜索信息搜索商機(jī)信息，可以進(jìn)行修改和刪除

查看記錄對(duì)進(jìn)行的操作進(jìn)行查看

商機(jī)管理模塊的邏輯構(gòu)造圖

6.2.5商機(jī)管理模塊的I子模塊之間的關(guān)系

新增信息新增的內(nèi)容可以通過(guò)搜索信息搜索到，搜索信息可以對(duì)新增的內(nèi)容修改和刪除

查看記錄就是對(duì)上述描達(dá)日勺記錄。

6.4員工日程管理模塊

6.3.1員工日程管理模塊闡明

員工日程管理是對(duì)客戶(hù)的管理

6.3.2員工日程管理管理模塊功能

重要是對(duì)員工日程信息的新增，搜索和查看

6.3.3員工日程管理模塊劃分的子模塊

子模塊名稱(chēng)功能簡(jiǎn)述

新增信息新增員工日程信息，僅管理員可用

6.

搜索信息搜索員工日程信息，可以進(jìn)行修改和刪除。一般員

工只能搜索任務(wù)，修改自己任務(wù)日勺狀態(tài)

3.4員工日

查看記錄對(duì)進(jìn)行的操作進(jìn)行查看

程管理模

塊的邏輯構(gòu)造圖

,員工日程管理

巴菖信域I添加泄程基本信息j一》'任務(wù)名稱(chēng)）

6.3.5員工日程管理模塊的子模塊之間的關(guān)系

新增信息新增的內(nèi)容可以通過(guò)搜索信息搜索到，搜索信息可以對(duì)新增的內(nèi)容修改和刪除

查看記錄就是對(duì)上述描達(dá)H勺記錄。

6.5工作移交模塊

6.4.1工作移交模塊闡明

工作移交是對(duì)員工工作移交的管理，僅管理員可見(jiàn)

6.4.2工作移交模塊功能

重要是對(duì)員工任務(wù)移交和搜索記錄

6.4.3工作移交模塊劃分的I子模塊

6.4.5工作移交模塊的子模塊之間的關(guān)系

任務(wù)移交新增的內(nèi)容可以通過(guò)搜索信息搜索到，搜索信息可以對(duì)新增的內(nèi)容修改和刪除

查看記錄就是對(duì)上述描達(dá)的記錄。

6.6員工管理模塊

6.5.1員工管理模塊闡明

員工管理是對(duì)員工H勺管理，僅管理員可見(jiàn)

6.5.2員工管理模塊功能

重要是對(duì)員T.信息小J新增和搜索

6.5.3員工管理模塊劃分的子模塊

子模塊名稱(chēng)功能簡(jiǎn)述

新增信息新增員工信息，僅管理員可用

6.

搜索信息搜索員工信息，進(jìn)行修改和刪除。一般員工只能搜

索

2.4員工管

修改密碼修改密碼

理模塊的

邏輯構(gòu)造圖

6.5.5員工管埋模塊的子模塊之間的關(guān)系

新增信息新增的內(nèi)容可以通過(guò)搜索信息搜索到，搜索信息可以對(duì)新增的內(nèi)容修改和刪除

修改密碼是孤立的。

7系統(tǒng)的非功能性需求

記錄系統(tǒng)得非功能性

需求，例如對(duì)界面規(guī)

定、質(zhì)量規(guī)定、反應(yīng)

速度、響應(yīng)時(shí)間等時(shí)詳細(xì)要求

規(guī)定。（按分類(lèi)列出

來(lái)）

可用性需求

1與歷史數(shù)據(jù)可以兼容

2瀏覽器兼容問(wèn)題

可靠性需求詳細(xì)要求

采用B/S方式實(shí)現(xiàn)，使用Form集成驗(yàn)證

1

2完善H勺日志功能

3支持機(jī)外備份功能

4支持?jǐn)?shù)據(jù)服務(wù)器與WEB服務(wù)器的防火墻隔離

5字典維護(hù)（通用和數(shù)據(jù)字典）

6權(quán)限管理

性能需求詳細(xì)要求

滿(mǎn)足23人在線(xiàn)操作時(shí)，業(yè)務(wù)操作時(shí)間不超過(guò)6秒

1

2

聯(lián)機(jī)顧客文檔和協(xié)助系

詳細(xì)要求

統(tǒng)需求項(xiàng)

1功能使用闡明書(shū)

2

原則規(guī)范