PAGE13我國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析綜述目錄TOC\o"1-3"\h\u22529我國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析綜述 1124471.1我國(guó)集成電路行業(yè)的發(fā)展歷程 1320371.2我國(guó)集成電路行業(yè)相關(guān)政策梳理 259211.3我國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 46291.4并購(gòu)重組對(duì)我國(guó)集成電路行業(yè)企業(yè)價(jià)值的影響 6A公司在集成電路行業(yè)發(fā)起并購(gòu)是發(fā)生在我國(guó)集成電路行業(yè)特定的發(fā)展現(xiàn)狀和政府政策支持的宏觀背景之下的，為此，本文梳理了我國(guó)集成電路行業(yè)的發(fā)展歷程、近年來(lái)發(fā)布的集成電路行業(yè)相關(guān)政策及當(dāng)前發(fā)展現(xiàn)狀。1.1我國(guó)集成電路行業(yè)的發(fā)展歷程1.20世紀(jì)50年代1947年，晶體管在美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室誕生，標(biāo)志著半導(dǎo)體時(shí)代的開(kāi)啟。1958年集成電路的出現(xiàn)加速了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1952年，中國(guó)半導(dǎo)體物理學(xué)科和表面物理學(xué)科開(kāi)創(chuàng)者和奠基人謝希德麻省理工學(xué)成歸國(guó)，加入復(fù)旦物理系任教授。4年后，其與黃坤合著的國(guó)產(chǎn)第一部半導(dǎo)體著作《半導(dǎo)體物理學(xué)》誕生。與此同時(shí)，國(guó)家發(fā)布《1956-1967科技發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)劃》，半導(dǎo)體作為國(guó)家生產(chǎn)與國(guó)防緊急發(fā)展領(lǐng)域。1957年，半導(dǎo)體材料學(xué)家林蘭英回國(guó)任職中科院應(yīng)用物理所，先后負(fù)責(zé)研制成我國(guó)第一根硅單晶、第一根無(wú)錯(cuò)位硅單晶、第一臺(tái)高壓?jiǎn)尉t、第一片單異質(zhì)結(jié)SOI外延材料、第一根GAP半晶、第一片雙異質(zhì)結(jié)SOI外延材料，為我國(guó)微電子和光電子學(xué)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；1959年林蘭英又拉出硅單晶，僅比美國(guó)晚一年，同年中國(guó)科學(xué)院院士李志堅(jiān)在清華大學(xué)拉出了高純度多晶硅。在企業(yè)方面，京東方前身北京電子管廠（774廠）于1953年成立，成為當(dāng)時(shí)亞洲最大的晶體管廠。可以這樣說(shuō)，我國(guó)開(kāi)始發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的時(shí)間相較國(guó)際并未有太大的落后。2.20世紀(jì)60年代1960年，中科院半導(dǎo)體所和河北半導(dǎo)體所正式成立，我國(guó)的半導(dǎo)體工業(yè)體系初步建成。1965年，王守覺(jué)仿造了中國(guó)第一塊集成電路。1966-1976年，北京878廠、上海無(wú)線電19廠、永川半導(dǎo)體所（24所前身）相繼成立，并完成PMOS，NMOS，CMOS研制，實(shí)現(xiàn)了從中小集成電路發(fā)展到大規(guī)模集成電路的跨越。3.20世紀(jì)70年代-20世紀(jì)80年代1972年，現(xiàn)為封測(cè)行業(yè)龍頭的長(zhǎng)電科技成立，時(shí)名為江陰晶體管廠。1985年，中興通訊前身中興半導(dǎo)體有限公司成立。1987年，華為成立，隨后在1991年，組建了華為集成電路設(shè)計(jì)中心（現(xiàn)為海思半導(dǎo)體）。同為1987年，開(kāi)創(chuàng)了半導(dǎo)體專業(yè)代工先河的臺(tái)積電（臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司）創(chuàng)辦，這標(biāo)志著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從垂直化向分工化的變革。4.20世紀(jì)90年代-21世紀(jì)初1990年，中央決定實(shí)施“908工程”，目標(biāo)是在“八五”（1991-1995年）期間半導(dǎo)體技術(shù)達(dá)到1微米，無(wú)錫華晶電子由此成立，不過(guò)由于經(jīng)費(fèi)審批、引進(jìn)生產(chǎn)線的時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，項(xiàng)目投產(chǎn)即落后。1996年，909工程上馬，上海虹日國(guó)際、上海華虹國(guó)際、北京華虹集成電路設(shè)計(jì)公司等相繼成立。新世紀(jì)之初，中芯國(guó)際成立，大陸半導(dǎo)體晶圓代工發(fā)展的歷史舞臺(tái)。2002年，我國(guó)首枚擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的通用高性能微處理芯片“龍芯一號(hào)”問(wèn)世。2005年，中星微在美國(guó)納斯達(dá)克成功上市，這是中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)中首家擁有核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的IT企業(yè)在美國(guó)上市。5.2010-至今2014年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》。2017年以來(lái)，由于感受到來(lái)自中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)的威脅，中美貿(mào)易摩擦加劇，矛盾最激烈的領(lǐng)域是集成電路產(chǎn)業(yè)，美國(guó)先后對(duì)中興通訊、華為等眾多中國(guó)企業(yè)實(shí)施制裁，列入出口管制的“實(shí)體名單”，意圖遏制中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。1.2我國(guó)集成電路行業(yè)相關(guān)政策梳理多次強(qiáng)調(diào)：只有把核心技術(shù)掌握在自己手中，才能真正掌握競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展的主動(dòng)權(quán)，習(xí)總書(shū)記曾打過(guò)一個(gè)生動(dòng)的比方，供應(yīng)鏈的“命門”掌握在別人手里，“那就好比在別人的墻基上砌房子，再大再漂亮也可能經(jīng)不起風(fēng)雨，甚至?xí)豢耙粨簟?。不可否認(rèn)，在歷史的某一個(gè)階段，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展走了彎路，致使當(dāng)前我國(guó)高端制造等領(lǐng)域面臨著一些“命門”和“卡脖子”問(wèn)題，而解決這些問(wèn)題的關(guān)鍵就是靠科技創(chuàng)新。黨的十八大以來(lái)，習(xí)近平總書(shū)記把創(chuàng)新擺在國(guó)家發(fā)展全局的核心位置，高度重視科技創(chuàng)新，扎實(shí)推動(dòng)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。自從2014年集成電路作為關(guān)鍵詞首次出現(xiàn)在政府工作報(bào)告以來(lái)，近年來(lái)頻繁出現(xiàn)在政府工作報(bào)告中，并且在2018年作為首位強(qiáng)調(diào)，可以預(yù)期集成電路將在未來(lái)若干年持續(xù)受到國(guó)家支持，促進(jìn)集成電路快速增長(zhǎng)將體現(xiàn)為國(guó)家意志自上而下地推動(dòng)。表3.1我國(guó)集成電路行業(yè)相關(guān)政策梳理發(fā)布時(shí)間發(fā)布部門發(fā)布政策2020.7.27國(guó)務(wù)院新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策2019.5.17財(cái)政部、稅務(wù)總局關(guān)于集成電路設(shè)計(jì)和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告2018.3.28財(cái)政部、稅務(wù)總局、國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問(wèn)題的通知2017.11.24工業(yè)和信息化部辦公廳《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南（2017-2019）》2016.11.29國(guó)務(wù)院《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》2015.5.8國(guó)務(wù)院《中國(guó)制造2025》2015.2.9財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部進(jìn)一步鼓勵(lì)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的企業(yè)所得稅政策2014.6.24國(guó)務(wù)院《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》2013.12.3工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》2011.1.28國(guó)務(wù)院《進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》2006.2.09國(guó)務(wù)院國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）2005.10.21國(guó)家發(fā)改委、信息產(chǎn)業(yè)部、國(guó)家稅務(wù)總局、海關(guān)總署《國(guó)家鼓勵(lì)的集成電路企業(yè)認(rèn)定管理辦法（試行）》2005.3.23財(cái)政部、信息產(chǎn)業(yè)部、國(guó)家發(fā)改委《集成電路產(chǎn)業(yè)研究與開(kāi)發(fā)專項(xiàng)資金管理暫行辦法》資源來(lái)源：相關(guān)部門官網(wǎng)收集1.3我國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.企業(yè)數(shù)量變動(dòng)趨勢(shì)及空間分布2014年成立1300多億元的集成電路大基金以來(lái)，國(guó)內(nèi)至少已經(jīng)有19個(gè)省市自治區(qū)成了當(dāng)?shù)氐募呻娐分С只?。在中央和地方各?xiàng)政策的支持下，我國(guó)集成電路行業(yè)的投資密度在各行業(yè)中穩(wěn)居第一，使得存續(xù)企業(yè)數(shù)量有了大幅增長(zhǎng)。圖3.12000-2019年我國(guó)IC行業(yè)企業(yè)數(shù)量數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)從空間分布角度來(lái)看，截至2020年3月，廣東省處于存續(xù)狀態(tài)的企業(yè)數(shù)量過(guò)萬(wàn)家，江蘇、四川兩個(gè)省份處于第二梯隊(duì)，但均低于4000家。圖3.2我國(guó)IC行業(yè)企業(yè)數(shù)量的空間分布（2020.3）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)值得注意的是，如前所述，集成電路資本密集、技術(shù)密集型行業(yè)，企業(yè)數(shù)量多可能說(shuō)明投資過(guò)于分散，若眾多的單個(gè)企業(yè)無(wú)法保證行業(yè)所需研發(fā)投入和人才儲(chǔ)備支持，反而不利于整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。2.中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)在全球的位置ICInsights官網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的2019年包括IDM和Fabless在內(nèi)的設(shè)計(jì)業(yè)營(yíng)收份額如圖3.3。圖3.3我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)營(yíng)收世界占比（2019）數(shù)據(jù)來(lái)源：ICInsights將上圖中的Total值與2018年的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較可體現(xiàn)變化趨勢(shì)，見(jiàn)表3.2。表3.2我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)營(yíng)收世界占比變化趨勢(shì)（%）地區(qū)20182019美國(guó)5255韓國(guó)2722歐洲77中國(guó)臺(tái)灣66日本76中國(guó)大陸35數(shù)據(jù)來(lái)源：ICInsights結(jié)合圖表可以發(fā)現(xiàn)，在包括IDM和Fabless在內(nèi)的設(shè)計(jì)業(yè)領(lǐng)域，美國(guó)企業(yè)占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而且優(yōu)勢(shì)還在擴(kuò)大，這與近年來(lái)美國(guó)；中國(guó)大陸雖然所占份額最少，但也是增長(zhǎng)最快的。但是，有3點(diǎn)值得關(guān)注：第一，與營(yíng)收占世界份額的5%相比，中國(guó)一直是世界最大的芯片消費(fèi)市場(chǎng)，據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，2020年全球半導(dǎo)體銷售4390億美元，其中，在中國(guó)的銷售額高達(dá)1517億美元，也就是說(shuō)，我國(guó)在集成電路領(lǐng)域存在巨大的供需缺口；第二，因?yàn)樵谥瞥毯图夹g(shù)上落后，中國(guó)大陸在芯片生產(chǎn)的國(guó)際分工體系中尚處于低端位置；第三，數(shù)據(jù)中未曾包括的封裝測(cè)試環(huán)節(jié)，我國(guó)已經(jīng)處于全球領(lǐng)先地位。3.集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游的市場(chǎng)格局如果說(shuō)集成電路的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)水平?jīng)Q定了高端制造業(yè)的發(fā)展高度，那么IC行業(yè)上游的半導(dǎo)體設(shè)備、芯片設(shè)計(jì)工具及半導(dǎo)體材料的供給水平則決定了IC行業(yè)的發(fā)展高度。目前，占據(jù)全球市場(chǎng)份額60%三大EDA軟件中，Cadence、Synopsys為美國(guó)公司，MentorGraphics原來(lái)也是美國(guó)公司，后被西門子收購(gòu)。全球半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商中4個(gè)企業(yè)占據(jù)了全球市場(chǎng)份額的60%以上，分別是美國(guó)的AMAT和LAMResearch、荷蘭的ASML以及日本的東京電子，美國(guó)獨(dú)占前兩席，AMAT在除光刻機(jī)以外的幾乎所有領(lǐng)域都領(lǐng)先，包括蝕刻、薄膜沉積等，最先進(jìn)的光刻機(jī)生產(chǎn)目前幾乎為ASML所壟斷。半導(dǎo)體材料方面，日本是全球領(lǐng)先者，全球近七成的硅晶圓產(chǎn)自日本，在制造芯片的19種主要材料中，日本有14種位居全球第一，日本占據(jù)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)的總份額超過(guò)60%，我國(guó)目前正在細(xì)分領(lǐng)域形成突破。1.4并購(gòu)重組對(duì)我國(guó)集成電路行業(yè)企業(yè)價(jià)值的影響在集成電路業(yè)發(fā)展的大背景下，由于產(chǎn)品技術(shù)的快速發(fā)展和市場(chǎng)的不斷拓展，企業(yè)欲在技術(shù)研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌打造和市場(chǎng)營(yíng)銷等方面實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。一步步從基礎(chǔ)做起的方式已不能滿足發(fā)展的需求。企業(yè)發(fā)展的需要與自身所擁有的技術(shù)和市場(chǎng)之間的矛盾日益凸顯，因此企業(yè)間的整合重組性尤為突出。經(jīng)濟(jì)學(xué)家GeorgeJosephStigler在研究中發(fā)現(xiàn)，世界500強(qiáng)企業(yè)全部都是通過(guò)資產(chǎn)聯(lián)營(yíng)、兼并、收購(gòu)、參股、控股等手段實(shí)現(xiàn)企業(yè)的從小到大、規(guī)模的跨越式發(fā)展，尤其在現(xiàn)今復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)面前，企業(yè)通過(guò)并購(gòu)整合集中了資金優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)，利于企業(yè)的做大做強(qiáng)，又進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。中國(guó)的集成電路行業(yè)近來(lái)也更加認(rèn)識(shí)到整合重組的重要性。行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)上海華虹NEC與上海宏力整合為上海華虹宏力半導(dǎo)體有限公司。并購(gòu)后的公司8英寸投片量已達(dá)到14萬(wàn)片1月，為國(guó)內(nèi)