2023年中國家裝行業(yè)研究報告部門：TMT電商與物流組?2023iResearchInc.ABSTRACTS摘要ABSTRACTS摘要驅(qū)動因素：現(xiàn)狀分析：20222025年市場規(guī)模將達(dá)到37802億。需求洞察：用戶畫像-我國家裝女性主導(dǎo)者偏多，年輕化態(tài)勢凸顯，年輕家庭是整裝客群最普遍的同住結(jié)構(gòu)，房屋面積在91-120平米最為集中。消費(fèi)洞察-4消費(fèi)反饋-在行業(yè)各角色參與方的共同努力下，整裝行業(yè)的滿意度正逐步提升，超四成消費(fèi)者對整裝服務(wù)給予極高認(rèn)可。消費(fèi)者積極分享態(tài)勢顯著，頭部玩家口碑效應(yīng)增強(qiáng)。2ABSTRACTS摘要ABSTRACTS摘要發(fā)展趨勢：模式維度-數(shù)字化已然逐步覆蓋家裝企業(yè)從獲客、設(shè)計，到施工、售后的經(jīng)營全鏈條，形成數(shù)據(jù)+服務(wù)閉環(huán)的全流程數(shù)字化建設(shè)成為大勢所趨。運(yùn)營維度-產(chǎn)業(yè)鏈維度-競爭維度-家居、房地產(chǎn)等各相關(guān)行業(yè)主體紛紛布局家裝賽道，多類型主體切入家裝服務(wù)場景為行業(yè)發(fā)展帶來新活力。隨著巨頭涌現(xiàn)，行業(yè)集中度有望迎來進(jìn)一步提升。產(chǎn)品維度-3CONTENTS目錄CONTENTS目錄中國家裝行業(yè)驅(qū)動因素中國家裝行業(yè)現(xiàn)狀分析中國家裝行業(yè)需求洞察中國家裝行業(yè)趨勢展望4中國家裝行業(yè)驅(qū)動因素5政策驅(qū)動（PAGE政策驅(qū)動（PAGE1/2）來源：艾瑞咨詢結(jié)合市場公開資料自主研究?2023.12iResearchInc.6來源：艾瑞咨詢結(jié)合市場公開資料自主研究?2023.12iResearchInc.6國家釋放積極信號，上游房地產(chǎn)激勵政策不斷加強(qiáng)，市場信心有望回升序號名稱發(fā)布時間發(fā)布機(jī)構(gòu)主要有關(guān)內(nèi)容1中央政治局會議2022.7中央政治局要穩(wěn)定房地產(chǎn)市場，堅持“房住不炒”定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責(zé)任，保交樓、穩(wěn)民生2《下調(diào)首套個人住房公積金貸款利率》2022.9中國人民銀行自2022年10月1日起，下調(diào)首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點(diǎn)，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調(diào)整為2.6%和3.1%3《關(guān)于支持居民換購住房有關(guān)個人所得稅政策的公告》2022.10財政部稅務(wù)總局政策期限內(nèi)，對出售自有住房并在現(xiàn)住房出售后1房的納稅人，對其出售現(xiàn)住房已繳納的個人所得稅予以退稅優(yōu)惠4《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》2022.11中國人民銀行銀保監(jiān)會從保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序、積極做好保交樓金融服務(wù)、配合做好受困房企風(fēng)險處置、加大住房租賃金融支持等方面，明確了16條支持政策5調(diào)整優(yōu)化5項措施，支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資2022.11證監(jiān)會涉及恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資等6《啟動不動產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)》2023.2證監(jiān)會明確包括特定居住用房（包括存量商品住宅、保障性住房、市場化租賃住房）等。適度放寬股債比及擴(kuò)募限制，提升產(chǎn)品投資靈活度7《關(guān)于優(yōu)化個人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》2023.8住建部中國人民銀行金融監(jiān)管總局“認(rèn)房不用認(rèn)貸”8《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化差別化住房信貸政策的通知》2023.8中國人民銀行統(tǒng)一全國商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例政策下限9《關(guān)于降低存量首套住房貸款利率有關(guān)事項的通知》2023.8中國人民銀行金融監(jiān)管總局引導(dǎo)商業(yè)性個人住房貸款借貸雙方有序調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債，降低存量首套住房商業(yè)性個人住房貸款利率政策驅(qū)動（PAGE政策驅(qū)動（PAGE2/2）來源：艾瑞咨詢結(jié)合市場公開資料自主研究?2023.12iResearchInc.7來源：艾瑞咨詢結(jié)合市場公開資料自主研究?2023.12iResearchInc.7城市更新持續(xù)推進(jìn)，舊城改造利好住房品質(zhì)升級，推動家裝行業(yè)健康發(fā)展我國城市更新工作持續(xù)有序推進(jìn)，其中，艾瑞基于對相關(guān)政策的學(xué)習(xí)與研究發(fā)現(xiàn)，與城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造相關(guān)的政策提及與深化程度于近年呈增強(qiáng)態(tài)勢，同時，政策端亦顯現(xiàn)出支持居民舊房裝修與城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造聯(lián)動，共同形成促進(jìn)消費(fèi)合力的部署思路，進(jìn)一步打開舊房改造之于家裝家居市場的想象空間。序號名稱發(fā)布時間發(fā)布機(jī)構(gòu)主要有關(guān)內(nèi)容1全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議2022.1住建部將實施城市更新行動作為推動城市高質(zhì)量發(fā)展的重大戰(zhàn)略舉措組織推進(jìn)燃?xì)獾瘸鞘泄艿览匣赂脑熘卮蠊こ?政府工作報告2022.3國務(wù)院有序推進(jìn)城市更新，加強(qiáng)市政設(shè)施和防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè)，開展老舊建筑和設(shè)施安全隱患排查整治，再開工改造一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，支持加裝電梯等設(shè)施，推進(jìn)無障礙環(huán)境建設(shè)和公共設(shè)施適老化改造3“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案2022.6發(fā)改委有序推進(jìn)城市更新改造。重點(diǎn)在老城區(qū)推進(jìn)以老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)、城中村等“三區(qū)一村”改造為主要內(nèi)容的城市更新改造，探索政府引導(dǎo)、市場運(yùn)作、公眾參與模式4《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》2022.12中共中央國務(wù)院加強(qiáng)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和社區(qū)建設(shè)，補(bǔ)齊居住社區(qū)設(shè)施短板，完善社區(qū)人居環(huán)境5《關(guān)于扎實有序推進(jìn)城市更新工作的通知》2023.7住建部建立城市體檢機(jī)制，將城市體檢作為城市更新的前提堅持問題導(dǎo)向，找群眾反映強(qiáng)烈的難點(diǎn)、堵點(diǎn)、痛點(diǎn)問題6《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知》2023.7商務(wù)部等13部門鼓勵各地結(jié)合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等工作，通過政府支持、企業(yè)促銷等多種方式，支持居民開展舊房裝修和局部升級改造鼓勵企業(yè)開展舊房翻新設(shè)計大賽，局部改造樣板間，推出價格實惠的產(chǎn)品和服務(wù)套餐，滿足多樣化消費(fèi)需求7《關(guān)于扎實推進(jìn)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的通知》2023.7住建部等七部門明確改造對象范圍，大力改造提升建成年代較早、失養(yǎng)失修失管、設(shè)施短板明顯、居民改造意愿強(qiáng)烈的住宅小區(qū)（含單棟住宅樓），重點(diǎn)改造2000前建成需改造的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動（PAGE經(jīng)濟(jì)驅(qū)動（PAGE1/3）8?2023.12iResearchInc.?2023.12iResearchInc.8?2023.12iResearchInc.?2023.12iResearchInc.居住消費(fèi)支出增幅明顯高于整體增幅，改善性需求凸顯202220212.9202120214.32015-2022人均支配入和費(fèi)支規(guī)模增速 2022年均消支出況分布12.6%

2.1%

8.1%

2.9%

醫(yī)療保健(0.2%)

其他用品及服務(wù)(4.6%)2.4%2.2

2.62.4

2.8

-4.0%3.1 3.22.0 2.2

3.5

-0.2%3.72.4

教育文化娛樂(-5.0%)

10.1%

8.6% 食品煙酒(比上年實際增長4.2%)30.5%1.6

1.7

1.8

交通通信(1.2%)

13.0%5.8%

5.6%

衣著(-3.8%)2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

生活用品及服務(wù)(0.6%)

24.0%居住中國人均可支配收入規(guī)模（萬元/年）人均可支配收入比上年實際增長（%）注釋：增速為扣除價格因素的實際增長來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢整理

人均消費(fèi)支出規(guī)模萬元/年） 人均消費(fèi)支出比上年實際增長（%）注釋：增速為扣除價格因素的實際增長來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢整理

(4.3%)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動（PAGE經(jīng)濟(jì)驅(qū)動（PAGE2/3）9?2023.12iResearchInc.9?2023.12iResearchInc.商品房銷售韌性顯現(xiàn)2023年可統(tǒng)計月份中（1-9月），我國商品房銷售面積及銷售額累計值同比變化情況，較2022年同期水平整體呈現(xiàn)收窄態(tài)勢，尤其是在2023年春季，商品房銷售額累計值同比變化情況歸正，較2022年同期情況明顯回升，上游商品房市場展現(xiàn)出一定韌性，并有待進(jìn)一步復(fù)蘇。8.8%

8.4%-9.6%

-13.8%

-0.1%-3.6%

-1.8%

-0.4%

-0.9%

1.1%-5.3%

-7.1%

0%-4.6%-7.5%-19.3%-22.7%

-20.9%-23.6%

-22.2%

-23.1%

-23.0%

-22.2%

-22.3%

-23.3%-24.3%-29.5%

2022.1-82022.1-72022.1-62022.1-52022.1-42022.1-32022.1-2-31.5%2022.1-82022.1-72022.1-62022.1-52022.1-42022.1-32022.1-2

-28.9%-28.8%

-27.9%

-26.3%

-26.1%

-26.6%

-26.7%2023.1-92023.1-82023.1-72023.1-62023.1-52023.1-42023.1-32023.1-22022.1-122022.1-112022.1-102022.1-9商品房銷售面積累計增長(%) 商品房銷售額累計增長(%)2023.1-92023.1-82023.1-72023.1-62023.1-52023.1-42023.1-32023.1-22022.1-122022.1-112022.1-102022.1-9來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢整理經(jīng)濟(jì)驅(qū)動（PAGE經(jīng)濟(jì)驅(qū)動（PAGE3/3）10?2023.12iResearchInc.10?2023.12iResearchInc.商品住宅竣工面積彈性修復(fù)，推動家裝需求提升2023年可統(tǒng)計月份中（1-9月），3.532.962022此外，開發(fā)商對于精裝房的大力推行，以及購房者在交付后進(jìn)行二次局改或裝修的情況，亦促成家裝行業(yè)增量的潛在基礎(chǔ)——根據(jù)中指研究院數(shù)據(jù)，2023年前三季度，全國精裝修樓盤平均精裝率為34.7%，較去年同期提高4.5%，其中一線城市平均精裝率達(dá)76.2%，同比提升7.1%；而對于精裝修二次比例，基于艾瑞咨詢與行業(yè)專家的訪談，約為15%-30%。2022.01-2023.09中國商品住宅竣工面積累計增長情況16.8%

19.2%

19.0%

18.5%

20.8%

19.5%

20.1%9.7%

2023年1-9月商品住宅累計竣工面積3.53億平方米-9.6%

-11.3%

-11.4%-14.2%

-20.6%

-22.7%

-20.8%

-19.6%

-18.5%

-14.3%-18.4%2023.1-92023.1-82023.1-72023.1-62023.1-52023.1-42023.1-32023.1-22022.1-122022.1-112022.1-102022.1-92022.1-82022.1-72022.1-62022.1-52022.1-42022.1-32022.1-22022年1-9月商品住宅累計竣工面積2.96億平方米2023.1-92023.1-82023.1-72023.1-62023.1-52023.1-42023.1-32023.1-22022.1-122022.1-112022.1-102022.1-92022.1-82022.1-72022.1-62022.1-52022.1-42022.1-32022.1-2來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢整理

商品住宅竣工面積累計增長(%)社會驅(qū)動 城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)，帶動住房增量；品質(zhì)時代來臨，改善性需求進(jìn)一步激活2022年我國城鎮(zhèn)化率為63.6%，與以美日韓為代表的發(fā)達(dá)國家相比，仍存在10-15%的上升空間，未來隨城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)深入，有望進(jìn)一步對住房需求增量形成帶動作用。從人均住房面積來看，我國當(dāng)前水平與以美日韓為代表的發(fā)達(dá)國家水平之間，亦存有充分的進(jìn)步空間，而伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展，居民對于品質(zhì)化、改善化的居住需求的進(jìn)一步激活，預(yù)計推動存量改造的家裝訴求的持續(xù)釋放。2022年國及外代國家鎮(zhèn)化對比 2022年國及外代國家均住使用積對比63.6%24.832.927.9中國 63.6%24.832.927.992.0%日本 日本92.0%83.1%美國 美國 66.983.1%81.4%韓國 韓國81.4%城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒壤?/p>

100%

人均住房使用面積（平方米）來源：世界銀行

注釋：中國數(shù)據(jù)為基于2020年數(shù)據(jù)測算來源：澤平宏觀，艾瑞咨詢整理?2023.12iResearchInc. ?2023.12iResearchInc. 11產(chǎn)業(yè)驅(qū)動 新模式、新技術(shù)推廣應(yīng)用賦能家裝行業(yè)自我更新，自身實現(xiàn)降本增效的同時，亦進(jìn)一步升級顧客體驗實施思路 驅(qū)動方式 潛在效果數(shù)智化升級3D渲染、AIGC+家裝數(shù)智化升級 BIM+家裝 云服務(wù)、大數(shù)據(jù)+家裝

提升設(shè)計出圖效率，降低溝通成本優(yōu)化量算精準(zhǔn)度，避免物料錯漏配優(yōu)化量算精準(zhǔn)度，避免物料錯漏配保障交付時效與質(zhì)量

對消費(fèi)者對家裝企業(yè)

更好地滿足省時省心基本需求降本增效，提升口碑業(yè)務(wù)模式升級多元化、沉浸式體驗打造氛圍感，業(yè)務(wù)模式升級引入娛樂、休閑等多業(yè)態(tài) 激發(fā)消費(fèi)者品質(zhì)生活熱情， 提升獲得感與轉(zhuǎn)化率

對消費(fèi)者

滿足品質(zhì)生活進(jìn)階需求打造場景化體驗館?2023.12iResearchInc.

多品類集成直觀高效滿足消費(fèi)者靈活性、個性化需求，提升參與感

對家裝企業(yè)

打造差異化品牌，形成溢價路徑12中國家裝行業(yè)現(xiàn)狀分析13發(fā)展歷程發(fā)展歷程來源：專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.12iResearchInc.PAGE來源：專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.12iResearchInc.PAGE14從粗放式增長向以人為本、做厚服務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)20世紀(jì)90年代末，房改政策催生出C20002014年2020中國家裝行業(yè)發(fā)展歷程梳理探索起步期 成長擴(kuò)張期 創(chuàng)新變革期 高質(zhì)量發(fā)展期階段特征業(yè)務(wù)模式

20世紀(jì)90年代，在房改政策推進(jìn)下，C端裝修需求初現(xiàn)。從工程裝飾公司發(fā)展出早期裝修企業(yè)，家裝行業(yè)進(jìn)行著初步發(fā)育和積累個體為主、工程屬性

上游房地產(chǎn)行業(yè)一路狂奔，家裝行業(yè)百花齊放，進(jìn)入爆發(fā)增長期設(shè)計導(dǎo)向、小門店

業(yè)互聯(lián)網(wǎng)家裝、線上線下融合

業(yè)格局有望迎來新突破整裝時代、大店運(yùn)營家裝工人發(fā)展歷程

零散化無組織形式，馬

專業(yè)化信息化&標(biāo)準(zhǔn)化由工程裝修公司分離出部分工人做家裝，勞動力

易日盛和業(yè)之峰

工長和管家共同協(xié)作的模式實現(xiàn)對家裝全流程的管理監(jiān)控，提升工人效率，從而推動交付質(zhì)量和客戶體驗的升級，例如愛空間的信息化產(chǎn)業(yè)工人模式1998 2005 2014 2020模式升級模式升級來源：專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.12iResearchInc.PAGE來源：專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.12iResearchInc.PAGE15一站式整裝模式成為行業(yè)發(fā)展新風(fēng)口；232在，行業(yè)層面尚待整合規(guī)范。特征1整裝模式特征與優(yōu)劣勢分析特征1內(nèi)容/模式清包內(nèi)容/模式清包半包全包整裝人工????輔材×???主材××??軟裝×××?將設(shè)計、人工、輔材、主材、定制、家具、軟裝、電器等裝修要素產(chǎn)品化特征2報價標(biāo)準(zhǔn)化特征2形成標(biāo)準(zhǔn)化報價體系，以平方米、單空間或整體空間報價特征3服務(wù)整體化特征3裝企負(fù)責(zé)售前、售中、售后的整體服務(wù)，且合同責(zé)任主體唯一整裝優(yōu)勢整裝劣勢戶省時省心個性化：難以完全滿足個性化需求工角度，權(quán)責(zé)分明售后有保障規(guī)范化：行業(yè)有待規(guī)范，以防劣幣驅(qū)逐良幣價格：適應(yīng)剛需，價格透明，性價比相對較高服務(wù)升級服務(wù)升級PAGE16?2023.12iResearchInc.PAGE16?2023.12iResearchInc.通過對服務(wù)能力的打磨解決家裝行業(yè)核心痛點(diǎn)用戶裝修主要驅(qū)動因素及服務(wù)能力升級示意圖TOP1：售后服務(wù)態(tài)度及質(zhì)量2021&2023年家裝用戶驅(qū)動因素TOP1：售后服務(wù)態(tài)度及質(zhì)量2023TOP2：耗材質(zhì)量與品牌2023TOP2：耗材質(zhì)量與品牌TOP3：交付品質(zhì)?TOP4：公司知名度&口碑??TOP5：進(jìn)度反饋及時性及管家托管服務(wù)售前 設(shè)計開工施工驗收售后用戶工長工人建材供應(yīng)商設(shè)計師……服務(wù)等家裝全流程，每個環(huán)節(jié)都存在1對1或1對多的服務(wù)的不確定性，這也是決定用戶體驗的核心。2021 TOP1：耗材質(zhì)量與品牌 2021 TOP1：耗材質(zhì)量與品牌 ?TOP2：交付品質(zhì) ?TOP3：公司知名度&口碑?TOP4：性價比TOP5：售后服務(wù)態(tài)度及質(zhì)量工人用戶管家建材托管模式工人用戶管家建材來源：用戶調(diào)研，專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。產(chǎn)業(yè)鏈圖譜產(chǎn)業(yè)鏈圖譜PAGE17?2023.12iResearchInc.PAGE17?2023.12iResearchInc.家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建材/輔料廠商建材/輔料廠商/地板

一站式整裝企業(yè)交易平臺廚房/衛(wèi)浴

平臺型家裝企業(yè)全屋定制企業(yè)家裝用傳統(tǒng)家裝企業(yè) 戶油漆/開關(guān)插座

綜合家居賣場環(huán)節(jié)服務(wù)商技術(shù) 局改平臺 維修來源：公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。產(chǎn)業(yè)鏈及分潤情況產(chǎn)業(yè)鏈及分潤情況來源：專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.12iResearchInc.PAGE來源：專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.12iResearchInc.PAGE18家裝企業(yè)集主要渠道與服務(wù)主體于一體，掌握產(chǎn)業(yè)鏈核心價值環(huán)節(jié)25-30%10至158-10%家裝產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家利潤情況示意圖生產(chǎn)端生產(chǎn)端中國家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈消費(fèi)端主材商毛利率凈利率：8-12%輔材商凈利率：~8%

凈利率：4-6%抽成利潤：8-10%全屋定制企業(yè)毛利率：45-50%凈利率：~10%傳統(tǒng)家裝企業(yè)毛利率：42-48%凈利率：~8%

消費(fèi)者競爭格局競爭格局來源：專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.12iResearchInc.PAGE來源：專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.12iResearchInc.PAGE19多類型主體入局競爭，產(chǎn)業(yè)鏈整合加速玩家類型特征代表企業(yè)玩家類型特征代表企業(yè)業(yè)務(wù)布局一站式整裝企業(yè)信息化和數(shù)字化程度高，通過技但較為考驗施工和服務(wù)能力于2014化系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)化工人、F2C自營”為基礎(chǔ)設(shè)施的整裝服務(wù)，當(dāng)前已覆蓋14個城市，員工規(guī)模近萬人，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化引領(lǐng)者。平臺型家裝企業(yè)力度有待加強(qiáng)創(chuàng)立于2008和家裝企業(yè)，從信息推薦、交易保障、質(zhì)量監(jiān)督、評價反饋等多個角度的服務(wù)。全屋定制企業(yè)需要時間積累2018運(yùn)營，產(chǎn)品覆蓋家電、主材、基材和軟裝等家裝產(chǎn)品全鏈條。傳統(tǒng)家裝企業(yè)付能力較強(qiáng)，服務(wù)屬性有待提升起源于1997年，經(jīng)過26三大服務(wù)體系。家居建材賣場賽道的用戶認(rèn)可度有待提升居然之家通過旗下居然樂屋，提供自營家裝服務(wù)，為消費(fèi)者提供從設(shè)計到施工，從主材選購到家具軟裝配飾的一站式裝修服務(wù)，業(yè)務(wù)類型包括全屋整裝、個性化裝修、局部改造等。地產(chǎn)開發(fā)/物業(yè)企業(yè)有獲得購房者/專業(yè)化認(rèn)可度有待加強(qiáng)在2015年碧桂園就推出家裝品牌橙家，后因多重因素閉店。2022年11月，碧桂園再次服務(wù)推出自營家裝品牌——鳳凰家裝，首家線下實體店于長沙啟幕。房產(chǎn)中介公司有獲得上游購房者流量的優(yōu)勢，自身孵化難，需要資本投入自20152023年10月，宣布收購愛空間，再次加碼對于家裝板塊的扶持力度。發(fā)展1.競爭主體多元化家裝家居邊界逐漸模糊，在裝企拓展家居產(chǎn)品布局的同時，產(chǎn)業(yè)鏈上下游也積極開展家裝業(yè)務(wù)布局，產(chǎn)業(yè)一體化進(jìn)程加速；趨勢2.以貝殼為代表的頭部玩家通過孵化與收購相結(jié)合加碼家裝賽道，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，有望一改行業(yè)傳統(tǒng)“大行業(yè)小企業(yè)”的特性，從而促進(jìn)行業(yè)集中度提升。行業(yè)規(guī)模行業(yè)規(guī)模來源：專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.12iResearchInc.PAGE來源：專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.12iResearchInc.PAGE20從增量市場向存量市場過渡，行業(yè)向精細(xì)化發(fā)展邁進(jìn)中國家裝行業(yè)整體基數(shù)大，處于成熟發(fā)展階段，2022年我國家裝市場規(guī)模首次突破三萬億，同比增速為7.8%。未來隨著增量市場向存量市場逐漸過渡，行業(yè)也將會面臨重塑，預(yù)計增幅將逐年略微回落，但從整個經(jīng)濟(jì)環(huán)境的角度來分析，未來3年家裝行業(yè)增幅依舊會高于GDP。預(yù)計2025年市場規(guī)模將達(dá)到37802億，行業(yè)增長動力充足、未來可期。2018-2025年中國家裝行業(yè)規(guī)模及增速6.5% 12.4% 7.9% 7.8% 7.7% 7.5% 7.3%35230.0 37802.021870.8

26163.0

30429.0 32772.02018 2019 2020 2021 2022 2023e 2024e 2025e中國家裝行業(yè)市場規(guī)模（萬億元） 同比增速（%）中國家裝行業(yè)需求洞察21整裝消費(fèi)者畫像（PAGE整裝消費(fèi)者畫像（PAGE1/2）22?2023.12iResearchInc.22?2023.12iResearchInc.艾瑞咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)階段整裝消費(fèi)的主導(dǎo)者以女性居多，占比57.4%；半數(shù)用戶年齡處于35歲及以下，46歲及以上用戶占比僅14.9%，年輕化態(tài)勢顯現(xiàn)。從現(xiàn)階段整裝消費(fèi)群體的家庭收支水平來看，月均收入在2萬元以上的家庭達(dá)六成，僅半數(shù)家庭月均消費(fèi)在1萬元以上，顯示出其整體較高的生活水平與健康的消費(fèi)水平。整裝用戶性別分布 整裝用戶年齡分布25歲及以下46歲及以上14.9%

4.7%女性57.4%

男性42.6%

36-45歲35.4%

26-35歲45.0%整裝用戶家庭月平均收入水平分布 整裝用戶家庭月平均消水平布30000元以上24.6%

10000元及以下3.6%10001-15000元9.3%

20000元以上5.9%15001-20000元13.3%

5000元及以下13.5%20001-30000元35.5%樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制

15001-20000元27.0%

10001-15000元28.6%

5000-10000元38.7%整裝消費(fèi)者畫像（PAGE整裝消費(fèi)者畫像（PAGE2/2）PAGE23?2023.12iResearchInc.PAGE23?2023.12iResearchInc.?2023.12iResearchInc.年輕有娃家庭是整裝客群最普遍的同住結(jié)構(gòu)，房屋面積在91-120平米最為集中38.4%，這9015.991-12045.7%。TGI為108.1，TGI達(dá)110.2TGI137.5，未成年TGI為105.5，9091-120平方米的集中度亦明顯偏高，TGI分別達(dá)115.0、113.9。用戶整裝房屋家庭居住結(jié)構(gòu)分布 用戶整裝房屋面積分布多代同堂21.0%

其他1.9%

獨(dú)居6.0%

150平方米以上9.6%

90平方米及以下15.0%14.4%

夫妻/18.3%未成年子女與家長兩代人居住38.4%

121-150平方米29.7%

91-120平方米45.7%樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制 樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制PAGE24PAGE24?2023.12iResearchInc.整裝消費(fèi)洞察：整裝服關(guān)注素 專業(yè)性和便利程度成為整裝吸引消費(fèi)者的主要因素，專業(yè)設(shè)計需求引導(dǎo)略重于個性化定制消費(fèi)者普遍愿意將裝修交由專業(yè)機(jī)構(gòu)完成。根據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，消費(fèi)者選擇整裝公司的出發(fā)點(diǎn)高度集中于專業(yè)和便利，認(rèn)為選擇整裝服務(wù)能夠提高房屋的裝修效率。在設(shè)計方案決策環(huán)節(jié)，比起滿足個性化定制，更多的消費(fèi)者希望整裝公司提供兼具數(shù)量與多樣性的設(shè)計方案，結(jié)合公司以往案例進(jìn)行挑選，有裝修計劃的人群在這一點(diǎn)上尤為突出，顯示出大部分消費(fèi)者在裝修啟動前對房屋設(shè)計概念較為模糊，需要專業(yè)設(shè)計團(tuán)隊引導(dǎo)、挖掘房屋設(shè)計需求。消費(fèi)者選擇整裝服務(wù)的因分布 消費(fèi)者更重視的設(shè)計服分布耗材質(zhì)量有保障

42.3%39.3%37.7%36.6%32.1%31.2%

44.7%

55.3%售后有保障

30.9%25.1%

提供多種適配性設(shè)計方案，供我選擇按照我的喜好，定制設(shè)計方案樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制釋：計劃人群非常在設(shè)計格可范圍這一度，TGI達(dá)106 樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制?2023.12iResearchInc.PAGE樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制?2023.12iResearchInc.PAGE25整裝消費(fèi)洞察：裝修動機(jī) 新購房裝修是整裝主要場景，其中搬新家仍然是裝修的最多場景56.2%TGI115，13.4%；對比之下，因為房屋的翻新成本相對較高，消費(fèi)者通常會在房屋的實際使用價值和翻新58.1%的人翻新舊房原因

整裝房屋類型及整裝場景分布

裝修新房原因TOP316.7%搬入新家56.2%房屋老舊16.7%搬入新家56.2%房屋老舊58.1%擴(kuò)大收納7.8%

一線城市人群孩子上學(xué)用房15.4%孩子上學(xué)用房15.4%審美變化7.2%

新購房 原住房

家庭成員變化13.4%樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制?2023.12iResearchInc.PAGE樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制?2023.12iResearchInc.PAGE26整裝消費(fèi)洞察：房屋需求 舒適度和環(huán)保健康是兩個最核心需求，一線城市居民更追求智能化和個性化，二線城市居民更追求舒適度18.718.2TGI達(dá)123一線城市提高舒適度一線城市提高舒適度18.7%TGI=89TGI=122TGI=123環(huán)保健康18.2%實用性強(qiáng)14.1%TGI=102TGI=103TGI=88品質(zhì)精致14.0%風(fēng)格簡潔11.8%科技智能9.3%TGI=109TGI=78TGI=89提高安全度8.4%滿足個性化需求5.6%TGI=113TGI=71TGI=80需求度高 需求度低PAGE27?2023.12iResearchInc.PAGE27?2023.12iResearchInc.?2023.12iResearchInc.整裝消費(fèi)洞察：整裝預(yù)算 整裝客群每平方米硬裝預(yù)算相對集中于1401-2000元水平，一線城市客群預(yù)算整體偏高艾瑞咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年整裝客群每平方米硬裝預(yù)算水平比起2021年有一定提高*，基本相對平均地分布在801-1400元、1401-2000元、2001-3000元檔位，其中，1401-2000元檔位集中度相對更高，整體略高于三成。具體到各城市線級，平均收支水平更高的一線城市客群的單位預(yù)算整體偏高，3000元以上檔位人群TGI達(dá)119.1。2023年費(fèi)者平方硬裝算金分布 整裝用戶每平方米硬裝預(yù)算金額按城市線級分布3000元以上24.5%29.5%24.5%29.5%32.5%7.8%26.3%31.5%22.7%8.3%11.3%

800元及以下8.2%2001-3000元25.4%

801-1400元26.1%

一線城市1401-2000元31.0%2021年消費(fèi)者每平方米硬裝預(yù)算金額分布

新一線城市3000元以上8.2%

80012.8%

二線城市元18.0%1401-2000元28.5%

801-1400元5.8%6.0%22.1%5.8%6.0%22.1%30.3%33.3%8.2%

800元及以下801-1400元1401-2000元

2001-3000元3000元以上

100%樣本：2023年調(diào)研：N=2000；2021年調(diào)研：N=3000，艾瑞咨詢研究院分析繪制

樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制在因受2023年調(diào)研僅關(guān)注一、二線市消者的響的能性 整裝消費(fèi)洞察：裝修風(fēng)格（1/2）整裝消費(fèi)洞察：裝修風(fēng)格（1/2）樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制?2023.12iResearchInc.PAGE樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制?2023.12iResearchInc.PAGE28極簡和新中式最受中國家庭歡迎，復(fù)古與日式成為小眾精致之選TGI達(dá)154整裝風(fēng)格決策分布極簡25.2%極簡25.2%新中式22.8% TOP2現(xiàn)代19.6%極簡風(fēng)新中式風(fēng)北歐 18.3%INS6.6%法式5.5%復(fù)古1.6%日式0.6%每平方米裝修預(yù)算>2000元TGI=154整裝消費(fèi)洞察：裝修風(fēng)格（2/2）整裝消費(fèi)洞察：裝修風(fēng)格（2/2）樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制?2023.12iResearchInc.PAGE樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制?2023.12iResearchInc.PAGE29無孩家庭更重視簡單實用，青睞極簡風(fēng)；跨代際家庭更重視環(huán)保舒適，偏愛新中式與北歐風(fēng)整裝風(fēng)格消費(fèi)者畫像洞察極簡偏好人群畫像男性、小戶型、無孩性別

新中式偏好人群畫像35歲以上、大戶型、跨代際年齡

北歐偏好人群畫像女性、大戶型、跨代際性別男性人群TGI=125房屋面積小戶型房屋TGI=207

35歲以上人群TGI=111房屋面積大戶型房屋TGI=112

女性人群TGI=117房屋面積大戶型房屋TGI=123居住結(jié)構(gòu)無孩家庭TGI=122

居住結(jié)構(gòu)跨代際家庭TGI=109

居住結(jié)構(gòu)跨代際家庭TGI=103PAGE30PAGE30?2023.12iResearchInc.整裝消費(fèi)洞察：品牌了渠道 消費(fèi)者的品牌決策極為慎重，超四成消費(fèi)者在決策前會對比4家以上公司，高度重視熟人口碑及實物體驗整裝品牌了解渠道分布TOP2整裝品牌了解渠道分布TOP2線下廣告39.8%39.1%32.1%25.6%22.6%20.4%15.2%線上渠道熟人推薦45.9%熟人推薦45.9%線下店45.8%社交平臺45.1%整裝品牌對比數(shù)量分布88.6%的消費(fèi)者在決策前會對比多家公司6.2%1.5%50.0%42.3%2-3家5-8家4-5家8家以上樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制注釋：知名度按調(diào)研結(jié)中了過該牌的本數(shù)總樣數(shù)百比進(jìn)排名 PAGE31PAGE31?2023.12iResearchInc.整裝消費(fèi)洞察：品牌關(guān)因素 消費(fèi)者對品質(zhì)與售后服務(wù)的關(guān)注度超越性價比和工期，裝修風(fēng)向“從有到好”特征凸顯35%33.2%和25.3TGI達(dá)104；TGI分別達(dá)112和120。整裝品牌各維度關(guān)注度分布一線城市人群關(guān)注度高公司知名度&一線城市人群關(guān)注度高新一線城市&二線城市人群關(guān)注度高新一線城市&二線城市人群關(guān)注度高施工工期長度

42.2%41.4%38.5%38.4%37.9%33.5%33.2%32.5%32.3%25.3%樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制整裝消費(fèi)反饋：行業(yè)滿意度整裝消費(fèi)反饋：行業(yè)滿意度PAGE32PAGE32?2023.12iResearchInc.整裝行業(yè)整體滿意度提升，超四成消費(fèi)者對整裝服務(wù)給予極高認(rèn)可5分（5分），由于本次調(diào)研主要聚焦中高線級城市，因此足以看出在4.360.5已裝人群對整裝服務(wù)的滿意度分布7.6%0.2%0.1%43.4%48.7%非常滿意 比較滿意 一般 不太滿意 很不滿意樣本：N=1500，艾瑞咨詢研究院分析繪制小紅書負(fù)面傾向聲量占比對比裝修行業(yè)：5.71%小紅書負(fù)面傾向聲量占比對比裝修行業(yè)：5.71%：0.5%月9日當(dāng)天數(shù)據(jù)；品牌平均滿意度為各家裝品牌均滿度加未經(jīng)權(quán)得的平值 整裝消費(fèi)反饋：行業(yè)核心環(huán)節(jié)滿意度整裝消費(fèi)反饋：行業(yè)核心環(huán)節(jié)滿意度PAGE33PAGE33?2023.12iResearchInc.提高整裝滿意度的核心突破口集中于交付品質(zhì)方面整裝行業(yè)的價格、交付品質(zhì)、售后服務(wù)、設(shè)計風(fēng)格、溝通交流五個維度均處于比較滿意水平，分?jǐn)?shù)差距較小，其中滿意度偏高的維度為公司團(tuán)隊的設(shè)計風(fēng)格和施工團(tuán)隊的溝通交流體驗，滿意度偏低的為價格和售后服務(wù)。消費(fèi)者對整裝各個環(huán)節(jié)仍然表現(xiàn)出不同程度的擔(dān)憂，其中，得到已裝人群高度共鳴的擔(dān)憂點(diǎn)為擔(dān)心公司偷工減料和房屋最終的交付效果，兩點(diǎn)均屬于交付品質(zhì)范疇，整裝行業(yè)各角色參與方或可在交付品質(zhì)方面集中發(fā)力，以進(jìn)一步提高整裝服務(wù)的滿意度，擴(kuò)大客群規(guī)模。價格35.5% 價格陷阱，有隱形消費(fèi)已裝人群對整裝服務(wù)各度的意度均值 已裝人群對整裝服務(wù)各度的要擔(dān)點(diǎn)分布價格35.5% 價格陷阱，有隱形消費(fèi)4.164.16價格溝通交流4.234.31設(shè)計風(fēng)格4.31

交付品質(zhì)4.224.22售后服務(wù)售后服務(wù)35.1%缺少售后服務(wù)交付品質(zhì)50.9%36.9%偷工減料交付品質(zhì)50.9%36.9%偷工減料交付效果差4.1832.5%設(shè)計不合理設(shè)計風(fēng)格29.1%29.1%施工團(tuán)隊難以溝通溝通交流樣本：N=1500，艾瑞咨詢研究院分析繪制=非常意，4分=較滿，3分=一般，2分=太滿，1分=很滿意 PAGE34PAGE34?2023.12iResearchInc.整裝消費(fèi)反饋：品牌推意愿 行業(yè)推薦值尚存較大上升空間，提升交付品質(zhì)和施工效率是實現(xiàn)口碑效應(yīng)的關(guān)鍵聚焦于作為家裝核心市場的一線城市，本次調(diào)研的家裝品牌整體NPS均值僅為56.8%，尚存較大提升空間。進(jìn)一步對原因分析可以看出，一線城市家裝消費(fèi)者體驗較差的原因主要為房屋最終交付品質(zhì)差、施工效率低、性價比不高和房屋風(fēng)格不達(dá)預(yù)期等，這些痛點(diǎn)也是從業(yè)者未來需要著重改善的目標(biāo)。本次調(diào)研結(jié)果顯示，消者推薦意愿度最高的品牌為愛空間，NPS值達(dá)到77.3%，在調(diào)研品牌中排名第一，大幅超越品牌平均NPS，交付能力和服務(wù)品質(zhì)都收獲了較高用戶認(rèn)可度。一線城市已裝人群對整裝服務(wù)的推薦意愿度情況推薦意愿度極低*的理由分布交付品質(zhì)差0.6%拖延工期0.5%推薦意愿度極低*的理由分布交付品質(zhì)差0.6%拖延工期0.5%性價比不高0.5%裝修風(fēng)格與設(shè)計不符0.4%全流程透明度低0.4%售后服務(wù)差0.2%一線城市樣本：N=1000，艾瑞咨詢研究院分析繪制注釋：推薦分大于等于9分視為推薦者，推薦分小于等6分視貶損，NPS值=薦者%-貶損%，NPS介于70%-80%表示品牌有批高誠度戶；牌平均NPS為各裝值加總未經(jīng)加得出平均；得小于等于4分的群為薦意度極人群 整裝消費(fèi)反饋：品牌實際推薦情況整裝消費(fèi)反饋：品牌實際推薦情況消費(fèi)者積極分享態(tài)勢顯著，超七成消費(fèi)者已經(jīng)向他人推薦自己使用的整裝公司在具有極高推薦意愿度的情況下，消費(fèi)者的實際推薦情況也呈現(xiàn)出極為樂觀的水平，75.1%的消費(fèi)者已經(jīng)向他人推薦了自己使用過的整裝公司，體現(xiàn)出大型整裝品牌一定程度上已經(jīng)在市場上建立起良好的口碑效應(yīng)。在本次調(diào)研的家裝品牌當(dāng)中，愛空間的實際推薦率達(dá)84.2%，成為本次調(diào)研中唯一一家實際推薦率高于行業(yè)平均水平的整裝品牌，其在整裝客群中的優(yōu)異聲譽(yù)得到印證。已裝人群對整裝公司的實際推薦情況分布品牌平均推薦率 75.1%24.9%推薦率：84.2%75.1%24.9%推薦率：84.2%推薦了 沒推薦樣本：N=1500，艾瑞咨詢研究院分析繪制注釋：品牌平均推薦率各家品牌際推率加未經(jīng)權(quán)得的平值 ?2023.12iResearchInc.

35 調(diào)研說明調(diào)研說明中國整裝行業(yè)需求洞察調(diào)研平臺艾瑞iClick社區(qū)、脈問問卷投放時間2023.11投放區(qū)域全國覆蓋調(diào)查人群計劃人群：未來一年，計劃選擇整裝裝修已裝人群：過去一年，有過整裝裝修經(jīng)歷的人群樣本總量5001500一線城市：333人一線城市：1000人樣本配額新一線城市：100人新一線城市：300人二線城市：67人二線城市：200人注釋：調(diào)研結(jié)果均于2023年11月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得?2023.12iResearchInc. 36中國家裝行業(yè)趨勢展望37行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢PAGE38?2023.12iResearchInc.PAGE38?2023.12iResearchInc.模式維度：數(shù)字化深度變革行業(yè)，信息化賦能向全鏈路延伸在家裝行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深化的背景下，頭部企業(yè)不再滿足于加強(qiáng)客戶精準(zhǔn)觸達(dá)和設(shè)計可視化的營銷數(shù)字化，逐漸進(jìn)化至施工算量一體化階段，基于對BIM、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的融合優(yōu)化內(nèi)部流程，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展和產(chǎn)業(yè)效率提升。數(shù)字化已然逐步覆蓋家裝企業(yè)從獲客、設(shè)計，到施工、售后的經(jīng)營全鏈條，形成數(shù)據(jù)+服務(wù)閉環(huán)的全流程數(shù)字化建設(shè)成為大勢所趨。營銷數(shù)字化運(yùn)營數(shù)字化全鏈路數(shù)字化營銷數(shù)字化運(yùn)營數(shù)字化全鏈路數(shù)字化營銷 ?設(shè)計 ?供應(yīng)鏈?施工 ?營銷 ?設(shè)計 ?供應(yīng)鏈?施工 ?全渠道營銷+CRM提升客戶轉(zhuǎn)化率3D設(shè)計軟件精準(zhǔn)建模+設(shè)計實現(xiàn)降本增效供應(yīng)商、渠道和倉庫管理系統(tǒng)相結(jié)合，促進(jìn)精細(xì)化管理熊師傅A(chǔ)PP實現(xiàn)工人端智能排班、工時追蹤、結(jié)果驗收一體化售后 ? 智能語音客服確保7*24小時服務(wù)設(shè)計端業(yè)主端施工端設(shè)計端業(yè)主端施工端通過打通設(shè)計平臺與施工平臺解決溯源問題，實現(xiàn)效果圖與施工圖間的轉(zhuǎn)化，確保設(shè)計圖紙與實際交付匹配數(shù)字化營銷：數(shù)字化營銷：線上獲客數(shù)字化設(shè)計：提升客戶體驗及轉(zhuǎn)化效率來源：公開數(shù)據(jù)，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。實現(xiàn)三端數(shù)據(jù)互聯(lián)互通設(shè)計端：可視化減少后續(xù)模型重建業(yè)主端：反饋的對接效率施工端：提升項目可控性，推進(jìn)交付“魔盒”系統(tǒng)緊跟業(yè)務(wù)流程，率先實現(xiàn)務(wù)鏈全流程賦能升級運(yùn)營維度：大店模式與會員體系聚焦消費(fèi)者全生命周期家裝體驗需求一方面，單一的設(shè)計門店、品牌集成門店已無法滿足消費(fèi)者愈發(fā)追求高效與個性的家裝需求，集展示和體驗功能于一體的大店模式將成為未來家裝企業(yè)著重布局的運(yùn)營方向，通過產(chǎn)品功能解讀和數(shù)字化體驗提升與客戶間的交互效率，提供線上下雙重渠道的家裝體驗；另一方面，通過打造完整的會員服務(wù)體系，提升家裝消費(fèi)者的全生命周期體驗成為提升運(yùn)營效率、強(qiáng)化用戶粘性的重要環(huán)節(jié)。大店模式：家裝新零售體驗大店會員體系：優(yōu)化居住體驗，打造生活方式大店模式：家裝新零售體驗大店會員體系：優(yōu)化居住體驗，打造生活方式前置家裝效果體驗環(huán)節(jié)實現(xiàn)與線上渠道的營銷協(xié)同前置家裝效果體驗環(huán)節(jié)實現(xiàn)與線上渠道的營銷協(xié)同強(qiáng)客戶轉(zhuǎn)化、優(yōu)化服務(wù)體驗功能提供一站式購物體驗截至2022年，已在全國19個城市共建設(shè)23個數(shù)字化家裝大店，覆蓋工藝、隱蔽工程、主輔材、全屋定制產(chǎn)品、軟裝及整家產(chǎn)品等板塊

客戶裝修需求趨向常態(tài)化、點(diǎn)狀化托高頻場景增加與客戶的連接家裝企業(yè)用戶運(yùn)營從經(jīng)營房屋向經(jīng)營客戶全周期轉(zhuǎn)變，從單次博弈轉(zhuǎn)向多次賦能1123營銷體系結(jié)合線上新興營銷渠道，構(gòu)建內(nèi)容營銷體系，打造品牌力

用戶體驗結(jié)合裸眼VR、4D效果圖等數(shù)字化技術(shù)，增加實景展示

選品支持搭建完整會員服務(wù)體系iClub會員俱樂部搭建完整會員服務(wù)體系iClub會員俱樂部，為裝修后家庭用戶提供生活方式相關(guān)的增值服務(wù)2021.11，“童心筑夢·繪出理想的家”兒童繪畫比賽2022.03，“高質(zhì)量親子陪伴的直播”活動來源：公開數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。產(chǎn)業(yè)鏈維度：供應(yīng)鏈整合、產(chǎn)業(yè)鏈整合促進(jìn)行業(yè)效率提升建材建材&家居品牌端家裝品牌端施工服務(wù)端北新建材于2023年初成立家裝事業(yè)部，幫助經(jīng)銷商開展對工長、設(shè)計師、裝修公司的營銷工作，為高端品類打開銷路我樂家居于2023年下半 年成立整裝事業(yè)部，強(qiáng)化整家定制業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略地位?方太集團(tuán)于2018年成立全國家裝事業(yè)部，進(jìn)行整裝渠道戰(zhàn)略布局，合作圣都裝飾等頭部裝企老板電器成立家裝事業(yè)部，開創(chuàng)廚電行業(yè)在家裝渠道存量市場運(yùn)營的新模式，實現(xiàn)渠道扁平化運(yùn)營，提高運(yùn)營效率來源：公開數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

客戶簽約智能系統(tǒng)自營大倉自營物流

商，定制SKU、建立物流及配送網(wǎng)絡(luò)，料集中采購及倉配服務(wù)2020年，推出面向裝企的高性價比的精選品牌「齊選」研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)第7天 第16天 第39天輔材一 主材一 木作第7天 第16天 第39天輔材一 主材一 木作次進(jìn)場 次進(jìn)場 進(jìn)場第42天 第44天輔材二次進(jìn)場 定制家具進(jìn)場

信息化系統(tǒng) 供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)化工人產(chǎn)業(yè)化工人身份革命去中介化農(nóng)民工 100%直管 工技術(shù)革命紅寶書+學(xué)研中心產(chǎn)業(yè)工人信用革命魔盒系統(tǒng)+熊師傅信息產(chǎn)業(yè)工人競爭維度：玩家多元化，巨頭涌現(xiàn)，集中度提升家居、房地產(chǎn)等各相關(guān)行業(yè)主體紛紛布局家裝賽道，多類型主體切入家裝服務(wù)場景為行業(yè)發(fā)展帶來新活力，巨頭涌現(xiàn)，未來行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。當(dāng)前，定制家居企業(yè)切入整裝市場的探索模式以零售整裝+整裝大家居為主，將家裝企業(yè)作為流量切口或渠道商，自營整裝規(guī)模較??；家居建材賣場主要通過自營模式開展整裝業(yè)務(wù)嘗試；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房產(chǎn)中介企業(yè)、物業(yè)管理企業(yè)憑借自身流量優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，主要通過自建或收購家裝品牌的方式切入整裝領(lǐng)域。家居&房地產(chǎn)行業(yè)玩家家裝布局情況 2020年，貝殼 上線自營家裝

家裝行業(yè)跨界布局案例 家居品牌 家居建材賣場 房產(chǎn)中介平臺 2019年，索菲亞開始與頭部家裝公司合作2020年，上線自營家裝品牌“被窩”2021年，宣布收購都家裝2020年，上線自營家裝品牌“被窩”2021年，宣布收購都家裝2021“一體兩翼”戰(zhàn)略，家裝提升至戰(zhàn)略高度2023年10布收