ERP系統(tǒng)需求調(diào)研方案

客戶工程經(jīng)

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用友工程經(jīng)

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1、調(diào)研目的

建議描述內(nèi)容舉例：

在ERP工程的售前階段，一般用友售前咨詢參謀會進(jìn)行一些簡要的調(diào)研，來確定工程實施

的目標(biāo)。其目的是為了論證ERP工程可行性的需要，所制定的實施方案是一個比較粗略的方案，

對工期和資源的估算只是一些預(yù)估；在實施階段，需要重新進(jìn)行調(diào)研，以澄清所有的客戶業(yè)務(wù)細(xì)

節(jié)，并進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)則與系統(tǒng)的匹配。調(diào)研結(jié)束之后，可以得到實施的應(yīng)用解決方案。

2、調(diào)研的范圍

2.1.調(diào)研的職能范圍：

建議描述內(nèi)容舉例：

根據(jù)《工程建議書》所確定的工程實施范圍，本次調(diào)研所涉及的職能部門以及工程組成員

有:

職能部門人數(shù)姓名人員資格條件

總經(jīng)理辦公室1人總經(jīng)理或副總經(jīng)理

南/北區(qū)注塑車間2人調(diào)度員或方案員或主管

南/北區(qū)裝配車間2人調(diào)度員或方案員或主管

南/北區(qū)物流部2人倉庫管理員或主管

生產(chǎn)部1人方案/調(diào)度員或主管

品質(zhì)部1人質(zhì)檢員或質(zhì)量主管

營銷部1人銷售員或主管

采購部1人采購員或主管

財務(wù)部2人財務(wù)管理、本錢會計、存貨核算人員

或主管

單證科1人單證作業(yè)人員或主管

內(nèi)銷部1人銷售員或主管

技術(shù)開發(fā)部2人主管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的人員

合計17人

注：以上所列職能部門人員，作為工程組成員以及關(guān)鍵用戶，必須參加所有相關(guān)的工程調(diào)研。

2.2、調(diào)研的業(yè)務(wù)范圍

建議描述內(nèi)容舉例：

調(diào)研的業(yè)務(wù)范圍：調(diào)研時按照建議書規(guī)定全部調(diào)研。具體包括：

1、材料采購及結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、采購?fù)素洏I(yè)務(wù)；

3、采購付款業(yè)務(wù)

4、采購方案的制定；

5、企業(yè)特殊要求等；

2.3,調(diào)研的地點范圍

建議描述內(nèi)容舉例：

調(diào)研的地點范圍：調(diào)研時根據(jù)實際情況選擇具有代表性的幾家公司（分公司或子公司）,

具體地點包括：

1、集團總公司的相關(guān)職能科室；

2、一分廠相關(guān)職能科室；

3、公司第六修造廠；

3、調(diào)研的方式

建議描述內(nèi)容舉例：

工程調(diào)研采用的主要方式有以下幾種，具體調(diào)研時，會根據(jù)實際情況靈活采用：

1.收集客戶相關(guān)的文檔資料，如公司概況、主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)、財務(wù)核算制度、預(yù)算管理

制度、業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度等，可以從客戶的網(wǎng)頁、宣傳手冊等獲取，也可以直接要求

客戶方提供。

2.問卷調(diào)查，事先準(zhǔn)備好問卷表，發(fā)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門，由業(yè)務(wù)人員填寫后收回。

3.個別交流，就某一具體問題或業(yè)務(wù)處理和相關(guān)業(yè)務(wù)人員直接交流。

4.開會討論，對跨部門、跨崗位的業(yè)務(wù)，可以把相關(guān)人員召集在一起，了解這些業(yè)務(wù)的

真實情況。

4、調(diào)研的階段

建議描述內(nèi)容舉例:

序調(diào)研任務(wù)開始時間結(jié)束時間實施人客戶配工作成果

號員合人員

1準(zhǔn)備調(diào)研提

綱

2調(diào)研提綱提調(diào)研提綱

交客戶

3總體調(diào)研客戶根本情況、

主要業(yè)務(wù)、相關(guān)

部門及崗位設(shè)置

等

4部門業(yè)務(wù)調(diào)部門業(yè)務(wù)處理流

研程、相關(guān)單據(jù)、

管理重點、存在

問題、期望等

5基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)涉及的相關(guān)

系統(tǒng)參數(shù)調(diào)參數(shù)

研整理

6分析、整理調(diào)業(yè)務(wù)分析報告

研結(jié)果，形成

業(yè)務(wù)分析報

告

5、具體時間安排

建議描述內(nèi)容舉例：

各部門調(diào)研時間安排

職能部門時間具體調(diào)研內(nèi)容調(diào)研參謀客戶配合人員

5.8上午采購組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)分類、

崗位職責(zé)、使用的主要單

據(jù)

供給部

5.8下午采購方案制定、供給商管