舟山企業(yè)策劃管理辦法一、引言在舟山這片充滿活力與機遇的經(jīng)濟熱土上，企業(yè)面臨著日益激烈的市場競爭和不斷變化的商業(yè)環(huán)境。有效的策劃管理對于企業(yè)把握發(fā)展方向、整合資源、提升競爭力至關(guān)重要。作為一名在企業(yè)策劃管理領(lǐng)域摸爬滾打了二十年的“老兵”，深知一套科學(xué)合理、符合實際且人性化的策劃管理辦法，對企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展有著不可估量的作用。希望通過這份管理辦法，能為我們的企業(yè)在策劃管理方面提供清晰的指引，助力大家在商海中穩(wěn)健前行。二、適用范圍本辦法適用于舟山地區(qū)[公司/組織名稱]內(nèi)所有涉及策劃相關(guān)的活動與項目，包括但不限于市場營銷策劃、企業(yè)戰(zhàn)略策劃、品牌推廣策劃、活動策劃等。無論是公司內(nèi)部各部門自行發(fā)起的策劃工作，還是與外部機構(gòu)合作開展的策劃項目，均需遵循本辦法的規(guī)定。三、策劃管理的目標(biāo)與原則（一）目標(biāo)1.確保企業(yè)策劃活動緊密圍繞企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)展開，為企業(yè)的長期發(fā)展和短期業(yè)績提升提供有力支持。2.通過科學(xué)、系統(tǒng)的策劃流程，提高策劃方案的質(zhì)量和可行性，增強企業(yè)在市場中的競爭力。3.整合企業(yè)內(nèi)外部資源，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，降低策劃成本，提高策劃活動的投入產(chǎn)出比。4.加強策劃活動的風(fēng)險管理，有效識別、評估和應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險，保障策劃活動的順利實施。（二）原則1.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：策劃活動應(yīng)始終以企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃為指引，與企業(yè)的愿景、使命和長期目標(biāo)保持一致。所有策劃方案都要有助于推動企業(yè)戰(zhàn)略的落地執(zhí)行。2.市場導(dǎo)向原則：深入了解市場需求、競爭態(tài)勢和行業(yè)發(fā)展趨勢，以市場為出發(fā)點和落腳點，確保策劃方案能夠滿足客戶需求，適應(yīng)市場變化，在競爭中脫穎而出。3.創(chuàng)新與務(wù)實并重原則：鼓勵創(chuàng)新思維和創(chuàng)意表達，通過獨特的策劃理念和方法為企業(yè)創(chuàng)造差異化競爭優(yōu)勢。同時，策劃方案要具有現(xiàn)實可行性，充分考慮企業(yè)的實際資源和能力，確保能夠有效實施。4.團隊協(xié)作原則：策劃工作往往涉及多個部門和專業(yè)領(lǐng)域，需要各部門之間密切協(xié)作、溝通順暢。打破部門壁壘，整合各方優(yōu)勢資源，形成協(xié)同效應(yīng)，共同推動策劃項目的成功。5.風(fēng)險管理原則：樹立風(fēng)險意識，對策劃過程中可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險進行全面評估和有效管理。制定風(fēng)險應(yīng)對措施，將風(fēng)險控制在可承受范圍內(nèi)，確保策劃活動的順利進行。四、策劃管理組織架構(gòu)與職責(zé)（一）策劃管理委員會1.組成：由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、各主要部門負(fù)責(zé)人以及外部專家顧問組成。2.職責(zé)審議和批準(zhǔn)企業(yè)年度策劃工作計劃和預(yù)算。對重大策劃項目的策劃方案進行評審和決策，確保策劃方向與企業(yè)戰(zhàn)略一致。協(xié)調(diào)解決策劃項目實施過程中涉及跨部門的重大問題和資源調(diào)配。對策劃項目的實施效果進行評估和考核，根據(jù)評估結(jié)果對相關(guān)部門和人員進行獎懲。（二）策劃部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)制定企業(yè)策劃工作的年度計劃和預(yù)算草案，提交策劃管理委員會審議。組織開展市場調(diào)研、行業(yè)分析等工作，為策劃項目提供信息支持和數(shù)據(jù)依據(jù)。主導(dǎo)各類策劃項目的策劃工作，包括創(chuàng)意構(gòu)思、方案撰寫、可行性分析等。與其他部門協(xié)作，推動策劃方案的實施，對實施過程進行跟蹤和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案。對策劃項目的實施效果進行總結(jié)和評估，撰寫評估報告，為后續(xù)策劃工作提供經(jīng)驗教訓(xùn)。（三）其他部門1.職責(zé)配合策劃部門開展策劃相關(guān)的調(diào)研工作，提供本部門所掌握的信息和數(shù)據(jù)。根據(jù)策劃方案的要求，負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的策劃項目實施工作，確保各項任務(wù)按時、按質(zhì)完成。在策劃項目實施過程中，及時反饋遇到的問題和困難，與策劃部門共同協(xié)商解決。參與策劃項目的評估工作，提供本部門對策劃效果的評價意見。五、策劃工作流程（一）策劃項目發(fā)起1.需求提出各部門根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略、市場變化、業(yè)務(wù)發(fā)展等需求，提出策劃項目需求。需求應(yīng)明確項目的目標(biāo)、背景、大致范圍和期望成果等內(nèi)容。策劃部門也可根據(jù)市場調(diào)研和行業(yè)分析結(jié)果，主動提出策劃項目建議，提交策劃管理委員會審議。2.項目立項策劃部門對提出的策劃項目需求進行初步評估，判斷項目的必要性和可行性。對于符合企業(yè)發(fā)展需求且具備實施條件的項目，填寫《策劃項目立項申請表》，詳細(xì)說明項目的目標(biāo)、內(nèi)容、預(yù)算、時間進度等關(guān)鍵信息。將《策劃項目立項申請表》提交策劃管理委員會審批。策劃管理委員會根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略、資源狀況等因素進行綜合審議，做出是否立項的決策。（二）策劃方案制定1.組建策劃團隊策劃項目立項后，策劃部門根據(jù)項目的性質(zhì)和需求，從公司內(nèi)部各部門挑選合適的人員組成策劃團隊。團隊成員應(yīng)具備與項目相關(guān)的專業(yè)知識、技能和經(jīng)驗，確保能夠勝任策劃工作。明確策劃團隊成員的職責(zé)分工，制定詳細(xì)的工作計劃和時間表，確保策劃工作有序推進。2.市場調(diào)研與分析策劃團隊圍繞策劃項目開展市場調(diào)研，收集與項目相關(guān)的市場信息、競爭對手情況、客戶需求等資料。調(diào)研方法可包括問卷調(diào)查、訪談、焦點小組、數(shù)據(jù)分析等多種方式。對調(diào)研收集到的信息進行深入分析，找出市場機會、潛在風(fēng)險和關(guān)鍵影響因素。通過SWOT分析、PEST分析等工具，為策劃方案的制定提供有力的數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。3.創(chuàng)意構(gòu)思與方案撰寫在市場調(diào)研與分析的基礎(chǔ)上，策劃團隊成員充分發(fā)揮創(chuàng)意和想象力，開展頭腦風(fēng)暴等活動，構(gòu)思策劃方案的核心創(chuàng)意和主要內(nèi)容。由專人負(fù)責(zé)將創(chuàng)意轉(zhuǎn)化為具體的策劃方案，撰寫詳細(xì)的《策劃方案書》。方案書應(yīng)包括項目背景、目標(biāo)、策略、具體執(zhí)行計劃、預(yù)算、時間進度表、預(yù)期效果評估等內(nèi)容，確保方案具有完整性、可行性和可操作性。4.內(nèi)部評審與修改策劃團隊完成《策劃方案書》初稿后，組織內(nèi)部評審會議。邀請公司內(nèi)部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、專家以及可能涉及到的執(zhí)行人員參加評審。評審人員對策劃方案的可行性、創(chuàng)新性、與企業(yè)戰(zhàn)略的契合度、資源需求等方面進行全面評估，提出修改意見和建議。策劃團隊根據(jù)評審意見對策劃方案進行修改完善，確保方案質(zhì)量達到較高水平。（三）策劃方案審批1.提交審批：策劃團隊將修改完善后的《策劃方案書》提交策劃管理委員會審批。同時，可準(zhǔn)備相關(guān)的輔助資料，如市場調(diào)研報告、競品分析等，以便審批人員更好地了解項目情況。2.審批決策：策劃管理委員會召開專門會議，對策劃方案進行審議。審批人員在充分了解方案內(nèi)容和相關(guān)情況后，進行討論和決策。對于重大策劃項目，可能還需要進行多輪審議和論證。3.方案調(diào)整：如果策劃方案未能通過審批，策劃管理委員會應(yīng)明確指出未通過的原因和需要修改的方向。策劃團隊根據(jù)審批意見對方案進行進一步修改，再次提交審批，直至方案通過。（四）策劃項目實施1.實施準(zhǔn)備策劃方案通過審批后，策劃部門與相關(guān)執(zhí)行部門共同制定詳細(xì)的《項目實施計劃》，明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任部門和責(zé)任人、時間節(jié)點以及資源需求等內(nèi)容。組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)，確保他們熟悉策劃方案和實施計劃，掌握必要的技能和知識。同時，做好物資采購、場地準(zhǔn)備、宣傳推廣等各項實施前的準(zhǔn)備工作。2.項目執(zhí)行各執(zhí)行部門按照《項目實施計劃》的要求，有序推進策劃項目的實施工作。在實施過程中，嚴(yán)格按照策劃方案的要求執(zhí)行，確保各項工作符合預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。策劃部門要對項目實施過程進行全程跟蹤和監(jiān)控，及時了解項目進展情況，協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題。建立有效的溝通機制，確保各部門之間信息傳遞及時、準(zhǔn)確，協(xié)同工作順暢。3.過程調(diào)整：在項目實施過程中，如果發(fā)現(xiàn)原策劃方案或?qū)嵤┯媱澊嬖诓缓侠碇?，或者市場環(huán)境、企業(yè)內(nèi)部情況等發(fā)生了重大變化，策劃部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行評估和分析。根據(jù)評估結(jié)果，提出調(diào)整方案，經(jīng)策劃管理委員會批準(zhǔn)后實施調(diào)整，確保項目能夠繼續(xù)朝著預(yù)定目標(biāo)推進。（五）策劃項目評估1.評估準(zhǔn)備：在策劃項目實施完成后，策劃部門制定《項目評估計劃》，明確評估的目標(biāo)、內(nèi)容、方法、指標(biāo)體系以及參與評估的人員等。收集項目實施過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)、資料和文件，為評估工作做好充分準(zhǔn)備。2.評估實施按照《項目評估計劃》，采用定量與定性相結(jié)合的方法對策劃項目進行全面評估。評估內(nèi)容包括項目目標(biāo)的達成情況、經(jīng)濟效益、社會效益、客戶滿意度、市場影響力等方面。組織相關(guān)部門和人員進行自評和互評，收集各方對項目實施效果的反饋意見。同時，可邀請外部專家或第三方機構(gòu)參與評估，以提高評估的客觀性和專業(yè)性。3.評估報告撰寫：根據(jù)評估結(jié)果，策劃部門撰寫詳細(xì)的《項目評估報告》。報告應(yīng)包括項目概述、評估目的、評估方法、評估結(jié)果、經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)以及對未來策劃工作的建議等內(nèi)容。評估報告要客觀、準(zhǔn)確地反映項目的實際情況和實施效果。4.評估結(jié)果應(yīng)用：將《項目評估報告》提交策劃管理委員會審議。策劃管理委員會根據(jù)評估結(jié)果，對策劃項目的相關(guān)部門和人員進行獎懲，表彰優(yōu)秀，激勵改進。同時，將評估中總結(jié)的經(jīng)驗教訓(xùn)應(yīng)用到今后的策劃工作中，不斷完善策劃管理流程和方法，提高策劃工作的質(zhì)量和水平。六、策劃預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.策劃部門在制定年度策劃工作計劃的同時，應(yīng)根據(jù)項目需求和市場行情，編制詳細(xì)的年度策劃預(yù)算草案預(yù)算內(nèi)容應(yīng)包括市場調(diào)研費用、策劃創(chuàng)意費用、方案設(shè)計費用、活動執(zhí)行費用、宣傳推廣費用、人員費用、設(shè)備物資采購費用等各項可能發(fā)生的成本。對于每個策劃項目，在項目立項階段，策劃團隊?wèi)?yīng)根據(jù)項目策劃方案，進一步細(xì)化項目預(yù)算，明確各項費用的具體金額和支出時間節(jié)點。2.預(yù)算草案提交策劃管理委員會審議策劃管理委員會對預(yù)算草案進行審核，綜合考慮企業(yè)的財務(wù)狀況、戰(zhàn)略重點和資源配置情況，提出修改意見和建議。策劃部門根據(jù)策劃管理委員會的意見對預(yù)算草案進行修改完善，最終形成正式的年度策劃預(yù)算和項目預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）預(yù)算執(zhí)行與控制1.各部門在策劃項目實施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行費用支出應(yīng)遵循公司的財務(wù)管理制度和審批流程，確保每一筆費用都合理、合規(guī)。策劃部門要對預(yù)算執(zhí)行情況進行實時監(jiān)控，定期統(tǒng)計和分析預(yù)算執(zhí)行進度，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中的偏差。2.當(dāng)預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)偏差時如實際費用超出預(yù)算，相關(guān)部門應(yīng)及時分析原因，并向策劃管理委員會提交書面報告，說明超支的原因、金額以及擬采取的控制措施。經(jīng)策劃管理委員會批準(zhǔn)后，方可對預(yù)算進行調(diào)整。如實際費用低于預(yù)算，應(yīng)分析是否由于策劃方案優(yōu)化、資源節(jié)約等合理原因?qū)е?。對于合理?jié)約的情況，可對相關(guān)部門和人員進行適當(dāng)獎勵，并總結(jié)經(jīng)驗，為今后的預(yù)算編制提供參考。（三）預(yù)算決算1.策劃項目結(jié)束后，策劃部門應(yīng)及時編制項目預(yù)算決算報告決算報告應(yīng)詳細(xì)說明項目實際發(fā)生的各項費用，與預(yù)算進行對比分析，找出差異原因，并對預(yù)算執(zhí)行情況進行總結(jié)評價。2.將項目預(yù)算決算報告提交財務(wù)部門審核財務(wù)部門根據(jù)公司財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，對決算報告進行審核，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、合規(guī)。審核通過后，將決算報告提交策劃管理委員會備案。3.年度結(jié)束后，策劃部門應(yīng)匯總?cè)瓴邉濏椖康念A(yù)算決算情況形成年度策劃預(yù)算決算總結(jié)報告，對全年策劃預(yù)算的執(zhí)行情況、存在的問題以及改進措施進行全面總結(jié)，為下一年度的預(yù)算編制和策劃管理工作提供參考依據(jù)。七、策劃文檔管理（一）文檔分類1.策劃項目文檔：包括項目立項申請表、策劃方案書、市場調(diào)研報告、項目實施計劃、項目評估報告等與策劃項目直接相關(guān)的文檔。2.策劃管理文檔：涵蓋年度策劃工作計劃、預(yù)算草案及批復(fù)、策劃管理委員會會議紀(jì)要、策劃管理制度等與策劃管理工作相關(guān)的文檔。3.參考資料文檔：如行業(yè)研究報告、競爭對手資料、優(yōu)秀策劃案例等用于策劃工作參考的各類資料。（二）文檔收集與整理1.在策劃項目的各個階段：相關(guān)部門和人員應(yīng)及時收集和整理與項目有關(guān)的各類文檔資料，確保文檔的完整性和準(zhǔn)確性。2.策劃項目結(jié)束后：策劃團隊?wèi)?yīng)將項目全過程的文檔資料進行匯總，按照文檔分類標(biāo)準(zhǔn)進行整理和編號，并填寫《策劃項目文檔清單》。3.策劃部門指定專人負(fù)責(zé)策劃管理文檔和參考資料文檔的收集與整理工作：定期對公司內(nèi)外部獲取的相關(guān)資料進行分類歸檔，建立文檔索引目錄，方便查閱和使用。（三）文檔存儲與保管1.公司設(shè)立專門的文檔存儲區(qū)域或使用電子文檔管理系統(tǒng)，對策劃文檔進行妥善存儲對于紙質(zhì)文檔，應(yīng)按照分類和編號順序進行存放，配備必要的防潮、防火、防蟲等設(shè)施，確保文檔的安全保存。電子文檔應(yīng)進行定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，設(shè)置合理的訪問權(quán)限，確保文檔的保密性和安全性。2.文檔保管期限根據(jù)文檔的性質(zhì)和重要程度確定一般情況下，策劃項目文檔和策劃管理文檔的保管期限為項目結(jié)束或制度失效后[X]年；參考資料文檔可根據(jù)實際使用情況和時效性進行定期清理和更新。（四）文檔查閱與借閱1.公司內(nèi)部員工因工作需要查閱策劃文檔時：應(yīng)向文檔管理人員提出申請，說明查閱目的和文檔名稱或編號