債券保薦業(yè)務(wù)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司債券保薦業(yè)務(wù)行為，提高保薦業(yè)務(wù)質(zhì)量，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》《證券公司債券保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在境內(nèi)從事債券保薦業(yè)務(wù)活動(dòng)。（三）基本原則1.誠(chéng)實(shí)守信原則。保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，恪守職業(yè)道德和行為規(guī)范。2.依法合規(guī)原則。保薦業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及本辦法的規(guī)定，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。3.質(zhì)量控制原則。建立健全質(zhì)量控制體系，對(duì)保薦業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把控，確保保薦項(xiàng)目質(zhì)量。4.風(fēng)險(xiǎn)防范原則。充分識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)保薦業(yè)務(wù)中的各類風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施防范風(fēng)險(xiǎn)，保障公司穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。二、保薦機(jī)構(gòu)與保薦代表人資格管理（一）保薦機(jī)構(gòu)資格條件1.具有證券承銷與保薦業(yè)務(wù)資格。2.注冊(cè)資本不低于人民幣1億元，凈資本不低于人民幣5000萬元。3.具有完善的公司治理和內(nèi)部控制制度，風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。4.保薦業(yè)務(wù)部門具有健全的業(yè)務(wù)規(guī)程、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制系統(tǒng)，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，具備相應(yīng)的研究能力、銷售能力等。5.保薦業(yè)務(wù)部門的從業(yè)人員不少于20人，其中最近3年從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的人員不少于15人。6.保薦代表人不少于4人。7.最近3年內(nèi)未因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰。8.中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。（二）保薦代表人資格條件1.具備3年以上保薦相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)歷。2.最近3年內(nèi)在境內(nèi)證券發(fā)行項(xiàng)目中擔(dān)任過項(xiàng)目協(xié)辦人。3.參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的保薦代表人勝任能力考試且成績(jī)合格有效。4.誠(chéng)實(shí)守信，品行良好，無不良誠(chéng)信記錄，最近3年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰。5.未負(fù)有數(shù)額較大到期未清償?shù)膫鶆?wù)。6.中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。（三）資格申請(qǐng)與審批1.保薦機(jī)構(gòu)申請(qǐng)保薦業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交相關(guān)申請(qǐng)材料，經(jīng)審核符合條件的，取得保薦業(yè)務(wù)資格。2.保薦代表人申請(qǐng)保薦代表人資格，應(yīng)當(dāng)通過所任職的保薦機(jī)構(gòu)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交相關(guān)申請(qǐng)材料，經(jīng)審核符合條件的，取得保薦代表人資格證書。（四）持續(xù)管理1.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全保薦代表人管理制度，加強(qiáng)對(duì)保薦代表人的日常管理和培訓(xùn)。2.保薦代表人應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合資格條件，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)保薦代表人的執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行跟蹤記錄，及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告保薦代表人的違法違規(guī)行為及其他異常情況。3.保薦代表人應(yīng)當(dāng)按照本辦法及相關(guān)規(guī)定履行保薦職責(zé)，遵守職業(yè)道德和行為規(guī)范。三、保薦業(yè)務(wù)職責(zé)（一）盡職調(diào)查1.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行全面、深入的盡職調(diào)查，充分了解發(fā)行人的基本情況、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、募集資金運(yùn)用等事項(xiàng)。2.盡職調(diào)查內(nèi)容包括但不限于發(fā)行人的歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、募集資金投向等方面。3.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定詳細(xì)的盡職調(diào)查計(jì)劃，明確調(diào)查內(nèi)容、方法、程序和人員分工，確保盡職調(diào)查工作的全面性、準(zhǔn)確性和深入性。（二）推薦與內(nèi)核1.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，對(duì)發(fā)行人是否符合發(fā)行條件、上市條件等進(jìn)行綜合評(píng)估，出具保薦意見，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)推薦。2.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)核機(jī)制，對(duì)保薦項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)核。內(nèi)核小組應(yīng)當(dāng)對(duì)保薦項(xiàng)目的盡職調(diào)查文件、發(fā)行申請(qǐng)文件等進(jìn)行審核，提出審核意見。3.內(nèi)核小組應(yīng)當(dāng)由不少于7名專業(yè)人員組成，其中法律、會(huì)計(jì)等專業(yè)人員不少于一半。內(nèi)核小組應(yīng)當(dāng)獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)，對(duì)保薦項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)。（三）持續(xù)督導(dǎo)1.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在發(fā)行人證券發(fā)行上市后持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。2.持續(xù)督導(dǎo)期間為證券上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后1個(gè)完整會(huì)計(jì)年度。對(duì)于創(chuàng)業(yè)板上市公司，持續(xù)督導(dǎo)期間為證券上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后3個(gè)完整會(huì)計(jì)年度。3.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)發(fā)行人進(jìn)行回訪，關(guān)注發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、募集資金使用情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促發(fā)行人整改，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。四、保薦業(yè)務(wù)流程（一）項(xiàng)目承接1.業(yè)務(wù)部門收到發(fā)行人的保薦業(yè)務(wù)委托后，應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步評(píng)估，判斷是否符合公司的業(yè)務(wù)范圍和立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。2.初步評(píng)估內(nèi)容包括發(fā)行人的行業(yè)地位、經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行品種等方面。3.經(jīng)初步評(píng)估認(rèn)為符合條件的項(xiàng)目，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)填寫立項(xiàng)申請(qǐng)表，提交立項(xiàng)審核委員會(huì)進(jìn)行審核。（二）立項(xiàng)審核1.立項(xiàng)審核委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目的合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況、質(zhì)量控制等方面。2.立項(xiàng)審核委員會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)審核結(jié)果，作出是否同意立項(xiàng)的決定。同意立項(xiàng)的項(xiàng)目，進(jìn)入盡職調(diào)查階段；不同意立項(xiàng)的項(xiàng)目，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)與發(fā)行人溝通，并說明理由。（三）盡職調(diào)查1.保薦項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)按照盡職調(diào)查計(jì)劃，對(duì)發(fā)行人進(jìn)行全面、深入的盡職調(diào)查，收集相關(guān)資料，撰寫盡職調(diào)查報(bào)告。2.盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映發(fā)行人的基本情況、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、募集資金運(yùn)用等事項(xiàng)，對(duì)發(fā)行人是否符合發(fā)行條件、上市條件等發(fā)表明確意見。3.保薦項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)在盡職調(diào)查過程中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案，確保保薦項(xiàng)目質(zhì)量。（四）內(nèi)核1.保薦項(xiàng)目組完成盡職調(diào)查后，應(yīng)當(dāng)將盡職調(diào)查文件、發(fā)行申請(qǐng)文件等提交內(nèi)核小組進(jìn)行內(nèi)核。2.內(nèi)核小組應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)核工作規(guī)則，對(duì)保薦項(xiàng)目進(jìn)行審核，提出審核意見。審核意見應(yīng)當(dāng)包括是否同意推薦、存在的問題及整改建議等。3.保薦項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)核小組的審核意見，對(duì)盡職調(diào)查文件、發(fā)行申請(qǐng)文件等進(jìn)行修改完善，確保符合內(nèi)核要求。（五）申報(bào)與發(fā)行1.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，將保薦項(xiàng)目的相關(guān)文件報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并對(duì)申報(bào)文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。2.中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)申報(bào)文件進(jìn)行審核，提出反饋意見。保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反饋意見要求，及時(shí)對(duì)申報(bào)文件進(jìn)行修改完善，并回復(fù)反饋意見。3.經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過后，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)協(xié)助發(fā)行人組織證券發(fā)行工作，確保發(fā)行工作順利進(jìn)行。（六）持續(xù)督導(dǎo)1.證券發(fā)行上市后，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的約定，對(duì)發(fā)行人進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)。2.持續(xù)督導(dǎo)期間，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)發(fā)行人進(jìn)行回訪，關(guān)注發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、募集資金使用情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促發(fā)行人整改，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。3.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在持續(xù)督導(dǎo)期間屆滿后，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送持續(xù)督導(dǎo)總結(jié)報(bào)告。五、質(zhì)量控制與風(fēng)險(xiǎn)防范（一）質(zhì)量控制體系1.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全質(zhì)量控制體系，明確質(zhì)量控制目標(biāo)、原則、流程和措施。2.質(zhì)量控制體系應(yīng)當(dāng)涵蓋保薦業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括項(xiàng)目承接、盡職調(diào)查、內(nèi)核、申報(bào)與發(fā)行、持續(xù)督導(dǎo)等。3.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的質(zhì)量控制部門，配備專業(yè)的質(zhì)量控制人員，負(fù)責(zé)對(duì)保薦項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量控制。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)1.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)保薦業(yè)務(wù)中的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和分析，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等方面。3.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施防范風(fēng)險(xiǎn)，確保公司穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。（三）內(nèi)部監(jiān)督與檢查1.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督與檢查制度，定期對(duì)保薦業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督與檢查。2.內(nèi)部監(jiān)督與檢查內(nèi)容包括但不限于保薦業(yè)務(wù)制度執(zhí)行情況、盡職調(diào)查工作質(zhì)量、內(nèi)核工作質(zhì)量、申報(bào)文件質(zhì)量、持續(xù)督導(dǎo)工作質(zhì)量等方面。3.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部監(jiān)督與檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，確保保薦業(yè)務(wù)規(guī)范運(yùn)作。六、信息披露與保密（一）信息披露1.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露保薦業(yè)務(wù)相關(guān)信息。2.信息披露內(nèi)容包括保薦機(jī)構(gòu)的基本情況、保薦代表人的基本情況、保薦項(xiàng)目的進(jìn)展情況、保薦業(yè)務(wù)的質(zhì)量控制情況、保薦業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防范情況等方面。3.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過公司網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體等渠道披露保薦業(yè)務(wù)相關(guān)信息。（二）保密1.保薦機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)在保薦業(yè)務(wù)中知悉的發(fā)行人商業(yè)秘密、未公開信息等予以保密。2.保密措施應(yīng)當(dāng)包括但不限于簽訂保密協(xié)議、限制知悉范圍、加強(qiáng)信息管理等方面。3.保薦機(jī)構(gòu)及其工作人員違反保密規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。七、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期組織保薦業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高保薦業(yè)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德等方面。3.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)保薦業(yè)務(wù)人員參加外部培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)水平。（二）考核1.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立保薦業(yè)務(wù)人員考核制度，對(duì)保薦業(yè)務(wù)人員的工作業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)能力、職業(yè)道德等進(jìn)行考核。2.考核結(jié)果應(yīng)當(dāng)與保薦業(yè)務(wù)人員的薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤。3.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，不斷提高保薦業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。八、監(jiān)督管理與法律責(zé)任（一）監(jiān)督管理1.中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的保薦業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理。2.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的要求，及時(shí)報(bào)送保薦業(yè)務(wù)相關(guān)資料，接受監(jiān)督檢查。3.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供有關(guān)資料和