外包工作管理暫行辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司外包工作的管理，提高外包工作的質(zhì)量和效率，保障公司和外包方的合法權(quán)益，特制定本暫行辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外包工作的管理，包括但不限于業(yè)務(wù)流程外包、信息技術(shù)外包、人力資源外包等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包工作應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.質(zhì)量第一原則：確保外包工作的質(zhì)量，滿足公司的業(yè)務(wù)需求。3.公平公正原則：在選擇外包方和簽訂外包合同過(guò)程中，應(yīng)遵循公平公正的原則。4.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對(duì)外包工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。二、外包工作的分類與定義（一）業(yè)務(wù)流程外包指公司將部分業(yè)務(wù)流程委托給外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理，如財(cái)務(wù)核算、客戶服務(wù)、物流配送等。（二）信息技術(shù)外包指公司將信息技術(shù)相關(guān)的工作委托給外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理，如軟件開發(fā)、系統(tǒng)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)管理等。（三）人力資源外包指公司將部分人力資源管理工作委托給外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理，如招聘、培訓(xùn)、薪酬福利管理等。三、外包工作的流程管理（一）需求評(píng)估1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出外包工作的申請(qǐng)，并填寫《外包工作需求評(píng)估表》。2.公司對(duì)外包工作的需求進(jìn)行評(píng)估，包括工作內(nèi)容、工作量、時(shí)間要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定是否需要進(jìn)行外包以及外包的方式和范圍。（二）外包方選擇1.公司通過(guò)多種渠道收集外包方信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商介紹等。2.對(duì)收集到的外包方進(jìn)行初步篩選，確定符合條件的外包方名單。3.組織相關(guān)部門對(duì)初步篩選出的外包方進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，包括企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、技術(shù)能力、服務(wù)水平等。4.根據(jù)考察和評(píng)估結(jié)果，選擇合適的外包方，并簽訂《外包服務(wù)合同》。（三）合同管理1.《外包服務(wù)合同》應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工作內(nèi)容、工作量、工作時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用支付、保密條款、違約責(zé)任等。2.公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行、變更和終止等管理工作。3.在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)外包方存在違約行為，公司應(yīng)及時(shí)采取措施，要求外包方限期整改或承擔(dān)違約責(zé)任。（四）項(xiàng)目實(shí)施1.公司與外包方共同制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目的目標(biāo)、任務(wù)、進(jìn)度安排、質(zhì)量控制等。2.公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.外包方應(yīng)按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和合同要求，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成外包工作任務(wù)。4.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行變更，公司應(yīng)與外包方協(xié)商一致，并簽訂相關(guān)變更協(xié)議。（五）驗(yàn)收管理1.外包工作完成后，公司應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)外包工作進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括工作成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)水平等。3.驗(yàn)收合格后，公司應(yīng)出具《外包工作驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。4.如驗(yàn)收不合格，公司應(yīng)要求外包方限期整改，直至驗(yàn)收合格為止。（六）費(fèi)用結(jié)算1.公司應(yīng)按照《外包服務(wù)合同》的約定，及時(shí)對(duì)外包方進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。2.費(fèi)用結(jié)算時(shí)，公司應(yīng)要求外包方提供合法有效的發(fā)票。3.公司應(yīng)建立費(fèi)用結(jié)算臺(tái)賬，記錄費(fèi)用結(jié)算的情況。四、外包工作的質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.公司應(yīng)根據(jù)外包工作的內(nèi)容和要求，制定明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括工作成果的質(zhì)量要求、服務(wù)水平的質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗(yàn)的方法和標(biāo)準(zhǔn)等。（二）質(zhì)量控制措施1.公司應(yīng)建立質(zhì)量控制體系，對(duì)外包工作的質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控。2.質(zhì)量控制措施包括定期檢查、不定期抽查、數(shù)據(jù)分析、客戶反饋等。3.公司應(yīng)要求外包方建立質(zhì)量管理制度，加強(qiáng)對(duì)外包工作的質(zhì)量控制。（三）質(zhì)量問(wèn)題處理1.如發(fā)現(xiàn)外包工作存在質(zhì)量問(wèn)題，公司應(yīng)及時(shí)與外包方溝通，要求外包方限期整改。2.外包方應(yīng)分析質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的原因，采取有效的措施進(jìn)行整改，并將整改情況及時(shí)反饋給公司。3.如質(zhì)量問(wèn)題給公司造成損失，公司有權(quán)要求外包方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、外包工作的風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.公司應(yīng)對(duì)外包工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，公司應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)外包工作的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的收集和分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等。3.如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)異常，公司應(yīng)及時(shí)采取措施，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。六、外包工作的保密管理（一）保密制度制定1.公司應(yīng)制定外包工作保密制度，明確保密的范圍、措施和責(zé)任。2.保密制度應(yīng)包括保密協(xié)議的簽訂、保密信息的管理、保密人員的培訓(xùn)等。（二）保密措施實(shí)施1.公司與外包方簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密義務(wù)和違約責(zé)任。2.外包方應(yīng)采取有效的保密措施，如物理隔離、訪問(wèn)控制、數(shù)據(jù)加密等，確保保密信息的安全。3.公司應(yīng)要求外包方對(duì)接觸保密信息的人員進(jìn)行背景審查，并簽訂保密承諾書。（三）保密監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)外包工作的保密情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.如發(fā)現(xiàn)外包方存在違反保密制度的行為，公司有權(quán)要求外包方限期整改，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。七、外包工作的溝通與協(xié)調(diào)（一）溝通機(jī)制建立1.公司應(yīng)建立外包工作溝通機(jī)制，明確溝通的方式、頻率和內(nèi)容。2.溝通機(jī)制應(yīng)包括定期會(huì)議、工作匯報(bào)、問(wèn)題反饋等。（二）協(xié)調(diào)工作開展1.公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)外包工作的協(xié)調(diào)工作，及時(shí)解決外包工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.協(xié)調(diào)工作應(yīng)包括內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部協(xié)調(diào)，確保外包工作的順利進(jìn)行。（三）信息共享與交流1.公司應(yīng)與外包方建立信息共享平臺(tái)，及時(shí)共享外包工作的相關(guān)信息。2.信息共享平臺(tái)應(yīng)包括工作進(jìn)展、質(zhì)量情況、費(fèi)用結(jié)算、問(wèn)題反饋等。八、外包工作的培訓(xùn)與發(fā)展（一）培訓(xùn)需求分析1.公司應(yīng)根據(jù)外包工作的需求和外包方的實(shí)際情況，分析培訓(xùn)需求。2.培訓(xùn)需求分析應(yīng)包括業(yè)務(wù)知識(shí)、技能水平、服務(wù)意識(shí)等方面。（二）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.公司應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求分析結(jié)果，制定外包工作培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)等。（三）培訓(xùn)實(shí)施與評(píng)估1.公司應(yīng)按照培訓(xùn)計(jì)劃組