數(shù)字經(jīng)濟(jì)下智慧生活發(fā)展趨勢研究報告目次壹、緒論 一、研究背景 二、研究方法 （二）廠商訪談 三、研究規(guī)劃 貳、數(shù)字經(jīng)濟(jì)商機(jī) 一、數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體范疇持續(xù)擴(kuò)張 二、省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境利于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展 三、數(shù)字轉(zhuǎn)型對于既有通訊傳播事業(yè)之影響 （一）省內(nèi)電信業(yè)者 （二）省內(nèi)有線電視業(yè)者 四、新冠肺炎疫情加速全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展 （一）國際受疫情發(fā)展情形 （二）省內(nèi)受疫情發(fā)展影響 參、數(shù)字科技發(fā)展 （一）數(shù)據(jù)收集的商業(yè)化 （二）數(shù)據(jù)分析的商業(yè)化 六、電信業(yè)者于5G世代之發(fā)展 （一）發(fā)展智慧生活核心應(yīng)用 （二）M型化發(fā)展 （三）跨域商業(yè)模式興起 肆、智慧生活應(yīng)用 一、食 （一）食域應(yīng)用個案：區(qū)塊鏈?zhǔn)称氛J(rèn)證 （二）食域應(yīng)用個案：數(shù)字餐廳 （三）食域應(yīng)用個案：智慧農(nóng)業(yè) 三、住 （一）住域應(yīng)用個案：智慧家庭 （二）住域應(yīng)用個案：網(wǎng)購消費服務(wù)加值 （四）住域應(yīng)用個案：數(shù)字串流機(jī)上盒 四、行 （一）行域應(yīng)用個案：數(shù)字銀行 （二）行域應(yīng)用個案：高階AI自駕未來車 （三）行域應(yīng)用個案：自駕市區(qū)巴士 （四）行域應(yīng)用個案：自駕貨運 五、育 （一）育域應(yīng)用個案：在線直播教室 （二）育域個案：5GOpenPartnerProgram （三）育域應(yīng)用個案：人才培育 六、樂 （一）樂域應(yīng)用個案：云端游戲串流 （二）樂域應(yīng)用個案：云端游戲串流 （三）樂域應(yīng)用個案：智能型高爾夫球場 （四）樂域應(yīng)用個案：VR音樂表演 （五）樂域應(yīng)用個案：影音串流平臺 （六）樂域應(yīng)用個案：VR影音內(nèi)容 （七）樂域應(yīng)用個案：云端游戲串流 （八）樂域應(yīng)用個案：多視角影音服務(wù) 七、醫(yī) （一）醫(yī)域應(yīng)用個案：數(shù)字醫(yī)院 （二）醫(yī)域應(yīng)用個案：遠(yuǎn)端醫(yī)療 （三）醫(yī)域應(yīng)用個案：行動手術(shù)室 （四）醫(yī)域應(yīng)用個案：遠(yuǎn)距診療服務(wù) （五）醫(yī)域應(yīng)用個案：智慧醫(yī)療照護(hù) （六）醫(yī)域應(yīng)用個案：遠(yuǎn)距安全監(jiān)護(hù) 伍、結(jié)論與建議 3-102一、數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能 二、后疫情世代產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)型 三、數(shù)據(jù)生命周期的價值創(chuàng)新 四、電信業(yè)者跨域合作創(chuàng)造新價值 五、虛實整合的數(shù)字生態(tài)系應(yīng)用齊發(fā) 六、電信業(yè)者發(fā)展應(yīng)用之重要性排序 七、省內(nèi)智慧生活應(yīng)用發(fā)展比肩國際 九、對于AI新創(chuàng)發(fā)展應(yīng)更積極友善 十、擴(kuò)大個資保護(hù)行政檢查小組規(guī)模 十一、加快數(shù)字服務(wù)稅制發(fā)展 圖目次圖1：數(shù)字經(jīng)濟(jì)涵蓋之范疇 圖2：Apple與Aplphabet于2018年營收比例 圖3：我省5G行動計劃規(guī)劃圖 圖4：2010至2020年美省份戶收看付費電視比例 圖5：2013至2018年我省電信總營收 圖6：不同通訊技術(shù)世代之營收比例變化 圖7：某某影視起初采VOD服務(wù) 圖8：我省大哥大myVideo力推院線強(qiáng)片與棒球體驗 圖10：我省大哥大自駕貨運車記者會 圖11：遠(yuǎn)傳與某北市政府、我省智慧駕駛共同合作的自駕巴士 圖12：中嘉推的Home+tv智慧機(jī)上盒 圖13：凱擘主打語音聲控及智慧OTT機(jī)上盒 圖14：臺數(shù)科智慧機(jī)上盒哈TV+與智慧生活服務(wù)方案 圖15：各時段固網(wǎng)使用量 圖16：2019-2020年每季固網(wǎng)使用量變化 圖17：封鎖造成人流、物流、金流巨大阻礙 圖18：5G三大應(yīng)用場景 圖19：CES20205G+IoT重點應(yīng)用領(lǐng)域 圖21：元健大和物聯(lián)網(wǎng)助聽器提供云端服務(wù) 圖22：2016年至2021年數(shù)據(jù)中心流量 圖23：艾歐信息的AI照護(hù)辨識服務(wù)系統(tǒng) 圖24：農(nóng)譯科技的AI農(nóng)業(yè)管理系統(tǒng)-AgriTalk 圖25：5G在AR/VR的應(yīng)用區(qū)域 圖26：暗橡科技的SurrealEducationVR實用于仁愛國中 圖27：數(shù)據(jù)的生命周期 圖28：我省資料科學(xué)的無現(xiàn)金生活電商平臺 圖29：電信業(yè)者透過5G尋找更多價值 圖30：5G時代跨域商業(yè)模式 圖31：食域應(yīng)用演進(jìn) 圖32：衣域應(yīng)用演進(jìn) 圖33：住域應(yīng)用演進(jìn) 圖34：行域應(yīng)用演進(jìn) 圖35：高階AI自駕未來車BenzVISIONAVTR產(chǎn)品模式 圖36：育域應(yīng)用演進(jìn) 圖37：樂域應(yīng)用演進(jìn) 圖38：醫(yī)域應(yīng)用演進(jìn) 壹、緒論數(shù)字經(jīng)濟(jì)（DigitalEconomy）在寬帶網(wǎng)絡(luò)、信息技術(shù)服務(wù)、行動軟硬件及應(yīng)用的奠基下快速成長，不但開啟一個新型態(tài)的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，也引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)朝向跨世代、跨國境、跨領(lǐng)域、跨虛實等方向發(fā)展，成為驅(qū)動全球經(jīng)濟(jì)成長的關(guān)鍵因素，對各國社會、經(jīng)濟(jì)、民眾工作及生活各層面造成莫大的影響與轉(zhuǎn)變。近年來，行動網(wǎng)絡(luò)與數(shù)字科技突飛猛進(jìn)的發(fā)展，全球主要省份、營運商與科技大廠將通訊與智慧科技結(jié)合，導(dǎo)入各類型產(chǎn)業(yè)以解決人類生活各方面問題，將日常生活事物由實體轉(zhuǎn)至數(shù)字化、聯(lián)網(wǎng)化、行動化進(jìn)而智慧化，并創(chuàng)造更具易用性（usability）的智慧生活創(chuàng)新應(yīng)用服務(wù)，提升人類生活質(zhì)量，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能。上述未來愿景即所謂「智慧連結(jié)」，讓人類與周遭事物與信息達(dá)到零距 ofThings）、云端運算（CloudComputing）等科技協(xié)助下，創(chuàng)新業(yè)者開發(fā)出多元應(yīng)用服務(wù)，發(fā)揮降低成本、減少資源浪費等效益，解決民眾生活事務(wù)，提升生活質(zhì)量。企業(yè)若能善用數(shù)字科技取得競爭優(yōu)勢，或可開啟新的市場機(jī)會；反之，若企業(yè)并未體認(rèn)到趨勢演進(jìn)，則可能在領(lǐng)域生態(tài)異變時無法實時因應(yīng)；或突逢意料之外的競爭對手，而在運作服務(wù)架構(gòu)大幅革新、或產(chǎn)業(yè)游戲規(guī)則翻轉(zhuǎn)時，喪失市場與顧客，最終淹沒于趨勢巨浪中。數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶來全球性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組，產(chǎn)業(yè)發(fā)展瞬息萬變，通訊傳播主管機(jī)關(guān)需能迅速掌握國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，調(diào)和法制以為因應(yīng)。是故，本計劃針對數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)系下，各式智慧生活應(yīng)用整體趨勢、及相關(guān)創(chuàng)新應(yīng)用案例，搜集與綜整國際代表性案例，透過比較分析其作為之異同后并提出綜合性觀察供主管機(jī)關(guān)參考。二、研究方法本研究進(jìn)行數(shù)字經(jīng)濟(jì)下智慧生活發(fā)展趨勢的研究方法，將從次級資料搜集及廠商訪談兩方面著手。次級資料搜集包含趨勢分析、信息內(nèi)容比較分析等方法，廠商訪談則藉由與業(yè)界專家交流，獲得產(chǎn)業(yè)第一手信息，彌補(bǔ)次級資料之不足，并與次級資料相互印證比對。從研究中探討產(chǎn)業(yè)商機(jī)發(fā)展及應(yīng)用發(fā)展現(xiàn)況，并從趨勢中分析相關(guān)應(yīng)用服務(wù)等發(fā)展趨勢及未來商機(jī)等各項市場因素。（一）次級資料搜集廣泛搜集、閱讀相關(guān)省內(nèi)外書籍、論文、期刊、研究報告與政府出版品等文獻(xiàn)資料并進(jìn)行分析。在時間和經(jīng)濟(jì)效益考量下，次級資料的搜集會是本次研究主要的數(shù)據(jù)、政策、產(chǎn)業(yè)狀況的基礎(chǔ)資料來源。分析方式涵蓋趨勢分析、信息內(nèi)容分析和比較分析，內(nèi)容分析可用以了解市場競爭環(huán)境與市場機(jī)會，趨勢分析則透過網(wǎng)絡(luò)、期刊、廠商動態(tài)、發(fā)表的新聞稿及產(chǎn)業(yè)報告等資訊搜集，目的在于了解省內(nèi)外智慧生活產(chǎn)業(yè)環(huán)境與應(yīng)用服務(wù)發(fā)展趨勢全貌并洞察未來產(chǎn)業(yè)趨勢焦點。（二）廠商訪談設(shè)計符合研究所需探討的產(chǎn)業(yè)主題及子題，訪問省內(nèi)產(chǎn)業(yè)界專家，藉由個別訪談及意見交流方式，進(jìn)行相關(guān)主題探討。除了廣泛性進(jìn)行產(chǎn)業(yè)趨勢發(fā)展討論，也進(jìn)一步探討未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需之研究與支援能量。經(jīng)由訪談第一手資料之取得，可彌補(bǔ)次級資料之不足。三、研究規(guī)劃目前多數(shù)電信業(yè)者在智慧生活應(yīng)用，大多透過AI技術(shù)將之用于終端用戶服務(wù)方面，如智慧客服、定價促銷、預(yù)測性服務(wù)、虛擬助理（如TelefónicaAura語音助理、Telekom（德國電信）聊天機(jī)器人、Tobi與Orange-DeutscheDjingo智慧揚(yáng)聲器等以客制化服務(wù)提升客戶體驗。透過AI技術(shù)搜集、儲存和分析客戶群數(shù)據(jù)，獲得實時消費者行為洞察，于合適時間提供用戶個性化廣告服務(wù)，進(jìn)而根據(jù)用戶需求迅速調(diào)整服務(wù)。傳播業(yè)者亦有類似做法。因應(yīng)影視音新媒體及行動裝置的普及浪潮，除帶給民眾多元的收視管道，也影響民眾日常娛樂行為與生活方式。例如2019年Deloitte對美國消費者進(jìn)行的數(shù)字媒體使用趨勢調(diào)查報告即指出1，隨著各類新興服務(wù)推出，消費者得自由選擇并安排娛樂活動，透過付費電視、串流影音及游戲平臺等多種服務(wù)，組合自己的娛樂體驗。為因應(yīng)消費者日趨增長且個性化的多元娛樂需求，業(yè)者也開始利用大數(shù)據(jù)分析與AI技術(shù)，提出更客制化的娛樂組合，以及更符合消費者需求的精準(zhǔn)廣告。綜合上述初步觀察，本主題之子題一「國際通傳事業(yè)智慧生活創(chuàng)新服務(wù)趨勢分析」即規(guī)劃就美國、歐洲、亞洲等智慧生活商業(yè)生態(tài)系中，針對通傳事業(yè)目前營運狀況、發(fā)展趨勢及結(jié)合5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)衍生各項智慧生活應(yīng)用與垂直創(chuàng)新應(yīng)用布局等方面進(jìn)行資料搜集與歸納，并分析及比較其異同之處，提出綜合性觀察，以利后續(xù)評估新電信市場利基所在。本主題之子題二「我省通傳事業(yè)智慧生活創(chuàng)新服務(wù)案例探討」則進(jìn)一步以子題一觀測對象所開展之智慧生活創(chuàng)新案例，如因其基于數(shù)字化能力與數(shù)字資產(chǎn)而產(chǎn)生的新產(chǎn)品、新服務(wù)、新市場、新通路，以及帶來新利潤空間/content/dam/Deloitte/br/Documents/technology-media-telecommunications/Deloitte-Digital-media-trends-13th-edition.pdf（lastvisitedJun.16,2020）.與附加價值的做法，進(jìn)行資料搜集及歸納，并就其營運模式、價值效益、我省可借鏡之處加以探討。貳、數(shù)字經(jīng)濟(jì)商機(jī)一、數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體范疇持續(xù)擴(kuò)張依據(jù)經(jīng)濟(jì)合作暨發(fā)展組織（OECD）與英國數(shù)字經(jīng)濟(jì)之定義2，數(shù)字經(jīng)濟(jì)泛指透過數(shù)字產(chǎn)業(yè)帶動的經(jīng)濟(jì)活動，加上產(chǎn)業(yè)數(shù)字化當(dāng)中透過數(shù)字科技的創(chuàng)新活動，如新商業(yè)模式、新消費型態(tài)等。在網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)、寬帶網(wǎng)絡(luò)及行動應(yīng)用、信息技術(shù)服務(wù)及軟、硬件的奠基下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)正快速成長中。根據(jù)拓墣產(chǎn)業(yè)研究院指出3，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的主要差異（詳參表1是價值取向從早期內(nèi)部的成本降低（CostDown）轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛳M者的價值提升（ValueUp供需重心也隨之由供給導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹橹行牡男枨髮?dǎo)向。于此趨勢下，單一領(lǐng)域產(chǎn)品雖仍能力守市場，但更多的是跨領(lǐng)域和多范疇的服務(wù)產(chǎn)生商品差異化。因此，數(shù)字經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了許多跨域整合的服務(wù)性質(zhì)商品出現(xiàn)。表1：傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主要差異傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模規(guī)模經(jīng)濟(jì)降低成本范疇經(jīng)濟(jì)提高價值價值取向CostDownValueUp供需導(dǎo)向供給導(dǎo)向需求導(dǎo)向產(chǎn)品服務(wù)以單一領(lǐng)域為主跨領(lǐng)域、多范疇2某某院數(shù)字省份創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)推動小組，數(shù)字經(jīng)濟(jì)躍升，.tw/Page/8A37BFCCB0E3C315，6月16日）基礎(chǔ)建設(shè)電子、交通、能源寬帶、云端、行動通路虛實整合實體為主虛實整合信息安全著重在IT部分IT與OT同樣重要科技運用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等資料來源：研究團(tuán)隊制作根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇（WorldEconomicForum，WEF）資料4，由物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新科技帶動之?dāng)?shù)字轉(zhuǎn)型，將促使各行各業(yè)發(fā)展創(chuàng)新服務(wù)型態(tài)，且迄2025年將累積創(chuàng)造超過10兆美元的產(chǎn)值，而在2022年，全球GDP中將有超過60%將是由數(shù)字化所貢獻(xiàn)，而且全球仍有近半人口仍未進(jìn)入數(shù)字領(lǐng)域，顯示數(shù)字經(jīng)濟(jì)的潛力仍非常龐大，而產(chǎn)業(yè)也應(yīng)加速數(shù)字轉(zhuǎn)型的腳步，圖1：數(shù)字經(jīng)濟(jì)涵蓋之范疇4WEF,“OurSharedDigitalFutureResponsibleDigitalTransformation–BoardBriefing”（2019）,availableat/docs/WEF_Responsible_Digital_（lastvisitedJun.1隨著資通訊科技的演進(jìn)與突破，善用數(shù)字科技的企業(yè)取得新競爭優(yōu)勢，快速提高市場占有率。其中企業(yè)又以軟件科技公司發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)最為快速，以目前全球科技龍頭Google母公司Alphabet以及Apple為例5，2018年Alphabet在數(shù)字廣告及應(yīng)用程序等數(shù)字占總營收85%，達(dá)1162億美元，而Apple之?dāng)?shù)字服務(wù)占14%，達(dá)372億美元（詳參圖2）。圖2：Apple與Aplphabet于2018年營收比例5visualcapitalist,“How/how-tech-giants-make-billions/（lastvisitedJun.16,2020）.二、省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境利于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展為了促進(jìn)省內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展、提高群眾生活質(zhì)量，某某院自106年起推動「Digi+方案」，力推我省發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，朝向「智慧省份」邁進(jìn)。為求發(fā)展順利，政府也已將省內(nèi)前瞻科技法規(guī)進(jìn)行調(diào)適，力求提供我省企業(yè)更完備的基礎(chǔ)環(huán)境，包括更快與密度更高的網(wǎng)絡(luò)連線、推動數(shù)字公共服務(wù)與推廣數(shù)字應(yīng)用服務(wù)等。在106年前后的時空背景下，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)仰賴的是4G網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)環(huán)境。4G網(wǎng)絡(luò)特性為峰值速率約達(dá)0.1-1Gbps、頻率為2-8GHz，雖無法達(dá)到今日5G應(yīng)用的規(guī)模，但省內(nèi)4G發(fā)展完善且涵蓋面積廣，提供了省內(nèi)企業(yè)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)一個非常良好的資源窗口。就4G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)下，國際間數(shù)字服務(wù)大多以簡易的算法作為基礎(chǔ)，透過手機(jī)座為服務(wù)載體，提供簡易功能提供使用者便利性服務(wù)。因此，在此前的數(shù)字經(jīng)濟(jì)模式發(fā)展出不少由數(shù)字內(nèi)容（例如：串流影視、串流游戲、串流音樂）、應(yīng)用軟件服務(wù)（例如：支付、定位應(yīng)用等）、定點定時小量數(shù)據(jù)發(fā)送追蹤（例如：健康紀(jì)錄、照護(hù)應(yīng)用）等數(shù)字經(jīng)濟(jì)模式。前述創(chuàng)新商業(yè)模式的數(shù)字企業(yè)發(fā)展，大多透過移動載具傳達(dá)、建構(gòu)與支付，受惠于移動載具的特性連結(jié)下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在4G時期就已呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，一則進(jìn)入我省時重創(chuàng)傳統(tǒng)廠商，二則相對延伸出類似型態(tài)之企業(yè)，與具資源的廠商合作，讓供應(yīng)鏈體系翻轉(zhuǎn)解構(gòu)。5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)具有高傳輸、低延遲、大連結(jié)等新網(wǎng)絡(luò)特性，能夠更加拓展出4G時期無法達(dá)成的服務(wù)功能，除了較為顯著的傳輸速度能夠發(fā)展高解析影像應(yīng)用以外，其他特性更讓連結(jié)大量IoT節(jié)點、遠(yuǎn)端實時運算等自動化應(yīng)用開始成為議題。從前述發(fā)展不難看出5G發(fā)展將是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心，眾多數(shù)字應(yīng)用將隨5G世代交替下，延伸出比4G更多、更深層的創(chuàng)新應(yīng)用，擴(kuò)大數(shù)字經(jīng)濟(jì)的定義范疇。我省的5G行動計劃在2019年至2022年間將投入人民幣共204億元，提供給5G核心技術(shù)及系統(tǒng)測試平臺提供支援。盡管5G在我省才剛起步，但國外研究機(jī)構(gòu)IHSMarkit對于我省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景，仍是相當(dāng)看好。根據(jù)IHSMarkit的研究報告指出，我省直接或間接創(chuàng)造的5G相關(guān)總產(chǎn)值，于2035年可望達(dá)到1,340億美元，并提供。其中，在國際發(fā)展趨勢與競爭壓力等因素下，省內(nèi)企業(yè)導(dǎo)入數(shù)字應(yīng)用服務(wù)的動能增加，產(chǎn)業(yè)的商業(yè)服務(wù)正持續(xù)增加，進(jìn)而將帶動企業(yè)對于數(shù)字應(yīng)用解決方案需求，型成有利于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的氛圍。圖3：我省5G行動計劃規(guī)劃圖資料來源：某某院會報告，科技局我省5G行動計劃報告三、數(shù)字轉(zhuǎn)型對于既有通訊傳播事業(yè)之影響隨著數(shù)字轉(zhuǎn)型擴(kuò)張通訊傳播事業(yè)的范疇，新興業(yè)者透過成熟的通訊傳播事業(yè)得以提供泛通訊傳播服務(wù)，對于既有電信業(yè)者產(chǎn)生沖擊，包括通信、簡訊等通訊服務(wù)，逐漸受到OTT在線服務(wù)競爭，例如Netflix、YouTube、LINE、WeChat等，既有電信業(yè)者之營業(yè)模式面臨巨大的挑戰(zhàn)。以美國的付費影視產(chǎn)業(yè)（既有有線電視和衛(wèi)星電視）為例，2010年以來美省份戶數(shù)逐年攀升，但付費電視的收視戶卻逐年下滑，從2010年的90%至2020年衰退至64%（詳參圖4）。根據(jù)美國電影協(xié)會資料顯示，全球OTT串流影音訂戶數(shù)于2018年正式超越有線電視，顯示新型態(tài)的串流電視服務(wù)蓬勃發(fā)展。圖4：2010至2020年美省份戶收看付費電視比例資料來源：拓墣產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)省份通訊傳播委員會（NationalCommunicationsCommission,NCC）統(tǒng)計資料6，我省于2018年電信服務(wù)總營收為人民幣3,175億元，較20176省份通訊傳播委員會，2019年第2季行動通訊市場統(tǒng)計信息，2019年9月27日，.tw/chinese/files/19092/3773_42069_190927_1.pdf最后瀏覽2020年6月16日）。年的人民幣3,443億元下滑7.8%。傳播方面，2019年第3季全臺有線電視收視戶496.2萬戶，相較2017年第3季減少了28.6萬戶，整體收視戶數(shù)呈圖5：2013至2018年我省電信總營收資料來源：省份通訊傳播委員會根據(jù)美國顧問研究機(jī)構(gòu)ChetanSharmaConsulting的2019年調(diào)查7，有別于早期由電信業(yè)者占絕大部分行動通訊產(chǎn)業(yè)營收之情形，隨著通訊技術(shù)的發(fā)展，不僅帶動整體產(chǎn)業(yè)變化，營收占比開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)變；而未來5G世代更將伴隨各類整合應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，使電信業(yè)者占比下滑，服務(wù)應(yīng)用將成為行動通訊產(chǎn)業(yè)營收占比重點（詳參圖6）。7ChetanSharmaConsulting,”5GChetanSharmaConsulting”,availableatchetan-sharma-consulting_59c1e104f581710b2869e9c4_pdf（lastvisitedJun.16,2020）.圖6：不同通訊技術(shù)世代之營收比例變化為了因應(yīng)新興業(yè)者帶來的強(qiáng)勢挑戰(zhàn)，通訊傳播事業(yè)勢必需要進(jìn)行數(shù)字轉(zhuǎn)型，方能開拓新的獲利模式，而提升高速寬帶的覆蓋率與普及率，仍是既有電信業(yè)者首重且必須達(dá)成的目標(biāo)。既有電信業(yè)者必須持續(xù)部署和加強(qiáng)新型網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，朝向虛擬化和軟件化架構(gòu)方向經(jīng)營，為新型態(tài)商業(yè)模式的發(fā)展提供有力的基礎(chǔ)。目前4G峰值速度達(dá)到0.1-1Gbps，輔以高速固網(wǎng)寬帶的推動，現(xiàn)階段已有許多智慧應(yīng)用，例如1080FHD影像串流、高解析云端音樂庫等服務(wù)。惟具備5G超高速率（speed）、超低延遲與超廣連結(jié)之特性，使國際間催生了許多實時性的高解析影像（庫）及巨量傳輸?shù)膽?yīng)用。如下表2所示，多應(yīng)用型態(tài)因具有不同的應(yīng)用情境，在連結(jié)裝置數(shù)量、傳輸信息量之需求指標(biāo)不同。例如：虛擬實境/擴(kuò)增實境需要速率快及低延遲；自駕無人車重視極低延遲、高度連線能力與高可靠度通訊；自動化工廠需低延遲和高可靠度通訊等；緊急通訊則需高連線可靠度和長時間使用的優(yōu)異能源效率。表2：不同應(yīng)用型態(tài)之需求指標(biāo)使用案例需求項目需求指標(biāo)虛擬實境/擴(kuò)增實境使用者體驗速率4至28Gbps網(wǎng)絡(luò)延遲低于7毫秒自駕無人車低延遲5毫秒連線能力99.999%可靠度99.999%自動化工廠低延遲低于1毫秒可靠度封包損失率低于10-9緊急通訊連線能力99.9%受害者發(fā)現(xiàn)率能源效率持續(xù)一周的電池效力過去電信商主要業(yè)務(wù)為語音通話，但隨著傳輸技術(shù)的轉(zhuǎn)變，過去語音通話已逐漸被網(wǎng)絡(luò)通話取代，因此如同國際發(fā)展趨勢發(fā)展，省內(nèi)電信業(yè)者也沿著業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的方向?qū)ふ页雎?。NCC的資料顯示，我省無論是4G或3G的行動通訊服務(wù)每月每用戶平均貢獻(xiàn)度（ARPU）從2015年以來不斷下滑，以4G為例，2015年第一季、2016年第一季、2017年第一季、2018年第一季全臺電信業(yè)者的平均APRU是1,058.8元人民幣、845.8元人民幣、723.3元人民幣、576.3元人民幣，3年期間衰退了45.57%，等于每月從用戶收到的行動通訊費用少了近一半。3G部分，2015年第一季、2016年第一季、2017年第一季、2018年第一季全臺電信業(yè)者平均APRU是557.5元人民幣、426.5元人民幣、341.3元人民幣、318.7元人民幣，3年期間衰退了42.83%，也是呈現(xiàn)大幅衰退趨勢。主力業(yè)務(wù)的衰退使得我省電信業(yè)者積極發(fā)展轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，已讓提供加值服務(wù)或業(yè)務(wù)內(nèi)容多樣化成為電信業(yè)的發(fā)展趨勢。近年由于網(wǎng)絡(luò)影音服務(wù)帶動了對網(wǎng)絡(luò)需求的上升，在轉(zhuǎn)型前期業(yè)者大多朝向提供額外數(shù)字內(nèi)容的固網(wǎng)服務(wù)為主，藉此擴(kuò)大品牌內(nèi)容的價值來提高競爭優(yōu)勢。驅(qū)動這個發(fā)展的另一原因，是來自于付費電視營收受到了網(wǎng)絡(luò)影音的侵蝕所造成。根據(jù)統(tǒng)計，2013年北美付費電視營收創(chuàng)下新高達(dá)到1,029億美元，但2014年后就開始往下坡走，預(yù)估2016年營收將跌破1,000億美元，之后持續(xù)往下走，至2020年付費電視營收只剩下900億美元。省內(nèi)的付費電視營收也面臨著同樣的情況，市占率正連年下滑，從2015年的90%，于2020年跌落至80%。隨著高速固網(wǎng)普及與收視數(shù)字化的演進(jìn)，客戶選擇逐漸往網(wǎng)絡(luò)為主的服務(wù)靠攏，電信業(yè)者逐漸取得了營運優(yōu)勢，以此作為電信業(yè)務(wù)的推動策略。（一）省內(nèi)電信業(yè)者在此趨勢下，省內(nèi)主要電信業(yè)者展開了OTT（Over-the-topmediaservices）平臺的競賽。某某電信早期發(fā)展的影音平臺包括：HamiVideo的前身中-華影視以及MOD平臺。HamiVideo服務(wù)內(nèi)容包含戲劇、電影、動漫與體育等隨選影片（VideoOnDemand，VOD）服務(wù)內(nèi)容，而MOD則是以機(jī)上盒的方式提供影音服務(wù)。兩者分別與手機(jī)、固網(wǎng)資費方案搭配促銷，透過多元化商業(yè)模式擴(kuò)展自己的影視用戶。由于近年OTT服務(wù)沖擊影音服務(wù)市場，某某電信為了跨入OTT領(lǐng)域，某某電信先是在2017年與KKTV合作，再找向全球最大OTT影音Netflix合作，希望借重KKTV與Netflix豐富的內(nèi)容強(qiáng)化自己的影音平臺，成為MOD+VOD+OTT的豐富影音平臺資源。圖7：某某影視起初采VOD服務(wù)資料來源：某某電信官網(wǎng)另外，省內(nèi)三大業(yè)者中的我省大哥大與遠(yuǎn)傳，亦各自推出自家影音品牌myVideo與friDay。我省大哥大與遠(yuǎn)傳的OTT服務(wù)內(nèi)容，同樣包含電影、體育、新聞、動漫、戲劇、音樂等多元化項目，其中我省大哥大較偏向于電影與棒球直播，而遠(yuǎn)傳則較偏向于日韓戲劇內(nèi)容，尤其韓國影視內(nèi)容數(shù)量豐富。可見各家同中求異，各走出不同的服務(wù)客群取向，在5G時代也延續(xù)著相似的走勢。圖8：我省大哥大myVideo力推院線強(qiáng)片與棒球體驗資料來源：myVideo官網(wǎng)圖9：遠(yuǎn)傳的FriDay主打日韓戲劇資料來源：friDay官網(wǎng)不過，盡管各家影音服務(wù)接連出招，但在許多免費影音平臺、盜版平臺等夾攻下，使得省內(nèi)影音服務(wù)的營運獲利并不如預(yù)期中來的容易。加上當(dāng)初4G基礎(chǔ)建設(shè)投入資金高，而用戶普及率超過100%，新用戶開發(fā)不易，導(dǎo)致費率從高額吃到飽營運進(jìn)入499、399之亂的肉搏戰(zhàn)，逐漸堆棧出更高的營運壓力。隨著5G議題冒出頭，省內(nèi)電信業(yè)者受到5G龐大應(yīng)用市場潛力吸引而驅(qū)動了轉(zhuǎn)型腳步，這點由「5G元年」一詞從2018年喊到2020年，可看出廠商對于發(fā)展5G的渴望?；?G優(yōu)勢，相關(guān)電信業(yè)者正跨出傳統(tǒng)影音領(lǐng)域，透過集結(jié)聯(lián)盟與跨域合作，達(dá)到擴(kuò)大營收的目標(biāo)。為能有效接軌5G應(yīng)用服務(wù)，省內(nèi)電信業(yè)者紛紛籌措聯(lián)盟，2018年1官、學(xué)、研等領(lǐng)域共40多個機(jī)構(gòu)及企業(yè)結(jié)盟，共構(gòu)「端到端」的5G產(chǎn)業(yè)鏈，盼能藉此縮短自身在5G導(dǎo)入科技的學(xué)習(xí)曲線。此外，某某電信開始在許多場域著手應(yīng)用測試，例如某北南港展覽2館、某北流行音樂中心、林口新創(chuàng)園區(qū)、故宮等地打造5G試驗場域。同時，也在某某電信學(xué)院綠能智慧園區(qū)內(nèi)，建置「5G通訊實驗網(wǎng)絡(luò)」及某某電信自主研發(fā)的「5G智慧化邊緣資料中心」，打造大頻寬與低延遲無線傳輸環(huán)境。同時，某某電信，積極推廣「企業(yè)專網(wǎng)」，與經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局聯(lián)手打造「5G創(chuàng)新實證場域」，并已于六月底在數(shù)字創(chuàng)新基地（digiBlock）完成全臺第一座數(shù)字科技實證場域。我省大哥大于2019年7月，集結(jié)產(chǎn)、官、研領(lǐng)域近80個團(tuán)隊于新莊棒球場誓師成立「5G超盟」。我省大哥大延續(xù)自身在影音平臺MyVideo的體育優(yōu)勢，結(jié)合母公司富邦集團(tuán)資源以新莊球場為場域，由棒球作為5G應(yīng)用的核心進(jìn)行發(fā)想，推出智慧停車、智慧居家照護(hù)、智慧零售、3D人臉辨識和骨架追蹤、智慧眼動照顧、球場座位視野實時預(yù)覽和360度選位、AR/VR零售導(dǎo)覽、全息投影互動等應(yīng)用科技，盼能透過5G技術(shù)將球場智慧化，加值我省大哥大的5G服務(wù)內(nèi)容。此外，我省大哥大也積極朝其他應(yīng)用擴(kuò)展，2020年8月6日，我省大哥大與臺塑企業(yè)旗下臺塑汽車貨運公司聯(lián)手，合作進(jìn)攻商用、工業(yè)用自駕車市場，目前自駕車已進(jìn)入PoS階段，并在林口長庚養(yǎng)生文化村進(jìn)行服務(wù)試驗。此次合作由我省大提供5G企業(yè)專網(wǎng)、PaaS及云端服務(wù)，臺塑提供測試車輛與試驗場域，并與國眾計算機(jī)、大眾計算機(jī)、諾基亞（Nokia）、我省大學(xué)、明志科大及新創(chuàng)艾歐圖，共同建立5G自駕車生態(tài)系團(tuán)隊。圖10：我省大哥大自駕貨運車記者會遠(yuǎn)傳電信在2016年9月成立省內(nèi)第一座5G實驗室，并于2018年攜手愛立信、諾基亞、正文、中磊、智易、亞旭、仁寶等省內(nèi)企業(yè)，成立遠(yuǎn)傳5G先鋒隊。遠(yuǎn)傳5G先鋒隊以車聯(lián)網(wǎng)為主軸，以無人自駕車、自動感知技術(shù)、高畫質(zhì)實時影像3大應(yīng)用勾勒新愿景。遠(yuǎn)傳在2018年10月成功加入5G汽車通訊技術(shù)聯(lián)盟（5GAA成為全臺首家進(jìn)入的電信業(yè)者，同時積極配合政府政策，爭取5G車聯(lián)網(wǎng)實驗場域。目前遠(yuǎn)傳與某北市政府、我省智慧駕駛共同合作，獲經(jīng)濟(jì)部無人載具核發(fā)試車牌照，預(yù)計利用遠(yuǎn)傳5G網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)切片與企業(yè)專網(wǎng)規(guī)劃、5GCPE（終端設(shè)備）、C-V2X（cellularvehicletoeverything車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)）功能。目前遠(yuǎn)傳與某北市政府的自駕巴士也已開始試營運。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)）的B2B資安防護(hù)與商業(yè)應(yīng)用。遠(yuǎn)傳電信在大人物的發(fā)展中，布建全網(wǎng)大數(shù)據(jù)收集及分析以優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)提升用戶體驗；在人工智能已推出「愛講」智慧音箱及與新光人壽攜手打造在線客服AI機(jī)器人；在物聯(lián)網(wǎng)方面則完成全臺首個NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋，推動NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。圖11：遠(yuǎn)傳與某北市政府、我省智慧駕駛共同合作的自駕巴士資料來源：遠(yuǎn)傳電信亞太電信與我省之星也積極為5G創(chuàng)新應(yīng)用備戰(zhàn)，亞太電信力拚跳脫傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)型為新科技服務(wù)企業(yè)的營運商，以「云移物大智網(wǎng)＋機(jī)器人」為發(fā)展藍(lán)圖，全面推出8大智慧生活應(yīng)用，率先推出各種Pre-5G創(chuàng)新應(yīng)用，運用「人臉辨識服務(wù)」整合相關(guān)應(yīng)用與系統(tǒng)，在智慧零售、智慧銀行、智慧制造等領(lǐng)域推動。我省之星則積極擴(kuò)展物聯(lián)網(wǎng)的合作版圖，截至2019年8月，客戶數(shù)年增率54%、門號數(shù)年成長近2.6倍，應(yīng)用深入24項領(lǐng)域，同時也結(jié)盟產(chǎn)業(yè)伙伴。今年除攜手網(wǎng)通設(shè)備大廠諾基亞（NOKIA）構(gòu)建「5G實驗室」，也與中嘉集團(tuán)策略結(jié)盟，看好5G行動上網(wǎng)帶來的影音串流（OTT）商機(jī)，預(yù)期未來手機(jī)與有線電視系統(tǒng)將有更多內(nèi)容相互整合。（二）省內(nèi)有線電視業(yè)者由于網(wǎng)絡(luò)世代養(yǎng)成以Youtube、Facebook等網(wǎng)絡(luò)影音平臺作為信息攝取端點，并搭配手機(jī)、平板作為日常觀看習(xí)慣。在OTT推出后，透過手機(jī)、平板快速滲透到這類族群，沖擊到日常觀看的收費電視商業(yè)模式。該模式于2016～2017年OTT影音出現(xiàn)爆發(fā)性成長，在這2年期間，我省OTT影音平臺就出現(xiàn)了10多家各式各樣的OTT影音平臺，導(dǎo)致我省出現(xiàn)了一波剪線潮。省內(nèi)有線電視業(yè)者也因此驚覺商業(yè)模式面臨轉(zhuǎn)型關(guān)頭，許多有線電視業(yè)者在2017-2018年開始由有線電視+固網(wǎng)的服務(wù)，轉(zhuǎn)往OTT平臺與應(yīng)用服務(wù)發(fā)展。以下就省內(nèi)市占較高的4家有線電視業(yè)者，簡述近期在商業(yè)模式之發(fā)與轉(zhuǎn)換。有線電視公司中嘉受到OTT平臺沖擊，在2018年收視戶跌破500萬戶，經(jīng)營團(tuán)隊調(diào)整新的營運策略，改以數(shù)字內(nèi)容服務(wù)為主，積極投入VOD、OTT發(fā)展策略，并與地區(qū)寬帶業(yè)者－我省寬帶及電信業(yè)者－遠(yuǎn)傳電信合作，推出一費三享方案，包含行動上網(wǎng)、電視、光纖網(wǎng)絡(luò)。此外，中嘉原先的BB寬帶也改名為Home+，整合于「Home+tv」4K智慧機(jī)上盒，并提供了眾多OTT平臺給視廳戶選擇。中嘉也掌握有線電視業(yè)者作為最后一哩路的優(yōu)勢，推出社區(qū)智慧生活的管理服務(wù)，只要透過手機(jī)APP即可進(jìn)行包裹郵件送達(dá)、社區(qū)公告等等重要通知。圖12：中嘉推的Home+tv智慧機(jī)上盒資料來源：中嘉官網(wǎng)凱擘與我省大寬帶同屬我省固網(wǎng)系統(tǒng)，在發(fā)展采以資源整合進(jìn)行推動。臺固體系同樣面臨到OTT發(fā)展而引起的剪線潮影響，進(jìn)而發(fā)展起OTT內(nèi)容服務(wù)，凱擘、我省大寬帶與我省大哥大采集團(tuán)合作，共同推出數(shù)字機(jī)上盒A1。A1采取AndroidTV開放平臺，除了含有我省大哥大的myVideo等豐富的OTT影音內(nèi)容外，還強(qiáng)調(diào)該系統(tǒng)采取語音辨識，提供GoogleNest即可提供如電視管家服務(wù)?？梢钥闯鰟P擘試圖以語音控制搭配作為智慧家庭的中心。同樣的，凱擘也與我省大哥大、我省大寬帶合作，推出5G好速成雙方案，涵蓋5G+Wifi6及1G高速光纖固網(wǎng)。圖13：凱擘主打語音聲控及智慧OTT機(jī)上盒資料來源：凱擘官網(wǎng)我省數(shù)字光訊科技（后稱臺數(shù)科面對有線電視收視戶衰退的做法同與LineTV合作推出OTT內(nèi)容服務(wù)。值得注意的是「哈TV+」服務(wù)包含長照加值服務(wù)，擁有「全臺第一金孫電話」，可透過電視與親人通話，另與瑪帛科技合作，推出「全臺第一銀發(fā)秘書」，親人可透過該服務(wù)，遠(yuǎn)距關(guān)懷家中長者。此外，「哈TV+」也具有聲控服務(wù)，可結(jié)合智慧音箱，提供更便利生活。圖14：臺數(shù)科智慧機(jī)上盒哈TV+與智慧生活服務(wù)方案資料來源：臺數(shù)科官網(wǎng)為了擴(kuò)大營運領(lǐng)域，臺數(shù)科也于2019年底宣布發(fā)展臺中自駕巴士營運，成員包括豐榮客運、理立系統(tǒng)、我省大學(xué)、緯創(chuàng)資通、星瑞林、鼎漢工程顧問等團(tuán)隊，利用臺數(shù)科的廣域光纖內(nèi)網(wǎng)與路側(cè)設(shè)備發(fā)展自駕系統(tǒng)，為省內(nèi)有線電視產(chǎn)業(yè)唯一發(fā)展自駕的公司。（三）小結(jié)我省電信產(chǎn)業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)已跳脫數(shù)據(jù)傳輸為主體的思維，尋求各產(chǎn)業(yè)鏈合作，并占據(jù)山頭發(fā)展5G相關(guān)應(yīng)用。未來電信業(yè)者發(fā)展應(yīng)用由渠道供應(yīng)，逐漸轉(zhuǎn)為聯(lián)盟整合者，其應(yīng)用領(lǐng)域視資源配置，就聯(lián)盟成員進(jìn)行分配。省內(nèi)電信業(yè)者發(fā)展將與國際電信業(yè)者相同，身兼渠道供應(yīng)、數(shù)據(jù)運用的資源提供者，并以服務(wù)內(nèi)容轉(zhuǎn)嫁自身5G競爭力。省內(nèi)有線電視業(yè)者則積極與電信業(yè)者合作，發(fā)展涵蓋行動網(wǎng)絡(luò)、固網(wǎng)、有線電視的合約服務(wù)，加值有線電視本業(yè)以外。并透過OTT機(jī)上盒作為轉(zhuǎn)型契機(jī)，發(fā)展成為OTT平臺端。同時整合住家、社區(qū)端點的優(yōu)勢，并企圖透過OTT機(jī)上盒，發(fā)展智慧生活應(yīng)用服務(wù)。由前述信息可見，省內(nèi)不論是電信業(yè)者或是有線電視業(yè)者，都在積極發(fā)展本業(yè)以外的平臺服務(wù)內(nèi)容。兩者之轉(zhuǎn)型同樣受惠于5G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，透過5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展智慧生活領(lǐng)域之服務(wù)營收，擴(kuò)大原先業(yè)務(wù)內(nèi)容，成為省內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展成長之重要驅(qū)動來源。四、新冠肺炎疫情加速全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展（一）國際受疫情發(fā)展情形此外，在全球遭受新冠肺炎疫情擴(kuò)散后，固網(wǎng)的使用習(xí)慣也出現(xiàn)顯著變化。根據(jù)OpenVault的報告指出8，疫情發(fā)生后家戶固網(wǎng)使用量與使用習(xí)慣都發(fā)生變化，圖15下方黑色曲線為2020年1月之平均使用量，在疫情在美國爆發(fā)后以3月2日該周開始算起，因封城動作使3月16日至3月30日的連續(xù)3周，其固網(wǎng)用量持續(xù)成長。整體白天用量高峰，從疫情前約0.8GB，19-broadband-impact-tracker/（lastvisitedJun.16,2020）在疫情后上升至約1.1~1.2GB。民眾因應(yīng)在家工作、上課等趨勢，白天網(wǎng)絡(luò)使用幅度呈現(xiàn)向上趨勢，從下方曲線也可看到全天用量在白天有顯著的成長。圖15：各時段固網(wǎng)使用量另一方面，該報告也指出，2020年第一季固網(wǎng)使用量成長率從32%上升至47%，而中位數(shù)使用量成長率則由27%大幅成長至60%，顯示疫情不僅改變?nèi)粘Ｉ鷳B(tài)，相對衍伸在家工作與休閑需求也造成用戶使用量更加集中，因而衍伸寬帶網(wǎng)絡(luò)分配也將面臨重新規(guī)劃（詳參圖16）。圖16：2019-2020年每季固網(wǎng)使用量變化前述資料指出了新冠肺炎疫情導(dǎo)致人們使用網(wǎng)絡(luò)型態(tài)的轉(zhuǎn)變，在使用內(nèi)容方面也出現(xiàn)了許多改變，由于大多人口都無法外出，推動了語音流量、簡訊和網(wǎng)絡(luò)流量的成長。根據(jù)美國電信業(yè)者Verizon統(tǒng)計，由于大規(guī)模實施社會隔離措施，語音網(wǎng)絡(luò)流量成長了約25%。彭博社（Bloomberg）報導(dǎo)也9指出類似的數(shù)據(jù)變化，由于使用者轉(zhuǎn)向以視訊會議與同事、朋友和家人保持聯(lián)系，CiscoWebex的流量是正常范圍的24倍。根據(jù)諾基亞（Nokia）旗下的網(wǎng)絡(luò)分析業(yè)務(wù)公司Deepfield的資料顯示，新冠肺炎疫情期間Netflix的流量在某些地區(qū)成長了54~75%。種種證據(jù)都指出，目前固網(wǎng)流量在疫情尚未正式落幕前，可能都將面臨大幅度變化9SILCONLABS,“HowBroadbandNetworkProviders/community/blog.entry.html/2020/04/02/how_broadbtay--o4Kg（lastvisitedJun.16,2020）.的沖擊，這使得各企業(yè)對于遠(yuǎn)距數(shù)字的服務(wù)應(yīng)用相當(dāng)積極，對于力推數(shù)字服務(wù)的廠商迎來了嶄新的局面（詳參表3）。表3：新冠肺炎疫情后網(wǎng)絡(luò)使用流量表項目使用增減情況核心網(wǎng)絡(luò)流量每月增加24%消費者語音通話比平常多45%Wifi通話時間比平常多97%簡訊過去2.5周內(nèi)增加46%音訊、網(wǎng)絡(luò)及視訊會議過去2-3周內(nèi)的分鐘增加了400%大型網(wǎng)絡(luò)直播活動比平常多200%（二）省內(nèi)受疫情發(fā)展影響某某院科技會報辦公室于2019年12月5日，發(fā)布「我省5G頻譜政策與專網(wǎng)發(fā)展」報告，并就「數(shù)字省份-我省AI愿景形象廣告」中，展示了基于5G與AI技術(shù)的成熟發(fā)展于2030年的智慧生活新樣貌。在計劃推動下，5G頻譜的發(fā)展與應(yīng)用業(yè)者就預(yù)期規(guī)劃進(jìn)行配置與推動，然而新冠肺炎疫情于2020年春天沖擊全世界，防疫期間的安全距離、病毒防疫、每日每處的溫度感測等成為新常態(tài)。疫情初期為了防疫安全進(jìn)行封鎖，人流、物流、金流皆受到嚴(yán)重影響，社會與商務(wù)活動維持在最低限度，迫使人與人之間的社交模式重新調(diào)整，也因著邊緣政治的沖擊，而影響了各國對5G發(fā)展的規(guī)劃。圖17：封鎖造成人流、物流、金流巨大阻礙資料來源：后COVID-19我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展對策，2020所幸省內(nèi)疫情在年初時期受到超前部屬控制，成為國際間疫情模范生，而為維持日常生活并在避免感染的前提下，許多可避免肢體接觸的科技重新受到重視，加速了智慧生活的發(fā)展歷程。當(dāng)疫情造成居家工作、居家隔離，大量導(dǎo)入的智慧生活科技成為疫情控制的良藥，重點應(yīng)用領(lǐng)域包括：視訊會議、遠(yuǎn)距離教學(xué)等影音傳輸?shù)募夹g(shù)，并造成一波硬件裝置與軟件安裝商機(jī)。同年進(jìn)入5月，由于省內(nèi)疫情控制相對穩(wěn)定、安全，相關(guān)居家工作等逐漸回歸原先模式。但外出旅游、外出消費等舊有模式也仍難避免疫情風(fēng)險，因而多數(shù)民眾居家時間延長，相對應(yīng)的影音、娛樂、互動軟件、網(wǎng)絡(luò)購物的需求增加，造成了相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求成長及網(wǎng)絡(luò)流量的提升。省份發(fā)展委員會于5月14日發(fā)布了「后COVID-19我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展對策」，作為我省行政單位之發(fā)展方向。該對策中列出七大重點對策，用以因應(yīng)疫情后消費商機(jī)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，及資金協(xié)助等層面。其中，與智慧生活發(fā)展關(guān)聯(lián)的包括：零接觸經(jīng)濟(jì)、亞太新創(chuàng)中心及數(shù)字資本市場等。并就產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢進(jìn)行規(guī)劃，以5G、AI、IoT、云端運算、ARVR等技術(shù)，打造后疫情時代的發(fā)展優(yōu)勢，打造國民新生活方式。除了政府提出政策重點發(fā)展外，產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展也走向同一趨勢，而智慧生活中則無接觸為核心，加速了許多生活領(lǐng)域的數(shù)字轉(zhuǎn)型規(guī)劃的進(jìn)度。我省娛樂方面的發(fā)展，呈現(xiàn)了數(shù)字化差異的成長落差，根據(jù)資誠發(fā)布的報告指出，2020年娛樂媒體市場營收預(yù)計達(dá)147億美元，較去年下滑3.3%。其中，影響最大的是實體、現(xiàn)場的娛樂媒體活動，包括電影票房、現(xiàn)場實況音樂、貿(mào)易商展年營收都將較去年減少5成。疫情發(fā)展下，我省整體娛樂媒體市場營收前三大成長引擎依序為OTT影音、電玩游戲、音樂與廣播（Podcasts）。特別是OTT影音串流服務(wù)，受國際業(yè)者進(jìn)軍我省激勵本土內(nèi)容制作，將帶動產(chǎn)業(yè)成長，預(yù)估2020年OTT影音營收將達(dá)7.45億美元，年增26超越實體家庭影音市場營收的5.4億美元。因此，我們也同樣看好智慧生活發(fā)展，首以影音娛樂發(fā)展最為快速。省內(nèi)民生醫(yī)療方面，同樣基于零接觸的主軸而展示了數(shù)字轉(zhuǎn)型的成果，除了許多的醫(yī)院原先就就遠(yuǎn)端視訊、AI與云端科技，就已有相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。為了應(yīng)對肺炎的高傳染率，本次省內(nèi)防疫就使用了智慧科技的做法，包括疾管家防疫QA機(jī)械人、口罩地圖、等。而醫(yī)院方面則包括童綜合導(dǎo)入智慧紫外殺菌機(jī)械人、成大的AI輔助判讀X光片系統(tǒng)、北醫(yī)的零接觸式防疫平臺等，都受到了防疫需求所驅(qū)動發(fā)展。金融方面，根據(jù)金管會銀行局發(fā)布資料，截至2020年3月底，我省數(shù)位賬戶的總開立戶數(shù)達(dá)415萬戶，較前一季增加76.6萬戶，成長22.65%，也比起去年第四季的季成長率19.8%提高。顯示民眾基于防疫零接觸念頭，為了避免到銀行辦事，反而幫助了省內(nèi)數(shù)字金融的發(fā)展。另外，根據(jù)元大銀數(shù)字金融客群分析團(tuán)隊提出的最新統(tǒng)計，2020年首季的各項數(shù)字金融相關(guān)指標(biāo)都出現(xiàn)大幅成長，其中，個人網(wǎng)銀及行動銀行申請年增達(dá)82％，行動銀行App下載次數(shù)也較2019年同期新增91％，在線帳務(wù)交易筆數(shù)則較去年同期成長45％?；诮灰讜r恐造成接觸傳染，驅(qū)使了民眾于上半年避免外出采買，造成購物型態(tài)也牽動了零售實體店家朝網(wǎng)購化的趨勢，加速了省內(nèi)實體店面的數(shù)字轉(zhuǎn)型。根據(jù)經(jīng)濟(jì)部統(tǒng)計今年上半年，我省零售業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售額達(dá)人民幣 1,587億元，年增17.5%。例如：百貨、大型購物品牌、餐廳、小吃店等，紛紛都擔(dān)心自己落于人后，而各自加入平臺并與配送業(yè)者合作，擴(kuò)大了許多數(shù)字消費服務(wù)平臺的業(yè)務(wù)量。盡管目前省內(nèi)疫情趨緩，許多民眾已回歸往實體店面采購、用餐，但也加速了前述實體業(yè)者進(jìn)行數(shù)字轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。參、數(shù)字科技發(fā)展隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，5G應(yīng)用技術(shù)逐漸成為各家積極投入的領(lǐng)域。根 據(jù)國際電信聯(lián)盟（ITU）1調(diào)0查，由于5G以高頻寬、低延遲、大連結(jié)的三大 特性，衍生出許多過去無法實現(xiàn)的應(yīng)用可能。無論是大范圍應(yīng)用之智慧城市、與工業(yè)自動化，到個人生活相關(guān)的智慧家庭、影音傳輸、云端工作與娛樂應(yīng) 用，皆因5G技術(shù)的特性，而有了多元化之應(yīng)用價值，從下圖18可見其三 大特性與應(yīng)用之間的適性關(guān)系。運用高頻寬、低延遲、大連結(jié)的特性，使用者只要透過物聯(lián)網(wǎng)、云端運算、人工智能（ArtificialIntelligence，AI）、AR/VR、大數(shù)據(jù)等科技支援，就能獲得多元創(chuàng)新應(yīng)用方式，來協(xié)助處理日常生活大小事，滿足不同用戶的個性化需求，以下就前述各技術(shù)分別討論其發(fā)展簡述。圖18：5G三大應(yīng)用場景10ITU,“Distinguishingfeatures-andhighlevelrequirements-of5G/IMT-2020n/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2019/ET/S1-%20ITU%20Reg%20Forum-Tunis-5G%20IMT2020-presentation-Marco-Carugi-v1.pdf（lastvisitedJun.16,2020）.透過可靠穩(wěn)定的數(shù)字技術(shù)，企業(yè)不只以本地實體的身份經(jīng)營，產(chǎn)品亦能為日益成長的跨國客戶群服務(wù)。2019年物聯(lián)網(wǎng)已在各層面邁入商業(yè)驗證階段，2020年延續(xù)該基礎(chǔ)，與AI、5G、邊緣運算等科技結(jié)合的應(yīng)用進(jìn)一步在各垂直應(yīng)用領(lǐng)域向下扎根，應(yīng)用面向呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大之趨勢。此外，隨著與AI的深度結(jié)合，下個10年的IoT定義也從物聯(lián)網(wǎng)演化為智聯(lián)網(wǎng)（Intelligence ofThings進(jìn)一步提升IoT產(chǎn)品服務(wù)的市場價值。消費者技術(shù)協(xié)會（ConsumerTechnologyAssociation，CTA）1也1同樣點出2020年IoT與AI的結(jié)合趨勢，也持續(xù)帶動科技結(jié)合與軟硬件發(fā)展，5G雖建置期較長，然其特性帶動的海量型物聯(lián)網(wǎng)和關(guān)鍵型物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用已是廠商瞄準(zhǔn)的市場?？剂考夹g(shù)成熟、市場接受與帶動效益，醫(yī)療和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域或?qū)⒊葾I、5G與IoT交集的首波重要發(fā)展產(chǎn)業(yè)，相關(guān)加速的軟硬件或?qū)⒊蔀楦鲝S商發(fā)展關(guān)注的重要領(lǐng)域（詳參圖19）。圖19：CES20205G+IoT重點應(yīng)用領(lǐng)域11拓樸產(chǎn)業(yè)研究院，全球物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展動態(tài)，.tw/（最后瀏覽2020年6月歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會（EuropeanTelecommunicationsStandardsInstitute，ETS）將物聯(lián)網(wǎng)（IoT）體系劃分為三階層，分別具備三種不同工作內(nèi)容。一是感知層，透過RFID、傳感器、二維條形碼等感測元件針對特定場景進(jìn)行資料收集或是監(jiān)控動作。二是網(wǎng)絡(luò)層，透過各種網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將趕支援艦上所獲得之資料，傳遞至特定的人、事、物上。最后是應(yīng)用服務(wù)層，透過有效分析與智能處理，使雜亂無章的資料形成有用信息，以作有效應(yīng)用。我省物聯(lián)網(wǎng)（IoT）產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況方面，在感知層上，省內(nèi)有廣達(dá)、華碩、原相等80余家廠商投入體感技術(shù)、影像感測與終端研發(fā)，年產(chǎn)值可達(dá)人民幣280億元。網(wǎng)絡(luò)層主要是有感測網(wǎng)絡(luò)與寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，象是啟碁、中磊、聯(lián)發(fā)科等37家廠商也已投入低耗能通訊技術(shù)與小型基地臺研發(fā)，產(chǎn)值逾235億元；應(yīng)用層面則有研華、臺達(dá)電、某某電信等64家廠商建置智慧云端平臺等服務(wù)，產(chǎn)值亦有630億元的規(guī)模。從智慧生活的角度來看，相關(guān)物聯(lián)網(wǎng)之應(yīng)用，較偏向于以終端產(chǎn)品作為智慧服務(wù)的傳輸載具?，F(xiàn)今許多裝置、設(shè)備在物聯(lián)網(wǎng)（IoT）快速發(fā)展下，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐郧度胧郊夹g(shù)為基礎(chǔ)而開發(fā)的智能產(chǎn)品，這些智能產(chǎn)品在日常生活中隨處可見，小至人們隨身攜帶的手表、手機(jī)，大至家庭中的玩具、電視、冰箱，使用范圍相當(dāng)廣泛。例如：省內(nèi)玩具大廠智高實業(yè)（Gigo推出名為「珊米」的三明治機(jī)器人，孩子只要簡單鋪排程序卡，便可完成程序編寫，命令機(jī)器人前后左右移動，在遇到不同功能卡時，作出特定互動反應(yīng)。又或是ODM大廠緯創(chuàng)集團(tuán)于2016年成立的緯創(chuàng)生技控股，與旗下馬雅信息合作，結(jié)合VIP醫(yī)療用閘道器及云端服務(wù)，將恩主公醫(yī)院打造成為智慧醫(yī)院目前物聯(lián)網(wǎng)最主要的趨勢，是結(jié)合人工智能進(jìn)行數(shù)據(jù)的AIoT，透過邊緣基礎(chǔ)建設(shè)，將數(shù)據(jù)在邊云運算，提供個人化又保密的服務(wù)內(nèi)容。省內(nèi)也有許多廠商切入這塊領(lǐng)域，提供解決方案。例如艾陽科技的影像視覺辨識，可辨識多個車輛編號，可投入于交通、停車服務(wù)等應(yīng)用。鈺立微電子將展示3D人臉辨識解決方案，透過鈺創(chuàng)的3D視覺處理芯片與相對應(yīng)的軟硬件套件，可以加速嵌入式系統(tǒng)業(yè)者開發(fā)各類3D視覺影像應(yīng)用。我省在物聯(lián)網(wǎng)解決方案的提供選擇相當(dāng)多元，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸走入民眾生活，相關(guān)的傳統(tǒng)廠商也開始投入采用，例如元健大和就將助聽器納入IoT技術(shù)連結(jié)手機(jī)與云端，成為智慧助聽器。這類終端裝置與智慧生活的連結(jié)，也將帶起另一波省內(nèi)產(chǎn)業(yè)之產(chǎn)品進(jìn)入數(shù)字轉(zhuǎn)型的契機(jī)。圖20：鈺立微電子的3D人臉辨識解決方案資料來源：鈺立微電子圖21：元健大和物聯(lián)網(wǎng)助聽器提供云端服務(wù)資料來源：元健大和另一方面，由于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的提高讓資料內(nèi)容與傳輸量同步提升，資料的處理與儲存難度亦不斷被提高。整體趨勢由儲存硬件移往云端，而演算則轉(zhuǎn)向邊云協(xié)同，云端與物聯(lián)網(wǎng)之間形成共生關(guān)系，服務(wù)管理也呈現(xiàn)云端平臺化，并依照顧客商業(yè)需求提供不同程度的客制化服務(wù)，大量的數(shù)據(jù)上傳云端已成必然之趨勢。根據(jù)思科全球云端指數(shù)調(diào)查12，2021年數(shù)據(jù)中心流量預(yù)計將較2020年成長24%，且2021年的20.6ZB中將有超過9成來自云端。顯示數(shù)據(jù)中心虛擬化和云端運算趨勢，已成為后續(xù)行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)要素，正在改變多種商12Cisco,“CiscoAnnualInternetReport”,/c/en/us/solutions/experspectives/annual-internet-report/index.html（lastvisitedJun.16,2020）.對電信業(yè)者而言，除了推行自家的公有云外，也有代理與國外云服務(wù)業(yè)者，或從云延伸出去到端的服務(wù)內(nèi)容。例如某某電信的HiCloud、遠(yuǎn)傳電信代理的GCP等。大多是以企業(yè)用戶為目標(biāo)，提供云儲存、機(jī)房服務(wù)、私有云、視訊會議云等服務(wù)，顯示企業(yè)云平臺已成各家推動重點。圖22：2016年至2021年數(shù)據(jù)中心流量資料來源：思科受到了疫情影響，省內(nèi)許多企業(yè)要求員工在家作業(yè)、辦公，許多企業(yè)主才發(fā)現(xiàn)到自家企業(yè)的云端系統(tǒng)需要加速建置完成，使得2020年的云端伺服器市場持續(xù)成長。除了企業(yè)使用上另外，近年串流影音、游戲的崛起，也帶動了省內(nèi)云端空間與服務(wù)的需求量。省內(nèi)云端服務(wù)器為全球輸出大國，例如緯穎、云達(dá)等服務(wù)器的領(lǐng)導(dǎo)廠商，正好因此受惠。而其他類型的云端廠商，則包括基礎(chǔ)建設(shè)的供應(yīng)商，例如：群電、康舒、臺達(dá)電（電源供應(yīng)器）、中興電工、東元、大同（冷卻系統(tǒng)）、廣達(dá)、友訊、明泰（網(wǎng)通設(shè)備）、聚碩、凌群（系統(tǒng)整合）等，并主打白牌服務(wù)器市場。然而，省內(nèi)企業(yè)在選擇云端平臺上，仍是以AWS、Google、IBM等國際龍頭的云端系統(tǒng)為主。在云端軟件應(yīng)用的領(lǐng)域，省內(nèi)廠商投入在云端服務(wù)與廠商之間的銜接，象是公有云與私有云以及混合云的整合與資安服務(wù)，仍有省內(nèi)廠商以代理或周邊服務(wù)內(nèi)容進(jìn)入市場。例如：提供混合云專業(yè)服務(wù)、企業(yè)信息防御服務(wù)（如DDos防護(hù)清洗或者WAF）、保護(hù)企業(yè)在公有云上的信息不受攻擊提供弱點掃描、滲透測試以及壓力測試等云端防護(hù)服務(wù)。例如：云勝科技、果核數(shù)字、博弘云端科技等。電信業(yè)者也看準(zhǔn)這類商機(jī)，透過合作的方式，與AWS、Google、IBM等企業(yè)合作，藉由企業(yè)云端的服務(wù)來帶動自身網(wǎng)絡(luò)服務(wù)需求。由于平臺發(fā)展成熟，相關(guān)應(yīng)用在智慧生活的省內(nèi)云端新創(chuàng)也孕育而生，并以算法提供各式生活服務(wù)。例如主打家庭安全監(jiān)控的云守護(hù)安控，該云端監(jiān)視解決方案，可識別影像中距離攝影機(jī)約30-50公尺外人體的特征與動作，也可透過走路姿勢與人體骨架等特征辨別受測對象，甚至透過姿勢分析有機(jī)會讀懂畫面中受測者的行為，自動過濾有安全疑慮的動作進(jìn)一步主動保護(hù)人的安全。在長照方面，例如艾歐信息將展出以雷達(dá)毫米波mmWave及飛時測距（ToF）為偵測技術(shù)的「AI照護(hù)辨識服務(wù)系統(tǒng)」，搭配點云（point cloud）及AI算法，在保護(hù)個人隱私權(quán)的同時，也能偵測病患入院時生理數(shù)據(jù)及臥床照護(hù)上的跌倒與離床的狀態(tài)。如前述所提，省內(nèi)在云端運算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，較偏向硬件供應(yīng)以及下游演算法所提供的解決服務(wù)方案，雖然在云端平臺上無法與國際領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)競爭，但在AI、IoT及網(wǎng)絡(luò)速度等科技推動下，云端運算所能推出的服務(wù)面向?qū)⒏鼮槲寤ò碎T。預(yù)計將從影像、生理信息、平臺端點等，成為推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)成長的重要窗口。圖23：艾歐信息的AI照護(hù)辨識服務(wù)系統(tǒng)資料來源：艾歐信息三、人工智能由于網(wǎng)絡(luò)設(shè)施與云端基礎(chǔ)建設(shè)多為電信業(yè)者布建，數(shù)據(jù)匯流和基礎(chǔ)連接為電信業(yè)者優(yōu)勢所在。電信業(yè)者積極投入AI平臺，透過AI技術(shù)搜集、儲存和分析客戶群數(shù)據(jù)，獲得實時消費者行為洞察，于合適時間提供用戶個性化廣告服務(wù)，進(jìn)而根據(jù)用戶需求迅速調(diào)整服務(wù)，以客制化服務(wù)提升客戶體驗。目前多數(shù)大型電信業(yè)者結(jié)合AI技術(shù)用于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化（NetworkOptimization）、機(jī)器人流程自動化（RoboticProcessAu防性維護(hù)（PreventiveMaintenance）與虛擬助手（VirtualAssistants）等，其中基于AI網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、優(yōu)化和營運，主要用于協(xié)助故障檢測和預(yù)測性維護(hù)，使電信業(yè)者網(wǎng)絡(luò)建置更有效率。例如，AT&T投入開源AI平臺「Acumos」，以該平臺建立、培訓(xùn)、整合和部署機(jī)器學(xué)習(xí)解決方案的應(yīng)用框架。目標(biāo)解決服務(wù)開發(fā)和應(yīng)用復(fù)雜性問題，進(jìn)行數(shù)據(jù)管理生命周期。Verizon投入「Exponent」平臺，利用MistSystems的AI和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，改善軟件定義無線區(qū)域網(wǎng)絡(luò)（SD-WLAN）管理和營運，除了控制成本外，并改善用戶經(jīng)驗。相關(guān)電信業(yè)者發(fā)展之AI平臺應(yīng)用之產(chǎn)業(yè)別與服務(wù)可見下表4其投入AI領(lǐng)域之發(fā)展大多是基于開源平臺或是新創(chuàng)廠商進(jìn)行合作，而在服務(wù)內(nèi)容上則是優(yōu)先從智慧家庭與客戶服務(wù)切入。表4：美國電信業(yè)者AI平臺營運實例廠商產(chǎn)業(yè)服務(wù)智慧城市框架、智慧眼鏡和「HeyChloe」醫(yī)療平臺智慧家庭產(chǎn)品「數(shù)字聊天機(jī)器人開源AI平臺「Acumos」邊緣運算平臺「AkrainoEdgeStack」智慧城市之視訊節(jié)點（nodes）智慧家庭自動化系統(tǒng)、端到端服務(wù)數(shù)字客戶經(jīng)驗「Exponent」平臺隨著網(wǎng)絡(luò)變得越來越復(fù)雜，且使用5G服務(wù)后有更多端點接入，AI技術(shù)將扮演更重要角色。省內(nèi)人工智能廠商的發(fā)展，同樣受惠于半導(dǎo)體與電子廠業(yè)，產(chǎn)值方面以制造為主體，例如:AI芯片的生產(chǎn)方面，就涵蓋了IC設(shè)計、半導(dǎo)體、封測、系統(tǒng)整合等，廠商有創(chuàng)意、智原、臺積電、聯(lián)電、日月光、京元電、宏碁、華碩等國際大廠。不過，這主要是用在出口AI大廠的關(guān)鍵零組件上，在省內(nèi)智慧生活應(yīng)用的發(fā)展部分，則是以AI算法為產(chǎn)品的公司為主。過去，省內(nèi)算法大多做為公司內(nèi)部數(shù)據(jù)營運部門使用，鮮少以企業(yè)方式營運發(fā)展，因此目前省內(nèi)許多AI軟件公司都屬新創(chuàng)企業(yè)。這些新創(chuàng)企業(yè)的AI算法產(chǎn)品品項雖然較為單一，但其應(yīng)用領(lǐng)域卻相當(dāng)廣泛，包含廣告、購物、醫(yī)療、健康照護(hù)、情商分析、影像監(jiān)控等原先就具數(shù)據(jù)庫存在的領(lǐng)域。這類解決方案只要透過云端平臺就能夠進(jìn)行運算，必提供企業(yè)客制化的分析內(nèi)容。由于AI不受到時間、平臺的限制，也有廠商提供了服務(wù)窗口的解決方案，云端聊天機(jī)械人。省內(nèi)的人工智能廠商優(yōu)拓信息，推出的云端聊天機(jī)械人，就是以AI驅(qū)動的生活智慧化工具。店家只要透過平臺，就能夠協(xié)作優(yōu)拓信息聊天機(jī)械人，使民眾在Line或是Facebook等通訊軟件，就能夠全天對商家提問物品信息，讓購物變得更加便利。AI在使用上也可成為虛擬與現(xiàn)實的連結(jié)點，以智慧音箱作為載體，如 Siri、Alex的模式在省內(nèi)也有類似的技術(shù)投入者。例如，智來科技，其主推的智慧家庭語音系統(tǒng)的語音辨識科技，華碩推出的Zenbo智慧家庭機(jī)械人，就是采用這個系統(tǒng)。民眾透過AI建立的語音辨識科技，將可無需手動操作，以語音控制智慧住宅中的各式開關(guān)。在功能上也可協(xié)助使用者進(jìn)行不受時間影響的管理機(jī)械人，例如，新創(chuàng)廠商農(nóng)譯科技，就結(jié)合了IoT與AI技術(shù)，研發(fā)出「AgriTalk管理系統(tǒng)」，囊括（水質(zhì)、土壤、益生菌）分析技術(shù)、益生菌復(fù)合水肥、IoT遠(yuǎn)端監(jiān)控環(huán)境、生物抑制劑、智能驅(qū)蟲燈與防蟲隔離網(wǎng)等多元解決方案。透過人工智能與云端協(xié)駔的監(jiān)控系統(tǒng)，農(nóng)民可以透過移動載具就可更智慧的管控農(nóng)地。目前AI技術(shù)已成為數(shù)據(jù)處理以及管理的最佳工具，且已經(jīng)與云端、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)綁定，由平臺方式呈現(xiàn)。由于多數(shù)AI廠商提供的解決方案，逐漸走向終端/邊緣，除了效率外更讓人在意的是資安防護(hù)的能力。未來AI廠商的發(fā)展的關(guān)鍵將是資安防護(hù)，并以資安作為產(chǎn)品差異化的核心，預(yù)期國內(nèi)AI廠商也將朝向這個方向持續(xù)發(fā)展與茁壯，才有辦法接軌國際。圖24：農(nóng)譯科技的AI農(nóng)業(yè)管理系統(tǒng)-AgriTalk資料來源：農(nóng)譯科技四、AR/VR由于AR/VR的技術(shù)是以提供顧客新的感官體驗，在應(yīng)用發(fā)展上電信業(yè)者多用來展示未來各種5G應(yīng)用可能性。尤其日本將在2020年舉辦東京奧運，更成為日本電信業(yè)者展示5G各種應(yīng)用發(fā)展機(jī)會，例如NTTDoCoMo設(shè)置許多5G體驗據(jù)點，就有不少應(yīng)用情境皆是基于AR/VR裝置的使用上。目前在4G與固網(wǎng)基礎(chǔ)下AR/VR的應(yīng)用為求流暢大多需要將內(nèi)容預(yù)先下載到硬件內(nèi)，并由AR/VR進(jìn)行播放。直接連線的內(nèi)容也受限于傳輸速率，其沉浸體驗較難達(dá)到高擬真與高實時性，因此在應(yīng)用領(lǐng)域較為受限。在5G技術(shù)的加持下，AR/VR依據(jù)對網(wǎng)絡(luò)速度和延遲的需求從低到高，可分別提供影像資/料傳輸、遠(yuǎn)端操作、遠(yuǎn)端互動的服務(wù)。透過5G高頻寬、低延遲特性的優(yōu)勢下，AR/VR也可實時性的傳遞/獲取遠(yuǎn)端信息，因而具備了互動功能，成為虛擬與實體之間的界面（詳參圖25）。圖25：5G在AR/VR的應(yīng)用區(qū)域由于5G設(shè)施仍在布建，因此影像資/料傳輸仍是最常見的情境，透過AR/VR裝置觀看高畫質(zhì)影像，提供身歷其境感受，可應(yīng)用在觀光體驗和賽事轉(zhuǎn)播等方面。遠(yuǎn)端操作則是除了接收遠(yuǎn)方影音信息外，還能反饋信息進(jìn)行機(jī)械、機(jī)器人與無人機(jī)等設(shè)備操作，因需要反饋操作指令的數(shù)據(jù)，也因此需要更多傳輸量。至于對延遲性的要求則會依據(jù)情況而有所不同，例如緩慢的搬運機(jī)器人就能稍微容許傳輸延遲，但遠(yuǎn)端手術(shù)就得盡力降低延遲的失誤。由于AR/VR具有許多應(yīng)用界面的可能，成為了未來虛實界面的一個關(guān)鍵技術(shù)。其中AR眼鏡因為設(shè)備話題性而崛起的早，目前國際間已有許多大廠投入，包括微軟、亞馬遜、Google、臉書等都已推出自己的產(chǎn)品。我省身為國際電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈重鎮(zhèn)，在VR眼鏡的生產(chǎn)方面也沒有缺席，省內(nèi)都有相關(guān)廠商提供零組件，例如亞光、義隆電、驊訊、希華、華邦電等。在品牌端也有宏達(dá)電的VIVE以及XRSPACE投入競爭。以下分別簡述省內(nèi)在發(fā)展AR/VR的現(xiàn)況，以及廠商的投入情形。在AR方面，廠商包括宏捷科、鈺創(chuàng)、原相、華碩等有制作AR相關(guān)硬體與感測芯片等。由于在應(yīng)用端不太需要額外添購裝置，目前大多整合以 app方式進(jìn)入移動載具呈現(xiàn)。目前省內(nèi)在主推AR內(nèi)容的廠商，較常見的有慮鏡、營銷體驗、體驗等模式，并以app來呈現(xiàn)AR模型。例如：宇萌數(shù)字科技，與某北市政府合作，只要在手機(jī)上啟用app「marq+」，就能夠以AR輔助導(dǎo)覽北門。宇萌也在疫情期間，整合定位導(dǎo)航以及AR的快速找口罩服務(wù)，使用者可透過開啟app「marq+」，在手機(jī)畫面上顯示特約保健藥局的方向，藉此更直觀的朝向藥局位置。在VR方面，因裝置單價區(qū)間大，從人民幣25,000元到500元都有，考量分辨率、需有線操控、平臺多但影音內(nèi)容較匱乏等因素，省內(nèi)裝置的推動仍未大量進(jìn)入家庭，目前省內(nèi)發(fā)展主要有游戲、營銷、教育與商業(yè)應(yīng)用，公司也多數(shù)為新創(chuàng)企業(yè)為主。VR的內(nèi)容制作及服務(wù)，則多整合以平臺方式作呈現(xiàn)，例如新創(chuàng)公司暗橡科技，主推VR教育內(nèi)容平臺SurrealEducationVR，提供了文化體驗、模擬體驗、學(xué)科教育等領(lǐng)域內(nèi)容。SurrealEducationVR平臺能依據(jù)使用者身分，提供客制化專屬服務(wù)，可由教師、學(xué)生端提供不同教學(xué)內(nèi)容調(diào)控。目前SurrealEducationVR平臺的服務(wù)范圍涵蓋國高中與商職學(xué)校，已逐漸成為教育內(nèi)容的一部分。圖26：暗橡科技的SurrealEducationVR實用于仁愛國中資料來源：暗橡科技臉書綜整前述可以發(fā)現(xiàn)到，目前省內(nèi)使用AR/VR技術(shù)作為智慧生活應(yīng)用仍處在發(fā)展階段，但已有廠商布局相關(guān)應(yīng)用體驗的內(nèi)容。AR由于應(yīng)用只需透過手機(jī)，目前在互動體驗、商業(yè)協(xié)作、導(dǎo)覽等領(lǐng)域已成為企業(yè)廣宣推行時的選項。未來當(dāng)5G推動后，相關(guān)互動體驗將大幅提升，甚至跳脫手機(jī)整合成XR與智慧眼鏡進(jìn)入生活情境。而VR在5G頻寬到位后，在游戲、營銷、教育甚至于防疫的效用更將擴(kuò)大。目前電信業(yè)者也開始以設(shè)備搭費5G合約進(jìn)行硬件的銷售，同時推出相對應(yīng)的游戲、電影等云服務(wù)，顯示省內(nèi)AR/VR發(fā)展的情況，將隨著5G推出而逐漸追上國際發(fā)展趨勢。五、大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)指的是各種結(jié)構(gòu)化或非結(jié)構(gòu)化之資料，大數(shù)據(jù)藉由觀察與追蹤已發(fā)生的行為事實，以分析找出應(yīng)用趨勢。在商業(yè)行為的應(yīng)用上，主要用來了解顧客行為、市場需求，協(xié)助企業(yè)在銷售策略與商業(yè)決策上判斷。由于數(shù)字經(jīng)濟(jì)是以需求為導(dǎo)向作為發(fā)展核心，并透過數(shù)字科技加值現(xiàn)有各式服務(wù)，造就供需在營業(yè)收入與生活質(zhì)量的共同提升。因此在與不同科技交互作用下，數(shù)據(jù)在收集、分析與界面服務(wù)的生命周期各階段都存在著新的價值詳（參圖27以下分別簡述其不同階段與技術(shù)產(chǎn)生之商業(yè)化模式。（一）數(shù)據(jù)收集的商業(yè)化由于數(shù)據(jù)可以作為企業(yè)發(fā)展新商業(yè)模式的反饋依據(jù)，信息產(chǎn)生及收集來獲取各式的用戶行為信息。例如：Amazon、Go企業(yè)，都是以前述平臺、應(yīng)用程序、會員模式來產(chǎn)生與收集大量數(shù)據(jù)。（二）數(shù)據(jù)分析的商業(yè)化高速傳輸網(wǎng)路造成更多元的應(yīng)用可能，低延遲讓遠(yuǎn)端操作與大量自動化成真，而大量自動化則帶來了數(shù)字孿生-虛擬世界的完善。數(shù)字世界的管理復(fù)雜度提高，因此透過人工智能（AI）與機(jī)械學(xué)習(xí)（ML）來達(dá)到人力簡化的各式商業(yè)模式衍生而出。為了訓(xùn)練出高效低錯誤的AI與ML來協(xié)助人類，數(shù)據(jù)分析的商業(yè)化與人工智能的發(fā)展，是許多智慧化、自動化的服務(wù)應(yīng)用的核心。（三）界面服務(wù)的商業(yè)化萬物聯(lián)網(wǎng)使得數(shù)字世界架構(gòu)逐漸完善，連結(jié)虛擬與實體世界的界面產(chǎn)品如：AR/VR、移動式載具、智慧電視、智慧音箱等產(chǎn)品。而填充虛實之間的界面如：APP、軟件、內(nèi)容等，則成為重要的商業(yè)化工具。圖27：數(shù)據(jù)的生命周期資料來源：拓墣產(chǎn)業(yè)研究院整理電信業(yè)者在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中，考量本身優(yōu)勢與資源，分別在收集、分析、界面服務(wù)等商業(yè)化中有不同的自身定位。在5G技術(shù)的加持下電信業(yè)者雖因技術(shù)領(lǐng)域與專業(yè)領(lǐng)域不同，但儲存設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)的角色仍是必要。而在具分析意義或有邊云運算需求時，考量電信業(yè)者的AI技術(shù)與應(yīng)用端的算法與設(shè)備傳輸?shù)葐栴}，電信業(yè)者會以跨域廠商之用戶數(shù)量，作為選擇跨界合作伙伴的考量基準(zhǔn)。電信業(yè)者在跨域多作為網(wǎng)絡(luò)與云端服務(wù)的供應(yīng)者，會視其業(yè)務(wù)內(nèi)涵是否可作為電信服務(wù)內(nèi)容。選擇是否成為界面服務(wù)的供應(yīng)者。然而不論電信業(yè)者處于幕前或幕后，高用戶數(shù)量都能額外帶動頻寬與云端需求的綜效。在界面服務(wù)階段，則做為電信服務(wù)加值與虛擬內(nèi)容商合作，藉此提高與電信同業(yè)之競爭優(yōu)勢。由此可見，其電信網(wǎng)路與設(shè)施的服務(wù)對象轉(zhuǎn)成為企業(yè)，而共同提供的創(chuàng)新解決方案則是對應(yīng)到終端。省內(nèi)大數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈服務(wù)內(nèi)容同樣環(huán)繞數(shù)據(jù)生命周期，主要以數(shù)據(jù)收集環(huán)境架設(shè)、模型庫、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等。不過，省內(nèi)許多企業(yè)在數(shù)據(jù)的收集、儲存、分類事務(wù)在過往鮮少有人確實執(zhí)行。因此，以大數(shù)據(jù)分析為主要營業(yè)來源的企業(yè)，就缺少了本土大量可用的數(shù)據(jù)。缺少有意義的數(shù)據(jù)數(shù)量的企業(yè)環(huán)境下，使得大數(shù)據(jù)分析的廠商在省內(nèi)較難以呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)。目前省內(nèi)較具有規(guī)模的數(shù)據(jù)公司，也以新創(chuàng)企業(yè)為主，由于省內(nèi)的數(shù)據(jù)使用上仍有賴時間梳理、累積。因此這類企業(yè)在服務(wù)內(nèi)容，是以提供挖掘、解讀、分析的解決方案提供為主，在服務(wù)對象上也較偏向與具數(shù)據(jù)庫的大企業(yè)深度合作。例如，行動貝果就與省內(nèi)的代工大廠緯創(chuàng)合作，將旗下具AI技術(shù)的數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品「DecanterAI」，整合進(jìn)入智慧制造領(lǐng)域，透過與傳統(tǒng)機(jī)械學(xué)習(xí)、時間序列與深度學(xué)習(xí)的協(xié)同運作，將可大幅度提高產(chǎn)線管理的預(yù)測應(yīng)用上。從行動貝果提供的解決方案可以看到，這類大數(shù)據(jù)企業(yè)大多與AI技術(shù)連結(jié)，以大數(shù)據(jù)分析為核心，透過軟硬件來建構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境進(jìn)行數(shù)據(jù)搜集。而建構(gòu)這類環(huán)境就成為解決方案的重點，因此與硬件廠商的合作也是其中的發(fā)展趨勢。目前，在應(yīng)用領(lǐng)域中，包括金融、零售、股市、天氣等數(shù)據(jù)量較為豐沛的領(lǐng)域。例如：就終端消費來說，由于模式固定，廠商透過解決方案就能夠有效的了解顧客消費行為，并預(yù)測進(jìn)貨以及品項銷售的最佳化。因此，省內(nèi)也有大數(shù)據(jù)廠商切入到餐飲領(lǐng)域，例如，我省資料科學(xué)提供了完整物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)解決方案，包括：物聯(lián)網(wǎng)販賣機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)咖啡機(jī)、云端智能POS系統(tǒng)、無現(xiàn)金生活服務(wù)電商平臺、人流分析天線等，都市提供給零售市場的產(chǎn)品。圖28：我省資料科學(xué)的無現(xiàn)金生活電商平臺資料來源：我省資料科學(xué)電信業(yè)者在發(fā)展5G后，省內(nèi)大數(shù)據(jù)環(huán)境架構(gòu)企業(yè)能夠獲得的數(shù)據(jù)來源可望再增加，電信業(yè)者將有大量的數(shù)據(jù)能夠進(jìn)行分析，屆時電信業(yè)者也可身兼大數(shù)據(jù)分析角色，協(xié)助營運成本下降，甚至對外銷售智慧生活解決方案。以我省之星為例，我省之星是我省電信業(yè)后進(jìn)業(yè)者，一進(jìn)入市場即面臨前段業(yè)者某某電信、我省大哥大、遠(yuǎn)傳電信已擁有龐大用戶數(shù)的不對等競爭，因此我省之星于2018年初起運用大數(shù)據(jù)推薦機(jī)制，透過分析用戶的消費行為、習(xí)慣及偏好，建立預(yù)測模型，并針對不同客群在適當(dāng)時機(jī)精準(zhǔn)地推薦最適合的加值服務(wù)或給予電信賬單代收服務(wù)使用額度，使其加值服務(wù)整體營收年增了41%。從各大電信業(yè)者長時間開始招募大量的資料科學(xué)家來看，相關(guān)科技的導(dǎo)入已成重點趨勢。六、電信業(yè)者于5G世代之發(fā)展（一）發(fā)展智慧生活核心應(yīng)用由于5G頻譜的競標(biāo)、基礎(chǔ)建設(shè)鋪設(shè)等都需要資金和時間投入，讓5G時代并非一蹴可幾，但電信業(yè)者依舊積極展示未來各種5G應(yīng)用可能性，尤其日本將在2020年舉辦東京奧運，更成為日本電信業(yè)者展示5G各種應(yīng)用發(fā)展機(jī)會，例如NTTDoCoMo設(shè)置許多5G體驗據(jù)點，其中不少應(yīng)用情境皆是基于AR/VR裝置的使用上。根據(jù)拓墣產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)查13，電信業(yè)者除了5G本身服務(wù)的建設(shè)外，也會尋找更多領(lǐng)域的應(yīng)用合作伙伴，透過AR/VR裝置、IoT產(chǎn)品等硬件，在5G傳輸場域下解決社會問題并創(chuàng)造更多價值。例如遠(yuǎn)距醫(yī)療、觀光體驗、遠(yuǎn)端技術(shù)指導(dǎo)、災(zāi)害與犯罪預(yù)防、遠(yuǎn)端操作機(jī)器人/無人機(jī)等應(yīng)用（詳參圖13拓樸產(chǎn)業(yè)研究院，5