自動(dòng)化安裝配置管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司自動(dòng)化安裝配置管理流程，確保系統(tǒng)、軟件及設(shè)備的安裝配置符合公司業(yè)務(wù)需求、相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率，保障信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及自動(dòng)化安裝配置的項(xiàng)目、系統(tǒng)、軟件及設(shè)備，包括但不限于服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公軟件、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)等。（三）相關(guān)定義1.自動(dòng)化安裝配置：指通過(guò)自動(dòng)化工具、腳本或流程，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)、軟件及設(shè)備的自動(dòng)部署、安裝、初始化及參數(shù)配置等操作。2.配置項(xiàng)：構(gòu)成信息系統(tǒng)的各種硬件、軟件、文檔及數(shù)據(jù)等，是自動(dòng)化安裝配置管理的對(duì)象。3.基線配置：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求、安全策略及行業(yè)最佳實(shí)踐，確定的系統(tǒng)、軟件及設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)配置要求。（四）管理原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定，確保自動(dòng)化安裝配置符合要求。2.標(biāo)準(zhǔn)化原則：建立統(tǒng)一的自動(dòng)化安裝配置標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，實(shí)現(xiàn)配置的一致性和可重復(fù)性。3.安全性原則：將安全要求融入自動(dòng)化安裝配置過(guò)程，保障系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全。4.可審計(jì)性原則：記錄和保留自動(dòng)化安裝配置過(guò)程及結(jié)果，以便進(jìn)行審計(jì)和追溯。二、職責(zé)分工（一）自動(dòng)化安裝配置管理團(tuán)隊(duì)1.負(fù)責(zé)制定和完善自動(dòng)化安裝配置管理制度、流程及標(biāo)準(zhǔn)。2.規(guī)劃和設(shè)計(jì)自動(dòng)化安裝配置方案，選擇合適的自動(dòng)化工具和技術(shù)。3.組織實(shí)施自動(dòng)化安裝配置項(xiàng)目，協(xié)調(diào)相關(guān)資源和人員。4.對(duì)自動(dòng)化安裝配置過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和管理，及時(shí)解決出現(xiàn)的問(wèn)題。5.定期評(píng)估自動(dòng)化安裝配置管理工作的效果，提出改進(jìn)建議。（二）業(yè)務(wù)部門1.提出自動(dòng)化安裝配置的業(yè)務(wù)需求，參與需求評(píng)審和方案設(shè)計(jì)。2.配合自動(dòng)化安裝配置管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試和驗(yàn)收，提供業(yè)務(wù)支持。3.負(fù)責(zé)本部門使用的系統(tǒng)、軟件及設(shè)備的日常維護(hù)和管理，及時(shí)反饋問(wèn)題。（三）信息安全部門1.審核自動(dòng)化安裝配置方案的安全性，提出安全建議和要求。2.對(duì)自動(dòng)化安裝配置過(guò)程進(jìn)行安全監(jiān)督和檢查，確保符合安全策略。3.參與安全事件的調(diào)查和處理，分析與自動(dòng)化安裝配置相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)。（四）運(yùn)維部門1.負(fù)責(zé)自動(dòng)化安裝配置后的系統(tǒng)、軟件及設(shè)備的日常運(yùn)維工作，確保其正常運(yùn)行。2.按照變更管理流程，對(duì)自動(dòng)化安裝配置產(chǎn)生的變更進(jìn)行實(shí)施和驗(yàn)證。3.協(xié)助自動(dòng)化安裝配置管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行故障排查和問(wèn)題解決，提供運(yùn)維技術(shù)支持。三、自動(dòng)化安裝配置流程（一）需求調(diào)研與分析1.自動(dòng)化安裝配置管理團(tuán)隊(duì)與業(yè)務(wù)部門溝通，了解業(yè)務(wù)需求、系統(tǒng)功能要求及使用場(chǎng)景。2.收集現(xiàn)有系統(tǒng)、軟件及設(shè)備的相關(guān)信息，評(píng)估其現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題。3.分析業(yè)務(wù)需求和技術(shù)可行性，確定自動(dòng)化安裝配置的目標(biāo)和范圍。（二）方案設(shè)計(jì)1.根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，設(shè)計(jì)自動(dòng)化安裝配置方案，包括安裝配置步驟、使用的工具和技術(shù)、配置參數(shù)及安全措施等。2.方案應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定，確保合規(guī)性和安全性。3.組織相關(guān)部門和人員對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改和完善。（三）測(cè)試與驗(yàn)證1.在測(cè)試環(huán)境中進(jìn)行自動(dòng)化安裝配置的測(cè)試，驗(yàn)證方案的可行性和正確性。2.對(duì)安裝配置后的系統(tǒng)、軟件及設(shè)備進(jìn)行功能測(cè)試、性能測(cè)試和安全測(cè)試，確保其滿足業(yè)務(wù)需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.記錄測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)反饋給自動(dòng)化安裝配置管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行整改。（四）部署與實(shí)施1.根據(jù)測(cè)試結(jié)果，制定部署計(jì)劃，明確部署時(shí)間、步驟和責(zé)任人。2.在生產(chǎn)環(huán)境中按照部署計(jì)劃進(jìn)行自動(dòng)化安裝配置的實(shí)施，確保操作的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。3.部署過(guò)程中應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)準(zhǔn)備，防止出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失或系統(tǒng)故障。（五）驗(yàn)收1.自動(dòng)化安裝配置完成后，業(yè)務(wù)部門、運(yùn)維部門等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能、性能、安全等方面，確保其符合業(yè)務(wù)需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.驗(yàn)收合格后，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，作為項(xiàng)目交付的依據(jù)。（六）變更管理1.在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，如因業(yè)務(wù)需求變化或其他原因需要對(duì)自動(dòng)化安裝配置進(jìn)行變更，應(yīng)按照變更管理流程進(jìn)行申請(qǐng)、審批和實(shí)施。2.變更申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等，經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。3.變更實(shí)施后，應(yīng)進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證，確保變更后的系統(tǒng)、軟件及設(shè)備正常運(yùn)行。四、配置項(xiàng)管理（一）配置項(xiàng)識(shí)別與分類1.對(duì)公司內(nèi)所有涉及自動(dòng)化安裝配置的硬件、軟件、文檔及數(shù)據(jù)等進(jìn)行識(shí)別，確定為配置項(xiàng)。2.根據(jù)配置項(xiàng)的性質(zhì)、用途和管理要求，進(jìn)行分類，如服務(wù)器配置項(xiàng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置項(xiàng)、軟件應(yīng)用配置項(xiàng)等。（二）配置項(xiàng)標(biāo)識(shí)與記錄1.為每個(gè)配置項(xiàng)賦予唯一的標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。2.建立配置項(xiàng)清單，記錄配置項(xiàng)的名稱、標(biāo)識(shí)、類型、版本、狀態(tài)、責(zé)任人等信息。3.定期更新配置項(xiàng)清單，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。（三）配置項(xiàng)版本管理1.對(duì)配置項(xiàng)的不同版本進(jìn)行管理，記錄版本變更的原因、時(shí)間、內(nèi)容等信息。2.制定版本命名規(guī)則，確保版本的規(guī)范性和可追溯性。3.在進(jìn)行自動(dòng)化安裝配置時(shí)，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求選擇合適的配置項(xiàng)版本。（四）配置項(xiàng)備份與恢復(fù)1.定期對(duì)重要配置項(xiàng)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。2.制定配置項(xiàng)恢復(fù)計(jì)劃，明確恢復(fù)的流程、步驟和責(zé)任人，確保在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)配置。3.定期進(jìn)行恢復(fù)演練，驗(yàn)證恢復(fù)計(jì)劃的有效性。五、基線配置管理（一）基線配置制定1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求、安全策略及行業(yè)最佳實(shí)踐，制定各類系統(tǒng)、軟件及設(shè)備的基線配置標(biāo)準(zhǔn)。2.基線配置標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確配置參數(shù)、安全設(shè)置、訪問(wèn)控制等要求，確保系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。3.定期對(duì)基線配置標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估和更新，以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)變化的需求。（二）基線配置檢查1.在自動(dòng)化安裝配置過(guò)程中，應(yīng)按照基線配置標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，確保配置符合要求。2.定期對(duì)已安裝配置的系統(tǒng)、軟件及設(shè)備進(jìn)行基線配置檢查，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及時(shí)整改。3.建立基線配置檢查記錄，記錄檢查結(jié)果、整改情況等信息。（三）基線配置變更管理1.如因業(yè)務(wù)需求等原因需要變更基線配置，應(yīng)按照變更管理流程進(jìn)行申請(qǐng)、審批和實(shí)施。2.變更申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等，經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。3.變更實(shí)施后，應(yīng)進(jìn)行基線配置檢查，確保變更后的配置符合要求。六、自動(dòng)化工具與技術(shù)管理（一）工具與技術(shù)選型1.根據(jù)自動(dòng)化安裝配置的需求和特點(diǎn)，選擇合適的自動(dòng)化工具和技術(shù)，如配置管理工具、腳本語(yǔ)言、自動(dòng)化部署平臺(tái)等。2.對(duì)選型的工具和技術(shù)進(jìn)行評(píng)估，包括功能、性能、易用性、安全性、成本等方面，確保其滿足公司要求。3.建立自動(dòng)化工具和技術(shù)清單，記錄工具和技術(shù)的名稱、版本、功能、使用范圍等信息。（二）工具與技術(shù)使用與維護(hù)1.制定自動(dòng)化工具和技術(shù)的使用規(guī)范，明確使用方法、操作流程和注意事項(xiàng)。2.對(duì)自動(dòng)化工具和技術(shù)進(jìn)行定期維護(hù)和更新，確保其正常運(yùn)行和功能的有效性。3.建立工具和技術(shù)故障處理機(jī)制，及時(shí)解決使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）工具與技術(shù)培訓(xùn)1.為相關(guān)人員提供自動(dòng)化工具和技術(shù)的培訓(xùn)，使其熟悉工具和技術(shù)的使用方法和操作流程。2.根據(jù)人員的崗位需求和技能水平，制定個(gè)性化的培訓(xùn)計(jì)劃，提高培訓(xùn)效果。3.定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式。七、監(jiān)控與審計(jì)（一）監(jiān)控1.建立自動(dòng)化安裝配置監(jiān)控機(jī)制，對(duì)安裝配置過(guò)程及系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。2.監(jiān)控內(nèi)容包括安裝配置進(jìn)度、系統(tǒng)資源使用情況、性能指標(biāo)、安全事件等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并報(bào)警。3.對(duì)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，為優(yōu)化自動(dòng)化安裝配置管理提供依據(jù)。（二）審計(jì)1.定期對(duì)自動(dòng)化安裝配置管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。2.審計(jì)內(nèi)容包括配置項(xiàng)管理、基線配置管理、自動(dòng)化工具與技術(shù)管理、變更管理等方面，確保各項(xiàng)工作符合要求。3.對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改跟蹤，確保問(wèn)題得到徹底解決。八、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.針對(duì)自動(dòng)化安裝配置管理相關(guān)人員，開(kāi)展定期培訓(xùn)，包括制度、流程、技術(shù)等方面的內(nèi)容。2.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式，提高培訓(xùn)效果。3.鼓勵(lì)員工自主學(xué)習(xí)和交流，分享自動(dòng)化安裝配置管理的經(jīng)驗(yàn)和技巧。（二）考核1.建