采購立項流程管理演講人：日期:CATALOGUE目錄01需求確認階段02市場調(diào)研分析03立項申請準備04審批決策流程05實施前準備06后續(xù)管理機制01需求確認階段業(yè)務部門需求提報業(yè)務部門根據(jù)實際需求，向采購部門提交采購需求。提交需求業(yè)務部門應詳細說明需求的內(nèi)容、目的、預期效果等。需求說明采購部門對業(yè)務部門提交的需求進行初步審核，確保需求的合理性和準確性。初步審核采購必要性評估評估結(jié)果根據(jù)評估結(jié)果，確定采購需求的優(yōu)先級和緊急程度。03采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法進行評估。02評估方法評估標準根據(jù)企業(yè)實際情況和采購需求，制定采購必要性評估標準。01預算編制根據(jù)采購需求，編制合理的采購預算。預算審核財務部門對采購預算進行審核，確保預算的合規(guī)性和合理性。預算匹配將采購預算與采購需求進行匹配，確保預算能夠滿足采購需求。預算初步匹配驗證02市場調(diào)研分析供應商資源池篩選供應商信譽供應商生產(chǎn)能力供應商資質(zhì)認證供應鏈穩(wěn)定性評估供應商的誠信度、行業(yè)聲譽、歷史業(yè)績等?？疾旃痰纳a(chǎn)規(guī)模、設備技術、工藝流程等。核實供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證等資質(zhì)。了解供應商的原材料來源、庫存情況及交貨能力等。制定產(chǎn)品驗收標準、抽樣檢驗計劃、不合格品處理流程等。質(zhì)量評估指標評估不同供應商在成本、質(zhì)量、交貨期等方面的綜合效益。成本效益分析01020304對比不同供應商的原材料成本、生產(chǎn)成本、運輸成本等。成本構(gòu)成分析綜合考慮成本與質(zhì)量，選擇性價比最優(yōu)的供應商。性價比評估成本與質(zhì)量對比方案風險預判報告編制6px6px6px分析供應商所在地區(qū)的政治、經(jīng)濟、自然等風險因素。供應鏈風險預測供應商可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題、交貨延誤等風險。質(zhì)量風險評估供應商的財務狀況、償債能力、盈利能力等。財務風險010302針對風險制定應急采購計劃、備選供應商方案等。應對措施0403立項申請準備采購方案框架搭建采購目標設定明確采購的標的物、數(shù)量、質(zhì)量、價格等要素，以及采購的目的和預期效果。02040301采購方式選擇根據(jù)采購標的的特點和金額大小，選擇合適的采購方式，如招標、競爭性談判、詢價等。供應商初步篩選根據(jù)市場調(diào)研和以往合作經(jīng)驗，初步篩選出潛在的供應商名單。風險評估與應對措施識別采購過程中可能出現(xiàn)的風險，并提出相應的預防和應對措施。審批材料清單整理采購申請報告包括采購背景、目的、預算、方案等內(nèi)容的詳細說明。供應商資質(zhì)證明供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證等基本資質(zhì)證明文件。采購方案審批文件如內(nèi)部評審報告、領導審批意見等。相關法律法規(guī)和政策文件如采購法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定、企業(yè)內(nèi)部制度等。利益相關方意見征詢內(nèi)部意見征詢向采購相關部門和人員征詢意見，確保采購方案符合公司整體利益和內(nèi)部流程。01供應商意見征詢了解潛在供應商對采購方案、合同條款等方面的意見和建議，以便進一步優(yōu)化采購方案。02專家意見征詢邀請行業(yè)專家對采購方案進行評審，提供專業(yè)意見和建議，確保采購的科學性和合理性。0304審批決策流程合規(guī)性初審標準采購需求合理性評估采購需求是否符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務需求。01供應商資質(zhì)審查核查供應商資質(zhì)、信譽、財務狀況等是否符合公司要求。02采購方式合規(guī)性確定采購方式是否符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。03風險評估評估潛在風險，制定風險應對措施。04跨部門聯(lián)合評審會組建評審小組評審會議召開評審意見匯總評審結(jié)果反饋由相關部門代表組成評審小組，共同參與評審。召開評審會議，對采購項目進行全面、細致的評審。整理各部門評審意見，形成評審報告。將評審結(jié)果及時反饋給采購部門，以便調(diào)整采購方案。明確各級簽批人的權限和責任，確保審批流程順暢。簽批權限劃分制定簽批程序，確保簽批過程合法、合規(guī)、有效。簽批程序規(guī)定01020304確認簽批人是否具備相應的簽批權限和資格。簽批人資格審核將簽批文件歸檔保存，以備后續(xù)查閱和審計。簽批文件歸檔授權簽批權限確認05實施前準備合同條款預協(xié)商明確采購標的、數(shù)量、價格、質(zhì)量標準、驗收方法、質(zhì)保期、售后服務、違約責任等。商務條款確定技術規(guī)格、驗收標準、檢驗方法、培訓計劃等。技術條款明確保密內(nèi)容和保密期限，約定違約責任和保密責任。保密協(xié)議要求供應商提供履約保證金、抵押物、信用擔保等，確保合同順利履行。履約保證執(zhí)行時間表制定采購時間付款時間驗收時間進度安排確定采購啟動時間、采購周期、交貨時間等。制定驗收時間表，明確各階段驗收時間、驗收標準和責任人。設定預付款、尾款支付比例和支付時間，確保資金安排合理。制定詳細的采購進度計劃，包括各階段工作內(nèi)容、時間節(jié)點和責任人。供應商通知與備案通知方式備案要求供應商審核溝通機制通過電話、郵件、傳真等方式向供應商發(fā)出采購通知，確保供應商及時獲取采購信息。要求供應商在收到采購通知后，按照要求提交相關資質(zhì)證明、授權委托書、產(chǎn)品認證證書等備案材料。對提交的備案材料進行審核，確保供應商符合采購要求，并具備履行合同的能力。建立與供應商的溝通機制，明確聯(lián)系人、聯(lián)系方式和溝通內(nèi)容，確保信息暢通。06后續(xù)管理機制立項檔案歸檔規(guī)范歸檔內(nèi)容立項文件、采購文件、評審文件、合同文件等。01歸檔要求文件完整、準確、系統(tǒng)、規(guī)范，方便查閱和追溯。02歸檔方式電子檔案和紙質(zhì)檔案相結(jié)合，確保信息的安全和可追溯性。03歸檔責任采購部門負責人或檔案管理人員負責歸檔和保管。04關鍵節(jié)點采購計劃制定、采購文件發(fā)布、供應商選擇、合同簽訂、合同履行等。跟蹤方式電話、郵件、會議、現(xiàn)場檢查等。跟蹤頻率根據(jù)采購項目的規(guī)模和復雜程度，確定合理的跟蹤頻率。跟蹤責任采購部門或采購項目負責人負責跟蹤執(zhí)行進度。執(zhí)行進度跟蹤節(jié)點異常情況反饋通道6px6px6px