2025債券發(fā)行承銷合同（A股）正文本債券發(fā)行承銷合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由以下雙方于簽訂：債券發(fā)行人（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）：，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：，住所地：，法定代表人：。主承銷商（以下簡(jiǎn)稱“承銷商”）：，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：，住所地：，法定代表人：。鑒于發(fā)行人擬公開發(fā)行年期A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”），承銷商同意擔(dān)任本次債券的主承銷商，并負(fù)責(zé)組織本次債券的發(fā)行與承銷工作。雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條債券的基本條款1.1債券名稱：發(fā)行人本次發(fā)行的債券名稱為“”。1.2債券期限：本次債券為年期，自年月日起至年月日止。1.3發(fā)行規(guī)模：本次債券的發(fā)行總規(guī)模為人民幣億元。1.4票面利率：本次債券的票面利率為%，具體利率由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定。1.5債券面值：本次債券每張面值為人民幣元。1.6還本付息方式：本次債券采用方式還本付息，利息按支付，本金到期一次性償還。1.7發(fā)行價(jià)格：本次債券的發(fā)行價(jià)格為人民幣元/張。1.8發(fā)行方式：本次債券采用方式發(fā)行，具體發(fā)行方式由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定。1.9發(fā)行時(shí)間：本次債券的發(fā)行時(shí)間為年月日至年月日。第二條承銷方式2.1承銷方式：本次債券由承銷商擔(dān)任主承銷商，承銷商負(fù)責(zé)組織本次債券的發(fā)行與承銷工作。2.2承銷責(zé)任：承銷商應(yīng)按照本合同約定，盡責(zé)、勤勉地履行承銷義務(wù)，確保本次債券的順利發(fā)行。2.3承銷費(fèi)用：發(fā)行人應(yīng)按照本合同約定支付承銷費(fèi)用，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為。第三條雙方的權(quán)利與義務(wù)3.1發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)3.1.1權(quán)利：發(fā)行人有權(quán)監(jiān)督承銷商的承銷工作，有權(quán)要求承銷商按照本合同約定履行承銷義務(wù)。3.1.2義務(wù)：發(fā)行人應(yīng)按照本合同約定，及時(shí)提供本次債券發(fā)行所需的所有文件、資料，并確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.2承銷商的權(quán)利與義務(wù)3.2.1權(quán)利：承銷商有權(quán)要求發(fā)行人提供與本次債券發(fā)行相關(guān)的所有文件、資料，并有權(quán)要求發(fā)行人配合承銷商的承銷工作。3.2.2義務(wù)：承銷商應(yīng)按照本合同約定，盡責(zé)、勤勉地履行承銷義務(wù)，確保本次債券的順利發(fā)行。第四條費(fèi)用與支付4.1承銷費(fèi)用：發(fā)行人應(yīng)向承銷商支付本次債券發(fā)行的承銷費(fèi)用，具體費(fèi)用為人民幣萬(wàn)元。4.2支付方式：發(fā)行人應(yīng)按照承銷商的要求，將承銷費(fèi)用支付至承銷商指定的銀行賬戶。4.3支付時(shí)間：發(fā)行人應(yīng)于本次債券發(fā)行成功后個(gè)工作日內(nèi)，支付全部承銷費(fèi)用。第五條保密條款5.1保密義務(wù)：雙方應(yīng)對(duì)本合同項(xiàng)下獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息及其他機(jī)密信息嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。5.2保密期限：本合同項(xiàng)下的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，并持續(xù)至本合同履行完畢后年。第六條違約責(zé)任6.1發(fā)行人違約責(zé)任：如發(fā)行人未按照本合同約定履行其義務(wù)，承銷商有權(quán)要求發(fā)行人賠償造成的損失，并有權(quán)解除本合同。6.2承銷商違約責(zé)任：如承銷商未按照本合同約定履行其義務(wù)，發(fā)行人有權(quán)要求承銷商賠償造成的損失，并有權(quán)解除本合同。第七條爭(zhēng)議解決7.1協(xié)商解決：本合同履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2訴訟管轄：如協(xié)商不成，任何一方均可向人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1合同的變更與解除：本合同的任何變更或解除均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。8.2通知：本合同項(xiàng)下的任何通知均應(yīng)以書面形式作出，并送達(dá)至本合同中載明的地址。8.3不可抗力：如因不可抗力原因?qū)е卤竞贤瑹o法履行，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。8.4合同的生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.5合同文本：本合同一式份，發(fā)行人執(zhí)份，承銷商執(zhí)份，具有同等法律效力。發(fā)行人（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表簽字：日期：