基于價值鏈的研究與咨詢機(jī)構(gòu)價值咨詢和產(chǎn)業(yè)研究的領(lǐng)先者ChinaAutomobileIndustryConsultants2021-2021年中國輕型客車行業(yè)分析報(bào)告中國外鄉(xiāng)最具實(shí)力的汽車產(chǎn)業(yè)咨詢效勞商之一我們的自信源自：?對宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)開展、乘用車、商用車、零部件、后市場的持續(xù)研究和完整的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)；?對企業(yè)價值鏈的系統(tǒng)研究、豐富的管理咨詢實(shí)踐和圍繞價值而咨詢的理念；?對客戶需求的深刻理解和始終如一的誠信、務(wù)實(shí)、自律、負(fù)責(zé)北京鴻銳新思管理咨詢中國汽車產(chǎn)業(yè)咨詢網(wǎng)2 內(nèi)容籌劃：中國汽車產(chǎn)業(yè)咨詢網(wǎng)商用車研究部 支持團(tuán)隊(duì)：中國汽車產(chǎn)業(yè)咨詢網(wǎng)汽車研究部 主辦單位：北京鴻銳新思管理咨詢 上海畢策企業(yè)管理咨詢鴻銳新思咨詢版權(quán)所有公司地址：北京市朝陽區(qū)大郊亭中街華騰國際1號樓5A室郵編：100124聯(lián)系1887傳真：Email：3SINOMINDConsultants

目錄鴻銳新思咨詢CONTENTS 第一局部：輕型客車外部環(huán)境分析 版權(quán)所有4SINOMINDConsultants目錄CONTENTS鴻銳新思咨詢版權(quán)所有5 SINOMIND Consultants宏觀經(jīng)濟(jì)走勢簡析 宏觀經(jīng)濟(jì)開展放緩 ?自從中國參加WTO后，中國經(jīng)濟(jì)就進(jìn)入了快速穩(wěn)定的開展階段，連續(xù)5年經(jīng)濟(jì)增長率到達(dá)10％。2021年受自然災(zāi)害和全球性經(jīng)濟(jì) 危機(jī)的影響，我國經(jīng)濟(jì)增長率呈直線下落。創(chuàng)下了1997年來的最低。 ?在經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后世界經(jīng)濟(jì)整體處于蕭條之中，出口的持續(xù)低迷可以預(yù)見，國際市場未來幾年的不確定性很大，2021年中國經(jīng)濟(jì) 走勢依然不容樂觀. 1990－2021年GDP走勢情況35GDP〔萬億元〕％163014.214.013.1比上年增長%13.0142520159.210.910.09.37.87.68.48.39.110.010.19.911.69.012108610 5 03.84201990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072021數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)鴻銳新思咨詢版權(quán)所有6600005000040000300002000010000 0億元07.1Q07.2Q07.3Q07.4Q08.1Q08.2Q08.3Q08.4Q鴻銳新思咨詢7SINOMINDConsultants目錄CONTENTS鴻銳新思咨詢版權(quán)所有告82004年——2007年2021年鴻銳新思咨詢9〔與汽車直接相關(guān)〕鴻銳新思咨詢版權(quán)所有SINOMINDConsultants目錄CONTENTS鴻銳新思咨詢版權(quán)所有1001.1Q01.2Q01.3Q01.4Q02.1Q02.2Q02.3Q02.4Q03.1Q03.2Q03.3Q03.4Q04.1Q04.2Q04.3Q04.4Q05.1Q05.2Q05.3Q05.4Q06.1Q06.2Q06.3Q06.4Q07.1Q07.2Q07.3Q07.4Q08.1Q08.2Q08.3Q08.4Q200綜合熱卷冷板150100 50 0

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)鴻銳新思咨詢版權(quán)所有112005年3月2005年5月2005年7月2005年9月2006年1月2006年3月2006年5月2006年7月2006年9月2007年1月2007年3月2007年5月2007年7月2007年9月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年1月2005年11月2006年11月2007年11月2021年11月2021年3月140120國際原油價(美元/桶)國內(nèi)汽油價(美元/桶)100 80 60 40 20 0

數(shù)據(jù)來源：中石油鴻銳新思咨詢版權(quán)所有12 SINOMIND Consultants相關(guān)產(chǎn)業(yè)——客運(yùn)業(yè) 公路里程建設(shè)速度放緩?十五其間在政府的引導(dǎo)下，各省都把道路建設(shè)作為工作的重點(diǎn)，05年我國的公路里程出現(xiàn)了跳躍性的開展，從04年的187.07萬公里增加到334.52萬公里。同比增長78.82％。公路根底設(shè)施的完善給汽車工業(yè)的開展提供了廣闊的空間。 2000－2021年公路里程建設(shè)情況400350公路里程〔萬公里〕增長率334.52345.6999358.3715368.490%80%30025070%60%200150140.27169.8176.52180.98187.0750%40%30%100 50 020%10%0%200020012002200320042005200620072021數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局鴻銳新思咨詢版權(quán)所有13 SINOMIND Consultants相關(guān)產(chǎn)業(yè)—客運(yùn)業(yè) 公路客運(yùn)量穩(wěn)步前進(jìn) ?公路根底設(shè)施的改善、客車運(yùn)力結(jié)構(gòu)調(diào)整以及效勞質(zhì)量的不斷提高，促進(jìn)了公路客運(yùn)的開展。1985年受經(jīng)濟(jì)體制改革影 響，公路客運(yùn)量迎來峰值年，隨后我國的公路客運(yùn)量就保持穩(wěn)定的增長勢頭。預(yù)計(jì)今后幾年這種穩(wěn)定增長的勢頭不會變動。 1978—2007年我國公路客運(yùn)量 億人250公路客運(yùn)量120%200150100同比增長率100%80%60%40%

20%50 0%0

-20%197819801985199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局鴻銳新思咨詢版權(quán)所有14SINOMINDConsultants目錄CONTENTS第二局部：輕型客車行業(yè)、市場分析預(yù)測鴻銳新思咨詢版權(quán)所有15SINOMINDConsultants目錄CONTENTS一、行業(yè)開展分析二、市場開展分析鴻銳新思咨詢版權(quán)所有16車身尺寸小型輕客標(biāo)準(zhǔn)輕客大型輕客

日系

車系

日系日韓系/歐美系

日韓系車身尺寸(長×寬)

米×1.7米 米×1.7米

歐美系分類標(biāo)準(zhǔn) 軸距

米 米

歐美系

后輪輪距1.35-1.45米1.43-1.45米鴻銳新思咨詢大型輕客歐美系米米

版權(quán)所有米1.55-1.7米17第一時期第二時期第三時期第四時期鴻銳新思咨詢版權(quán)所有1830萬輛252015大中客車輕客0.404.676.818.1110 513.7914.4317.9417.17005年06年07年08年鴻銳新思咨詢版權(quán)所有數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會1980%70% SINOMIND Consultants輕客行業(yè)集中度分析 ?行業(yè)集中度也叫產(chǎn)業(yè)集中度，是指市場上某行業(yè)內(nèi)少數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)量、銷售量、銷售額等參數(shù)對該行業(yè)的 支配程度，它一般是用這幾家企業(yè)的某一指標(biāo)〔大多數(shù)情況下用銷售額〕占該行業(yè)總量的百分比表示。一個 企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的大小說明它在市場上的地位上下和對市場支配能力的強(qiáng)弱，是企業(yè)形象的一個重要標(biāo)志。100% 90% 60% 50%近四年來輕客行業(yè)集中度分析 行業(yè)集中度趨于下降?近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速開展和城鎮(zhèn)化速度的加快，許多企業(yè)看到了輕客的開展前景，紛紛參加進(jìn)來，致使輕客行業(yè)的集中度出現(xiàn)下滑趨勢。40%30%20%10% 0%CR4CR5CR8CR10?原有的輕客企業(yè)為了擴(kuò)大市場份額，不斷的進(jìn)行競爭，原有的市場份額被多家企業(yè)瓜分，導(dǎo)致行業(yè)集中度下降。鴻銳新思咨詢05年06年07年08年版權(quán)所有數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會20SINOMINDConsultants目錄CONTENTS一、行業(yè)開展分析二、市場開展分析鴻銳新思咨詢版權(quán)所有2120萬輛15銷量同比增長率 13.7914.43

17.9424.32%17.1730%25%20%15%1010%5%54.68%-4.31%0%-5%0-10%05060708數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)鴻銳新思咨詢版權(quán)所有221.50621.32671.3167-12.58%-14.21% SINOMIND Consultants08年輕客市場表現(xiàn) ?08年我國輕客銷量呈現(xiàn)出前高后低的狀態(tài) ?08年上半年輕型客車行業(yè)總體仍呈現(xiàn)良好的開展態(tài)勢，顯示了市場需求的穩(wěn)定。從月度銷售看，2月份市場銷售受南方地區(qū) 雪災(zāi)影響有所下降，但3月之后銷售迅速上升，重新步入穩(wěn)定增長通道。5月、6月單月同比增長幅度超過30%。但進(jìn)入9月份以 來，全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響的擴(kuò)大，輕客開始逐漸步入下滑通道。本應(yīng)該是旺季的10月份，由于美國次貸危機(jī)的影響逐漸擴(kuò)大，大 洋此岸的經(jīng)濟(jì)危機(jī)對我國的經(jīng)濟(jì)也產(chǎn)生不可估量的影響，從奧運(yùn)會后，9、10月份的銷售旺季，卻沒能像往年一樣實(shí)現(xiàn)井噴， 市場反響平平?？偟膩碚f，08年輕客市場是上半年銷量較高，下半年銷量較低，尤其是在9月以后，銷量急劇下滑。 08年輕客單月銷量1.81.61.41.2 10.80.60.4萬輛 1.43941.06321.6524 55.42%1.50861.4981 -8.70%-0.70%1.591 6.20%1.3649-2.80%13.53%

銷量 銷量環(huán)比1.16741.1492 -1.56% -11.34%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%0.2 0-26.14%-30%-40%010203040506070809101112數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會鴻銳新思咨詢版權(quán)所有23 SINOMIND Consultants市場競爭情況分析 ?輕客市場競爭將更加劇烈。 ?從市場份額排行前十的企業(yè)來看，除了金杯占有35%左右的市場份額而傲視群雄外，其余九家企業(yè)的市場份額差距并不是很 大，均在10%左右。這樣就形成了多寡頭的市場格局。經(jīng)濟(jì)學(xué)講：寡頭壟斷市場競爭的劇烈程度遠(yuǎn)低于完全競爭市場，但是多寡 頭的市場就完全是另外一種概念。目前輕客車市場銷量前十的企業(yè)面對市場現(xiàn)狀與其說是多寡頭壟斷市場，但不如說多寡頭競 爭來的更為貼切。各家都占有一定的市場份額，而且經(jīng)過競爭、拼殺之后，市場份額的變化并不是十清楚顯，仍然都擁有屬于 自家的“一畝三分地〞。但這并不意味著競爭從此趨于平淡，相反，整車一直以來孜孜追求的規(guī)模效益要求它們在努力固守自 有市場份額的同時，努力擴(kuò)張。前十之間可謂是貌似風(fēng)平浪靜，實(shí)那么暗流洶涌。 05-08年輕客前十家企業(yè)所占市場份額 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10% 0%其他東風(fēng)汽車上海匯眾汽車蘇州金龍東南(福建)汽車廈門金旅中順汽車北汽福田南汽集團(tuán)江鈴控股金杯股份05年06年07年08年數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會鴻銳新思咨詢版權(quán)所有241208年 SINOMIND Consultants柴油化趨勢凸顯 ?燃料為柴油的輕客在輕客所占比重正在逐步增長。 ?從05年－08年輕型客車不同燃料銷量圖我們可以看到，我國的輕型客車市場結(jié)構(gòu)正在發(fā)生著改變。05年我國輕型客車中燃料 為汽油的輕型客車銷量為8.8萬輛；燃料為柴油的輕型客車銷量僅為4.97萬輛，但是到了07年我國輕型客車中燃料為汽油的輕 型客車年銷量為10.66萬輛；燃料為柴油的輕型客車年銷量為7.24萬輛。 ?燃油稅助推輕客市場結(jié)構(gòu)變遷。 ?隨著燃油稅的實(shí)施，輕型客車中燃料為柴油的輕型客車將更加受到客戶的青睞。過去用戶買車的時候會比較注重價格，在實(shí) 施燃油稅后，更多的客戶開始關(guān)注車輛的終身使用本錢。更加注重車輛日常的燃油開支、維修本錢以及車輛使用到一定年限后 的剩余價值等。燃料柴油化是輕客開展的必然趨勢。萬輛 柴油汽車近四年來輕客分燃料銷量情況10 8 6 4 2 0汽油汽車鴻銳新思咨詢05年06年版權(quán)所有07年數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會2520%

輛250004—08年輕客進(jìn)口數(shù)量80%04—08年輕客進(jìn)口金額200015001000 500 0數(shù)量同比增長率60%0.840%0.7 0.6 0.50%0.4-20%0.3 0.2-40%

0.1 0-60%億美元金額04年05年06年07年08年04年05年06年07年08年 數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會鴻銳新思咨詢版權(quán)所有26 SINOMIND Consultants08年出口市場分析 ?受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，09年我國輕客出口市場將繼續(xù)低迷。 ?我國輕客出口的主要目的地集中在東南亞、中東、非洲、拉美等新興經(jīng)濟(jì)體國家。2021年隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)的進(jìn)一步惡化，許多先進(jìn)的 經(jīng)濟(jì)體離蕭條已不遠(yuǎn)，而新興國家的增長速度也急劇減緩。這些地區(qū)國家的經(jīng)濟(jì)也將遭受不同程度的打擊，輕客購置國的經(jīng)濟(jì)遭受金 融危機(jī)打擊越大，購置能力就越下降。這將直接影響到我國輕客的出口，嚴(yán)重阻礙了我國輕客的出口。 ?輕客出口金額成直線下降。 ?伴隨著輕客出口數(shù)量的增多，輕客出口金額也逐年增多，尤其是在07年輕客不管是出口數(shù)量還是出口金額都比06年高出幾倍。08年 受各種不利因素的影響，輕客出口金額呈直線下降。09年輕客出口金額和輕客出口數(shù)量一樣很難復(fù)蘇。04－08年輕客出口數(shù)量04－08年輕客出口金額300002500020000輛數(shù)量同比增長率900%800%700%600%500%300002500020000億美元15000400%1500010000 5000 004年05年06年07年08年300%200%100%0%-100%10000 5000 004年05年06年07年金額08年數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會鴻銳新思咨詢版權(quán)所有27 SINOMIND Consultants輕客出口情況分析 ?輕客在客車中的出口比重在逐年上升 ?我國客車出口市場的出口結(jié)構(gòu)在悄然發(fā)生著調(diào)整。從出口數(shù)量上來說，雖然輕型客車的出口數(shù)量仍是最多的，但是其出口比重 卻在直線下降，而大型客車出口數(shù)量在客車出口比重中呈上升趨勢，中型客車在客車出口比重在穩(wěn)定中略有下降。從出口金額上 來說，大型客車的出口金額也在成倍增長，中型客車和輕型客車的出口金額根本保持不變。 ?在客車出口中，輕客的出口比重正在逐年高速增加，尤其是在07年輕客出口比重有06年的22.97%上升到64%。08年下半年由于 受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，客車出口國家的經(jīng)濟(jì)進(jìn)出百年難遇的蕭條，購置力極度下降。輕客出口數(shù)量出現(xiàn)大幅下滑，但在客車出口中的 比重依然保持50.6%的比重。 04－08年客車分車型出口數(shù) 輛 3000025000200001500010000 5000 0大客中客輕客0405060708數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會鴻銳新思咨詢版權(quán)所有2820212021202120212021數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會鴻銳新思咨詢版權(quán)所有29SINOMINDConsultants目錄CONTENTS第三局部：輕型客車企業(yè)情況分析鴻銳新思咨詢版權(quán)所有30

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Consultants我國的人口分布、產(chǎn)業(yè)化分布和地形決定了輕客生產(chǎn)企業(yè)分布主要集中在東部人口分布 ?東南部人口較多， 西北部人口較少。決 定了輕客用量較少產(chǎn)業(yè)分布 ?我國大局部產(chǎn)業(yè)主要分 布在東部，尤其是汽車產(chǎn) 業(yè)。輕客企業(yè)要考慮降低 生產(chǎn)本錢，自然也在東部。地形 ?我國的地勢是西高 東低，西部主要是山 地，不適合使用輕客。

金杯汽車、 黃海汽車、中順汽車 北汽福田、北京汽車、 司達(dá)旅行車公司天津天汽集團(tuán)美亞汽車 保安長安客車 鄭州宇通、鄭州輕汽 南京汽車、亞星客車 精功鎮(zhèn)江、南京長安 匯眾汽車 東風(fēng)汽車、 飛碟客車 江鈴、 江西消防車輛制造廠新龍馬汽車、東南汽車、重慶力帆、慶鈴汽車、桂林客車、廈門金龍聯(lián)合、廈門金旅鴻銳新思咨詢上汽依維柯紅巖版權(quán)所有航天圓通駿威客車、湖南汽車車橋廠31 SINOMIND Consultants近年來輕客企業(yè)總體情況 ?金杯依然是行業(yè)中的老大。 ?金杯仍然是“三分天下有其一〞，但市場占有率已經(jīng)下滑，而且下滑幅度到達(dá)2%，市場集中度不再高不可攀，這是市場充分競 爭的結(jié)果，說明輕客市場上有競爭力的產(chǎn)品多起來了，不再是一家獨(dú)大的局面，金杯喪失的市場份額，根本被南汽依維柯、廈門 金旅等企業(yè)蠶食。 ?后來者居上，南京汽車增勢迅猛。 ?南京汽車在06年進(jìn)入輕客市場，雖然進(jìn)入交晚，但是增長勢頭強(qiáng)勁，進(jìn)入當(dāng)年就擠進(jìn)輕客行業(yè)前三甲的位置，并在該位置上穩(wěn) 步前進(jìn)。 05—08年前十家企業(yè)輕客銷量情況200000180000160000140000120000100000 80000 60000 40000 20000 0其他東風(fēng)汽車上海匯眾汽車蘇州金龍東南(福建)汽車廈門金旅中順汽車北汽福田南汽集團(tuán)江鈴控股金杯股份05060708數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會鴻銳新思咨詢版權(quán)所有32

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Consultants08年輕型客車企業(yè)所占市場份額分析

08年輕客企業(yè)市場份額圖

福田,8.02% 南汽,14.02% 江鈴,中順,6.70% 金旅,5.55% 東南,3.46% 其他,金龍聯(lián)合, 1.82%匯眾,1.63%東風(fēng),1.34%15.49%金杯,11.16%其他,6.36% 35.59% 市場份額分析?前十家企業(yè)的市場份額根本不變，廈門金旅08年輕客市場中的一匹黑馬。?08年雖然受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，輕客銷量出現(xiàn)下滑，但是前十家企業(yè)的市場份額沒有多大變化。廈門金旅作為客車行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，但08年以前在輕客行業(yè)中卻很難進(jìn)入前十強(qiáng)的企業(yè)，08年在各種不利環(huán)境的影響下，卻殺入輕客前六強(qiáng)。?前十家外的其他企業(yè)市場份額出現(xiàn)大幅上升。?前十外的其他企業(yè)市場份額之所以上升是因?yàn)辇堫^企業(yè)金杯市場份額下降的結(jié)果。鴻銳新思咨詢版權(quán)所有33第一梯隊(duì)第二梯隊(duì)第三梯隊(duì)第四梯隊(duì) SINOMIND Consultants企業(yè)銷量梯隊(duì)劃分 ?目前我國輕型客車生產(chǎn)企業(yè)市場份額大于30％以上的的企業(yè)有一家。金杯汽車股份這家企業(yè)是 我國輕型客車銷量的第一集團(tuán)軍。近年來市場份一直保持在35％以上。 ?市場份額在10％－30％的生產(chǎn)企業(yè)有二家：江西江鈴和南京汽車。08年市場份額分別是：15.49％和14.02 ％。 ?第三梯隊(duì)的生產(chǎn)企業(yè)市場份額在10％－2％之間，有北汽福田汽車股份、中順汽車控股、 廈門金龍旅行車、東南(福建)汽車工業(yè)。這四家的市場份額相差不大。08年市場份額分別 是：8.02%、6.70%、5.55%、3.46%。 ?第四梯隊(duì)的生產(chǎn)企業(yè)的市場份額就在2％以下，我國輕客企業(yè)大大小小有50多家，除了上面三個梯隊(duì)中的7 個企業(yè)外，其余的40多家的企業(yè)市場份額都在2％以下。鴻銳新思咨詢版權(quán)所有34SINOMINDConsultants目錄CONTENTS第四局部：輕型客車品牌分析鴻銳新思咨詢版權(quán)所有35第一階段第二階段第三階段第四階段鴻銳新思咨詢版權(quán)所有36

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Consultants目前國內(nèi)輕客市場的主要品牌國內(nèi)生產(chǎn)銷售的歐美系的標(biāo)準(zhǔn)輕客主要有：國內(nèi)生產(chǎn)銷售的日韓系的標(biāo)準(zhǔn)輕客主要有：上海匯眾沈陽金杯北汽福田東南汽車國內(nèi)生產(chǎn)銷售的歐美系的大型輕客主要有：

江鈴全順

國內(nèi)生產(chǎn)銷售的日系的小型輕客主要有：

佛山中佛鴻銳新思咨詢南京依維柯 福建新福達(dá)

版權(quán)所有(前)三江雷諾 廈門金旅37

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Consultants日系品牌分析

主要日系輕客品牌

品牌名稱 金杯海獅 金杯銳馳風(fēng)景愛爾法 中順世紀(jì)東南得利卡 金龍海獅

企業(yè)沈陽華晨金杯汽車 沈陽華晨金杯汽 北汽福田汽車 沈陽中順汽車 東南(福建)汽車 廈門金龍旅行車品牌性質(zhì) 合資 合資 自主 自主 自主 合資

級別 低端 中端經(jīng)濟(jì)型 低端經(jīng)濟(jì)型中高級鴻銳新思咨詢版權(quán)所有38

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Consultants歐系品牌分析

主要?dú)W系輕客品牌

品牌名稱 06款全順新世代全順 得意 都靈V 威尼斯 海格金爵 伊斯坦納 企業(yè) 江西江鈴汽車 江西江鈴汽車 南京依維柯汽車 南京依維柯汽車 南京依維柯汽車廈門金龍〔蘇州〕 上海匯眾汽車品牌性質(zhì) 外資 外資 合資 合資 合資 自主 合資

級別中高端中高端中高端 高端 高端 高端 高端鴻銳新思咨詢版權(quán)所有39SINOMINDConsultants目錄CONTENTS第五局部：輕型客車產(chǎn)品分析鴻銳新思咨詢版權(quán)所有40 SINOMIND Consultants08年輕客產(chǎn)品競爭分析 ?在高端輕客市場上，無論是載客或是載貨用途，根本上是歐美系輕客福特全順和南京依維柯之間的競爭，尤其2021年初江 鈴新世代全順的上市，兼顧了客貨兩個市場，使輕客市場競爭更加劇烈。 國產(chǎn)輕客競爭格局 高檔〔價格〕 ?客運(yùn)為主的大?全順、依維柯通過車身尺寸等方面的差異新世代全順奔馳SPRINTER型輕客可供產(chǎn)品較少化，兼顧了客/貨運(yùn)兩新世代全順短軸塊市場

依維柯短軸 經(jīng)典全順短軸全順長軸依維柯中長軸 城市中巴載貨東南得利卡載客〔用途〕福田風(fēng)景金杯海獅金龍〔用途〕中順 ?該類輕客市場可供性產(chǎn)品較 多，以客貨混裝或貨運(yùn)為主 低檔〔價格〕鴻銳新思咨詢版權(quán)所有41勢。 SINOMIND Consultants輕客產(chǎn)品開展方向 第一方面 ?目前汽油機(jī)仍然是輕客的主體市 場，因?yàn)楝F(xiàn)階段柴油機(jī)型輕客限制 和尚未開限的城市還為數(shù)眾多，柴 油化道路還路途漫長，所以不可樂 觀太早，但柴油化是輕客的開展趨 汽油機(jī)仍是主 導(dǎo)、柴油化是 趨勢鴻銳新思咨詢 第三方面?隨著輕客市場消費(fèi)不斷升級，細(xì)分化、差異化、轎車化的開展趨勢日益明晰，將不斷推動輕客轎車化進(jìn)程。ABS、EBD、雙氣囊、轎車化儀表盤、人性化置物空間、四輪碟剎等主被動平安配置將成為高端輕客的標(biāo)志，國產(chǎn)輕客將快速全面與世界客車開展潮流相接軌。 操縱性更優(yōu)、 平安舒適性更 強(qiáng)42SINOMINDConsultants目錄CONTENTS第六局部：輕型客車渠道分析鴻銳新思咨詢版權(quán)所有43

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Consultants目前輕客主要渠道模式分析模式Ⅰ模式Ⅱ

總部省總代理

Ⅰ優(yōu)于Ⅱ?目前我國輕客銷售渠道的模式主要有兩種，銷售方式如右

總部省總代理圖模式Ⅰ和模式Ⅱ。從這兩種區(qū)區(qū)經(jīng)銷經(jīng)銷經(jīng)銷模式來看，我國模式Ⅱ由于流通層次過多，從而造成價格混亂，同時，流通本錢過大。模域代理域代理商商商式Ⅰ由于中間層次少，流通成經(jīng)經(jīng)經(jīng)經(jīng)經(jīng)經(jīng)本相對下降，信息的傳達(dá)也快，生產(chǎn)廠家更易于控制中間銷商銷商銷商銷商銷商銷商營銷環(huán)節(jié)。消費(fèi)者消費(fèi)者鴻銳新思咨詢版權(quán)所有44 SINOMIND Consultants主要輕客銷售渠道比照 ?渠道建設(shè)東部多，西部少。 ?從主要輕客企業(yè)全國經(jīng)銷商分布情況可以看出，主要輕客廠家都把華東市場作為重點(diǎn)，華東市場的經(jīng)銷商在各個企業(yè)中大 約都占到1/3的比例，可見輕客企業(yè)對華東市場的重視。主要是由于華東市場經(jīng)濟(jì)開展迅速，市場消費(fèi)能力較高。 ?在各個細(xì)分市場中，華東市場上，主要以金杯、江鈴、東南汽車的輕客產(chǎn)品為主，三家在華東市場幾乎形成了三足鼎立形 勢，其他企業(yè)的經(jīng)銷商雖然不少，但是都沒有這三家在華東市場開展起來的雄心。 ?西南和華北市場上，金杯和東南兩家兩家較重視，投入較多的市場經(jīng)銷商，不過由于華北市場屬于全國經(jīng)濟(jì)開展較先進(jìn)的 區(qū)域，所以市場重視程度上低于華東沿海興旺地區(qū)，相比較而言，位于西南地區(qū)市場投入的經(jīng)銷商更少。同時屬于西北地區(qū) 經(jīng)濟(jì)相對較為差點(diǎn)，多家企業(yè)建立的經(jīng)銷點(diǎn)都較少。 主要輕客企業(yè)渠道分布情況120100 80 60 40 20 0華晨金杯江鈴汽車依維柯東南汽車北汽福田華東西南華北西北東北華中華南數(shù)據(jù)整理：北京鴻銳新思管理咨詢公司鴻銳新思咨詢版權(quán)所有45 SINOMIND Consultants渠道模式開展新方向模式Ⅰ

總部Ⅱ最終開展模式 在市場競爭越來越劇烈 的環(huán)境下，價格戰(zhàn)是在模式Ⅱ

總部區(qū)域辦區(qū)域辦區(qū)域辦所難免的。在原材料越來越緊缺的情況下，降低生產(chǎn)本錢成為企業(yè)必然的選擇。輕客銷售過經(jīng)銷經(jīng)銷經(jīng)銷經(jīng)銷經(jīng)銷經(jīng)銷程中如何才能使信息傳遞較快，流通本錢降到最小，銷售模式的建立形式是非常重要的，減經(jīng)銷商經(jīng)銷 商經(jīng)銷 商商商商商商商少流通層次成為首選，輕客的銷售模式正在向鴻銳新思咨詢消費(fèi)者模式Ⅰ和模式Ⅱ開展。 版權(quán)所有消費(fèi)者46

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關(guān)于中國汽車產(chǎn)業(yè)咨詢網(wǎng)

關(guān)于鴻銳新思鴻銳新思咨詢版權(quán)所有47鴻銳新思咨詢版權(quán)所有48 SINOMIND Consultants網(wǎng)站定位：打造最權(quán)威、最專業(yè)的汽車產(chǎn)業(yè)咨詢效勞平臺，推動產(chǎn)業(yè)升級 行業(yè)監(jiān)測平臺 ?對全球經(jīng)濟(jì)、汽車產(chǎn)業(yè)開展、 行業(yè)變化、企業(yè)動向、資本運(yùn)作、 產(chǎn)品與市場、品牌成長、渠道變 遷等重大事件進(jìn)行動態(tài)跟蹤推廣合作平臺產(chǎn)業(yè)研究平臺?提供廣告、會務(wù)、高層訪談、媒體互動、企業(yè)互動的時機(jī)，搭建線上和線下的溝通合作渠道網(wǎng)站定位 進(jìn)行深度研究，提供決策支持 咨詢效勞平臺?提供戰(zhàn)略、組織、人力資源、營銷、流程、制度、企業(yè)文化等解決方案，協(xié)助企業(yè)發(fā)現(xiàn)價值，為企業(yè)創(chuàng)造價值鴻銳新思咨詢版權(quán)所有49 SINOMIND Consultants合作伙伴：依托協(xié)會平臺，整合各種智力資源，提供專業(yè)的效勞

行業(yè)協(xié)會

中國貿(mào)促會汽車行業(yè)分會 中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會 中國中小企業(yè)協(xié)會 亞洲汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 中國汽車流通協(xié)會鴻銳新思咨詢

咨詢公司

新華信 鴻銳新思諾亞舟咨詢 上海畢策 上海開諾 錫恩英才 宏景世紀(jì)

專業(yè)媒體

參考消息汽車周刊 汽車觀察雜志社 汽車007周報(bào) 世界管理評論 中國企業(yè)報(bào) 新人力雜志社 首席人才官雜志版權(quán)所有

知名高校清華大學(xué)汽車工程學(xué)院北京航空航天大學(xué)經(jīng)管學(xué)院北京師范大學(xué)電子商務(wù)中心北京理工大學(xué)汽車工程學(xué)院北京工業(yè)大學(xué)首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)中山大學(xué)經(jīng)管學(xué)院

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Consultants目錄CONTENTS

關(guān)于中國汽車產(chǎn)業(yè)咨詢網(wǎng)

關(guān)于鴻銳新思鴻銳新思咨詢版權(quán)所有512006年8月2007年10月2007年12月2021年4月2021年5月 SINOMIND Consultants鴻銳新思是近年來成長最快的外鄉(xiāng)咨詢品牌 鴻銳新思管理咨詢公司在北京成立，由新華信原汽車咨詢中心、咨詢事業(yè)部總經(jīng)理王洪亮牽頭，凝聚了一批來自新華 信、北大縱橫、遠(yuǎn)卓等國內(nèi)知名咨詢公司的資深參謀，形成了實(shí)力強(qiáng)大的核心團(tuán)隊(duì)；2006年8月2006年10月2007年3月2007年6月2021年3月鴻銳新思咨詢版權(quán)所有52深厚的產(chǎn)業(yè)研究對價值鏈的深刻理解????完備的行業(yè)數(shù)據(jù)庫務(wù)實(shí)負(fù)責(zé)的研究與咨詢團(tuán)隊(duì)

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Consultants鴻銳新思是中國最具實(shí)力的汽車產(chǎn)業(yè)研究與戰(zhàn)略咨詢機(jī)構(gòu)之一

深厚的產(chǎn)業(yè)研究?從公司成立起，我們始終堅(jiān)持研究先行。?對宏觀環(huán)境、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、細(xì)分行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)等相關(guān)因素進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測和動態(tài)分析?對市場、產(chǎn)品、品牌、渠道等重要研究領(lǐng)域進(jìn)行深入探索和深度剖析?綜合運(yùn)用各種分析方法，建立了一整套務(wù)實(shí)有效的產(chǎn)業(yè)研究框架和數(shù)據(jù)分析模型。 對價值鏈的深刻理解?對企業(yè)集團(tuán)、整車、零部件、銷售效勞和后市場等不同的企業(yè)類型進(jìn)行了深入的價值鏈分析