中美天然氣市場(chǎng)形成因素剖析：對(duì)中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)構(gòu)建的鏡鑒與啟示一、引言1.1研究背景與意義在全球能源格局加速變革的大背景下，天然氣作為一種相對(duì)清潔、高效的化石能源，在能源結(jié)構(gòu)中的地位日益重要。隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注度不斷提高，天然氣憑借其較低的碳排放和高效的能源轉(zhuǎn)換效率，成為許多國(guó)家能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中的關(guān)鍵能源。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)，過(guò)去十年間，全球天然氣消費(fèi)量以年均約2.5%的速度增長(zhǎng)，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比逐步提升，2022年已達(dá)到23%，預(yù)計(jì)到2050年將進(jìn)一步提升至26%。這一趨勢(shì)在亞太和歐洲等主要消費(fèi)地區(qū)尤為明顯，天然氣在發(fā)電、工業(yè)燃料和居民用氣等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴(kuò)大。美國(guó)和中國(guó)作為全球兩大經(jīng)濟(jì)體，在全球天然氣市場(chǎng)中占據(jù)著舉足輕重的地位。美國(guó)是全球最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)，2023年美國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到9340億立方米，占全球總量的近25%。其天然氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展得益于頁(yè)巖氣革命，特別是水力壓裂和水平鉆井技術(shù)的廣泛應(yīng)用，使得美國(guó)天然氣產(chǎn)量大幅增加，從2008年的5970億立方米增長(zhǎng)至2023年的9340億立方米，增幅超過(guò)56%。美國(guó)天然氣市場(chǎng)高度市場(chǎng)化，擁有活躍的市場(chǎng)主體、開放競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境以及自由的價(jià)格形成機(jī)制，這些因素共同推動(dòng)了美國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的繁榮。在供應(yīng)方面，美國(guó)天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2022年產(chǎn)量增長(zhǎng)了4%，達(dá)到歷史新高，其中阿巴拉契亞、二疊紀(jì)和海恩斯維爾地區(qū)是主要產(chǎn)區(qū)，供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)達(dá)，包括廣泛的管道網(wǎng)絡(luò)和儲(chǔ)氣庫(kù)，保障了供應(yīng)的穩(wěn)定性和靈活性。需求方面，2022年美國(guó)天然氣消費(fèi)量也創(chuàng)下歷史新高，增長(zhǎng)了5%，其中電力行業(yè)是最大的消費(fèi)領(lǐng)域，占比達(dá)到38%，需求的季節(jié)性特征明顯，冬季供暖和夏季制冷需求帶動(dòng)天然氣消費(fèi)高峰。美國(guó)還是全球重要的天然氣出口國(guó)，2022年超越卡塔爾和澳大利亞，成為世界最大的液化天然氣（LNG）出口國(guó)，其LNG出口的增長(zhǎng)，加強(qiáng)了美國(guó)在全球能源市場(chǎng)的影響力，并為國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇。中國(guó)則是全球最大的天然氣進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)之一，天然氣市場(chǎng)發(fā)展迅速。2023年中國(guó)天然氣消費(fèi)量達(dá)到3945億立方米，同比增長(zhǎng)6.9%，消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，城市燃?xì)夂凸I(yè)燃料是主要需求領(lǐng)域，分別占33%和42%。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和城市化進(jìn)程的加速，以及環(huán)保政策的推動(dòng)，天然氣消費(fèi)需求呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。為滿足日益增長(zhǎng)的需求，中國(guó)不斷加強(qiáng)天然氣供應(yīng)能力建設(shè)，國(guó)產(chǎn)天然氣產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，2023年達(dá)到2324億立方米，同比增長(zhǎng)5.6%，非常規(guī)天然氣成為重要的增長(zhǎng)極，2023年非常規(guī)天然氣產(chǎn)量突破960億立方米，占天然氣總產(chǎn)量的43%。中國(guó)還通過(guò)進(jìn)口管道氣和LNG來(lái)補(bǔ)充國(guó)內(nèi)供應(yīng)，2023年進(jìn)口管道氣量達(dá)到671億立方米，LNG進(jìn)口量達(dá)到7132萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.7%。然而，中國(guó)天然氣市場(chǎng)在發(fā)展過(guò)程中也面臨一些挑戰(zhàn)，如天然氣定價(jià)機(jī)制有待完善，門站價(jià)和管道配送費(fèi)仍受政府管制，市場(chǎng)定價(jià)程度有待提高；儲(chǔ)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍需加強(qiáng)，特別是在儲(chǔ)氣庫(kù)和LNG接收站的布局和能力方面；消費(fèi)市場(chǎng)的季節(jié)性波動(dòng)較大，對(duì)儲(chǔ)氣和調(diào)峰能力提出了更高要求。通過(guò)對(duì)中美兩國(guó)天然氣市場(chǎng)形成因素的深入比較，能夠?yàn)橹袊?guó)建立競(jìng)爭(zhēng)性天然氣市場(chǎng)提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)借鑒和啟示。美國(guó)天然氣市場(chǎng)在資源開發(fā)、政策監(jiān)管、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等方面的成熟經(jīng)驗(yàn)，有助于中國(guó)在合理布局國(guó)內(nèi)天然氣資源、提高自給率的同時(shí)，制定更加市場(chǎng)化的定價(jià)機(jī)制，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在政策監(jiān)管方面，美國(guó)相對(duì)寬松且市場(chǎng)化的監(jiān)管模式，為中國(guó)提供了思考方向，如何制定更為規(guī)范化的監(jiān)管體系，減少政府對(duì)市場(chǎng)的過(guò)度干預(yù)，引導(dǎo)市場(chǎng)主體擴(kuò)大外部競(jìng)爭(zhēng)，是中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展需要探索的重要課題。美國(guó)多元化的供應(yīng)體系和活躍的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，也能為中國(guó)建立與國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)接的多元化進(jìn)口渠道和多元化進(jìn)口商提供參考，鼓勵(lì)企業(yè)間技術(shù)合作、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的提升，實(shí)現(xiàn)更高效的資源利用與協(xié)同經(jīng)營(yíng)，進(jìn)而提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以應(yīng)對(duì)全球天然氣市場(chǎng)的變化和挑戰(zhàn)，保障國(guó)家能源安全和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。1.2國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀在天然氣市場(chǎng)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)外學(xué)者已展開了豐富且深入的研究，為理解中美天然氣市場(chǎng)形成因素及中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)性天然氣市場(chǎng)建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)參考。國(guó)外研究中，在天然氣市場(chǎng)的形成因素方面，眾多學(xué)者聚焦于美國(guó)天然氣市場(chǎng)，對(duì)其進(jìn)行了全面剖析。例如，有學(xué)者對(duì)美國(guó)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展歷程展開研究，指出頁(yè)巖氣革命在推動(dòng)美國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展中起到了關(guān)鍵作用，特別是水力壓裂和水平鉆井技術(shù)的突破，極大地提升了美國(guó)天然氣的產(chǎn)量，使得美國(guó)從天然氣進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)橹匾某隹趪?guó)，重塑了美國(guó)天然氣市場(chǎng)的供應(yīng)格局。還有學(xué)者對(duì)美國(guó)天然氣市場(chǎng)的政策監(jiān)管體系進(jìn)行分析，認(rèn)為美國(guó)相對(duì)寬松且市場(chǎng)化的監(jiān)管模式，如放松對(duì)井口價(jià)格的管制、引入第三方準(zhǔn)入機(jī)制等，促進(jìn)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提高了市場(chǎng)效率，吸引了大量企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)了天然氣產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展。在天然氣市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局方面，國(guó)外學(xué)者關(guān)注市場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的影響，通過(guò)實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)，美國(guó)天然氣市場(chǎng)中多元化的市場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)，包括眾多獨(dú)立的生產(chǎn)商、銷售商和管道運(yùn)營(yíng)商，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，價(jià)格能夠真實(shí)反映市場(chǎng)供需關(guān)系，各市場(chǎng)主體通過(guò)不斷優(yōu)化生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售環(huán)節(jié)來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)了市場(chǎng)的高效運(yùn)行。國(guó)內(nèi)研究主要圍繞中國(guó)天然氣市場(chǎng)的現(xiàn)狀、問(wèn)題及發(fā)展路徑展開。對(duì)于中國(guó)天然氣市場(chǎng)的現(xiàn)狀，學(xué)者們指出中國(guó)天然氣市場(chǎng)近年來(lái)發(fā)展迅速，消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，但同時(shí)也面臨著一些挑戰(zhàn)。如部分學(xué)者認(rèn)為，中國(guó)天然氣市場(chǎng)存在供應(yīng)結(jié)構(gòu)不合理的問(wèn)題，國(guó)產(chǎn)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)難以滿足快速增長(zhǎng)的需求，導(dǎo)致對(duì)進(jìn)口天然氣的依賴度較高，這在一定程度上影響了能源供應(yīng)的安全性和穩(wěn)定性。還有學(xué)者提到，中國(guó)天然氣市場(chǎng)的價(jià)格機(jī)制不完善，門站價(jià)和管道配送費(fèi)仍受政府管制，市場(chǎng)定價(jià)程度有待提高，這使得價(jià)格無(wú)法完全反映市場(chǎng)供需和成本變化，影響了市場(chǎng)資源的優(yōu)化配置。在探討中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)性天然氣市場(chǎng)建設(shè)時(shí)，國(guó)內(nèi)學(xué)者提出了一系列針對(duì)性的建議。一些學(xué)者認(rèn)為應(yīng)加強(qiáng)天然氣市場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括管道、儲(chǔ)氣庫(kù)和LNG接收站等，以提高天然氣的輸送和儲(chǔ)存能力，為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供硬件支持；另一些學(xué)者則強(qiáng)調(diào)要完善市場(chǎng)監(jiān)管體系，減少政府對(duì)市場(chǎng)的過(guò)度干預(yù)，建立公平、公正、透明的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則，營(yíng)造良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。然而，已有研究仍存在一些不足之處。一方面，在中美天然氣市場(chǎng)形成因素的比較研究方面，雖然已有部分研究關(guān)注到兩國(guó)市場(chǎng)在資源、政策、競(jìng)爭(zhēng)格局等方面的差異，但多為定性分析，缺乏系統(tǒng)的定量對(duì)比分析，難以準(zhǔn)確衡量各因素對(duì)市場(chǎng)形成的具體影響程度。另一方面，在為中國(guó)建立競(jìng)爭(zhēng)性天然氣市場(chǎng)提供啟示方面，已有研究提出的建議多集中在單一環(huán)節(jié)或局部領(lǐng)域，缺乏從整個(gè)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的視角出發(fā)，全面、系統(tǒng)地考慮資源開發(fā)、政策監(jiān)管、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等各環(huán)節(jié)之間的協(xié)同發(fā)展，導(dǎo)致提出的建議在實(shí)際應(yīng)用中可能存在局限性，無(wú)法有效推動(dòng)中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)性天然氣市場(chǎng)的全面建設(shè)。1.3研究方法與創(chuàng)新點(diǎn)本研究綜合運(yùn)用多種研究方法，力求全面、深入地剖析中美兩國(guó)天然氣市場(chǎng)形成因素，并為中國(guó)建立競(jìng)爭(zhēng)性天然氣市場(chǎng)提供切實(shí)可行的啟示。在研究過(guò)程中，采用文獻(xiàn)研究法，廣泛搜集國(guó)內(nèi)外關(guān)于天然氣市場(chǎng)的學(xué)術(shù)論文、行業(yè)報(bào)告、政策文件等資料。通過(guò)對(duì)這些資料的系統(tǒng)梳理和分析，全面了解中美兩國(guó)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀、存在問(wèn)題以及相關(guān)研究成果，為后續(xù)研究奠定堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。例如，通過(guò)研讀國(guó)際能源署（IEA）、美國(guó)能源信息署（EIA）等發(fā)布的權(quán)威報(bào)告，獲取關(guān)于美國(guó)天然氣市場(chǎng)的產(chǎn)量、消費(fèi)量、貿(mào)易量等關(guān)鍵數(shù)據(jù)和最新動(dòng)態(tài)；同時(shí)，參考中國(guó)國(guó)家能源局、中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院等機(jī)構(gòu)發(fā)布的資料，深入了解中國(guó)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展情況和政策導(dǎo)向。運(yùn)用對(duì)比分析法，對(duì)中美兩國(guó)天然氣市場(chǎng)的資源稟賦、政策法規(guī)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、價(jià)格形成機(jī)制、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面進(jìn)行詳細(xì)對(duì)比。從資源稟賦來(lái)看，對(duì)比美國(guó)豐富的頁(yè)巖氣資源及其開采技術(shù)優(yōu)勢(shì)與中國(guó)天然氣資源的分布特點(diǎn)和開發(fā)潛力；在政策法規(guī)方面，分析美國(guó)相對(duì)寬松的市場(chǎng)化監(jiān)管政策與中國(guó)逐步完善的監(jiān)管體系之間的差異；對(duì)于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，比較美國(guó)多元化的市場(chǎng)主體和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與中國(guó)市場(chǎng)主體相對(duì)集中、競(jìng)爭(zhēng)程度有待提高的現(xiàn)狀；在價(jià)格形成機(jī)制上，探討美國(guó)以市場(chǎng)定價(jià)為主的模式與中國(guó)政府管制與市場(chǎng)調(diào)節(jié)相結(jié)合的定價(jià)方式的不同；在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，對(duì)比美國(guó)發(fā)達(dá)的管道網(wǎng)絡(luò)和儲(chǔ)氣庫(kù)體系與中國(guó)在這方面的建設(shè)進(jìn)展和差距。通過(guò)這種全面的對(duì)比分析，明確兩國(guó)天然氣市場(chǎng)的異同點(diǎn)，找出中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展中存在的問(wèn)題和可以借鑒的經(jīng)驗(yàn)。案例分析法也是本研究的重要方法之一。選取美國(guó)天然氣市場(chǎng)中具有代表性的企業(yè)案例，如切薩皮克能源公司（ChesapeakeEnergy）在頁(yè)巖氣開發(fā)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的策略和發(fā)展歷程，分析其成功經(jīng)驗(yàn)和面臨的挑戰(zhàn)。同時(shí)，結(jié)合中國(guó)天然氣市場(chǎng)的實(shí)際案例，如西氣東輸工程對(duì)中國(guó)天然氣市場(chǎng)供應(yīng)格局的影響，以及上海石油天然氣交易中心在推動(dòng)天然氣市場(chǎng)化交易方面的實(shí)踐，深入分析具體案例中各因素的相互作用和影響，為中國(guó)建立競(jìng)爭(zhēng)性天然氣市場(chǎng)提供更具針對(duì)性的建議。本研究在以下幾個(gè)方面有所創(chuàng)新。在比較維度上，從多個(gè)維度對(duì)中美兩國(guó)天然氣市場(chǎng)形成因素進(jìn)行系統(tǒng)、全面的比較分析，不僅涵蓋傳統(tǒng)的資源、政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等方面，還深入探討了價(jià)格形成機(jī)制、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展等因素對(duì)市場(chǎng)形成的影響，突破了以往研究在比較維度上的局限性，為全面理解兩國(guó)天然氣市場(chǎng)提供了新的視角。本研究注重結(jié)合最新的數(shù)據(jù)和案例進(jìn)行分析，及時(shí)跟蹤中美兩國(guó)天然氣市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化。在數(shù)據(jù)方面，采用截至2024年或更晚的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，如美國(guó)2024年的天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)量和出口量數(shù)據(jù)，以及中國(guó)2024年天然氣市場(chǎng)的供需情況和價(jià)格走勢(shì)數(shù)據(jù)，確保研究結(jié)論的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。在案例選擇上，選取近期發(fā)生的典型案例，如美國(guó)新的LNG出口項(xiàng)目進(jìn)展以及中國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革中的最新舉措，使研究更貼近實(shí)際市場(chǎng)情況，能夠更好地反映市場(chǎng)發(fā)展的新趨勢(shì)和新問(wèn)題。本研究從整個(gè)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的視角出發(fā)，綜合考慮資源開發(fā)、政策監(jiān)管、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等各環(huán)節(jié)之間的協(xié)同發(fā)展，為中國(guó)建立競(jìng)爭(zhēng)性天然氣市場(chǎng)提出全面、系統(tǒng)的建議。不僅關(guān)注單個(gè)環(huán)節(jié)的改進(jìn)，更強(qiáng)調(diào)各環(huán)節(jié)之間的相互配合和協(xié)調(diào)，以實(shí)現(xiàn)天然氣市場(chǎng)的整體優(yōu)化和可持續(xù)發(fā)展，彌補(bǔ)了以往研究在提出建議時(shí)缺乏系統(tǒng)性和整體性的不足。二、中美天然氣市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀2.1美國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀2.1.1供應(yīng)情況美國(guó)作為全球最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)，2024年天然氣產(chǎn)量達(dá)到1.17萬(wàn)億立方米，占全球總量的26.6%，產(chǎn)量約為排名第二至第四位的俄羅斯、伊朗和中國(guó)的總和。美國(guó)天然氣產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)主要得益于頁(yè)巖氣革命，特別是水力壓裂和水平鉆井技術(shù)的廣泛應(yīng)用，使得美國(guó)能夠開采以前難以獲取的頁(yè)巖氣資源。自2008年以來(lái)，美國(guó)天然氣產(chǎn)量持續(xù)攀升，2013-2024年間，頁(yè)巖氣在天然氣總產(chǎn)量中的占比從40%增長(zhǎng)至超過(guò)75%，成為美國(guó)天然氣供應(yīng)的主要來(lái)源。美國(guó)天然氣供應(yīng)區(qū)域相對(duì)集中，主要產(chǎn)區(qū)包括得克薩斯州、賓夕法尼亞州、路易斯安那州、西弗吉尼亞州和新墨西哥州，這5個(gè)州的產(chǎn)量占美國(guó)天然氣總產(chǎn)量的73%。得克薩斯州是美國(guó)最大的天然氣生產(chǎn)州，2024年產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的25%，其豐富的頁(yè)巖氣資源和成熟的開采技術(shù)使其在天然氣供應(yīng)中占據(jù)重要地位。賓夕法尼亞州的阿巴拉契亞盆地也是重要的產(chǎn)氣區(qū)域，該地區(qū)的天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，2024年產(chǎn)量占比達(dá)到20%，得益于該地區(qū)頁(yè)巖氣開發(fā)技術(shù)的不斷進(jìn)步和基礎(chǔ)設(shè)施的完善。在供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施方面，美國(guó)擁有全球最發(fā)達(dá)的天然氣輸送和儲(chǔ)存網(wǎng)絡(luò)。其管道總長(zhǎng)度超過(guò)50萬(wàn)公里，形成了覆蓋全國(guó)的天然氣輸送系統(tǒng)，能夠?qū)⑻烊粴鈴漠a(chǎn)區(qū)高效地輸送到消費(fèi)地區(qū)。美國(guó)還擁有龐大的地下儲(chǔ)氣庫(kù)體系，儲(chǔ)氣能力達(dá)到1400億立方米，這些儲(chǔ)氣庫(kù)在調(diào)節(jié)天然氣供應(yīng)、應(yīng)對(duì)季節(jié)性需求波動(dòng)和保障能源安全方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。例如，在冬季供暖需求高峰時(shí)期，儲(chǔ)氣庫(kù)可以釋放儲(chǔ)存的天然氣，滿足市場(chǎng)需求；而在夏季需求較低時(shí)，又可以將多余的天然氣儲(chǔ)存起來(lái)，維持市場(chǎng)供需平衡。技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)環(huán)境是影響美國(guó)天然氣供應(yīng)的重要因素。在技術(shù)方面，除了水力壓裂和水平鉆井技術(shù)外，新的勘探技術(shù)如地震成像技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用，使得美國(guó)能夠更準(zhǔn)確地勘探天然氣資源，提高開采效率。在市場(chǎng)環(huán)境方面，美國(guó)天然氣市場(chǎng)高度市場(chǎng)化，政府對(duì)天然氣行業(yè)的管制相對(duì)寬松，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，吸引了大量的企業(yè)參與天然氣的勘探、開發(fā)和生產(chǎn)，促進(jìn)了技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，美國(guó)完善的法律法規(guī)和產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，也為天然氣企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，保障了企業(yè)的合法權(quán)益。2.1.2需求情況美國(guó)是全球最大的天然氣消費(fèi)國(guó)，2024年天然氣消費(fèi)量達(dá)到8972億立方米，約占全球總消費(fèi)量的21.9%，與排名第二、第三的俄羅斯、中國(guó)的天然氣消費(fèi)量總和相當(dāng)。按熱值計(jì)算，天然氣消費(fèi)量約占美國(guó)能源消費(fèi)總量的三分之一。美國(guó)天然氣的主要消費(fèi)領(lǐng)域包括電力行業(yè)、工業(yè)、居民及商業(yè)。其中，電力行業(yè)是最大的消費(fèi)領(lǐng)域，占比達(dá)到40%。隨著環(huán)保要求的提高和天然氣發(fā)電技術(shù)的發(fā)展，天然氣在電力行業(yè)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。許多傳統(tǒng)的燃煤電廠逐漸被天然氣電廠替代，因?yàn)樘烊粴獍l(fā)電具有碳排放低、發(fā)電效率高、啟停靈活等優(yōu)點(diǎn)。例如，美國(guó)的一些新建電廠大多采用天然氣聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù)，其發(fā)電效率可以達(dá)到50%以上，相比傳統(tǒng)燃煤電廠提高了10-20個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)領(lǐng)域的天然氣消費(fèi)量占比為25%，主要用于工業(yè)加熱、化工原料和制冷等方面。在化工行業(yè)，天然氣是生產(chǎn)合成氨、甲醇等化工產(chǎn)品的重要原料。例如，美國(guó)的許多化肥廠以天然氣為原料生產(chǎn)合成氨，其生產(chǎn)成本相對(duì)較低，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。居民及商業(yè)領(lǐng)域的天然氣消費(fèi)量占比也為25%，主要用于供暖、烹飪和熱水供應(yīng)等。在冬季，由于供暖需求的增加，居民及商業(yè)領(lǐng)域的天然氣消費(fèi)量會(huì)大幅上升。美國(guó)天然氣需求具有明顯的季節(jié)性特征。冬季由于供暖需求增加，天然氣消費(fèi)量大幅上升；夏季則因空調(diào)使用導(dǎo)致電力需求增加，進(jìn)而帶動(dòng)天然氣發(fā)電需求上升，但整體需求增長(zhǎng)幅度相對(duì)冬季較小。以2023年為例，冬季（12月-2月）天然氣消費(fèi)量平均每天達(dá)到100億立方米以上，而夏季（6月-8月）平均每天消費(fèi)量約為80億立方米。新能源發(fā)展弱于預(yù)期和市場(chǎng)用電量的持續(xù)增長(zhǎng)，也支撐了天然氣需求的穩(wěn)步提升。在新能源發(fā)展方面，盡管太陽(yáng)能和風(fēng)能等可再生能源發(fā)展迅速，但由于其受自然條件限制較大，穩(wěn)定性和可靠性不足，難以完全滿足市場(chǎng)需求，天然氣作為一種相對(duì)清潔、穩(wěn)定的能源，在能源結(jié)構(gòu)中仍然占據(jù)重要地位。隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，市場(chǎng)用電量持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)了天然氣在電力行業(yè)的消費(fèi)需求。2.1.3價(jià)格情況美國(guó)天然氣價(jià)格形成機(jī)制較為成熟，主要通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成。在20世紀(jì)70年代，美國(guó)政府對(duì)天然氣井口價(jià)格進(jìn)行管制，導(dǎo)致天然氣價(jià)格無(wú)法及時(shí)反映生產(chǎn)成本和供求情況，引發(fā)了天然氣供應(yīng)短缺問(wèn)題。此后，美國(guó)政府逐步解除對(duì)井口價(jià)格的管制，并強(qiáng)制要求管道實(shí)行公開準(zhǔn)入，通過(guò)這些措施，美國(guó)在20世紀(jì)90年代初建立了“氣與氣（供應(yīng)商與供應(yīng)商）”競(jìng)爭(zhēng)的競(jìng)爭(zhēng)型天然氣市場(chǎng)。目前，美國(guó)的天然氣市場(chǎng)已發(fā)展成為高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，天然氣主要通過(guò)短期合同交易，天然氣交易價(jià)格通過(guò)市場(chǎng)交易中心由眾多買方和賣方競(jìng)爭(zhēng)形成。無(wú)論是當(dāng)?shù)氐墓艿捞烊粴膺€是進(jìn)口LNG，交易價(jià)格都與市場(chǎng)交易中心的價(jià)格指數(shù)掛鉤，其中最具代表性的是亨利港（HenryHub）天然氣價(jià)格，它是美國(guó)天然氣市場(chǎng)的基準(zhǔn)價(jià)格，也是全球天然氣市場(chǎng)的重要參考價(jià)格之一。美國(guó)天然氣價(jià)格波動(dòng)受到多種因素的影響。首先，供求關(guān)系是影響天然氣價(jià)格的最直接因素。當(dāng)天然氣產(chǎn)量增加，而需求相對(duì)穩(wěn)定或減少時(shí)，天然氣價(jià)格往往會(huì)下降；反之，當(dāng)產(chǎn)量減少，需求增加時(shí)，價(jià)格則會(huì)上升。例如，在頁(yè)巖氣革命之后，美國(guó)天然氣產(chǎn)量大幅增加，市場(chǎng)供應(yīng)充足，導(dǎo)致天然氣價(jià)格在過(guò)去十幾年中呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2008-2024年，亨利港天然氣現(xiàn)貨平均價(jià)格從8.9美元/百萬(wàn)英熱單位下降至2.21美元/百萬(wàn)英熱單位。其次，天然氣替代能源價(jià)格也會(huì)對(duì)天然氣價(jià)格產(chǎn)生影響。石油、煤炭和電力等能源與天然氣存在一定的替代關(guān)系，當(dāng)這些替代能源價(jià)格發(fā)生變化時(shí)，消費(fèi)者會(huì)調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，從而影響天然氣的需求和價(jià)格。如果石油價(jià)格大幅上漲，一些原本使用石油作為燃料的工業(yè)企業(yè)和消費(fèi)者可能會(huì)轉(zhuǎn)向使用天然氣，導(dǎo)致天然氣需求增加，價(jià)格上升。此外，地緣政治沖突、極端天氣等因素也會(huì)對(duì)天然氣價(jià)格產(chǎn)生影響。在俄烏沖突期間，歐洲天然氣供應(yīng)緊張，價(jià)格大幅上漲，美國(guó)作為天然氣出口國(guó)，其天然氣出口價(jià)格也隨之上升；當(dāng)美國(guó)遭遇極端天氣，如颶風(fēng)、暴風(fēng)雪等，可能會(huì)影響天然氣的生產(chǎn)、運(yùn)輸和儲(chǔ)存，導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)短缺，價(jià)格上漲。以2021年2月美國(guó)得克薩斯州遭遇強(qiáng)冷極端天氣為例，嚴(yán)寒天氣導(dǎo)致天然氣存儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施被凍結(jié)，阻礙了天然氣的供應(yīng)，使得天然氣價(jià)格短期暴漲。在短短一周內(nèi)，亨利港天然氣現(xiàn)貨價(jià)格從2.5美元/百萬(wàn)英熱單位飆升至10美元/百萬(wàn)英熱單位以上，部分地區(qū)的天然氣價(jià)格甚至達(dá)到了歷史最高水平。這一事件充分顯示了極端天氣對(duì)天然氣價(jià)格的巨大影響，同時(shí)也暴露了美國(guó)天然氣供應(yīng)在應(yīng)對(duì)極端天氣時(shí)的脆弱性。此外，在2022-2023年期間，全球能源市場(chǎng)受到俄烏沖突、歐洲能源危機(jī)等因素的影響，國(guó)際天然氣價(jià)格大幅波動(dòng)。美國(guó)作為全球最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，其天然氣價(jià)格也受到了國(guó)際市場(chǎng)的影響。在歐洲市場(chǎng)需求旺盛的情況下，美國(guó)加大了對(duì)歐洲的LNG出口，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)減少，價(jià)格上升；而當(dāng)國(guó)際市場(chǎng)天然氣供應(yīng)增加，需求減弱時(shí)，美國(guó)天然氣價(jià)格又會(huì)受到下行壓力。2.2中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀2.2.1供應(yīng)情況近年來(lái)，中國(guó)天然氣產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年全國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到2324億立方米，同比增長(zhǎng)5.6%，增量達(dá)123億立方米，連續(xù)7年增產(chǎn)超百億立方米。2024年上半年，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量達(dá)到1236億立方米，同比增長(zhǎng)6.0%，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量有望突破2460億立方米。中國(guó)天然氣資源分布不均，主要集中在中西部地區(qū)，如四川、陜西、新疆和內(nèi)蒙古等地。四川是中國(guó)最大的天然氣生產(chǎn)省份，2023年其天然氣產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的25%，該地區(qū)擁有豐富的天然氣資源和成熟的開采技術(shù)，四川盆地不僅天然氣儲(chǔ)量豐富，還擁有多個(gè)探明地質(zhì)儲(chǔ)量超過(guò)千億立方的頁(yè)巖氣田，為天然氣生產(chǎn)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。陜西、新疆和內(nèi)蒙古的天然氣產(chǎn)量也較為可觀，這四個(gè)?。▍^(qū)）的天然氣產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的70%以上。除了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，進(jìn)口也是中國(guó)天然氣供應(yīng)的重要組成部分。中國(guó)通過(guò)管道氣和液化天然氣（LNG）兩種方式進(jìn)口天然氣，以滿足國(guó)內(nèi)不斷增長(zhǎng)的需求。2023年，中國(guó)進(jìn)口管道氣量達(dá)到671億立方米，LNG進(jìn)口量達(dá)到7132萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.7%。2024年1-5月，進(jìn)口天然氣5428萬(wàn)噸（約合749億立方米），同比增長(zhǎng)17.4%，進(jìn)口量的增長(zhǎng)主要得益于國(guó)際天然氣市場(chǎng)供應(yīng)寬松以及價(jià)格下降，使得進(jìn)口天然氣的經(jīng)濟(jì)性增強(qiáng)。中國(guó)的天然氣進(jìn)口來(lái)源呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，管道氣主要來(lái)自中亞（土庫(kù)曼斯坦、哈薩克斯坦等）、俄羅斯等國(guó)家和地區(qū)，中亞天然氣管道是中國(guó)重要的天然氣進(jìn)口通道之一，每年從中亞進(jìn)口大量天然氣，保障了中國(guó)中西部地區(qū)的天然氣供應(yīng)。俄羅斯通過(guò)中俄東線天然氣管道向中國(guó)供氣，2023年輸氣量達(dá)到365億立方米，未來(lái)隨著管道輸氣能力的提升，俄羅斯對(duì)中國(guó)的天然氣供應(yīng)量還將進(jìn)一步增加。LNG進(jìn)口主要來(lái)自澳大利亞、卡塔爾、美國(guó)等國(guó)家，其中澳大利亞是中國(guó)最大的LNG進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2023年從澳大利亞進(jìn)口的LNG占中國(guó)LNG進(jìn)口總量的35%，美國(guó)對(duì)中國(guó)的LNG出口量也在逐年增加，2024年1-6月，美國(guó)對(duì)中國(guó)的LNG出口量同比增長(zhǎng)了30%，成為中國(guó)重要的LNG進(jìn)口來(lái)源之一。盡管中國(guó)天然氣供應(yīng)取得了一定進(jìn)展，但仍面臨一些挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)天然氣資源勘探開發(fā)難度逐漸加大，隨著常規(guī)天然氣資源的不斷開采，剩余資源的勘探開發(fā)成本增加，開采技術(shù)難度提高，特別是在一些復(fù)雜地質(zhì)條件地區(qū)，如深海、山地等，對(duì)勘探開發(fā)技術(shù)提出了更高要求。天然氣進(jìn)口依賴度較高，2023年中國(guó)天然氣對(duì)外依存度達(dá)到43%，國(guó)際天然氣市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、地緣政治沖突等因素可能影響天然氣進(jìn)口的穩(wěn)定性和安全性。為應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，中國(guó)采取了一系列措施，加大天然氣勘探開發(fā)投入，鼓勵(lì)企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新，提高天然氣開采效率，加強(qiáng)與中亞、俄羅斯等天然氣資源豐富國(guó)家的合作，確保進(jìn)口渠道的穩(wěn)定，同時(shí)積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)，提高天然氣儲(chǔ)備能力，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的供應(yīng)短缺情況。2.2.2需求情況中國(guó)天然氣消費(fèi)量近年來(lái)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年中國(guó)天然氣消費(fèi)量達(dá)到3945億立方米，同比增長(zhǎng)6.9%，消費(fèi)規(guī)模再創(chuàng)新高。2024年1-6月，全國(guó)天然氣消費(fèi)量2108億立方米，同比增長(zhǎng)8.7%，預(yù)計(jì)全年消費(fèi)量將達(dá)到4200-4250億立方米，同比增長(zhǎng)6.5%-7.7%。中國(guó)天然氣的主要消費(fèi)領(lǐng)域包括城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、化工化肥和電力行業(yè)。其中，城市燃?xì)夂凸I(yè)燃料是主要的消費(fèi)領(lǐng)域，分別占天然氣消費(fèi)總量的33%和42%。在城市燃?xì)忸I(lǐng)域，隨著城市化進(jìn)程的加速和居民生活水平的提高，天然氣在居民供暖、烹飪和熱水供應(yīng)等方面的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，許多城市逐步淘汰了傳統(tǒng)的燃煤供暖方式，改為使用天然氣供暖，改善了城市空氣質(zhì)量，提高了居民生活質(zhì)量。在工業(yè)燃料領(lǐng)域，天然氣作為一種清潔、高效的能源，被廣泛應(yīng)用于鋼鐵、建材、玻璃等行業(yè)，用于工業(yè)加熱、干燥等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，一些鋼鐵企業(yè)采用天然氣替代煤炭進(jìn)行加熱爐燃燒，不僅提高了生產(chǎn)效率，還降低了污染物排放。化工化肥行業(yè)的天然氣消費(fèi)量占比為14%，天然氣是生產(chǎn)合成氨、甲醇等化工產(chǎn)品的重要原料，在化肥生產(chǎn)中，天然氣用于合成氨的生產(chǎn)，是化肥生產(chǎn)的關(guān)鍵原料之一。電力行業(yè)的天然氣消費(fèi)量占比為11%，隨著環(huán)保要求的提高和天然氣發(fā)電技術(shù)的發(fā)展，天然氣發(fā)電在電力供應(yīng)中的比重逐漸增加，一些新建的燃?xì)怆姀S采用先進(jìn)的燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)，發(fā)電效率高，碳排放低，成為電力行業(yè)的重要發(fā)展方向。中國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)受到多種因素的驅(qū)動(dòng)。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)是推動(dòng)天然氣需求增長(zhǎng)的重要因素，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，居民生活水平不斷提高，對(duì)能源的需求也相應(yīng)增加，天然氣作為一種優(yōu)質(zhì)能源，其需求也隨之增長(zhǎng)。環(huán)保政策的推動(dòng)也是天然氣需求增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?，為了減少大氣污染，改善空氣質(zhì)量，中國(guó)政府出臺(tái)了一系列嚴(yán)格的環(huán)保政策，鼓勵(lì)企業(yè)和居民使用清潔能源，天然氣作為一種相對(duì)清潔的化石能源，其需求因此得到了進(jìn)一步提升，在京津冀及周邊地區(qū)，為了治理霧霾天氣，政府大力推廣“煤改氣”工程，將燃煤取暖改為天然氣取暖，使得該地區(qū)天然氣需求大幅增加。天然氣經(jīng)濟(jì)性的恢復(fù)也對(duì)需求增長(zhǎng)起到了促進(jìn)作用，近年來(lái)，國(guó)際天然氣市場(chǎng)價(jià)格下降，使得天然氣在能源市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，一些企業(yè)和居民更傾向于選擇使用天然氣作為能源，降低了能源成本。然而，天然氣需求的快速增長(zhǎng)也帶來(lái)了一些機(jī)遇和挑戰(zhàn)。機(jī)遇方面，天然氣市場(chǎng)的發(fā)展為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間，促進(jìn)了天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，包括勘探開發(fā)、管道運(yùn)輸、儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)、燃?xì)庠O(shè)備制造等領(lǐng)域。挑戰(zhàn)方面，天然氣需求的快速增長(zhǎng)對(duì)供應(yīng)保障能力提出了更高要求，需要進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)內(nèi)天然氣資源的勘探開發(fā)，提高進(jìn)口天然氣的穩(wěn)定性和安全性，同時(shí)加大儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)力度，增強(qiáng)天然氣供應(yīng)的調(diào)峰能力，以應(yīng)對(duì)冬季等用氣高峰期的需求。2.2.3價(jià)格情況中國(guó)天然氣價(jià)格形成機(jī)制經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段，逐步向市場(chǎng)化方向邁進(jìn)。在早期，天然氣價(jià)格主要由政府制定，采用成本加成法，即天然氣井口價(jià)格由天然氣生產(chǎn)商的生產(chǎn)成本加合理利潤(rùn)組成。這種定價(jià)方式在一定程度上保證了生產(chǎn)者的利益，但也存在一些問(wèn)題，如價(jià)格無(wú)法及時(shí)反映市場(chǎng)供求關(guān)系和成本變化，導(dǎo)致資源配置效率低下。隨著天然氣市場(chǎng)的發(fā)展，中國(guó)開始對(duì)天然氣價(jià)格形成機(jī)制進(jìn)行改革。2011-2015年上半年，改革天然氣價(jià)格形成機(jī)制，理順?lè)蔷用裼脷鈨r(jià)格。2011年，國(guó)家發(fā)展改革委在廣東省和廣西壯族自治區(qū)開展天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)，將出廠價(jià)格管理改為門站（上游企業(yè)在各省份交氣點(diǎn)）價(jià)格管理，門站價(jià)格實(shí)行最高上限價(jià)格管理，并將定價(jià)方法由“成本加成”定價(jià)改為按“市場(chǎng)凈回值”方法定價(jià)，建立天然氣與進(jìn)口燃料油（工業(yè)用氣替代品）和進(jìn)口液化石油氣（居民用氣替代品）等可替代能源價(jià)格掛鉤的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。2013年開始在全國(guó)范圍內(nèi)推廣門站價(jià)格機(jī)制改革，區(qū)分增量氣和存量氣，將存量氣門站價(jià)格每立方米提高0.4元（不包括化肥用氣），將增量氣門站價(jià)格按照可替代能源價(jià)格水平一步調(diào)整到位，并不再按用途進(jìn)行分類；存量氣門站價(jià)格分三步調(diào)整，力爭(zhēng)2015年末調(diào)整到位；放開國(guó)內(nèi)海上天然氣、頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣出廠價(jià)格和液化天然氣（LNG）氣源價(jià)格。2014年8月，進(jìn)一步放開進(jìn)口LNG氣源價(jià)格和頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣出廠價(jià)格。2015年4月，實(shí)現(xiàn)增、存量氣價(jià)格并軌，完成“三步走”計(jì)劃，同時(shí)放開除化肥企業(yè)外的直供用戶用氣價(jià)格。2015年下半年以來(lái)，深化天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革。2015年11月，將非居民用氣最高門站價(jià)格每立方米降低0.7元，并由最高門站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理，供需雙方可在上浮20%、下浮不限的范圍內(nèi)協(xié)商確定具體價(jià)格。2016年10月，放開儲(chǔ)氣服務(wù)價(jià)格；同年11月，放開化肥用氣價(jià)格，至此，直供用戶用氣門站價(jià)格全部放開；還在福建省開展門站價(jià)格市場(chǎng)化改革試點(diǎn)，門站價(jià)格由供需雙方協(xié)商確定。2018年5月，將居民用氣由最高門站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理，價(jià)格水平按非居民用氣基準(zhǔn)門站價(jià)格安排，實(shí)現(xiàn)了居民與非居民用氣門站價(jià)格機(jī)制統(tǒng)一銜接。目前，中國(guó)天然氣價(jià)格呈現(xiàn)政府指導(dǎo)價(jià)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)并存的局面。按照2020年最新版《中央定價(jià)目錄》有關(guān)規(guī)定，海上氣、頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣、液化天然氣、直供用戶用氣、儲(chǔ)氣設(shè)施購(gòu)銷氣、交易平臺(tái)公開交易氣，2015年以后投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣，以及具備競(jìng)爭(zhēng)條件省份天然氣的門站價(jià)格，由市場(chǎng)形成；其他國(guó)產(chǎn)陸上管道天然氣和2014年底前投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣門站價(jià)格，實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理，企業(yè)可以基準(zhǔn)門站價(jià)格為基礎(chǔ)，在最高上浮20%、下浮不限范圍內(nèi)自主定價(jià)。以2020-2024年期間為例，受國(guó)際天然氣市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、國(guó)內(nèi)供需關(guān)系變化等因素影響，中國(guó)天然氣價(jià)格也出現(xiàn)了相應(yīng)波動(dòng)。2020年，國(guó)際天然氣市場(chǎng)供大于求，價(jià)格處于低位，中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格也隨之下降，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)價(jià)格整體較為穩(wěn)定。2021-2022年，受全球能源市場(chǎng)供需失衡、地緣政治沖突等因素影響，國(guó)際天然氣價(jià)格大幅上漲，中國(guó)進(jìn)口LNG價(jià)格也顯著上升，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)部分地區(qū)天然氣供應(yīng)緊張，價(jià)格出現(xiàn)一定程度上漲。在2021年冬季，北方地區(qū)天然氣需求旺盛，而供應(yīng)受到國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格上漲和運(yùn)輸瓶頸等因素影響，部分地區(qū)出現(xiàn)了“氣荒”現(xiàn)象，天然氣價(jià)格一度上漲了50%以上。2023-2024年，隨著國(guó)際天然氣市場(chǎng)供應(yīng)逐漸寬松，價(jià)格回落，中國(guó)天然氣市場(chǎng)價(jià)格也趨于穩(wěn)定，進(jìn)口天然氣價(jià)格下降，使得國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)成本降低，市場(chǎng)價(jià)格也相應(yīng)下降，部分地區(qū)工業(yè)用氣價(jià)格下降了10%-15%，緩解了企業(yè)的用氣成本壓力。三、中美天然氣市場(chǎng)形成因素比較3.1資源稟賦與供應(yīng)基礎(chǔ)3.1.1資源儲(chǔ)量與分布美國(guó)天然氣資源儲(chǔ)量豐富，截至2023年底，其天然氣探明儲(chǔ)量約為12.6萬(wàn)億立方米，占全球總量的6.8%，在全球排名第五。美國(guó)天然氣資源分布不均，主要集中在墨西哥灣沿岸、西內(nèi)部和二疊紀(jì)三大盆地，這三個(gè)盆地的天然氣總可采儲(chǔ)量約占美國(guó)天然氣總儲(chǔ)量的90%。其中，墨西哥灣沿岸盆地儲(chǔ)量位列第一，占美國(guó)儲(chǔ)量的46%，該地區(qū)不僅天然氣儲(chǔ)量豐富，而且擁有優(yōu)越的地理位置和完善的基礎(chǔ)設(shè)施，便于天然氣的開采和運(yùn)輸；二疊紀(jì)盆地天然氣儲(chǔ)量占33%，其天然氣產(chǎn)量也在不斷增長(zhǎng)，得益于先進(jìn)的開采技術(shù)和豐富的資源潛力；西內(nèi)部盆地天然氣儲(chǔ)量占17%，是美國(guó)重要的天然氣產(chǎn)區(qū)之一。美國(guó)的頁(yè)巖氣資源尤為突出，其頁(yè)巖氣儲(chǔ)量約為8.6萬(wàn)億立方米，占全球頁(yè)巖氣儲(chǔ)量的14.4%，居世界首位。頁(yè)巖氣主要分布在阿巴拉契亞盆地、二疊紀(jì)盆地和海恩斯維爾頁(yè)巖區(qū)等。阿巴拉契亞盆地的馬塞勒斯頁(yè)巖是美國(guó)最重要的頁(yè)巖氣產(chǎn)區(qū)之一，其頁(yè)巖氣儲(chǔ)量豐富，開發(fā)潛力巨大，近年來(lái)該地區(qū)的頁(yè)巖氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，成為美國(guó)天然氣供應(yīng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。豐富的天然氣資源為美國(guó)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)，使得美國(guó)在天然氣供應(yīng)方面具有較強(qiáng)的自主性和穩(wěn)定性。中國(guó)天然氣資源儲(chǔ)量相對(duì)美國(guó)較少，截至2023年底，中國(guó)天然氣探明儲(chǔ)量約為6.6萬(wàn)億立方米，占全球總量的3.6%，在全球排名第十。中國(guó)天然氣資源分布也不均衡，主要集中在中西部地區(qū)，如四川、陜西、新疆和內(nèi)蒙古等地。四川盆地是中國(guó)天然氣資源最為豐富的地區(qū)之一，其天然氣儲(chǔ)量占全國(guó)總儲(chǔ)量的20%以上，擁有多個(gè)大型氣田，如普光氣田、元壩氣田等，這些氣田的開發(fā)為中國(guó)天然氣供應(yīng)做出了重要貢獻(xiàn)。鄂爾多斯盆地也是重要的天然氣產(chǎn)區(qū)，其天然氣儲(chǔ)量占全國(guó)總儲(chǔ)量的15%左右，蘇里格氣田是該盆地的重要?dú)馓?，是中?guó)首個(gè)探明儲(chǔ)量超萬(wàn)億立方米的大氣田，對(duì)保障中國(guó)天然氣供應(yīng)發(fā)揮了關(guān)鍵作用。中國(guó)的非常規(guī)天然氣資源，如頁(yè)巖氣、煤層氣等也具有一定的儲(chǔ)量和開發(fā)潛力。頁(yè)巖氣儲(chǔ)量約為32萬(wàn)億立方米，居世界首位，但由于開采技術(shù)和地質(zhì)條件等因素的限制，目前頁(yè)巖氣產(chǎn)量相對(duì)較低。截至2023年，中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量為400億立方米，僅占天然氣總產(chǎn)量的17.2%。煤層氣儲(chǔ)量約為36.8萬(wàn)億立方米，主要分布在山西、陜西、內(nèi)蒙古等地區(qū)，2023年中國(guó)煤層氣產(chǎn)量為560億立方米，占天然氣總產(chǎn)量的24.1%。中國(guó)天然氣資源的分布特點(diǎn)導(dǎo)致天然氣生產(chǎn)與消費(fèi)區(qū)域存在較大差異，中西部地區(qū)天然氣資源豐富，但消費(fèi)需求相對(duì)較低；東部和南部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，天然氣消費(fèi)需求旺盛，但資源相對(duì)匱乏，這種供需區(qū)域不平衡的狀況對(duì)中國(guó)天然氣市場(chǎng)的供應(yīng)和運(yùn)輸提出了挑戰(zhàn)。3.1.2供應(yīng)能力與基礎(chǔ)設(shè)施美國(guó)擁有強(qiáng)大的天然氣供應(yīng)能力，是全球最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)。2024年美國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到1.17萬(wàn)億立方米，占全球總量的26.6%。其天然氣供應(yīng)能力的提升得益于頁(yè)巖氣革命帶來(lái)的技術(shù)突破，水力壓裂和水平鉆井技術(shù)的廣泛應(yīng)用，使得美國(guó)能夠開采以前難以獲取的頁(yè)巖氣資源，推動(dòng)了天然氣產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。除了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，美國(guó)還是重要的天然氣出口國(guó)，2024年美國(guó)LNG出口量達(dá)到1.15億噸，占全球LNG出口總量的23.8%，通過(guò)出口天然氣，美國(guó)不僅滿足了國(guó)際市場(chǎng)的需求，也進(jìn)一步增強(qiáng)了其在全球天然氣市場(chǎng)的影響力。美國(guó)的天然氣供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施非常發(fā)達(dá)，擁有全球最龐大的天然氣管道網(wǎng)絡(luò)。截至2023年底，美國(guó)天然氣管道總長(zhǎng)度超過(guò)50萬(wàn)公里，形成了覆蓋全國(guó)的天然氣輸送系統(tǒng)，能夠?qū)⑻烊粴鈴漠a(chǎn)區(qū)高效地輸送到消費(fèi)地區(qū)。這些管道連接了美國(guó)主要的天然氣產(chǎn)區(qū)和消費(fèi)中心，包括墨西哥灣沿岸、中西部地區(qū)和東部沿海地區(qū)等，確保了天然氣的穩(wěn)定供應(yīng)。美國(guó)還擁有龐大的地下儲(chǔ)氣庫(kù)體系，儲(chǔ)氣能力達(dá)到1400億立方米，占美國(guó)天然氣年消費(fèi)量的15.6%。地下儲(chǔ)氣庫(kù)在調(diào)節(jié)天然氣供應(yīng)、應(yīng)對(duì)季節(jié)性需求波動(dòng)和保障能源安全方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。在冬季供暖需求高峰時(shí)期，儲(chǔ)氣庫(kù)可以釋放儲(chǔ)存的天然氣，滿足市場(chǎng)需求；而在夏季需求較低時(shí)，又可以將多余的天然氣儲(chǔ)存起來(lái)，維持市場(chǎng)供需平衡。美國(guó)的LNG接收站和液化設(shè)施也較為完善，全國(guó)共有21座LNG接收站，總接收能力達(dá)到800億立方米/年，這些設(shè)施不僅能夠接收進(jìn)口的LNG，還可以將國(guó)內(nèi)多余的天然氣進(jìn)行液化出口，增強(qiáng)了美國(guó)天然氣市場(chǎng)的靈活性和開放性。中國(guó)天然氣供應(yīng)能力近年來(lái)也有顯著提升，2023年全國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到2324億立方米，同比增長(zhǎng)5.6%，連續(xù)7年增產(chǎn)超百億立方米。為滿足國(guó)內(nèi)不斷增長(zhǎng)的需求，中國(guó)還通過(guò)進(jìn)口管道氣和LNG來(lái)補(bǔ)充國(guó)內(nèi)供應(yīng)，2023年進(jìn)口管道氣量達(dá)到671億立方米，LNG進(jìn)口量達(dá)到7132萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.7%。中國(guó)在天然氣供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面取得了一定進(jìn)展，截至2023年底，中國(guó)天然氣管道總長(zhǎng)度達(dá)到13.6萬(wàn)公里，初步形成了“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應(yīng)”的管網(wǎng)格局。西氣東輸一線、二線、三線等管道工程，將新疆、中亞等地的天然氣輸送到華東、華南等地區(qū)，有效緩解了東部地區(qū)的天然氣供需矛盾。然而，與美國(guó)相比，中國(guó)天然氣供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施仍存在一定差距。在儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)方面，中國(guó)儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量占天然氣年消費(fèi)量的比例較低，僅為4.5%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的15.6%。這使得中國(guó)在應(yīng)對(duì)天然氣需求季節(jié)性波動(dòng)和供應(yīng)中斷等情況時(shí)，儲(chǔ)氣調(diào)峰能力相對(duì)不足。在LNG接收站建設(shè)方面，雖然中國(guó)已建成26座LNG接收站，總接收能力達(dá)到1.12億噸/年，但在接收站的布局和運(yùn)營(yíng)效率等方面還有待進(jìn)一步優(yōu)化。部分地區(qū)的LNG接收站分布不夠合理，無(wú)法充分滿足當(dāng)?shù)氐奶烊粴庑枨螅灰恍┙邮照驹谶\(yùn)營(yíng)過(guò)程中還存在技術(shù)水平不高、管理經(jīng)驗(yàn)不足等問(wèn)題，影響了LNG的接收和轉(zhuǎn)運(yùn)效率。3.2政策與監(jiān)管環(huán)境3.2.1美國(guó)的政策與監(jiān)管美國(guó)天然氣市場(chǎng)的政策法規(guī)體系較為完善，其發(fā)展歷程伴隨著一系列重要政策法規(guī)的制定與調(diào)整。1938年，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了《天然氣法》，成立了美國(guó)聯(lián)邦動(dòng)力委員會(huì)（FPC，后來(lái)成為“聯(lián)邦能源管理委員會(huì)”FERC)。該法案授權(quán)FPC管制州際天然氣管道運(yùn)輸，包括監(jiān)管州際天然氣貿(mào)易、管道建設(shè)、運(yùn)輸成本以及天然氣價(jià)格，但井口價(jià)格和州內(nèi)天然氣的輸氣和配送由各州公用事業(yè)委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管。這一法案打破了州際天然氣貿(mào)易的壁壘，推動(dòng)了跨州管網(wǎng)的發(fā)展，但也使得管道公司逐漸發(fā)展成為天然氣的壟斷經(jīng)營(yíng)者。20世紀(jì)50年代中期至70年代，美國(guó)天然氣工業(yè)快速發(fā)展，管道建設(shè)速度相對(duì)緩慢，導(dǎo)致天然氣價(jià)格波動(dòng)和部分地區(qū)供應(yīng)短缺。1954年，美國(guó)最高法院對(duì)1938年頒布的天然氣法案進(jìn)行修改，決定《天然氣法》應(yīng)包括對(duì)天然氣州際管道和井口價(jià)格的監(jiān)管，并由國(guó)會(huì)授權(quán)FPC設(shè)定州際井口價(jià)格，形成“菲利普斯決議”。該決議雖然在一定程度上穩(wěn)定了井口價(jià)格，但也引發(fā)了一些問(wèn)題，由于井口價(jià)格管制，導(dǎo)致天然氣生產(chǎn)投資減少，供應(yīng)短缺問(wèn)題加劇。為解決這些問(wèn)題，美國(guó)政府在后續(xù)進(jìn)行了一系列政策調(diào)整。1978年，美國(guó)出臺(tái)《天然氣政策法案》，逐步解除對(duì)井口價(jià)格的管制，允許天然氣價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)供需情況進(jìn)行調(diào)整，這一舉措激發(fā)了天然氣生產(chǎn)企業(yè)的積極性，促進(jìn)了天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)。1985年，聯(lián)邦政府頒布436號(hào)法令，要求管道公司實(shí)行“無(wú)捆綁銷售”，即管道運(yùn)輸服務(wù)與天然氣銷售業(yè)務(wù)分離，增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。1992年，聯(lián)邦政府頒布636號(hào)法令，強(qiáng)制要求管道實(shí)行公開準(zhǔn)入，進(jìn)一步促進(jìn)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使得更多的市場(chǎng)主體能夠參與到天然氣市場(chǎng)中來(lái)，提高了市場(chǎng)效率。美國(guó)天然氣市場(chǎng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要包括聯(lián)邦能源管理委員會(huì)（FERC）和各州公用事業(yè)委員會(huì)。FERC負(fù)責(zé)監(jiān)管州際天然氣管道運(yùn)輸、銷售和儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)，包括頒發(fā)管道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)許可證、制定運(yùn)輸費(fèi)率、監(jiān)管市場(chǎng)交易行為等。各州公用事業(yè)委員會(huì)則負(fù)責(zé)監(jiān)管州內(nèi)天然氣的配送、銷售和價(jià)格等，確保州內(nèi)天然氣市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者權(quán)益的保護(hù)。在監(jiān)管方式上，F(xiàn)ERC主要通過(guò)制定法規(guī)和政策、開展市場(chǎng)調(diào)查和監(jiān)督檢查等方式進(jìn)行監(jiān)管。例如，F(xiàn)ERC制定了嚴(yán)格的管道安全標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范，要求管道公司定期進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，確保管道的安全運(yùn)行。FERC還對(duì)天然氣市場(chǎng)的交易行為進(jìn)行監(jiān)督，防止市場(chǎng)操縱和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的發(fā)生。各州公用事業(yè)委員會(huì)則通過(guò)制定本地的監(jiān)管規(guī)則、審批天然氣價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)等方式進(jìn)行監(jiān)管，根據(jù)本地的市場(chǎng)情況和消費(fèi)者需求，制定合理的天然氣配送價(jià)格和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，保障消費(fèi)者能夠獲得合理價(jià)格的天然氣供應(yīng)。這些政策監(jiān)管措施對(duì)美國(guó)天然氣市場(chǎng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。政策法規(guī)的不斷完善和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有效運(yùn)作，促進(jìn)了美國(guó)天然氣市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇使得天然氣價(jià)格更加合理，能夠真實(shí)反映市場(chǎng)供需關(guān)系，提高了資源配置效率。政策監(jiān)管也保障了天然氣市場(chǎng)的穩(wěn)定供應(yīng)和消費(fèi)者權(quán)益，通過(guò)對(duì)管道安全和市場(chǎng)交易行為的嚴(yán)格監(jiān)管，確保了天然氣供應(yīng)的安全性和可靠性，保護(hù)了消費(fèi)者免受市場(chǎng)壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的侵害。例如，在應(yīng)對(duì)颶風(fēng)等自然災(zāi)害導(dǎo)致的天然氣供應(yīng)中斷時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)能夠迅速協(xié)調(diào)各方資源，保障受災(zāi)地區(qū)的天然氣供應(yīng)，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。3.2.2中國(guó)的政策與監(jiān)管中國(guó)天然氣市場(chǎng)的政策法規(guī)也在不斷發(fā)展和完善。近年來(lái)，國(guó)家相繼出臺(tái)和發(fā)布了一系列政策和規(guī)劃，支持和促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2021年10月26日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》(國(guó)發(fā)〔2021〕23號(hào))，提出要合理調(diào)控油氣消費(fèi)，加快推進(jìn)頁(yè)巖氣、煤層氣、致密油(氣)等非常規(guī)油氣資源規(guī)?；_發(fā)。有序引導(dǎo)天然氣消費(fèi)，優(yōu)化利用結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生用氣，大力推動(dòng)天然氣與多種能源融合發(fā)展，因地制宜建設(shè)天然氣調(diào)峰電站，合理引導(dǎo)工業(yè)用氣和化工原料用氣。支持車船使用液化天然氣作為燃料，引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變用能方式，鼓勵(lì)以電力、天然氣等替代煤炭等。2019年，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》，旨在促進(jìn)油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放，提高資源配置效率，保障油氣安全穩(wěn)定供應(yīng)。該辦法明確了油氣管網(wǎng)設(shè)施開放的原則、范圍、條件和程序，要求管網(wǎng)企業(yè)按照“公平、公正、公開”的原則向第三方市場(chǎng)主體開放管網(wǎng)設(shè)施，提供運(yùn)輸、儲(chǔ)存等服務(wù)，不得歧視任何市場(chǎng)主體。2020年，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于做好2020年能源安全保障工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出要加快天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，增強(qiáng)天然氣供應(yīng)保障能力。加強(qiáng)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，推進(jìn)管網(wǎng)公平開放，提高管網(wǎng)利用效率。加大天然氣勘探開發(fā)力度，推動(dòng)非常規(guī)天然氣發(fā)展，提高國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量。中國(guó)天然氣市場(chǎng)的監(jiān)管體系涉及多個(gè)部門，包括國(guó)家能源局、國(guó)家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局等。國(guó)家能源局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能源行業(yè)發(fā)展，制定能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，監(jiān)管能源市場(chǎng)運(yùn)行，保障能源安全。國(guó)家發(fā)展改革委主要負(fù)責(zé)制定能源價(jià)格政策，監(jiān)管能源價(jià)格水平，推進(jìn)能源價(jià)格改革，促進(jìn)能源資源的合理配置。市場(chǎng)監(jiān)管總局則負(fù)責(zé)監(jiān)管能源市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)，打擊壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。這些部門在監(jiān)管過(guò)程中各司其職，相互協(xié)作，共同保障天然氣市場(chǎng)的健康發(fā)展。中國(guó)天然氣市場(chǎng)政策調(diào)整經(jīng)歷了多個(gè)階段。早期，天然氣價(jià)格主要由政府制定，采用成本加成法，這種定價(jià)方式在一定程度上保證了生產(chǎn)者的利益，但也存在價(jià)格無(wú)法及時(shí)反映市場(chǎng)供求關(guān)系和成本變化的問(wèn)題。隨著天然氣市場(chǎng)的發(fā)展，中國(guó)開始對(duì)天然氣價(jià)格形成機(jī)制進(jìn)行改革。2011-2015年上半年，改革天然氣價(jià)格形成機(jī)制，理順?lè)蔷用裼脷鈨r(jià)格，將出廠價(jià)格管理改為門站價(jià)格管理，實(shí)行最高上限價(jià)格管理，并將定價(jià)方法由“成本加成”定價(jià)改為按“市場(chǎng)凈回值”方法定價(jià)，建立天然氣與進(jìn)口燃料油和進(jìn)口液化石油氣等可替代能源價(jià)格掛鉤的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。2015年下半年以來(lái)，深化天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革，將非居民用氣最高門站價(jià)格降低，并由最高門站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理，供需雙方可在上浮20%、下浮不限的范圍內(nèi)協(xié)商確定具體價(jià)格。2018年，將居民用氣由最高門站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理，實(shí)現(xiàn)了居民與非居民用氣門站價(jià)格機(jī)制統(tǒng)一銜接。政策監(jiān)管對(duì)中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)揮了重要作用。政策的引導(dǎo)和支持促進(jìn)了天然氣市場(chǎng)的發(fā)展，推動(dòng)了天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的占比不斷提高。監(jiān)管部門通過(guò)制定和執(zhí)行相關(guān)政策法規(guī)，規(guī)范了市場(chǎng)秩序，保障了天然氣供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性。價(jià)格改革政策逐步使天然氣價(jià)格更加市場(chǎng)化，能夠更好地反映市場(chǎng)供需關(guān)系，提高了資源配置效率。例如，通過(guò)放開部分天然氣價(jià)格，激發(fā)了市場(chǎng)主體的積極性，促進(jìn)了天然氣勘探開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展；對(duì)管網(wǎng)設(shè)施公平開放的監(jiān)管，打破了壟斷，促進(jìn)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提高了管網(wǎng)利用效率，降低了企業(yè)用氣成本。3.2.3對(duì)比分析中美兩國(guó)在天然氣市場(chǎng)政策監(jiān)管方面存在顯著差異。在政策法規(guī)方面，美國(guó)的政策法規(guī)體系更加成熟和完善，其發(fā)展歷程經(jīng)歷了多個(gè)階段的調(diào)整和完善，從早期的嚴(yán)格監(jiān)管到逐步放松管制，促進(jìn)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展。中國(guó)的政策法規(guī)雖然近年來(lái)也在不斷完善，但仍處于發(fā)展階段，在一些關(guān)鍵領(lǐng)域，如天然氣市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則、市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出機(jī)制等方面，還需要進(jìn)一步健全和細(xì)化。在監(jiān)管機(jī)構(gòu)方面，美國(guó)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)職責(zé)明確，F(xiàn)ERC和各州公用事業(yè)委員會(huì)分別負(fù)責(zé)州際和州內(nèi)的監(jiān)管，分工清晰。中國(guó)的監(jiān)管體系涉及多個(gè)部門，雖然各部門在職責(zé)上有一定的分工，但在實(shí)際監(jiān)管過(guò)程中，可能存在協(xié)調(diào)不夠順暢、職責(zé)交叉等問(wèn)題，影響監(jiān)管效率。在監(jiān)管方式上，美國(guó)以制定法規(guī)和政策、開展市場(chǎng)調(diào)查和監(jiān)督檢查等方式為主，注重市場(chǎng)機(jī)制的作用。中國(guó)則在加強(qiáng)法規(guī)政策制定的同時(shí)，也注重行政手段的運(yùn)用，如價(jià)格管制、項(xiàng)目審批等。這些差異的原因主要源于兩國(guó)的國(guó)情和市場(chǎng)發(fā)展階段不同。美國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展歷史悠久，市場(chǎng)成熟度高，因此能夠較早地實(shí)行市場(chǎng)化的監(jiān)管政策。中國(guó)天然氣市場(chǎng)起步較晚，市場(chǎng)體系還不夠完善，需要政府在市場(chǎng)發(fā)展初期發(fā)揮更大的引導(dǎo)和規(guī)范作用。美國(guó)的政治體制和法律體系也對(duì)其監(jiān)管模式產(chǎn)生了影響，聯(lián)邦制下的州政府在監(jiān)管中有較大的自主權(quán)，形成了聯(lián)邦和州兩級(jí)監(jiān)管體系。而中國(guó)是單一制國(guó)家，政府在能源領(lǐng)域的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力較強(qiáng)，監(jiān)管體系更加注重全國(guó)范圍內(nèi)的統(tǒng)一規(guī)劃和管理。政策監(jiān)管對(duì)兩國(guó)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展產(chǎn)生了不同的影響。美國(guó)寬松的市場(chǎng)化監(jiān)管政策促進(jìn)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，吸引了大量企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)了天然氣產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展，提高了市場(chǎng)效率。然而，這種監(jiān)管模式也可能導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)較大，在市場(chǎng)供需失衡或出現(xiàn)突發(fā)事件時(shí)，價(jià)格波動(dòng)較為劇烈。中國(guó)的政策監(jiān)管在保障市場(chǎng)穩(wěn)定供應(yīng)、維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益方面發(fā)揮了重要作用，但在一定程度上也限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的充分性，市場(chǎng)主體的活力和創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步激發(fā)。隨著中國(guó)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展，逐步減少政府對(duì)市場(chǎng)的過(guò)度干預(yù)，完善市場(chǎng)監(jiān)管體系，將有助于提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度，促進(jìn)天然氣市場(chǎng)的健康發(fā)展。3.3市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局3.3.1美國(guó)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局美國(guó)天然氣市場(chǎng)參與主體呈現(xiàn)多元化特征，涵蓋生產(chǎn)商、管道運(yùn)營(yíng)商、銷售商和貿(mào)易商等。在生產(chǎn)商方面，既有?？松梨冢‥xxonMobil）、雪佛龍（Chevron）等大型跨國(guó)石油公司，也有切薩皮克能源公司（ChesapeakeEnergy）等專注于天然氣勘探開發(fā)的獨(dú)立企業(yè)。這些企業(yè)憑借自身的技術(shù)、資金和資源優(yōu)勢(shì)，在天然氣生產(chǎn)領(lǐng)域展開激烈競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)了天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)。例如，切薩皮克能源公司在頁(yè)巖氣開發(fā)方面投入大量資源，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和高效運(yùn)營(yíng)，使其頁(yè)巖氣產(chǎn)量在公司總產(chǎn)量中占比逐年提高，成為美國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)的重要參與者。管道運(yùn)營(yíng)商在天然氣運(yùn)輸環(huán)節(jié)發(fā)揮關(guān)鍵作用，美國(guó)擁有眾多管道運(yùn)營(yíng)商，如金德摩根（KinderMorgan）等，這些運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)建設(shè)、維護(hù)和運(yùn)營(yíng)龐大的天然氣管道網(wǎng)絡(luò)，將天然氣從產(chǎn)區(qū)輸送到消費(fèi)地區(qū)。金德摩根運(yùn)營(yíng)著超過(guò)8萬(wàn)公里的天然氣管道，連接了美國(guó)多個(gè)主要產(chǎn)區(qū)和消費(fèi)中心，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，管道運(yùn)營(yíng)商通過(guò)提高運(yùn)輸效率、降低運(yùn)輸成本、優(yōu)化管道布局等方式來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力，吸引更多的生產(chǎn)商和銷售商使用其管道服務(wù)。銷售商則負(fù)責(zé)將天然氣銷售給終端用戶，包括工業(yè)企業(yè)、商業(yè)用戶和居民等，銷售商的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格優(yōu)勢(shì)和客戶關(guān)系管理等方面。一些銷售商通過(guò)提供個(gè)性化的能源解決方案、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)和靈活的定價(jià)策略，來(lái)吸引和留住客戶。美國(guó)天然氣市場(chǎng)還活躍著眾多貿(mào)易商，他們?cè)谔烊粴馐袌?chǎng)中進(jìn)行買賣交易，通過(guò)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)獲取利潤(rùn)，貿(mào)易商的存在增加了市場(chǎng)的流動(dòng)性和活躍度，促進(jìn)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。美國(guó)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度激烈，市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，前五大天然氣生產(chǎn)商的市場(chǎng)份額合計(jì)約為35%，沒(méi)有一家企業(yè)能夠占據(jù)主導(dǎo)地位。這種分散的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)使得各生產(chǎn)商之間競(jìng)爭(zhēng)充分，促使企業(yè)不斷提高生產(chǎn)效率、降低成本、創(chuàng)新技術(shù)，以在市場(chǎng)中立足。在管道運(yùn)輸環(huán)節(jié)，雖然金德摩根等大型管道運(yùn)營(yíng)商在市場(chǎng)中具有較大規(guī)模和影響力，但市場(chǎng)中仍存在眾多其他管道運(yùn)營(yíng)商，形成了一定程度的競(jìng)爭(zhēng)格局。在銷售環(huán)節(jié)，銷售商之間的競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈，他們通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)等方式爭(zhēng)奪客戶，市場(chǎng)份額較為分散。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)美國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了多方面的積極影響。在技術(shù)創(chuàng)新方面，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)促使企業(yè)加大研發(fā)投入，推動(dòng)了天然氣勘探、開采、運(yùn)輸和儲(chǔ)存等技術(shù)的不斷進(jìn)步。例如，為了提高頁(yè)巖氣開采效率，企業(yè)不斷研發(fā)和改進(jìn)水力壓裂和水平鉆井技術(shù)，降低了開采成本，提高了產(chǎn)量。在成本控制方面，競(jìng)爭(zhēng)壓力促使企業(yè)優(yōu)化生產(chǎn)流程、降低運(yùn)營(yíng)成本，以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。各生產(chǎn)商通過(guò)提高設(shè)備利用率、降低能耗、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理等方式，降低了天然氣生產(chǎn)成本；管道運(yùn)營(yíng)商通過(guò)合理規(guī)劃管道建設(shè)、提高管道運(yùn)輸效率等方式，降低了運(yùn)輸成本。在服務(wù)質(zhì)量提升方面，銷售商為了吸引和留住客戶，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，提供更加便捷、高效的服務(wù)。一些銷售商建立了完善的客戶服務(wù)體系，及時(shí)響應(yīng)客戶需求，解決客戶問(wèn)題，提高了客戶滿意度。3.3.2中國(guó)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)天然氣市場(chǎng)參與主體主要包括中石油、中石化和中海油等國(guó)有企業(yè)，以及部分民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)。中石油是中國(guó)最大的天然氣生產(chǎn)和供應(yīng)商，2023年其天然氣產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的63%，擁有龐大的天然氣勘探開發(fā)、管道運(yùn)輸和銷售業(yè)務(wù)體系，在國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。中石化和中海油也是重要的天然氣生產(chǎn)和供應(yīng)商，在天然氣勘探開發(fā)、管道建設(shè)和銷售等方面具有一定的實(shí)力。近年來(lái)，隨著天然氣市場(chǎng)的逐步開放，部分民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)也開始進(jìn)入市場(chǎng)。民營(yíng)企業(yè)在LNG接收站建設(shè)、城市燃?xì)夥咒N等領(lǐng)域積極布局，如廣匯能源在LNG接收站建設(shè)和銷售方面取得了一定進(jìn)展，其啟東液化天然氣（LNG）接收站的年周轉(zhuǎn)能力超過(guò)500萬(wàn)噸。外資企業(yè)則通過(guò)與國(guó)內(nèi)企業(yè)合作或直接投資等方式進(jìn)入中國(guó)天然氣市場(chǎng)，如殼牌、BP等國(guó)際能源巨頭與國(guó)內(nèi)企業(yè)在天然氣勘探開發(fā)、管道建設(shè)等方面開展合作。目前，中國(guó)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀呈現(xiàn)出國(guó)有企業(yè)主導(dǎo)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步增強(qiáng)的特點(diǎn)。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，中石油、中石化和中海油憑借其資源優(yōu)勢(shì)和技術(shù)實(shí)力，占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度較高。在管道運(yùn)輸環(huán)節(jié)，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)成立后，雖然實(shí)現(xiàn)了管網(wǎng)設(shè)施的公平開放，但由于管網(wǎng)建設(shè)歷史原因，中石油等企業(yè)在管道運(yùn)輸方面仍具有較大優(yōu)勢(shì)。在銷售環(huán)節(jié)，城市燃?xì)夥咒N市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較為充分，民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)在部分地區(qū)與國(guó)有企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)，但在工業(yè)用氣和發(fā)電用氣等領(lǐng)域，國(guó)有企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。中國(guó)天然氣市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出上游生產(chǎn)集中、中游運(yùn)輸壟斷、下游銷售逐步開放的特點(diǎn)。在上游生產(chǎn)領(lǐng)域，由于天然氣資源勘探開發(fā)需要大量資金和技術(shù)投入，且存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)有企業(yè)憑借其雄厚的資金實(shí)力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在資源獲取和開發(fā)方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度較高。在中游運(yùn)輸領(lǐng)域，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)雖然負(fù)責(zé)全國(guó)油氣管網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)，但由于管網(wǎng)建設(shè)投資巨大、建設(shè)周期長(zhǎng)，目前管網(wǎng)布局還不夠完善，且存在一定的區(qū)域壟斷現(xiàn)象，使得中游運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不足。在下游銷售領(lǐng)域，隨著市場(chǎng)的逐步開放，城市燃?xì)夥咒N市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，但在一些大型工業(yè)用戶和發(fā)電企業(yè)用氣方面，由于用氣規(guī)模大、對(duì)供應(yīng)穩(wěn)定性要求高，國(guó)有企業(yè)憑借其資源保障能力和品牌優(yōu)勢(shì)，仍占據(jù)主導(dǎo)地位。中國(guó)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)存在一些問(wèn)題。市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻較高，在天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域，由于政策限制和資源壟斷，民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)進(jìn)入難度較大，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體相對(duì)單一，缺乏充分競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)有企業(yè)在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，在一定程度上存在壟斷行為，影響了市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)。部分國(guó)有企業(yè)在管道運(yùn)輸和銷售環(huán)節(jié)，可能存在對(duì)其他市場(chǎng)主體的不公平對(duì)待，限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的充分發(fā)揮。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不充分也導(dǎo)致市場(chǎng)效率低下，資源配置不合理，企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力不足。3.3.3對(duì)比分析中美天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局存在顯著差異。在市場(chǎng)參與主體方面，美國(guó)天然氣市場(chǎng)參與主體多元化，各類企業(yè)在市場(chǎng)中公平競(jìng)爭(zhēng)；而中國(guó)天然氣市場(chǎng)國(guó)有企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)面臨一定障礙，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體相對(duì)單一。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度方面，美國(guó)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度較低；中國(guó)天然氣市場(chǎng)雖然競(jìng)爭(zhēng)逐步增強(qiáng)，但在生產(chǎn)和運(yùn)輸環(huán)節(jié)市場(chǎng)集中度仍較高，競(jìng)爭(zhēng)不夠充分。在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，美國(guó)天然氣市場(chǎng)上下游競(jìng)爭(zhēng)較為充分，中游管道運(yùn)輸也存在一定競(jìng)爭(zhēng)；中國(guó)天然氣市場(chǎng)上游生產(chǎn)集中，中游運(yùn)輸壟斷，下游銷售逐步開放，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。這些差異對(duì)市場(chǎng)效率和創(chuàng)新產(chǎn)生了不同影響。美國(guó)天然氣市場(chǎng)充分的競(jìng)爭(zhēng)提高了市場(chǎng)效率，促進(jìn)了資源的優(yōu)化配置。企業(yè)為了在競(jìng)爭(zhēng)中取勝，不斷提高生產(chǎn)效率、降低成本、創(chuàng)新技術(shù)，推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。激烈的競(jìng)爭(zhēng)也激發(fā)了企業(yè)的創(chuàng)新活力，促使企業(yè)加大研發(fā)投入，推動(dòng)天然氣技術(shù)不斷進(jìn)步。而中國(guó)天然氣市場(chǎng)由于競(jìng)爭(zhēng)不充分，市場(chǎng)效率相對(duì)較低，資源配置不夠合理。國(guó)有企業(yè)的主導(dǎo)地位在一定程度上限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的充分發(fā)揮，導(dǎo)致企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力不足，市場(chǎng)活力有待進(jìn)一步激發(fā)。為優(yōu)化中國(guó)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，可采取以下建議。降低市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，進(jìn)一步放開天然氣勘探開發(fā)、管道運(yùn)輸和銷售等領(lǐng)域的市場(chǎng)準(zhǔn)入，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度。加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，建立健全市場(chǎng)監(jiān)管體系，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)壟斷行為的監(jiān)管和處罰，維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，保障各類市場(chǎng)主體的合法權(quán)益。推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，加快國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化改革步伐，提高國(guó)有企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力，使其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮積極作用。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大對(duì)天然氣管道、儲(chǔ)氣庫(kù)和LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投入，完善基礎(chǔ)設(shè)施布局，提高基礎(chǔ)設(shè)施利用效率，為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供良好的硬件條件。3.4價(jià)格形成機(jī)制3.4.1美國(guó)的價(jià)格形成機(jī)制美國(guó)天然氣價(jià)格主要通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成，這得益于其高度市場(chǎng)化的天然氣市場(chǎng)。在20世紀(jì)70年代之前，美國(guó)政府對(duì)天然氣井口價(jià)格進(jìn)行管制，導(dǎo)致天然氣價(jià)格無(wú)法及時(shí)反映生產(chǎn)成本和供求情況，引發(fā)了天然氣供應(yīng)短缺等問(wèn)題。此后，美國(guó)政府逐步解除對(duì)井口價(jià)格的管制，并強(qiáng)制要求管道實(shí)行公開準(zhǔn)入，通過(guò)這些措施，美國(guó)在20世紀(jì)90年代初建立了“氣與氣（供應(yīng)商與供應(yīng)商）”競(jìng)爭(zhēng)的競(jìng)爭(zhēng)型天然氣市場(chǎng)。目前，美國(guó)的天然氣市場(chǎng)已發(fā)展成為高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，天然氣主要通過(guò)短期合同交易，天然氣交易價(jià)格通過(guò)市場(chǎng)交易中心由眾多買方和賣方競(jìng)爭(zhēng)形成。無(wú)論是當(dāng)?shù)氐墓艿捞烊粴膺€是進(jìn)口LNG，交易價(jià)格都與市場(chǎng)交易中心的價(jià)格指數(shù)掛鉤，其中最具代表性的是亨利港（HenryHub）天然氣價(jià)格，它是美國(guó)天然氣市場(chǎng)的基準(zhǔn)價(jià)格，也是全球天然氣市場(chǎng)的重要參考價(jià)格之一。亨利港位于路易斯安那州，擁有連接16個(gè)州的天然氣管道系統(tǒng)，可以將這些地區(qū)的天然氣輸送出去，這些管道輸送系統(tǒng)橫穿美國(guó)東海岸、墨西哥灣和中西部地區(qū)，直至加拿大邊境。同時(shí)，亨利港也是NYMEX天然氣期貨合約的交割地，由于期貨交易和持倉(cāng)的發(fā)展，NYMEX天然氣期貨價(jià)格已成為天然氣的基準(zhǔn)價(jià)格，并且NYMEX為了滿足市場(chǎng)需求，針對(duì)亨利港與美國(guó)和加拿大進(jìn)口天然氣的價(jià)格關(guān)系推出了一系列互換合約，這些合約在芝商所的ClearPort交易平臺(tái)上交易。美國(guó)天然氣價(jià)格波動(dòng)受到多種因素的影響。供求關(guān)系是影響天然氣價(jià)格的最直接因素。當(dāng)天然氣產(chǎn)量增加，而需求相對(duì)穩(wěn)定或減少時(shí)，天然氣價(jià)格往往會(huì)下降；反之，當(dāng)產(chǎn)量減少，需求增加時(shí)，價(jià)格則會(huì)上升。在頁(yè)巖氣革命之后，美國(guó)天然氣產(chǎn)量大幅增加，市場(chǎng)供應(yīng)充足，導(dǎo)致天然氣價(jià)格在過(guò)去十幾年中呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2008-2024年，亨利港天然氣現(xiàn)貨平均價(jià)格從8.9美元/百萬(wàn)英熱單位下降至2.21美元/百萬(wàn)英熱單位。天然氣替代能源價(jià)格也會(huì)對(duì)天然氣價(jià)格產(chǎn)生影響。石油、煤炭和電力等能源與天然氣存在一定的替代關(guān)系，當(dāng)這些替代能源價(jià)格發(fā)生變化時(shí)，消費(fèi)者會(huì)調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，從而影響天然氣的需求和價(jià)格。如果石油價(jià)格大幅上漲，一些原本使用石油作為燃料的工業(yè)企業(yè)和消費(fèi)者可能會(huì)轉(zhuǎn)向使用天然氣，導(dǎo)致天然氣需求增加，價(jià)格上升。此外，地緣政治沖突、極端天氣等因素也會(huì)對(duì)天然氣價(jià)格產(chǎn)生影響。在俄烏沖突期間，歐洲天然氣供應(yīng)緊張，價(jià)格大幅上漲，美國(guó)作為天然氣出口國(guó)，其天然氣出口價(jià)格也隨之上升；當(dāng)美國(guó)遭遇極端天氣，如颶風(fēng)、暴風(fēng)雪等，可能會(huì)影響天然氣的生產(chǎn)、運(yùn)輸和儲(chǔ)存，導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)短缺，價(jià)格上漲。以2021年2月美國(guó)得克薩斯州遭遇強(qiáng)冷極端天氣為例，嚴(yán)寒天氣導(dǎo)致天然氣存儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施被凍結(jié)，阻礙了天然氣的供應(yīng)，使得天然氣價(jià)格短期暴漲。在短短一周內(nèi)，亨利港天然氣現(xiàn)貨價(jià)格從2.5美元/百萬(wàn)英熱單位飆升至10美元/百萬(wàn)英熱單位以上，部分地區(qū)的天然氣價(jià)格甚至達(dá)到了歷史最高水平。這一事件充分顯示了極端天氣對(duì)天然氣價(jià)格的巨大影響，同時(shí)也暴露了美國(guó)天然氣供應(yīng)在應(yīng)對(duì)極端天氣時(shí)的脆弱性。此外，在2022-2023年期間，全球能源市場(chǎng)受到俄烏沖突、歐洲能源危機(jī)等因素的影響，國(guó)際天然氣價(jià)格大幅波動(dòng)。美國(guó)作為全球最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，其天然氣價(jià)格也受到了國(guó)際市場(chǎng)的影響。在歐洲市場(chǎng)需求旺盛的情況下，美國(guó)加大了對(duì)歐洲的LNG出口，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)減少，價(jià)格上升；而當(dāng)國(guó)際市場(chǎng)天然氣供應(yīng)增加，需求減弱時(shí)，美國(guó)天然氣價(jià)格又會(huì)受到下行壓力。3.4.2中國(guó)的價(jià)格形成機(jī)制中國(guó)天然氣價(jià)格形成機(jī)制經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段，逐步向市場(chǎng)化方向邁進(jìn)。在早期，天然氣價(jià)格主要由政府制定，采用成本加成法，即天然氣井口價(jià)格由天然氣生產(chǎn)商的生產(chǎn)成本加合理利潤(rùn)組成。這種定價(jià)方式在一定程度上保證了生產(chǎn)者的利益，但也存在一些問(wèn)題，如價(jià)格無(wú)法及時(shí)反映市場(chǎng)供求關(guān)系和成本變化，導(dǎo)致資源配置效率低下。隨著天然氣市場(chǎng)的發(fā)展，中國(guó)開始對(duì)天然氣價(jià)格形成機(jī)制進(jìn)行改革。2011-2015年上半年，改革天然氣價(jià)格形成機(jī)制，理順?lè)蔷用裼脷鈨r(jià)格。2011年，國(guó)家發(fā)展改革委在廣東省和廣西壯族自治區(qū)開展天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)，將出廠價(jià)格管理改為門站（上游企業(yè)在各省份交氣點(diǎn)）價(jià)格管理，門站價(jià)格實(shí)行最高上限價(jià)格管理，并將定價(jià)方法由“成本加成”定價(jià)改為按“市場(chǎng)凈回值”方法定價(jià)，建立天然氣與進(jìn)口燃料油（工業(yè)用氣替代品）和進(jìn)口液化石油氣（居民用氣替代品）等可替代能源價(jià)格掛鉤的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。2013年開始在全國(guó)范圍內(nèi)推廣門站價(jià)格機(jī)制改革，區(qū)分增量氣和存量氣，將存量氣門站價(jià)格每立方米提高0.4元（不包括化肥用氣），將增量氣門站價(jià)格按照可替代能源價(jià)格水平一步調(diào)整到位，并不再按用途進(jìn)行分類；存量氣門站價(jià)格分三步調(diào)整，力爭(zhēng)2015年末調(diào)整到位；放開國(guó)內(nèi)海上天然氣、頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣出廠價(jià)格和液化天然氣（LNG）氣源價(jià)格。2014年8月，進(jìn)一步放開進(jìn)口LNG氣源價(jià)格和頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣出廠價(jià)格。2015年4月，實(shí)現(xiàn)增、存量氣價(jià)格并軌，完成“三步走”計(jì)劃，同時(shí)放開除化肥企業(yè)外的直供用戶用氣價(jià)格。2015年下半年以來(lái)，深化天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革。2015年11月，將非居民用氣最高門站價(jià)格每立方米降低0.7元，并由最高門站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理，供需雙方可在上浮20%、下浮不限的范圍內(nèi)協(xié)商確定具體價(jià)格。2016年10月，放開儲(chǔ)氣服務(wù)價(jià)格；同年11月，放開化肥用氣價(jià)格，至此，直供用戶用氣門站價(jià)格全部放開；還在福建省開展門站價(jià)格市場(chǎng)化改革試點(diǎn)，門站價(jià)格由供需雙方協(xié)商確定。2018年5月，將居民用氣由最高門站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理，價(jià)格水平按非居民用氣基準(zhǔn)門站價(jià)格安排，實(shí)現(xiàn)了居民與非居民用氣門站價(jià)格機(jī)制統(tǒng)一銜接。目前，中國(guó)天然氣價(jià)格呈現(xiàn)政府指導(dǎo)價(jià)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)并存的局面。按照2020年最新版《中央定價(jià)目錄》有關(guān)規(guī)定，海上氣、頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣、液化天然氣、直供用戶用氣、儲(chǔ)氣設(shè)施購(gòu)銷氣、交易平臺(tái)公開交易氣，2015年以后投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣，以及具備競(jìng)爭(zhēng)條件省份天然氣的門站價(jià)格，由市場(chǎng)形成；其他國(guó)產(chǎn)陸上管道天然氣和2014年底前投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣門站價(jià)格，實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理，企業(yè)可以基準(zhǔn)門站價(jià)格為基礎(chǔ)，在最高上浮20%、下浮不限范圍內(nèi)自主定價(jià)。以2020-2024年期間為例，受國(guó)際天然氣市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、國(guó)內(nèi)供需關(guān)系變化等因素影響，中國(guó)天然氣價(jià)格也出現(xiàn)了相應(yīng)波動(dòng)。2020年，國(guó)際天然氣市場(chǎng)供大于求，價(jià)格處于低位，中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格也隨之下降，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)價(jià)格整體較為穩(wěn)定。2021-2022年，受全球能源市場(chǎng)供需失衡、地緣政治沖突等因素影響，國(guó)際天然氣價(jià)格大幅上漲，中國(guó)進(jìn)口LNG價(jià)格也顯著上升，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)部分地區(qū)天然氣供應(yīng)緊張，價(jià)格出現(xiàn)一定程度上漲。在2021年冬季，北方地區(qū)天然氣需求旺盛，而供應(yīng)受到國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格上漲和運(yùn)輸瓶頸等因素影響，部分地區(qū)出現(xiàn)了“氣荒”現(xiàn)象，天然氣價(jià)格一度上漲了50%以上。2023-2024年，隨著國(guó)際天然氣市場(chǎng)供應(yīng)逐漸寬松，價(jià)格回落，中國(guó)天然氣市場(chǎng)價(jià)格也趨于穩(wěn)定，進(jìn)口天然氣價(jià)格下降，使得國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)成本降低，市場(chǎng)價(jià)格也相應(yīng)下降，部分地區(qū)工業(yè)用氣價(jià)格下降了10%-15%，緩解了企業(yè)的用氣成本壓力。3.4.3對(duì)比分析中美兩國(guó)天然氣價(jià)格形成機(jī)制存在顯著差異。美國(guó)天然氣價(jià)格主要通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成，以亨利港天然氣價(jià)格為基準(zhǔn)，市場(chǎng)參與者眾多，價(jià)格能夠及時(shí)反映市場(chǎng)供求關(guān)系和成本變化，價(jià)格形成機(jī)制較為靈活。中國(guó)天然氣價(jià)格形成機(jī)制雖然在逐步向市場(chǎng)化方向邁進(jìn)，但仍存在政府指導(dǎo)價(jià)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)并存的情況。部分天然氣價(jià)格受到政府管制，政府在價(jià)格制定和調(diào)整中仍發(fā)揮重要作用，市場(chǎng)定價(jià)的范圍和程度相對(duì)有限。這些差異對(duì)市場(chǎng)供需和企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了不同影響。美國(guó)市場(chǎng)化的價(jià)格形成機(jī)制使得天然氣價(jià)格能夠有效調(diào)節(jié)市場(chǎng)供需。當(dāng)市場(chǎng)供大于求時(shí)，價(jià)格下降，刺激需求增加，抑制生產(chǎn)；當(dāng)市場(chǎng)供小于求時(shí)，價(jià)格上升，促使企業(yè)增加生產(chǎn)，減少需求。這種價(jià)格調(diào)節(jié)機(jī)制有利于實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)供需平衡，提高資源配置效率。對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，市場(chǎng)化的價(jià)格機(jī)制促使企業(yè)提高生產(chǎn)效率、降低成本，以在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲取優(yōu)勢(shì)。企業(yè)需要密切關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，合理安排生產(chǎn)和銷售計(jì)劃，以適應(yīng)市場(chǎng)變化。中國(guó)天然氣價(jià)格形成機(jī)制中政府的干預(yù)在一定程度上保障了天然氣供應(yīng)的穩(wěn)定性和價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定，特別是對(duì)于居民用氣等民生領(lǐng)域，能夠確保居民以合理價(jià)格獲得天然氣供應(yīng)。然而，政府管制價(jià)格可能無(wú)法及時(shí)反映市場(chǎng)供需變化，導(dǎo)致市場(chǎng)信號(hào)失真，影響資源配置效率。在國(guó)際天然氣市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí)，國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格調(diào)整相對(duì)滯后，可能導(dǎo)致企業(yè)面臨成本與價(jià)格倒掛的困境，影響企業(yè)的生產(chǎn)積極性和經(jīng)營(yíng)效益。例如，在2021-2022年國(guó)際天然氣價(jià)格大幅上漲期間，國(guó)內(nèi)進(jìn)口LNG成本大幅增加，但由于部分地區(qū)天然氣價(jià)格受到管制，企業(yè)難以將成本完全轉(zhuǎn)嫁，導(dǎo)致部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)虧損。為改進(jìn)中國(guó)天然氣價(jià)格形成機(jī)制，應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)定價(jià)范圍，減少政府對(duì)天然氣價(jià)格的直接干預(yù)，讓市場(chǎng)在價(jià)格形成中發(fā)揮更大作用。加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，規(guī)范市場(chǎng)交易行為，防止市場(chǎng)壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，確保市場(chǎng)價(jià)格的公平、公正和透明。建立與國(guó)際市場(chǎng)接軌的天然氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，及時(shí)反映國(guó)際天然氣市場(chǎng)價(jià)格變化，提高國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格的市場(chǎng)化程度和靈活性。四、美國(guó)天然氣市場(chǎng)對(duì)中國(guó)建立競(jìng)爭(zhēng)性天然氣市場(chǎng)的啟示4.1優(yōu)化資源開發(fā)與供應(yīng)布局4.1.1加大國(guó)內(nèi)資源勘探開發(fā)中國(guó)天然氣資源勘探開發(fā)面臨著復(fù)雜的地質(zhì)條件和技術(shù)挑戰(zhàn)，加大國(guó)內(nèi)資源勘探開發(fā)投入對(duì)于保障天然氣供應(yīng)安全、降低對(duì)外依存度具有至關(guān)重要的意義。近年來(lái)，雖然中國(guó)天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，但隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和能源需求的不斷增加，天然氣供應(yīng)缺口仍然較大。2023年中國(guó)天然氣對(duì)外依存度達(dá)到43%，國(guó)際天然氣市場(chǎng)的波動(dòng)對(duì)中國(guó)天然氣供應(yīng)和價(jià)格產(chǎn)生了一定影響。因此，必須加大勘探開發(fā)投入，提高國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量，增強(qiáng)天然氣供應(yīng)的穩(wěn)定性和自主性。為提高勘探開發(fā)技術(shù)水平和效率，應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)加大對(duì)勘探開發(fā)技術(shù)的研發(fā)投入，加強(qiáng)與高校、科研機(jī)構(gòu)的合作，開展聯(lián)合攻關(guān)。例如，針對(duì)中國(guó)復(fù)雜的地質(zhì)條件，研發(fā)適合國(guó)內(nèi)的勘探開發(fā)技術(shù)，如復(fù)雜構(gòu)造油氣藏勘探技術(shù)、頁(yè)巖氣高效開采技術(shù)等。中國(guó)的頁(yè)巖氣資源儲(chǔ)量豐富，但由于地質(zhì)條件復(fù)雜，開采難度較大，需要進(jìn)一步研發(fā)先進(jìn)的開采技術(shù)，提高頁(yè)巖氣的開采效率和產(chǎn)量。政府可以設(shè)立專項(xiàng)科研基金，支持天然氣勘探開發(fā)技術(shù)的研究和創(chuàng)新，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。加大對(duì)天然氣勘探開發(fā)技術(shù)研發(fā)的投入，每年投入不少于100億元的科研資金，用于支持頁(yè)巖氣、煤層氣等非常規(guī)天然氣的勘探開發(fā)技術(shù)研究。積極引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)也是提高勘探開發(fā)技術(shù)水平的重要途徑。可以通過(guò)國(guó)際合作項(xiàng)目、技術(shù)引進(jìn)等方式，學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)的勘探開發(fā)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。與美國(guó)、加拿大等在頁(yè)巖氣開發(fā)領(lǐng)域具有先進(jìn)技術(shù)的國(guó)家開展合作，引進(jìn)其先進(jìn)的水力壓裂和水平鉆井技術(shù)，并結(jié)合中國(guó)實(shí)際情況進(jìn)行消化吸收和再創(chuàng)新。加強(qiáng)人才培養(yǎng)，建立完善的人才培養(yǎng)體系，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的天然氣勘探開發(fā)專業(yè)人才?？梢栽诟咝ｉ_設(shè)相關(guān)專業(yè)課程，加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)，提高學(xué)生的實(shí)際操作能力和創(chuàng)新能力；企業(yè)也可以通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等方式，提高員工的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力。4.1.2完善供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加強(qiáng)天然氣管道、儲(chǔ)氣庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)于提高天然氣供應(yīng)能力、保障能源安全具有重要意義。中國(guó)天然氣資源分布不均，中西部地區(qū)資源豐富，而東部和南部地區(qū)需求旺盛，加強(qiáng)管道建設(shè)可以實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，提高天然氣的輸送效率。儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)則可以有效應(yīng)對(duì)天然氣需求的季節(jié)性波動(dòng)，保障天然氣供應(yīng)的穩(wěn)定性。在管道建設(shè)方面，應(yīng)加強(qiáng)全國(guó)管網(wǎng)布局規(guī)劃，提高管網(wǎng)覆蓋率和互聯(lián)互通水平。根據(jù)中國(guó)天然氣資源分布和消費(fèi)需求情況，合理規(guī)劃管道走向和建設(shè)方案，加強(qiáng)不同地區(qū)管道之間的連接，實(shí)現(xiàn)天然氣的跨區(qū)域調(diào)配。加快建設(shè)中俄東線天然氣管道南段、西氣東輸四線等重點(diǎn)管道項(xiàng)目，進(jìn)一步完善全國(guó)天然氣骨干管網(wǎng)。加強(qiáng)省級(jí)管網(wǎng)和城市管網(wǎng)建設(shè)，提高天然氣配送能力，確保天然氣能夠順利輸送到終端用戶。推進(jìn)京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)的省級(jí)管網(wǎng)互聯(lián)互通工程，提高區(qū)域內(nèi)天然氣供應(yīng)的靈活性和可靠性。儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)方面，應(yīng)加大建設(shè)力度，提高儲(chǔ)氣能力。制定儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)規(guī)劃，明確建設(shè)目標(biāo)和任務(wù)，鼓勵(lì)企業(yè)投資建設(shè)儲(chǔ)氣庫(kù)。到2025年，將中國(guó)儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量占天然氣年消費(fèi)量的比例提高到8%以上，增強(qiáng)天然氣供應(yīng)的調(diào)峰能力。優(yōu)化儲(chǔ)氣庫(kù)布局，根據(jù)天然氣消費(fèi)區(qū)域和季節(jié)需求特點(diǎn)，合理布局儲(chǔ)氣庫(kù)，提高儲(chǔ)氣庫(kù)的利用效率。在北方地區(qū)，由于冬季供暖需求大，應(yīng)加大儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)力度，確保冬季天然氣供應(yīng)穩(wěn)定；在長(zhǎng)三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，也應(yīng)適當(dāng)建設(shè)儲(chǔ)氣庫(kù)，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的天然氣供應(yīng)短缺情況。加強(qiáng)儲(chǔ)氣庫(kù)運(yùn)營(yíng)管理，建立科學(xué)合理的儲(chǔ)氣庫(kù)運(yùn)營(yíng)機(jī)制，提高儲(chǔ)氣庫(kù)的運(yùn)行效率和安全性。制定儲(chǔ)氣庫(kù)運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范，明確儲(chǔ)氣庫(kù)的儲(chǔ)氣、調(diào)峰、應(yīng)急等功能定位，加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)氣庫(kù)的安全監(jiān)管，確保儲(chǔ)氣庫(kù)的穩(wěn)定運(yùn)行。四、美國(guó)天然氣市場(chǎng)對(duì)中國(guó)建立競(jìng)爭(zhēng)性天然氣市場(chǎng)的啟示4.2完善政策與監(jiān)管體系4.2.1明確政策導(dǎo)向中國(guó)天然氣市場(chǎng)的政策制定應(yīng)緊緊圍繞促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、保障供應(yīng)安全和推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展這三個(gè)核心目標(biāo)。在促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，政策應(yīng)致力于打破現(xiàn)有市場(chǎng)壟斷格局，降低市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，為各類市場(chǎng)主體創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境。通過(guò)制定相關(guān)政策，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)參與天然氣勘探開發(fā)、管道運(yùn)輸和銷售等環(huán)節(jié)，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體，激發(fā)市場(chǎng)活力。出臺(tái)政策支持民營(yíng)企業(yè)投資建設(shè)天然氣勘探開發(fā)項(xiàng)目，在符合環(huán)保和安全標(biāo)準(zhǔn)的前提下，簡(jiǎn)化審批流程，給予民營(yíng)企業(yè)與國(guó)有企業(yè)同等的政策待遇，使其能夠在市場(chǎng)中公平競(jìng)爭(zhēng)。保障供應(yīng)安全是天然氣市場(chǎng)政策的重要導(dǎo)向。中國(guó)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)天然氣資源的戰(zhàn)略規(guī)劃和管理，加大國(guó)內(nèi)資源勘探開發(fā)力度，提高國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量，降低對(duì)外依存度。制定鼓勵(lì)政策，引導(dǎo)企業(yè)加大對(duì)天然氣勘探開發(fā)的投入，支持企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新，提高勘探開發(fā)效率，保障國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)的穩(wěn)定性。加強(qiáng)與國(guó)際天然氣供應(yīng)國(guó)的合作，建立多元化的進(jìn)口渠道，確保天然氣進(jìn)口的安全穩(wěn)定。與俄羅斯、中亞等天然氣資源豐富的國(guó)家和地區(qū)簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，加強(qiáng)能源外交，保障天然氣進(jìn)口的穩(wěn)定供應(yīng)。推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展也是天然氣市場(chǎng)政策的關(guān)鍵目標(biāo)。隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)和氣候變化的關(guān)注度不斷提高，天然氣作為一種相對(duì)清潔的化石能源，在能源轉(zhuǎn)型中具有重要作用。政策應(yīng)鼓勵(lì)天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的合理應(yīng)用，支持天然氣與可再生能源的融合發(fā)展，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。制定相關(guān)政策，支持天然氣分布式能源項(xiàng)目的建設(shè)，鼓勵(lì)在工業(yè)園區(qū)、商業(yè)綜合體等場(chǎng)所建設(shè)天然氣分布式能源系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)能源的梯級(jí)利用，提高能源利用效率，減少碳排放。政策導(dǎo)向?qū)κ袌?chǎng)主體行為具有重要的引導(dǎo)作用。明確的政策導(dǎo)向可以使市場(chǎng)主體清晰了解政