精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品焊接機(jī)器人精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品焊接機(jī)器人智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/焊接機(jī)器人/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具焊接機(jī)器人TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 51、技術(shù)壁壘 52、品牌壁壘 53、規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司 7（2）沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）本土服務(wù)優(yōu)勢(shì)突出 10（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持 10（3）市場(chǎng)空間非常廣闊 102、不利因素 11（1）自主創(chuàng)新能力不強(qiáng) 11（2）國(guó)內(nèi)企業(yè)的配套性不強(qiáng) 11（3）高端復(fù)合型人才稀缺限制焊接機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展 11八、競(jìng)爭(zhēng)格局 12九、發(fā)展趨勢(shì) 13一、定義及分類焊接機(jī)器人是指從事焊接（包括切割與噴涂）的工業(yè)機(jī)器人，屬于智能制造以及工業(yè)4.0領(lǐng)域的重要設(shè)備之一，可通過(guò)各種傳感器和編程來(lái)精確執(zhí)行焊接動(dòng)作，提高生產(chǎn)效率并確保焊接質(zhì)量的一致性?；诓煌鳂I(yè)原理劃分，焊接機(jī)器人主要包括弧焊機(jī)器人、點(diǎn)焊機(jī)器人、激光焊接機(jī)器人以及其它焊接機(jī)器人。二、行業(yè)政策為加快推進(jìn)制造業(yè)智能化、數(shù)字化，切實(shí)增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)加快邁向全球價(jià)值鏈中高端，國(guó)家在焊接機(jī)器人以及整個(gè)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域出臺(tái)了一系列政策。例如，2023年6月，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》，提出要重點(diǎn)提升立/臥式加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)加工中心、車銑復(fù)合加工中心、重型數(shù)控機(jī)床、大型壓鑄機(jī)、液壓/伺服壓力機(jī)、激光焊接與切割裝備、真空熱處理爐、增材制造等工業(yè)母機(jī)，大型高端智能農(nóng)機(jī)、丘陵山區(qū)小型適用農(nóng)機(jī)等農(nóng)機(jī)裝備，工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品的可靠性水平。2024年4月，工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，提出要重點(diǎn)推動(dòng)電動(dòng)自行車行業(yè)更新自動(dòng)焊接機(jī)器人、自動(dòng)化噴涂和烘干設(shè)備、電動(dòng)或氣動(dòng)裝配設(shè)備、絕緣耐壓測(cè)試儀、循環(huán)充放電測(cè)試儀等。三、發(fā)展歷程從20世紀(jì)70年代開(kāi)始，國(guó)內(nèi)大學(xué)與科研院所開(kāi)始針對(duì)焊接機(jī)器人進(jìn)行自發(fā)性的技術(shù)研發(fā)，1985年哈爾濱工業(yè)大學(xué)研制出我國(guó)首臺(tái)弧焊機(jī)器人華宇-Ⅰ型。進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)焊機(jī)學(xué)者與廠商開(kāi)始進(jìn)行焊機(jī)數(shù)字化的研究和應(yīng)用工作，國(guó)產(chǎn)技術(shù)得到快速發(fā)展突破。2016年以后，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、智能制造升級(jí)政策持續(xù)推進(jìn)，焊接機(jī)器人在各行各業(yè)得到廣泛使用，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘焊接機(jī)器人的研發(fā)和設(shè)計(jì)涉及的技術(shù)包括自動(dòng)化控制技術(shù)、伺服閉環(huán)控制技術(shù)、電力電子技術(shù)、伺服控制技術(shù)、伺服電機(jī)電磁設(shè)計(jì)技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)等，跨越多學(xué)科和技術(shù)領(lǐng)域，無(wú)論從理論上或是產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等方面，都需要生產(chǎn)廠商具備較高的技術(shù)水平。同時(shí)，焊接機(jī)器人企業(yè)需深度掌握客戶的需求，研究客戶產(chǎn)品加工工藝，具備全面的針對(duì)不同行業(yè)的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，并且形成一支穩(wěn)定的、具備豐富經(jīng)驗(yàn)技術(shù)開(kāi)發(fā)隊(duì)伍。因此，新進(jìn)入焊接機(jī)器人行業(yè)的企業(yè)面臨一定的技術(shù)壁壘。2、品牌壁壘長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)外知名品牌占據(jù)著我國(guó)焊接機(jī)器人的絕大部分市場(chǎng)份額，品牌優(yōu)勢(shì)明顯。國(guó)內(nèi)優(yōu)秀廠商經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)耕耘，憑借較高的性價(jià)比和產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性在行業(yè)內(nèi)中低端市場(chǎng)樹(shù)立了國(guó)產(chǎn)品牌地位，培養(yǎng)并積累了穩(wěn)定的客戶群體，并已陸續(xù)推出高端系列產(chǎn)品，開(kāi)始與國(guó)外廠商展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)外知名企業(yè)和國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)通過(guò)長(zhǎng)期積累形成了一定的品牌壁壘，新進(jìn)入焊接機(jī)器人行業(yè)的企業(yè)由于品牌知名度低，短時(shí)間內(nèi)難以贏得客戶的品牌信任。3、規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘從事焊接機(jī)器人生產(chǎn)的企業(yè)需要大量的資金和人力資源投入，需配備研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)等各類高、精、尖專用設(shè)備。同時(shí)，焊接機(jī)器人行業(yè)內(nèi)企業(yè)需具備專用的焊接房、弧焊房，隔絕焊煙、焊渣、弧光等，以及富有經(jīng)驗(yàn)的裝配人員等滿足生產(chǎn)需要。此外，采購(gòu)、銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建立和完善也需要大量的資金和時(shí)間投入，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。新進(jìn)入焊接機(jī)器人行業(yè)的企業(yè)需要投入大量資金和時(shí)間，否則難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，極易被日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所淘汰。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析從焊接機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，上游包括鋼鐵、橡膠等基礎(chǔ)原材料，伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、傳感器、通信模塊等核心零部件，以及焊接電源、送絲裝置、焊槍等焊接模塊組件。產(chǎn)業(yè)鏈中游為焊接機(jī)器人整機(jī)制造及系統(tǒng)集成，主要包括弧焊機(jī)器人、點(diǎn)焊機(jī)器人、激光焊接機(jī)器人等。從產(chǎn)業(yè)鏈下游來(lái)看，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、裝備制造以及鋼結(jié)構(gòu)加工領(lǐng)域。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司業(yè)務(wù)覆蓋了從自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人工作站到智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建了從技術(shù)、產(chǎn)品、質(zhì)量、成本和服務(wù)的全方位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化驅(qū)動(dòng)中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。作為一家擁有30年積淀的中國(guó)智能制造領(lǐng)軍品牌，埃斯頓聚焦自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制、機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)，為新能源、五金、3C電子、汽車工業(yè)、包裝物流、建材家具、金屬加工、工程機(jī)械、焊接等細(xì)分行業(yè)提供智能化完整解決方案，推動(dòng)各行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)16.53億元。（2）沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司主要從事機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)，涵蓋機(jī)器人核心零部件、機(jī)器人本體到機(jī)器人系統(tǒng)解決方案。其中核心零部件包括運(yùn)動(dòng)控制器，伺服電機(jī)及伺服驅(qū)動(dòng)器等硬件系統(tǒng)；機(jī)器人本體包括六軸工業(yè)機(jī)器人，移動(dòng)機(jī)器人，特種機(jī)器人；機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)涵蓋了工業(yè)機(jī)器人焊接自動(dòng)化，裝配自動(dòng)化，物流自動(dòng)化，可為新能源汽車、半導(dǎo)體、鋰電、電子、光伏、航天航空及醫(yī)療等眾多行業(yè)提供整體解決方案。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，企業(yè)工業(yè)機(jī)器人營(yíng)業(yè)收入為5億元。六、行業(yè)現(xiàn)狀此前受智能化能力不足制約，我國(guó)的焊接機(jī)器人僅能完成標(biāo)準(zhǔn)化工件的焊接。我國(guó)從2015年開(kāi)始推進(jìn)智能制造戰(zhàn)略，2021年部分龍頭企業(yè)具備了研發(fā)智能焊接機(jī)器人的能力，2023年部分鋼構(gòu)龍頭企業(yè)開(kāi)始嘗試智能焊接機(jī)器人，智能焊接機(jī)器人的技術(shù)瓶頸正在被突破。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)焊接機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為120億元，同比增長(zhǎng)3.35%。未來(lái)，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)、船舶行業(yè)、新能源汽車行業(yè)將為焊接機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模帶來(lái)新一輪的增長(zhǎng)空間。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）本土服務(wù)優(yōu)勢(shì)突出隨著供應(yīng)鏈效率不斷提升，焊接機(jī)器人企業(yè)與下游客戶的技術(shù)合作不斷深入，逐步建立起全生命周期跟蹤、開(kāi)發(fā)、服務(wù)的模式，由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變，由以產(chǎn)品為核心向研發(fā)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)配套、遠(yuǎn)程診斷維護(hù)、監(jiān)控等服務(wù)領(lǐng)域延伸，成為提供全面解決方案的供應(yīng)商。與國(guó)內(nèi)下游客戶的合作過(guò)程中，國(guó)內(nèi)焊接機(jī)器人企業(yè)通常在行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、客戶關(guān)系、成本優(yōu)勢(shì)、個(gè)性化服務(wù)等方面比國(guó)外同行更具本土化優(yōu)勢(shì)，具備更快速的技術(shù)服務(wù)響應(yīng)能力，從而為不斷替代并超越國(guó)際廠商打下了良好的基礎(chǔ)。（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持近年來(lái)，國(guó)家和地方政府推出了多項(xiàng)促進(jìn)焊接機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，包括《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件管理實(shí)施辦法（2024版）》等，從多方面推進(jìn)焊接機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展，引導(dǎo)我國(guó)焊接機(jī)器人向中高端發(fā)展。政策支持力度不斷加大，為焊接機(jī)器人行業(yè)提供了更大的市場(chǎng)空間和難得的發(fā)展機(jī)遇。（3）市場(chǎng)空間非常廣闊焊接機(jī)器人廣泛應(yīng)用于汽車、汽車零部件、3C、機(jī)械、電梯、摩托車、船舶等行業(yè)，從焊接機(jī)器人密度來(lái)看，我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在較大差距，意味著我國(guó)焊接機(jī)器人市場(chǎng)仍有較大的增長(zhǎng)空間。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，汽車生產(chǎn)廠商不斷向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)方向發(fā)展，新車型的推出速度和更新?lián)Q代周期不斷加快，對(duì)焊接機(jī)器人生產(chǎn)線的自動(dòng)化、柔性化、智能化和信息化水平提出了更高的要求，相應(yīng)汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資將保持持續(xù)較快的增長(zhǎng)。相比而言，其他一般工業(yè)的自動(dòng)化程度低于汽車行業(yè)，但行業(yè)產(chǎn)值與規(guī)模同樣巨大，未來(lái)焊接機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線下游應(yīng)用空間廣闊。此外，全球化競(jìng)爭(zhēng)需要焊接機(jī)器人企業(yè)提高生產(chǎn)力和產(chǎn)品品質(zhì)，快速增長(zhǎng)的消費(fèi)市場(chǎng)需要焊接機(jī)器人企業(yè)提高生產(chǎn)能力，產(chǎn)品更新周期加快需要更多的柔性制造，有毒有害、危險(xiǎn)工作需要實(shí)現(xiàn)無(wú)人化操作等發(fā)展趨勢(shì)，都將不斷創(chuàng)造焊接機(jī)器人自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)的巨大需求。2、不利因素（1）自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)近年來(lái)，我國(guó)引進(jìn)的大量先進(jìn)技術(shù)，對(duì)提升我國(guó)科研技術(shù)水平起了重要作用，但由于我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)起步較晚，技術(shù)儲(chǔ)備與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有一定的差距，吸收、消化海外先進(jìn)技術(shù)的能力不強(qiáng)，自主創(chuàng)新能力的提高相對(duì)較慢。我國(guó)焊接機(jī)器人原有的體制造成的科研與生產(chǎn)脫節(jié)、制造與使用脫節(jié)的缺陷以及利用外資的設(shè)備和技術(shù)而產(chǎn)生的依賴效應(yīng)，對(duì)我國(guó)焊接機(jī)器人企業(yè)自主創(chuàng)新能力以及產(chǎn)品配套能力的提高也起到了一定的制約作用。（2）國(guó)內(nèi)企業(yè)的配套性不強(qiáng)焊接機(jī)器人行業(yè)在我國(guó)屬于新興行業(yè)，技術(shù)綜合性較強(qiáng)，整體水平的提升需要相關(guān)行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。由于我國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)相較于國(guó)際先進(jìn)水平尚存差距，核心部件如電機(jī)減速機(jī)、電動(dòng)葫蘆、滑觸線等關(guān)鍵組件，以及電氣元件仍較大程度上依賴海外進(jìn)口，限制了我國(guó)焊接機(jī)器人企業(yè)在自主創(chuàng)新能力與產(chǎn)品配套體系構(gòu)建上的進(jìn)步空間，成為制約焊接機(jī)器人行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵因素。（3）高端復(fù)合型人才稀缺限制焊接機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展焊接機(jī)器人行業(yè)所涉及的技術(shù)包括自動(dòng)化控制技術(shù)、伺服控制技術(shù)、電力電子技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)等，對(duì)技術(shù)人員的綜合素質(zhì)要求較高，同時(shí)要求技術(shù)人員熟練掌握下游行業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)和客戶的個(gè)性化需求。而在焊接機(jī)器人行業(yè)內(nèi)有著成熟經(jīng)驗(yàn)、掌握高端技術(shù)的專業(yè)人才較為緊缺。目前，高端復(fù)合型人才的稀缺成為限制焊接機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的因素之一。八、競(jìng)爭(zhēng)格局焊接機(jī)器人是當(dāng)前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)研發(fā)制造和競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。近年來(lái)國(guó)家不斷出臺(tái)政策鼓勵(lì)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展，焊接機(jī)器人行業(yè)也得以快速發(fā)展提升。目前，我國(guó)焊接機(jī)器人企業(yè)數(shù)量較多，分布在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。其中，涉及核心的焊接機(jī)器人整機(jī)制造及系統(tǒng)集成的企業(yè)主要有埃斯頓、機(jī)器人、三豐智能、哈工智能、埃夫特、瑞松科技、凱爾達(dá)、華恒股份、配天機(jī)器人、圖靈智造、錢江機(jī)器人等。九、發(fā)展趨勢(shì)在工業(yè)焊接機(jī)器人手臂及控制器方面，由于焊接對(duì)于機(jī)器人的精確度、穩(wěn)定性、可靠性及運(yùn)行速度等方面要求較高，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在焊接機(jī)器人領(lǐng)域的市場(chǎng)占有