全球及中國全釩液流電池行業(yè)分析報告

——北京研精畢智信息咨詢有限公司

CONTENTS目錄

一、全球全釩液流電池行業(yè)現(xiàn)狀

二、中國全釩液流電池行業(yè)現(xiàn)狀

內(nèi)容

一三、中國全釩液流電池行業(yè)格局

四、中國全釩液流電池行業(yè)趨勢

一、全球全釩液流電池行業(yè)現(xiàn)狀>>產(chǎn)業(yè)鏈全景

LED照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

上游中游下游

風力發(fā)電

五氧化二釩

全釩液流電池儲能系統(tǒng)的

光伏發(fā)電

生產(chǎn)與制造

全氟磺酸膜

供電系統(tǒng)

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一、全球全釩液流電池行業(yè)現(xiàn)狀>>市場規(guī)模及成本結構

p全釩液流電池作為一種新型的化學儲能技術，具有高性價比和高能效等特點，可以將不穩(wěn)定的可再生能源儲存，實現(xiàn)能源的平穩(wěn)輸

出和利用，受益于全球可再生能源需求的推動，全釩液流電池市場空間逐步釋放。根據(jù)北京研精畢智信息咨詢整理，截至2022年

底，全球全釩液流電池行業(yè)市場規(guī)模達2.4億美元左右，相比上年有一定幅度的增長，初步預測到2025年全球市場總規(guī)模將會超過4

億美元，進一步增長至4.1億美元，在2022-2025年期間平均增長率達到23.6%。

p在成本結構組成角度來看，全釩液流電池主要包含電解液、電堆和其他設備等組成部分，當前全釩液流電池成本主要來自于電解液

領域，2021年末，電解液占全釩液流電池成本比重的45%左右；之后為電堆和其他設備分別占有36%和19%的成本份額。由于當

前全釩液流電池產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展初期，降低成本的空間相對充足，預計未來通過優(yōu)化電解液配方和電堆結構等方面，將會有效地降

低全釩液流電池成本。

全球全釩液流電池行業(yè)市場規(guī)模（單位：億美全球全釩液流電池市場成本結構

元）

4.54.1

419%

3.5

345%

2.4

2.5

2

36%

1.5

1

0.5

0

2022年2025年E電解液電堆其他設備

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一、全球全釩液流電池行業(yè)現(xiàn)狀>>終端應用及地區(qū)分布

p隨著全釩液流電池行業(yè)逐步走向商業(yè)化應用，行業(yè)應用規(guī)模正在持續(xù)擴大，當前全釩液流電池主要應用于儲能、電力、電網(wǎng)調(diào)峰和

不間斷電源等多個領域，據(jù)調(diào)研統(tǒng)計，其中儲能為全釩液流電池最主要的應用場景，2021年占據(jù)整體應用市場規(guī)模的40%左右；

其次為電力、電網(wǎng)調(diào)峰和不間斷電源領域分別約占25%、12%和8%。

p根據(jù)發(fā)布的行業(yè)分析報告顯示，經(jīng)過整體快速的發(fā)展，亞太地區(qū)占據(jù)了全球全釩液流電池市場的份額相對較多，2021年市場份額

占比達到32%；此外由于北美地區(qū)可再生能源產(chǎn)業(yè)的成熟，促進了全釩液流電池市場的發(fā)展，成為了除亞太地區(qū)以外的第二大全釩

液流電池市場，同年市場占比約為20%。

全球全釩液流電池行業(yè)終端應用場景分布全球全釩液流電池行業(yè)區(qū)域格局

15%

32%

8%40%

48%

12%

20%

25%

儲能電力電網(wǎng)調(diào)峰不間斷電源其他領域亞太北美其他地區(qū)

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二、中國全釩液流電池行業(yè)現(xiàn)狀>>新增裝機容量及市場規(guī)模

p全釩液流電池憑借著安全、穩(wěn)定和靈活等優(yōu)點，在儲能等應用場景中占據(jù)了越來越多的份額，近幾年我國全釩液流電池新增裝機容

量實現(xiàn)了逐年增長，XYZ-Research數(shù)據(jù)顯示，2021年底，中國全釩液流電池新增裝機量達0.2GW左右，2022年新增裝機量增長

至0.5GW以上，隨著國內(nèi)多個釩電池儲能項目相繼開工建設，推測未來幾年新增裝機量將會持續(xù)增長，到2025年中國全釩液流電

池新增裝機量將會超過2GW。

p基于儲能等應用場景的需求不斷增長，同時全釩液流電池市場滲透率也正在不斷提高，帶動了國內(nèi)市場規(guī)模逐漸擴大。截至2021

年末，中國全釩液流電池市場規(guī)模接近2億元，到2022年全國市場規(guī)模大幅度上漲至12億元左右，同比增速約為500%，預計2025

年我國全釩液流電池市場規(guī)模將有望達到80億元以上，在2022-2025年期間平均增長率約為188.9%。

中國全釩液流電池新增裝機容量（單位：GW）中國全釩液流電池市場規(guī)模（單位：億元）

2.590

80

280

270

60

1.5

50

40

1

30

0.5

20

0.512

0.2

102

00

2021年2022年2025年E2021年2022年2025年E

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二、中國全釩液流電池行業(yè)現(xiàn)狀>>投融資情況及區(qū)域分布

p隨著全釩液流電池產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?；倪M程持續(xù)加快，行業(yè)內(nèi)各環(huán)節(jié)企業(yè)陸續(xù)進行布局，投融資熱度呈現(xiàn)升高的趨勢，截止到2023年

第一季度末，國內(nèi)全釩液流電池行業(yè)投融資事件數(shù)量達到了30起左右。就區(qū)域分布格局而言，以河南、北京和遼寧等省市為代表，

根據(jù)整理分析，到2022年末，投資類主體參與度最高，占比達到45%左右，相比之下實業(yè)類投資主體占比略低，同期占比約為

30%。

p在行業(yè)區(qū)域分布角度來看，我國全釩液流電池行業(yè)格局整體呈現(xiàn)分散態(tài)勢，在產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)中，以四川和河北等省份較為集中，

而中游企業(yè)大多布局于北京和上海等省市，下游終端應用企業(yè)分布于北京和廣西等地區(qū)，總體上來看全釩液流電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分

散分布。

中國全釩液流電池行業(yè)投融資主體結構

25%

45%

30%

投資類實業(yè)類其他類型

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三、中國全釩液流電池行業(yè)格局>>市場集中度

p由于全釩液流電池行業(yè)存在著較高的壁壘，對新進入行業(yè)的企業(yè)在資金和技術等方面有著一定的要求，當前我國全釩液流電池行業(yè)

內(nèi)的企業(yè)數(shù)量不多，大多產(chǎn)能規(guī)模較小，僅有少數(shù)的幾家大型企業(yè)擁有較高的產(chǎn)能。根據(jù)行業(yè)調(diào)研機構北京研精畢智信息咨詢公布

的報告顯示，基于當前我國全釩液流電池企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能，分析得出行業(yè)集中度較高，截至2022年底，行業(yè)CR2產(chǎn)能占比達到55%

左右，同期行業(yè)CR4產(chǎn)能達到82%，與上年相比均有較大幅度的提升。

全釩液流電池行業(yè)集中度

90%

82%

80%

70%

60%

55%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

CR2CR4

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三、中國全釩液流電池行業(yè)格局>>市場梯隊

p隨著全釩液流電池行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，多年來陸續(xù)有多家市場主體進入布局，在企業(yè)層面，當前我國全釩液流電池行業(yè)大致分為三大

市場梯隊，排在第一市場梯隊的包括大連化學物理研究所和融科儲能，其憑借長期積累的市場優(yōu)勢，穩(wěn)居行業(yè)首位；其次為武漢南

瑞、上海電氣和北京普能等大型企業(yè)位于第二市場梯隊；在第三市場梯隊中，市場競爭力低于前兩者，其中包括易成新能和偉力得

等中小型企業(yè)。

大連化學物理研究所、融科儲

能

第一梯隊

武漢南瑞、上海電氣、北京普能

第二梯隊

易成新能、偉力得

第三梯隊

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四、中國全釩液流電池行業(yè)趨勢>>

綠色化趨勢推動供給側改革

?面對全球化石能源消耗引起的環(huán)境污染問題，近些年全球各國致力于推動可再生能源的利用，由于全釩液

流電池具有循環(huán)使用、節(jié)約成本和低污染等優(yōu)點，在全球低碳市場中占據(jù)了越來越重要的地位。同時隨著

行業(yè)供給側改革進程的加快，行業(yè)逐步向高質(zhì)量發(fā)展的階段轉(zhuǎn)變，在國家低碳發(fā)展的背景之下，推進全釩

液流電池行業(yè)的綠色化發(fā)展，通過調(diào)整過剩產(chǎn)能和整合資源等策略改善行業(yè)的外部環(huán)境。

應用范圍拓寬

?基于全釩液流電池的技術特點，目前全釩液流電池在電力、電網(wǎng)調(diào)峰和電源等領域?qū)崿F(xiàn)了廣泛的應用，在

“十四五”期間，我國發(fā)展目標包括提供能源保障和供應能力，對于全釩液流電池行業(yè)來說，在相關低碳

領域具備著一定的應用優(yōu)勢，隨著國內(nèi)逐步建立起統(tǒng)一的新能源市場，全釩液流電池行業(yè)的應用范圍將會

被不斷拓寬。

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我們的業(yè)務

2020年我們完成各類報告1300+；

海外客戶主要分布在歐洲、北美等地區(qū)，海外合作經(jīng)銷商；國內(nèi)外客戶涉及世界強企

我們的客戶100+500

業(yè)、高校及科研院所、政府機構、投資公司、律所、券商、大中小型企業(yè)等；

主要關注的行業(yè)：電子信息、能源、化工材料、醫(yī)療保健、設備機械、半導體、物流、服務產(chǎn)

服務的行業(yè)

業(yè)、教育等；

業(yè)務

123

多用戶研究行業(yè)研究競爭企業(yè)研究

1產(chǎn)品細分市場研究1行業(yè)動態(tài)信息1戰(zhàn)略目標研究

2全球和區(qū)域市場分析及預測2市場進入研究2行業(yè)策略研究

3渠道研究3產(chǎn)業(yè)鏈研究3產(chǎn)品及業(yè)務研究

4價格、成本、產(chǎn)銷量研究4行業(yè)用戶研究4商業(yè)模式研究

5下游應用，進出口研究5政策及前景分析5市場集中度分析

謝謝！

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一、全球全釩液流電池行業(yè)現(xiàn)狀

二、中國全釩液流電池行業(yè)現(xiàn)狀

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一三、中國全釩液流電池行業(yè)格局

四、中國全釩液流電池行業(yè)趨勢

一、全球全釩液流電池行業(yè)現(xiàn)狀>>產(chǎn)業(yè)鏈全景

LED照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

上游中游下游

風力發(fā)電

五氧化二釩

全釩液流電池儲能系統(tǒng)的

光伏發(fā)電

生產(chǎn)與制造

全氟磺酸膜

供電系統(tǒng)

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一、全球全釩液流電池行業(yè)現(xiàn)狀>>市場規(guī)模及成本結構

p全釩液流電池作為一種新型的化學儲能技術，具有高性價比和高能