勘察設(shè)計的行業(yè)競爭格局分析概述本節(jié)主要依據(jù)勘察設(shè)計行業(yè)的五力模型，對五方的競爭進(jìn)行分析。這五方分別為現(xiàn)有競爭者、潛在進(jìn)入者、供應(yīng)方競爭、購買者競爭、替代業(yè)務(wù)競爭，詳見圖2-12。圖2-9五力模型現(xiàn)有競爭者分析現(xiàn)有建筑行業(yè)中按產(chǎn)業(yè)鏈條主要為勘察設(shè)計單位、總承包單位，隨著市場發(fā)展，為了獲取規(guī)模效應(yīng)與協(xié)調(diào)效應(yīng)，大都有擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈的需要，因此不同主營業(yè)務(wù)的公司往往也有業(yè)務(wù)上的重合。為了便于分析，獲取公開資料，選取A股上市的同行業(yè)的建筑設(shè)計與服務(wù)公司2012年-2018年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析對比，并重點選取21個公司2016年-2018年收入與利潤的數(shù)據(jù)。

表22A股同行業(yè)的建筑設(shè)計與服務(wù)公司收入及利潤情況排名證券簡稱總收入凈利潤2018年報2017年報2016年報2018年報2017年報2016年報最高值69.9964.9945.266.234.643.79平均值16.8912.889.211.811.470.981華建集團(tuán)59.2052.5545.262.642.562.412蘇交科69.9964.9941.856.234.643.793中設(shè)集團(tuán)41.7027.5319.723.962.971.104勘設(shè)股份21.3619.1315.723.533.291.615甘咨詢20.942.762.472.370.790.136京藍(lán)科技24.7617.944.561.032.890.127中衡設(shè)計18.5514.449.061.681.511.218設(shè)計總院16.3513.619.584.372.891.969設(shè)研院11.259.265.853.022.301.3010華陽國際9.105.884.721.261.010.9311啟迪設(shè)計10.885.043.901.120.700.6212漢嘉設(shè)計9.397.194.960.760.600.4813筑博設(shè)計8.336.896.311.200.790.7114杭州園林5.211.821.150.520.350.2515合誠股份6.263.412.850.680.620.5816建研院4.914.413.880.650.660.5517新城市4.423.652.771.010.720.4918杰恩設(shè)計3.402.491.820.840.620.4119建科院3.943.793.440.350.340.3220中設(shè)股份2.682.301.900.570.490.4121山鼎設(shè)計1.141.481.560.270.210.20貨幣單位：億元，數(shù)據(jù)來源：Wind圖2-10營業(yè)收入增長率圖2-11凈利潤增長率從上可以看出，整體收入與利潤與房地產(chǎn)市場的情況呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，近十年整體呈增長趨勢，每三年為一個周期進(jìn)行變化，2012年與2015年收入與利潤增長速度放緩，與J勘察設(shè)計院發(fā)展趨勢一致，且后續(xù)情況大概率為增長放緩。選取的整體上市公司近三年的收入增長率超過33%，整體增長幅度很大，而J勘察設(shè)計院只有近三年增長率平均只有15%，相對增長乏力。從收入水平看，2018年J勘察設(shè)計院收入為11.6億元，上市公司平均收入為16.89億元，因此J元處于處于中間偏下水平。從獲利能力看，2018年J勘察設(shè)計院凈利潤只有0.46億元，利潤率不到4%，上市公司平均為1.81億，上市公司平均利潤率為10.7%，J勘察設(shè)計院利潤率較低，不到上市公司平均利潤率一半。綜上所述，主要競爭對手近幾年發(fā)展迅速，利潤指標(biāo)相對較高，而J勘察設(shè)計院發(fā)展較為緩慢，利潤低，在競爭中處于不利地位。替代品分析勘察設(shè)計行業(yè)本身作為一個特殊的行業(yè)，可以替代的服務(wù)或者是相關(guān)的機(jī)構(gòu)還比較少，在工程施工、勘察、設(shè)計、測量測試等各個環(huán)節(jié)，都需要專業(yè)的勘察設(shè)計公司進(jìn)行推動，因此就替代品而言，J勘察設(shè)計院的替代品風(fēng)險較小。供應(yīng)商討價還價能力分析勘察設(shè)計總承包企業(yè)的供應(yīng)方為：鋼材、水泥、商混、勞務(wù)公司和機(jī)械租賃的機(jī)構(gòu)。機(jī)械設(shè)備大都采用國產(chǎn)設(shè)備，鋼筋、水泥、商混等上游供應(yīng)商，技術(shù)含量不高，行業(yè)集中化程度較低，這大大降低了企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)換的成本，因此無論是在購買時的價格，還是產(chǎn)品服務(wù)以及質(zhì)量方面的保證，都能夠掌握各方面的主動權(quán)。在和這些機(jī)構(gòu)的合作方面，J勘察設(shè)計院具有較強(qiáng)的議價能力。購買商討價還價能力分析中國的建筑市場充分競爭，處于基本飽和的狀態(tài)，這種狀態(tài)被日益出現(xiàn)的產(chǎn)能過?，F(xiàn)象顯現(xiàn)出來。對于大多數(shù)企業(yè)來講，客戶均為長期用戶，其對于市場中的供需狀況的了解較為透徹，而且勘察設(shè)計與施工產(chǎn)品差別較小，所以采購者具有較強(qiáng)的議價能力。需求大戶是房地產(chǎn)、交通與市政投資公司等行業(yè)。建筑產(chǎn)品具有同質(zhì)化、轉(zhuǎn)換所需成本較低，在招標(biāo)采購過程中，房地產(chǎn)開發(fā)商擁有充分的資源庫，特別是在勘察、施工等企業(yè)利潤較低的情況下，高周轉(zhuǎn)模式下成本控制嚴(yán)格的采購方會盡可能的壓低賣貨的價格，同時對于產(chǎn)品以及服務(wù)的質(zhì)量嚴(yán)格要求，所以目前勘察設(shè)計行業(yè)基本上是買方市場。潛在進(jìn)入者分析勘察設(shè)計行業(yè)具有較高的行業(yè)壁壘，突出體現(xiàn)在資質(zhì)和技術(shù)方面，近年來想要進(jìn)入這一行業(yè)展開競爭則具有較大的難度，特別是近年來，技術(shù)進(jìn)步日新月異，技術(shù)門檻越來越高，