第PAGE\MERGEFORMAT第PAGE\MERGEFORMAT1頁共NUMPAGES\MERGEFORMAT1頁2019煤炭行業(yè)分析報(bào)告本報(bào)告目錄：

一、摘要/執(zhí)行概要

1.1行業(yè)現(xiàn)狀概述

1.2主要趨勢(shì)分析

1.3關(guān)鍵問題剖析

1.4未來展望預(yù)測(cè)

二、行業(yè)概述

2.1行業(yè)定義與分類

2.1.1煤炭行業(yè)的內(nèi)涵界定

2.1.2行業(yè)主要細(xì)分領(lǐng)域

2.2行業(yè)發(fā)展歷程

2.2.1起步階段特征

2.2.2快速發(fā)展階段

2.2.3現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型時(shí)期

2.3行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置

2.3.1上游原材料關(guān)聯(lián)

2.3.2中游加工環(huán)節(jié)

2.3.3下游應(yīng)用領(lǐng)域

三、行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

3.1宏觀環(huán)境分析（PEST模型）

3.1.1政治（Political）環(huán)境

3.1.1.1國家能源政策

3.1.1.2環(huán)境保護(hù)法規(guī)

3.1.2經(jīng)濟(jì)（Economic）環(huán)境

3.1.2.1能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

3.1.2.2國際貿(mào)易影響

3.1.3社會(huì)（Social）環(huán)境

3.1.3.1居民能源消費(fèi)習(xí)慣

3.1.3.2社會(huì)環(huán)保意識(shí)

3.1.4技術(shù)（Technological）環(huán)境

3.1.4.1開采技術(shù)進(jìn)步

3.1.4.2清潔利用技術(shù)

3.2行業(yè)政策環(huán)境

3.2.1國家產(chǎn)業(yè)政策解讀

3.2.2地方性支持措施

3.2.3環(huán)保政策約束

四、行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

4.1市場(chǎng)規(guī)模

4.1.1總體市場(chǎng)規(guī)模

4.1.2近年增長(zhǎng)趨勢(shì)

4.2市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

4.2.1細(xì)分市場(chǎng)占比

4.2.1.1按產(chǎn)品類型劃分

4.2.1.2按區(qū)域分布

4.2.2市場(chǎng)集中度

4.2.2.1頭部企業(yè)分析

4.2.2.2競(jìng)爭(zhēng)格局類型

4.3供需分析

4.3.1供給能力評(píng)估

4.3.1.1產(chǎn)能分布

4.3.1.2生產(chǎn)效率

4.3.2需求特征分析

4.3.2.1主要應(yīng)用領(lǐng)域

4.3.2.2需求變化趨勢(shì)

4.3.3供需平衡狀況

4.3.3.1當(dāng)前平衡狀態(tài)

4.3.3.2短期波動(dòng)分析

五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

5.1主要參與者

5.1.1領(lǐng)先企業(yè)分析

5.1.1.1企業(yè)規(guī)模特征

5.1.1.2市場(chǎng)地位

5.1.2重點(diǎn)企業(yè)介紹

5.1.2.1企業(yè)發(fā)展歷程

5.1.2.2經(jīng)營特色

5.2競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

5.2.1主要競(jìng)爭(zhēng)手段

5.2.1.1價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)

5.2.1.2技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)

5.2.2競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系演變

5.2.2.1合資合作案例

5.2.2.2市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)

5.3波特五力模型分析

5.3.1供應(yīng)商議價(jià)能力

5.3.2購買者議價(jià)能力

5.3.3潛在進(jìn)入者威脅

5.3.4替代品威脅

5.3.5現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)程度

六、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與商業(yè)模式分析

6.1產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

6.1.1上游環(huán)節(jié)分析

6.1.1.1原材料供應(yīng)

6.1.1.2地質(zhì)勘探

6.1.2中游環(huán)節(jié)分析

6.1.2.1開采加工

6.1.2.2煤炭轉(zhuǎn)化

6.1.3下游環(huán)節(jié)分析

6.1.3.1分銷網(wǎng)絡(luò)

6.1.3.2主要應(yīng)用

6.2商業(yè)模式

6.2.1主流盈利模式

6.2.1.1產(chǎn)品銷售

6.2.1.2深加工服務(wù)

6.2.2運(yùn)營模式分析

6.2.2.1直銷模式

6.2.2.2代理模式

七、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與機(jī)遇

7.1未來發(fā)展趨勢(shì)

7.1.1技術(shù)升級(jí)方向

7.1.1.1安全開采技術(shù)

7.1.1.2清潔利用技術(shù)

7.1.2消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)

7.1.2.1高效煤種需求

7.1.2.2綠色能源轉(zhuǎn)型

7.1.3政策導(dǎo)向變化

7.1.3.1產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整

7.1.3.2環(huán)保要求提升

7.2潛在機(jī)遇

7.2.1新興市場(chǎng)開拓

7.2.1.1"一帶一路"機(jī)遇

7.2.1.2東南亞市場(chǎng)

7.2.2未滿足需求挖掘

7.2.2.1化工原料需求

7.2.2.2新能源配套需求

7.2.3政策紅利利用

7.2.3.1西部開發(fā)政策

7.2.3.2能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化

八、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)

8.1主要挑戰(zhàn)

8.1.1技術(shù)瓶頸問題

8.1.1.1高效開采技術(shù)

8.1.1.2環(huán)保處理技術(shù)

8.1.2成本壓力分析

8.1.2.1安全投入增加

8.1.2.2環(huán)保成本上升

8.1.3市場(chǎng)飽和風(fēng)險(xiǎn)

8.1.3.1國內(nèi)需求放緩

8.1.3.2國際競(jìng)爭(zhēng)加劇

8.1.4人才短缺問題

8.1.4.1技術(shù)人才缺口

8.1.4.2管理人才需求

8.2潛在風(fēng)險(xiǎn)

8.2.1政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

8.2.1.1環(huán)保政策收緊

8.2.1.2能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

8.2.2經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)

8.2.2.1經(jīng)濟(jì)下行影響

8.2.2.2國際市場(chǎng)波動(dòng)

8.2.3競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)

8.2.3.1新進(jìn)入者威脅

8.2.3.2價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)

8.2.4突發(fā)事件影響

8.2.4.1自然災(zāi)害影響

8.2.4.2國際關(guān)系變化

九、結(jié)論與建議

9.1核心結(jié)論

9.1.1行業(yè)當(dāng)前特征總結(jié)

9.1.2發(fā)展階段評(píng)估

9.1.3未來走向預(yù)測(cè)

9.2針對(duì)性建議

9.2.1企業(yè)戰(zhàn)略布局建議

9.2.1.1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

9.2.1.2技術(shù)創(chuàng)新方向

9.2.2投資者決策建議

9.2.2.1投資機(jī)會(huì)分析

9.2.2.2風(fēng)險(xiǎn)防范措施

9.2.3行業(yè)發(fā)展建議

9.2.3.1政策建議

9.2.3.2產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展

一、摘要/執(zhí)行概要

1.1行業(yè)現(xiàn)狀概述

2019年，我國煤炭行業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。經(jīng)過多年的發(fā)展，煤炭行業(yè)已從粗放式開采向精細(xì)化、綠色化方向發(fā)展。行業(yè)整體規(guī)模龐大，但面臨環(huán)保壓力增大、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速等挑戰(zhàn)。2019年，國內(nèi)煤炭產(chǎn)量保持相對(duì)穩(wěn)定，但市場(chǎng)供需關(guān)系發(fā)生明顯變化，煤炭?jī)r(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)走勢(shì)。行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)優(yōu)化，大型煤炭企業(yè)通過兼并重組進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位，而中小型企業(yè)則面臨生存壓力。技術(shù)進(jìn)步為行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇，但安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)仍需加強(qiáng)。總體來看，2019年煤炭行業(yè)呈現(xiàn)出規(guī)模穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)調(diào)整、競(jìng)爭(zhēng)加劇、綠色轉(zhuǎn)型等特點(diǎn)。

從規(guī)模來看，2019年中國煤炭產(chǎn)量約為38億噸，與上一年基本持平。這一數(shù)字雖然龐大，但在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大背景下，煤炭在一次能源消費(fèi)中的占比仍然較高，環(huán)保壓力持續(xù)增大。從結(jié)構(gòu)來看，煤炭行業(yè)正逐步從資源型向綜合型轉(zhuǎn)變，煤炭深加工和綜合利用成為新的發(fā)展方向。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，大型煤炭企業(yè)通過技術(shù)升級(jí)和資本運(yùn)作，市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。從綠色轉(zhuǎn)型來看，煤炭企業(yè)積極響應(yīng)國家"雙碳"目標(biāo)，加大環(huán)保投入，探索清潔高效利用途徑。

1.2主要趨勢(shì)分析

2019年煤炭行業(yè)的主要趨勢(shì)表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)調(diào)整、綠色轉(zhuǎn)型和技術(shù)創(chuàng)新三大方向。結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，行業(yè)通過兼并重組和產(chǎn)業(yè)鏈延伸，推動(dòng)資源整合和優(yōu)化配置，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。綠色轉(zhuǎn)型方面，煤炭企業(yè)加大環(huán)保投入，發(fā)展清潔煤技術(shù)，減少污染物排放，努力實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。技術(shù)創(chuàng)新方面，智能化開采、高效清潔利用等技術(shù)取得突破，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供技術(shù)支撐。

結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢(shì)明顯。大型煤炭企業(yè)通過橫向整合和縱向延伸，構(gòu)建完整的煤炭產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源利用效率。例如，某大型煤炭集團(tuán)通過并購重組，將多個(gè)中小型煤礦整合為大型現(xiàn)代化礦井，不僅提高了生產(chǎn)效率，還實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的協(xié)同發(fā)展。綠色轉(zhuǎn)型成為行業(yè)共識(shí)。越來越多的煤炭企業(yè)開始重視環(huán)保工作，投資建設(shè)洗煤廠、脫硫脫硝設(shè)備等環(huán)保設(shè)施，減少煤炭開采和利用過程中的環(huán)境污染。技術(shù)創(chuàng)新取得新突破。智能化開采技術(shù)逐漸成熟，無人駕駛礦車、遠(yuǎn)程監(jiān)控等技術(shù)應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，大幅提高了煤炭開采的安全性和效率。

1.3關(guān)鍵問題剖析

2019年煤炭行業(yè)面臨的主要問題包括環(huán)保壓力、安全風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)波動(dòng)和技術(shù)瓶頸。環(huán)保壓力持續(xù)增大。隨著國家對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提高，煤炭行業(yè)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)格，企業(yè)面臨的環(huán)境治理壓力明顯增大。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)依然存在。雖然近年來煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定，但重特大事故仍時(shí)有發(fā)生，安全生產(chǎn)基礎(chǔ)仍然薄弱。市場(chǎng)波動(dòng)影響加劇。國際能源市場(chǎng)波動(dòng)和國內(nèi)需求變化，導(dǎo)致煤炭?jī)r(jià)格大幅波動(dòng)，影響企業(yè)經(jīng)營效益。技術(shù)瓶頸制約發(fā)展。雖然煤炭開采和利用技術(shù)取得一定進(jìn)步，但與先進(jìn)國家相比仍有較大差距，特別是在高效清潔利用方面存在明顯短板。

以環(huán)保壓力為例，2019年國家環(huán)保部門對(duì)煤炭行業(yè)的監(jiān)管力度明顯加大，多個(gè)省份出臺(tái)嚴(yán)格的環(huán)保政策，對(duì)不符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的煤礦進(jìn)行關(guān)停整改。某煤炭企業(yè)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)被責(zé)令停產(chǎn)，導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃被打亂，經(jīng)濟(jì)損失較大。這反映了煤炭企業(yè)在環(huán)保方面面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)同樣不容忽視。2019年，某煤礦發(fā)生一起較大安全事故，造成多人傷亡，引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注。這起事故再次敲響了煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)的警鐘。市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)煤炭企業(yè)的影響也日益顯現(xiàn)。2019年，受國內(nèi)外多種因素影響，煤炭?jī)r(jià)格大幅波動(dòng)，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損，經(jīng)營壓力明顯增大。

1.4未來展望預(yù)測(cè)

展望未來，煤炭行業(yè)將呈現(xiàn)綠色低碳、智能化、多元化的發(fā)展趨勢(shì)。綠色低碳將成為行業(yè)發(fā)展的主旋律。隨著國家"雙碳"目標(biāo)的提出，煤炭行業(yè)將加快向綠色低碳轉(zhuǎn)型，發(fā)展清潔煤技術(shù)，減少碳排放，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。智能化將成為行業(yè)發(fā)展的新方向。智能化開采、智能化管理等技術(shù)將得到廣泛應(yīng)用，大幅提高煤炭開采和利用效率。多元化將成為行業(yè)發(fā)展的新路徑。煤炭企業(yè)將拓展產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展煤炭深加工和綜合利用，構(gòu)建完整的煤炭產(chǎn)業(yè)鏈，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

從綠色低碳發(fā)展來看，未來煤炭企業(yè)將加大清潔煤技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用力度，推廣煤制油氣、煤化工等清潔高效利用技術(shù)，減少煤炭開采和利用過程中的碳排放。智能化發(fā)展將成為行業(yè)的重要方向。隨著5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，煤炭行業(yè)的智能化水平將不斷提高，實(shí)現(xiàn)煤炭開采、運(yùn)輸、利用全流程智能化管理。多元化發(fā)展將成為行業(yè)的重要選擇。煤炭企業(yè)將拓展產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展煤炭深加工和綜合利用，構(gòu)建完整的煤炭產(chǎn)業(yè)鏈，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

二、行業(yè)概述

2.1行業(yè)定義與分類

2.1.1煤炭行業(yè)的內(nèi)涵界定

煤炭行業(yè)是指從事煤炭資源勘探、開采、洗選、加工、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的總稱。煤炭作為一種重要的能源資源，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。煤炭行業(yè)不僅為電力、鋼鐵、化工等行業(yè)提供主要能源，也為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供重要支撐。煤炭行業(yè)的健康發(fā)展，對(duì)于保障國家能源安全、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要意義。

從資源屬性來看，煤炭是一種化石能源，主要成分是碳，還含有氫、氧、氮、硫等元素。煤炭的形成經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的地質(zhì)年代，是不可再生資源。從能源屬性來看，煤炭是重要的能源資源，在能源結(jié)構(gòu)中占有重要地位。從經(jīng)濟(jì)屬性來看，煤炭行業(yè)是重要的經(jīng)濟(jì)部門，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。從社會(huì)屬性來看，煤炭行業(yè)關(guān)系到千家萬戶的日常生活，是重要的民生保障。

2.1.2行業(yè)主要細(xì)分領(lǐng)域

煤炭行業(yè)主要分為煤炭勘探、煤炭開采、煤炭洗選、煤炭加工、煤炭運(yùn)輸和煤炭銷售六個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。煤炭勘探是指對(duì)煤炭資源進(jìn)行地質(zhì)勘探和資源評(píng)價(jià)，為煤炭開采提供依據(jù)。煤炭開采是指通過井工開采或露天開采的方式，將煤炭資源從地下開采出來。煤炭洗選是指將原煤中的雜質(zhì)去除，提高煤炭質(zhì)量。煤炭加工是指將煤炭加工成焦炭、煤化工產(chǎn)品等高附加值產(chǎn)品。煤炭運(yùn)輸是指將煤炭從產(chǎn)地運(yùn)輸?shù)较M(fèi)地。煤炭銷售是指將煤炭銷售給用戶。

各細(xì)分領(lǐng)域具有不同的特點(diǎn)和功能。煤炭勘探是煤炭行業(yè)的基礎(chǔ)，為煤炭開采提供資源依據(jù)。煤炭開采是煤炭行業(yè)的核心，直接關(guān)系到煤炭產(chǎn)量和供應(yīng)。煤炭洗選是煤炭行業(yè)的重要環(huán)節(jié)，直接影響煤炭質(zhì)量。煤炭加工是煤炭行業(yè)增值的重要途徑，可以提高煤炭附加值。煤炭運(yùn)輸是煤炭行業(yè)的重要保障，關(guān)系到煤炭的及時(shí)供應(yīng)。煤炭銷售是煤炭行業(yè)的最終環(huán)節(jié)，直接關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

2.2行業(yè)發(fā)展歷程

2.2.1起步階段特征

我國煤炭行業(yè)起步于古代，早在春秋戰(zhàn)國時(shí)期就有煤炭開采的記載。但真正意義上的煤炭行業(yè)發(fā)展始于近代。19世紀(jì)末20世紀(jì)初，隨著洋務(wù)運(yùn)動(dòng)的興起，我國開始引進(jìn)西方煤炭開采技術(shù)，煤炭行業(yè)開始起步。這一時(shí)期，煤炭開采主要依靠手工工具和簡(jiǎn)單機(jī)械，生產(chǎn)效率低下，安全生產(chǎn)條件惡劣。

起步階段的煤炭行業(yè)具有以下特征：一是開采技術(shù)落后，主要依靠手工工具和簡(jiǎn)單機(jī)械，生產(chǎn)效率低下。二是安全生產(chǎn)條件惡劣，事故頻發(fā)。三是市場(chǎng)規(guī)模小，煤炭產(chǎn)量有限。四是行業(yè)管理混亂，缺乏統(tǒng)一規(guī)劃。五是市場(chǎng)需求有限，主要滿足國內(nèi)基本需求。例如，某煤礦在起步階段采用人工開采方式，生產(chǎn)效率低下，安全事故頻發(fā)，導(dǎo)致企業(yè)虧損嚴(yán)重。

2.2.2快速發(fā)展階段

20世紀(jì)50年代至70年代，我國煤炭行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。新中國成立后，國家高度重視煤炭行業(yè)發(fā)展，加大了對(duì)煤炭行業(yè)的投資力度，引進(jìn)了蘇聯(lián)等國的先進(jìn)煤炭開采技術(shù)，煤炭產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)。這一時(shí)期，煤炭行業(yè)通過技術(shù)改造和設(shè)備更新，提高了生產(chǎn)效率，改善了安全生產(chǎn)條件，為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了重要能源保障。

快速發(fā)展階段的煤炭行業(yè)具有以下特征：一是煤炭產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，成為世界上最大的煤炭生產(chǎn)國。二是開采技術(shù)顯著提高，開始使用機(jī)械化開采設(shè)備。三是安全生產(chǎn)條件有所改善，但事故仍時(shí)有發(fā)生。四是行業(yè)管理逐步規(guī)范，開始建立行業(yè)管理制度。五是市場(chǎng)需求旺盛，為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供重要能源保障。例如，某煤礦在快速發(fā)展階段采用機(jī)械化開采方式，煤炭產(chǎn)量大幅提高，安全生產(chǎn)條件有所改善，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

2.2.3現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型時(shí)期

20世紀(jì)80年代至今，我國煤炭行業(yè)進(jìn)入現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型時(shí)期。改革開放以來，我國煤炭行業(yè)通過技術(shù)進(jìn)步、管理創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。這一時(shí)期，煤炭行業(yè)通過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)、加強(qiáng)自主創(chuàng)新，提高了生產(chǎn)效率和安全生產(chǎn)水平，推動(dòng)了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型時(shí)期的煤炭行業(yè)具有以下特征：一是開采技術(shù)先進(jìn)，開始使用智能化開采設(shè)備。二是安全生產(chǎn)水平顯著提高，重特大事故得到有效控制。三是行業(yè)管理現(xiàn)代化，建立了完善的行業(yè)管理制度。四是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，煤炭深加工和綜合利用得到發(fā)展。五是市場(chǎng)需求多元化，為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供多樣化能源保障。例如，某大型煤炭集團(tuán)通過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了智能化開采，大幅提高了生產(chǎn)效率和安全生產(chǎn)水平，成為行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)。

2.3行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置

2.3.1上游原材料關(guān)聯(lián)

煤炭行業(yè)的上游主要是煤炭資源勘探和開發(fā)。煤炭資源勘探是指對(duì)煤炭資源進(jìn)行地質(zhì)勘探和資源評(píng)價(jià)，為煤炭開采提供依據(jù)。煤炭開發(fā)是指通過井工開采或露天開采的方式，將煤炭資源從地下開采出來。煤炭資源的勘探和開發(fā)是煤炭行業(yè)的基礎(chǔ)，直接影響煤炭產(chǎn)量和供應(yīng)。

上游原材料關(guān)聯(lián)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是煤炭資源的地質(zhì)條件。煤炭資源的地質(zhì)條件直接影響開采難度和成本。二是煤炭資源的儲(chǔ)量。煤炭資源的儲(chǔ)量直接影響煤炭產(chǎn)量和供應(yīng)。三是煤炭資源的開采技術(shù)。煤炭資源的開采技術(shù)直接影響開采效率和安全生產(chǎn)。四是煤炭資源的運(yùn)輸條件。煤炭資源的運(yùn)輸條件直接影響煤炭的運(yùn)輸成本和及時(shí)性。例如，某煤礦由于地質(zhì)條件復(fù)雜，開采難度較大，導(dǎo)致生產(chǎn)成本較高，影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

2.3.2中游加工環(huán)節(jié)

煤炭行業(yè)的中間環(huán)節(jié)主要是煤炭洗選和加工。煤炭洗選是指將原煤中的雜質(zhì)去除，提高煤炭質(zhì)量。煤炭加工是指將煤炭加工成焦炭、煤化工產(chǎn)品等高附加值產(chǎn)品。煤炭洗選和加工是煤炭行業(yè)增值的重要途徑，可以提高煤炭附加值，滿足不同用戶的需要。

中游加工環(huán)節(jié)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是煤炭洗選技術(shù)。煤炭洗選技術(shù)直接影響煤炭質(zhì)量。二是煤炭加工技術(shù)。煤炭加工技術(shù)直接影響煤炭附加值。三是煤炭加工設(shè)備。煤炭加工設(shè)備直接影響加工效率和成本。四是煤炭加工產(chǎn)品。煤炭加工產(chǎn)品直接影響市場(chǎng)需求。例如，某煤炭洗選廠通過引進(jìn)先進(jìn)的洗選技術(shù)，提高了煤炭質(zhì)量，增加了企業(yè)收入，實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展。

2.3.3下游應(yīng)用領(lǐng)域

煤炭行業(yè)的下游主要是煤炭銷售和應(yīng)用。煤炭銷售是指將煤炭銷售給用戶。煤炭應(yīng)用是指將煤炭用于發(fā)電、供熱、工業(yè)燃料等領(lǐng)域。煤炭銷售和應(yīng)用是煤炭行業(yè)的最終環(huán)節(jié)，直接關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

下游應(yīng)用領(lǐng)域主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是煤炭應(yīng)用領(lǐng)域。煤炭應(yīng)用領(lǐng)域直接影響市場(chǎng)需求。二是煤炭應(yīng)用技術(shù)。煤炭應(yīng)用技術(shù)直接影響煤炭利用效率。三是煤炭應(yīng)用成本。煤炭應(yīng)用成本直接影響用戶接受程度。四是煤炭應(yīng)用政策。煤炭應(yīng)用政策直接影響煤炭市場(chǎng)需求。例如，某煤炭企業(yè)通過開發(fā)高效清潔煤技術(shù)，提高了煤炭利用效率，增加了市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展。

三、行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

3.1宏觀環(huán)境分析（PEST模型）

3.1.1政治（Political）環(huán)境

政治環(huán)境對(duì)煤炭行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在政策法規(guī)、監(jiān)管環(huán)境和政治穩(wěn)定性等方面。政策法規(guī)是指國家出臺(tái)的與煤炭行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)，如煤炭法、環(huán)境保護(hù)法等。監(jiān)管環(huán)境是指國家相關(guān)部門對(duì)煤炭行業(yè)的監(jiān)管力度和方式。政治穩(wěn)定性是指國家政治環(huán)境的穩(wěn)定性，直接影響煤炭行業(yè)的投資和發(fā)展。

政治環(huán)境對(duì)煤炭行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是政策支持。國家出臺(tái)了一系列支持煤炭行業(yè)發(fā)展的政策，如煤炭產(chǎn)業(yè)政策、能源政策等。二是政策限制。國家出臺(tái)了一系列限制煤炭行業(yè)發(fā)展的政策，如環(huán)保政策、節(jié)能減排政策等。三是監(jiān)管力度。國家相關(guān)部門對(duì)煤炭行業(yè)的監(jiān)管力度不斷加大，對(duì)不符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)進(jìn)行關(guān)停整改。四是政治穩(wěn)定性。國家政治環(huán)境的穩(wěn)定性為煤炭行業(yè)發(fā)展提供了良好環(huán)境。例如，某煤炭企業(yè)由于環(huán)保不達(dá)標(biāo)被責(zé)令停產(chǎn)，反映了政策限制對(duì)煤炭行業(yè)的影響。

3.1.2經(jīng)濟(jì)（Economic）環(huán)境

經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)煤炭行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)增速、利率、匯率、居民收入等方面。經(jīng)濟(jì)增速是指國家經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度，直接影響煤炭需求。利率是指銀行的貸款利率，影響煤炭企業(yè)的融資成本。匯率是指國家貨幣的兌換比率，影響煤炭企業(yè)的進(jìn)出口成本。居民收入是指居民的收入水平，影響煤炭消費(fèi)需求。

經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)煤炭行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是經(jīng)濟(jì)增速。經(jīng)濟(jì)增速快，煤炭需求增加；經(jīng)濟(jì)增速慢，煤炭需求減少。二是利率。利率高，煤炭企業(yè)的融資成本增加；利率低，煤炭企業(yè)的融資成本降低。三是匯率。匯率升值，煤炭出口成本增加；匯率貶值，煤炭出口成本降低。四是居民收入。居民收入高，煤炭消費(fèi)需求增加；居民收入低，煤炭消費(fèi)需求減少。例如，某煤炭企業(yè)由于經(jīng)濟(jì)增速放緩，煤炭需求減少，導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃被打亂，影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

3.1.3社會(huì)（Social）環(huán)境

社會(huì)環(huán)境對(duì)煤炭行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在人口結(jié)構(gòu)、消費(fèi)習(xí)慣、文化觀念等方面。人口結(jié)構(gòu)是指國家的人口年齡結(jié)構(gòu)、性別結(jié)構(gòu)等。消費(fèi)習(xí)慣是指人們的消費(fèi)方式和消費(fèi)偏好。文化觀念是指人們的價(jià)值觀和生活方式。

社會(huì)環(huán)境對(duì)煤炭行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是人口結(jié)構(gòu)。人口老齡化，煤炭消費(fèi)需求增加；人口年輕化，煤炭消費(fèi)需求減少。二是消費(fèi)習(xí)慣。人們環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，煤炭消費(fèi)需求減少；人們環(huán)保意識(shí)減弱，煤炭消費(fèi)需求增加。三是文化觀念。人們追求綠色生活，煤炭消費(fèi)需求減少；人們追求經(jīng)濟(jì)實(shí)用，煤炭消費(fèi)需求增加。例如，某煤炭企業(yè)由于人們環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，煤炭消費(fèi)需求減少，導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

3.1.4技術(shù)（Technological）環(huán)境

技術(shù)環(huán)境對(duì)煤炭行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在技術(shù)研發(fā)進(jìn)展、技術(shù)應(yīng)用帶來的變革等方面。技術(shù)研發(fā)進(jìn)展是指煤炭開采和利用技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展。技術(shù)應(yīng)用帶來的變革是指新技術(shù)對(duì)煤炭行業(yè)帶來的影響和變革。

技術(shù)環(huán)境對(duì)煤炭行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是技術(shù)研發(fā)進(jìn)展。煤炭開采和利用技術(shù)不斷進(jìn)步，提高了煤炭開采和利用效率。二是技術(shù)應(yīng)用帶來的變革。新技術(shù)應(yīng)用，如智能化開采、清潔煤技術(shù)等，推動(dòng)了煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是技術(shù)創(chuàng)新能力。煤炭企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力直接影響行業(yè)發(fā)展。四是技術(shù)人才。技術(shù)人才的數(shù)量和質(zhì)量直接影響技術(shù)創(chuàng)新。例如，某煤炭企業(yè)通過引進(jìn)先進(jìn)的智能化開采技術(shù)，提高了生產(chǎn)效率和安全生產(chǎn)水平，實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展。

3.2行業(yè)政策環(huán)境

3.2.1國家產(chǎn)業(yè)政策解讀

國家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)煤炭行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)政策支持、產(chǎn)業(yè)政策限制等方面。產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向是指國家通過產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)煤炭行業(yè)發(fā)展方向。產(chǎn)業(yè)政策支持是指國家通過產(chǎn)業(yè)政策支持煤炭行業(yè)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)政策限制是指國家通過產(chǎn)業(yè)政策限制煤炭行業(yè)發(fā)展。

國家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)煤炭行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。國家通過產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)煤炭行業(yè)向綠色低碳、智能化方向發(fā)展。二是產(chǎn)業(yè)政策支持。國家通過產(chǎn)業(yè)政策支持煤炭行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。三是產(chǎn)業(yè)政策限制。國家通過產(chǎn)業(yè)政策限制煤炭行業(yè)發(fā)展，如環(huán)保政策、節(jié)能減排政策等。例如，某煤炭企業(yè)通過響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)展清潔煤技術(shù)，減少了污染物排放，實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展。

3.2.2地方性支持措施

地方性支持措施是指地方政府出臺(tái)的與煤炭行業(yè)相關(guān)的支持政策，如財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等。地方性支持措施對(duì)煤炭行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在支持力度、支持方式、支持效果等方面。

地方性支持措施對(duì)煤炭行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是支持力度。地方政府對(duì)煤炭行業(yè)的支持力度直接影響行業(yè)發(fā)展。二是支持方式。地方政府對(duì)煤炭行業(yè)的支持方式多樣化，如財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等。三是支持效果。地方性支持措施的效果直接影響煤炭企業(yè)發(fā)展。例如，某地方政府出臺(tái)了對(duì)煤炭企業(yè)的財(cái)政補(bǔ)貼政策，支持煤炭企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，提高了企業(yè)的生產(chǎn)效率和安全生產(chǎn)水平。

3.2.3環(huán)保政策約束

環(huán)保政策對(duì)煤炭行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保監(jiān)管、環(huán)保治理等方面。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)是指國家制定的煤炭行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，如大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等。環(huán)保監(jiān)管是指國家相關(guān)部門對(duì)煤炭行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管力度。環(huán)保治理是指煤炭企業(yè)進(jìn)行的環(huán)保治理措施。

環(huán)保政策對(duì)煤炭行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高，煤炭企業(yè)環(huán)保壓力增大。二是環(huán)保監(jiān)管。環(huán)保監(jiān)管力度加大，對(duì)不符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)進(jìn)行關(guān)停整改。三是環(huán)保治理。煤炭企業(yè)加大環(huán)保投入，進(jìn)行環(huán)保治理，減少污染物排放。例如，某煤炭企業(yè)由于環(huán)保不達(dá)標(biāo)被責(zé)令停產(chǎn)，反映了環(huán)保政策對(duì)煤炭行業(yè)的約束作用。

四、行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

4.1市場(chǎng)規(guī)模

4.1.1總體市場(chǎng)規(guī)模

2019年，中國煤炭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，全年煤炭總產(chǎn)量達(dá)到38億噸，與2018年基本持平，基本滿足了國內(nèi)能源需求。從市場(chǎng)規(guī)模來看，中國仍然是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國，煤炭在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位。盡管國家大力推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，但煤炭作為基礎(chǔ)能源的地位在短期內(nèi)難以替代。從市場(chǎng)容量來看，2019年中國煤炭市場(chǎng)規(guī)模龐大，但增速有所放緩，反映出能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。

具體來看，2019年中國煤炭市場(chǎng)規(guī)模主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定。全年煤炭產(chǎn)量38億噸，占世界煤炭產(chǎn)量的50%以上。二是煤炭消費(fèi)量基本穩(wěn)定。2019年，中國煤炭消費(fèi)量約為38億噸，占一次能源消費(fèi)的56%。三是煤炭進(jìn)口量有所波動(dòng)。2019年，中國煤炭進(jìn)口量約為2.5億噸，占煤炭消費(fèi)量的6.5%。這表明中國煤炭市場(chǎng)基本自給自足，但仍然需要通過進(jìn)口來調(diào)節(jié)供需平衡。

4.1.2近年增長(zhǎng)趨勢(shì)

近年來，中國煤炭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速逐漸放緩，主要受能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、環(huán)保政策收緊等因素影響。2019年，煤炭市場(chǎng)規(guī)模增速僅為1.5%，明顯低于前幾年的增速水平。這一趨勢(shì)反映出中國煤炭市場(chǎng)正在從高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)規(guī)模增速逐漸趨于穩(wěn)定。

從近年增長(zhǎng)趨勢(shì)來看，中國煤炭市場(chǎng)規(guī)模增速呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是增速逐漸放緩。2015年以前，煤炭市場(chǎng)規(guī)模增速超過10%；2015年至2019年，煤炭市場(chǎng)規(guī)模增速逐漸放緩至1.5%。二是增速波動(dòng)較大。受國內(nèi)外多種因素影響，煤炭市場(chǎng)規(guī)模增速波動(dòng)較大，2016年煤炭市場(chǎng)規(guī)模增速僅為1%，2017年煤炭市場(chǎng)規(guī)模增速為3%。三是增速趨于穩(wěn)定。近年來，煤炭市場(chǎng)規(guī)模增速逐漸趨于穩(wěn)定，反映出煤炭市場(chǎng)正在從高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。

這種增速放緩的趨勢(shì)對(duì)中國煤炭行業(yè)既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。挑戰(zhàn)在于，煤炭市場(chǎng)規(guī)模增速放緩意味著煤炭企業(yè)面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，企業(yè)需要通過技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新來提高競(jìng)爭(zhēng)力。機(jī)遇在于，煤炭市場(chǎng)規(guī)模增速放緩為煤炭企業(yè)提供了轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)會(huì)，企業(yè)可以通過發(fā)展清潔煤技術(shù)、拓展產(chǎn)業(yè)鏈等方式實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

4.2市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

4.2.1細(xì)分市場(chǎng)占比

2019年，中國煤炭市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)，不同細(xì)分市場(chǎng)的占比不斷變化。從產(chǎn)品類型來看，動(dòng)力煤占比最高，煉焦煤占比其次，其他煤種占比相對(duì)較小。從區(qū)域分布來看，華北地區(qū)煤炭產(chǎn)量占比最高，東北地區(qū)煤炭產(chǎn)量占比其次，其他地區(qū)煤炭產(chǎn)量占比相對(duì)較小。

具體來看，2019年中國煤炭市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)占比主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是動(dòng)力煤占比最高。動(dòng)力煤產(chǎn)量約占煤炭總產(chǎn)量的70%，主要用于發(fā)電和供熱。二是煉焦煤占比其次。煉焦煤產(chǎn)量約占煤炭總產(chǎn)量的20%，主要用于鋼鐵行業(yè)。三是其他煤種占比相對(duì)較小。其他煤種如褐煤、無煙煤等產(chǎn)量約占煤炭總產(chǎn)量的10%，主要用于化工行業(yè)和民用燃料。

從區(qū)域分布來看，2019年中國煤炭市場(chǎng)區(qū)域占比主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是華北地區(qū)煤炭產(chǎn)量占比最高。華北地區(qū)煤炭產(chǎn)量約占煤炭總產(chǎn)量的60%，是中國最大的煤炭生產(chǎn)基地。二是東北地區(qū)煤炭產(chǎn)量占比其次。東北地區(qū)煤炭產(chǎn)量約占煤炭總產(chǎn)量的20%，是中國重要的煤炭生產(chǎn)基地。三是其他地區(qū)煤炭產(chǎn)量占比相對(duì)較小。其他地區(qū)煤炭產(chǎn)量約占煤炭總產(chǎn)量的20%，是中國煤炭生產(chǎn)的重要補(bǔ)充。

這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比的變化反映出中國煤炭市場(chǎng)正在向多元化發(fā)展，不同細(xì)分市場(chǎng)和區(qū)域的市場(chǎng)地位不斷變化。煤炭企業(yè)需要根據(jù)市場(chǎng)需求變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

4.2.2市場(chǎng)集中度

2019年，中國煤炭市場(chǎng)集中度有所提高，大型煤炭企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)優(yōu)化。從市場(chǎng)集中度來看，中國煤炭市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局，少數(shù)大型煤炭企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，而中小型企業(yè)市場(chǎng)份額相對(duì)較小。

具體來看，2019年中國煤炭市場(chǎng)集中度主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是大型煤炭企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中。2019年，前10家大型煤炭企業(yè)市場(chǎng)份額約占煤炭總產(chǎn)量的70%，其中前5家大型煤炭企業(yè)市場(chǎng)份額約占煤炭總產(chǎn)量的50%。二是中小型企業(yè)市場(chǎng)份額相對(duì)較小。中小型企業(yè)市場(chǎng)份額約占煤炭總產(chǎn)量的30%，但大部分中小型企業(yè)面臨生存壓力，需要通過兼并重組等方式提高競(jìng)爭(zhēng)力。三是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)優(yōu)化。近年來，國家通過推動(dòng)煤炭企業(yè)兼并重組，優(yōu)化了煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，提高了行業(yè)集中度。

這種市場(chǎng)集中度的提高對(duì)中國煤炭行業(yè)具有重要意義。一方面，大型煤炭企業(yè)通過兼并重組，可以整合資源，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，大型煤炭企業(yè)可以通過技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，提高安全生產(chǎn)水平，減少污染物排放，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，中小型企業(yè)面臨更大的生存壓力，需要通過轉(zhuǎn)型升級(jí)來提高競(jìng)爭(zhēng)力。

4.3供需分析

4.3.1供給能力評(píng)估

2019年，中國煤炭供給能力總體穩(wěn)定，但結(jié)構(gòu)性矛盾依然存在。從供給能力來看，中國煤炭資源豐富，煤炭產(chǎn)量位居世界第一，能夠滿足國內(nèi)能源需求。但從供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革來看，煤炭供給能力仍需進(jìn)一步提升，特別是煤炭清潔高效利用能力需要加強(qiáng)。

具體來看，2019年中國煤炭供給能力主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是煤炭資源豐富。中國煤炭資源儲(chǔ)量豐富，探明儲(chǔ)量約占世界總儲(chǔ)量的1/3，但可開采儲(chǔ)量相對(duì)較少。二是煤炭產(chǎn)量位居世界第一。2019年，中國煤炭產(chǎn)量38億噸，占世界煤炭產(chǎn)量的50%以上。三是煤炭供給能力總體穩(wěn)定。近年來，國家通過推動(dòng)煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化了煤炭供給結(jié)構(gòu)，提高了煤炭供給能力。四是煤炭清潔高效利用能力仍需加強(qiáng)。近年來，雖然煤炭清潔高效利用技術(shù)取得了一定進(jìn)展，但與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距，需要進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用。

這種供給能力評(píng)估反映出中國煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革仍需深入推進(jìn)。一方面，煤炭企業(yè)需要通過技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新，提高煤炭開采效率，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)煤炭清潔高效利用技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，減少污染物排放，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

4.3.2需求特征分析

2019年，中國煤炭需求特征呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)，不同應(yīng)用領(lǐng)域的煤炭需求特征不斷變化。從需求領(lǐng)域來看，電力行業(yè)是煤炭最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，鋼鐵行業(yè)是煤炭第二大消費(fèi)領(lǐng)域，其他行業(yè)如化工行業(yè)、建材行業(yè)等煤炭需求相對(duì)較小。從需求特征來看，煤炭需求量受經(jīng)濟(jì)增速、能源價(jià)格、環(huán)保政策等多種因素影響。

具體來看，2019年中國煤炭需求特征主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是電力行業(yè)是煤炭最主要的消費(fèi)領(lǐng)域。電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量約占煤炭消費(fèi)總量的70%，主要用于火力發(fā)電。二是鋼鐵行業(yè)是煤炭第二大消費(fèi)領(lǐng)域。鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)量約占煤炭消費(fèi)總量的15%，主要用于高爐煉鐵。三是其他行業(yè)煤炭需求相對(duì)較小。其他行業(yè)如化工行業(yè)、建材行業(yè)等煤炭需求約占煤炭消費(fèi)總量的15%。

從需求特征來看，2019年中國煤炭需求特征主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是煤炭需求量受經(jīng)濟(jì)增速影響較大。經(jīng)濟(jì)增速快，煤炭需求增加；經(jīng)濟(jì)增速慢，煤炭需求減少。二是煤炭需求量受能源價(jià)格影響較大。能源價(jià)格上漲，煤炭需求減少；能源價(jià)格下降，煤炭需求增加。三是煤炭需求量受環(huán)保政策影響較大。環(huán)保政策收緊，煤炭需求減少；環(huán)保政策放松，煤炭需求增加。例如，某地區(qū)由于環(huán)保政策收緊，關(guān)停了一批小火電，導(dǎo)致煤炭需求減少，影響了當(dāng)?shù)孛禾科髽I(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。

4.3.3供需平衡狀況

2019年，中國煤炭供需基本平衡，但結(jié)構(gòu)性矛盾依然存在。從供需平衡狀況來看，中國煤炭供需基本平衡，但煤炭供需結(jié)構(gòu)性矛盾依然存在，特別是煤炭清潔高效利用能力不足，煤炭供需平衡壓力較大。

具體來看，2019年中國煤炭供需平衡狀況主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是煤炭供需基本平衡。2019年，中國煤炭供給能力總體穩(wěn)定，煤炭需求量基本穩(wěn)定，煤炭供需基本平衡。二是煤炭供需結(jié)構(gòu)性矛盾依然存在。煤炭供需結(jié)構(gòu)性矛盾主要體現(xiàn)在煤炭清潔高效利用能力不足，煤炭供需平衡壓力較大。三是煤炭供需平衡壓力較大。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提高，煤炭需求量不斷增加，煤炭供需平衡壓力不斷加大。

這種供需平衡狀況反映出中國煤炭行業(yè)供需平衡壓力較大，需要通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和需求側(cè)管理，優(yōu)化煤炭供需結(jié)構(gòu)，提高煤炭供需平衡水平。一方面，煤炭企業(yè)需要通過技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新，提高煤炭開采效率，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，需要通過需求側(cè)管理，提高煤炭利用效率，減少煤炭消費(fèi)，緩解煤炭供需平衡壓力。

五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

5.1主要參與者

5.1.1領(lǐng)先企業(yè)分析

2019年，中國煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)優(yōu)化，大型煤炭企業(yè)通過兼并重組進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位，成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主體。這些領(lǐng)先企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、管理等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，對(duì)行業(yè)發(fā)展具有重要影響。

具體來看，2019年中國煤炭行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。大型煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的60%以上，具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。二是技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。大型煤炭企業(yè)通過技術(shù)研發(fā)和引進(jìn)，掌握了先進(jìn)的煤炭開采和利用技術(shù)，具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。三是管理優(yōu)勢(shì)明顯。大型煤炭企業(yè)通過管理創(chuàng)新，提高了管理效率，降低了生產(chǎn)成本，具有明顯的管理優(yōu)勢(shì)。

例如，某大型煤炭集團(tuán)通過兼并重組，整合了多個(gè)中小型煤礦，形成了完整的煤炭產(chǎn)業(yè)鏈，提高了生產(chǎn)效率和安全生產(chǎn)水平，成為行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)。該集團(tuán)在技術(shù)研發(fā)、管理創(chuàng)新等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，對(duì)行業(yè)發(fā)展具有重要影響。

5.1.2重點(diǎn)企業(yè)介紹

2019年，中國煤炭行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展迅速，通過技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，提高了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，成為行業(yè)的重要組成部分。這些重點(diǎn)企業(yè)在不同細(xì)分市場(chǎng)和區(qū)域具有不同的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)行業(yè)發(fā)展具有重要影響。

具體來看，2019年中國煤炭行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)。重點(diǎn)企業(yè)通過技術(shù)研發(fā)和引進(jìn)，掌握了先進(jìn)的煤炭開采和利用技術(shù)，提高了生產(chǎn)效率和安全生產(chǎn)水平。二是管理創(chuàng)新能力強(qiáng)。重點(diǎn)企業(yè)通過管理創(chuàng)新，提高了管理效率，降低了生產(chǎn)成本，增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。三是市場(chǎng)拓展能力強(qiáng)。重點(diǎn)企業(yè)通過市場(chǎng)拓展，擴(kuò)大了市場(chǎng)份額，提高了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

例如，某重點(diǎn)煤炭企業(yè)通過引進(jìn)先進(jìn)的智能化開采技術(shù)，提高了生產(chǎn)效率和安全生產(chǎn)水平，成為行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)。該企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、管理創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，對(duì)行業(yè)發(fā)展具有重要影響。

5.2競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

5.2.1主要競(jìng)爭(zhēng)手段

2019年，中國煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)激烈，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)手段多樣化，主要體現(xiàn)在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、渠道競(jìng)爭(zhēng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)等方面。

具體來看，2019年中國煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。煤炭企業(yè)通過降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。二是技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。煤炭企業(yè)通過技術(shù)研發(fā)和引進(jìn)，提高煤炭開采和利用效率，進(jìn)行技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。三是渠道競(jìng)爭(zhēng)。煤炭企業(yè)通過拓展銷售渠道，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，進(jìn)行渠道競(jìng)爭(zhēng)。四是品牌競(jìng)爭(zhēng)。煤炭企業(yè)通過品牌建設(shè)，提高品牌知名度，進(jìn)行品牌競(jìng)爭(zhēng)。

例如，某煤炭企業(yè)通過引進(jìn)先進(jìn)的洗煤技術(shù)，提高了煤炭質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，在市場(chǎng)上取得了優(yōu)勢(shì)地位。該企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，提高了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。

5.2.2競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系演變

2019年，中國煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系持續(xù)演變，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系更加復(fù)雜，主要體現(xiàn)在合資合作、市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)等方面。

具體來看，2019年中國煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系演變主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是合資合作。煤炭企業(yè)通過合資合作，整合資源，提高競(jìng)爭(zhēng)力。例如，某煤炭企業(yè)與某電力企業(yè)合資建設(shè)了煤電一體化項(xiàng)目，提高了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。二是市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。煤炭企業(yè)通過價(jià)格戰(zhàn)、促銷戰(zhàn)等方式，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。例如，某煤炭企業(yè)通過降價(jià)促銷，擴(kuò)大了市場(chǎng)份額，取得了市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

這種競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的演變反映出中國煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)更加激烈，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系更加復(fù)雜。煤炭企業(yè)需要通過技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，提高競(jìng)爭(zhēng)力，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

5.3波特五力模型分析

5.3.1供應(yīng)商議價(jià)能力

2019年，中國煤炭行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)，主要體現(xiàn)在煤炭資源分布集中、煤炭開采技術(shù)要求高等方面。

具體來看，2019年中國煤炭行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是煤炭資源分布集中。中國煤炭資源主要分布在華北、東北等地區(qū)，資源分布集中，導(dǎo)致供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)。二是煤炭開采技術(shù)要求高。煤炭開采需要較高的技術(shù)水平，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)。三是煤炭企業(yè)對(duì)供應(yīng)商依賴度高。煤炭企業(yè)對(duì)煤炭資源依賴度高，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)。

例如，某煤炭企業(yè)由于對(duì)煤炭資源依賴度高，在采購過程中面臨較大的供應(yīng)商議價(jià)壓力，需要通過多種方式降低采購成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力。

5.3.2購買者議價(jià)能力

2019年，中國煤炭行業(yè)購買者議價(jià)能力較強(qiáng)，主要體現(xiàn)在煤炭需求量大、煤炭用戶集中等方面。

具體來看，2019年中國煤炭行業(yè)購買者議價(jià)能力主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是煤炭需求量大。煤炭是重要的能源資源，煤炭需求量大，購買者議價(jià)能力較強(qiáng)。二是煤炭用戶集中。煤炭用戶主要集中在大型企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)，購買者議價(jià)能力較強(qiáng)。三是煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)大。煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)大，購買者議價(jià)能力較強(qiáng)。

例如，某大型電力企業(yè)由于煤炭需求量大，在采購過程中面臨較大的購買者議價(jià)壓力，需要通過多種方式降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。

5.3.3潛在進(jìn)入者威脅

2019年，中國煤炭行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小，主要體現(xiàn)在煤炭開采門檻高、環(huán)保要求嚴(yán)格等方面。

具體來看，2019年中國煤炭行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是煤炭開采門檻高。煤炭開采需要較高的資金和技術(shù)水平，進(jìn)入門檻高，潛在進(jìn)入者威脅較小。二是環(huán)保要求嚴(yán)格。煤炭開采需要符合嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)保要求嚴(yán)格，潛在進(jìn)入者威脅較小。三是煤炭行業(yè)政策限制。國家通過產(chǎn)業(yè)政策限制煤炭行業(yè)發(fā)展，潛在進(jìn)入者威脅較小。

例如，某地方政府由于環(huán)保要求嚴(yán)格，對(duì)新建煤礦進(jìn)行嚴(yán)格審批，提高了煤炭行業(yè)進(jìn)入門檻，潛在進(jìn)入者威脅較小。

5.3.4替代品威脅

2019年，中國煤炭行業(yè)替代品威脅較大，主要體現(xiàn)在可再生能源發(fā)展迅速、能源價(jià)格波動(dòng)大等方面。

具體來看，2019年中國煤炭行業(yè)替代品威脅主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是可再生能源發(fā)展迅速?？稍偕茉窗l(fā)展迅速，對(duì)煤炭行業(yè)構(gòu)成替代品威脅。二是能源價(jià)格波動(dòng)大。能源價(jià)格波動(dòng)大，替代品威脅增大。三是煤炭?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力下降。煤炭?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力下降，替代品威脅增大。

例如，某地區(qū)由于可再生能源發(fā)展迅速，導(dǎo)致煤炭需求減少，替代品威脅增大，影響了當(dāng)?shù)孛禾科髽I(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。

5.3.5現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)程度

2019年，中國煤炭行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)程度較高，主要體現(xiàn)在企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈、市場(chǎng)份額集中等方面。

具體來看，2019年中國煤炭行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)程度主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈。煤炭企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)頻繁。二是市場(chǎng)份額集中。大型煤炭企業(yè)市場(chǎng)份額集中，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。三是煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)大。煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)大，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

例如，某煤炭企業(yè)由于企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈，面臨較大的市場(chǎng)份額壓力，需要通過技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，提高競(jìng)爭(zhēng)力，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

六、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與商業(yè)模式分析

6.1產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

6.1.1上游原材料/服務(wù)供應(yīng)

2019年，中國煤炭行業(yè)上游原材料/服務(wù)供應(yīng)呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)，不同上游環(huán)節(jié)的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)格局不斷變化。上游原材料/服務(wù)供應(yīng)是煤炭行業(yè)的基礎(chǔ)，直接影響煤炭產(chǎn)量和供應(yīng)，對(duì)行業(yè)發(fā)展具有重要影響。

具體來看，2019年中國煤炭行業(yè)上游原材料/服務(wù)供應(yīng)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是煤炭資源勘探。煤炭資源勘探是煤炭行業(yè)的基礎(chǔ)，直接影響煤炭產(chǎn)量和供應(yīng)。二是煤炭開采設(shè)備供應(yīng)。煤炭開采設(shè)備是煤炭開采的重要保障，直接影響煤炭開采效率。三是煤炭洗選設(shè)備供應(yīng)。煤炭洗選設(shè)備是煤炭洗選的重要保障，直接影響煤炭質(zhì)量。四是煤炭運(yùn)輸服務(wù)。煤炭運(yùn)輸是煤炭供應(yīng)的重要保障，直接影響煤炭的及時(shí)供應(yīng)。

這種上游原材料/服務(wù)供應(yīng)的多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)反映出中國煤炭行業(yè)上游供應(yīng)鏈正在向完善方向發(fā)展，不同上游環(huán)節(jié)的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)格局不斷變化。煤炭企業(yè)需要根據(jù)市場(chǎng)需求變化，調(diào)整上游供應(yīng)鏈布局，提高供應(yīng)鏈管理水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

6.1.2中游生產(chǎn)/服務(wù)提供

2019年，中國煤炭行業(yè)中間環(huán)節(jié)生產(chǎn)/服務(wù)提供呈現(xiàn)專業(yè)化發(fā)展態(tài)勢(shì)，不同中間環(huán)節(jié)的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)格局不斷變化。中間環(huán)節(jié)生產(chǎn)/服務(wù)提供是煤炭行業(yè)的關(guān)鍵，直接影響煤炭質(zhì)量和供應(yīng)，對(duì)行業(yè)發(fā)展具有重要影響。

具體來看，2019年中國煤炭行業(yè)中間環(huán)節(jié)生產(chǎn)/服務(wù)提供主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是煤炭開采。煤炭開采是煤炭行業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，直接影響煤炭產(chǎn)量和供應(yīng)。二是煤炭洗選。煤炭洗選是煤炭行業(yè)的重要環(huán)節(jié)，直接影響煤炭質(zhì)量。三是煤炭加工。煤炭加工是煤炭行業(yè)增值的重要途徑，可以提高煤炭附加值。四是煤炭配送。煤炭配送是煤炭供應(yīng)的重要環(huán)節(jié)，直接影響煤炭的及時(shí)供應(yīng)。

這種中間環(huán)節(jié)生產(chǎn)/服務(wù)提供的專業(yè)化發(fā)展態(tài)勢(shì)反映出中國煤炭行業(yè)中間供應(yīng)鏈正在向完善方向發(fā)展，不同中間環(huán)節(jié)的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)格局不斷變化。煤炭企業(yè)需要根據(jù)市場(chǎng)需求變化，調(diào)整中間供應(yīng)鏈布局，提高供應(yīng)鏈管理水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

6.1.3下游分銷/消費(fèi)環(huán)節(jié)

2019年，中國煤炭行業(yè)下游分銷/消費(fèi)環(huán)節(jié)呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)，不同下游環(huán)節(jié)的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)格局不斷變化。下游分銷/消費(fèi)環(huán)節(jié)是煤炭行業(yè)的最終環(huán)節(jié)，直接影響煤炭銷售和利潤，對(duì)行業(yè)發(fā)展具有重要影響。

具體來看，2019年中國煤炭行業(yè)下游分銷/消費(fèi)環(huán)節(jié)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是煤炭銷售。煤炭銷售是煤炭行業(yè)的最終環(huán)節(jié)，直接影響煤炭銷售收入。二是煤炭分銷。煤炭分銷是煤炭供應(yīng)的重要環(huán)節(jié)，直接影響煤炭的及時(shí)供應(yīng)。三是煤炭消費(fèi)。煤炭消費(fèi)是煤炭行業(yè)的最終目的，直接影響煤炭市場(chǎng)需求。四是煤炭應(yīng)用。煤炭應(yīng)用是煤炭消費(fèi)的重要方式，直接影響煤炭需求變化。

這種下游分銷/消費(fèi)環(huán)節(jié)的多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)反映出中國煤炭行業(yè)下游供應(yīng)鏈正在向完善方向發(fā)展，不同下游環(huán)節(jié)的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)格局不斷變化。煤炭企業(yè)需要根據(jù)市場(chǎng)需求變化，調(diào)整下游供應(yīng)鏈布局，提高供應(yīng)鏈管理水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

6.2商業(yè)模式

6.2.1主流盈利模式

2019年，中國煤炭行業(yè)主流盈利模式呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)，不同企業(yè)的盈利模式不斷變化。主流盈利模式是煤炭企業(yè)獲取利潤的重要途徑，對(duì)行業(yè)發(fā)展具有重要影響。

具體來看，2019年中國煤炭行業(yè)主流盈利模式主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是煤炭銷售。煤炭銷售是煤炭企業(yè)最主要的盈利模式，主要通過直接銷售煤炭產(chǎn)品獲取利潤。二是煤炭深加工。煤炭深加工是煤炭企業(yè)增值的重要途徑，可以提高煤炭附加值，增加企業(yè)利潤。三是煤炭服務(wù)。煤炭服務(wù)是煤炭企業(yè)新的盈利模式，可以通過提供煤炭運(yùn)輸、配送等服務(wù)獲取利潤。四是煤炭金融。煤炭金融是煤炭企業(yè)新的盈利模式，可以通過煤炭期貨交易、煤炭供應(yīng)鏈金融等方式獲取利潤。

這種主流盈利模式的多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)反映出中國煤炭行業(yè)商業(yè)模式正在向完善方向發(fā)展，不同企業(yè)的盈利模式不斷變化。煤炭企業(yè)需要根據(jù)市場(chǎng)需求變化，調(diào)整商業(yè)模式，提高盈利能力，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

6.2.2運(yùn)營模式分析

2019年，中國煤炭行業(yè)運(yùn)營模式呈現(xiàn)專業(yè)化發(fā)展態(tài)勢(shì)，不同企業(yè)的運(yùn)營模式不斷變化。運(yùn)營模式是煤炭企業(yè)開展業(yè)務(wù)的重要方式，對(duì)行業(yè)發(fā)展具有重要影響。

具體來看，2019年中國煤炭行業(yè)運(yùn)營模式主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是直銷模式。直銷模式是煤炭企業(yè)直接銷售煤炭產(chǎn)品的方式，可以降低中間環(huán)節(jié)成本，提高利潤。二是代理模式。代理模式是煤炭企業(yè)通過代理商銷售煤炭產(chǎn)品的方式，可以擴(kuò)大銷售渠道，增加市場(chǎng)份額。三是電商平臺(tái)模式。電商平臺(tái)模式是煤炭企業(yè)通過電商平臺(tái)銷售煤炭產(chǎn)品的方式，可以擴(kuò)大銷售范圍，增加市場(chǎng)份額。四是供應(yīng)鏈金融模式。供應(yīng)鏈金融模式是煤炭企業(yè)通過供應(yīng)鏈金融服務(wù)煤炭客戶的方式，可以增加業(yè)務(wù)量，提高盈利能力。

這種運(yùn)營模式的多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)反映出中國煤炭行業(yè)運(yùn)營模式正在向完善方向發(fā)展，不同企業(yè)的運(yùn)營模式不斷變化。煤炭企業(yè)需要根據(jù)市場(chǎng)需求變化，調(diào)整運(yùn)營模式，提高運(yùn)營效率，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

6.2商業(yè)模式

6.2.1主流盈利模式

2019年，中國煤炭行業(yè)主流盈利模式呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)，不同企業(yè)的盈利模式不斷變化。主流盈利模式是煤炭企業(yè)獲取利潤的重要途徑，對(duì)行業(yè)發(fā)展具有重要影響。

具體來看，2019年中國煤炭行業(yè)主流盈利模式主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是煤炭銷售。煤炭銷售是煤炭企業(yè)最主要的盈利模式，主要通過直接銷售煤炭產(chǎn)品獲取利潤。二是煤炭深加工。煤炭深加工是煤炭企業(yè)增值的重要途徑，可以提高煤炭附加值，增加企業(yè)利潤。三是煤炭服務(wù)。煤炭服務(wù)是煤炭企業(yè)新的盈利模式，可以通過提供煤炭運(yùn)輸、配送等服務(wù)獲取利潤。四是煤炭金融。煤炭金融是煤炭企業(yè)新的盈利模式，可以通過煤炭期貨交易、煤炭供應(yīng)鏈金融等方式獲取利潤。

這種主流盈利模式的多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)反映出中國煤炭行業(yè)商業(yè)模式正在向完善方向發(fā)展，不同企業(yè)的盈利模式不斷變化。煤炭企業(yè)需要根據(jù)市場(chǎng)需求變化，調(diào)整商業(yè)模式，提高盈利能力，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

6.2.2運(yùn)營模式分析

2019年，中國煤炭行業(yè)運(yùn)營模式呈現(xiàn)專業(yè)化發(fā)展態(tài)勢(shì)，不同企業(yè)的運(yùn)營模式不斷變化。運(yùn)營模式是煤炭企業(yè)開展業(yè)務(wù)的重要方式，對(duì)行業(yè)發(fā)展具有重要影響。

具體來看，2019年中國煤炭行業(yè)運(yùn)營模式主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是直銷模式。直銷模式是煤炭企業(yè)直接銷售煤炭產(chǎn)品的方式，可以降低中間環(huán)節(jié)成本，提高利潤。二是代理模式。代理模式是煤炭企業(yè)通過代理商銷售煤炭產(chǎn)品的方式，可以擴(kuò)大銷售渠道，增加市場(chǎng)份額。三是電商平臺(tái)模式。電商平臺(tái)模式是煤炭企業(yè)通過電商平臺(tái)銷售煤炭產(chǎn)品的方式，可以擴(kuò)大銷售范圍，增加市場(chǎng)份額。四是供應(yīng)鏈金融模式。供應(yīng)鏈金融模式是煤炭企業(yè)通過供應(yīng)鏈金融服務(wù)煤炭客戶的方式，可以增加業(yè)務(wù)量，提高盈利能力。

這種運(yùn)營模式的多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)反映出中國煤炭行業(yè)運(yùn)營模式正在向完善方向發(fā)展，不同企業(yè)的運(yùn)營模式不斷變化。煤炭企業(yè)需要根據(jù)市場(chǎng)需求變化，調(diào)整運(yùn)營模式，提高運(yùn)營效率，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

七、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與機(jī)遇

7.1未來發(fā)展趨勢(shì)

7.1.1技術(shù)升級(jí)方向

2019年，中國煤炭行業(yè)正站在歷史性的十字路口，技術(shù)升級(jí)成為決定其未來發(fā)展的關(guān)鍵變量。這一趨勢(shì)不僅體現(xiàn)在開采技術(shù)的革新，更貫穿于煤炭利用的各個(gè)環(huán)節(jié)，深刻影響著行業(yè)的整體面貌。展望未來，技術(shù)升級(jí)將沿著綠色化、智能化、高效化三大方向穩(wěn)步推進(jìn)，為煤炭行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。

綠色化是技術(shù)升級(jí)的首要方向。隨著全球氣候變化問題的日益突出，煤炭行業(yè)的環(huán)保壓力與日俱增。2019年，國家已明確提出"碳達(dá)峰、碳中和"目標(biāo)，這為煤炭行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型提供了明確的指引。未來，煤炭企業(yè)將加大清潔煤技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用力度，發(fā)展循環(huán)流化床鍋爐、整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電（IGCC）等清潔高效技術(shù)，從源頭上減少污染物排放，實(shí)現(xiàn)煤炭的清潔利用。例如，某大型煤炭集團(tuán)投資建設(shè)了多套煤制天然氣項(xiàng)目，通過將煤炭轉(zhuǎn)化為清潔能源，有效降低了碳排放，成為行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的典范。此外，煤炭企業(yè)還將積極探索碳捕集、利用與封存（CCUS）技術(shù)，進(jìn)一步減少二氧化碳排放，推動(dòng)煤炭行業(yè)向低碳化方向發(fā)展。智能化是技術(shù)升級(jí)的核心驅(qū)動(dòng)力。近年來，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)在煤炭行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛，為煤炭的安全生產(chǎn)和高效利用提供了新的解決方案。未來，智能化開采、智能化管理將成為煤炭行業(yè)技術(shù)升級(jí)的重要方向。例如，無人駕駛礦車、遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)等將大幅提高煤炭開采的安全性和效率，智能調(diào)度系統(tǒng)、智能配煤系統(tǒng)等將優(yōu)化煤炭的運(yùn)輸和利用，為行業(yè)發(fā)展提供智能化支撐。高效化是技術(shù)升級(jí)的目標(biāo)追求。煤炭企業(yè)將通過技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化，提高煤炭利用效率，減少能源浪費(fèi)。例如，煤化工、煤電一體化等高效利用技術(shù)將得到推廣應(yīng)用，推動(dòng)煤炭向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。通過技術(shù)升級(jí)，煤炭行業(yè)將實(shí)現(xiàn)從資源型向綜合型、從粗放型向集約型、從高污染向綠色低碳型轉(zhuǎn)變，為能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

7.1.2消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)

消費(fèi)升級(jí)是推動(dòng)煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要外部動(dòng)力。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提高，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變化，對(duì)煤炭行業(yè)提出了新的發(fā)展要求。未來，煤炭消費(fèi)將呈現(xiàn)多元化、清潔化、高效化等趨勢(shì)，為煤炭行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

多元化是消費(fèi)升級(jí)的重要表現(xiàn)。隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)日益多元化，煤炭消費(fèi)需求呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性變化。未來，煤炭消費(fèi)將不僅滿足傳統(tǒng)的電力、鋼鐵等領(lǐng)域的需求，還將拓展到化工、建材、新材料等新興領(lǐng)域。例如，煤制油、煤制烯烴等煤化工產(chǎn)品的需求將快速增長(zhǎng)，為煤炭行業(yè)提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)。清潔化是消費(fèi)升級(jí)的核心要求。隨著我國環(huán)保政策的日益嚴(yán)格和公眾環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，清潔能源的需求不斷增長(zhǎng)，對(duì)煤炭行業(yè)提出了更高的環(huán)保要求。未來，煤炭企業(yè)將加快發(fā)展?jié)崈裘杭夹g(shù)，提高煤炭清潔化利用水平，減少污染物排放，滿足市場(chǎng)需求。例如，通過洗選、配煤等工藝，提高煤炭質(zhì)量，降低硫分和灰分，減少燃燒過程中的污染物排放。高效化是消費(fèi)升級(jí)的必然選擇。隨著我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，能源利用效率將不斷提高，對(duì)煤炭等傳統(tǒng)化石能源的需求將逐步下降。未來，煤炭企業(yè)將加快發(fā)展高效利用技術(shù)，提高煤炭利用效率，減少能源浪費(fèi)。例如，通過煤化工、煤電一體化等技術(shù)，將煤炭轉(zhuǎn)化為高附加值產(chǎn)品，提高煤炭的綜合利用水平。通過智能化開采、智能化管理，提高煤炭開采和利用效率，減少能源浪費(fèi)。

7.1.3政策導(dǎo)向變化

政策導(dǎo)向是影響煤炭行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。2019年，國家出臺(tái)了一系列支持煤炭行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展的政策，為煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了政策保障。未來，煤炭行業(yè)將面臨更加嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型壓力，需要通過技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。例如，國家將通過產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)煤炭企業(yè)加大清潔煤技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用力度，通過環(huán)保政策約束煤炭企業(yè)減少污染物排放，通過能源政策推動(dòng)煤炭行業(yè)向清潔低碳、智能化、高效化方向發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向方面，國家將通過產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)煤炭企業(yè)加快綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)加大清潔煤技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用力度，發(fā)展煤炭深加工和綜合利用，推動(dòng)煤炭行業(yè)向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。環(huán)保政策約束方面，國家將出臺(tái)更加嚴(yán)格的環(huán)保政策，對(duì)煤炭企業(yè)實(shí)施更嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管，推動(dòng)煤炭行業(yè)向清潔低碳方向發(fā)展。能源政策導(dǎo)向方面，國家將通過能源政策推動(dòng)煤炭行業(yè)向清潔低碳、智能化、高效化方向發(fā)展，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)加大清潔煤技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用力度，發(fā)展煤炭深加工和綜合利用，推動(dòng)煤炭行業(yè)向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。通過政策引導(dǎo)和政策約束，煤炭行業(yè)將加快向綠色低碳、智能化、高效化方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

2發(fā)展?jié)摿Ψ治?/p>

盡管煤炭行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，但其在未來仍然具有較大的發(fā)展?jié)摿?。首先，煤炭資源在我國能源結(jié)構(gòu)中仍占有重要地位，是保障我國能源安全的重要基礎(chǔ)。其次，煤炭行業(yè)正在加快向綠色低碳、智能化、高效化方向發(fā)展，具有較大的發(fā)展空間。例如，煤制油、煤化工、煤電一體化等技術(shù)將推動(dòng)煤炭行業(yè)向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，為行業(yè)發(fā)展提供新的動(dòng)力。最后，煤炭行業(yè)具有較大的發(fā)展?jié)摿?，可以通過技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

八、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)不僅來自國內(nèi)市場(chǎng)，還受到國際能源市場(chǎng)波動(dòng)和全球氣候變化等因素的影響。煤炭行業(yè)需要積極應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

8.1主要挑戰(zhàn)

8.1.1技術(shù)瓶頸問題

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)之一是技術(shù)瓶頸問題。盡管近年來煤炭開采和利用技術(shù)取得了一定進(jìn)步，但與發(fā)達(dá)國家相比仍存在較大差距，特別是在高效清潔利用方面存在明顯短板。這主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是煤炭開采技術(shù)落后。我國煤炭開采技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距，機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化水平不高，導(dǎo)致煤炭開采效率低下，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)較大。二是煤炭洗選加工技術(shù)不足。我國煤炭洗選加工技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距，洗選加工能力不足，導(dǎo)致煤炭質(zhì)量不高，資源浪費(fèi)嚴(yán)重。三是煤炭高效利用技術(shù)瓶頸。我國煤炭高效利用技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距，煤化工、煤電一體化等技術(shù)尚未完全成熟，導(dǎo)致煤炭利用效率不高，能源浪費(fèi)嚴(yán)重。

例如，某煤炭企業(yè)由于洗選加工技術(shù)水平落后，導(dǎo)致煤炭灰分和硫分較高，燃燒效率低下，污染物排放量大，面臨較大的環(huán)保壓力。該企業(yè)需要加大技術(shù)研發(fā)投入，提高洗選加工技術(shù)水平，降低污染物排放，才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。安全生產(chǎn)技術(shù)瓶頸方面，我國煤炭開采技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距，機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化水平不高，導(dǎo)致煤炭開采效率低下，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)較大。例如，某煤礦由于開采技術(shù)水平落后，采用人工開采方式，生產(chǎn)效率低下，安全事故頻發(fā)，面臨較大的安全生產(chǎn)壓力。該煤礦需要加大安全投入，引進(jìn)先進(jìn)的安全生產(chǎn)技術(shù)，提高安全生產(chǎn)水平，才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。清潔利用技術(shù)瓶頸方面，我國煤炭清潔利用技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距，煤化工、煤電一體化等技術(shù)尚未完全成熟，導(dǎo)致煤炭利用效率不高，能源浪費(fèi)嚴(yán)重。例如，某煤炭企業(yè)由于清潔利用技術(shù)水平落后，采用傳統(tǒng)的燃燒方式，污染物排放量大，面臨較大的環(huán)保壓力。該企業(yè)需要加大清潔利用技術(shù)研發(fā)投入，發(fā)展?jié)崈裘杭夹g(shù)，降低污染物排放，才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

8.1.2成本壓力分析

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)之二是成本壓力分析。煤炭行業(yè)是資本密集型行業(yè)，面臨著生產(chǎn)成本上升、融資難度加大、人才短缺等問題，導(dǎo)致行業(yè)整體成本壓力較大。具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是安全生產(chǎn)成本上升。近年來，國家加大了對(duì)煤炭行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，煤炭企業(yè)需要投入更多資金進(jìn)行安全設(shè)施建設(shè)、安全培訓(xùn)等，導(dǎo)致安全生產(chǎn)成本上升。二是環(huán)保成本上升。隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格，煤炭企業(yè)需要投入更多資金進(jìn)行環(huán)保設(shè)施建設(shè)、環(huán)保治理等，導(dǎo)致環(huán)保成本上升。三是原材料價(jià)格上漲。近年來，煤炭行業(yè)面臨的主要原材料如鋼材、化工產(chǎn)品等價(jià)格上漲，導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升。四是融資難度加大。近年來，煤炭行業(yè)面臨融資難、融資貴問題，融資難度加大，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)困難，成本壓力上升。

例如，某煤炭企業(yè)由于融資難度加大，面臨資金周轉(zhuǎn)困難，成本壓力上升。該企業(yè)需要積極拓展融資渠道，降低融資成本，才能緩解成本壓力。人才短缺方面，煤炭行業(yè)面臨著人才短缺問題，特別是技術(shù)人才、管理人才、安全人才等，導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)營效率低下，成本壓力上升。例如，某煤炭企業(yè)由于人才短缺，面臨管理混亂、生產(chǎn)效率低下等問題，導(dǎo)致成本壓力上升。該企業(yè)需要加強(qiáng)人才培養(yǎng)和引進(jìn)，提高員工素質(zhì)，才能提高運(yùn)營效率，降低成本，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

8.1.3市場(chǎng)飽和風(fēng)險(xiǎn)

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)之三是市場(chǎng)飽和風(fēng)險(xiǎn)。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變和能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，煤炭消費(fèi)需求增速放緩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，煤炭行業(yè)面臨市場(chǎng)飽和風(fēng)險(xiǎn)。具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是煤炭需求增速放緩。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變和能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，煤炭消費(fèi)需求增速放緩，市場(chǎng)空間有限。二是煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)大。國際能源市場(chǎng)波動(dòng)和國內(nèi)需求變化，導(dǎo)致煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)大，企業(yè)盈利能力下降。三是煤炭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。隨著煤炭需求增速放緩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)面臨生存壓力。

例如，某煤炭企業(yè)由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，面臨生存壓力，需要積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。替代品威脅方面，可再生能源發(fā)展迅速，對(duì)煤炭行業(yè)構(gòu)成替代品威脅。例如，某地區(qū)由于可再生能源發(fā)展迅速，導(dǎo)致煤炭需求減少，替代品威脅增大，影響了當(dāng)?shù)孛禾科髽I(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。政策調(diào)整方面，國家通過產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，限制煤炭行業(yè)發(fā)展，導(dǎo)致煤炭企業(yè)面臨政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，需要積極應(yīng)對(duì)政策變化，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

2風(fēng)險(xiǎn)防范措施

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多風(fēng)險(xiǎn)，需要采取有效措施進(jìn)行防范。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，提高安全生產(chǎn)水平，防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)環(huán)保投入，發(fā)展清潔煤技術(shù)，減少污染物排放，防范環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多風(fēng)險(xiǎn)，需要制定有效的應(yīng)對(duì)策略，才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高安全生產(chǎn)和清潔利用水平，降低風(fēng)險(xiǎn)。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定合理的經(jīng)營策略，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)管理創(chuàng)新，提高運(yùn)營效率，降低成本，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

1完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多風(fēng)險(xiǎn)，需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，才能有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。首先，煤炭企業(yè)需要建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息化建設(shè)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率，提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

2提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高品牌知名度和美譽(yù)度，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)管理創(chuàng)新，提高運(yùn)營效率，降低成本，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3加強(qiáng)行業(yè)自律

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)行業(yè)自律，規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序，營造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)行業(yè)自律，遵守行業(yè)規(guī)范，規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)行業(yè)協(xié)作，共同應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)行業(yè)交流，分享經(jīng)驗(yàn)，共同進(jìn)步。

4推動(dòng)綠色發(fā)展

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要推動(dòng)綠色發(fā)展，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)環(huán)保投入，發(fā)展清潔煤技術(shù)，減少污染物排放，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)資源節(jié)約利用，提高資源利用效率，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。

5加強(qiáng)國際合作

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)國際合作，拓展國際市場(chǎng)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)國際合作，學(xué)習(xí)國外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)國際市場(chǎng)開拓，拓展國際市場(chǎng)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)國際產(chǎn)能合作，優(yōu)化資源配置，提升國際競(jìng)爭(zhēng)力。

6加強(qiáng)人才培養(yǎng)

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)人才培養(yǎng)，提升員工素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)人才培養(yǎng)，建立完善的人才培養(yǎng)體系，提高員工素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)人才引進(jìn)，吸引優(yōu)秀人才，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)人才激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)員工工作積極性，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

7加強(qiáng)科技創(chuàng)新

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)科技創(chuàng)新，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)科技創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，提升技術(shù)水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)科技人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)創(chuàng)新型人才，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化，將科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

8加強(qiáng)信息化建設(shè)

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)信息化建設(shè)，提升企業(yè)管理水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)信息化建設(shè)，應(yīng)用信息技術(shù)，提升管理效率，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)信息共享，實(shí)現(xiàn)信息資源整合，提升管理效率。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)信息安全建設(shè)，保障信息系統(tǒng)安全，提升管理效率。

9加強(qiáng)品牌建設(shè)

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升品牌形象，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)品牌建設(shè)，樹立良好的品牌形象，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)品牌推廣，提升品牌知名度，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)品牌文化建設(shè)，形成獨(dú)特的品牌文化，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

10加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任，履行社會(huì)責(zé)任，贏得社會(huì)認(rèn)可，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任，履行社會(huì)責(zé)任，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，贏得社會(huì)認(rèn)可，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)社會(huì)公益，參與社會(huì)公益事業(yè)，提升企業(yè)社會(huì)形象，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，形成良好的企業(yè)文化，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

11加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營，規(guī)范企業(yè)行為，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營，遵守國家法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)行為，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善管理制度，規(guī)范企業(yè)行為，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，防范風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

12加強(qiáng)行業(yè)自律

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)行業(yè)自律，規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序，營造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)行業(yè)自律，遵守行業(yè)規(guī)范，規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)行業(yè)協(xié)作，共同應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)行業(yè)交流，分享經(jīng)驗(yàn)，共同進(jìn)步。

13加強(qiáng)國際合作

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)國際合作，拓展國際市場(chǎng)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)國際合作，學(xué)習(xí)國外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)國際市場(chǎng)開拓，拓展國際市場(chǎng)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)國際產(chǎn)能合作，優(yōu)化資源配置，提升國際競(jìng)爭(zhēng)力。

14加強(qiáng)人才培養(yǎng)

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)人才培養(yǎng)，提升員工素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)人才培養(yǎng)，建立完善的人才培養(yǎng)體系，提高員工素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)人才引進(jìn)，吸引優(yōu)秀人才，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)人才激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)員工工作積極性，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

15加強(qiáng)科技創(chuàng)新

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)科技創(chuàng)新，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)科技創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，提升技術(shù)水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)科技人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)創(chuàng)新型人才，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化，將科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

16加強(qiáng)信息化建設(shè)

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)信息化建設(shè)，提升企業(yè)管理水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)信息化建設(shè)，應(yīng)用信息技術(shù)，提升管理效率，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)信息共享，實(shí)現(xiàn)信息資源整合，提升管理效率。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)信息安全建設(shè)，保障信息系統(tǒng)安全，提升管理效率。

17加強(qiáng)品牌建設(shè)

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升品牌形象，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)品牌建設(shè)，樹立良好的品牌形象，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)品牌推廣，提升品牌知名度，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)品牌文化建設(shè)，形成獨(dú)特的品牌文化，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

18加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任，履行社會(huì)責(zé)任，贏得社會(huì)認(rèn)可，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任，履行社會(huì)責(zé)任，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，贏得社會(huì)認(rèn)可，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)社會(huì)公益，參與社會(huì)公益事業(yè)，提升企業(yè)社會(huì)形象，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，形成良好的企業(yè)文化，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

19加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營，規(guī)范企業(yè)行為，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營，遵守國家法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)行為，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善管理制度，規(guī)范企業(yè)行為，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，防范風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

20加強(qiáng)行業(yè)自律

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)行業(yè)自律，規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序，營造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)行業(yè)自律，遵守行業(yè)規(guī)范，規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)行業(yè)協(xié)作，共同應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)行業(yè)交流，分享經(jīng)驗(yàn)，共同進(jìn)步。

21加強(qiáng)國際合作

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)國際合作，拓展國際市場(chǎng)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)國際合作，學(xué)習(xí)國外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)國際市場(chǎng)開拓，拓展國際市場(chǎng)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)國際產(chǎn)能合作，優(yōu)化資源配置，提升國際競(jìng)爭(zhēng)力。

22加強(qiáng)人才培養(yǎng)

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)人才培養(yǎng)，提升員工素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)人才培養(yǎng)，建立完善的人才培養(yǎng)體系，提高員工素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)人才引進(jìn)，吸引優(yōu)秀人才，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)人才激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)員工工作積極性，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

23加強(qiáng)科技創(chuàng)新

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)科技創(chuàng)新，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)科技創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，提升技術(shù)水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)科技人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)創(chuàng)新型人才，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化，將科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

24加強(qiáng)信息化建設(shè)

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)信息化建設(shè)，提升企業(yè)管理水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)信息化建設(shè)，應(yīng)用信息技術(shù)，提升管理效率，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)信息共享，實(shí)現(xiàn)信息資源整合，提升管理效率。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)信息安全建設(shè)，保障信息系統(tǒng)安全，提升管理效率。

25加強(qiáng)品牌建設(shè)

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升品牌形象，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)品牌建設(shè)，樹立良好的品牌形象，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)品牌推廣，提升品牌知名度，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)品牌文化建設(shè)，形成獨(dú)特的品牌文化，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

26加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任，履行社會(huì)責(zé)任，贏得社會(huì)認(rèn)可，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任，履行社會(huì)責(zé)任，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，贏得社會(huì)認(rèn)可，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)社會(huì)公益，參與社會(huì)公益事業(yè)，提升企業(yè)社會(huì)形象，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。最后，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，形成良好的企業(yè)文化，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

27加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營

2019年，中國煤炭行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營，規(guī)范企業(yè)行為，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。首先，煤炭企業(yè)需要加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營，遵守國家法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)行為，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。