財(cái)產(chǎn)管理顧問(wèn)聘用合同范本**前言**為規(guī)范財(cái)產(chǎn)管理顧問(wèn)服務(wù)關(guān)系，明確甲乙雙方權(quán)利義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)合同法》（注：若民法典已涵蓋，可僅寫(xiě)民法典）等相關(guān)法律規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平及誠(chéng)實(shí)信用原則基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商，訂立本合同，以資共同遵守。**1.合同雙方當(dāng)事人**1.1聘用方（甲方）名稱(chēng)：______________________法定代表人：________________地址：______________________聯(lián)系方式：____________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________1.2顧問(wèn)方（乙方）名稱(chēng)：______________________法定代表人：________________地址：______________________聯(lián)系方式：____________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________資質(zhì)情況：乙方應(yīng)具備財(cái)產(chǎn)管理顧問(wèn)服務(wù)相關(guān)資質(zhì)（如金融顧問(wèn)資質(zhì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)等，可根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)），并向甲方提供資質(zhì)證明文件復(fù)印件（加蓋公章）作為本合同附件。**2.聘用內(nèi)容與服務(wù)范圍**乙方接受甲方聘用，擔(dān)任甲方財(cái)產(chǎn)管理顧問(wèn)，提供以下服務(wù)（可根據(jù)實(shí)際需求增減）：2.1財(cái)產(chǎn)狀況評(píng)估：對(duì)甲方現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)（包括但不限于房產(chǎn)、車(chē)輛、存款、投資資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等）進(jìn)行全面清查與評(píng)估，出具《甲方財(cái)產(chǎn)狀況分析報(bào)告》。2.2財(cái)產(chǎn)管理規(guī)劃：根據(jù)甲方的財(cái)產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及目標(biāo)（如資產(chǎn)增值、風(fēng)險(xiǎn)分散、傳承規(guī)劃等），制定個(gè)性化財(cái)產(chǎn)管理方案，包括但不限于投資策略、稅務(wù)規(guī)劃、保險(xiǎn)配置、遺產(chǎn)規(guī)劃等。2.3方案執(zhí)行與監(jiān)控：協(xié)助甲方執(zhí)行經(jīng)雙方確認(rèn)的財(cái)產(chǎn)管理方案，定期（如每季度/半年）向甲方提交《財(cái)產(chǎn)管理執(zhí)行情況報(bào)告》，分析資產(chǎn)變動(dòng)情況，提出調(diào)整建議。2.4咨詢(xún)服務(wù)：為甲方提供財(cái)產(chǎn)管理相關(guān)法律咨詢(xún)、政策解讀（如稅收政策、房地產(chǎn)政策等），解答甲方關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理的疑問(wèn)。2.5其他服務(wù)：經(jīng)雙方書(shū)面協(xié)商一致的其他財(cái)產(chǎn)管理顧問(wèn)服務(wù)。**3.聘用期限**3.1本合同聘用期限自______年____月____日起至______年____月____日止，共計(jì)____個(gè)月。3.2期限屆滿(mǎn)前30日內(nèi)，若雙方均未提出書(shū)面異議，本合同自動(dòng)續(xù)期____個(gè)月（可約定續(xù)期次數(shù)或無(wú)固定期限）。**4.顧問(wèn)費(fèi)用及支付方式**4.1費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)雙方約定顧問(wèn)費(fèi)用采用以下第____種方式計(jì)算：（1）固定費(fèi)用：甲方應(yīng)向乙方支付固定顧問(wèn)費(fèi)人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：____________________）。（2）浮動(dòng)費(fèi)用：以甲方財(cái)產(chǎn)管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況為依據(jù)，按______（如資產(chǎn)增值額的百分比、節(jié)省稅費(fèi)的百分比等）計(jì)算，具體計(jì)算公式為：____________________。（3）混合費(fèi)用：固定費(fèi)用加浮動(dòng)費(fèi)用，固定費(fèi)用為人民幣_(tái)_____元，浮動(dòng)費(fèi)用按______計(jì)算。4.2支付時(shí)間（1）固定費(fèi)用：本合同生效后____日內(nèi)支付______%（如50%），剩余部分在聘用期限屆滿(mǎn)后____日內(nèi)支付。（2）浮動(dòng)費(fèi)用：每季度/半年結(jié)束后____日內(nèi)，乙方提交《費(fèi)用結(jié)算報(bào)告》，甲方審核無(wú)誤后____日內(nèi)支付。（3）混合費(fèi)用：固定費(fèi)用按上述（1）執(zhí)行，浮動(dòng)費(fèi)用按上述（2）執(zhí)行。4.3支付方式甲方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付費(fèi)用，乙方應(yīng)在收到款項(xiàng)后____日內(nèi)開(kāi)具合法有效發(fā)票。4.4稅費(fèi)承擔(dān)顧問(wèn)費(fèi)用所涉及的稅費(fèi)（如增值稅、所得稅等），按國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定由雙方各自承擔(dān)。**5.雙方權(quán)利義務(wù)**5.1甲方權(quán)利義務(wù)5.1.1權(quán)利（1）有權(quán)要求乙方提供符合本合同約定的顧問(wèn)服務(wù)；（2）有權(quán)監(jiān)督乙方服務(wù)進(jìn)度及質(zhì)量，提出改進(jìn)意見(jiàn)；（3）有權(quán)查閱乙方出具的報(bào)告及相關(guān)資料。5.1.2義務(wù)（1）應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整的財(cái)產(chǎn)信息及相關(guān)資料（如房產(chǎn)證、銀行流水、投資合同等），不得隱瞞或提供虛假信息；（2）應(yīng)配合乙方開(kāi)展工作，及時(shí)回復(fù)乙方的詢(xún)問(wèn)及要求；（3）應(yīng)按本合同約定支付顧問(wèn)費(fèi)用。5.2乙方權(quán)利義務(wù)5.2.1權(quán)利（1）有權(quán)要求甲方提供財(cái)產(chǎn)管理相關(guān)資料及信息；（2）有權(quán)按本合同約定收取顧問(wèn)費(fèi)用；（3）有權(quán)拒絕甲方提出的違反法律法規(guī)或職業(yè)道德的要求。5.2.2義務(wù)（1）應(yīng)遵守行業(yè)公認(rèn)的專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《金融顧問(wèn)職業(yè)道德準(zhǔn)則》《注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》等）及職業(yè)道德，為甲方提供獨(dú)立、客觀、公正的服務(wù)；（2）應(yīng)按時(shí)完成本合同約定的服務(wù)內(nèi)容，向甲方提交相關(guān)報(bào)告（如《財(cái)產(chǎn)狀況分析報(bào)告》《財(cái)產(chǎn)管理方案》等）；（3）應(yīng)保守甲方的保密信息（詳見(jiàn)本合同第6條）；（4）不得利用甲方的財(cái)產(chǎn)信息為自身或第三方謀取不正當(dāng)利益。**6.保密條款**6.1乙方應(yīng)對(duì)在本合同履行過(guò)程中知悉的甲方保密信息承擔(dān)保密義務(wù)。保密信息包括但不限于：（1）甲方的財(cái)產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、投資計(jì)劃、商業(yè)秘密；（2）本合同的內(nèi)容及履行情況；（3）甲方未公開(kāi)的其他信息。6.2乙方應(yīng)采取合理措施（如限制知悉范圍、加密存儲(chǔ)等）保護(hù)保密信息，不得向任何第三方披露或使用，除非：（1）甲方書(shū)面同意；（2）法律法規(guī)要求或司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制要求（但乙方應(yīng)提前通知甲方，并配合甲方采取保密措施）。6.3保密期限自本合同生效之日起至合同終止后____年止。即使本合同解除或終止，乙方仍應(yīng)履行保密義務(wù)。**7.違約責(zé)任**7.1若甲方未按本合同約定支付顧問(wèn)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按未支付金額的____‰向乙方支付違約金；逾期超過(guò)____日的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方支付應(yīng)付費(fèi)用及違約金。7.2若乙方未按本合同約定提供服務(wù)（如未按時(shí)提交報(bào)告、服務(wù)質(zhì)量不符合要求），甲方有權(quán)要求乙方整改；整改后仍不符合要求的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方退還已收取的部分費(fèi)用（具體比例可約定）。7.3若乙方違反保密條款，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：____________________），并賠償甲方因此遭受的損失（包括但不限于直接損失、間接損失、律師費(fèi)等）。7.4若因乙方故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲方財(cái)產(chǎn)損失，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任（賠償范圍以實(shí)際損失為準(zhǔn)）。**8.合同的變更、解除與終止**8.1變更本合同的變更需經(jīng)雙方書(shū)面協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。8.2解除（1）雙方協(xié)商一致，可以解除本合同；（2）甲方有下列情形之一的，乙方有權(quán)解除本合同：①未按本合同約定支付顧問(wèn)費(fèi)用，經(jīng)乙方催告后____日內(nèi)仍未支付；②故意提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)，影響乙方服務(wù)開(kāi)展；③違反本合同約定，導(dǎo)致乙方無(wú)法履行義務(wù)。（3）乙方有下列情形之一的，甲方有權(quán)解除本合同：①未按本合同約定提供服務(wù)，經(jīng)甲方催告后____日內(nèi)仍未整改；②違反保密條款或職業(yè)道德，給甲方造成損失；③因乙方原因?qū)е录追截?cái)產(chǎn)損失，且拒不承擔(dān)賠償責(zé)任；④喪失財(cái)產(chǎn)管理顧問(wèn)服務(wù)資質(zhì)。8.3終止（1）聘用期限屆滿(mǎn)，本合同終止；（2）雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）一方依據(jù)本合同第8.2條解除本合同；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。8.4終止后的義務(wù)本合同終止后，乙方應(yīng)向甲方移交所有與甲方財(cái)產(chǎn)管理相關(guān)的資料（如報(bào)告、文件、電子數(shù)據(jù)等），并配合甲方辦理交接手續(xù)。**9.爭(zhēng)議解決**本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按以下第____種方式解決：（1）向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴；（2）提交______仲裁委員會(huì)仲裁（仲裁地點(diǎn)：______，仲裁規(guī)則：______）。**10.其他條款**10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）并加蓋公章（若為法人）之日起生效。10.2本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。**11.附件**11.1《乙方資質(zhì)證明文件》（復(fù)印件加蓋公章）；11.2《顧問(wèn)服務(wù)清單》（詳細(xì)列出服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及交付時(shí)間）；11.3《甲方財(cái)產(chǎn)信息提供清單》（列出甲方需提供的資料清單）；11.4雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議（若有）。甲方（蓋章）：______________________法定代表