工程項目進度跟蹤表（進度與成本雙控版）通用工具模板一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具適用于各類工程項目的全周期進度與成本管控，涵蓋建筑工程、市政工程、機電安裝、裝修裝飾、公路橋梁等多種類型。特別適合項目規(guī)模較大、工期較長、涉及多方協(xié)作的場景，例如：施工單位內(nèi)部項目進度與成本動態(tài)監(jiān)控；建設(shè)單位對總包單位的進度款支付審核與成本風(fēng)險預(yù)警；監(jiān)理單位對工程進度合規(guī)性與成本合理性的監(jiān)督；項目管理團隊進行多任務(wù)協(xié)同與資源調(diào)配決策。通過同步跟蹤工程進度與成本消耗，可實時識別進度滯后、成本超支等風(fēng)險，支撐項目按計劃推進并實現(xiàn)成本目標(biāo)。二、分步驟操作指南（一）前期準(zhǔn)備：基礎(chǔ)信息與目標(biāo)設(shè)定項目基本信息錄入明確項目名稱、編號、建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位、合同金額、計劃工期（總工期及關(guān)鍵節(jié)點工期）、項目經(jīng)理*等核心信息，保證唯一性與可追溯性。示例：項目名稱“市市民中心一期工程”，合同金額1.2億元，計劃工期2024年1月1日-2024年12月31日，項目經(jīng)理*。WBS任務(wù)分解與目標(biāo)拆解按照項目結(jié)構(gòu)（如單位工程→分部工程→分項工程）將總進度目標(biāo)拆解為可執(zhí)行的任務(wù)單元，明確每個任務(wù)的“任務(wù)編碼”“任務(wù)名稱”“計劃開始日期”“計劃完成日期”“計劃工期（天）”“責(zé)任部門/責(zé)任人”。同步設(shè)定每個任務(wù)的“計劃成本”（含人工、材料、機械、管理費等），形成“進度-成本”對應(yīng)基準(zhǔn)。示例：任務(wù)編碼“CZ-01-01”對應(yīng)“土方開挖”，計劃開始2024年1月10日，計劃完成2024年2月10日，計劃工期32天，計劃成本80萬元，責(zé)任部門土方施工隊，責(zé)任人*。（二）數(shù)據(jù)錄入：進度與成本動態(tài)跟蹤進度數(shù)據(jù)更新（按周/雙周）每個跟蹤周期末，由責(zé)任人*錄入任務(wù)實際進度數(shù)據(jù)，包括“實際開始日期”“實際完成日期”“實際工期（天）”“當(dāng)前完成百分比（%）”。完成百分比可通過現(xiàn)場丈量、形象進度描述（如“基礎(chǔ)完成30%”）或里程碑事件（如“主體結(jié)構(gòu)封頂”）綜合判定，保證客觀反映工程進展。成本數(shù)據(jù)歸集（按周/雙周）由成本控制員*同步錄入任務(wù)實際成本數(shù)據(jù)，包括“已發(fā)生人工費”“已發(fā)生材料費”“已發(fā)生機械費”“已發(fā)生管理費”“其他成本”，匯總形成“實際總成本”。成本數(shù)據(jù)需附原始憑證（如發(fā)票、領(lǐng)料單、簽證單）編號，保證可驗證；對于變更簽證，需單獨標(biāo)注“變更成本”并關(guān)聯(lián)變更單編號。（三）雙控分析：偏差識別與原因追溯進度偏差分析計算進度偏差（SV）：SV=計劃完成百分比-實際完成百分比（按任務(wù)或整體項目）。SV＞0：進度提前；SV＜0：進度滯后；SV=0：進度正常。計算進度績效指數(shù)（SPI）：SPI=實際完成百分比/計劃完成百分比。SPI≥1：進度達標(biāo)；SPI＜1：進度滯后，需預(yù)警。成本偏差分析計算成本偏差（CV）：CV=計劃成本-實際成本（按任務(wù)或整體項目）。CV＞0：成本節(jié)約；CV＜0：成本超支；CV=0：成本可控。計算成本績效指數(shù)（CPI）：CPI=計劃成本/實際成本。CPI≥1：成本達標(biāo)；CPI＜1：成本超支，需預(yù)警。偏差原因追溯對SV＜0（進度滯后）或CV＜0（成本超支）的任務(wù)，由項目經(jīng)理*組織責(zé)任部門分析原因，填寫“偏差原因說明”（如“設(shè)計變更導(dǎo)致返工”“材料價格上漲”“勞動力不足”“天氣影響”等），并明確“是否為重大偏差”（如進度滯后＞7天或成本超支＞5%）。（四）動態(tài)調(diào)整：糾偏措施與計劃更新制定糾偏方案針對重大偏差，由項目經(jīng)理*牽頭制定糾偏措施，包括：進度糾偏：增加資源投入（如增派人員、延長施工時間）、優(yōu)化施工邏輯（如改變工序搭接）、調(diào)整關(guān)鍵節(jié)點計劃；成本糾偏：優(yōu)化材料采購（比價、替代材料）、控制非必要支出、提高施工效率（減少窩工）。示例：若“混凝土澆筑”任務(wù)成本超支（CV=-10萬元，原因：水泥價格上漲），糾偏措施為“聯(lián)系備用供應(yīng)商比價，后續(xù)采購降低采購成本5%，并對已超支部分申請成本調(diào)整”。更新基準(zhǔn)計劃糾偏方案審批通過后，由計劃工程師*更新“計劃開始日期”“計劃完成日期”“計劃成本”，形成新版基準(zhǔn)計劃，保證后續(xù)跟蹤與新版基準(zhǔn)對比。（五）報告輸出：定期匯報與決策支撐進度與成本雙控周報/月報每周/每月末，由項目綜合管理部*雙控報告，內(nèi)容包括：項目總體進展（計劃完成率、實際完成率、關(guān)鍵節(jié)點達成情況）；成本消耗情況（計劃成本、實際成本、成本偏差率、主要成本科目占比）；重大偏差清單（任務(wù)名稱、偏差值、原因、糾偏措施、責(zé)任部門/責(zé)任人）；風(fēng)險預(yù)警（如“后續(xù)3個月鋼材價格預(yù)計上漲8%，可能導(dǎo)致成本增加萬元”）；下階段工作計劃（重點任務(wù)、資源需求、成本控制目標(biāo)）。專項匯報（重大偏差或里程碑節(jié)點）當(dāng)出現(xiàn)重大進度滯后（如關(guān)鍵線路延誤＞14天）或重大成本超支（如超支＞10%）時，需24小時內(nèi)向建設(shè)單位、監(jiān)理單位提交專項報告，說明原因、影響及應(yīng)對措施，支撐決策。三、模板表格示例表1：工程項目進度與成本雙控跟蹤總表（項目級）項目名稱項目編號建設(shè)單位施工單位合同金額（萬元）計劃工期實際工期項目經(jīng)理*市民中心一期GC-2024-001市城投集團建工集團120002024.01.01-2024.12.31-張*進度指標(biāo)計劃值實際值偏差績效指數(shù)狀態(tài)總完成百分比（%）65.0058.30-6.700.90滯后關(guān)鍵節(jié)點達成數(shù)（個）64-2-未達標(biāo)成本指標(biāo)計劃值（萬元）實際值（萬元）偏差（萬元）偏差率（%）績效指數(shù)狀態(tài)總成本7800.008256.40-456.40-5.850.94超支其中：材料費4680.005016.30-336.30-7.190.93超支重大偏差說明任務(wù)名稱：幕墻安裝（任務(wù)編碼：CZ-03-02）；進度滯后15天（SV=-15天，SPI=0.85），原因：設(shè)計變更導(dǎo)致龍骨規(guī)格調(diào)整，返工工效降低；成本超支68萬元（CV=-68萬元，CPI=0.92），原因：龍骨材料緊急采購價格上漲15%，變更簽證人工費增加12萬元。表2：分項任務(wù)進度與成本跟蹤明細(xì)表（任務(wù)級）任務(wù)編碼任務(wù)名稱計劃工期（天）實際工期（天）計劃開始計劃完成實際開始實際完成完成百分比（%）計劃成本（萬元）實際成本（萬元）成本偏差（萬元）成本偏差率（%）責(zé)任部門責(zé)任人*偏差原因說明CZ-02-01地基與基礎(chǔ)工程90952024.01.012024.03.312024.01.052024.04.041001200.001285.60-85.60-7.13基礎(chǔ)施工隊李*雨季排水延誤5天，降水費增加15萬元；混凝土泵送租賃費超支8萬元。CZ-03-01主體結(jié)構(gòu)工程1801752024.04.012024.09.262024.04.012024.09.221003000.002940.0060.002.00主體施工隊王*采用早強技術(shù)縮短工期5天，節(jié)約模板租賃費及人工費合計60萬元。CZ-04-01機電安裝工程120-2024.10.012024.01.31--451500.00680.00820.0054.67安裝施工隊趙*截至12月31日，完成45%進度，實際成本按比例分?jǐn)偅瑹o偏差。四、使用關(guān)鍵注意事項（一）數(shù)據(jù)及時性與準(zhǔn)確性進度與成本數(shù)據(jù)需在跟蹤周期結(jié)束后2個工作日內(nèi)完成錄入，保證數(shù)據(jù)“新鮮度”；成本數(shù)據(jù)必須經(jīng)成本控制員*審核，與財務(wù)賬目一致，避免“賬實不符”。（二）偏差分析深入性嚴(yán)禁僅記錄偏差值，需追溯根本原因（如“材料價格上漲”需進一步分析是“市場波動”“采購時機不當(dāng)”還是“供應(yīng)商違約”），避免“表面化歸因”。（三）變更管理規(guī)范性工程變更（設(shè)計變更、簽證等）需第一時間錄入“變更成本”并關(guān)聯(lián)變更單編號，未審批的變更不得納入實際成本，防止“先施工后審批”導(dǎo)致成本失控。（四）責(zé)任到人機制每個任務(wù)需明確唯一責(zé)任部門/責(zé)任人，偏差原因說明需由責(zé)任人簽字確認(rèn)，保證“誰負(fù)責(zé)、誰跟蹤、誰糾偏”，避免責(zé)任推諉。（五）動態(tài)調(diào)整閉環(huán)糾偏措施實施后，需在下個跟蹤周期重點驗證效果（如“增加資源投入”后，觀察工期是否壓縮、成本是否可控），形成