BUSSNESS2022-2025年中式烘培分析報(bào)告目01中式烘培行業(yè)綜述02中式烘培行業(yè)環(huán)境03中式烘培行業(yè)現(xiàn)狀04行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議錄05行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)①中式烘培行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈定義烘焙食品是以面粉、酵母、食鹽、砂糖和水為基本原料，添加適量油脂、乳品、雞蛋、添加劑等，經(jīng)過一系列復(fù)雜的工藝手段烘焙而成的方便食品。中式糕點(diǎn)指具有中國傳統(tǒng)風(fēng)味和特色的糕點(diǎn)。京、蘇、廣、楊、閩、潮、寧紹、川、高橋（上海高橋鎮(zhèn)）、滇、秦（西安地區(qū)）、晉、哈、豫、魯、徽、冀、湘、臺(tái)式。西式糕點(diǎn)指具有西方民族風(fēng)格和特色的糕點(diǎn)。德、法、俄、美式等。代表產(chǎn)品有裱花蛋糕、西式清蛋糕、西式油蛋糕、乳酪蛋糕、慕斯蛋糕、奶油起酥糕點(diǎn)、奶油混酥糕點(diǎn)、蛋塔、西式小于點(diǎn)、蛋白點(diǎn)心、泡芙類糕點(diǎn)等。行業(yè)發(fā)展歷程我國現(xiàn)代烘焙業(yè)主要經(jīng)歷了四大階段，基本以十年為一個(gè)臺(tái)階。在三十年的發(fā)展中經(jīng)歷了品牌產(chǎn)品的多次洗牌，形成了目前本土企業(yè)主導(dǎo)，多渠道融合的形式。1990s萌芽階段大型海外生產(chǎn)商進(jìn)入中國，國內(nèi)現(xiàn)代烘焙企業(yè)萌芽，海外品牌Artal、好麗友陸續(xù)進(jìn)入中國。以合資形式在國內(nèi)設(shè)廠，出現(xiàn)曼可頓等品牌。國際品牌起點(diǎn)高、規(guī)模大、產(chǎn)品質(zhì)量好、經(jīng)營方式靈活，很快占領(lǐng)市場(chǎng)，徐福記、桃李面包等企業(yè)出現(xiàn)并壯大980s起步階段現(xiàn)代烘焙行業(yè)在中國興起西式烘焙糕點(diǎn)從香港、臺(tái)灣進(jìn)入大陸市場(chǎng)，生產(chǎn)模式以家庭作坊為主，口產(chǎn)品品類單一，滲透率低。2000s快速增長階段烘焙企業(yè)進(jìn)入快速增長期線下品牌烘焙門店發(fā)展徐福記、桃李面包等企業(yè)出現(xiàn)并迅速壯大外資品牌市占率不斷提升口外資品牌憑借品牌和資本優(yōu)勢(shì)者中國市場(chǎng)占有率不斷提升2000s快速增長階段烘焙企業(yè)進(jìn)入快速增長期線下品牌烘焙門店發(fā)展徐福記、桃李面包等企業(yè)出現(xiàn)并迅速壯大外資品牌市占率不斷提升口外資品牌憑借品牌和資本優(yōu)勢(shì)者中國市場(chǎng)占有率不斷提升行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游乳制品、糖類、水果、酵母、小蘇打行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中央工廠、連鎖店、前店后廠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游烘焙店、茶飲店、餐飲店、咖啡店、便利店、商超、電商傳統(tǒng)商業(yè)模型中烘焙品牌重度依賴上中下游各服務(wù)商，新模式下品牌逐漸加強(qiáng)對(duì)中游與下游的把控力，主動(dòng)尋找獨(dú)家代工廠或收購工廠，使用直營的方式開拓品牌門店。產(chǎn)業(yè)鏈上游分析烘焙品牌需要依托上游供應(yīng)商提供面粉、面團(tuán)、油脂、奶油、醬料等原材料，采購原料后交予中央工廠或其他形式完成成品與半成品制作.而中央工廠模式又可以根據(jù)后續(xù)分銷模式分為批發(fā)、電商、連鎖店等形式。針對(duì)不同的銷售渠道，品牌會(huì)提供不同的產(chǎn)品，如在門店銷售烘焙成品，在便利店、商超售賣預(yù)包裝成品和半成品等。烘焙行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈分為普通大宗商品與加工過產(chǎn)品兩類。大宗商品包含面粉、糠類、油脂和雞蛋。加工產(chǎn)品包含巧克力、乳，制品等。大宗商品品牌效應(yīng)低，門檻低市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格穩(wěn)定且利潤率較低;加工產(chǎn)品相對(duì)而言品牌價(jià)值高.存在部分廠家有高溢價(jià)高利潤率。低差異化∶面粉、糖類、雞蛋等大宗原材料供應(yīng)平穩(wěn)充足，隨行就市，產(chǎn)品之間無明顯差異化。細(xì)分領(lǐng)域∶油脂、面團(tuán)、奶油、巧克力等材料由于需要加工.不同供應(yīng)商加工方案和產(chǎn)品會(huì)有不同，逐步形成自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和品牌效應(yīng)。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游分析烘焙行業(yè)中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)以中央工廠為主，部分品牌會(huì)選擇前店后廠的模式。中央工廠能夠幫助品牌高效、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)出貨品、但面臨前期投入較大的問題、因此市面上較為流行品牌方與OEM、ODM工廠合作的方式，通過代工完成生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游分析烘焙行業(yè)下游有多個(gè)渠道之間的競(jìng)爭(zhēng)合作關(guān)系。其中烘焙門店作為最主要的分銷渠道，其市場(chǎng)地位與渠道內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局正在最近一段時(shí)間內(nèi)發(fā)生劇變。大型商超愈發(fā)重視烘焙產(chǎn)品的引流效應(yīng)與高毛利，包裝產(chǎn)品正在因其口味、功能不符合時(shí)代潮流而掉隊(duì)。產(chǎn)業(yè)鏈下游②中式烘培行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境行業(yè)主要政策國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》市場(chǎng)準(zhǔn)入制度。從事食品生產(chǎn)加工的企業(yè)，必須具備保證食品質(zhì)量安全必備的生產(chǎn)條件，按規(guī)定程序獲取工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，所生產(chǎn)加工的食品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格并加?。ㄙN）食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)志后，方可出廠銷售。強(qiáng)調(diào)食品生產(chǎn)經(jīng)營者為食品安全第一責(zé)任人，明確了對(duì)不安全食品召回時(shí)限、處置措施、法律責(zé)任進(jìn)行。對(duì)乳制品、肉制品、飲料、米、面、食用油、酒類等直接關(guān)系人體健康的加工食品企業(yè)實(shí)行生產(chǎn)許可證制度；任何單位和個(gè)人不得銷售或者在經(jīng)營活動(dòng)中使用未取得生產(chǎn)許可證的列入目錄的產(chǎn)品?！妒称氛倩毓芾硪?guī)定》《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）》行業(yè)主要政策政策文件1政策文件2《食品生產(chǎn)許可管理辦法》（2020年修訂）規(guī)范食品、食品添加劑生產(chǎn)許可活動(dòng)，加強(qiáng)食品生產(chǎn)監(jiān)督管理，保障食品安全。政策文件3政策文件4《中華人民共和國食品安全法》（2018年修訂）建立了食品安全監(jiān)管體制，規(guī)定了各部門的食品安全監(jiān)管職責(zé)和監(jiān)管機(jī)制，明確了食品企業(yè)的責(zé)任義務(wù)及食品安全違法行為的處罰原則?！妒称方?jīng)營許可管理辦法》（2017年修訂）規(guī)范食品經(jīng)營許可活動(dòng)，加強(qiáng)食品經(jīng)營監(jiān)督管理，保障食品安全。《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》（2019年修訂）建立健全食品安全管理制度，加強(qiáng)食品安全監(jiān)督管理能力建設(shè)，食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境88%2020年中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入43.834元，年復(fù)合增長率（2015年~2020年）7.0%。居民收入水平的提升驅(qū)動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，2020年城鎮(zhèn)居民人均食品消費(fèi)支出已從2015年的6360元提升至7881元。2020年，全國居民人均消費(fèi)支出21210元，比上年名義下降1.6%。其中，城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出27007元，下降3.8%；農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出13713元，增長2.9%；居民人均食品煙酒消費(fèi)支出6397元，增長5.1%，占人均消費(fèi)支出的比重為30.2%。經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境生活節(jié)奏的加快，工作壓力緊張等一系列問題，新一代的年輕人已不再是老一輩“攢錢”的思想，越來越多的90后00后開始注重健康、高品位的生活。不僅要“方便”還要“健康”，這也直接對(duì)烘焙行業(yè)帶來積極的影響。90后與00后是烘焙食品現(xiàn)階段的消費(fèi)主力，年齡結(jié)構(gòu)呈年輕化趨勢(shì)。從性別看，女性消費(fèi)者是烘焙食品現(xiàn)階段的主要購買人群，但無論線上消費(fèi)還是線下消費(fèi)，近年來男性占比均穩(wěn)健增長。在此處添加內(nèi)容關(guān)鍵詞在此處添加內(nèi)容③行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析數(shù)據(jù)顯示，每天購買烘焙食品的消費(fèi)者達(dá)到12.8%，每周購買烘焙食品的消費(fèi)者占比達(dá)到85.8%。價(jià)格方面，消費(fèi)者單次消費(fèi)20-40元區(qū)間占比最高，達(dá)35.8%。消費(fèi)者已經(jīng)形成每周消費(fèi)烘焙食品的習(xí)慣，且多數(shù)消費(fèi)者單次消費(fèi)金額達(dá)10元以上，消費(fèi)頻次和消費(fèi)金額上升利好整個(gè)烘焙市場(chǎng)，未來市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)容。另外，90.2%的消費(fèi)者更傾向購買有品牌的烘焙食品，僅有13.9%的消費(fèi)者對(duì)品牌忠誠度較高，只購買一個(gè)品牌。品牌能降低消費(fèi)者選擇的成本，多數(shù)消費(fèi)者更傾向購買品牌類的產(chǎn)品，連鎖品牌有機(jī)會(huì)加強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知度。近年來，我國烘焙行業(yè)涌現(xiàn)出包括桃李、達(dá)利園、盼盼等一些優(yōu)質(zhì)本土企業(yè)，但總體來看，我國烘焙行業(yè)市場(chǎng)集中度仍然較低，2019年我國烘焙行業(yè)CR5為10.6%，遠(yuǎn)低于日本、英國、墨西哥、美國等國家，同時(shí)我國烘焙行業(yè)目前的龍頭企業(yè)達(dá)利園和桃李的市場(chǎng)占有率分布僅為3.7%和3.3%，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)市場(chǎng)分析2020年中國烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2，358億元，2015年至2019年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速均超過9%、遠(yuǎn)高于全球烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速，預(yù)計(jì)未來5年也將維持在7%左右的增長速度。通過對(duì)標(biāo)香港地區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)和日本.來測(cè)算我國大陸烘焙行業(yè)未來潛在市場(chǎng)空間?？紤]到中國幅員遼闊，不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異大，從而導(dǎo)致人們消費(fèi)水平不同。因此.下文將按照經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平對(duì)我國城市進(jìn)行線級(jí)劃分、對(duì)不同線級(jí)城市的人均烘焙消費(fèi)金額進(jìn)行系數(shù)折算，然后用人口數(shù)量乘以各線級(jí)城市的未來潛在人均烘焙消費(fèi)金額.進(jìn)而測(cè)算出我國烘焙食品零售端潛在市場(chǎng)規(guī)模。行業(yè)市場(chǎng)分析這些信息用以識(shí)別和界定市場(chǎng)營銷機(jī)會(huì)和問題，產(chǎn)生、改進(jìn)和評(píng)價(jià)營銷活動(dòng)，監(jiān)控營銷績(jī)效，增進(jìn)對(duì)營銷過程的理解。市場(chǎng)與企業(yè)之間的“共諧”。行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著我國居民飲食結(jié)構(gòu)的變化，蛋糕、面包等烘焙食品越發(fā)成為消費(fèi)者飲食的重要組成部分，烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模高速增長。截至2020年底，中國烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2358億元，較上年增加68億元，同比增長2.97%；預(yù)計(jì)2022年烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2657億元。2020年中國烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2358億元，2015年至2019年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速均超過9%，遠(yuǎn)高于全球烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速，預(yù)計(jì)未來五年也將維持在7%左右的增長速度。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析烘焙食品是休閑食品第一大品類根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2018年我國休閑食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為10297億元，2012-2018年CAGR為12%。從細(xì)分行業(yè)占比來看，烘焙食品為我國休閑食品行業(yè)第一大品類，占比達(dá)24%，而位居第二的糖果巧克力，占比僅為12%。高增速，低集中度從增速來看，烘焙食品2013-2019年CAGR為11.2%，為休閑食品中第二大增速品類;從行業(yè)集中度來看，烘焙食品的CR5僅為11%，為休閑食品中市場(chǎng)集中度最低的細(xì)分品類。由此可見，烘焙食品與休閑食品其他細(xì)分品類比，市場(chǎng)規(guī)模最大，且保持高增速，市場(chǎng)集中度最低，烘焙賽道無論是行業(yè)內(nèi)企業(yè)還是新入局的初創(chuàng)公司都存在很大發(fā)展空間。行業(yè)現(xiàn)狀分析提速降費(fèi)大隨著基建等進(jìn)一步完善，更多產(chǎn)品將變?yōu)榭赡艿倪x項(xiàng)。高度競(jìng)爭(zhēng)∶新進(jìn)入者涌入，萬科等其他行業(yè)巨頭跨界入場(chǎng)。使得冷鏈運(yùn)輸業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)，降低價(jià)格。冷鏈運(yùn)輸不再高高在上，開始逐漸成為常規(guī)配置。Z世代的壯大，使得95后成為消費(fèi)市場(chǎng)不容忽視的一股新生力量。誰抓住了年輕人，誰就抓住了未來。90/00后人口規(guī)模已達(dá)3.4億人，占總?cè)丝诮?/4，且90后占旅游、餐飲等休閑服務(wù)類消費(fèi)中占比均接近或超過50%，有著巨大的互聯(lián)網(wǎng)話語權(quán)。相比較歐美成熟冷鏈體系，我國目前果蔬類腐損率相對(duì)較高，也較大提升空間，預(yù)計(jì)提升后能為烘焙行業(yè)帶來更多想象力。有大幅的提升空間冷鏈規(guī)模擴(kuò)大消費(fèi)群體更新技術(shù)提升空間大④行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議5行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)04030201向健康營養(yǎng)型發(fā)展全球營養(yǎng)保健食品的開發(fā)趨勢(shì),北美約占60%左右、歐洲約占49%-50%、亞太地區(qū)約占30%:主要是無脂、低脂食品,其次是低卡、無糖、低糖食品。線上渠道與線下品牌門店同步爆發(fā)烘焙行業(yè)發(fā)展趨勢(shì):