2024年肉禽飼料行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義肉禽飼料是專門用于肉禽飼養(yǎng)的一類飼料，旨在提供動(dòng)物所需的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，以確保它們的生長(zhǎng)、發(fā)育、生殖和健康。按飼養(yǎng)對(duì)象不同，肉禽飼料可以分為雞飼料、鴨飼料、鵝飼料等類型。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈肉禽飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括玉米、豆粕、魚粉、飼料添加劑、飼料添加劑等行業(yè)，下游為肉禽養(yǎng)殖行業(yè)，包括雞養(yǎng)殖、鴨養(yǎng)殖、鵝養(yǎng)殖等行業(yè)，近年來中國(guó)肉禽養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，為肉禽飼料行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長(zhǎng)空間。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素6行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)主管部門:中國(guó)肉禽飼料行業(yè)的行政主管部門是中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局飼料飼草處，其負(fù)責(zé)全國(guó)飼料、飼料添加劑的監(jiān)督管理工作。同時(shí)全國(guó)畜牧總站是承擔(dān)全國(guó)畜牧業(yè)良種和技術(shù)推廣，畜禽、牧草品種資源保護(hù)與利用管理，畜牧業(yè)質(zhì)量管理與認(rèn)證，草地改良與生物災(zāi)害防治等工作的國(guó)家級(jí)技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)。其下設(shè)飼料行業(yè)指導(dǎo)處，主要職責(zé)包括：協(xié)助起草飼料行業(yè)法律法規(guī)、政策建議和發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可證審核，參與飼料質(zhì)量安全監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)飼料行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)飼料行業(yè)形勢(shì)進(jìn)行研究、預(yù)警；承擔(dān)《中國(guó)飼料工業(yè)年鑒》的編寫工作等。中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)是由飼料生產(chǎn)、科研、教學(xué)等企事業(yè)單位、社會(huì)組織及個(gè)人自愿結(jié)成的、行業(yè)性社會(huì)自律組織團(tuán)體。其職責(zé)范圍包括：經(jīng)政府部門授權(quán)，推廣飼料行業(yè)科技成果，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步；依照有關(guān)規(guī)定，開展飼料行業(yè)評(píng)比和推介；開展技術(shù)與管理咨詢，為飼料企業(yè)改革與發(fā)展提出建議等。行業(yè)相關(guān)政策:近年來，相關(guān)部分發(fā)布一系列政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范肉禽飼料行業(yè)發(fā)展，2023年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案，指出：通過實(shí)施飼用豆粕減量替代行動(dòng)，基本構(gòu)建適合我國(guó)國(guó)情和資源特點(diǎn)的飼料配方結(jié)構(gòu)，初步形成可利用飼料資源數(shù)據(jù)庫體系、低蛋白高品質(zhì)飼料標(biāo)準(zhǔn)體系、高效飼料加工應(yīng)用技術(shù)體系、飼料節(jié)糧政策支持體系，畜禽養(yǎng)殖飼料轉(zhuǎn)化效率明顯提高，養(yǎng)殖業(yè)節(jié)糧降耗取得顯著成效，實(shí)現(xiàn)“一降兩增”。2024年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2024年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》，指出：強(qiáng)化飼料質(zhì)量安全監(jiān)管，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全保障水平，促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。7行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234國(guó)家政策的大力支持飼料是現(xiàn)代畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展對(duì)糧食高效轉(zhuǎn)化增值和農(nóng)產(chǎn)品深加工等起到支撐作用。飼料行業(yè)發(fā)展水平的高低，已成為衡量現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展程度的重要標(biāo)志，也關(guān)系著人民的生活水平。因此，國(guó)家出臺(tái)一系列政策，大力推動(dòng)肉禽飼料行業(yè)的發(fā)展?？萍贾文芰Φ奶嵘S著飼料行業(yè)逐漸成熟，國(guó)家加大對(duì)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和飼料科學(xué)研究的投入，更多高校設(shè)立農(nóng)學(xué)院和飼料相關(guān)專業(yè)，推動(dòng)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需要和飼料原料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)、飼用酶技術(shù)體系創(chuàng)新、微生態(tài)制劑高密度發(fā)酵等領(lǐng)域取得較多科技成果，進(jìn)而推動(dòng)精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)、生物飼料等領(lǐng)域的發(fā)展。同時(shí)，大型企業(yè)普遍增加飼料科技相關(guān)投入，創(chuàng)建了高水平企業(yè)研發(fā)中心，推動(dòng)飼料行業(yè)的新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用。人民生活水平與食品安全意識(shí)的提高隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平穩(wěn)步提升，居民對(duì)蛋白質(zhì)和肉類的需求不斷增長(zhǎng)，與此同時(shí)，政府和人民對(duì)于食品安全更為重視，除了對(duì)飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行生產(chǎn)許可制度，也不斷推動(dòng)原料目錄制度的持續(xù)更新，規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)則。對(duì)于食品安全的高要求推動(dòng)中國(guó)飼料行業(yè)加大科研和資金投入，不斷完善企業(yè)管理和行業(yè)監(jiān)管制度，使肉禽飼料行業(yè)水平與國(guó)際更高水平逐漸接軌。行業(yè)規(guī)?；l(fā)展進(jìn)一步提升當(dāng)前，行業(yè)正在經(jīng)歷新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級(jí)，整合步伐加快，生產(chǎn)規(guī)?；M(jìn)一步提升。大型飼料加工企業(yè)在采購成本控制、質(zhì)量控制、品牌體系建設(shè)等方面表現(xiàn)出更為明顯的優(yōu)勢(shì)和更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)集中度不斷提升，使得肉禽飼料行業(yè)能聯(lián)動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步提升附加值和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)9行業(yè)痛點(diǎn)動(dòng)物疫情對(duì)行業(yè)造成沖擊近年來發(fā)生的各類肉禽動(dòng)物疫情對(duì)肉禽飼料工業(yè)造成不同程度的影響，動(dòng)物疫情容易引發(fā)消費(fèi)者的恐慌心理和肉類銷量下降，肉類產(chǎn)品的銷量下降將導(dǎo)致肉類消費(fèi)市場(chǎng)的需求量下滑，肉類食品需求的下降影響肉禽養(yǎng)殖業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，進(jìn)而對(duì)肉禽飼料行業(yè)造成沖擊。原料價(jià)格波動(dòng)中國(guó)飼料原料以玉米、豆粕等大宗原料為主，大宗原料價(jià)格易受氣候及自然災(zāi)害、國(guó)際局勢(shì)變化、國(guó)家糧食收儲(chǔ)拍賣政策、通貨膨脹等經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境和貿(mào)易關(guān)稅政策等多種因素的影響，甚至短期內(nèi)發(fā)生較大波動(dòng)。部分飼料生產(chǎn)企業(yè)已通過配方創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)玉米、豆粕等部分原料的有效替代，有效緩解原料價(jià)格波動(dòng)帶給飼料行業(yè)的成本壓力，但影響原料價(jià)格波動(dòng)的因素較多且較為復(fù)雜，原料價(jià)格波動(dòng)依然是當(dāng)前影響肉禽飼料行業(yè)的主要不利因素。飼料安全問題動(dòng)物源性飼料產(chǎn)品安全問題嚴(yán)重，添加違禁藥品的現(xiàn)象仍未杜絕，濫用飼料添加劑的情況時(shí)有發(fā)生，有毒有害物質(zhì)未得到有效控制，威脅了養(yǎng)殖動(dòng)物的生產(chǎn)和人民身體健康，使肉禽飼料行業(yè)的經(jīng)營(yíng)受到較大影響。10123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:飼料技術(shù)主要體現(xiàn)在配方技術(shù)和加工工藝技術(shù)，而掌握全套飼料技術(shù)具有較高的難度。隨著人們聚焦綠色環(huán)保和飼料的無抗化，研發(fā)更加安全、高效、環(huán)保的飼料產(chǎn)品，尤其是生物飼料受到越來越多的關(guān)注，這就要求飼料企業(yè)在飼料技術(shù)方面建立一個(gè)強(qiáng)有力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，建立長(zhǎng)效的研發(fā)機(jī)制，并且不斷進(jìn)行研發(fā)投入。大型企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)和性價(jià)比方面遠(yuǎn)超過一般中小飼料企業(yè)，而持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入對(duì)于新進(jìn)入廠商和眾多的中小肉禽飼料企業(yè)來說，形成了較高的壁壘。人才壁壘:技術(shù)和研發(fā)能力的核心是人才，肉禽飼料涉及動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、飼料加工工藝學(xué)、生物學(xué)等諸多學(xué)科，對(duì)技術(shù)、市場(chǎng)和管理方面人才的專業(yè)能力要求較高。目前，國(guó)內(nèi)肉禽飼料行業(yè)的技術(shù)專業(yè)人才和市場(chǎng)營(yíng)銷人員比較匱乏，而懂技術(shù)、有行業(yè)背景的高素質(zhì)職業(yè)經(jīng)理人也相對(duì)不足。新進(jìn)入企業(yè)要建立一支優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)與技術(shù)團(tuán)隊(duì)需要在時(shí)間、人力、物力和財(cái)力上有足夠的投入，也構(gòu)成了較高的人才壁壘。資金壁壘:進(jìn)入肉禽飼料行業(yè)需要較多資金作為保障。第一，從成本上看，以玉米、豆粕為主的飼料原料占生產(chǎn)成本的比重較高，但原料價(jià)格存在著較強(qiáng)的波動(dòng)性，企業(yè)通常會(huì)采用大規(guī)模采購的方式控制成本，這需要較強(qiáng)的資金支持；第二，企業(yè)下游的養(yǎng)殖戶和飼料經(jīng)銷商通常會(huì)有一定比例的賒銷，同時(shí)企業(yè)自身的庫存運(yùn)轉(zhuǎn)也需要較強(qiáng)的現(xiàn)金流支持，因此構(gòu)成了較高的資金壁壘。品牌壁壘:品牌是消費(fèi)者對(duì)于企業(yè)產(chǎn)品的認(rèn)知程度，綜合體現(xiàn)企業(yè)的技術(shù)、規(guī)模、管理等方面的實(shí)力?，F(xiàn)階段，中國(guó)飼料行業(yè)供給結(jié)構(gòu)向規(guī)?；l(fā)展，大中型飼料企業(yè)數(shù)量逐漸增加，而企業(yè)在業(yè)務(wù)擴(kuò)張的過程中，品牌影響日益重要。而大型企業(yè)通常具備較高的品牌影響力。經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的沉淀使飼料企業(yè)對(duì)行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、加工工藝技術(shù)和業(yè)務(wù)流程等較為熟悉，具備更為成熟的銷售渠道和配套服務(wù)。從消費(fèi)者層面，高知名度的飼料品牌較為容易被養(yǎng)殖客戶接受，逐漸形成用戶粘性。新的市場(chǎng)進(jìn)入者因?yàn)槿狈χ龋仨氁揽扛咝詢r(jià)比的產(chǎn)品、強(qiáng)有力的市場(chǎng)滲透渠道才能獲取消費(fèi)者的認(rèn)同，同時(shí)還需要以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)等手段持續(xù)地輸出品牌。因此，品牌已經(jīng)成為新進(jìn)入肉禽飼料行業(yè)的一個(gè)壁壘。行業(yè)壁壘進(jìn)入肉禽飼料行業(yè)需要較多資金作為保障。第一，從成本上看，以玉米、豆粕為主的飼料原料占生產(chǎn)成本的比重較高，但原料價(jià)格存在著較強(qiáng)的波動(dòng)性，企業(yè)通常會(huì)采用大規(guī)模采購的方式控制成本，這需要較強(qiáng)的資金支持；第二，企業(yè)下游的養(yǎng)殖戶和飼料經(jīng)銷商通常會(huì)有一定比例的賒銷，同時(shí)企業(yè)自身的庫存運(yùn)轉(zhuǎn)也需要較強(qiáng)的現(xiàn)金流支持，因此構(gòu)成了較高的資金壁壘。技術(shù)和研發(fā)能力的核心是人才，肉禽飼料涉及動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、飼料加工工藝學(xué)、生物學(xué)等諸多學(xué)科，對(duì)技術(shù)、市場(chǎng)和管理方面人才的專業(yè)能力要求較高。目前，國(guó)內(nèi)肉禽飼料行業(yè)的技術(shù)專業(yè)人才和市場(chǎng)營(yíng)銷人員比較匱乏，而懂技術(shù)、有行業(yè)背景的高素質(zhì)職業(yè)經(jīng)理人也相對(duì)不足。新進(jìn)入企業(yè)要建立一支優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)與技術(shù)團(tuán)隊(duì)需要在時(shí)間、人力、物力和財(cái)力上有足夠的投入，也構(gòu)成了較高的人才壁壘。資金壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘飼料技術(shù)主要體現(xiàn)在配方技術(shù)和加工工藝技術(shù)，而掌握全套飼料技術(shù)具有較高的難度。隨著人們聚焦綠色環(huán)保和飼料的無抗化，研發(fā)更加安全、高效、環(huán)保的飼料產(chǎn)品，尤其是生物飼料受到越來越多的關(guān)注，這就要求飼料企業(yè)在飼料技術(shù)方面建立一個(gè)強(qiáng)有力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，建立長(zhǎng)效的研發(fā)機(jī)制，并且不斷進(jìn)行研發(fā)投入。大型企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)和性價(jià)比方面遠(yuǎn)超過一般中小飼料企業(yè)，而持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入對(duì)于新進(jìn)入廠商和眾多的中小肉禽飼料企業(yè)來說，形成了較高的壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善肉禽飼料產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致肉禽飼料行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，肉禽飼料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。肉禽飼料產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事肉禽飼料行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，肉禽飼料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)肉禽飼料行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土肉禽飼料行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入肉禽飼料行業(yè)，對(duì)肉禽飼料行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，肉禽飼料行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。肉禽飼料行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的肉禽飼料行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土肉禽飼料行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占肉禽飼料行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入肉禽飼料行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土肉禽飼料行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類肉禽飼料行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）肉禽飼料行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系肉禽飼料行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系肉禽飼料行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局肉禽飼料行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、整體利潤(rùn)水平不高，經(jīng)過多年發(fā)展，中國(guó)肉禽飼料行業(yè)逐步進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⒓瘓F(tuán)化的發(fā)展階段，由于大企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)，在競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)越來越明顯，市場(chǎng)占有率逐步提升，繼而引發(fā)行業(yè)集中度逐步提升，中小飼料企業(yè)本身在技術(shù)、生物安全等各方面相比大企業(yè)具有短板，在銷售中又以家庭農(nóng)場(chǎng)、小規(guī)模散養(yǎng)戶為主要客戶，使得中小飼料企業(yè)相比大型飼料企業(yè)而言，受影響也更大。目前，中國(guó)肉禽飼料生產(chǎn)企業(yè)主要包括新希望六和股份有限公司、廣東海大集團(tuán)股份有限公司、唐人神集團(tuán)股份有限公司、福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司、湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司、禾豐食品股份有限公司等。16行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)