>01.軟骨素的市場定義與介紹·軟骨素，特別是硫酸軟骨素，是一種廣泛存在于動物結(jié)締組織中的粘性多糖，尤其在軟骨組織中含量豐富。它在人體生理功能中扮演著多重關(guān)鍵角色，包括維持皮膚的年輕狀態(tài)和彈性、保持關(guān)節(jié)和韌帶等組織的彈性和光滑度、確保角膜和晶狀體的透明度和彈性，以及輔助鈣的吸收以支持骨骼生長和預(yù)防骨質(zhì)疏松癥?！ぼ浌撬氐膽?yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，涵蓋醫(yī)學(xué)、健康維護(hù)和美容等多個方面。在臨床實(shí)踐中，它主要用于治療和預(yù)防骨關(guān)節(jié)炎、心腦血管疾病以及眼科疾病。近年來，研究還揭示了硫酸軟骨素及其衍生物具有抗炎、抗腫瘤、抗凝和抗血栓等多種潛在生物活性，這為其在新藥開發(fā)方面帶來了廣闊的前景。這種多功能性表明，軟骨素的市場增長點(diǎn)并非單一，其價值能夠從傳統(tǒng)的關(guān)節(jié)健康領(lǐng)域拓展至更廣泛的健康和美容應(yīng)用，從而提升其整體市場價值和需求穩(wěn)定性。·軟骨素市場通常根據(jù)其來源進(jìn)行細(xì)分，主要包括牛、合成、鯊魚、豬、禽等。此外，產(chǎn)品形態(tài)也是重要的細(xì)分維度，常見的有膠囊、片劑、粉末和液體等。在應(yīng)用方面，軟骨素廣泛服務(wù)于營養(yǎng)保健品、藥品、個人護(hù)理及化妝品、動物飼料以及食品及飲料等多個終端行業(yè)。牛合成豬02.全球軟骨素市場日益增長，中國扮演重要角色·行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢，全球軟骨素市場從預(yù)計2023年的約25.11億美元增長到2030年的約58.39億美元，2024-2030年復(fù)合年增長率(CAGR)約為13.0%。·根據(jù)國際預(yù)測及行業(yè)長期增長趨勢，隨著年齡結(jié)構(gòu)與骨健康意識的深入，中國軟骨素市場規(guī)模也在近年來穩(wěn)步上升。此外中國是全球最大的軟骨素原料供應(yīng)國之一，2023年約占全球市場70%左右，2022-2032年全球硫酸軟骨素市場規(guī)模及預(yù)測2022-2032年全球硫酸軟骨素市場規(guī)模及預(yù)測(億美元)及增速市場規(guī)模(億美元)增速(%)36.24.0%202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E2020-2024中國軟骨素市場規(guī)模(億元)及增速2020-2024中國軟骨素市場規(guī)模(億元)及增速424025.0%22205202020212022245250數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)03.牛源軟骨素在市場中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位·軟骨素市場主要根據(jù)其提取來源進(jìn)行細(xì)分，包括牛、合成、鯊魚、豬、禽和海產(chǎn)品等。在這些來源中，牛源軟骨素在市場中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。2023年，牛源細(xì)分市場貢獻(xiàn)了約5.6億美元的主要收入。牛源軟骨素的這種主導(dǎo)地位并非偶然，而是基于其多重優(yōu)勢：①供應(yīng)廣泛且成本效益高：牛軟骨富含硫酸軟骨素，是這種化合物成本效益高且豐富的來源。龐大的牛肉加工業(yè)為牛軟骨提供了穩(wěn)定的副產(chǎn)品來源，進(jìn)一步助長了其在軟骨素市場中的支配地位。②化學(xué)性質(zhì)相似：牛軟骨素與人軟骨素具有相似的化學(xué)性質(zhì)，這提高了其在膳食補(bǔ)充劑和藥品方面的功效。③成熟的提取工藝：牛軟骨素的提取工藝成熟，能夠產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，保證了產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。④符合管制標(biāo)準(zhǔn)：牛源軟骨素符合制藥和營養(yǎng)行業(yè)的管制標(biāo)準(zhǔn)，在這些關(guān)鍵領(lǐng)域得到廣泛接受。⑤廣泛應(yīng)用：牛源軟骨素在包括藥品(用于治療骨關(guān)節(jié)炎和關(guān)節(jié)炎)、膳食補(bǔ)充劑(促進(jìn)關(guān)節(jié)健康和流動性)和化妝品(保濕和抗衰老特性)等多個最終用戶行業(yè)中都有廣泛應(yīng)用?！と欢?，這種高度依賴也帶來了風(fēng)險，如原材料價格波動和消費(fèi)者對可持續(xù)性、倫理采購的關(guān)注。因此，隨著對可持續(xù)性和倫理采購的關(guān)注增加，以及微生物發(fā)酵等替代生產(chǎn)方式的出現(xiàn)，牛源軟骨素的長期主導(dǎo)地位可能會面臨挑戰(zhàn)。企業(yè)需要平衡成本效益與市場對可持續(xù)性的需求，探索多元化來源或投資新生產(chǎn)技術(shù)。2023年中國軟骨素市場份額(按來源細(xì)分)牛源豬合成鯊魚其他(禽、海產(chǎn)品)04.膠囊類占據(jù)軟骨素產(chǎn)品主要市場份額·膠囊形態(tài)在2023年占據(jù)軟骨素市場份額的45%。膠囊和片劑因其方便、精確的劑量和易于吞咽的特點(diǎn)，在尋求關(guān)節(jié)健康和流動性補(bǔ)充劑的消費(fèi)者中非常受歡迎。粉末形式為消費(fèi)者提供了根據(jù)喜好·值得注意的是，消費(fèi)者對咀嚼片、沖劑和功能飲料等產(chǎn)品形態(tài)的需求也在增加，尤其是在追求便利、服用效果和食用口感的特定人群中。膠囊和粉末占據(jù)主導(dǎo)地位反映了消費(fèi)者對便利性(膠囊)和個性化/靈活性(粉末)的需求。新出現(xiàn)的咀嚼片、沖劑和功能飲料則進(jìn)一步細(xì)化了消費(fèi)者在口感、趣味性和特定場景(如運(yùn)動后快速恢復(fù))下的偏好。產(chǎn)品形態(tài)的選擇不僅影響服用體驗(yàn)，也與2023年中國軟骨素市場份額(按產(chǎn)品形態(tài)細(xì)分)膠囊膠囊粉末05.軟骨素主要應(yīng)用于日常膳食補(bǔ)充劑·軟骨素在多個行業(yè)中找到廣泛應(yīng)用，主要包括營養(yǎng)保健品、藥品、個人護(hù)理及化妝品、動物飼料以及食品及飲料。①膳食補(bǔ)充劑：全球老齡化人口推動了對關(guān)節(jié)健康補(bǔ)救措施的需求，如軟骨素補(bǔ)充劑，以支持關(guān)節(jié)功能并減輕骨關(guān)節(jié)炎等疾病引起的不適。膳食補(bǔ)充劑市場的主導(dǎo)地位直接源于全球及中國老齡化人口對關(guān)節(jié)健康日益增長的需求。消費(fèi)者對主動健康管理和天然替代品的追求進(jìn)一步鞏固了這一趨勢。②藥品：軟骨素在藥品中被用于治療骨關(guān)節(jié)炎和關(guān)節(jié)炎。在中國，氨糖(氨基葡萄糖)作為非處方藥成分，廣泛用于緩解關(guān)節(jié)不適，而軟骨素常與氨糖結(jié)合使用，共同支持關(guān)節(jié)健康。③個人護(hù)理及化妝品：軟骨素是化妝品中的常見成分，以其保濕和抗衰老特性而聞名。④動物飼料：軟骨素也可用作動物飼料添加劑，例如中泰生物生產(chǎn)的食品級硫酸軟骨素主要用作保健品原料或食品添加劑，其副產(chǎn)品蛋白粉則用于生產(chǎn)飼料。⑤食品及飲料：軟骨素在食品和飲料中的應(yīng)用也在增長，尤其是在功能性食品領(lǐng)域?！ぼ浌撬卦诨瘖y品和動物飼料中的應(yīng)用，表明其具有超越傳統(tǒng)關(guān)節(jié)健康領(lǐng)域的“跨界”應(yīng)用潛力。這些多元化應(yīng)用可以為軟骨素生產(chǎn)商提供新的收入來源和市場增長點(diǎn)，降低對單一應(yīng)用領(lǐng)域的依賴。隨著消費(fèi)者對“由內(nèi)而外”健康的追求，軟骨素在功能性食品和飲料中的應(yīng)用將成為一個重要的增長方向。同時，在寵物健康市場，軟骨素作為關(guān)節(jié)補(bǔ)充劑的需求也日益增加，為動物飼料應(yīng)用提供了新的增長動力。2023年全球軟骨素市場按應(yīng)用細(xì)分06.人口老齡化驅(qū)動軟骨素市場發(fā)展·中國正面臨嚴(yán)峻的人口老齡化挑戰(zhàn)。截至2023年，中國60周歲及以上人口已達(dá)到2.97億，占總?cè)丝诘?1.1%,使中國成為世界上老年人口最多的國家。隨著年齡的增長，骨關(guān)節(jié)疾病成為老年群體普遍面臨的健康問題。中國60歲以上老年人有2/3的時間處于帶病生存狀態(tài)，慢性病(如骨關(guān)節(jié)炎)是危害老年人口健康的主要問題?！み@種龐大的老年人口基數(shù)及其日益增長的骨關(guān)節(jié)健康需求，為軟骨素市場提供了巨大的增長潛力。整個骨健康產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模已突破5000億元，其中關(guān)節(jié)養(yǎng)護(hù)賽道以氨糖產(chǎn)品為主，市場份額接近50%。老年人對預(yù)防骨質(zhì)疏松、補(bǔ)充骨骼營養(yǎng)、緩解關(guān)節(jié)不適的需求日益凸顯，這構(gòu)成了軟骨素市場的“剛性需求”。這種需求不僅是量的增長，更是對產(chǎn)品功效、安全性和便利性的高要求。老年人對“氨糖+鈣+軟骨素”等復(fù)合配方的偏好表明市場正向綜合解決方案發(fā)展，而非單一成分競爭。此外，老年人忌諱就醫(yī)、看病難等現(xiàn)實(shí)也促使他們轉(zhuǎn)向保健品進(jìn)行自我藥療，進(jìn)一步擴(kuò)大了市場空間。因此，針對老年群體的市場細(xì)分將更加精細(xì)化，產(chǎn)品開發(fā)需兼顧功效、安全性、服用便利性(如咀嚼片)和價格可承受性。2019-2023年中國老齡人口數(shù)量及占總?cè)丝诒戎?0歲以上人口(億)65歲以上人口(億)60歲以上占總?cè)丝诒戎?-65歲以上占總?cè)丝诒戎?5.0%25.0%2.502.002.972.6420.0%20.0%2.012.01oooo2019202020212022201920202021202207.骨關(guān)節(jié)疾病發(fā)病率上升及低齡化趨勢改變軟骨素市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)·近年來，中國骨關(guān)節(jié)疾病(如骨關(guān)節(jié)炎、頸椎病、腰椎間盤突出等)不再僅局限于老年人，中青年群體(30-50歲)發(fā)病率持續(xù)上升。久坐辦公+缺乏運(yùn)動、運(yùn)動損傷增加、肥胖率升高、不良生活習(xí)慣等因素，導(dǎo)致中青年群體(30-50歲)成為骨關(guān)節(jié)疾病的“第二波高發(fā)群體”。·根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年，中國類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎(RA)的發(fā)病率、患病率和DALYs率較1990年分別增長了59.89%、92.61%和71.07%,并呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢。此外，40歲以上人群膝關(guān)節(jié)骨關(guān)節(jié)炎的總體患病率為17.0%,其中女性患病率(22.2%)高于男性(12.3%)?；?，對行業(yè)發(fā)展具有積極意義。1990至2021年中國類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎的發(fā)病率、患病率和DALYs1990至2021年中國類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎的發(fā)病率、患病率和DALYs率增長幅度92.61%71.07%59.89%40.00%20.00%發(fā)病率增長患病率增長DALYS率增長2019-2021年中國類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎(RA)的發(fā)病率、患病率和DALYs率330.12332.10334.2557.9058.2358.612021400.00250.00200.0020192020數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)08.軟骨素產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈分析·軟骨素產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從原材料獲取到最終產(chǎn)品送達(dá)消費(fèi)者手中的各個環(huán)節(jié)，其復(fù)雜性與多樣性反映了行業(yè)的深度與廣度。產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋了從動物原材料獲取、功能性提取，到終端健康產(chǎn)品銷售的完整生態(tài)。隨著健康需求增長、技術(shù)進(jìn)步與標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，該產(chǎn)業(yè)鏈正從“原料輸出”向“品牌+科技+終端融合”轉(zhuǎn)型。軟骨素產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)軟骨素產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上游：原料供應(yīng)下游：銷售渠道與終端應(yīng)用上游：原料供應(yīng)下游：銷售渠道與終端應(yīng)用銷售渠道終端應(yīng)用銷售渠道終端應(yīng)用軟骨素類產(chǎn)片主要銷售渠道包括電商平臺、藥房零售、跨境電商、寵物店等，軟骨素類產(chǎn)片主要銷售渠道包括電商平臺、藥房零售、跨境電商、寵物店等，目前國內(nèi)市場線上渠道(傳統(tǒng)電商、社交電商、跨境電商)占據(jù)大量份額。老年人為軟骨素的傳統(tǒng)用戶群。近年來隨著骨關(guān)節(jié)疾病的低齡化，中青年人群也成為軟骨素消費(fèi)的主要群體之一。另外寵物主人也會購買寵物用軟骨素為愛寵做關(guān)節(jié)保健。原料采購軟骨素的主要原材料來源于動物軟骨組織，包括牛、豬、禽類(如雞爪軟骨)、鯊魚以及其他海洋生物。其中，牛軟骨因其豐富的含量、成本效益高以及牛肉加工業(yè)的龐大規(guī)模所帶來的穩(wěn)定供應(yīng)，占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。配方生產(chǎn)/OEM提取出的軟骨素原料會根據(jù)其純度和品質(zhì)，被加工成不同等級的產(chǎn)品，主要包括：藥品級軟骨素、食品級軟骨素、其他等級。這些原料隨后被制成各種最終產(chǎn)品形態(tài)，如膠囊、片劑、粉末、液體等。提取加工軟骨素的生產(chǎn)主要通過傳統(tǒng)動物提取法、微生物發(fā)酵法、合成法這幾種方式。傳統(tǒng)動物提取法工藝成熟，而微生物發(fā)酵法是一項(xiàng)新興且具生產(chǎn)技術(shù)，有望解決傳提取法原材料價格波動和供應(yīng)不確定性的問題，并可能提供更環(huán)保、更純凈的產(chǎn)品。數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)09.上游：原材料供應(yīng)穩(wěn)定，原料成本持續(xù)下降·目前軟骨素原材料的主要來源包括：豬氣管軟骨、牛鼻軟骨、雞胸軟骨、鯊魚軟骨和其他魚類軟骨。近年來由于市場原材料來源規(guī)模擴(kuò)大，供應(yīng)過剩，導(dǎo)致原材料價格逐年走低。軟骨素各種原料來源及其適用情況中國最常用原料之一，易于獲取，提取率高，成本較低。來源廣泛，但處理難度稍大，用于醫(yī)藥級產(chǎn)品較多。蛋白含量較低，提取物純度高，適合食品級應(yīng)用。富含高純度軟骨素，常用于高端營養(yǎng)品及出口產(chǎn)品，但來源受限、價2018-2023年軟骨素平均原料價格(元/噸)2018-2023年軟骨素平均原料價格(元/噸)426,000390,500369,200308,850250,000200,0000426,000378,430400,000450,000·中國軟骨素市場依然呈現(xiàn)分散的特點(diǎn)，擁有將近500家軟骨素制造商，但多數(shù)為中小閨蜜企業(yè)。盡管中國在全球軟骨素生產(chǎn)總量中占據(jù)巨大份額，但單個公司在出口細(xì)分市場中的份額可能仍然相對較小，即使是領(lǐng)先企業(yè)也是如此。整個行業(yè)正致力于通過研發(fā)活動來提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低制造成本，以應(yīng)對激烈的市場競爭。·軟骨素生產(chǎn)行業(yè)主要集中于山東(煙臺、濱州、臨沂)、浙江(紹興、嘉興)、廣東(佛山)、江蘇，以及四川、重慶等地。山東、浙江、廣東三地形成軟骨素產(chǎn)業(yè)帶，擁有最多中游產(chǎn)能及出口企中國軟骨素生產(chǎn)龍頭企業(yè)及其特點(diǎn)與優(yōu)勢對比山東煙臺A股上市公司(002675),擁有醫(yī)藥級軟骨素生產(chǎn)線，供應(yīng)終端藥企及出口歐美。廣龍生化(GGI)廣東佛山國內(nèi)豬氣管軟骨提取龍頭，軟骨素出口量大，具備USP、EP等認(rèn)證。FocusChem(焦點(diǎn)化工)專業(yè)軟骨素出口商，歐美日市場布局廣，質(zhì)量控制嚴(yán)格，支持ODM。三鑫集團(tuán)(SANXIN)山東濱州動物副產(chǎn)品綜合利用企業(yè)，軟骨素為主營原料之一，具備大規(guī)模產(chǎn)能與出口資質(zhì)。益寶生物(YibaoGroup)青島/吉林專注動物源蛋白與生物提取，產(chǎn)品涵蓋軟骨素、明膠、膠原蛋白。浙江嘉興多年軟骨素出口經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品銷往歐美，適合營養(yǎng)品與寵物用原料。QJBCHINA(杉木化學(xué))浙江紹興專注食品添加劑與營養(yǎng)原料，提供95%、98%高純度軟骨盛諾生物(Huiwen)江蘇原料+代工一體企業(yè)，適合中小品牌定制化生重慶金馬實(shí)業(yè)(JinmaBio)重慶西南地區(qū)重要供應(yīng)商，出口日、韓、東南亞市11.下游：40歲以上為主要消費(fèi)人群，線上為主要銷售渠道型”用戶，具有較高的復(fù)購率和接受度，未來將成為軟骨素消費(fèi)的主力人群。年輕用戶追求“營養(yǎng)零食話”的理念，偏好口感好、品牌感強(qiáng)的軟骨素產(chǎn)品及其衍生品。所以臨床輔助治療和醫(yī)囑人群為主，占比不高，但單價與可信度較高。49%27%其他(保健品專賣店等)其他(保健品專賣店等)12.政策推動行業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、合規(guī)化、品牌化發(fā)展·中國目前尚未批準(zhǔn)“硫酸軟骨素”單獨(dú)作為保健食品原料或功能聲稱使用，因此軟骨素常作為復(fù)合成分(如與氨糖、膠原蛋白)存在，但不能單獨(dú)宣傳改善骨關(guān)節(jié)等功效，導(dǎo)致市場主要通過“營養(yǎng)補(bǔ)充劑”形式繞開藍(lán)帽認(rèn)證，產(chǎn)品類型多為普通食品、壓片糖果、固體飲料，限制了正規(guī)品牌進(jìn)行功效宣傳，市場教育成本升高，有利于大型企業(yè)規(guī)范化運(yùn)作，不利小品牌生存?！び捎谲浌撬仡惍a(chǎn)品通過跨境電商大量流入國內(nèi)市場，且部分產(chǎn)品存在標(biāo)簽功能宣傳夸大，面臨清關(guān)難、臨時封停等政策風(fēng)險，海關(guān)與市場監(jiān)管加大了對營養(yǎng)類產(chǎn)品標(biāo)簽、備案的檢查。因此，跨境渠道合規(guī)壓力上升，平臺逐步向“保健藍(lán)帽/營養(yǎng)備案”方向傾斜?！ぁ傲蛩彳浌撬亍辈辉诂F(xiàn)行新食品原料目錄中，僅可用于特定食品，且新資源食品審批較慢，申請周期長達(dá)2-3年，因此軟骨素產(chǎn)品配方、劑型等創(chuàng)新面臨政策法規(guī)壁壘，創(chuàng)新產(chǎn)品上市難度大。軟骨素適用的主要政策法規(guī)框架法規(guī)/文件名影響說明《食品安全法》《保健食品管理人用營養(yǎng)產(chǎn)品對軟骨素是否可作為保健食品成分/功能聲稱設(shè)定明確限制《藥品管理法》《藥典》《處方藥目錄》醫(yī)藥級軟骨素將軟骨素作為化學(xué)藥/中成藥成分納入監(jiān)管，需注冊與臨床依據(jù)《寵物飼料管理辦法》《新飼料寵物營養(yǎng)產(chǎn)品明確寵物軟骨素應(yīng)作為功能性飼料添加劑，需備案或登記《進(jìn)出口商品檢驗(yàn)檢疫規(guī)程》《海關(guān)法》出口業(yè)務(wù)軟骨素出口需滿足目標(biāo)國的純度、《新食品原料目錄》《食品添加新型產(chǎn)品開發(fā)限制軟骨素作為食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑的應(yīng)用范圍(非廣泛放開)政策導(dǎo)向下軟骨素市場趨勢變化業(yè)發(fā)展造成軟骨素多為“普通食品形式”13.軟骨素市場未來發(fā)展的主要挑戰(zhàn)大量企業(yè)圍繞“軟骨素+氨糖”基礎(chǔ)配方進(jìn)行開發(fā)，缺乏創(chuàng)新與技術(shù)壁壘，導(dǎo)致市場上產(chǎn)品雷同，價格競爭激烈，利潤空間壓縮。在劑型和口感方面也存在趨同現(xiàn)象，未能形成獨(dú)特品牌形象，消費(fèi)者忠誠度不高。與歐美市場相比，中國消費(fèi)者對軟骨素的科學(xué)原理和預(yù)防價值了解不足，往往是在出現(xiàn)明顯不適后才被動服用，缺乏日常保健意識。同時，軟骨素屬于慢作用營養(yǎng)素，起效周期長，部分消費(fèi)者在短期內(nèi)未見顯著改善后便中止使用，影響口碑作為保健食品成分，軟骨素尚未被明確列入“可用于保健食品”的功能成分目錄，因此無法通過藍(lán)帽認(rèn)證獨(dú)立聲稱“關(guān)節(jié)健康”功效。多數(shù)產(chǎn)品只能以普通食品身份上