供應(yīng)鏈采購與供應(yīng)商管理流程標(biāo)準(zhǔn)化模板一、模板適用范圍與應(yīng)用價(jià)值本模板適用于各類企業(yè)（含制造業(yè)、零售業(yè)、服務(wù)業(yè)等）的供應(yīng)鏈采購部門及供應(yīng)商管理場景，覆蓋從采購需求產(chǎn)生到供應(yīng)商全生命周期管理的標(biāo)準(zhǔn)化流程。通過規(guī)范各環(huán)節(jié)操作節(jié)點(diǎn)、責(zé)任主體及輸出成果，可幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)采購流程透明化、供應(yīng)商評估科學(xué)化、風(fēng)險(xiǎn)管控前置化，最終達(dá)成降本增效、保障供應(yīng)穩(wěn)定、提升供應(yīng)鏈協(xié)同效率的目標(biāo)。尤其適用于新項(xiàng)目啟動、供應(yīng)商體系優(yōu)化、采購合規(guī)性建設(shè)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)場景。二、標(biāo)準(zhǔn)化流程操作指引（一）采購需求識別與提報(bào)目的：明確采購需求合理性，保證需求信息準(zhǔn)確傳遞至采購部門。責(zé)任人：需求部門（如生產(chǎn)部、項(xiàng)目部、行政部）負(fù)責(zé)人、采購專員*操作步驟：需求發(fā)起：需求部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度或業(yè)務(wù)需求，填寫《采購需求申請表》（見表1），詳細(xì)說明采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、需求數(shù)量、期望交付時(shí)間、預(yù)算金額及用途說明。需求審核：需求部門負(fù)責(zé)人對需求的必要性、緊急性及預(yù)算合理性進(jìn)行初審，簽字確認(rèn)后提交至采購部門。采購復(fù)核：采購專員*對接需求部門，確認(rèn)采購需求的可執(zhí)行性（如市場供應(yīng)情況、交期可行性），并審核技術(shù)參數(shù)的完整性，對存在歧義的內(nèi)容及時(shí)反饋需求部門補(bǔ)充完善。輸出文件：《采購需求申請表》（需求部門負(fù)責(zé)人簽字版）（二）供應(yīng)商尋源與篩選目的：通過多渠道尋源，篩選出符合資質(zhì)、具備競爭力的潛在供應(yīng)商。責(zé)任人：采購經(jīng)理、采購專員操作步驟：制定尋源策略：根據(jù)采購物品/服務(wù)的類型（如標(biāo)準(zhǔn)品、定制品、服務(wù)類），明確尋源渠道（如公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、電商平臺、行業(yè)協(xié)會推薦等）及篩選標(biāo)準(zhǔn)（如資質(zhì)、產(chǎn)能、價(jià)格、行業(yè)口碑等）。供應(yīng)商信息收集：通過渠道獲取潛在供應(yīng)商名單，收集其營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、相關(guān)認(rèn)證（如ISO9001）、產(chǎn)品樣本、報(bào)價(jià)單等基礎(chǔ)資料。初步篩選：采購專員*根據(jù)預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（如注冊資本≥500萬元、具備3年以上同類產(chǎn)品供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)、無重大違法記錄）對供應(yīng)商進(jìn)行初篩，形成《潛在供應(yīng)商清單》。輸出文件：《潛在供應(yīng)商清單》（三）供應(yīng)商資質(zhì)審核與現(xiàn)場評估目的：驗(yàn)證供應(yīng)商的綜合實(shí)力，保證其具備穩(wěn)定供貨能力及質(zhì)量保障水平。責(zé)任人：采購經(jīng)理、質(zhì)量工程師、生產(chǎn)代表*操作步驟：資質(zhì)文件審核：質(zhì)量工程師*牽頭審核供應(yīng)商提交的資質(zhì)文件真實(shí)性、有效性（如認(rèn)證證書是否在有效期內(nèi)、生產(chǎn)范圍是否涵蓋采購產(chǎn)品），重點(diǎn)核查供應(yīng)商是否涉及環(huán)保、安全生產(chǎn)等合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)場評估：對通過資質(zhì)審核的供應(yīng)商，組織跨部門評估小組（采購、質(zhì)量、生產(chǎn)）進(jìn)行現(xiàn)場考察，內(nèi)容包括：生產(chǎn)環(huán)境：車間整潔度、5S管理執(zhí)行情況；生產(chǎn)設(shè)備：設(shè)備先進(jìn)性、維護(hù)保養(yǎng)記錄；質(zhì)量控制：檢驗(yàn)流程、檢測設(shè)備、質(zhì)量追溯體系；產(chǎn)能情況：生產(chǎn)線配置、日產(chǎn)能、訂單飽和度。評估結(jié)論：評估小組根據(jù)《供應(yīng)商評估表》（見表2）打分，總分≥80分為“合格”，60-79分為“待改進(jìn)”（需限期整改），＜60分直接淘汰。輸出文件：《供應(yīng)商資質(zhì)審核報(bào)告》《供應(yīng)商現(xiàn)場評估記錄表》（四）采購訂單執(zhí)行與合同簽訂目的：明確雙方權(quán)利義務(wù)，規(guī)范訂單交付及驗(yàn)收流程。責(zé)任人：采購專員、法務(wù)專員、供應(yīng)商對接人操作步驟：訂單：采購專員*根據(jù)審批通過的《采購需求申請表》及合格供應(yīng)商報(bào)價(jià)，在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單（PO），注明訂單號、物料編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、交付時(shí)間、交付地點(diǎn)、付款方式等關(guān)鍵信息。合同簽訂：對于年度框架協(xié)議或大額采購（單筆≥10萬元），由法務(wù)專員*審核采購訂單條款，保證與《供應(yīng)商合作協(xié)議》（模板需包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任、保密條款等）一致后，與供應(yīng)商正式簽訂合同。小額采購可直接以訂單作為執(zhí)行依據(jù)。訂單下達(dá)：采購專員*將最終版采購訂單/合同掃描件發(fā)送至供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在2個(gè)工作日內(nèi)書面（蓋章）確認(rèn)交期及供貨能力。輸出文件：《采購訂單》（供應(yīng)商確認(rèn)版）、《供應(yīng)商合作協(xié)議》（如適用）（五）供應(yīng)商交付與入庫驗(yàn)收目的：保證交付物品符合采購要求，杜絕不合格品流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。責(zé)任人：供應(yīng)商、倉庫管理員、質(zhì)量檢驗(yàn)員、需求部門代表操作步驟：交付通知：供應(yīng)商按訂單約定時(shí)間提前24小時(shí)通知采購專員*及倉庫，預(yù)計(jì)交付時(shí)間、數(shù)量及運(yùn)輸方式。到貨核對：倉庫管理員核對到貨實(shí)物與采購訂單信息是否一致（名稱、規(guī)格、數(shù)量、外包裝完整性），如有差異當(dāng)場記錄并反饋采購專員協(xié)調(diào)處理。質(zhì)量檢驗(yàn)：IQC（來料質(zhì)量控制）：質(zhì)量檢驗(yàn)員*按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》對到貨物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、尺寸、功能指標(biāo)等，填寫《來料檢驗(yàn)報(bào)告》；急料或特殊情況下，可經(jīng)采購經(jīng)理*批準(zhǔn)后“緊急放行”，但需貼標(biāo)識并跟蹤后續(xù)生產(chǎn)使用情況。入庫確認(rèn)：檢驗(yàn)合格物料由倉庫管理員*辦理入庫手續(xù)，《入庫單》；不合格物料按《不合格品控制程序》標(biāo)識、隔離，并通知供應(yīng)商限期退換貨。輸出文件：《到貨通知單》《來料檢驗(yàn)報(bào)告》《入庫單》《不合格品處理單》（如適用）（六）供應(yīng)商績效管理與分級目的：動態(tài)評估供應(yīng)商表現(xiàn)，優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，激勵(lì)優(yōu)秀供應(yīng)商。責(zé)任人：采購經(jīng)理、質(zhì)量工程師、倉庫管理員*、需求部門代表操作步驟：數(shù)據(jù)收集：每月25日前，各責(zé)任部門收集供應(yīng)商績效數(shù)據(jù)：質(zhì)量部：來料批次合格率、質(zhì)量問題響應(yīng)及時(shí)率；倉庫：交付準(zhǔn)時(shí)率、交貨差錯(cuò)率；需求部門：服務(wù)滿意度（如溝通效率、問題解決能力）；采購部：價(jià)格競爭力、合同履約率?？冃гu分：采購專員*匯總數(shù)據(jù)，按《供應(yīng)商績效評分表》（見表3）計(jì)算月度得分，評分維度包括質(zhì)量（40%）、交付（30%）、價(jià)格（20%）、服務(wù)（10%）。分級與應(yīng)用：A級（≥90分）：優(yōu)秀供應(yīng)商，可增加訂單份額、優(yōu)先參與新項(xiàng)目合作；B級（80-89分）：合格供應(yīng)商，維持現(xiàn)有合作，針對不足項(xiàng)制定改進(jìn)計(jì)劃；C級（60-79分）：待改進(jìn)供應(yīng)商，下發(fā)《供應(yīng)商整改通知書》，30天內(nèi)未達(dá)標(biāo)則降級或淘汰；D級（＜60分）：不合格供應(yīng)商，終止合作并啟動供應(yīng)商替換流程。輸出文件：《月度供應(yīng)商績效評分表》《供應(yīng)商整改通知書》（如適用）（七）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)與優(yōu)化目的：建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，提升供應(yīng)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)能力。責(zé)任人：采購經(jīng)理*、關(guān)鍵供應(yīng)商對接人操作步驟：定期溝通：每季度召開供應(yīng)商溝通會，通報(bào)績效結(jié)果、收集供應(yīng)商反饋，共同解決合作中的問題；對A級供應(yīng)商，每年安排1-2次高層互訪。協(xié)同開發(fā)：對于新項(xiàng)目或技術(shù)升級需求，邀請核心供應(yīng)商參與早期設(shè)計(jì)，發(fā)揮其專業(yè)優(yōu)勢，降低研發(fā)成本及風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：建立供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制（如財(cái)務(wù)狀況、產(chǎn)能變動、政策影響等），對潛在風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)評估并制定應(yīng)對預(yù)案（如啟動備選供應(yīng)商）。輸出文件：《供應(yīng)商溝通會議紀(jì)要》《供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》（如適用）三、核心工具表格示例表1：采購需求申請表申請部門申請日期需求編號申請人聯(lián)系電話需求類型采購物品/服務(wù)信息名稱（中文）名稱（英文/型號）規(guī)格參數(shù)需求數(shù)量單位期望交付時(shí)間年月日前預(yù)算金額元（含稅）需求用途說明附件（圖紙/技術(shù)文檔）□有□無（如有請附文件名）審核環(huán)節(jié)審核人職務(wù)審核意見簽字日期需求部門負(fù)責(zé)人采購專員*財(cái)務(wù)部分管副總表2：供應(yīng)商評估表供應(yīng)商名稱評估日期評估類型□新供應(yīng)商準(zhǔn)入□年度復(fù)評評估小組采購：；質(zhì)量：；生產(chǎn)：*評估維度評估項(xiàng)目評分標(biāo)準(zhǔn)（10分制）得分備注資質(zhì)能力（20分）營業(yè)資質(zhì)/行業(yè)認(rèn)證資齊全且有效（10分）；基本齊全（6分）；存在缺失（0-5分）生產(chǎn)產(chǎn)能/設(shè)備先進(jìn)性滿足我司峰值需求（10分）；基本滿足（6分）；存在瓶頸（0-5分）質(zhì)量體系（30分）質(zhì)量認(rèn)證（ISO9001等）有認(rèn)證且運(yùn)行良好（10分）；有認(rèn)證但未有效運(yùn)行（5分）；無認(rèn)證（0分）質(zhì)量追溯能力可追溯批次/工序（10分）；部分可追溯（5分）；無法追溯（0分）歷史質(zhì)量表現(xiàn)（如適用）無客訴（10分）；輕微客訴（5分）；重大客訴（0分）價(jià)格競爭力（20分）報(bào)價(jià)合理性低于市場均價(jià)5%（10分）；與均價(jià)持平（6分）；高于均價(jià)（0-5分）成本控制能力有持續(xù)降本方案（10分）；可協(xié)商降價(jià)（5分）；價(jià)格固定（0分）交付能力（20分）準(zhǔn)時(shí)交付率≥98%（10分）；95%-97%（6分）；＜95%（0-5分）應(yīng)急響應(yīng)能力24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)問題（10分）；48小時(shí)響應(yīng)（5分）；響應(yīng)滯后（0分）服務(wù)配合（10分）溝通順暢度接口人專業(yè)、響應(yīng)及時(shí)（10分）；基本溝通（5分）；溝通困難（0分）總計(jì)評估結(jié)論□推薦通過（≥80分）□待改進(jìn)（60-79分，需整改）□不推薦（＜60分）整改要求（如適用）評估小組簽字采購：；質(zhì)量：；生產(chǎn)：*表3：月度供應(yīng)商績效評分表供應(yīng)商名稱評分月份評分維度權(quán)重得分加權(quán)得分質(zhì)量（來料合格率、客訴率）40%交付（準(zhǔn)時(shí)率、差錯(cuò)率）30%價(jià)格（同比降幅、性價(jià)比）20%服務(wù)（響應(yīng)速度、配合度）10%總分100%各維度具體表現(xiàn)質(zhì)量得分依據(jù)□來料批次合格率100%□發(fā)生1次輕微質(zhì)量問題，已整改□發(fā)生重大質(zhì)量，扣10分交付得分依據(jù)□準(zhǔn)時(shí)交付率100%□延遲1天，未影響生產(chǎn)□延遲3天，導(dǎo)致產(chǎn)線停工價(jià)格得分依據(jù)□本季度降價(jià)3%□價(jià)格與市場持平□價(jià)格高于競品5%服務(wù)得分依據(jù)□問題24小時(shí)內(nèi)解決□溝通順暢□配合度差，多次催促才響應(yīng)等級評定□A級（≥90分）□B級（80-89分）□C級（60-79分）□D級（＜60分）改進(jìn)建議記錄人采購專員*四、實(shí)施關(guān)鍵要點(diǎn)提示（一）合規(guī)性優(yōu)先采購流程需嚴(yán)格遵守《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國采購法》及企業(yè)內(nèi)部《采購管理制度》，禁止設(shè)置傾向性、排他性條款，保證尋源、招標(biāo)過程公平、公正、公開。所有采購合同需經(jīng)法務(wù)部門審核，明確知識產(chǎn)權(quán)、保密、違約責(zé)任等條款，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。（二）數(shù)據(jù)留存與追溯各環(huán)節(jié)輸出文件（需求申請、評估報(bào)告、訂單、檢驗(yàn)報(bào)告、績效評分表等）需按“一供應(yīng)商一項(xiàng)目一歸檔”原則留存，電子檔備份至企業(yè)服務(wù)器，紙質(zhì)檔保存期限不少于3年，保證流程可追溯、責(zé)任可界定。（三）動態(tài)調(diào)整與優(yōu)化每年度對模板適用性進(jìn)行復(fù)盤，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展（如新產(chǎn)品導(dǎo)入、供應(yīng)鏈戰(zhàn)略調(diào)整）及行業(yè)最佳實(shí)踐，更新評估指標(biāo)、優(yōu)化流程節(jié)點(diǎn)（如引入數(shù)字化供應(yīng)商管理系統(tǒng)提升效率），避免模板僵化。（四）跨部門協(xié)同采購部