吉利德vsGSK：中國抗HIV藥物市場雙雄競爭格局與產(chǎn)品迭代趨勢深度分析近年來，艾滋病的治療取得了顯著進(jìn)展，尤其是在抗HIV藥物的研發(fā)方面。吉利德和GSK是艾滋病藥物領(lǐng)域的主要玩家。吉利德作為行業(yè)的先行者，其必妥維（Biktarvy）等新一代藥物，憑借高效的病毒抑制率和優(yōu)越的患者依從性，迅速成為全球抗艾滋病藥物市場的領(lǐng)軍者。GSK也在不斷推出多款有競爭力的產(chǎn)品，如多偉托和綏美凱等。此外，隨著新藥的推出和老款藥物的逐步淘汰，抗HIV藥物市場正在發(fā)生劇變。本文節(jié)選自摩熵咨詢發(fā)布的《抗HIV藥物——市場研究專題報告》，分析了吉利德和GSK在抗HIV藥物領(lǐng)域的市場表現(xiàn)與發(fā)展趨勢，探討了創(chuàng)新藥物的市場前景與挑戰(zhàn)。吉利德抗HIV藥物市場格局分析（1）深耕艾滋病治療領(lǐng)域，多款重磅藥物持續(xù)引領(lǐng)創(chuàng)新2001年，吉利德公司首個抗艾滋病藥物Viread（替諾福韋酯）獲FDA批準(zhǔn)上市；2003年，收購Triangle公司獲得其核心產(chǎn)品Emtricitabine（恩曲他濱），該產(chǎn)品為公司第二款抗HIV藥物；吉利德后續(xù)推出一系列每日一片的組合療法，包括首個每日一片的二聯(lián)療法Truvada（替諾福韋酯/恩曲他濱），首個每日一片的三聯(lián)療法Atripla（恩曲他濱/依法韋倫/替諾福韋酯）等。圖片來源：摩熵咨詢《抗HIV藥物——市場研究專題報告》目前公司新一代HIV藥物為必妥維，相比于前代藥物，必妥維具有良好的HIV抑制率、良好的依從性和耐受性以及高耐藥屏障。公司每半年注射一次的長效HIV療法Lenacapavir在女性中的HIV預(yù)防用途上已顯示出100%的有效性，公司未來將持續(xù)在艾滋病治療領(lǐng)域引領(lǐng)創(chuàng)新。（2）新一代抗HIV藥物必妥維，或成為國內(nèi)首個年銷售超十億抗艾單品必妥維作為吉利德研發(fā)的新一代抗HIV藥物，其病毒學(xué)抑制率高達(dá)99.8%，患者治療期間沒有發(fā)生病毒學(xué)耐藥，也沒有患者因腎臟、骨骼或肝臟不良事件而停藥。是目前體積最小、質(zhì)量最輕的單片復(fù)方制劑。根據(jù)摩熵醫(yī)藥銷售數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2023年必妥維全球銷售額為118億美元，位列全球藥品銷售額第五名，該產(chǎn)品也占據(jù)美國艾滋病市場49%的份額。國內(nèi)銷售方面，自2022年納入醫(yī)保后，必妥維銷售額增長迅速，2022年達(dá)4.7億元，2023年達(dá)9.6億元，有望成為國內(nèi)首個年銷售額超10億元的抗HIV藥物。數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥銷售數(shù)據(jù)庫其另一款產(chǎn)品達(dá)可揮，于2018年獲批上市，用于治療成人艾滋病毒感染及作為艾滋病毒暴露前預(yù)防。根據(jù)摩熵醫(yī)藥銷售數(shù)據(jù)庫，達(dá)可揮上市后的峰值銷售額約1600萬元，銷售表現(xiàn)遠(yuǎn)不及核心產(chǎn)品必妥維。數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥銷售數(shù)據(jù)庫（3）必妥維各級醫(yī)院市場分析（以哈爾濱市為例）據(jù)摩熵醫(yī)藥藥物流向數(shù)據(jù)顯示，以哈爾濱市為例，必妥維2023年各季度銷售量和銷售額如下圖，可以看出其銷售額呈現(xiàn)季節(jié)性變化特征，2023Q2與2023Q4為銷售高峰期。數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥藥物流向數(shù)據(jù)庫必妥維2023年各醫(yī)院（哈爾濱市為例）銷售額分布如下圖，可以看出，哈爾濱市第六醫(yī)院的銷售額達(dá)200萬元，占全年總銷售額的50%以上。數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥藥物流向數(shù)據(jù)庫必妥維2023年銷售市場分布在二、三級醫(yī)院，一、二季度銷售市場以三級醫(yī)院為主，三、四季度銷售市場以二級醫(yī)院為主。數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥藥物流向數(shù)據(jù)庫（4）受產(chǎn)品迭代影響，捷扶康、舒發(fā)泰等部分舊抗HIV藥物銷售下滑明顯捷扶康于2018年獲批上市，主要成分包括丙酚替諾福韋、恩曲他濱、考比司他和艾維雷韋。捷扶康在2020年納入醫(yī)保后銷售額增長顯著，2020年銷售額約1.5億元，2021年達(dá)到銷售峰值4.4億元，自2022年起銷售出現(xiàn)下滑趨勢，2023年銷售額僅1.3億元。數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥銷售數(shù)據(jù)庫隨著必妥維、達(dá)可揮等抗HIV新藥不斷推出，公司部分舊抗HIV藥物如舒發(fā)泰銷售額出現(xiàn)明顯的下滑趨勢，舊產(chǎn)品市場需求不斷減少。GSK抗HIV藥物市場格局分析（1）開發(fā)首款艾滋病藥物齊多夫定，現(xiàn)有核心抗HIV藥物超過7款GSK在艾滋病治療領(lǐng)域占據(jù)行業(yè)第二的位置。1987年，GSK開發(fā)出全球首個艾滋病藥物齊多夫定，目前旗下已上市核心HIV產(chǎn)品數(shù)量超過7款，包括卡替拉韋/Cabotegravir、多偉托/Dovato、特威凱/Tivicay、綏美凱/Triumeq、Cabenuva等藥物。多偉托由固定劑量的多替拉韋和拉米夫定組成，是一種每日一次、單一片劑的HIV治療藥物。根據(jù)摩熵醫(yī)藥數(shù)據(jù)庫，多偉托自2021年在我國獲批上市后，2021-2023年全國銷售額分別為0.03、0.9、2.6億元，呈現(xiàn)明顯的銷售增長趨勢，未來有望持續(xù)擴(kuò)大國內(nèi)HIV藥物市場份額。（2）老款抗HIV產(chǎn)品銷售持續(xù)下滑，超/長效產(chǎn)品是未來重要規(guī)劃綏美凱/Triumeq主要成分包括多替拉韋、阿巴卡韋和拉米夫定，于2014年獲得美國FDA批準(zhǔn)上市，適用于治療感染HIV的成人和12歲以上的青少年；在中國，綏美凱于2017年正式上市，為中國內(nèi)地首個完整單片復(fù)方的HIV治療藥物。據(jù)摩熵醫(yī)藥銷售數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，綏美凱、特威凱等老款產(chǎn)品銷售額總體保持下降趨勢。未來，公司將重點(diǎn)開發(fā)超/長效HIV產(chǎn)品，包括四月給藥一次/長效產(chǎn)品、六月給藥一次/超長效產(chǎn)品，卡替拉韋也將取代多替拉韋成為HIV治療的基礎(chǔ)藥物。結(jié)語：隨著新一代抗HIV藥物的不斷推出，艾滋病治療領(lǐng)域呈現(xiàn)出更加積極的發(fā)展勢頭。吉利德和GSK的創(chuàng)新藥物為患者提供了更為有效、耐受性更好的治療選擇，提升了治療的