迎接平價(jià)新時(shí)代

——中國(guó)風(fēng)電成本下降潛力和電價(jià)機(jī)制方向

PotentialofWindPowerCostReductionandPricingMechanismTrendinChina國(guó)家發(fā)展改革委能源研究所時(shí)璟麗SHIJingli,EnergyResearchInstitute,NDRCBeijing,Oct.17th,20182018北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)ChinaWindPower2018中某省市場(chǎng)快速增長(zhǎng)IncreasingmarketofwindpowerinChina2013年后中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)以年新增超過(guò)1500萬(wàn)千瓦的幅度增長(zhǎng)，新增和累計(jì)裝機(jī)量世界第一Over15GWperyearafter2013,top1intheworldongrid–connectednewcapacityandaccumulatedcapacity

2017年新增裝機(jī)1503萬(wàn)千瓦，全國(guó)總新增裝機(jī)占比11.2%，全球新增風(fēng)電占比約1/3

累計(jì)裝機(jī)1.64億千瓦，全國(guó)總裝機(jī)量占比9.2%，全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)占比約1/3發(fā)電量3057億千瓦時(shí)，在全社會(huì)用電量中占比4.9%

2018年前三季度（國(guó)家可再生能源中心初步統(tǒng)計(jì)）,1Q-3Qin2018新增裝機(jī)1219萬(wàn)千瓦，全國(guó)總新增裝機(jī)占比約15%,newinstalledcapacity12.2GW發(fā)電量2658億千瓦時(shí)，在全社會(huì)用電量中占比5.2%,windpowergeneration266TWh某省市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最直接和有效的政策effectivestimulatingmarket&indusdrydevelopment電價(jià)政策隨著成本的下降，對(duì)陸上風(fēng)電實(shí)施電價(jià)和補(bǔ)貼退坡機(jī)制，海上風(fēng)電電價(jià)水平不變

DecreaseofbenchmarkFITlevelforonshorewindpower,whileoffshoreFITisstable2018年陸上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)水平0.40-0.57元/千瓦時(shí)FITin2018:0.40,0.45,0.49,0.57yuan/kWh電價(jià)和費(fèi)用分?jǐn)?補(bǔ)償政策FIT&costsharingpolicies陸上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)調(diào)整OnshorewindbenchmarkFIT（Datasource：NDRC，2017.01)風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)分區(qū)RegionofonshorewindbenchmarkFITandoffshoreFIT（Source：ERIREC）費(fèi)用分?jǐn)?補(bǔ)償政策costsharingpolicies補(bǔ)貼發(fā)放：2006-2017年支付的可再生能源電價(jià)補(bǔ)貼總計(jì)約3240億元，其中風(fēng)電占比超過(guò)一半totalpricesubsidyofferedtoREgeneratorsin2006-2017was324byuan,over50%towind補(bǔ)貼需求：2017年可再生能源電價(jià)補(bǔ)貼總需求約1250億元，其中風(fēng)電占比45%subsidydemandin2017oftotalREpowerwas125byuan,45%fromwindpower費(fèi)用分?jǐn)?補(bǔ)償政策FIT&costsharingpolicies2015-2017年分技術(shù)補(bǔ)貼資金需求Renewablepowersubsidydemandby（Source：ERIREC,2018.01）國(guó)際：陸上風(fēng)電成本和價(jià)格持續(xù)降低，海上風(fēng)電場(chǎng)成本波動(dòng)international國(guó)內(nèi)：在提升風(fēng)能利用效率情況下，中國(guó)陸上風(fēng)電投資水平2009-2018年下降15-20%，成本下降20-25%Chinaonshorewindpowerunitinvestmentdecreased15-20%in2009-2018,andLCOEdecreased20-25%benefitedfromincreasingefficiency風(fēng)電成本有顯著下降windpowercostdecreasedChinaonshorewindLCOE(IRR=8%,source：ERIREC，2018.06)陸上風(fēng)電成本和電價(jià)目標(biāo)Targetofcost&priceofonshorewind國(guó)際比較Internationalandnationalpare

中國(guó)陸上風(fēng)電投資和成本在國(guó)際上處于平均水平略偏下，但電價(jià)處于略偏高水平costlowerthaninternationalaveragelevel,whilepriceishigher目標(biāo)：發(fā)電成本下降，電價(jià)和補(bǔ)貼水平下降target

能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃：2020年風(fēng)電與煤電上網(wǎng)電價(jià)基本相當(dāng)13th-five-yearplanofenergydevelopment:windpowerandcoalpricesareparityby2020可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃：2020年風(fēng)電項(xiàng)目電價(jià)可與當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電同平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)13th-five-yearplanofrenewableenergydevelopment:windpowerhasabilitytopetewithlocalcoalpoweratsameplatformby2020

技術(shù)進(jìn)步已經(jīng)使風(fēng)電成本具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)風(fēng)電平價(jià)進(jìn)程windpowerparity如何理解平價(jià)differentconceptsandmeanings研究意義上：在同樣經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和條件下，風(fēng)電電價(jià)不高于燃煤（或綜合）上網(wǎng)電價(jià)，成本也不高于燃煤（或綜合）發(fā)電成本Usingsameeconomicassessmentmethodologyandundersameconditions,windpowerprice&costarenomorethancoalFIT(orprehensivetariff)&cost當(dāng)前和近期政策導(dǎo)向：無(wú)補(bǔ)貼/不需要國(guó)家可再生能源基金提供補(bǔ)貼accordingtocurrentpoliciesinChina:subsidy-free,orsubsidy-freefromNationalREFund2018年9月，國(guó)家能源局就《關(guān)于加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》征求意見符合預(yù)測(cè)預(yù)警管理要求下，地方能源主管部門組織開展平價(jià)上網(wǎng)和無(wú)補(bǔ)貼風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)，國(guó)家能源主管部門不對(duì)平價(jià)項(xiàng)目實(shí)施年度建設(shè)規(guī)模管理地方補(bǔ)貼政策不影響平價(jià)項(xiàng)目屬性的認(rèn)定限電不能超過(guò)5%風(fēng)電平價(jià)啟動(dòng)actionstorealizewindpowerparity平價(jià)上網(wǎng)示范pilotprojects

2017年8月推出首批13個(gè)項(xiàng)目，70.7萬(wàn)千瓦，分布在“三北某省市區(qū)，某著名企業(yè)送出工程同步建設(shè)投產(chǎn)，電量全額消納InAug.2017,1stgroupofpilotswith12projects,total707MWin5provinces平價(jià)上網(wǎng)基地2018年3月，國(guó)家能源局批復(fù)內(nèi)蒙古烏蘭察布風(fēng)電基地一期建設(shè)規(guī)模600萬(wàn)千瓦，電量參與京津某省市場(chǎng)交易，國(guó)家無(wú)補(bǔ)貼；某著名企業(yè)送出同步建設(shè)InMarch2018,6GWinInnerMonogolia風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)成本測(cè)算（初投資7200元/千瓦)，financialanalysisonwindpowerparityprojects(source：ERIREC，2017.09)2018年陸上風(fēng)電度電補(bǔ)貼水平Gaptoparityofon-shorewind2015-2018年陸上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)下降了0.04-0.11元/千瓦時(shí)onshorewindFITdecreased40-110yuan/MWhfrom2015to2018按照測(cè)算的普遍成本考慮(無(wú)限電)

各地區(qū)算數(shù)平均度電補(bǔ)貼需求為0.12元/千瓦時(shí)

Consideringcurrentcost,

subsidydemandis120yuan/MWh按照2018年標(biāo)桿電價(jià)考慮風(fēng)電開發(fā)布局，按照2017年各地新增發(fā)電量加權(quán)計(jì)算，2018年平均度電補(bǔ)貼水平為0.16元/千瓦時(shí)

ConsideringcurrentFITlevel,

subsidylevelis160yuan/MWh某省市場(chǎng)化的影響influenceofpowermarketreform技術(shù)進(jìn)步是風(fēng)電成本下降、去補(bǔ)貼和實(shí)現(xiàn)平價(jià)的根基Costreductionpotentialofwindpowerbenefitedfromtechnologyimprovement

技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的陸上風(fēng)電成本下降潛力Costreductionpotentialofonshorewindpowerbenefitedfromtechnologyimprovement（source：ERIREC,2018.01）陸上風(fēng)電成本下降潛力Costreductionpotentialofonshorewindpower“十三五”后半段，保守預(yù)期，陸上風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的成本下降潛力>10%over10%forcostreductionpotentialin2018-2020解決政策實(shí)施問題，電價(jià)下降潛力可在20%左右pricedecreasepotentialabout20%,whenoveethebarriersofpolicyimplementation2020年，土地平坦且風(fēng)資源優(yōu)質(zhì)地區(qū)的電價(jià)需求可降至0.32元/千瓦時(shí)，山地丘陵且風(fēng)資源一般地區(qū)的電價(jià)需求可降至0.46元/千瓦時(shí)技術(shù)進(jìn)步關(guān)鍵點(diǎn):整體效率提升KeypointsofTI:increasesystemefficiency

更大風(fēng)機(jī)largewindturbine低風(fēng)速技術(shù)lowspeedtechnology先進(jìn)制造和工藝advancedmanufacturetechnique智慧風(fēng)電場(chǎng)intelligentwindfarm智能運(yùn)維應(yīng)用advancedO&M提升可靠性和可利用率技術(shù)等increasereliabilityetc.2020年陸上風(fēng)電平價(jià)可能性分析feasibilityofonshorewindparityby2020現(xiàn)有政策條件下Undercurrentpolicies2020年部分地區(qū)可具備退出的條件（如河北）parityinseveralprovinces華東、華南、西南、華北南部等地區(qū)建在山地丘陵地帶的風(fēng)電度電補(bǔ)貼需求在0.05元/千瓦時(shí)左右東北、華北北部等平坦地區(qū)的度電補(bǔ)貼需求也在0.05元/千瓦時(shí)左右西北地區(qū)的平坦地區(qū)的度電補(bǔ)貼需求在0.15元/千瓦時(shí)左右Smallgapinmostregions.Northwestareasiswithrelativelargegap實(shí)現(xiàn)平價(jià)需要選擇具有相對(duì)優(yōu)質(zhì)條件的項(xiàng)目，和/或在政策機(jī)制上進(jìn)行創(chuàng)新goodconditionsprojectsorinnovativemechanismsonpolicies海上風(fēng)電成本下降潛力offshorewindcostreductionpotential自2014年標(biāo)桿電價(jià)政策實(shí)施以來(lái)成本變化不明顯littlechangeofcostsince2014度電補(bǔ)貼水平占標(biāo)桿電價(jià)一半左右OffshorewindFITalmosttwiceofcoalFIT未來(lái)三年，海上風(fēng)電電價(jià)需求可以下降0.05-0.07元/千瓦時(shí)

costmaybereduce50-70yuan/MWhin3years保守預(yù)期，下一個(gè)三年可以再下降0.10-0.13元/千瓦時(shí)

reduce100-130yuan/MWhinnext2nd3years煤電標(biāo)桿電價(jià)和近海風(fēng)電度電補(bǔ)貼強(qiáng)度coalFITandoffshorewindFIT(pricesubsidy)byprovinces（source：ERIREC,2018.01）

保守預(yù)期技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的近海風(fēng)電成本下降潛力Costreductionpotentialofoffshorewindpower（source：ERIREC,2018.01）完善政策環(huán)境是盡快實(shí)現(xiàn)去補(bǔ)貼的不可或缺的條件goodpolicies’senvironmentisnecessary電價(jià)機(jī)制方向：持續(xù)實(shí)施以競(jìng)爭(zhēng)方式激勵(lì)風(fēng)電降低成本

Trend:bypetitonmodes擴(kuò)大平價(jià)項(xiàng)目的規(guī)模和范圍實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)配置及時(shí)調(diào)整標(biāo)桿電價(jià)水平（根據(jù)平價(jià)目標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)配置實(shí)施情況）實(shí)現(xiàn)平價(jià)措施方向：2018年能源工作指導(dǎo)意見2018EnergyManagementGuideline穩(wěn)步發(fā)展風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電。強(qiáng)化風(fēng)電、光伏發(fā)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，控制棄風(fēng)、棄光嚴(yán)重地區(qū)新建規(guī)模，確保風(fēng)電、光伏發(fā)電棄電量和棄電率實(shí)現(xiàn)“雙降”。有序建設(shè)重點(diǎn)風(fēng)電基地項(xiàng)目，推動(dòng)分散式風(fēng)電、低風(fēng)速風(fēng)電、海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)。積極推進(jìn)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目建設(shè)，研究制定風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)路線圖某省市場(chǎng)機(jī)制，繼續(xù)實(shí)施和優(yōu)化完善光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃，啟動(dòng)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)示范和實(shí)證平臺(tái)建設(shè)工作。穩(wěn)步推進(jìn)太陽(yáng)能熱發(fā)電示范項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)平價(jià)目標(biāo)政策措施建議Suggestionsonmeasurestorealizeparity產(chǎn)業(yè)自身：技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提升效率，降低技術(shù)成本TI政策環(huán)境：降低非技術(shù)成本reducenon-techcost接網(wǎng)工程某著名企業(yè)建設(shè)，納入輸配電價(jià)核算控制土地成本解決限電問題效果初顯建立實(shí)施新機(jī)制或推進(jìn)機(jī)制實(shí)施newmechanismslikeRPS可再生能源配額制度（已征求意見，持續(xù)推進(jìn)中）以市場(chǎng)化交制推進(jìn)分散式風(fēng)電建設(shè)多種措施緩解補(bǔ)貼拖欠問題multi-toolstosolveREFundshortageproblem補(bǔ)貼需求增量減緩后，提升可再生能源電價(jià)附加是可行途徑，但在此之前提升附加難度大應(yīng)收盡收財(cái)政資金注入發(fā)行綠色債券等其他措施提升新建項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼退出目標(biāo)解決存量/需要補(bǔ)貼項(xiàng)目補(bǔ)貼資金問題解決限電問題效果初顯curtailmentofrenewablepowerhasbeencontrolledsince20172017年風(fēng)光限電電量、限電比例均實(shí)現(xiàn)雙降：棄風(fēng)量同比降低78億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率12%，同比降低5個(gè)百分點(diǎn)2018年1-8月棄風(fēng)電量202億千瓦時(shí)，同比減少89億千瓦時(shí)；棄風(fēng)率8%，同比下降5個(gè)百分點(diǎn)機(jī)制方向：競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目和確定上網(wǎng)電價(jià)mechanismtrend:bidding/tender2018年5月國(guó)家能源局頒布文件《風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置指導(dǎo)方案（試行）》officialregulationissuedinMay2018截止發(fā)文時(shí)間（5月18日），尚未印發(fā)2018年度風(fēng)電建設(shè)某省市區(qū)市新增集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目，和未確定投資主體的海上風(fēng)電項(xiàng)目，全部通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)已印發(fā)2018年度風(fēng)電建設(shè)某省市區(qū)市，和已經(jīng)確定投資主體的海上風(fēng)電項(xiàng)目，2018年可繼續(xù)推進(jìn)原方案（執(zhí)行標(biāo)桿電價(jià)）自2019年某省市區(qū)市新增核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目，應(yīng)全部通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)Since2019,priceofnewapprovedonshoreandoffshoreprojectsshouldbedeterminedbybiddingprocess機(jī)制方向：競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目和確定上網(wǎng)電價(jià)mechanismtrend:bidding/tender兩類競(jìng)爭(zhēng)配置的項(xiàng)目2typesofprojects對(duì)兩類競(jìng)爭(zhēng)配置的項(xiàng)目規(guī)定了基本原則和基本的競(jìng)爭(zhēng)要素，具體規(guī)則由地方制定并組織實(shí)施regulatedthebasicprinciplesandkeypetitionelements.Detailregulationsandimplementationwillbedonebyprovinces’energymanagementdepartments實(shí)施招標(biāo)等競(jìng)爭(zhēng)方式的目的objectives合適的可再生能源發(fā)展規(guī)模和節(jié)奏，使其項(xiàng)目建設(shè)和布局與配套基礎(chǔ)設(shè)施、電力需求、電力替代目標(biāo)相匹配降低電價(jià)水平，提升成本有效性更多的企業(yè)參與可再生能源投標(biāo)及開發(fā)對(duì)降低電價(jià)的作用：非常顯著effectonreducingcost國(guó)際經(jīng)驗(yàn)：招標(biāo)等競(jìng)爭(zhēng)配置方式的目的和作用Internationalexperiencesonauction/tender2017年，除了中國(guó)外，29個(gè)國(guó)家公布了競(jìng)標(biāo)配置和招標(biāo)中標(biāo)情況風(fēng)電招標(biāo)容量：833.3萬(wàn)千瓦光伏招標(biāo)容量：877.5萬(wàn)千瓦太陽(yáng)能發(fā)電（光伏光熱）招標(biāo)容量：260.5萬(wàn)千瓦生物質(zhì)、地?zé)?、小水電招?biāo)容量：36.4萬(wàn)千瓦風(fēng)光：20萬(wàn)千瓦可再生能源：16.5萬(wàn)千瓦+167億千瓦時(shí)合計(jì)：2044萬(wàn)千瓦+167億千瓦時(shí)可再生能源項(xiàng)目配置國(guó)際情況Internationalstatusonauction/tender德國(guó)陸上風(fēng)電招標(biāo)Case:onshorewindauctioninGermany招標(biāo)+參某省市場(chǎng)auction+enteringpowermarket開發(fā)企業(yè)帶項(xiàng)目參與招標(biāo)：開發(fā)企業(yè)做好項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，并提交投標(biāo)文件門檻要素：對(duì)項(xiàng)目的要求、對(duì)投標(biāo)者資質(zhì)要求、項(xiàng)目成熟度說(shuō)明等需要獲得聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)署、排放保護(hù)署每次發(fā)標(biāo)文件中，均明確招標(biāo)規(guī)模（裝機(jī)量）、價(jià)格上限、保證金（未按期建設(shè)）罰金確定中標(biāo)項(xiàng)目的關(guān)鍵因素：完全依據(jù)價(jià)格排序德國(guó)陸上風(fēng)