艾瑞咨詢中國保健食品及功能性食品行業(yè)研究報告報告研究背景及研究目標艾瑞咨詢 2020年以來，新消費賽道涌現(xiàn)出了眾多功能性食品創(chuàng)業(yè)公司，這些公司成立及融資時間集中在2020和2021年。功能性食品行業(yè)的興起主要是由于年輕人養(yǎng)生意識提升，而傳統(tǒng)保健食品的藥品態(tài)和口感不佳難以滿足年輕消費者的養(yǎng)生需求，添加了玻尿益生菌等功能性成分的軟糖、果凍、飲料及乳品等零食態(tài)養(yǎng)生產(chǎn)品涌現(xiàn)。除了初創(chuàng)公司之外，保健食品企業(yè)、傳統(tǒng)食品飲功能性食品和保健食品經(jīng)常一同出現(xiàn)被討論，這一波功能性食品的興起也經(jīng)常被解讀為保健食品的零食化快消化。但從中國律法規(guī)來看，保健食品有明確的法律地位，其作為特殊食品在功能聲稱、產(chǎn)品宣傳及產(chǎn)品上市前的功效審評等方面都有明確則。不同于日本對保健功能食品實施分類分級管理制度，目前功能性食品在中國并沒有明確的法律地位，其本質(zhì)上仍然是普通食品，產(chǎn)品無法聲稱功能，從可用原材料、產(chǎn)品準入資質(zhì)及產(chǎn)品宣傳等方面皆按照普通食品雖然從需求端來講，消費者在購買產(chǎn)品時主要關(guān)注產(chǎn)品能否滿足其某種養(yǎng)生保健需求，不會對產(chǎn)品進行概念性的區(qū)的角度來看，保健食品和功能性食品在中國面臨不同的法律地位和行業(yè)監(jiān)管，直接導(dǎo)致了兩者在產(chǎn)品類型、營銷宣本報告將從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度對中國保健食品和功能性食品行業(yè)進行分析，希望對行業(yè)感興趣的人有所啟發(fā)，同時歡迎產(chǎn)業(yè) ?日本對保健功能食品行業(yè)的管理模式是什么？FFC制度的推出對行業(yè)產(chǎn)生了哪些影響？對中國功能性食?保健食品和功能性食品行業(yè)的進入門檻分別是什么？企業(yè)關(guān)鍵制勝因?成熟企業(yè)和初創(chuàng)公司進入保健食品和功能性食品行?2022.4iResearchInc.?2022.4iResearchInc.摘要艾瑞咨詢?2022.4iResearchInc.概念界定艾瑞咨詢保健食品在中國有明確的法律定義和監(jiān)管法?保健食品：在中國有明確的官方定義和相關(guān)法規(guī)，產(chǎn)品在上市銷售前需要申請并獲得保健食品注冊證書或備案憑證，?功能性食品：目前在中國沒有明確的官方定義，其本質(zhì)上仍是普通食品，按照普通食品進行監(jiān)管。產(chǎn)品上市前無須注者以補充維生素、礦物質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)為目的的食品，即適定人群食用，具有調(diào)節(jié)機體功能，不以治療疾病為目的，者以補充維生素、礦物質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)為目的的食品，即適定人群食用，具有調(diào)節(jié)機體功能，不以治療疾病為目的，足人的基礎(chǔ)生存所需營養(yǎng)之外，添加了某種有益健康的功成分的食品。本文對功能性食品的研究范圍不包括以單一為保健品，除了食品還包括器械等。在有些語境下會把具功能的食品統(tǒng)稱為保健品；在有些語境下會把保健食品簡健品。根據(jù)語境的不同其含義差異大，要根據(jù)具體語境而?2022.4iResearchInc.概念界定艾瑞咨詢113334222注釋：商標名是指保健食品使用依法注冊的商標名稱或者符合《中華人民共和國商標法》規(guī)定的未注冊的商標名稱；通用名是指表明產(chǎn)品主要原料等特性的名稱；屬性名是?2022.4iResearchInc.概念界定艾瑞咨詢112112334455來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究1122334455?2022.4iResearchInc.概念界定艾瑞咨詢沒有明確的法律定義，本報告將其定義為除了滿足人存所需營養(yǎng)之外，添加了某種有益健康的功效性成允許聲稱補充維生素、礦物質(zhì)以及保健食品不得進行功能聲稱，不得明示或者暗示其保產(chǎn)品在上市銷售前需要申請并獲得保健食品食健備G/J+4位年代號+2位省級行政區(qū)域代沒有嚴格要求，但通常不建議兒童、孕婦等特殊普通食品可使用的原料以及國家規(guī)定的可用沒有強制要求，企業(yè)自主選擇是否對產(chǎn)品做可以引用相關(guān)文獻進行營養(yǎng)科普，但是沒有強制規(guī)艾瑞咨詢源起：行業(yè)發(fā)展背景源起：行業(yè)發(fā)展背景1林立：產(chǎn)業(yè)鏈分析林立：產(chǎn)業(yè)鏈分析2穩(wěn)中求進：保健食品行業(yè)分析穩(wěn)中求進：保健食品行業(yè)分析3發(fā)軔之始：功能性食品行業(yè)分析發(fā)軔之始：功能性食品行業(yè)分析4東瀛之鑒：日本保健功能食品市場分析東瀛之鑒：日本保健功能食品市場分析5局中人：市場進入機會分析局中人：市場進入機會分析6畫外音：從2022年兩會提案看行業(yè)發(fā)展畫外音：從2022年兩會提案看行業(yè)發(fā)展7 行業(yè)發(fā)展背景-需求端艾瑞咨詢經(jīng)濟的發(fā)展和消費結(jié)構(gòu)的升級將共同驅(qū)動營養(yǎng)健康相關(guān)?2022.4iResearchInc.?2022.4iResearchInc.行業(yè)發(fā)展背景-需求端艾瑞咨詢按照聯(lián)合國的標準，一個國家60歲以上人口數(shù)量達到總?cè)丝诘?0%即標志該國家進入老齡化社會。2021年，中國60歲以?2022.4iResearchInc.行業(yè)發(fā)展背景-需求端艾瑞咨詢現(xiàn)代人亞健康問題日益突出及年輕消費者的健康意識提升，從不同年齡段人群健康自評來看，相較其他年齡段，年輕群體對自身健康從年輕人的養(yǎng)生意識來看，Z世代人群對于自身健康和營養(yǎng)補充等方面的重視程度高--健康期望值（分）--健康狀態(tài)自評（分）重要性評分（分）線上渠道的分散化及媒體傳播的碎片化，使線上渠道的分散化及媒體傳播的碎片化，使年時間的搭建和打磨；且大型商超渠道對品牌知名度、鋪貨量有要求，進入門檻較高，初創(chuàng)公司難以短時間線上渠道：隨著天貓、京東、拼多多等綜合電商平臺，以及快手、抖音等興趣電商平臺，微信、小紅書等社交電商的發(fā)展，線上渠道的分散化及信息傳播的碎片?2022.4iResearchInc.行業(yè)發(fā)展背景-供給側(cè)艾瑞咨詢供應(yīng)鏈的成熟有利于產(chǎn)品快速創(chuàng)新和迭代；線上渠道長，因此新產(chǎn)品上市通常需要8-12個月；對于初創(chuàng)公要經(jīng)過多次打樣測試。如果是用生產(chǎn)商已經(jīng)研發(fā)和測試?2022.4iResearchInc.行業(yè)發(fā)展背景-政策端艾瑞咨詢強化早診斷、早治療、早康復(fù)，減少疾病發(fā)生，實現(xiàn)全民健康。此后相繼發(fā)布《關(guān)于實施健康中國行動的意見》《健康中國行動 標（部分）綱要》2030年）》指出發(fā)展食物營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)，著力發(fā)展保健食品、營養(yǎng)強化食品、雙蛋白（歲）(‰)（%）（%）（億人）（萬億元）--?2022.4iResearchInc.行業(yè)發(fā)展背景-政策端艾瑞咨詢2014201520162017201820192020醫(yī)?；鹗杖耄▋|元）醫(yī)保基金支出（億元）醫(yī)?；鹗杖朐鏊伲?）--醫(yī)保基金支出增速（%）艾瑞咨詢源起：行業(yè)發(fā)展背景源起：行業(yè)發(fā)展背景1林立：產(chǎn)業(yè)鏈分析林立：產(chǎn)業(yè)鏈分析2穩(wěn)中求進：保健食品行業(yè)分析穩(wěn)中求進：保健食品行業(yè)分析3發(fā)軔之始：功能性食品行業(yè)分析發(fā)軔之始：功能性食品行業(yè)分析4東瀛之鑒：日本保健功能食品市場分析東瀛之鑒：日本保健功能食品市場分析5局中人：市場進入機會分析局中人：市場進入機會分析6畫外音：從2022年兩會提案看行業(yè)發(fā)展畫外音：從2022年兩會提案看行業(yè)發(fā)展7產(chǎn)業(yè)鏈-圖譜原料產(chǎn)品生產(chǎn)和品牌運營渠道經(jīng)銷商經(jīng)銷商商生產(chǎn)商生產(chǎn)商者注釋：以上僅為部分企業(yè)展示，企業(yè)排名不分先后。品牌商指業(yè)務(wù)涉及保健食品或功能性食品的企業(yè)，存在部分企業(yè)只涉及其中一項業(yè)務(wù)的情況；銷售渠道上，僅獲得批文來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2022.4iResearchInc.?2022.4iResearchInc.產(chǎn)業(yè)鏈-上游：原材料艾瑞咨詢原材料對企業(yè)的研發(fā)能力、資金實力要求高，一款新型功能性原料從開發(fā)到應(yīng)用，需要經(jīng)過功能性試驗，做體外實驗證明其安全性、功效性，篩選完成后需對企業(yè)的研發(fā)能力、資金實力要求高，時間成本高，且存在不確定性和風險，大企業(yè)才具備研發(fā)?2022.4iResearchInc.產(chǎn)業(yè)鏈-上游：原材料艾瑞咨詢政策放開準許玻尿酸在普通食品中添加圍包括乳及乳制品、飲料類、酒類、可可制品、隨著政策拓寬玻尿酸可作為普通食品添加，直接推動了玻尿酸功能性食品產(chǎn)品的上市。在政策獲?2022.4iResearchInc.產(chǎn)業(yè)鏈-中游：產(chǎn)品生產(chǎn)和品牌運營艾瑞咨詢?生產(chǎn)商：國內(nèi)經(jīng)過多年代工經(jīng)驗，供應(yīng)鏈發(fā)展成熟。生產(chǎn)商按照客戶需求為其提供代工服務(wù)，此外生產(chǎn)商熟悉規(guī)和流程，通常也會替品牌商辦理產(chǎn)品注冊或備案服務(wù)。生產(chǎn)商通常也有自有品牌，但自有品牌收入占比低，合同收運營和品牌建設(shè)支出少。值得一提的是，大型生產(chǎn)商也申請了很多保健食品產(chǎn)品批文，通常通過授權(quán)的方式給下游品?品牌商：生產(chǎn)商與品牌商的合作模式分為OEM和ODM兩種模式。OEM模式下配方由品牌商研發(fā)，生產(chǎn)商負責提供生（個）（個） 合同生產(chǎn) 合同生產(chǎn) 確認合作合同 討論產(chǎn)品方案 商務(wù)談判 討論產(chǎn)品方案 商務(wù)談判 市場推廣案案品估?2022.4iResearchInc.產(chǎn)業(yè)鏈-中游：產(chǎn)品生產(chǎn)和品牌運營艾瑞咨詢雖然大型品牌商自身具備研發(fā)和生產(chǎn)能力，但是對于新產(chǎn)品劑型不具備相應(yīng)的生產(chǎn)線，或者對于長尾產(chǎn)品，產(chǎn)品銷量小具備生產(chǎn)能力，?2022.4iResearchInc.產(chǎn)業(yè)鏈-中游：產(chǎn)品生產(chǎn)和品牌運營艾瑞咨詢?功能性食品添加了功能性原料，生產(chǎn)工藝是影響原料功能性發(fā)揮的關(guān)鍵因素之一。加工食品需要對產(chǎn)品進行滅活滅菌，為了避免生產(chǎn)的過程中對原材料的功效成分造成破壞以及產(chǎn)品貨架期有效成分的揮發(fā)，對生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工藝技術(shù)要求高。?保健食品生產(chǎn)商經(jīng)過多年為保健食品品牌商代工，對功能性原材料的應(yīng)用及添加經(jīng)驗豐富，生產(chǎn)工藝上更容易確保原營養(yǎng)軟糖（元）功能飲品（元）--營收增速-營養(yǎng)軟糖（%）--營收增速-功能飲品（%）?2022.4iResearchInc.產(chǎn)業(yè)鏈-下游：渠道艾瑞咨詢利用線上渠道、內(nèi)容平臺種草、電商直保健食品在線上渠道和商超、便利店、藥店保健食品不得與普通食品和藥品混放。功能性食品本質(zhì)上是普通食品，無法在藥店銷售。初創(chuàng)公司是功能性食品的主要參利用線上渠道、內(nèi)容平臺種草、電商直 初期消費者對保健食品的認知度低，而直銷員可通過人消費者對產(chǎn)品的信任。但多年來部分直銷員在銷售產(chǎn)品的過程中存在著夸大宣傳的現(xiàn)象，造成了消費者對保健食品不合理的預(yù)期。隨法傳銷的負面新聞中導(dǎo)致用戶對其信任度低、國家對直銷的管控以及線上渠道藥店專業(yè)性強，可以起到品牌推廣和背書的作用。銷售中占據(jù)重要位置。2020年9月《基本醫(yī)療保險用藥管理暫行辦法》實施，直播電商的整體紅利、消費者購物習慣的變遷以及跨境電商對海外保健食品的艾瑞咨詢源起：行業(yè)發(fā)展背景源起：行業(yè)發(fā)展背景1林立：產(chǎn)業(yè)鏈分析林立：產(chǎn)業(yè)鏈分析2穩(wěn)中求進：保健食品行業(yè)分析穩(wěn)中求進：保健食品行業(yè)分析3發(fā)軔之始：功能性食品行業(yè)分析發(fā)軔之始：功能性食品行業(yè)分析4東瀛之鑒：日本保健功能食品市場分析東瀛之鑒：日本保健功能食品市場分析5局中人：市場進入機會分析局中人：市場進入機會分析6畫外音：從2022年兩會提案看行業(yè)發(fā)展畫外音：從2022年兩會提案看行業(yè)發(fā)展7保健食品-行業(yè)發(fā)展歷程艾瑞咨詢現(xiàn)在逐步形成了包括原料與功能聲稱管理、產(chǎn)品注冊審評、產(chǎn)品劑型、命名指南及產(chǎn)品宣傳、生產(chǎn)經(jīng)營許可等在內(nèi)的一套嚴格監(jiān)管期，開始實施注冊制。將保健食品納入特殊食品進行嚴格管理，保健食品管理進一步規(guī)監(jiān)管持續(xù)加強，開始實施注冊備案雙軌制，備案制簡化了產(chǎn)品上市行政流程；原料目錄、功能聲稱、產(chǎn)品命名等法規(guī)細則不斷更整頓成長期，開始實行審批制。國家相繼出臺了一系列法規(guī)文件，初步建立了保健食品注冊審評、原料名單分類管理、功能聲稱管理、廣告內(nèi)容規(guī)范性等管理制度。國家對保健食品實行上市前的注1996年原衛(wèi)生部頒布《保健食品管理辦法》，明確了保健食品需按照食品類別管理，不以治療為目的，不準宣傳治療功效；并開始對保健食品實行注冊許可和生產(chǎn)許可管理，初步奠定了保健食膳食補充劑、中式滋補品并行發(fā)展。鈣片、維生素、蛋白粉等膳獲得注冊批文的保健食品產(chǎn)品共2005年國家出臺《保健食品注冊管理辦法》，明確對保健食品申請與審批等工作的具體規(guī)定。2015年新修訂的《食品安全法》將保健食品納入特殊食品進行嚴2015年新修訂的《廣告法》規(guī)定保健食品廣告不能涉及保證功效、安全、疾病治療、藥物對比、健康必需，不得用廣告代言人做推2016年出臺的《保健食品注冊與備案管理辦法》推行注冊備案雙市場監(jiān)督管理總局等13部門聯(lián)合展開整治保健食品市場的“百日產(chǎn)品命名、功能聲稱等國家出臺/更新了一系列文件，進一步規(guī)范2005年國家出臺《保健食品注冊管理辦法》，明確對保健食品申請與審批等工作的具體規(guī)定。2015年新修訂的《食品安全法》將保健食品納入特殊食品進行嚴2015年新修訂的《廣告法》規(guī)定保健食品廣告不能涉及保證功效、安全、疾病治療、藥物對比、健康必需，不得用廣告代言人做推2016年出臺的《保健食品注冊與備案管理辦法》推行注冊備案雙市場監(jiān)督管理總局等13部門聯(lián)合展開整治保健食品市場的“百日產(chǎn)品命名、功能聲稱等國家出臺/更新了一系列文件，進一步規(guī)范注冊批文的保健食品產(chǎn)品共有1.4?2022.4iResearchInc.?2022.4iResearchInc.保健食品-政策監(jiān)管艾瑞咨詢業(yè)的監(jiān)管和執(zhí)行力度。2019年以來國家對保健食品的原料目錄、功能聲稱及命名等陸續(xù)進行了更新，為保健食品制定了技術(shù)要求（2021年版）》型產(chǎn)品也可納入保健食品備案劑型，注釋：輔酶Q10、魚油、破壁靈芝孢子粉、螺旋藻和褪黑素五種保健食?2022.4iResearchInc.保健食品-政策監(jiān)管艾瑞咨詢合2021年）》品生產(chǎn)經(jīng)營者以會議、講座、健康咨詢、專家義檢、組織旅游等任何形式對食品保健食品進行虛(2019版）》者構(gòu)和社會團體參與功能和原料的研發(fā)創(chuàng)新工作，嚴序和納入標準，為將來更多新保健食品功能的提出不能代替藥物治療疾病”等內(nèi)容。警示用語區(qū)位于最整治“保健”市場出現(xiàn)的虛假宣傳、違法廣告、消費?2022.4iResearchInc.保健食品-管理模式艾瑞咨詢備案類產(chǎn)品進入門檻低，上市周期快，但產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重；素C、維生素K、泛酸、維生素E、β-胡蘿卜素等以補充維生素、礦物質(zhì)為功能的23種營養(yǎng)?2022.4iResearchInc.保健食品-管理模式艾瑞咨詢備案制產(chǎn)品上市周期快，注冊制時間受行政審批使用的原料已經(jīng)列入保健食品原料目錄的保健食品；首次進口的屬于補充維生素、礦物質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)的保養(yǎng)物質(zhì)應(yīng)當是列入保健食品原料目錄的物質(zhì)）使用保健食品原料目錄以外原料的保健食品；首次進口的保健食品（屬于補充維生素、礦物質(zhì)等營食品除外）產(chǎn)品不需要做動物實驗和/或人體試食實驗以及毒理保健功能、質(zhì)量可控性的論證報告和相關(guān)科學(xué)依據(jù)以及中試產(chǎn)品需要做動物實驗和/或人體試食實驗以及毒理滴劑）、顆粒劑、硬膠囊、軟膠囊、凝膠糖果（軟糖）劑型范圍更廣，但需要提供充足的劑型選擇科學(xué)依據(jù)，對劑根據(jù)產(chǎn)品功能發(fā)展成熟度、相關(guān)研究文獻及做動物試驗或?2022.4iResearchInc.保健食品-管理模式艾瑞咨詢--注冊批文數(shù)量（個）2019年獲得注冊批文的保健食品注冊周期分布2017-2021年備案批文數(shù)量（個）注釋：批文數(shù)量根據(jù)公開資料匯總整理統(tǒng)計，可能因為部分省份公布時間差異以及中途部分產(chǎn)品批文取消情況與最新數(shù)據(jù)存在一?2022.4iResearchInc.保健食品-產(chǎn)品類型及功能聲稱艾瑞咨詢分為營養(yǎng)素補充劑和特定功能類保健食品兩大類(1/2）中國現(xiàn)行法規(guī)框架下的保健食品主要分為營養(yǎng)素補充劑和特定功能類保健食品兩大類。營養(yǎng)素補充劑類保健食品主要是為了補充人體因從飲食攝入營養(yǎng)不足而導(dǎo)致的營養(yǎng)不均衡、用以改善人體機能的保健食品，如補充鈣、鎂、碘、鐵、維生素等營養(yǎng)物質(zhì)。這類保健食品可用聲稱的功能為補充維生素可以聲稱的補充維生素、補充鈣、鎂、鉀、錳、鐵、鋅、硒、銅、維生素A、維生素D、維生素B1、維生素B2、維生生物素、膽堿、維生素C、維生素K、泛酸、維可以聲稱的補充維生素、?2022.4iResearchInc.保健食品-產(chǎn)品類型及功能聲稱艾瑞咨詢分為營養(yǎng)素補充劑和特定功能類保健食品兩大類(2/2）特定功能類保健食品主要滿足消費者對某些特定功能的保健需求，如增強免疫力、抗氧化、改善記憶等。其聲稱的保健功能應(yīng)當已經(jīng)列入保健食品功能目錄，目錄以外的功能不可聲稱。根據(jù)2022年1月發(fā)布的最新法規(guī)，目前中國保健食品?2022.4iResearchInc.保健食品-產(chǎn)品類型及功能聲稱艾瑞咨詢功能類保健食品可按照要求聲稱國家規(guī)定的24項功能，但從目前獲得批文的產(chǎn)品來看，申報功能集中在增強免疫力類產(chǎn)品原料目錄88種原材料，其中83種為營養(yǎng)素補充劑類原材料。這意味著2除了原料使用輔酶Q10、褪黑素、螺旋藻、2除了原料使用輔酶Q10、褪黑素、螺旋藻、?2022.4iResearchInc.保健食品-產(chǎn)品類型及功能聲稱艾瑞咨詢特定功能類產(chǎn)品集中在增強免疫力類產(chǎn)品，存在產(chǎn)品?中國保健食品產(chǎn)品功能聲稱限定在24項，導(dǎo)致很多原材料的其他功能無法申報，因此在申報時只能選擇較為寬泛和容納性更強的增強免疫力。2021年獲得注冊批文的國產(chǎn)保健食品功能分布注釋：根據(jù)2022年1月國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于發(fā)布允許保健食品聲稱的保健功能目錄非營養(yǎng)素補充劑（2022年版）》對原有的27項功能進行了調(diào)整，保留了24種保健功?2022.4iResearchInc.保健食品-進口保健食品艾瑞咨詢前需要獲得國內(nèi)的注冊證書或備案憑證，產(chǎn)品可以在線上以及藥店、商場、高端商超、母嬰店等線下實體店渠道銷售。人外）產(chǎn)品配方符合產(chǎn)品生產(chǎn)國的法律法規(guī)，不需要獲得國內(nèi)的保健食除了符合原產(chǎn)地的法律法規(guī)外，進口前需要獲得國內(nèi)的注冊證書銷售渠道受限，僅可在電商平臺線上渠道及藥店、商超、母嬰店無需獲得國內(nèi)保健食品批文，節(jié)省時間和資金成本；產(chǎn)品功能和所用成分不受國內(nèi)保健食品法規(guī)可以規(guī)避跨境電商政策變化對企尤其可以進入藥店等專業(yè)渠道銷受政策制約，政策變動對其影響大；銷售渠道單一，無法在線下需要按照國內(nèi)保健食品相關(guān)資質(zhì)監(jiān)管，獲得產(chǎn)品批文，功能聲稱及成分受限，一些在國外可以銷?2022.4iResearchInc.保健食品-進口保健食品艾瑞咨詢2--注冊批文數(shù)量-國產(chǎn)（個）--注冊批文數(shù)量-進口（個）5備案批文數(shù)量（個）?2022.4iResearchInc.保健食品-經(jīng)營數(shù)據(jù)艾瑞咨詢 --湯臣倍?。?）---仁和藥業(yè)（%）--飛鶴（%）--三只松鼠（%）--湯臣倍健（%）--葵花藥業(yè)（%）--仁和藥業(yè)（%）--飛鶴（%）--湯臣倍?。?）--葵花藥業(yè)（%）--三只松鼠（%）?2022.4iResearchInc.保健食品-行業(yè)痛點及問題艾瑞咨詢保健食品功能聲稱受限且已有產(chǎn)品功能同質(zhì)?從已獲批的產(chǎn)品來看，產(chǎn)品類型集中在增強免疫力和補充維生素礦物質(zhì)兩類產(chǎn)品，合計占已獲得批文產(chǎn)品的近五成，?從需求端來看，消費者的功能訴求不斷細分化，尤其是年輕消費者在生活質(zhì)量方面的養(yǎng)生 老年人對這些功能訴求4.6%2.7%2.0%2.0%1.8%1234546%42% 13%13%注：根據(jù)2022年1月國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于發(fā)布允許保健食品聲稱的保健功能目錄非營養(yǎng)素補充劑（202?2022.4iResearchInc.保健食品-行業(yè)痛點及問題艾瑞咨詢》, 》?2022.4iResearchInc.保健食品-發(fā)展及應(yīng)對策略艾瑞咨詢利好因素利好因素潛在風險?2022.4iResearchInc.保健食品-發(fā)展及應(yīng)對策略艾瑞咨詢美妝個護母嬰用品食品保健品?2022.4iResearchInc.保健食品-發(fā)展及應(yīng)對策略艾瑞咨詢和和定保健食品產(chǎn)品在產(chǎn)品最小包裝物的主要展示版面上?2022.4iResearchInc.保健食品-發(fā)展及應(yīng)對策略艾瑞咨詢保健食品的合格率保持在99.5%左右，而食品總體合格率在97.5%左右，保健食品的高于大多數(shù)食品品類合格率。說明了在國家對保健食品的嚴格監(jiān)管下，保健食品產(chǎn)品合格率高。但是大多數(shù)消費者對什0..5%04%保健食品的合0..5%艾瑞咨詢源起：行業(yè)發(fā)展背景源起：行業(yè)發(fā)展背景1林立：產(chǎn)業(yè)鏈分析林立：產(chǎn)業(yè)鏈分析2穩(wěn)中求進：保健食品行業(yè)分析穩(wěn)中求進：保健食品行業(yè)分析3發(fā)軔之始：功能性食品行業(yè)分析發(fā)軔之始：功能性食品行業(yè)分析4東瀛之鑒：日本保健功能食品市場分析東瀛之鑒：日本保健功能食品市場分析5局中人：市場進入機會分析局中人：市場進入機會分析6畫外音：從2022年兩會提案看行業(yè)發(fā)展畫外音：從2022年兩會提案看行業(yè)發(fā)展7 功能性食品-行業(yè)興起原因艾瑞咨詢在家就可以做”有病”聽醫(yī)生的話”好”微注意一點”我就聽它的”好”微注意一點”好玩好玩?2022.4iResearchInc.?2022.4iResearchInc.功能性食品-行業(yè)興起原因艾瑞咨詢片粉酒酒?2022.4iResearchInc.功能性食品-行業(yè)興起原因艾瑞咨詢保健食品的功能局限在24項功能及補充維生素、礦物質(zhì)類，且已獲得批文的產(chǎn)品功能偏向滿足中老年人的需求，年輕人消費者需求變化快，大部分產(chǎn)品需要快速迭代和推陳出新，保健食品的行消費者需求變化快，大部分產(chǎn)品需要快速迭代和推陳出新，保健食品的行業(yè)特性導(dǎo)致其難以做到功能更為細分及快速迭代，供需兩端的不匹配驅(qū)動軟糖、果凍、飲料等零膠囊、片劑為主，吃藥體年輕人養(yǎng)生需求細分化功能同質(zhì)化及局限，產(chǎn)品產(chǎn)品可以根據(jù)市場需產(chǎn)品上市周期長，且批文?2022.4iResearchInc.對產(chǎn)品的功效性訴求越來越強,對產(chǎn)品的功效性訴求越來越強,受眾群體越來越窄使用場景逐漸嚴肅功能性食品-行業(yè)屬性艾瑞咨詢?保健食品：產(chǎn)品在上市前需要做功能試驗驗證其產(chǎn)品功效，產(chǎn)品功效及有效劑量不達標則無法上市銷售，因此對于保?功能性食品：其定位介于休閑食品和保健食品之間，在滿足消費者口感好吃、方便即時的同時兼具功效性，食用場景?2022.4iResearchInc.功能性食品-產(chǎn)品類型艾瑞咨詢功能性食品的產(chǎn)品創(chuàng)新主要體現(xiàn)在產(chǎn)品形態(tài)、規(guī)格、包裝、配方各種零食態(tài)的產(chǎn)品；產(chǎn)品形態(tài)、包裝及規(guī)格呈“藥品態(tài)”產(chǎn)品形態(tài)、包裝及規(guī)格呈“藥品態(tài)”?2022.4iResearchInc.功能性食品-產(chǎn)品類型艾瑞咨詢功能性食品的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在產(chǎn)品形態(tài)、規(guī)格、包裝、配方））；）；?2022.4iResearchInc.功能性食品-產(chǎn)品類型艾瑞咨詢典型功能性原材料（部分舉例）典型功能性原材料（部分舉例）?2022.4iResearchInc.功能性食品-投融資分析艾瑞咨詢功能性食品初創(chuàng)公司成立及融資時間集中在2020和2021年5融資事件數(shù)量（起）74201920202021公司數(shù)量（家）資資注釋：根據(jù)公開融資信息整理統(tǒng)計；本文功能性食品的研究范圍不包括單一成分的中式滋補產(chǎn)品，因此主打單一成分的中式滋補品牌不在統(tǒng)計范?2022.4iResearchInc.功能性食品-投融資分析艾瑞咨詢獲得過融資功能性食品項目（部分）商飲料；料；高鈣BUFF/晚安BUFF/維生素?2022.4iResearchInc.功能性食品-投融資分析艾瑞咨詢獲得過融資的功能性食品項目（部分）U?2022.4iResearchInc.功能性食品-行業(yè)痛點及問題艾瑞咨詢功能性食品按照普通食品來監(jiān)管和生產(chǎn)，存在著普通食品面臨的無法進行功能聲稱的問題。有批文的產(chǎn)品可以降低與消費《食品安全法實施條例》第三十八條明確規(guī)定對保健食品之外的其他食品，不得聲稱具有保健功能。第六十八條規(guī)定保健食品之外的食品的標簽、說明書聲稱具有保健功能的，將依照《食品安全法》《食品廣告發(fā)布暫行規(guī)定》第十三條規(guī)定普通食品廣告不得宣傳保健功能，也不得借助宣傳某些成分的作①①?2022.4iResearchInc.功能性食品-行業(yè)痛點及問題艾瑞咨詢功能性原料的劑量是決定產(chǎn)品能否發(fā)揮功效的關(guān)鍵因素之一，功能性食品作為普通食品存在著產(chǎn)品功能性成分添加量上功能性食品按照普通食品的生產(chǎn)資質(zhì)來監(jiān)管，可用原材料及添加量均需要按照國家對 ?2022.4iResearchInc.功能性食品-行業(yè)痛點及問題艾瑞咨詢產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重：在產(chǎn)品形態(tài)、功能、功效性成分、賣點宣傳上?2022.4iResearchInc.功能性食品-行業(yè)痛點及問題艾瑞咨詢產(chǎn)品功效受生產(chǎn)工藝、成分配比、原材料質(zhì)量及有限成分劑量等多重因素影響，但是目前國家層面對功能性食品暫未有產(chǎn)品監(jiān)管和認證標準，而消費者端僅能根據(jù)產(chǎn)品宣傳對產(chǎn)品配方、外觀等進行淺層次判斷。市面上部分產(chǎn)品存在概念性添加?2022.4iResearchInc.功能性食品-行業(yè)痛點及問題艾瑞咨詢僅能根據(jù)產(chǎn)品詳情頁對產(chǎn)品配方、外觀等進行淺層加工食品需要對產(chǎn)品進行滅活滅菌，工藝不成熟在生產(chǎn)過加工食品需要對產(chǎn)品進行滅活滅菌，工藝不成熟在生產(chǎn)過會損傷原材料的功效性，對生產(chǎn)環(huán)節(jié)工藝技術(shù)量不足或者貨架期揮發(fā)，即便添加了功效性原料?2022.4iResearchInc.功能性食品-發(fā)展及應(yīng)對策略艾瑞咨詢問問題潛在應(yīng)對策略潛在應(yīng)對策略料進行復(fù)配，通過其他原料成分的帶入，一方面需要企業(yè)自律，另一方面對企業(yè)的研發(fā)能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、?2022.4iResearchInc.功能性食品-發(fā)展及應(yīng)對策略艾瑞咨詢功能性食品產(chǎn)品在功效上缺乏國家批文背書，產(chǎn)品溢價又高于普通食品，與消費者的溝通成本較高。對企業(yè)來說，需要訴求，同時要引導(dǎo)消費者對產(chǎn)品合理的心理預(yù)期，實現(xiàn)消費者預(yù)期、產(chǎn)品價格和產(chǎn)品功效三者之間的平衡。否則，消費艾瑞咨詢源起：行業(yè)發(fā)展背景源起：行業(yè)發(fā)展背景1林立：產(chǎn)業(yè)鏈分析林立：產(chǎn)業(yè)鏈分析2穩(wěn)中求進：保健食品行業(yè)分析穩(wěn)中求進：保健食品行業(yè)分析3發(fā)軔之始：功能性食品行業(yè)分析發(fā)軔之始：功能性食品行業(yè)分析4東瀛之鑒：日本保健功能食品市場分析東瀛之鑒：日本保健功能食品市場分析5局中人：市場進入機會分析局中人：市場進入機會分析6畫外音：從2022年兩會提案看行業(yè)發(fā)展畫外音：從2022年兩會提案看行業(yè)發(fā)展7 日本-行業(yè)概述艾瑞咨詢根據(jù)日本消費者事務(wù)廳的定義，食品分為一般食品和保健功能食品兩類。其中，保健功能食品分為特定保健食品、營養(yǎng)60天企業(yè)向消費者事務(wù)廳備案即可。以上三種食品獲批后均可對批準的功普通食品稱普通食品稱食品食品品分（含降低疾病風險）（不得聲稱具有減少疾病的風險）比?2022.4iResearchInc.?2022.4iResearchInc.日本-行業(yè)概述艾瑞咨詢包括膳食補充劑、健康補充劑等不可以聲稱功能的普通健康食品。日本針功能，如調(diào)（可含降低疾病風險相關(guān)提示）（不得含降低疾病風險相關(guān)提示）400002015年設(shè)立功能性1991年設(shè)立特定保2015年設(shè)立功能性1991年設(shè)立特定保2001年設(shè)立營養(yǎng)市場規(guī)模（億日元）?2022.4iResearchInc.日本-特定保健食品艾瑞咨詢場發(fā)展成熟和趨于飽和?！ぁぁ?·年許可產(chǎn)品數(shù)量（件）--累計實際許可產(chǎn)品數(shù)量（件）場增速放緩的背景下推市場規(guī)模（億日元）--增速（%）?2022.4iResearchInc.日本-特定保健食品艾瑞咨詢腸道調(diào)節(jié)占整體市場規(guī)模的一半以上，市場結(jié)構(gòu)糖、乳酸菌和膳食纖維。2000年以后，腸道保健類產(chǎn)品在FOSHU中的占比已經(jīng)較早期90%有明顯下降40%市場規(guī)模（億日元）?2022.4iResearchInc.日本-特定保健食品艾瑞咨詢從市場規(guī)模來看，日本的FOSHU產(chǎn)品中軟飲料、乳酸菌等產(chǎn)品形態(tài)占據(jù)主要市場份額。乳制品產(chǎn)品占市場規(guī)模的50%以42.5%43.8%39.3%40.2%41.7%38.1%39.7%42.5%43.9%43.8%46.4%注釋：軟飲料包括茶飲料、碳酸飲料、果汁飲料、礦泉水、果凍飲料、咖啡、粉狀軟飲料等；乳制品包括乳酸菌飲料、發(fā)酵乳等；加工食品及調(diào)味品：加工大豆、加工谷物、加工魚、食用油、人造黃油、蛋黃醬、熟醋、甜味?2022.4iResearchInc.日本-功能性標示食品艾瑞咨詢類注釋：2015-2020年為前一年4月1日至后一年3月31日間的數(shù)據(jù)，2021H1為2021年4月到2021年9月間的數(shù)據(jù)；認證數(shù)量為例年認證的產(chǎn)品數(shù)量，因存在產(chǎn)品認證后中途撤回的情?2022.4iResearchInc.日本-功能性標示食品艾瑞咨詢GABA和難消化糊精是日本FFC產(chǎn)品中應(yīng)用最多的兩種功效性成分。難消化糊精具有抑制飯后脂肪吸收以及緩解便秘的作用；GABA具有改善機體睡眠質(zhì)量、降血壓等生理?產(chǎn)品傾向于應(yīng)用多種功能成分：僅163產(chǎn)品使用了一種功能性成分，其余產(chǎn)品的使用了兩種或多種功?熱門單功能性成分：GABA、黑姜衍生的多甲氧基黃酮、難消化糊精、異麥芽糖糊精、菊粉、蝦青素。?熱門功能性成分組合：DHA/EPA、葉黃素/壓米黃質(zhì)、銀杏葉衍生的黃酮苷/萜內(nèi)酯、鮭魚鼻軟骨衍排序（2951個認證產(chǎn)品）（691個認證產(chǎn)品）12難消化糊精（抗性糊精）難消化糊精（抗性糊精）3456789?2022.4iResearchInc.日本-功能性標示食品艾瑞咨詢產(chǎn)品數(shù)量（個）注釋：2017-2020年為前一年4月1日至后一年3月31日間的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)為近似值。減少中性脂肪489減少中性脂肪489改善腸道環(huán)境產(chǎn)品數(shù)量（個）?2022.4iResearchInc.日本-功能性標示食品艾瑞咨詢--FOSHU增速（%）--FFC增速（%）放開使得功能性標示食品可以進行功能聲稱，做適當?shù)男麑Ξa(chǎn)品進行審查，但企業(yè)需要在消費者事務(wù)局官網(wǎng)上發(fā)布FFC申請檔案，企業(yè)對內(nèi)容負責，產(chǎn)品上市后不合格的產(chǎn)品CAA將會讓其撤銷。消費者可以獲得具有科學(xué)證據(jù)的?產(chǎn)品創(chuàng)新空間大，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新：FFC的產(chǎn)品無需行政審門檻；產(chǎn)品可聲稱的功能廣泛，企業(yè)可以進行更多產(chǎn)品創(chuàng)?2022.4iResearchInc.日本-功能性標示食品艾瑞咨詢?2022.4iResearchInc.日本-功能性標示食品艾瑞咨詢睡眠質(zhì)量，F(xiàn)ANCL推出含有不易消化的糊精的芽糙米，可抑制餐后血糖和甘油三酯升高。原有產(chǎn)品已經(jīng)擁有忠實的客戶量高于比老款產(chǎn)品。EzakiGlico表示其新產(chǎn)品銷售額遠遠超過了預(yù)期。2019年9月到2019年12月，實現(xiàn)了超過預(yù)期的3.8倍?2022.4iResearchInc.日本-功能性標示食品艾瑞咨詢》》月終止銷售、產(chǎn)品重新配方和缺乏積極的銷售前景月終止銷售、產(chǎn)品重新配方和缺乏積極的銷售前景是導(dǎo)致具有已認證的FFC產(chǎn)品退出產(chǎn)品數(shù)量（個）?2022.4iResearchInc.日本-總結(jié)與啟示艾瑞咨詢在日本人口老齡化日益嚴重及經(jīng)濟低迷、FOSHU市場增幅放緩的背景下，政府認為生產(chǎn)和銷售更多的保健食品有利于振當前中國人口老齡化和人均GDP相當于日本上世紀80年代末、90年代初的水平。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，經(jīng)過近四十年?制度推出背景上，F(xiàn)FC制度在人口老齡化嚴重和FOSHU市場?產(chǎn)品上，一方面推出新的產(chǎn)品，另一方面對普通食品飲料的?年輕人是其主要消費群體，不僅僅是普通食品飲料的配方升級，?2022.4iResearchInc.日本-總結(jié)與啟示艾瑞咨詢中國目前老齡化相當于日本中國目前老齡化相當于日本增速多年低于1%，甚至增速多年低于1%，甚至艾瑞咨詢源起：行業(yè)發(fā)展背景源起：行業(yè)發(fā)展背景1林立：產(chǎn)業(yè)鏈分析林立：產(chǎn)業(yè)鏈分析2穩(wěn)中求進：保健食品行業(yè)分析穩(wěn)中求進：保健食品行業(yè)分析3發(fā)軔之始：功能性食品行業(yè)分析發(fā)軔之始：功能性食品行業(yè)分析4東瀛之鑒：日本保健功能食品市場分析東瀛之鑒：日本保健功能食品市場分析5局中人：市場進入機會分析局中人：市場進入機會分析6畫外音：從2022年兩會提案看行業(yè)發(fā)展畫外音：從2022年兩會提案看行業(yè)發(fā)展7 市場機會-行業(yè)進入門檻艾瑞咨詢保健食品對企業(yè)的法規(guī)資質(zhì)、研發(fā)能力和資金實力要求高，企業(yè)具備市場前瞻性、較強的研發(fā)能力、熟悉行業(yè)法規(guī)入壁壘低。保健食品及功能性食品行業(yè)進入門檻產(chǎn)品可以按照普通食品資質(zhì)生產(chǎn)和上市，沒有強制要求根據(jù)產(chǎn)品是否做功效性試驗及產(chǎn)品配方是否需要經(jīng)過多次無需獲得批文，因此產(chǎn)品上市時間根據(jù)企業(yè)自身產(chǎn)品開產(chǎn)品可以根據(jù)市場風向快速迭代，根據(jù)用戶需求對產(chǎn)品進?2022.4iResearchInc.?2022.4iResearchInc.市場機會-市場玩家艾瑞咨詢保健食品：市場準入門檻高，以保健食品企業(yè)和藥企為主，市場參與者（部分舉例） ?2022.4iResearchInc.市場機會-市場玩家艾瑞咨詢玩家背景市場參與者（部分舉例）制藥企業(yè)制藥企業(yè)初創(chuàng)公司初創(chuàng)公司?2022.4iResearchInc.市場機會-企業(yè)關(guān)鍵制勝因素艾瑞咨詢化嚴重及產(chǎn)品的物理屬性很容易被行業(yè)其他玩家追平的市場現(xiàn)??保健食品的法規(guī)壁壘高，企業(yè)需要對法律法規(guī)了解透徹以規(guī)避后期產(chǎn)品上市風險，但是企業(yè)可以外包?功能性食品進入門檻低，生產(chǎn)經(jīng)營法規(guī)資質(zhì)申請較?2022.4iResearchInc.市場機會-保健食品艾瑞咨詢成熟企業(yè)：對于跨界玩家來說，通過收購入局是隨著國家相關(guān)行業(yè)法規(guī)的逐步出臺和不斷細化，國家對保健食品行業(yè)的監(jiān)管日趨嚴格，行業(yè)規(guī)范化程度和準入門檻進一步提高。保健食品作為特殊食品與普通食品面臨完全不同的監(jiān)管，對于圈外玩家來說，通過收購是入局較為快速的方式。?2022.4iResearchInc.市場機會-保健食品艾瑞咨詢成熟企業(yè)：對于圈內(nèi)玩家來說，比拼其對產(chǎn)品的對于保健食品大企業(yè)而言，考驗其在維護原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，