產(chǎn)品研發(fā)項目立項與需求調研流程指導書一、適用范圍與啟動條件本指導書適用于公司內部各類產(chǎn)品研發(fā)項目，包括但不限于新產(chǎn)品從0到1開發(fā)、現(xiàn)有產(chǎn)品功能迭代升級、技術架構優(yōu)化項目等。項目啟動需滿足以下條件之一：市場出現(xiàn)新需求或用戶痛點，具備商業(yè)價值；公司戰(zhàn)略規(guī)劃明確要求開發(fā)某類產(chǎn)品/功能；競品推出創(chuàng)新功能，需快速響應以保持競爭力；技術升級或政策變化，驅動產(chǎn)品必須迭代。項目發(fā)起人（如產(chǎn)品經(jīng)理、業(yè)務部門負責人）需初步明確項目目標與價值，方可啟動立項流程。二、項目立項階段流程立項階段核心目標是明確項目“是否值得做”，通過可行性分析與評審，保證項目方向與公司戰(zhàn)略一致，資源投入合理。（一）步驟1：提交《項目建議書》操作說明：發(fā)起人組織填寫《項目建議書》，內容需包含：項目背景與目標（解決什么問題，達成什么預期效果）；初步范圍（核心功能邊界，明確“做什么”與“不做什么”）；初步資源需求（人力、預算、周期預估）；預期收益（商業(yè)收益如營收增長、成本降低，或戰(zhàn)略收益如技術沉淀、用戶增長）；主要風險與應對措施（如技術風險、市場風險）。建議書需經(jīng)發(fā)起人部門負責人審核后，提交至產(chǎn)品管理部。輸出物：《項目建議書》（模板見本章第一節(jié)）。（二）步驟2：可行性分析操作說明：產(chǎn)品管理部收到《項目建議書》后，3個工作日內組織跨部門評審，參與部門包括：研發(fā)部、市場部、運營部、法務部（如涉及合規(guī)）、財務部。各部門從專業(yè)角度評估：市場可行性（市場部）：目標市場規(guī)模、用戶需求真實性、競品分析；技術可行性（研發(fā)部）：現(xiàn)有技術能否支撐，需攻克的技術難點，開發(fā)周期預估；資源可行性（財務部/人力資源部）：預算是否在可控范圍內，人力是否可調配；合規(guī)可行性（法務部）：是否符合行業(yè)政策、數(shù)據(jù)安全法規(guī)等。評審后形成《可行性分析報告，明確“通過/不通過/需補充資料”結論。輸出物：《可行性分析報告》（模板見本章第一節(jié)）。（三）步驟3：立項評審會操作說明：若可行性分析結論為“通過”或“需補充資料”，產(chǎn)品管理部組織召開立項評審會，參會人員包括：公司高管（CEO/CTO/COO）、發(fā)起人部門負責人、產(chǎn)品管理部負責人、研發(fā)部負責人、市場部負責人、財務負責人。評審會核心議程：發(fā)起人匯報《項目建議書》核心內容；產(chǎn)品管理部匯報《可行性分析報告》結論；各部門負責人補充意見；高管決策：批準立項、駁回立項或暫緩立項（明確補充要求后重新評審）。評審通過后，輸出《立項決議書》，明確項目目標、核心范圍、預算、周期、項目經(jīng)理（由產(chǎn)品管理部指定*擔任）。輸出物：《立項決議書》（模板見本章第一節(jié)）。三、需求調研階段流程需求調研階段核心目標是明確項目“做什么”，通過系統(tǒng)性方法收集、分析、確認需求，形成可落地的需求規(guī)格，為研發(fā)設計提供依據(jù)。（一）步驟1：制定《需求調研計劃》操作說明：項目經(jīng)理組織核心團隊（產(chǎn)品經(jīng)理、研發(fā)負責人、市場對接人*）制定《需求調研計劃》，內容包含：調研目標（如明確核心功能優(yōu)先級、挖掘用戶潛在需求）；調研對象（內部：業(yè)務部門、客服團隊；外部：目標用戶、合作伙伴、競品用戶）；調研方法（用戶訪談、問卷調研、業(yè)務流程梳理、競品分析、數(shù)據(jù)分析）；調研時間表（各階段起止時間、責任人）；資源需求（如調研工具預算、用戶招募渠道支持）。計劃需經(jīng)項目經(jīng)理、研發(fā)負責人、市場負責人審批后執(zhí)行。輸出物：《需求調研計劃》（模板見本章第二節(jié)）。（二）步驟2：需求收集操作說明：根據(jù)調研計劃，通過多渠道收集需求，保證全面性：用戶端：深度訪談：選取5-8名典型用戶（如高活躍用戶、流失用戶、新用戶），提前準備訪談提綱（如“您在使用當前產(chǎn)品時，最常遇到的問題是什么？”“如果增加一個新功能，您最希望是什么？”），記錄訪談內容（文字+錄音，需用戶同意）；問卷調研：針對定量需求設計問卷（如功能優(yōu)先級打分、付費意愿調研），樣本量不少于目標用戶群體的5%，通過用戶社群、第三方平臺發(fā)放；數(shù)據(jù)分析：通過產(chǎn)品后臺（如用戶行為數(shù)據(jù)系統(tǒng)）、客服工單系統(tǒng)分析用戶行為痛點（如功能使用率低、退出率高的頁面）。業(yè)務端：訪談業(yè)務部門（如銷售、運營），明確業(yè)務目標（如“新功能需幫助銷售轉化率提升10%”）、業(yè)務流程現(xiàn)狀與瓶頸；梳理現(xiàn)有業(yè)務文檔（如SOP、客戶反饋記錄），挖掘未被滿足的業(yè)務需求。競品端：選取3-5個核心競品，分析其功能模塊、用戶體驗、市場策略，提煉可借鑒點與差異化機會。輸出物：《用戶訪談記錄》《問卷調研數(shù)據(jù)報告》《業(yè)務需求梳理表》《競品分析報告》（模板見本章第二節(jié)）。（三）步驟3：需求分析與優(yōu)先級排序操作說明：項目經(jīng)理組織產(chǎn)品經(jīng)理、研發(fā)負責人、市場負責人*召開需求分析會，對收集的需求進行整理與分類：需求分類：按性質分為“功能需求”（如“增加批量導出功能”）、“非功能需求”（如“頁面加載時間≤2秒”）、“數(shù)據(jù)需求”（如“新增用戶行為埋點”）；按來源分為“用戶需求”“業(yè)務需求”“技術需求”。需求清洗：剔除重復需求、偽需求（如用戶提出但實際無使用場景的需求）、超出項目范圍的需求（記錄至“需求池”待后續(xù)版本規(guī)劃）。優(yōu)先級排序：采用“MoSCoW法則”或“KANO模型”排序：Musthave（必須有）：核心功能，無則項目無價值（如用戶登錄功能）；Shouldhave（應該有）：重要功能，影響用戶體驗但非核心（如“記住登錄狀態(tài)”）；Couldhave（可以有）：錦上添花功能，可延后開發(fā)（如“自定義主題”）；Won’thave（此次不做）：明確本次不實現(xiàn)的需求，需說明原因。排序結果需同步至業(yè)務部門負責人確認，避免爭議。輸出物：《需求清單及優(yōu)先級排序表》（模板見本章第二節(jié)）。（四）步驟4：需求規(guī)格確認與文檔輸出操作說明：產(chǎn)品經(jīng)理*根據(jù)優(yōu)先級排序結果，撰寫《需求規(guī)格說明書（SRS）》，內容需包含：項目背景與目標（與立項階段一致）；用戶畫像（典型用戶特征、需求場景）；功能需求詳情（每個功能點的“用戶故事”：作為[角色]，我want[功能]，以便[價值]，驗收標準）；非功能需求（功能、安全、兼容性等具體指標）；業(yè)務流程圖（如用戶注冊流程、下單流程）；原型圖（低保真/高保真，明確頁面布局、交互邏輯）。項目經(jīng)理組織需求評審會，參會人員包括：研發(fā)團隊、測試團隊、業(yè)務部門、設計團隊。評審重點：需求是否清晰、可實現(xiàn)、符合目標，驗收標準是否可量化。評審通過后，輸出《需求規(guī)格說明書確認版》，作為研發(fā)、測試、驗收的依據(jù)。需求變更需走“需求變更流程”（詳見本章第三節(jié)）。輸出物：《需求規(guī)格說明書》（模板見本章第二節(jié)）、《需求評審會議紀要》。四、關鍵模板與工具清單第一節(jié)：立項階段模板表1：《項目建議書》項目名稱項目編號發(fā)起部門發(fā)起人項目背景與目標（簡述項目來源，如“競品X推出A功能，用戶反饋良好，為搶占市場需開發(fā)類似功能”）初步范圍（列出核心功能模塊，如“1.用戶個人中心；2.訂單管理；3.支付功能”，明確邊界）資源需求人力：產(chǎn)品經(jīng)理1名、開發(fā)3名、測試1名；預算：萬元；周期：預計X個月預期收益商業(yè)收益：預計上線后6個月內帶來萬元營收；戰(zhàn)略收益：提升用戶留存率X%主要風險技術風險：支付接口對接復雜度高；應對：提前與第三方服務商技術預研附件（如市場初步調研數(shù)據(jù)、競品功能截圖）表2：《可行性分析報告》項目名稱分析部門分析人分析日期市場可行性（市場規(guī)模、用戶需求真實性、競品優(yōu)劣勢分析結論，如“目標市場規(guī)模約億元，用戶需求調研顯示70%目標用戶有此功能需求”）技術可行性（現(xiàn)有技術是否支撐、技術難點、開發(fā)周期，如“現(xiàn)有技術架構可支撐，支付接口對接需2周，總開發(fā)周期約3個月”）資源可行性（預算是否充足、人力是否可調配，如“預算萬元在年度產(chǎn)品預算內，研發(fā)團隊可抽調3名開發(fā)人員”）合規(guī)可行性（是否符合政策法規(guī)，如“涉及用戶支付功能，需符合《非銀行支付機構網(wǎng)絡支付業(yè)務管理辦法》）綜合結論（通過/不通過/需補充資料，如“通過，建議補充支付服務商選型方案”）表3：《立項決議書》項目名稱立項日期立項編號項目經(jīng)理項目目標（如“上線用戶個人中心與訂單管理功能，提升用戶活躍度15%”）核心范圍（與《項目建議書》一致，明確不可裁剪的核心功能）預算萬元周期X個月評審委員會意見（如“一致同意立項，要求每月5日前提交項目進度報告”）簽字CEO：_________CTO：_________產(chǎn)品負責人：_________第二節(jié)：需求調研階段模板表4：《需求調研計劃》項目名稱計劃制定人計劃日期審批人調研目標（如“明確用戶對訂單跟蹤功能的核心需求，確定功能優(yōu)先級”）調研對象內部：銷售部、客服部；外部：高活躍用戶（100人）、流失用戶（50人）調研方法用戶訪談（10人）、問卷調研（150份）、競品分析（3個競品）時間安排第1周：準備訪談提綱與問卷；第2周：執(zhí)行訪談與問卷發(fā)放；第3周：數(shù)據(jù)分析與報告輸出資源需求問卷星會員（元）、用戶激勵禮品（元）表5：《用戶訪談記錄》訪談對象用戶畫像（如“25歲，一線城市白領，日均使用產(chǎn)品2次”）訪談時間訪談人核心問題與回答Q：您在使用當前產(chǎn)品時，對訂單功能最不滿意的地方是什么？A：訂單后無法實時看到物流狀態(tài)，只能等短信，不方便。需求點希望在訂單頁面增加“實時物流跟蹤”功能，支持地圖查看物流軌跡備注該用戶為電商高頻用戶，月訂單量5+，對物流時效敏感表6：《需求清單及優(yōu)先級排序表》需求ID需求描述需求類型來源優(yōu)先級（MoSCoW）驗收標準負責人P001實時物流跟蹤功能功能需求用戶訪談Musthave1.訂單頁面顯示物流地圖；2.每10分鐘更新物流狀態(tài)產(chǎn)品經(jīng)理*P002訂單批量導出功能需求業(yè)務部門Shouldhave支持按時間、狀態(tài)導出Excel表格產(chǎn)品經(jīng)理*P003自定義訂單備注功能需求用戶問卷Couldhave備注字數(shù)限制50字產(chǎn)品經(jīng)理*表7：《需求規(guī)格說明書（SRS）-節(jié)選》模塊名稱用戶故事驗收標準原型圖實時物流跟蹤作為用戶，我want在訂單頁面查看物流實時狀態(tài)和地圖軌跡，以便及時知曉包裹位置1.訂單狀態(tài)為“已發(fā)貨”時顯示物流模塊；2.地圖顯示物流軌跡；3.物流信息每10分鐘自動更新：X五、執(zhí)行要點與風險規(guī)避（一）需求收集：避免“閉門造車”用戶訪談需提前準備提綱，避免引導性提問（如“您覺得我們需要增加A功能嗎？”應改為“您在處理訂單時，希望系統(tǒng)幫您解決什么問題？”）；問卷調研需覆蓋不同用戶群體（新/老用戶、高/低活躍用戶），避免樣本偏差；業(yè)務部門需求需明確“業(yè)務目標”（如“提升客服效率”），而非直接給出“功能方案”（如“加一個按鈕”），避免限制產(chǎn)品設計。（二）需求分析：聚焦“價值”而非“功能”排序優(yōu)先級時，需結合“用戶價值”“業(yè)務價值”“技術實現(xiàn)成本”，避免“拍腦袋”決策；對“Shouldhave”及以上需求，需明確“不做的影響”，避免因需求模糊導致開發(fā)范圍蔓延；競品分析需區(qū)分“功能堆砌”與“核心價值”，避免盲目跟風。（三）需求確認：保證“可落地、可驗收”《需求規(guī)格說明書》需圖文并茂（流程圖、原型圖），語言清晰，避免歧義（如“快速響應”需明確為“頁面加載時間≤2秒”）；評審會需邀請所有相關方（研發(fā)、測試、業(yè)務），保證需求無遺漏、可實現(xiàn)；需求變更必須走書面流程：發(fā)起人提交《需求變更申請》，說明變更原因、影響范圍（預算/周期/范圍），項目經(jīng)理組織評估，經(jīng)評審委員會批準后方可執(zhí)行，避免“口頭變更”導致項目失控。（四）跨部門協(xié)作：明確職責，避免推諉項目經(jīng)理負責整體協(xié)調，保證各環(huán)節(jié)按計劃推進；產(chǎn)品經(jīng)理負責需求收集、分析與文檔輸出，對需求的準確性負責；研發(fā)負責人負責技術可行性評估，對開發(fā)周期負責；業(yè)