銷售會(huì)議記錄模板：會(huì)議決策及后續(xù)跟進(jìn)指引一、適用場(chǎng)景與價(jià)值本模板適用于銷售團(tuán)隊(duì)各類核心會(huì)議場(chǎng)景，包括但不限于：周/月度銷售復(fù)盤會(huì)：同步業(yè)績進(jìn)度、分析問題、制定策略；重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)：針對(duì)大客戶、重點(diǎn)訂單進(jìn)行專項(xiàng)討論與決策；銷售策略研討會(huì)：圍繞市場(chǎng)變化、競(jìng)品動(dòng)態(tài)調(diào)整銷售方向；跨部門協(xié)同會(huì)：與技術(shù)、售后等部門對(duì)接客戶需求，解決推進(jìn)障礙。通過標(biāo)準(zhǔn)化記錄會(huì)議決策與后續(xù)行動(dòng)，可明確責(zé)任分工、跟蹤進(jìn)度閉環(huán)，保證會(huì)議成果落地，提升銷售團(tuán)隊(duì)執(zhí)行效率與目標(biāo)達(dá)成率。二、會(huì)議記錄全流程操作指南（一）會(huì)前準(zhǔn)備：奠定高效會(huì)議基礎(chǔ)明確會(huì)議目標(biāo)召集人（通常為銷售經(jīng)理*）需提前明確本次會(huì)議的核心目標(biāo)（如“解決Q3業(yè)績滯后問題”“制定A客戶攻堅(jiān)方案”），避免議題發(fā)散。目標(biāo)示例：“明確當(dāng)前銷售瓶頸，確定Q4重點(diǎn)客戶攻堅(jiān)策略及責(zé)任人”。提前通知與資料準(zhǔn)備提前1-2天通過郵件/企業(yè)發(fā)送會(huì)議通知，包含：會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)（線上會(huì)議需附）、參會(huì)人員（銷售代表、產(chǎn)品經(jīng)理、售后支持*等）、議程及預(yù)參會(huì)資料（如上月業(yè)績報(bào)表、客戶反饋匯總表）。資料要求：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、重點(diǎn)突出（如標(biāo)注業(yè)績異常區(qū)域、客戶共性痛點(diǎn)），便于參會(huì)者提前準(zhǔn)備。指定記錄人由銷售助理*或指定人員擔(dān)任記錄人，提前熟悉模板結(jié)構(gòu)，準(zhǔn)備好錄音設(shè)備（需提前告知參會(huì)者）、筆、會(huì)議記錄表等，保證關(guān)鍵信息不遺漏。（二）會(huì)中記錄：聚焦核心信息與行動(dòng)精準(zhǔn)記錄會(huì)議基本信息會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會(huì)人員（簽到確認(rèn)）、缺席人員及原因，保證可追溯。按議程順序記錄討論要點(diǎn)針對(duì)“業(yè)績復(fù)盤”“客戶分析”“策略討論”等議程，記錄關(guān)鍵觀點(diǎn)：數(shù)據(jù)呈現(xiàn)：如“上月銷售額完成85%，其中華東區(qū)滯后20%，主要因B客戶訂單延遲”；問題分析：如“客戶決策鏈不清晰，需協(xié)調(diào)技術(shù)部*提供定制化方案”；意見分歧：如“銷售代表建議降價(jià)促銷，產(chǎn)品經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)強(qiáng)化方案價(jià)值，需進(jìn)一步評(píng)估”。明確決策事項(xiàng)與行動(dòng)項(xiàng)對(duì)討論達(dá)成的共識(shí)，需記錄“決策內(nèi)容”“責(zé)任人”“完成時(shí)間”“交付成果”，避免模糊表述（如“盡快跟進(jìn)”改為“9月15日前完成客戶需求確認(rèn)，輸出方案初稿”）。示例：決策事項(xiàng)責(zé)任人完成時(shí)間交付成果聯(lián)合技術(shù)部*為B客戶制定定制化方案銷售經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理9月10日《B客戶需求對(duì)接表》《定制方案V1.0》華東區(qū)重點(diǎn)客戶名單更新銷售代表*（華東）9月8日《Q4重點(diǎn)客戶清單》（含決策人、預(yù)算、時(shí)間節(jié)點(diǎn)）實(shí)時(shí)確認(rèn)關(guān)鍵信息記錄人需在會(huì)議中復(fù)述復(fù)雜決策或行動(dòng)項(xiàng)（如“確認(rèn)一下，由銷售代表*在9月12日前聯(lián)系C客戶，明確其預(yù)算調(diào)整需求，對(duì)嗎？”），避免理解偏差。（三）會(huì)后整理與跟進(jìn)：保證成果落地24小時(shí)內(nèi)整理會(huì)議記錄根據(jù)會(huì)議筆記和錄音，補(bǔ)充完整討論細(xì)節(jié)，重點(diǎn)核對(duì)“決策事項(xiàng)”“行動(dòng)項(xiàng)”的準(zhǔn)確性，保證責(zé)任人、時(shí)間、成果清晰無誤。整理完成后，發(fā)送給主持人（銷售經(jīng)理*）審核，確認(rèn)無誤后定稿。分發(fā)記錄與同步行動(dòng)定稿后1小時(shí)內(nèi)，通過郵件/企業(yè)群向所有參會(huì)人發(fā)送會(huì)議記錄，并各責(zé)任人確認(rèn)收到；抄送相關(guān)協(xié)作部門（如技術(shù)部、售后部），保證信息同步。附言：“請(qǐng)各責(zé)任人按計(jì)劃推進(jìn)行動(dòng)項(xiàng)，每周五17:00前在群內(nèi)同步進(jìn)度，會(huì)議記錄將作為月底考核依據(jù)”。建立跟蹤機(jī)制銷售助理需在周會(huì)中同步行動(dòng)項(xiàng)進(jìn)展，對(duì)逾期未完成的及時(shí)預(yù)警（如“B客戶定制方案已延遲2天，需協(xié)調(diào)產(chǎn)品經(jīng)理說明原因”）；月度復(fù)盤會(huì)時(shí)，回顧上月行動(dòng)項(xiàng)完成情況，分析未完成原因，調(diào)整策略并納入下月計(jì)劃。三、標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)議記錄模板銷售會(huì)議記錄表會(huì)議基本信息會(huì)議主題會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)（線上/線下，線下請(qǐng)注明會(huì)議室）主持人參會(huì)人員（列出姓名及部門，如：銷售經(jīng)理、銷售代表（華東）、產(chǎn)品經(jīng)理*）記錄人缺席人員（姓名、原因，如：銷售代表*（病假））附件會(huì)議議程與討論內(nèi)容|||

議程一：上月業(yè)績復(fù)盤|||

討論要點(diǎn)：|1.數(shù)據(jù)呈現(xiàn)：上月銷售額萬元，目標(biāo)完成率%，區(qū)域/產(chǎn)品線滯后%；2.問題分析：主要原因?yàn)榭蛻粲唵窝舆t（原因：）、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。ǜ?jìng)品降價(jià)%）；3.改進(jìn)建議：加強(qiáng)客戶分級(jí)管理（A類客戶周跟進(jìn)）、優(yōu)化產(chǎn)品話術(shù)（突出差異化優(yōu)勢(shì)）。||

議程二：重點(diǎn)客戶（B客戶）攻堅(jiān)策略|||

討論要點(diǎn)：|1.客戶現(xiàn)狀：預(yù)算萬元，決策鏈含采購部、技術(shù)部、總經(jīng)理，當(dāng)前處于方案對(duì)比階段；2.競(jìng)品動(dòng)態(tài)：公司已提供低價(jià)方案，我方優(yōu)勢(shì)為服務(wù)響應(yīng)速度；3.達(dá)成共識(shí)：需提供定制化增值服務(wù)（如免費(fèi)培訓(xùn)），協(xié)調(diào)技術(shù)總監(jiān)參與方案講解。||會(huì)議決策事項(xiàng)|||

決策內(nèi)容|決策依據(jù)|責(zé)任人|完成時(shí)間|交付成果|

確定B客戶攻堅(jiān)策略為“定制化服務(wù)+高層對(duì)接”|客戶決策鏈復(fù)雜，需強(qiáng)化信任與差異化|銷售經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理|9月10日|《B客戶攻堅(jiān)方案》（含增值服務(wù)清單、高層對(duì)接計(jì)劃）|

更新銷售代表的A類客戶跟進(jìn)頻率（周報(bào)改為周同步）|部分客戶反饋跟進(jìn)不及時(shí)|銷售經(jīng)理|9月5日|《客戶跟進(jìn)頻率規(guī)范》（郵件通知全員）|后續(xù)行動(dòng)項(xiàng)跟蹤|||

行動(dòng)內(nèi)容|責(zé)任人|計(jì)劃完成時(shí)間|實(shí)際完成時(shí)間|狀態(tài)（進(jìn)行中/已完成/延期）|備注|

聯(lián)系B客戶技術(shù)部確認(rèn)定制需求|銷售代表|9月8日|||需同步獲取競(jìng)品方案細(xì)節(jié)|

完成《客戶跟進(jìn)頻率規(guī)范》制定|銷售經(jīng)理*|9月5日|||已郵件同步|下次會(huì)議安排|||

下次會(huì)議主題||時(shí)間|年月日|

需重點(diǎn)跟進(jìn)事項(xiàng)|1.B客戶方案反饋結(jié)果；2.銷售代表*A類客戶周同步執(zhí)行情況|||四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與常見問題規(guī)避記錄內(nèi)容需客觀中立避免記錄個(gè)人主觀評(píng)價(jià)（如“銷售代表態(tài)度消極”），改為客觀描述事實(shí)（如“銷售代表反饋客戶反饋跟進(jìn)流程復(fù)雜，需優(yōu)化內(nèi)部協(xié)作”）。行動(dòng)項(xiàng)需“SMART”原則保證每個(gè)行動(dòng)項(xiàng)具體（Specific）、可衡量（Measurable）、可實(shí)現(xiàn)（Achievable）、相關(guān)性（Relevant）、時(shí)限性（Time-bound），例如“完成客戶需求調(diào)研”改為“9月10日前完成5家A客戶需求調(diào)研，輸出《客戶需求分析報(bào)告》”。避免“責(zé)任模糊”行動(dòng)項(xiàng)必須明確唯一責(zé)任人，避免多人負(fù)責(zé)導(dǎo)致推諉（如“銷售部與技術(shù)部共同推進(jìn)”改為“銷售經(jīng)理牽頭協(xié)調(diào)，技術(shù)經(jīng)理配合輸出方案”）。保密