智能駕駛正在重塑人類(lèi)出行方式，中國(guó)憑借全球領(lǐng)先的智能駕駛技術(shù)引領(lǐng)著這場(chǎng)變革?！吨悄荞{駛商業(yè)化白皮書(shū)》的發(fā)布，將見(jiàn)證這一變革并助力智能駕駛邁向商業(yè)化新階段。作為平安產(chǎn)險(xiǎn)的董事長(zhǎng)，我深知保險(xiǎn)在智能駕駛生態(tài)中的重要性。保險(xiǎn)承擔(dān)著化解風(fēng)險(xiǎn)、構(gòu)建信任的關(guān)鍵使命。保險(xiǎn)行業(yè)需要通過(guò)完善的風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制與創(chuàng)新的保險(xiǎn)服務(wù)模式，為智能駕駛技術(shù)的商業(yè)化落地提供堅(jiān)實(shí)保障。當(dāng)前，智能駕駛技術(shù)正處于從試驗(yàn)驗(yàn)證向規(guī)模商用的關(guān)鍵過(guò)渡期。平安產(chǎn)險(xiǎn)憑借在保險(xiǎn)科技領(lǐng)域的深厚積累，已開(kāi)發(fā)出針對(duì)智能駕駛場(chǎng)景的專(zhuān)屬服務(wù)方案，助力消費(fèi)者應(yīng)對(duì)新場(chǎng)景帶來(lái)的新風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)，平安產(chǎn)險(xiǎn)將繼續(xù)秉持開(kāi)放合作的態(tài)度，深化與政府機(jī)構(gòu)、整車(chē)廠商、科技公司等多方合作，共同探索智能駕駛時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)管理與保障方案。我們相信，在各方的共同努力下，智能駕駛技術(shù)將為社會(huì)帶來(lái)更多的福祉，平安產(chǎn)險(xiǎn)也將以更大的熱情和更強(qiáng)的責(zé)任感，為智能駕駛高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。汽車(chē)之家CEO智能駕駛作為引領(lǐng)未來(lái)出行的顛覆性技術(shù)，正深刻重構(gòu)人車(chē)關(guān)系與交通生態(tài)，其意義不僅在于解放雙手、提升行車(chē)安全，更將推動(dòng)社會(huì)資源高效配置，是人類(lèi)駕駛行為百年來(lái)的最深層次變革。在這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)躍遷中，汽車(chē)之家作為連接1.2億月活用戶(hù)與產(chǎn)業(yè)端的數(shù)字化平臺(tái)，已深刻感知到智駕技術(shù)對(duì)用戶(hù)購(gòu)車(chē)決策及出行行為的深遠(yuǎn)影響。對(duì)車(chē)企而言，亟需以數(shù)據(jù)智能為引擎驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品能力與商業(yè)模式的迭代升級(jí)，構(gòu)建“技術(shù)-服務(wù)-信任”三位一體的價(jià)值閉環(huán)，推動(dòng)汽車(chē)行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。此次《智能駕駛商業(yè)化白皮書(shū)》從產(chǎn)業(yè)與用戶(hù)視角探討智駕商業(yè)化落地方向與路徑。未來(lái)汽車(chē)之家將繼續(xù)攜手生態(tài)伙伴，以用戶(hù)為技術(shù)革命的終極裁判，讓智能化技術(shù)真正成為通往美好生活的數(shù)字化坦途。2北京大學(xué)光華管理學(xué)院院長(zhǎng)適逢北京大學(xué)光華管理學(xué)院建院四十周年之際，很高興看到我院王鐵民教授帶領(lǐng)思想力課題組與平安產(chǎn)險(xiǎn)、汽車(chē)之家以及中國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)有限公司合作完成《智能駕駛商業(yè)化白皮書(shū)》。近年來(lái)，北大光華堅(jiān)持聚焦學(xué)科前沿和國(guó)家重大需求，整合學(xué)術(shù)團(tuán)隊(duì)和資源推動(dòng)協(xié)同創(chuàng)新，形成了包括“人工智能與社會(huì)科學(xué)”在內(nèi)的交叉學(xué)科發(fā)展平臺(tái)，并以思想力課題等形式圍繞中國(guó)經(jīng)濟(jì)和商業(yè)實(shí)踐開(kāi)展研究，講好中國(guó)故事，提升商學(xué)教育，支撐中國(guó)實(shí)踐，貢獻(xiàn)中國(guó)方案。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入“智能化”競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，高階智駕存在多種可能的發(fā)展路徑，商業(yè)化前景受到企業(yè)、行業(yè)和監(jiān)管等多層面以及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、政策法規(guī)等多因素的影響。相信這份白皮書(shū)的發(fā)布，將為關(guān)注汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和人工智能技術(shù)應(yīng)用的各界人士帶來(lái)有益的啟發(fā)。智能駕駛正掀起一場(chǎng)百年未遇的產(chǎn)業(yè)革命。這場(chǎng)革命不僅關(guān)乎技術(shù)迭代的速度，更考驗(yàn)著全產(chǎn)業(yè)鏈將技術(shù)勢(shì)能轉(zhuǎn)化為社會(huì)價(jià)值與商業(yè)動(dòng)能的智慧。當(dāng)資本熱度與市場(chǎng)期待形成巨大勢(shì)能差時(shí)，行業(yè)需要清醒認(rèn)知：真正的破局，在于構(gòu)建技術(shù)、商業(yè)與用戶(hù)需求同頻共振的生態(tài)體系。中汽零始終堅(jiān)信，中國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在于對(duì)"需求側(cè)改革"的深刻洞察。唯有將技術(shù)研發(fā)錨定真實(shí)出行痛點(diǎn)，讓保險(xiǎn)、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施與技術(shù)創(chuàng)新形成閉環(huán)，才能實(shí)現(xiàn)從"功能溢價(jià)"到"生態(tài)增值"的躍遷。本次白皮書(shū)凝聚多方智慧，期待為行業(yè)提供穿透短期迷霧的戰(zhàn)略羅盤(pán)，推動(dòng)構(gòu)建政府引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、用戶(hù)共建的發(fā)展新范式。讓我們以更開(kāi)放的姿態(tài)擁抱變革，共同書(shū)寫(xiě)屬于中國(guó)智能出行時(shí)代的平權(quán)篇章。3石合群中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司黨委副書(shū)記、監(jiān)事會(huì)主席王鐵民北京大學(xué)光華管理學(xué)院教授、光華思想力第三期課題負(fù)責(zé)人楊一朋汽車(chē)之家汽車(chē)之家研究院負(fù)責(zé)人吳錫濤中國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)有限公司總經(jīng)理平安產(chǎn)險(xiǎn)：朱成成、陳志堅(jiān)、張鈺敏、楊海璘、鄭翰宇、王志偉、陳柯楊汽車(chē)之家研究院：冼碧娟、于晨、付希杰、姜錦川北京大學(xué)光華管理學(xué)院思想力課題組：張益嬌、劉思彤4中國(guó)智能駕駛商業(yè)化發(fā)展白皮書(shū)(2025) CONTENTS前言第一章產(chǎn)業(yè)演進(jìn):社會(huì)價(jià)值驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)迭代第二章制度完善:政策開(kāi)放引導(dǎo)規(guī)模躍遷第三章商業(yè)落地:技術(shù)進(jìn)步伴隨模式升級(jí)第四章風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì):保障機(jī)制賦能持續(xù)發(fā)展結(jié)語(yǔ)前言2025智駕白皮書(shū)前言2025智駕白皮書(shū)隨著AI算法的快速迭代與產(chǎn)業(yè)鏈的不斷成熟，智能駕駛技術(shù)已展現(xiàn)出革命性潛力——搭載L2+系統(tǒng)的車(chē)輛事故率可能下降40%，未來(lái)L4系統(tǒng)有望消除90%以上人為失誤事故。這項(xiàng)兼具社會(huì)福祉重塑與萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)空間的技術(shù)，正吸引全球資本以每年超450億美元的規(guī)模涌入，全球智能駕駛行業(yè)正以每年超過(guò)30%的復(fù)合增長(zhǎng)率重塑汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局。然而，由于研發(fā)成本高、企業(yè)商業(yè)變現(xiàn)仍存挑戰(zhàn)，智能駕駛行業(yè)面臨著“技術(shù)狂飆”與“商業(yè)現(xiàn)實(shí)”的尖銳矛盾；同時(shí)政策與配套服務(wù)尚未成熟，限制了智能駕駛的上路進(jìn)程與規(guī)?；l(fā)展。經(jīng)歷了 2020-2022的投資熱潮后，2023年智駕行業(yè)一度陷入低谷期。但特斯拉、比亞迪等行業(yè)頭部玩家的 引領(lǐng)，以及Robotaxi等新型商業(yè)模式的落地，為行業(yè)與市場(chǎng)打下了新的強(qiáng)心劑。當(dāng)下正是撥開(kāi)迷霧、厘清戰(zhàn)略破局點(diǎn)，推動(dòng)行業(yè)重回高速發(fā)展階段的關(guān)鍵窗口。為加速智能駕駛技術(shù)價(jià)值轉(zhuǎn)化，平安產(chǎn)險(xiǎn)聯(lián)合汽車(chē)之家研究院、北京大學(xué)光華管理學(xué)院思想力課題組與中國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)有限公司，圍繞中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)，對(duì)智能駕駛產(chǎn)業(yè)商業(yè)化進(jìn)程與挑戰(zhàn)進(jìn)行深度剖析，結(jié)合對(duì)2600多位用戶(hù)的線上調(diào)研，深入了解用戶(hù)對(duì)智能駕駛功能的認(rèn)知、使用體驗(yàn)和付費(fèi)意愿，揭示智能駕駛?cè)绾瓮ㄟ^(guò)"政策-商業(yè)-服務(wù)"三位一體變革，將社會(huì)價(jià)值轉(zhuǎn)化為可持續(xù)商業(yè)動(dòng)能。白皮書(shū)中，我們會(huì)圍繞3個(gè)影響智能駕駛行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題，分享調(diào)研中的重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)：1.目前智能駕駛商業(yè)化落地仍存在哪些瓶頸？如何從政策層面引導(dǎo)行業(yè)良性發(fā)展？2.進(jìn)入智駕時(shí)代，乘用車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境發(fā)生了哪些變化?主機(jī)廠如何通過(guò)多元的商業(yè)模式，避免進(jìn)入單一的“硬件參數(shù)競(jìng)賽”？3.如何通過(guò)保險(xiǎn)等配套服務(wù)的完善解決用戶(hù)焦慮，促進(jìn)智能駕駛的進(jìn)一步發(fā)展？對(duì)于車(chē)企而言，智能駕駛既是重獲用戶(hù)入口的絕佳機(jī)遇，也是組織基因改造的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)；在這場(chǎng)百年變局中，唯有緊跟市場(chǎng)與技術(shù)發(fā)展步伐，圍繞用戶(hù)需求建立產(chǎn)品與服務(wù)配套的商業(yè)模式，構(gòu)建跨產(chǎn)業(yè)開(kāi)放生態(tài)協(xié)同體系，方能主導(dǎo)智能出行新生態(tài)的終極格局。6中國(guó)智能駕駛商業(yè)化發(fā)展白皮書(shū)(2025)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)2025智駕白皮書(shū)ll1.1智能駕駛在公共安全和經(jīng)濟(jì)效益上的積極影響智能駕駛技術(shù)正在成為提升社會(huì)效率、改善交通安全的重要突破口。傳統(tǒng)交通模式長(zhǎng)期面臨安全事故頻發(fā)、道路資源利用率低、交通擁堵嚴(yán)重等挑戰(zhàn)，而智能駕駛的應(yīng)用有望從根本上改變這一現(xiàn)狀。根據(jù)保險(xiǎn)理賠數(shù)據(jù)估算，2024年我國(guó)與汽車(chē)相關(guān)的交通事故數(shù)量約為驚人的5800萬(wàn)起，造成6萬(wàn)多人死亡，經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)上千億元；其中90%的事故與疲勞駕駛、分心駕駛、酒駕等人為因素有關(guān)。而智能駕駛系統(tǒng)通過(guò)高精度傳感器、人工智能算法和自動(dòng)控制技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)反應(yīng)，能有效減少因駕駛員誤判或反應(yīng)遲緩導(dǎo)致的事故。美國(guó)公路安全保險(xiǎn)協(xié)會(huì)的研究顯示，L2+智能駕駛可以降低事故率40%；卡耐基梅隆大學(xué)的研究顯示，未來(lái)L4級(jí)智駕能消除90%的人為失誤；從實(shí)際數(shù)據(jù)看，百度無(wú)人出租車(chē)項(xiàng)目蘿卜快跑自投入使用以來(lái)，其出險(xiǎn)率僅為人類(lèi)駕駛員的十四分之一。未來(lái)隨著高階智能駕駛技術(shù)的完善成熟和全面推廣普及，預(yù)計(jì)可以大幅降低我國(guó)交通事故的發(fā)生率，從而減少人員傷亡和社會(huì)經(jīng)濟(jì)損失。 2024年全國(guó)交通事故數(shù)據(jù)智能駕駛不僅提升了行車(chē)安全，也大幅優(yōu)化了交通流。中國(guó)交通部披露的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)每年因交通擁堵帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失占城市人均可支配收入的20相當(dāng)于每年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP損失5％-8％。然而，以智能駕駛車(chē)路云協(xié)同為基礎(chǔ)的智能交通，可以讓通行效率提升15％-30推動(dòng)GDP每年2.4%—4.8％的絕對(duì)增長(zhǎng)。信息來(lái)源：平安產(chǎn)險(xiǎn)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、美國(guó)公路安全保險(xiǎn)協(xié)會(huì)、卡耐基梅隆大學(xué)、蘿卜快跑、交通部8產(chǎn)業(yè)演進(jìn)2025智駕白皮書(shū)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)2025智駕白皮書(shū)ll1.2智能駕駛是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎1.2.1智能駕駛加速汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化發(fā)展汽車(chē)產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)的經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，規(guī)模體系龐大，是國(guó)家綜合國(guó)力的標(biāo)志之一。從2009年起，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)15年蟬聯(lián)全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量第一，是世界上當(dāng)之無(wú)愧的汽車(chē)生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)；近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展與結(jié)構(gòu)調(diào)整并重、完成動(dòng)力轉(zhuǎn)型并實(shí)現(xiàn)汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的新時(shí)代。中國(guó)已經(jīng)成為汽車(chē)電動(dòng)化、智能化發(fā)展方向的積極倡導(dǎo)者和引領(lǐng)者。新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量月度滲透率在2024年下半年已經(jīng)超過(guò)50%，根據(jù)汽車(chē)之家研究院預(yù)測(cè)，月度滲透率有望在2025年下半年超過(guò)60%。同時(shí)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)L2級(jí)智能駕駛滲透率從2019年的7.3%增長(zhǎng)至2024年上半年的50%。智能駕駛技術(shù)也成為推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化加速轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動(dòng)力之一。中國(guó)乘用車(chē)零售銷(xiāo)量變化趨勢(shì)，萬(wàn)輛 新能源滲透率新能源銷(xiāo)量2,2892,0691,9292,0072,0532,1722,17248%6%11515%30028%56536%7731,091201920202021202220232024中國(guó)新能源車(chē)智能駕駛滲透率趨勢(shì)47%41%30%7%50%201920202021202220232024H1信息來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)、工信部、汽車(chē)之家研究院9產(chǎn)業(yè)演進(jìn)2025智駕白皮書(shū)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)2025智駕白皮書(shū)1.2.2智能駕駛產(chǎn)業(yè)潛在規(guī)模巨大，帶動(dòng)萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展智能駕駛帶動(dòng)的市場(chǎng)空間也是巨大的，2024年我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模11082億元，增速達(dá)34%，預(yù)計(jì)到2030年市場(chǎng)規(guī)模有望突破5萬(wàn)億；從產(chǎn)業(yè)規(guī)模的結(jié)構(gòu)看，核心價(jià)值環(huán)節(jié)圍繞聯(lián)網(wǎng)、感知、執(zhí)行、決策幾個(gè)環(huán)節(jié)。截止2024年7月，智能駕駛相關(guān)注冊(cè)企業(yè)數(shù)約5539家。中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模趨勢(shì)，億元增長(zhǎng)率產(chǎn)業(yè)規(guī)模53%47%50,58147%40%34%33%32%30%28%26%24%26%8,28820238,28820235,91220224,005202120242025E2026E2027E2028E5,91220224,00520212024年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)云端環(huán)節(jié)地圖環(huán)節(jié)地圖環(huán)節(jié)聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)24%后市場(chǎng)環(huán)節(jié)后市場(chǎng)環(huán)節(jié)19%感知環(huán)節(jié)決策環(huán)節(jié)執(zhí)行環(huán)節(jié)信息來(lái)源：賽迪咨詢(xún)、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、企查查10智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游各類(lèi)核心技術(shù)、中游整車(chē)制造和下游應(yīng)用場(chǎng)景構(gòu)成。產(chǎn)業(yè)鏈近年來(lái)呈現(xiàn)…制造、測(cè)試、應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成。在環(huán)境感知技術(shù)方面，如激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)及高清攝像頭等，我國(guó)不僅實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，還通過(guò)自主研發(fā)降低了成本，使得高精度環(huán)境感知系統(tǒng)更普及。在感知設(shè)中游：車(chē)企通過(guò)自研或與科技公司合作，提升數(shù)據(jù)與算法能力并降低成本，智駕整車(chē)價(jià)格下探下游：智駕服務(wù)市場(chǎng)處在突破前夜，Robotaxi為例，目前已經(jīng)在11個(gè)城市開(kāi)放示范運(yùn)營(yíng)，2024年全年平臺(tái)累從智駕產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展進(jìn)程來(lái)看，我們發(fā)現(xiàn)從智駕產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展進(jìn)程來(lái)看，我們發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上游相對(duì)更加成熟，部分玩家基本實(shí)現(xiàn)盈利；產(chǎn)業(yè)鏈中游處在商業(yè)模式落地階段，隨著智駕汽車(chē)滲透提升，各大主機(jī)廠均在積極探索盈利模式；產(chǎn)業(yè)鏈信息來(lái)源：汽車(chē)之家研究院整理11產(chǎn)業(yè)演進(jìn)2025智駕白皮書(shū)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)2025智駕白皮書(shū)ll1.3智能駕駛技術(shù)雙路線并行發(fā)展，快速演進(jìn)依據(jù)2021年頒布的《汽車(chē)駕駛自動(dòng)化分級(jí)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，智能駕駛技術(shù)按自動(dòng)化程度的高低，被分為L(zhǎng)0到L5六個(gè)級(jí)別。其中，L0-L2屬于駕駛輔助階段，智能駕駛系統(tǒng)作為“助手”的角色為人類(lèi)駕駛員提供探測(cè)、預(yù)警和控制等幫助，L3-L5屬于高階自動(dòng)駕駛階段，智能駕駛系統(tǒng)承擔(dān)主要的車(chē)輛駕駛職責(zé)和相應(yīng)的責(zé)任，只有在特定的情況下才會(huì)要求駕駛員作為后援接管車(chē)輛，或者無(wú)需駕駛員接管。駕駛員為主導(dǎo)方自動(dòng)駕駛系統(tǒng)為主導(dǎo)方應(yīng)急輔助部分駕駛輔助組合駕駛輔助有條件自動(dòng)駕駛高度自動(dòng)駕駛完全自動(dòng)駕駛定義說(shuō)明當(dāng)前現(xiàn)況定義說(shuō)明當(dāng)前現(xiàn)況具備駕駛?cè)蝿?wù)中部分事件探測(cè)和具備車(chē)輛持續(xù)橫具備車(chē)輛持續(xù)橫在特定范圍內(nèi)，系統(tǒng)持續(xù)執(zhí)行全部駕駛?cè)蝿?wù)在特定范圍內(nèi)，系統(tǒng)持續(xù)執(zhí)行全部駕駛?cè)蝿?wù)并執(zhí)行最小風(fēng)險(xiǎn)決策在任何范圍內(nèi)，系統(tǒng)持續(xù)執(zhí)行全部駕駛?cè)蝿?wù)并執(zhí)行最小風(fēng)險(xiǎn)決策車(chē)道偏離預(yù)警高速/城市NOA駕駛員時(shí)刻做好接管車(chē)輛的準(zhǔn)備駕駛員可不進(jìn)行駕駛員可不進(jìn)行車(chē)輛接管完全普及，各類(lèi)汽車(chē)的標(biāo)配技術(shù)較為成熟，大規(guī)模商用并持續(xù)提升滲透技術(shù)基本可以實(shí)現(xiàn)，處在商業(yè)化探索階段技術(shù)仍在探索階段，特定場(chǎng)景試暫無(wú)明確實(shí)現(xiàn)計(jì)劃技術(shù)發(fā)展整體可以分為三個(gè)階段：?應(yīng)急輔助階段（2010年之前）：L0-L2技術(shù)處在測(cè)試階段；L0應(yīng)急輔助功能在少部分高端車(chē)上投?駕駛輔助階段（2010年-2020年）：L3-L4技術(shù)開(kāi)始測(cè)試，百度無(wú)人駕駛汽車(chē)Apollo上路；L1-L2級(jí)別汽車(chē)滲透持續(xù)提升，自動(dòng)泊車(chē)、自適應(yīng)巡航等技術(shù)被大規(guī)模應(yīng)用；?智能駕駛階段（2020年-2030年）：L3-L4技術(shù)逐步成熟，駕駛安全性超過(guò)人類(lèi)駕駛員；L2滲透大幅提升，L3-L4汽車(chē)在特定場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地（例如Robotaxi、無(wú)人巴士等）。技術(shù)路線分為“單車(chē)智能”和“車(chē)路云協(xié)同”，雙路線并行發(fā)展推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步?單車(chē)智能：側(cè)重于由單車(chē)做出感知、計(jì)算和駕駛決策，目前發(fā)展相對(duì)成熟，市場(chǎng)中主要的智駕方案多數(shù)為單車(chē)智能；?車(chē)路云協(xié)同：由車(chē)輛、道路和云控平臺(tái)共同完成車(chē)輛控制，目前處在早期階段，但是未來(lái)發(fā)展的主要趨勢(shì)。信息來(lái)源：《GB/T40429-2021汽車(chē)駕駛自動(dòng)化分級(jí)》12產(chǎn)業(yè)演進(jìn)2025智駕白皮書(shū)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)2025智駕白皮書(shū)1.3.1單車(chē)智能：逐漸由“模塊化”演進(jìn)為“端到端”目前，已投入市場(chǎng)的智能駕駛系統(tǒng)大多數(shù)采用模塊化架構(gòu)，將駕駛?cè)蝿?wù)劃分為感知、決策和規(guī)劃等獨(dú)立模塊，通過(guò)工程師編寫(xiě)大量代碼去制定相關(guān)規(guī)則。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，模塊化架構(gòu)就像一條流水線，通過(guò)多個(gè)步驟的加工，最終生成可執(zhí)行的駕駛指令。模塊化方案具備簡(jiǎn)化研發(fā)團(tuán)隊(duì)分工、便于問(wèn)題回溯、可解釋性高、易于調(diào)試迭代等優(yōu)點(diǎn)，車(chē)企可以在較短的時(shí)間看到成效；但由于將不同任務(wù)解耦，各個(gè)模塊相對(duì)于最終的駕駛規(guī)劃目標(biāo)存在信息損失問(wèn)題，因此往往會(huì)丟失最優(yōu)性，另外多個(gè)模塊間優(yōu)化目標(biāo)不一致，會(huì)造成誤差傳遞。分模塊架構(gòu)，除感知模塊外存在大量手寫(xiě)邏輯（白盒）傳感器感知決策規(guī)劃預(yù)測(cè)車(chē)周物體的運(yùn)動(dòng)，評(píng)估障礙物下一時(shí)刻的動(dòng)作，輸計(jì)算車(chē)輛下一時(shí)刻的運(yùn)動(dòng)路徑,輸出預(yù)測(cè)車(chē)周物體的運(yùn)動(dòng)，評(píng)估障礙物下一時(shí)刻的動(dòng)作，輸計(jì)算車(chē)輛下一時(shí)刻的運(yùn)動(dòng)路徑,輸出模塊融合架構(gòu)，終極演變?yōu)閱蝹€(gè)大模型（黑盒）周邊環(huán)境車(chē)輛狀態(tài)傳感器端到端大模型將感知、決策和規(guī)劃等多個(gè)模塊集成到一個(gè)統(tǒng)一的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中，實(shí)現(xiàn)了從傳感器數(shù)據(jù)到駕駛控制信號(hào)的直接轉(zhuǎn)換。通過(guò)大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方式，讓神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)如何直接從原始數(shù)據(jù)中提取有用信息，并做出相應(yīng)的駕駛決策。自特斯拉在2023年末推出FSDV12之后，端到端技術(shù)成為越來(lái)越多車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)的新賽道，小鵬、鴻蒙智行、騰勢(shì)、理想、蔚來(lái)等均開(kāi)始發(fā)力端到端技術(shù)。端到端架構(gòu)將感知、決策和規(guī)劃等多個(gè)模塊集成到一個(gè)統(tǒng)一的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中，實(shí)現(xiàn)了從傳感器數(shù)據(jù)到駕駛控制信號(hào)的直接轉(zhuǎn)換。與模塊化架構(gòu)最本質(zhì)的區(qū)別是，它不再依賴(lài)編程來(lái)處理特定駕駛場(chǎng)景，而是讓神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)如何直接從原始數(shù)據(jù)中提取有用信息，并做出相應(yīng)的駕駛決策。端到端一方面可以使整體決策效果最優(yōu)，同時(shí)也能顯著降低中間環(huán)節(jié)成本（例如，代碼量從FSDV11的31萬(wàn)行減少到FSDV12的2000行）。端到端路線對(duì)于數(shù)據(jù)量和算力能力均有較高的要求，同時(shí)端到端路線由于省略了前期大量代碼鋪墊的過(guò)程，預(yù)計(jì)需要輸入超過(guò)100萬(wàn)個(gè)視頻后，基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)才開(kāi)始表現(xiàn)良好。技術(shù)路線逐步由模塊化演進(jìn)為端到端已經(jīng)形成趨勢(shì)，行業(yè)比較普遍的做法是采用分模塊實(shí)現(xiàn)端到端演進(jìn)，各家車(chē)企具體的技術(shù)路徑也略有差異，未來(lái)單車(chē)智能技術(shù)發(fā)展的終局需要由市場(chǎng)給出答案。信息來(lái)源：汽車(chē)之家研究院整理車(chē)路云一體化系統(tǒng)（Vehicle-Road-CloudIntegratedSystem，VRCIS）是通過(guò)新一代信信技術(shù)將人、車(chē)、路、云的物理空間和信息空間融合為一體，基于系統(tǒng)協(xié)同感知、決策與控制，實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)交通系統(tǒng)安全、節(jié)能、舒適及高效運(yùn)行的信息物理系統(tǒng)。其解決了單一車(chē)輛感知能力的車(chē)端：智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，是系統(tǒng)的關(guān)鍵組成，既是產(chǎn)生交通動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的核心來(lái)源，也是路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施和云控平臺(tái)的主要服務(wù)對(duì)象。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的感知和決策信息通過(guò)C-V2X通信，上傳到路側(cè)和云端，同時(shí)也接收路側(cè)和云端下發(fā)的感知信息和決策建議，還通過(guò)C-V2X通信與周邊車(chē)輛交互車(chē)路端：智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施，是增強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)感知的有效補(bǔ)充手段，是實(shí)現(xiàn)云端數(shù)字孿生的主要信息路徑。路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施主要包括路側(cè)通信單元、路側(cè)計(jì)算單元、路側(cè)感知設(shè)備和交通信號(hào)設(shè)施等，以實(shí)現(xiàn)車(chē)路云互聯(lián)互通、環(huán)境感知、局部輔助定位、交通信號(hào)實(shí)云端云端：云控平臺(tái)，是車(chē)路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的核心特征。云控平臺(tái)包括云控基礎(chǔ)平臺(tái)和云控應(yīng)用平臺(tái)。云控基礎(chǔ)平臺(tái)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的中樞，也是連接所有系統(tǒng)要素的橋梁，是汽車(chē)由單純的交通運(yùn)輸工具逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿?dòng)空間和應(yīng)用終端的產(chǎn)業(yè)化核心所在。云控應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)在基礎(chǔ)平臺(tái)之上，是支撐車(chē)輛行駛性能優(yōu)化與運(yùn)營(yíng)全鏈路精細(xì)化管理的云端協(xié)同管控平臺(tái)，面向智能其他：相關(guān)支撐平臺(tái)，是指保障云控基礎(chǔ)平臺(tái)發(fā)揮共性基礎(chǔ)作用所必需信息的支撐平臺(tái)，如提供地圖服務(wù)的動(dòng)態(tài)地圖平臺(tái)、提供實(shí)時(shí)定位的衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)平臺(tái)、提供天氣信息的氣象預(yù)警平臺(tái)等。信息來(lái)源：《車(chē)路云一體化系統(tǒng)白皮書(shū)》信息來(lái)源：《車(chē)路云一體化系統(tǒng)白皮書(shū)》14產(chǎn)業(yè)演進(jìn)2025智駕白皮書(shū)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)2025智駕白皮書(shū)1.3.3“單車(chē)智能”與“車(chē)路云協(xié)同”相輔相成，短期以單車(chē)智能路線為主導(dǎo)，長(zhǎng)期演進(jìn)為車(chē)路云協(xié)同是必然趨勢(shì)單車(chē)智能和車(chē)路云協(xié)同不是兩條獨(dú)立的技術(shù)路線，兩者具有相互促進(jìn)作用。單車(chē)智能是發(fā)展智能駕駛的基礎(chǔ)，具有形成規(guī)?；蜕虡I(yè)化周期短、投入相對(duì)少的特征，更強(qiáng)調(diào)車(chē)本身的感知和算法水平，不依賴(lài)路側(cè)和云端的數(shù)據(jù)協(xié)同，可以有效解決車(chē)路云協(xié)同前期基建投入大、見(jiàn)效慢的痛點(diǎn)。而車(chē)路云協(xié)同是智能駕駛模式的升級(jí)，其具備超視距感知和群體協(xié)同決策等優(yōu)勢(shì)，助力單車(chē)智能解決廣域的交通信息交互需求（例如，了解到幾公里外的橋梁坍塌、快速疏通擁堵路段等彌補(bǔ)單車(chē)的局限性，拓展自動(dòng)駕駛的運(yùn)行設(shè)計(jì)域。單車(chē)智能優(yōu)勢(shì)規(guī)模化、商業(yè)化進(jìn)程更快車(chē)路云協(xié)同整體效率最優(yōu)，安全性更高整體效率最優(yōu)，安全性更高基建投入大、見(jiàn)效慢基建投入大、見(jiàn)效慢在車(chē)端部署如傳感器、高精地圖、計(jì)算設(shè)備等智駕系統(tǒng)所需的軟硬件，實(shí)現(xiàn)駕駛輔助和自動(dòng)駕駛。在車(chē)輛上搭載具有V2X能力的智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備，使車(chē)輛可以實(shí)時(shí)接收和回傳數(shù)據(jù)。1223通過(guò)建設(shè)路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)路側(cè)數(shù)據(jù)采集、計(jì)算和傳輸；通過(guò)建設(shè)云控基礎(chǔ)平，打通各端數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一處理。344將車(chē)端、路端、云端的信息進(jìn)行有機(jī)融合，實(shí)現(xiàn)車(chē)、路、云多端的協(xié)同分析和決策。產(chǎn)業(yè)演進(jìn)2025智駕白皮書(shū)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)2025智駕白皮書(shū)ll1.4周期長(zhǎng)、投入高、變現(xiàn)難——從“燒錢(qián)”到在新能源汽車(chē)蓬勃發(fā)展的同時(shí)，智能駕駛也乘著行業(yè)的東風(fēng)得到了資本市場(chǎng)的關(guān)注。2021年時(shí)，智能駕駛市場(chǎng)的熱度達(dá)到了高峰，融資事件超過(guò)100起，融資金額達(dá)575億元。但因技術(shù)和政策的突破未達(dá)預(yù)期，智駕產(chǎn)業(yè)開(kāi)始降溫。2022年起，雖然融資事件數(shù)依舊保持整體的增長(zhǎng)，但融資金額以及相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)數(shù)量已較此前顯著下降，投資方對(duì)于智駕企業(yè)的態(tài)度更加審慎。近五年智能駕駛行業(yè)投融資事件數(shù)量與金額估算投融資事件數(shù)投融資金額（億元）605754266057542620520037020202021202220232024自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)每年新增注冊(cè)數(shù)量9129121,0211,0485743496897913834772014201520162017201820192020202120222023目前，資本也從早期的投資技術(shù)導(dǎo)向企業(yè)，轉(zhuǎn)向投資存在量產(chǎn)潛力的企業(yè)，如芯片、Robotaxi、低速無(wú)人駕駛等——在漫長(zhǎng)的研發(fā)周期后，大部分智駕企業(yè)依舊在尋找能夠?qū)⒓夹g(shù)變現(xiàn)的商業(yè)模式與場(chǎng)景。唯有將商業(yè)化的難點(diǎn)解決，整個(gè)市場(chǎng)才能再次迎來(lái)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。2024部分投融資事件企業(yè)金額（人民幣）投資輪次小馬智行納斯達(dá)克IPO募資納斯達(dá)克IPO募資如祺出行港交所IPO募資信息來(lái)源：汽車(chē)之家研究院整理產(chǎn)業(yè)演進(jìn)2025智駕白皮書(shū)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)2025智駕白皮書(shū)以?xún)杉抑淖詣?dòng)駕駛技術(shù)公司P和W為例，從起步至今經(jīng)歷了多輪融資，整體融資規(guī)模均超過(guò)12億美元。但至今仍面臨虧損：一方面，大規(guī)模商業(yè)化的智駕場(chǎng)景還未能落地，收入規(guī)模受限；另一方面，企業(yè)還需要拿出同期營(yíng)收兩倍以上的資金投入到技術(shù)研發(fā)以保持競(jìng)爭(zhēng)力。智駕技術(shù)公司的持續(xù)虧損，在一定程度上也反映了智駕行業(yè)的變現(xiàn)困境。“如何盈利”這一關(guān)鍵問(wèn)題困擾著智駕企業(yè)、車(chē)企以及跨界選手等行業(yè)參與者，他們?nèi)栽谄诖@片藍(lán)海市場(chǎng)的商業(yè)化拐點(diǎn)。P公司24H1財(cái)務(wù)表現(xiàn)W公司24H1財(cái)務(wù)表現(xiàn)信息來(lái)源：汽車(chē)之家研究院整理產(chǎn)業(yè)演進(jìn)2025智駕白皮書(shū)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)2025智駕白皮書(shū)ll1.5智能駕駛的商業(yè)化落地需要三大核心因素支撐智能駕駛產(chǎn)業(yè)如今的困境也顯示出，光有技術(shù)的快速迭代與創(chuàng)業(yè)者的熱情并不足以支撐商業(yè)化的落地，除此以外還需要政策、商業(yè)模式、配套服務(wù)三大核心因素的完善與共同支撐，才能實(shí)現(xiàn)智能駕駛技術(shù)的商業(yè)化閉環(huán)。我們判斷，當(dāng)前商業(yè)化落地已推進(jìn)至2.0“商業(yè)化試點(diǎn)階段”：配套服務(wù)的種類(lèi)豐富，基本形成了用戶(hù)使用習(xí)道路交通相關(guān)法律法規(guī)逐步完善，支持更大區(qū)域內(nèi)的開(kāi)放應(yīng)用。政策進(jìn)一步細(xì)化，支持從道路測(cè)試到商業(yè)化落地，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)逐步完善。B端場(chǎng)景落地，配套服務(wù)的種類(lèi)豐富，基本形成了用戶(hù)使用習(xí)道路交通相關(guān)法律法規(guī)逐步完善，支持更大區(qū)域內(nèi)的開(kāi)放應(yīng)用。政策進(jìn)一步細(xì)化，支持從道路測(cè)試到商業(yè)化落地，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)逐步完善。B端場(chǎng)景落地，C端滲透逐步提升，多數(shù)參與方仍未實(shí)現(xiàn)盈利。商業(yè)模式尚未形成，僅有極少部分上游供應(yīng)商可以實(shí)現(xiàn)盈利。相關(guān)配套服務(wù)初具雛形，但尚未推廣應(yīng)用。政策商業(yè)模式配套服務(wù)政策支持絕大多數(shù)道路的開(kāi)放應(yīng)用，運(yùn)行限制較少，監(jiān)管體系完善。配套服務(wù)大規(guī)模普及，成為了智駕的“標(biāo)配”。各類(lèi)B端場(chǎng)景跑通，政策支持絕大多數(shù)道路的開(kāi)放應(yīng)用，運(yùn)行限制較少，監(jiān)管體系完善。配套服務(wù)大規(guī)模普及，成為了智駕的“標(biāo)配”。更多B端場(chǎng)景落地，C更多B端場(chǎng)景落地，C端基本實(shí)現(xiàn)L2完全覆蓋，成本進(jìn)一步降低。配套服務(wù)逐漸完善(如配套服務(wù)逐漸完善(如智駕服務(wù)保障方案建立了一定的用戶(hù)認(rèn)知。頂層設(shè)計(jì)類(lèi)政策出臺(tái)，頂層設(shè)計(jì)類(lèi)政策出臺(tái)，聚焦宏觀發(fā)展方向和目標(biāo)，具體細(xì)則尚未明確。在智能駕駛技術(shù)邁向規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵階段，行業(yè)仍面臨三大核心挑戰(zhàn)需要重點(diǎn)突破：政策體系有待完善：立法層級(jí)較低，缺乏國(guó)家層面統(tǒng)一立法框架；事故責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)缺失，2024年公開(kāi)爭(zhēng)議案例同比增長(zhǎng)135%；路側(cè)數(shù)據(jù)未能實(shí)現(xiàn)跨域流通，數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)面臨挑戰(zhàn)；商業(yè)模式尚待驗(yàn)證：?jiǎn)诬?chē)智能改造成本仍高于傳統(tǒng)車(chē)輛，但用戶(hù)付費(fèi)意愿不足，行業(yè)與車(chē)企玩家急需跑通盈利模式；配套服務(wù)亟待突破：需要通過(guò)保險(xiǎn)等配套服務(wù)的完善，解決用戶(hù)定責(zé)焦慮及售后保障等方面的痛點(diǎn)；圍繞以上三大核心因素，我們將展開(kāi)探討。中國(guó)智能駕駛商業(yè)化發(fā)展白皮書(shū)(2025)制度完善2025智駕白皮書(shū)制度完善2025智駕白皮書(shū)ll2.1我國(guó)智能駕駛政策加速完善，國(guó)家和地方并行推動(dòng)商業(yè)化落地我國(guó)自動(dòng)駕駛政策正在加速完善，截止2024年，全國(guó)已有50余個(gè)省市發(fā)布了自動(dòng)駕駛道路測(cè)試與示范應(yīng)用的實(shí)施細(xì)則，累計(jì)開(kāi)放測(cè)試示范道路3.2萬(wàn)多公里，發(fā)放測(cè)試示范牌照超過(guò)7700張。國(guó)家和地方政策并行推進(jìn)，國(guó)家層面制定整體政策框架，各地方根據(jù)實(shí)際情況細(xì)化落實(shí)，汽車(chē)工業(yè)和智能化產(chǎn)業(yè)較發(fā)達(dá)地區(qū)通常政策會(huì)更加寬松，例如北上廣深、武漢、重慶等地區(qū)，政府支持力度較大，同時(shí)也作為試點(diǎn)推動(dòng)全國(guó)性政策的完善。2020年之前，政策聚焦產(chǎn)業(yè)宏觀發(fā)展戰(zhàn)略的制定，明確了單車(chē)智能和車(chē)路協(xié)同并行發(fā)展的模式2017年4月，工信部、發(fā)改委和科技部共同印發(fā)了《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》。2018年12月，工信部印發(fā)了《車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》。2020年2月，十一部委聯(lián)合印發(fā)《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，其中提到未來(lái)實(shí)現(xiàn)“人-車(chē)-路-云”高度協(xié)同的愿景。2021-2022年，政策轉(zhuǎn)向標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)建和規(guī)范的制定，推動(dòng)道路測(cè)試和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2021年1月，工信部發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》后，全國(guó)30多個(gè)城市積極開(kāi)展智能駕駛測(cè)試布局。2022年1月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化升級(jí)，支持構(gòu)建“車(chē)-路-交通管理”一體化協(xié)作的智能管理體系。2023年至今，政策持續(xù)支持各類(lèi)規(guī)范和法律法規(guī)的完善，重點(diǎn)推動(dòng)試點(diǎn)落地和實(shí)踐應(yīng)用2023年11月，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》。2023年12月，交通部發(fā)布了《自動(dòng)駕駛汽車(chē)運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》。2024年7月，五部委共同印發(fā)《五部門(mén)關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單的通知》，確定了20個(gè)城市為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市。2024年12月，北京和武漢率先通過(guò)了《北京市自動(dòng)駕駛汽車(chē)條例》和《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展促進(jìn)條例》。信息來(lái)源：汽車(chē)之家研究院整理20制度完善2025智駕白皮書(shū)ll2.2參考美國(guó)政策發(fā)展情況，我國(guó)智駕相關(guān)政策中美兩國(guó)最早將發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)作為國(guó)家戰(zhàn)略，早在2016年，美國(guó)交通運(yùn)輸部就發(fā)布了全球首個(gè)無(wú)人駕駛汽車(chē)政策性文件《聯(lián)邦自動(dòng)駕駛政策》；而中國(guó)在2017年發(fā)布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中也明確提出了推動(dòng)智能駕駛的發(fā)展。盡管中美兩國(guó)政治制度不同，但在智能駕駛領(lǐng)域的政策框架和演進(jìn)階段大體相同，主要分為頂層設(shè)計(jì)、試點(diǎn)落地和推廣應(yīng)用三個(gè)階段，目前中美在前兩階段的政策相對(duì)完善，政策也助力中美兩國(guó)成為了全球正式落地智駕商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)先國(guó)家。未來(lái)政策的重心將聚焦智駕的推廣應(yīng)用階段，支持?jǐn)U大應(yīng)用場(chǎng)景和范圍、普及智駕認(rèn)知、推動(dòng)立法是該階段政策主要的方向；以立法為例，美國(guó)在2024年底頒布了全球首個(gè)Robotaxi法規(guī)《AVSTEP》。綱領(lǐng)性文件頂層設(shè)計(jì)綱領(lǐng)性文件頂層設(shè)計(jì)全變革》?2018.10《自動(dòng)駕駛3.0：為未來(lái)輛技術(shù)方面的領(lǐng)先地位》和應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》規(guī)范制定示范應(yīng)用車(chē)輛準(zhǔn)入測(cè)試運(yùn)營(yíng)道路測(cè)試規(guī)范制定示范應(yīng)用車(chē)輛準(zhǔn)入測(cè)試運(yùn)營(yíng)道路測(cè)試管理實(shí)施細(xì)則(試行)》范(試行)》準(zhǔn)人管理指南(試行)》征求意見(jiàn)稿)無(wú)人的自動(dòng)駕駛乘車(chē)服務(wù)的決定》未來(lái)重點(diǎn)方向推廣應(yīng)用創(chuàng)新應(yīng)用法律法規(guī)美國(guó)的智能駕駛?cè)珖?guó)性立法同樣尚未通過(guò)，推廣應(yīng)用創(chuàng)新應(yīng)用法律法規(guī)美國(guó)的智能駕駛?cè)珖?guó)性立法同樣尚未通過(guò)，出臺(tái)了全球首個(gè)Robotaxi法規(guī)《AVSTEP》。該法規(guī)明確界定了僅針對(duì)具有L4級(jí)能力的車(chē)輛，從而避免了人與車(chē)責(zé)任界定不清晰的問(wèn)題，但在進(jìn)一步的權(quán)責(zé)劃分上仍然相對(duì)模糊（平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方、主機(jī)廠、技術(shù)提我國(guó)已經(jīng)開(kāi)始積極探索在道路管理領(lǐng)域的立法工作，但責(zé)任認(rèn)定規(guī)范尚未明確。在2021年3月公開(kāi)征求意見(jiàn)的《道路交通安全法（修訂建議稿）》中制定了自動(dòng)駕駛違法和事故處理規(guī)則，但該條款沒(méi)有出現(xiàn)在最終修訂版本中。受到上位法影響，各地方責(zé)任認(rèn)定方面的法律法規(guī)也相對(duì)模糊。信息來(lái)源：汽車(chē)之家研究院整理21制度完善2025智駕白皮書(shū)制度完善2025智駕白皮書(shū)ll2.3政策發(fā)展建議單車(chē)智能路線延續(xù)“松綁”的政策基調(diào)，為智能駕駛車(chē)輛從試點(diǎn)測(cè)試、示范應(yīng)用到上路通行依次“打開(kāi)綠燈”政策放開(kāi)智能駕駛車(chē)輛試點(diǎn)：2023年11月四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，意味著L3及以上自動(dòng)駕駛車(chē)型研產(chǎn)技術(shù)已得到較充分驗(yàn)證，其量產(chǎn)和銷(xiāo)售上獲得政策允許。未來(lái)，政策應(yīng)針對(duì)準(zhǔn)入規(guī)范、使用主體、上路通行、暫停與退出、數(shù)據(jù)安全與網(wǎng)絡(luò)安全等方面進(jìn)一步細(xì)化，加速試點(diǎn)放開(kāi)進(jìn)程。政策放開(kāi)智能駕駛車(chē)輛載客運(yùn)營(yíng)：2023年12月交通部發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車(chē)運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》明確定義了利用智能駕駛從事城市公共交通和出租汽車(chē)客運(yùn)服務(wù)的行業(yè)規(guī)范，建議政策逐步完善各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景規(guī)范，推動(dòng)智能駕駛汽車(chē)在各場(chǎng)景進(jìn)行落地。政策放開(kāi)智能駕駛個(gè)人乘用車(chē)上路通行：2024年11月至12月，北京和武漢率先通過(guò)了《北京市自動(dòng)駕駛汽車(chē)條例》和《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展促進(jìn)條例》，從法律法規(guī)層面賦予了智能駕駛汽車(chē)上路的合法資格。下一步，各地方應(yīng)加速完善法律法規(guī)建設(shè)，從而為智能駕駛車(chē)輛上路通行提供保障。車(chē)路云協(xié)同路線建議采用“扶持”的政策基調(diào)，由道路基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造工程帶動(dòng)車(chē)路云路端建設(shè)、推動(dòng)車(chē)載終端設(shè)備“上車(chē)”、鼓勵(lì)探索基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化融合發(fā)展：為支持車(chē)路云協(xié)同發(fā)展，國(guó)家層面應(yīng)將車(chē)路云中路端的建設(shè)與公路基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造工程相結(jié)合，二者協(xié)同發(fā)展。融合式發(fā)展一方面避免重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致的資源浪費(fèi)，另一方面也提升了效率，加速擴(kuò)大覆蓋范圍。推動(dòng)車(chē)載終端配備率提升：在車(chē)載終端裝配率方面，政策可以采用分類(lèi)施策的策略，對(duì)于車(chē)路云協(xié)同試點(diǎn)內(nèi)運(yùn)行車(chē)輛，需要100%安裝C-V2X車(chē)載終端和車(chē)輛數(shù)字身份證書(shū)，對(duì)于新車(chē)政策鼓勵(lì)進(jìn)行終端設(shè)備前裝搭載，對(duì)于存量車(chē)鼓勵(lì)公共領(lǐng)域車(chē)輛（出租車(chē)、公交車(chē)等）優(yōu)先進(jìn)行后裝改造。形成“投建運(yùn)”新型商業(yè)模式：工信部在9智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)車(chē)路云一體化應(yīng)用試點(diǎn)工作問(wèn)答9中提出探索9投建運(yùn)9新型商業(yè)模式，鼓勵(lì)構(gòu)建國(guó)資平臺(tái)、車(chē)企、運(yùn)營(yíng)商、科技公司等多主體投資共建、聯(lián)合運(yùn)營(yíng)的發(fā)展模式；由于項(xiàng)目投入金額大、建設(shè)周期長(zhǎng)，在早期階段需要推動(dòng)政府牽頭進(jìn)行投資建設(shè)。制度完善2025智駕白皮書(shū)制度完善2025智駕白皮書(shū)智能駕駛涉及多個(gè)利益方，為了確保發(fā)生事故或違法行為時(shí)能夠迅速厘清責(zé)任主體，避免出現(xiàn)責(zé)任推諉以及法律責(zé)任不明確的問(wèn)題，建議制定行業(yè)統(tǒng)一的智能駕駛車(chē)輛事故責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，明確汽車(chē)制造商、智能駕駛系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商、運(yùn)營(yíng)商等各主體的責(zé)任范圍，解決當(dāng)前在定責(zé)、定損中的實(shí)際操作難題，為智駕車(chē)輛事故處理提供清晰可行的依據(jù)。除了明確事故責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)外，建議國(guó)家層面推動(dòng)《道路交通安全法》等上位法的修訂，中長(zhǎng)期可以考慮制定一部專(zhuān)門(mén)的《自動(dòng)駕駛汽車(chē)法》，體系化地覆蓋自動(dòng)駕駛汽車(chē)法律監(jiān)管、責(zé)任承擔(dān)等各方面的問(wèn)題。同時(shí)應(yīng)繼續(xù)完善車(chē)輛準(zhǔn)入、試點(diǎn)測(cè)試、上路通行等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系，實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍互通互認(rèn)；并繼續(xù)加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)，保護(hù)用戶(hù)的個(gè)人隱私。中國(guó)智能駕駛商業(yè)化發(fā)展白皮書(shū)(2025)商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)ll3.1智能駕駛的商業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀概述在中國(guó)市場(chǎng)，智駕技術(shù)商業(yè)化發(fā)展的現(xiàn)狀是“單車(chē)智能”和“車(chē)路云”協(xié)同中國(guó)方案這兩種技術(shù)路線并存。在以單車(chē)智能為主的技術(shù)路線中，又呈現(xiàn)漸進(jìn)式和激進(jìn)式兩種漸進(jìn)式發(fā)展路徑的主要落地場(chǎng)景是ToC端為主的私家車(chē)場(chǎng)景，關(guān)鍵玩家為車(chē)企，其中一類(lèi)玩家是智駕技術(shù)較為領(lǐng)先的車(chē)企，通常采用全棧自研的方式提供智駕解決方案，比如率先推出端到端算法、被認(rèn)為是智駕技術(shù)行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的特斯拉、新勢(shì)力造車(chē)中以技術(shù)實(shí)力作為核心競(jìng)爭(zhēng)力的小鵬汽車(chē)；另一類(lèi)玩家是通過(guò)與智駕科技企業(yè)合作來(lái)提升智駕表現(xiàn)的整車(chē)制造企業(yè)，其中最為引人矚目的是通過(guò)與華為合作而提升車(chē)型品牌與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力并斬獲市場(chǎng)銷(xiāo)量的華為鴻蒙智行生態(tài)聯(lián)盟的合作車(chē)企（即賽力斯、北汽、奇瑞和江淮）。激進(jìn)式發(fā)展路徑的主要落地場(chǎng)景是ToB端為主的Robotaxi出行平臺(tái)場(chǎng)景，其中的關(guān)鍵玩家常以車(chē)企-智駕科技公司-出行平臺(tái)商這樣的“金三角”合作聯(lián)盟方式出現(xiàn)，以期在等待社會(huì)接納程度更大提升和監(jiān)管政策更大程度開(kāi)放的為時(shí)不短的時(shí)間段內(nèi)，共擔(dān)費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)，共享技術(shù)、數(shù)據(jù)和收益。對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，可以以多種方式參與Robotaxi場(chǎng)景下的合作，除了參股和合資等資本運(yùn)作的方式，在業(yè)務(wù)合作模式方面廣汽集團(tuán)的做法具有代表性，即通過(guò)廣汽埃安深度參與Robotaxi前裝量產(chǎn)車(chē)型的研制生產(chǎn)，通過(guò)如祺出行實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)網(wǎng)約車(chē)和出租車(chē)等出行服務(wù)與Robotaxi出行服務(wù)的混合經(jīng)營(yíng)，為未來(lái)高階智駕商業(yè)化謀求在產(chǎn)品和服務(wù)端的先發(fā)布局和積累。接下來(lái)我們分別對(duì)上述代表性企業(yè)進(jìn)行簡(jiǎn)要的案例分析。中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)智駕商業(yè)化的代表性技術(shù)路線和發(fā)展路徑技術(shù)路線發(fā)展路徑主要落地場(chǎng)景關(guān)鍵玩家車(chē)企案例單車(chē)智能漸進(jìn)式（從L2、L3到更高階智駕）ToC端為主的私家車(chē)車(chē)企特斯拉鴻蒙智行小鵬汽車(chē)激進(jìn)式（L4和更高階的智駕商業(yè)化）ToB端為主的Robotaxi車(chē)企-智駕科技公司-出行平臺(tái)廣汽集團(tuán)（埃安/如祺出行）“車(chē)路云”協(xié)同中國(guó)方案聰明的車(chē)、智慧的路+強(qiáng)大的云智慧城市/交通監(jiān)管部門(mén)+智能交通運(yùn)營(yíng)商商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)ll3.2ToC端場(chǎng)景的商業(yè)化進(jìn)展3.2.1用戶(hù)調(diào)研用戶(hù)整體對(duì)高級(jí)別自動(dòng)駕駛存在需求，但對(duì)于具體功能不夠了解，雖然相信L4級(jí)以上智能駕駛一定會(huì)實(shí)現(xiàn)，但短期內(nèi)不抱太大的希望。智駕產(chǎn)品的快速普及與宣傳，提升了潛在購(gòu)車(chē)用戶(hù)及車(chē)主對(duì)智駕的偏好度。僅有16%用戶(hù)表示可以不要智能駕駛功能，而66%的用戶(hù)已不滿足于L2級(jí)別輔助駕駛，希望配備L2+(高速輔助)和L2++(城市NOA)的高階智駕能力。用戶(hù)對(duì)于不同級(jí)別智駕功能的偏好L2++級(jí)33%可以不要智駕L2++級(jí)33%L2級(jí)L2+級(jí)33%但另一方面，現(xiàn)階段的用戶(hù)對(duì)于新興的智駕功能，仍普遍存在“一知半解”的情況。近八成的用戶(hù)對(duì)于智能駕駛的分級(jí)和具體功能，仍有不熟悉和不了解的情況；其中有近一成用戶(hù)表示，對(duì)于智能駕駛完全不了解。用戶(hù)對(duì)于智駕L1-L5定義以及具體功能的了解程度完全了解部分了解完全不了解信息來(lái)源：汽車(chē)之家研究院用戶(hù)調(diào)研商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)同時(shí)，通過(guò)對(duì)汽車(chē)之家今年與2022年用戶(hù)調(diào)研結(jié)果的對(duì)比，我們發(fā)現(xiàn)用戶(hù)對(duì)于完全自動(dòng)駕駛（及L5級(jí)智能駕駛）的期待也發(fā)生了變化——更加樂(lè)觀，也更加謹(jǐn)慎和實(shí)際。相比2022年，認(rèn)為完全自動(dòng)駕駛其終將實(shí)現(xiàn)的用戶(hù)比例從86.8%大幅上升至94.8%。與此同時(shí)，認(rèn)為能在短期內(nèi)（2030年）實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛的用戶(hù)比例有所下降，從31.5%降低至27.6%。對(duì)于用戶(hù)來(lái)說(shuō)，在經(jīng)過(guò)兩年多的智駕產(chǎn)品大規(guī)模普及和體驗(yàn)后，更高階的智能駕駛不再是虛無(wú)縹緲的愿景，而是可以通過(guò)技術(shù)進(jìn)步真正實(shí)現(xiàn)的未來(lái)。另一方面，用戶(hù)對(duì)于智駕的思考也更多更現(xiàn)實(shí)，認(rèn)為仍需要較長(zhǎng)的落地探索與配套建設(shè)過(guò)程，才能實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛的終局。認(rèn)為完全自動(dòng)駕駛終將實(shí)現(xiàn)的用戶(hù)比例認(rèn)為完全自動(dòng)駕駛能在2030年前實(shí)現(xiàn)的用戶(hù)認(rèn)為完全自動(dòng)駕駛終將實(shí)現(xiàn)的用戶(hù)比例認(rèn)為完全自動(dòng)駕駛能在2030年前實(shí)現(xiàn)的用戶(hù)比例94.8%86.8%2022年調(diào)研2024年調(diào)研-3.9%27.6%31.5%-3.9%27.6%31.5%2022年調(diào)研2024年調(diào)研現(xiàn)有車(chē)主對(duì)智駕的體驗(yàn)較好，但用戶(hù)整體付費(fèi)在路況較好或較為封閉的高速/國(guó)道/環(huán)路路段，駕駛?cè)耸褂弥邱{的頻率較高：超過(guò)半數(shù)的車(chē)主會(huì)高頻使用，僅有15%的車(chē)主表示幾乎不會(huì)使用。相反，在城市普通路段上，智駕功能使用頻率明顯下降，約13%的車(chē)主表示會(huì)高頻使用智駕功能，而超半數(shù)車(chē)主表示幾乎不使用。對(duì)于裝配率相對(duì)較低的智能泊車(chē)，僅有26%的車(chē)主表示平時(shí)會(huì)使用相關(guān)功能。在不同場(chǎng)景中，車(chē)主使用智駕功能的頻率高頻使用偶爾使用幾乎不用沒(méi)有相關(guān)功能53%56%53%34%40%34%24%27%24%2%高速公路/國(guó)道/環(huán)路城區(qū)普通路段智能泊車(chē)信息來(lái)源：汽車(chē)之家研究院用戶(hù)調(diào)研商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)駕齡5年內(nèi)的車(chē)主，在城區(qū)普通路段和智能泊車(chē)場(chǎng)景下，使用智駕的頻率顯著高于駕齡大于5年的車(chē)主。不同駕齡的車(chē)主，在不同場(chǎng)景中使用智駕功能的頻率高頻使用車(chē)主占比城區(qū)普通路段智能泊車(chē)駕齡≤5年駕齡＞5年整體來(lái)看，車(chē)主對(duì)于當(dāng)前智駕功能的滿意度較好，近六成車(chē)主對(duì)當(dāng)前智駕體驗(yàn)滿意，其中13%的車(chē)主表示對(duì)于當(dāng)前車(chē)輛的智駕功能非常滿意，43%表示比較滿意，僅有6%車(chē)主表示不滿意。車(chē)主對(duì)當(dāng)前智駕體驗(yàn)的滿意度滿意一般不滿意其中，駕齡五年內(nèi)的車(chē)主對(duì)于智駕的滿意度較高，表示滿意的用戶(hù)比例達(dá)到了70%。智駕有效提高了新車(chē)主的駕駛體驗(yàn)。不同駕齡的車(chē)主，對(duì)智駕表示滿意的比例70%56%50%70%56%50%2年以?xún)?nèi)2-5年5-10年10-20年20年以上信息來(lái)源：汽車(chē)之家研究院用戶(hù)調(diào)研商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)相比2年前，現(xiàn)階段用戶(hù)的付費(fèi)意愿整體有所下降。L1級(jí)智駕的付費(fèi)意愿下降最為明顯，僅有5%的用戶(hù)愿意為其付費(fèi)，遠(yuǎn)低于22年的30%；L2級(jí)的付費(fèi)意愿也從32%下降到14%；愿意為L(zhǎng)2++級(jí)智駕和智能泊車(chē)付費(fèi)的用戶(hù)比例小幅上升，分別為38%（上升2個(gè)百分點(diǎn)）和19%（上升4個(gè)百分點(diǎn)）。而不愿意為任何級(jí)別付費(fèi)的用戶(hù)大大提升，從22年的28%提升至42%。愿意為不同級(jí)別的智駕功能付費(fèi)的用戶(hù)比例L1級(jí)L2級(jí)L2+L2++智能泊車(chē)不愿意為任何級(jí)別智駕功能付費(fèi)的用戶(hù)比例面對(duì)用戶(hù)付費(fèi)意愿的下降，車(chē)企在嘗試通過(guò)商業(yè)模式的創(chuàng)新來(lái)扭轉(zhuǎn)局面。白皮書(shū)將會(huì)通過(guò)介紹部分車(chē)企在商業(yè)模式上的經(jīng)驗(yàn)與實(shí)踐，為行業(yè)和其它參與者的創(chuàng)新提供參考和借鑒價(jià)值。信息來(lái)源：汽車(chē)之家研究院用戶(hù)調(diào)研商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)3.2.2ToC端的私家車(chē)場(chǎng)景及代表性企業(yè)案例案例一：Tesla——單車(chē)智能的智駕技術(shù)風(fēng)向標(biāo)特斯拉的智能駕駛技術(shù)和解決方案對(duì)同行而言具有風(fēng)向標(biāo)作用，在智能駕駛的軟硬件以及人工智能的數(shù)據(jù)、算法和算力方面都引領(lǐng)著研發(fā)方向。其智駕方案的突出特點(diǎn)是1）采用單車(chē)智能為主的技術(shù)路線2）感知方面堅(jiān)持視覺(jué)方案，避免在激光雷達(dá)等感知硬件上投入高昂的費(fèi)用，并有利于與人形機(jī)器人等業(yè)務(wù)的技術(shù)通用與協(xié)同3）算法方面不斷創(chuàng)新，尤其是2023年底推出的FSDV12，率先采用端到端技術(shù)，將原來(lái)的感知-決策規(guī)劃-運(yùn)動(dòng)控制等模塊一體化整合；（4）在算力方面，采用“車(chē)云結(jié)合”的辦法，大力投資和構(gòu)建的云端算力Dojo將為特斯拉多形態(tài)的人工智能終端產(chǎn)品提供算力支持。特斯拉在智駕技術(shù)方面的領(lǐng)先性有助于提升特斯拉品牌在用戶(hù)心智中的地位，有助于提升客戶(hù)支付意愿、促成其購(gòu)買(mǎi)決策，進(jìn)而對(duì)特斯拉電動(dòng)汽車(chē)的定價(jià)和銷(xiāo)量產(chǎn)生正向影響。特斯拉有三款自動(dòng)駕駛的解決方案產(chǎn)品，即基礎(chǔ)版輔助駕駛（BasicAutopilot，BAP）、增強(qiáng)版自動(dòng)輔助駕駛（EnhancedAutopilot,EAP）、完全自動(dòng)駕駛(FullSelf-Driving，F(xiàn)SD)。其中，F(xiàn)SD是其自動(dòng)化駕駛程度最高的產(chǎn)品，但按照監(jiān)管要求，目前還需要駕駛員將手放在方向盤(pán)上并隨時(shí)準(zhǔn)備接管。特斯拉的自動(dòng)駕駛解決方案及功能功能基礎(chǔ)版輔助駕駛增強(qiáng)版自動(dòng)輔助駕駛完全自動(dòng)駕駛主動(dòng)巡航控制√√√車(chē)道內(nèi)自動(dòng)輔助轉(zhuǎn)向√√√自動(dòng)輔助駕駛導(dǎo)航駕駛√√自動(dòng)輔助變道√√自動(dòng)泊車(chē)√√基礎(chǔ)召喚和高級(jí)召喚功能√√交通信號(hào)燈和停車(chē)標(biāo)志的識(shí)別與反應(yīng)√城市街道自動(dòng)輔助駕駛√信息來(lái)源：北大課題組根據(jù)特斯拉中國(guó)官網(wǎng)信息整理繪制（訪問(wèn)時(shí)間：2024年12月20日）30商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)在2019年之前，特斯拉的Autopilot系統(tǒng)價(jià)格為5,000美元，F(xiàn)SD作為附加選項(xiàng)，可以隨車(chē)訂購(gòu)，車(chē)主需額外支付3,000美元選裝費(fèi)。2019年FSD單獨(dú)推出之后，價(jià)格持續(xù)攀升，并于2022年9月達(dá)到頂點(diǎn)，為15,000美元。2021年7月，特斯拉為FSD推出了訂閱制度，價(jià)格為每月199美元。2024年1月特斯拉正式推出首個(gè)采用端到端人工智能算法的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)FSDV12，首次使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行車(chē)輛控制（包括控制轉(zhuǎn)向、加速和制動(dòng)）。2024年3月，F(xiàn)SDV12開(kāi)始向所有北美客戶(hù)開(kāi)放。FSDV12消除了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在感知和定位、決策和規(guī)劃、控制和執(zhí)行之間的斷面，實(shí)現(xiàn)了從原始傳感器數(shù)據(jù)接受到車(chē)輛操控指令的輸出。2024年4月，特斯拉官方宣布FSD購(gòu)買(mǎi)價(jià)格由12,000美元降至8,000美元，同時(shí)特斯拉還首次對(duì)FSD全自動(dòng)駕駛月度訂閱費(fèi)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，由訂閱制發(fā)布時(shí)的每月199美元降低至99美元。2024年9月23日特斯拉發(fā)布了FSDV12.5.4，實(shí)現(xiàn)了智能召喚，即允許用戶(hù)使用手機(jī)將車(chē)輛召喚至身邊或附近可選擇區(qū)域。FSD系統(tǒng)在美國(guó)和加拿大可用，而在其他市場(chǎng)的開(kāi)通則受到當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)審批等市場(chǎng)準(zhǔn)入因素的影響。特斯拉FSD在北美市場(chǎng)的兩種軟件收費(fèi)模式時(shí)間一次性購(gòu)買(mǎi)/買(mǎi)斷模式按月訂閱模式2019年首次推出FSD買(mǎi)斷模式2021年7月首次推出訂閱模式，每月199美元2022年9月達(dá)到1.5萬(wàn)元美元的價(jià)格頂點(diǎn)2024年4月從1.2萬(wàn)美元降至8000美元從每月199美元降至99美元特斯拉的自動(dòng)駕駛解決方案中，AP和EAP已在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售車(chē)型落地，F(xiàn)SD可在購(gòu)車(chē)時(shí)進(jìn)行付費(fèi)選裝，待FSD引入中國(guó)時(shí)可正式使用。AP作為最基礎(chǔ)的輔助駕駛，所有特斯拉車(chē)輛都免費(fèi)包含；EAP和FSD則需付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)。2024年4月，特斯拉在美國(guó)取消EAP付費(fèi)選項(xiàng)，僅保留FSD付費(fèi)選項(xiàng)。中國(guó)官網(wǎng)顯示，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)仍可購(gòu)買(mǎi)EAP，EAP/FSD的付費(fèi)金額分別為32000/64000元。截止到目前，特斯拉還未在財(cái)報(bào)中單獨(dú)披露來(lái)自FSD等自動(dòng)駕駛軟件產(chǎn)品和解決方案的收入。據(jù)2024年第三季度特斯拉公司高管與投資者在問(wèn)答互動(dòng)中披露的信息，2024年全年FSD將為特斯拉帶來(lái)約20億美元的收入，且其中特斯拉的電動(dòng)皮卡Cybertruck車(chē)主是主要的付費(fèi)用戶(hù)。2025年2月25日，特斯拉中國(guó)在官微宣告：分批向中國(guó)用戶(hù)推送2024.45.32.12軟件更新，主要升級(jí)內(nèi)容包含新增城市道路Autopilot自動(dòng)輔助駕駛等功能。信息來(lái)源：北大課題組根據(jù)特斯拉披露信息整理繪制31商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)此次軟件更新被認(rèn)為是特斯拉FSD漸進(jìn)式入華的重要舉措。完整功能的FSD以及在北美市場(chǎng)目前應(yīng)用的FSD軟件版本V13.2.2尚未進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。據(jù)悉，首批解鎖使用升級(jí)軟件功能的中國(guó)用戶(hù)需已付費(fèi)選購(gòu)FSD服務(wù)（選裝中國(guó)版FSD的一次性買(mǎi)斷價(jià)格為6.4萬(wàn)元且其購(gòu)買(mǎi)的車(chē)型需已配置2024年2月后特斯拉推出的HW4.0硬件。HW4.0硬件是特斯拉的第四代智駕系統(tǒng)，主要特點(diǎn)是更強(qiáng)的算力、更多高分辨率的攝像頭，從而支持更高級(jí)別的智駕功能、提升智駕安全性。由于中國(guó)的城市道路在人流、車(chē)流等方面的路況相比北美更為復(fù)雜，因此第三方測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)在實(shí)測(cè)后對(duì)特斯拉推送的部分FSD功能的試用體驗(yàn)并未達(dá)到滿意或十分滿意的水平。但因特斯拉倡導(dǎo)并采用端到端大模型的智駕算法，預(yù)計(jì)采用漸進(jìn)入華路線的特斯拉將基于中國(guó)車(chē)主的駕駛數(shù)據(jù)，通過(guò)快速學(xué)習(xí)來(lái)改進(jìn)其FSD功能表現(xiàn)，從而提升中國(guó)車(chē)主的智駕體驗(yàn)。2024年10月10日，特斯拉在美國(guó)洛杉磯舉行了“WE,ROBOT”發(fā)布會(huì)，馬斯克現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布Cybercab、Robovan和Optimus三款產(chǎn)品。其中：Cybercab展示了自動(dòng)駕駛出租車(chē)（Robotaxi）的應(yīng)用場(chǎng)景，計(jì)劃在取得美國(guó)和其他國(guó)家及市場(chǎng)對(duì)高階自動(dòng)駕駛監(jiān)管政策的支持后大規(guī)模量產(chǎn)，預(yù)計(jì)車(chē)輛制造成本將控制在3萬(wàn)美元以?xún)?nèi)。隨著Cybercab等新品的發(fā)布，特斯拉的智駕技術(shù)商業(yè)化路徑更加清晰，即面對(duì)私家車(chē)主的場(chǎng)景，特斯拉通過(guò)FSD的迭代和優(yōu)化來(lái)改善出行體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)軟件收費(fèi)，并為私家車(chē)主提供了車(chē)輛在閑置時(shí)間、在不額外占用車(chē)主時(shí)間的情況下用于共享出行、產(chǎn)生收益的可能性。與此同時(shí)，在汽車(chē)“新四化”趨勢(shì)中，特斯拉讓我們看到車(chē)輛智能化將加速車(chē)輛共享化的到來(lái)。未來(lái)，特斯拉計(jì)劃推行自有（營(yíng)運(yùn)）車(chē)隊(duì)與共享（車(chē)主）車(chē)隊(duì)相結(jié)合的模式，即一方面其自身計(jì)劃運(yùn)營(yíng)一支自動(dòng)駕駛出租車(chē)隊(duì)，另一方面允許所有特斯拉車(chē)主加入共享車(chē)隊(duì)，通過(guò)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)界面接單并賺取收益。特斯拉的Robotaxi業(yè)務(wù)主要意圖并不在于特斯拉自身下場(chǎng)做出行運(yùn)營(yíng)商或?yàn)槠渌鲂羞\(yùn)營(yíng)商提供車(chē)輛，而是促進(jìn)私家車(chē)的共享，為私家車(chē)主提供獲得額外收入的機(jī)會(huì)，同時(shí)最大化車(chē)輛這種出行資源的社會(huì)利用效率。正因?yàn)槿绱?，盡管Robotaxi場(chǎng)景對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，通常屬于ToB性質(zhì)的業(yè)務(wù)，但是Tesla的Robotaxi場(chǎng)景本質(zhì)上立足于ToC業(yè)務(wù)。在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)智能化下半場(chǎng)啟動(dòng)之際，特斯拉已在ToC端為主的私家車(chē)場(chǎng)景為產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、資源、能力的布局打下基礎(chǔ)，且尤為值得關(guān)注的是：正如電動(dòng)車(chē)的電氣化為智能化提供基礎(chǔ)，智能化將為私家車(chē)在智慧共享出行中發(fā)揮作用打開(kāi)想象空間、增加商業(yè)化落地的可能性。特斯拉的業(yè)務(wù)版圖顯示了其通過(guò)底層技術(shù)賦能、在不同業(yè)務(wù)板塊之間有望實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。業(yè)務(wù)布局的先聲奪人，前提是特斯拉對(duì)創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展路徑和應(yīng)用前景提前做出研判，然后以堅(jiān)定的投入、排除萬(wàn)難的強(qiáng)大執(zhí)行力來(lái)推進(jìn)智駕商業(yè)化進(jìn)程。特斯拉在技術(shù)上敢為人先的原創(chuàng)能力和技術(shù)商業(yè)化過(guò)程中秉持的長(zhǎng)期主義，值得中國(guó)車(chē)企尊敬和學(xué)習(xí)。商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)案例二：華為鴻蒙智行生態(tài)聯(lián)盟（HIMA）——傳統(tǒng)車(chē)企與科技企業(yè)的合作鴻蒙智行是華為在2016年正式立項(xiàng)的項(xiàng)目，主要以智能座艙、智能駕駛、鴻蒙車(chē)機(jī)操作系統(tǒng)為核心。這個(gè)項(xiàng)目旨在為汽車(chē)的智能駕駛提供一個(gè)統(tǒng)一、開(kāi)放的操作系統(tǒng)平臺(tái)，讓車(chē)企和自動(dòng)駕駛企業(yè)可以在這個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。華為通過(guò)與賽力斯、奇瑞、北汽、江淮等車(chē)企的深度合作，打造了覆蓋多層級(jí)市場(chǎng)的產(chǎn)品矩陣。2023年9月，華為和賽力斯合作的新款問(wèn)界M7上市。2023年11月，華為與奇瑞合作發(fā)布的智界品牌推出首款純電轎車(chē)智界S7，搭載華為途靈智能底盤(pán)和鴻蒙智能座艙等技術(shù)。此外，華為與北汽合作推出享界品牌，聚焦高端商務(wù)市場(chǎng)，2024年8月推出的行政級(jí)純電轎車(chē)享界S9憑借3050mm軸距和ADS3.0高階智能駕駛系統(tǒng)成功鎖定高端用戶(hù)群體。與此同時(shí)，華為與江淮合作的尊界品牌定位于百萬(wàn)級(jí)豪華純電市場(chǎng)，其中尊界S800于2024年11月26日正式開(kāi)啟預(yù)售。2024年1月和2025年2月，華為分別設(shè)立深圳引望智能技術(shù)有限公司和北京引望智能技術(shù)有限公司，與上汽集團(tuán)等更多車(chē)企在智駕等業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)展緊密合作。華為鴻蒙智行生態(tài)的發(fā)展歷程推出智選車(chē)模式車(chē)型——問(wèn)界M5問(wèn)界M7正式推出2021年2021年12月智界S7煥新升級(jí)問(wèn)界M9發(fā)布，沖擊高端市場(chǎng)品牌，智界S7問(wèn)世信息來(lái)源：北大課題組根據(jù)公開(kāi)資料整理繪制33商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)華為鴻蒙智行搭載的智能駕駛系統(tǒng)——ADS（AdvancedDrivingSystem，高階智能駕駛系統(tǒng)是乾崑智駕品牌的核心解決方案。ADS3.0在2024年4月發(fā)布，采用端到端大模型，其中感知部分使用GOD（通用障礙物識(shí)別）大感知網(wǎng)絡(luò)，而決策規(guī)劃部分通過(guò)PDP（預(yù)測(cè)-決策-規(guī)劃）網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)。余承東在世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)大會(huì)上也表示，ADS4.0將于2025年推出。截至2024年11月，鴻蒙智行智能駕駛總里程突破10億公里，智能泊車(chē)輔助功能累計(jì)使用7003萬(wàn)次，環(huán)比增長(zhǎng)20%，平均每天解決19萬(wàn)個(gè)泊車(chē)問(wèn)題。華為ADS3.0架構(gòu)：從BEV到GDOADS1.0道路結(jié)構(gòu)道路結(jié)構(gòu)VisionVision白名單目錄信息來(lái)源：華為全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)ADS2.0VisionBEV網(wǎng)絡(luò)+GOD網(wǎng)絡(luò)Vision異形障礙異形障礙物道路結(jié)構(gòu)白名單目錄ADS3.0GOD大網(wǎng)道路結(jié)道路結(jié)構(gòu)白名單目錄異形障礙物華為乾崑ADS高階功能的收費(fèi)變化版本ADS1.0ADS2.0ADS3.0買(mǎi)斷價(jià)3.2萬(wàn)元3.6萬(wàn)元3萬(wàn)元優(yōu)惠政策無(wú)第一階段：買(mǎi)斷價(jià)1.8萬(wàn)元，疊加1.5萬(wàn)元抵扣券第二階段：買(mǎi)斷價(jià)2.6萬(wàn)元，疊加2萬(wàn)元抵扣券第三階段：買(mǎi)斷價(jià)3萬(wàn)元，疊加2萬(wàn)元抵扣券疊加2萬(wàn)元優(yōu)惠券落地價(jià)3.2萬(wàn)元第一階段：0.3萬(wàn)元第二階段：0.6萬(wàn)元第三階段：1萬(wàn)元1萬(wàn)元訂閱價(jià)包月：720元/月，包年：7200元/年信息來(lái)源：北大課題組公開(kāi)資料整理繪制34商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)除鴻蒙智行全系車(chē)型外，阿維塔和深藍(lán)品牌也配備了HUAWEIADS，并通過(guò)買(mǎi)斷或訂閱的方式向用戶(hù)提供高階智能駕駛功能的使用權(quán)。ADS高階功能包的買(mǎi)斷價(jià)格為3萬(wàn)元，訂閱價(jià)格為7200元/年或720元/月。從價(jià)格變化來(lái)看，華為正在逐步調(diào)整其定價(jià)策略。HUAWEIADS高階功能包的早期買(mǎi)斷價(jià)格為3.6萬(wàn)元，但在2024年7月1日至12月31日期間調(diào)整為3萬(wàn)元，并為購(gòu)車(chē)用戶(hù)提供2萬(wàn)元的折扣券。訂閱價(jià)格保持不變，仍為每月720元或每年7200元。在ADS2.0階段，實(shí)際購(gòu)買(mǎi)價(jià)格已從3000元至6000元提高到1萬(wàn)元。華為在智能駕駛領(lǐng)域的具體投資收益金額雖難以直接獲得，但從汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，其商業(yè)模式已取得了亮眼的成績(jī)。2024年，鴻蒙智行全系累計(jì)交付量達(dá)44.5萬(wàn)輛，這一成績(jī)凸顯了華為在智能駕駛技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，以及通過(guò)與車(chē)企合作實(shí)現(xiàn)商業(yè)成功的潛力。華為在智能駕駛領(lǐng)域的投入主要集中于技術(shù)研發(fā)，其核心是通過(guò)鴻蒙智行提供統(tǒng)一、開(kāi)放的平臺(tái)，為汽車(chē)品牌搭載智能駕駛技術(shù)。這種技術(shù)生態(tài)模式的邊際成本相對(duì)較低，能夠隨著合作車(chē)企的增加而形成顯著的規(guī)模效應(yīng)，降低整體的研發(fā)和應(yīng)用成本，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)效率的提升。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)智能化下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)大幕已然開(kāi)啟，對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，這是一場(chǎng)“不創(chuàng)新，就出局”的生死之鴻蒙智行品牌下合作各方各車(chē)系的崛起，共性的關(guān)鍵制勝因素在于華為。但對(duì)車(chē)企而言，鴻蒙智行帶來(lái)的啟示是：智駕時(shí)代如果因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)節(jié)奏加快、能力欠缺等原因?qū)е伦陨聿灰嘶虿荒懿捎谩叭珬Ｗ匝小钡陌l(fā)展模式時(shí)，那么借助聯(lián)盟與合作的方式，快速補(bǔ)齊自身在軟件和算法等方面的短板是行之有效的思路和出路。鴻蒙智行體現(xiàn)了合作共贏的可能性和可行性，即：一方面，華為及其新成立的引望智能技術(shù)公司通過(guò)打造技術(shù)開(kāi)放平臺(tái)，成為眾多車(chē)企在智能化時(shí)代的新增技術(shù)和解決方案供應(yīng)商；另一方面，車(chē)企得以將更多資源專(zhuān)注于自身擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，做好產(chǎn)品定義、核心應(yīng)用軟件、整車(chē)系統(tǒng)集成匹配等關(guān)鍵業(yè)務(wù)，優(yōu)化資源配置，減少浪費(fèi)，最終實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和成本效益的雙贏。商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)案例三：小鵬汽車(chē)——新勢(shì)力車(chē)企的智駕技術(shù)與商業(yè)化發(fā)展小鵬汽車(chē)成立于2015年，是中國(guó)領(lǐng)先的智能電動(dòng)汽車(chē)公司。小鵬汽車(chē)致力于通過(guò)科技為人類(lèi)創(chuàng)造更便捷愉悅的出行生活，堅(jiān)持通過(guò)自主研發(fā)，以領(lǐng)先的軟件、數(shù)據(jù)及硬件技術(shù)為核心，為自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)和核心汽車(chē)系統(tǒng)帶來(lái)創(chuàng)新。2016年9月13日，小鵬汽車(chē)正式發(fā)布了首款車(chē)型——小鵬汽車(chē)BETA版，其定位為一款純電動(dòng)SUV。2021年1月，小鵬汽車(chē)NGP上線，長(zhǎng)途出行首次進(jìn)入智駕時(shí)代。2022年9月，小鵬汽車(chē)城市NGP上線，國(guó)內(nèi)第一個(gè)實(shí)現(xiàn)智駕“進(jìn)城”。2023年8月，小鵬XNGP在北京首發(fā)，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)無(wú)高精地圖城區(qū)智駕。2024年5月20日，小鵬汽車(chē)舉辦520AIDAY發(fā)布會(huì)，宣布面向用戶(hù)全量推送AI天璣系統(tǒng)，并宣布全新市場(chǎng)定位——AI智駕全球開(kāi)創(chuàng)者及普及者。1、整車(chē)銷(xiāo)售小鵬汽車(chē)部分車(chē)型全系標(biāo)配AI智駕系統(tǒng)，如小鵬P7+及后續(xù)車(chē)型，將智能駕駛作為產(chǎn)品的核心賣(mài)點(diǎn)和標(biāo)配功能，提升了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和吸引力，從而促進(jìn)整車(chē)的銷(xiāo)售，從車(chē)輛售價(jià)中獲取利潤(rùn)。2、軟件服務(wù)對(duì)于一些高級(jí)智能駕駛功能，小鵬汽車(chē)提供軟件訂閱服務(wù)，用戶(hù)可以根據(jù)自己的需求和使用頻率，選擇訂閱不同時(shí)長(zhǎng)或級(jí)別的智能駕駛軟件服務(wù)，通過(guò)定期收取軟件訂閱費(fèi)用來(lái)實(shí)現(xiàn)技術(shù)變現(xiàn)。隨著智能駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展和迭代，小鵬汽車(chē)會(huì)為用戶(hù)提供軟件升級(jí)服務(wù)，并收取相應(yīng)的費(fèi)用。3、技術(shù)授權(quán)與合作小鵬汽車(chē)與大眾汽車(chē)集團(tuán)等其他汽車(chē)制造商開(kāi)展技術(shù)授權(quán)與合作。例如，雙方聯(lián)合開(kāi)發(fā)電子電氣架構(gòu)，并將小鵬的智能駕駛技術(shù)集成到大眾汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的電動(dòng)車(chē)型中，通過(guò)收取技術(shù)授權(quán)費(fèi)用、合作研發(fā)費(fèi)用或共享項(xiàng)目收益等方式，實(shí)現(xiàn)智能駕駛技術(shù)的變現(xiàn)。4、品牌拓展與衍生業(yè)務(wù)小鵬汽車(chē)推出子品牌MONA，將智能駕駛技術(shù)下沉至更廣泛的市場(chǎng)，以高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品吸引更多消費(fèi)者，特別是10萬(wàn)-15萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的用戶(hù)，通過(guò)MONA品牌的銷(xiāo)量增長(zhǎng)和市場(chǎng)份額擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)智能駕駛技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用和盈利。小鵬汽車(chē)的軟件收費(fèi)以買(mǎi)斷制為主，訂閱制為輔。訂閱制為連續(xù)不間斷付費(fèi)3年后即可享受終身服務(wù)，因此更接近分期買(mǎi)斷，而非訂閱制服務(wù)。商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)小鵬XPILOT軟件收費(fèi)模式及價(jià)格軟件名稱(chēng)收費(fèi)類(lèi)型收費(fèi)內(nèi)容Xpilot3.0買(mǎi)斷制標(biāo)準(zhǔn)終身服務(wù):3.6萬(wàn)限時(shí)優(yōu)惠終身服務(wù)(車(chē)輛交付前訂閱):2萬(wàn)訂閱制年度服務(wù):1.2萬(wàn)/年，連續(xù)訂閱三年后可享受終身服務(wù)Xpilot3.5買(mǎi)斷制標(biāo)準(zhǔn)終身服務(wù):4.5萬(wàn)限時(shí)優(yōu)惠終身服務(wù)(車(chē)輛交付前訂閱):2.5萬(wàn)MONAM03踐行“智駕平權(quán)”1.產(chǎn)品定位：MONA系列的首款車(chē)型M03定位為15萬(wàn)元價(jià)位段的智能家轎市場(chǎng)，以高階智能輔助駕駛配置為核心賣(mài)點(diǎn)。2.銷(xiāo)售表現(xiàn)：MONAM03于2024年8月27日上市后表現(xiàn)強(qiáng)勁，上市首個(gè)48小時(shí)內(nèi)收獲超過(guò)30000單大定訂單。3.價(jià)格與配置：M03提供3款車(chē)型，包括515長(zhǎng)續(xù)航版官方售價(jià)11.98萬(wàn)元、620超長(zhǎng)續(xù)航版官方售價(jià)12.98萬(wàn)元、Max版官方售價(jià)15.58萬(wàn)元。其中，Max版搭載了2顆英偉達(dá)Orin芯片，實(shí)現(xiàn)了20萬(wàn)元級(jí)別車(chē)型才具備的城區(qū)和高速輔助駕駛功能。以往的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)凸顯了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的重要性，即沒(méi)有銷(xiāo)量，車(chē)企很難盈利、甚至很難生存。以“蔚小理”為代表的新勢(shì)力造車(chē)，在嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中需要通過(guò)銷(xiāo)量的提升和保持來(lái)完成從“初創(chuàng)公司”到有競(jìng)爭(zhēng)力車(chē)企轉(zhuǎn)變的“成人禮”。小鵬汽車(chē)發(fā)揮自身在智駕等領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力，積極夯實(shí)技術(shù)長(zhǎng)板、尋求技術(shù)變現(xiàn)。特別是2024年8月推出的MONAM03，在15萬(wàn)元價(jià)位段轎車(chē)的細(xì)分市場(chǎng)先發(fā)制人、率先倡導(dǎo)和踐行“智駕平權(quán)”。這一舉措既展示了小鵬汽車(chē)對(duì)當(dāng)下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)烈度的充分估計(jì)和毫無(wú)保留、全力以赴參與競(jìng)爭(zhēng)的務(wù)實(shí)態(tài)度，也為其抓住先機(jī)，成為年輕人的第一臺(tái)智駕車(chē)并在未來(lái)伴隨他們成長(zhǎng)、滿足他們的置換需求提供了更多可能。信息來(lái)源：北大課題組公開(kāi)資料整理繪制37商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)商業(yè)落地2025智駕白皮書(shū)ll3.3ToB端場(chǎng)景的商業(yè)化進(jìn)展3.3.1用戶(hù)調(diào)研用戶(hù)對(duì)無(wú)人出租的期待值高；大部分體驗(yàn)過(guò)無(wú)人出在用戶(hù)調(diào)研中，有一成用戶(hù)表示體驗(yàn)過(guò)無(wú)人出租。其中76%的用戶(hù)