2025證券合同范本債券承銷書債券承銷合同合同編號：本債券承銷合同（以下稱“本合同”）由下列雙方于年月日在北京簽訂：甲方（債券發(fā)行人）：住所：法定代表人：統(tǒng)一社會信用代碼：乙方（債券承銷商）：住所：法定代表人：統(tǒng)一社會信用代碼：鑒于甲方擬發(fā)行期限為年的債券（以下稱“本次債券”），乙方同意作為本次債券的主承銷商，雙方依據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關法律法規(guī)，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條債券承銷方式1.1本次債券的發(fā)行總金額為人民幣元（大寫：元整），債券面值為人民幣元，按面值發(fā)行。1.2本次債券由乙方負責承銷，承銷方式為余額包銷。1.3乙方應確保本次債券在發(fā)行結束時，發(fā)行人應支付的募集資金已足額到位。第二條債券的基本條款2.1債券名稱：2.2債券期限：年，自債券發(fā)行之日起計算。2.3債券票面利率：本次債券票面利率為%，在債券存續(xù)期內保持不變。2.4債券付息方式：利息按年支付，每年月日為付息日，一期利息與本金支付。2.5債券還本方式：債券到期時一次性償還本金。2.6債券發(fā)行價格：按面值發(fā)行，發(fā)行價格為人民幣元/張。第三條承銷費用3.1承銷費用：本次債券的承銷費用為發(fā)行人實際募集金額的%，幣種為人民幣。3.2付款方式：發(fā)行人應在債券發(fā)行完成后個工作日內向乙方支付承銷費用。第四條雙方的權利與義務4.1甲方的權利與義務4.1.1甲方應向乙方提供本次債券發(fā)行所需的所有文件、資料，并保證其真實、準確、完整、及時。4.1.2甲方應配合乙方完成本次債券的發(fā)行工作，包括但不限于簽署必要的法律文件、接受投資者問詢、參與路演活動等。4.1.3甲方應按照本合同約定的時間和方式支付承銷費用。4.1.4甲方承諾在債券存續(xù)期內，按時支付債券利息和本金，并履行與債券相關的其他義務。4.2乙方的權利與義務4.2.1乙方應負責本次債券的發(fā)行工作，包括但不限于制定發(fā)行方案、組織路演、簿記建檔、分銷債券等。4.2.2乙方應協(xié)助甲方完成本次債券的備案、注冊等工作，并及時向甲方提供相關材料。4.2.3乙方應勤勉盡責，確保本次債券發(fā)行符合相關法律法規(guī)的要求。4.2.4乙方有權要求甲方提供必要的支持和協(xié)助，以順利完成債券發(fā)行工作。第五條聲明與保證5.1甲方聲明與保證：5.1.1甲方是依照中國法律注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有簽訂和履行本合同的合法資格。5.1.2甲方發(fā)行本次債券已獲得必要的批準、授權，并已履行相關內部決策程序。5.1.3甲方具備按時履行債券還本付息義務的能力。5.2乙方聲明與保證：5.2.1乙方是依照中國法律注冊并有效存續(xù)的證券公司，具有從事債券承銷業(yè)務的資質。5.2.2乙方已取得開展本次債券承銷業(yè)務所需的全部批準和授權。5.2.3乙方承諾將勤勉盡責地履行承銷職責，確保本次債券發(fā)行工作順利完成。第六條違約責任6.1甲方違約責任：6.1.1甲方未按照本合同約定支付承銷費用的，每逾期一日，應按逾期金額的萬分之支付違約金。6.1.2甲方未按照債券募集說明書履行還本付息義務的，應承擔相應的法律責任，并賠償由此給債券持有人造成的損失。6.2乙方違約責任：6.2.1乙方未按照本合同約定完成債券發(fā)行工作的，應承擔相應的賠償責任。6.2.2乙方因自身過錯導致債券發(fā)行失敗的，應承擔由此給甲方造成的全部損失。第七條爭議的解決7.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商，并簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.3本合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日期：