采購申請審批流程表單標(biāo)準(zhǔn)化模板一、模板概述與適用范圍本模板旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部采購申請的發(fā)起、審核、審批及歸檔全流程，保證采購活動合規(guī)、高效、透明。適用于各類企業(yè)（含生產(chǎn)型、服務(wù)型、貿(mào)易型等）的日常采購需求，包括但不限于辦公用品采購、固定資產(chǎn)采購、生產(chǎn)物料采購、服務(wù)類采購（如設(shè)計、咨詢、維修等）等場景。通過標(biāo)準(zhǔn)化表單與流程，可明確各環(huán)節(jié)職責(zé)、縮短審批周期、控制采購成本，同時為后續(xù)審計與追溯提供完整依據(jù)。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）申請發(fā)起：需求提報與材料準(zhǔn)備發(fā)起主體：采購需求部門（如行政部、生產(chǎn)部、項目部等）的經(jīng)辦人（某某）為申請發(fā)起人，需對采購需求的真實性、必要性負(fù)責(zé)。操作步驟：登錄企業(yè)采購管理系統(tǒng)（或填寫紙質(zhì)表單），選擇“采購申請”模塊；填寫表單基礎(chǔ)信息（詳見第三部分“表單模板”），包括采購部門、申請人、聯(lián)系方式、申請日期等；詳細(xì)列明采購明細(xì)（品名、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)估單價、預(yù)算金額、用途等），并必要附件，包括：采購需求說明（如“生產(chǎn)部需采購A型號鋼材10噸，用于生產(chǎn)線建設(shè)”）；供應(yīng)商報價單（至少3家比價記錄，若為單一來源采購需說明理由）；技術(shù)參數(shù)要求（如設(shè)備采購需附規(guī)格書、驗收標(biāo)準(zhǔn)等）；其他證明材料（如固定資產(chǎn)采購需附資產(chǎn)評估報告，服務(wù)類采購需附服務(wù)方案）。注意事項：附件需完整、清晰，電子版材料需為PDF或JPG格式（單個文件不超過5MB），保證審批人可快速核驗采購合理性與預(yù)算匹配度。（二）部門審核：需求合規(guī)性與預(yù)算初審審核主體：需求部門負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）為第一審核人，重點審核采購需求的必要性、部門預(yù)算匹配度及采購明細(xì)合理性。操作步驟：接到系統(tǒng)（或紙質(zhì)）申請后，1個工作日內(nèi)完成審核；審核通過：在表單“部門審核”欄簽字（或電子簽章），并注明“同意”，流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；審核不通過：注明駁回原因（如“預(yù)算超支”“需求描述模糊”），退回申請人補(bǔ)充材料或重新發(fā)起。注意事項：部門負(fù)責(zé)人需結(jié)合部門年度預(yù)算與工作計劃，嚴(yán)控非必要采購，避免重復(fù)采購或超預(yù)算申請。（三）財務(wù)復(fù)核：預(yù)算合規(guī)性與成本合理性復(fù)核主體：財務(wù)部專員（會計）為復(fù)核人，重點審核采購預(yù)算是否在年度/季度預(yù)算額度內(nèi)、預(yù)估單價與市場價格是否匹配、資金支付計劃是否合理。操作步驟：接到審核通過的申請后，2個工作日內(nèi)完成復(fù)核；復(fù)核通過：在“財務(wù)復(fù)核”欄簽字，并標(biāo)注“預(yù)算合規(guī)”“價格合理”等意見，流轉(zhuǎn)至審批環(huán)節(jié)；復(fù)核不通過：注明具體問題（如“預(yù)算不足”“報價高于市場均價20%”），退回需求部門調(diào)整采購方案或補(bǔ)充比價證明。注意事項：財務(wù)部需定期更新市場價格數(shù)據(jù)庫，對大額采購（如單筆超5萬元）可要求提供第三方價格評估報告。（四）分級審批：權(quán)限劃分與最終決策根據(jù)采購金額與類別，實行分級審批制度（以下為示例，企業(yè)可根據(jù)自身規(guī)模調(diào)整）：小額采購（≤1萬元）：由需求部門負(fù)責(zé)人審批（已通過部門審核的可直接生效）；中額采購（1萬-5萬元）：由分管副總（副總）審批，重點審核采購優(yōu)先級與資源分配；大額采購（＞5萬元）：由總經(jīng)理（總）審批，或提交總經(jīng)理辦公會集體決策；特殊采購（如戰(zhàn)略物資、獨家供應(yīng)商采購）：需增加法務(wù)部合規(guī)性審核，并由董事長（董）最終審批。操作步驟：審批人收到申請后，根據(jù)權(quán)限在“審批意見”欄簽署“同意”“補(bǔ)充說明”或“駁回”，并注明審批日期。若需補(bǔ)充材料，由采購部（或申請人）跟進(jìn)后重新流轉(zhuǎn)。（五）結(jié)果反饋與執(zhí)行通知反饋主體：采購部（采購專員）為流程協(xié)調(diào)人，負(fù)責(zé)匯總審批結(jié)果并通知申請人。操作步驟：審批通過后，1個工作日內(nèi)通過系統(tǒng)（或郵件/電話）通知申請人，并同步采購編號、預(yù)計到貨時間、對接供應(yīng)商等信息；審批駁回的，向申請人說明最終原因，并協(xié)助調(diào)整需求后重新發(fā)起流程。（六）流程歸檔：資料留存與追溯管理歸檔主體：采購部與行政部（或檔案室）共同負(fù)責(zé)，歸檔范圍包括：采購申請表（含全流程審批記錄）、附件材料、采購合同、驗收單、付款憑證等。歸檔要求：電子檔案需在采購系統(tǒng)中保存至少3年，紙質(zhì)檔案需按“年度-采購類型-編號”分類整理，存放于防潮防火檔案柜中，保證可隨時查閱。三、采購申請表單模板設(shè)計采購申請審批表基礎(chǔ)信息申請部門申請人聯(lián)系電話申請日期年月日采購編號（系統(tǒng)自動）采購類型采購明細(xì)序號物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量12合計金額（大寫）小寫￥預(yù)算信息預(yù)算科目年度預(yù)算額度（元）已使用預(yù)算（元）附件清單（可另附頁，需注明份數(shù)）□供應(yīng)商報價單（至少3家）□技術(shù)參數(shù)要求□比價記錄□資產(chǎn)評估報告□服務(wù)方案□其他：審批流程部門審核意見：簽字：日期：年月日財務(wù)復(fù)核意見：簽字：日期：年月日分管審批（按權(quán)限）意見：簽字：日期：年月日總經(jīng)理審批（若需）意見：簽字：日期：年月日采購執(zhí)行采購負(fù)責(zé)人：接單供應(yīng)商：預(yù)計到貨日期：年月日實際到貨日期：年月日驗收確認(rèn)驗收人：驗收結(jié)果：□合格□不合格（請注明原因）日期：年月日四、關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險控制（一）信息填寫規(guī)范申請部門、申請人等基礎(chǔ)信息需真實準(zhǔn)確，與組織架構(gòu)一致；采購明細(xì)需具體明確（如“筆記本電腦”需注明品牌、型號、配置參數(shù)），避免模糊描述（如“一批電腦”）；預(yù)估金額需根據(jù)市場行情合理填寫，不得虛報、漏報。（二）審批時效管理各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時限內(nèi)完成審核（部門審核1個工作日、財務(wù)復(fù)核2個工作日、分級審批3個工作日），逾期未處理的系統(tǒng)自動提醒，超時3天未反饋的視為默認(rèn)通過；緊急采購（如生產(chǎn)設(shè)備突發(fā)故障需立即維修）可啟動“綠色通道”，由需求部門負(fù)責(zé)人電話申請總經(jīng)理審批后先行執(zhí)行，1個工作日內(nèi)補(bǔ)全紙質(zhì)材料。（三）特殊情況處理單一來源采購：需提供唯一供應(yīng)商證明（如專利產(chǎn)品、定制化服務(wù)），并由部門負(fù)責(zé)人與財務(wù)部聯(lián)合簽字確認(rèn)；預(yù)算調(diào)整：若采購金額超年度預(yù)算，需提前提交《預(yù)算調(diào)整申請表》，經(jīng)財務(wù)部與總經(jīng)理審批通過后方可發(fā)起采購流程。（四）責(zé)任追溯機(jī)制申請人對采購需求的真實性、附件材料的完整性負(fù)首要責(zé)任；審批人對審批意見的合規(guī)性、合理性負(fù)管理責(zé)任；采購部對供應(yīng)商選擇、合同簽訂的規(guī)范性負(fù)執(zhí)行責(zé)任，若因采購失誤導(dǎo)致企業(yè)損失，將追究相關(guān)人員責(zé)任。五、總結(jié)本采購申請審批流程表單標(biāo)準(zhǔn)化模板通