采購(gòu)申請(qǐng)審批流程表單標(biāo)準(zhǔn)化模板一、模板概述與適用范圍本模板旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部采購(gòu)申請(qǐng)的發(fā)起、審核、審批及歸檔全流程，保證采購(gòu)活動(dòng)合規(guī)、高效、透明。適用于各類企業(yè)（含生產(chǎn)型、服務(wù)型、貿(mào)易型等）的日常采購(gòu)需求，包括但不限于辦公用品采購(gòu)、固定資產(chǎn)采購(gòu)、生產(chǎn)物料采購(gòu)、服務(wù)類采購(gòu)（如設(shè)計(jì)、咨詢、維修等）等場(chǎng)景。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化表單與流程，可明確各環(huán)節(jié)職責(zé)、縮短審批周期、控制采購(gòu)成本，同時(shí)為后續(xù)審計(jì)與追溯提供完整依據(jù)。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）申請(qǐng)發(fā)起：需求提報(bào)與材料準(zhǔn)備發(fā)起主體：采購(gòu)需求部門(mén)（如行政部、生產(chǎn)部、項(xiàng)目部等）的經(jīng)辦人（某某）為申請(qǐng)發(fā)起人，需對(duì)采購(gòu)需求的真實(shí)性、必要性負(fù)責(zé)。操作步驟：登錄企業(yè)采購(gòu)管理系統(tǒng)（或填寫(xiě)紙質(zhì)表單），選擇“采購(gòu)申請(qǐng)”模塊；填寫(xiě)表單基礎(chǔ)信息（詳見(jiàn)第三部分“表單模板”），包括采購(gòu)部門(mén)、申請(qǐng)人、聯(lián)系方式、申請(qǐng)日期等；詳細(xì)列明采購(gòu)明細(xì)（品名、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)算金額、用途等），并必要附件，包括：采購(gòu)需求說(shuō)明（如“生產(chǎn)部需采購(gòu)A型號(hào)鋼材10噸，用于生產(chǎn)線建設(shè)”）；供應(yīng)商報(bào)價(jià)單（至少3家比價(jià)記錄，若為單一來(lái)源采購(gòu)需說(shuō)明理由）；技術(shù)參數(shù)要求（如設(shè)備采購(gòu)需附規(guī)格書(shū)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）；其他證明材料（如固定資產(chǎn)采購(gòu)需附資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，服務(wù)類采購(gòu)需附服務(wù)方案）。注意事項(xiàng)：附件需完整、清晰，電子版材料需為PDF或JPG格式（單個(gè)文件不超過(guò)5MB），保證審批人可快速核驗(yàn)采購(gòu)合理性與預(yù)算匹配度。（二）部門(mén)審核：需求合規(guī)性與預(yù)算初審審核主體：需求部門(mén)負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）為第一審核人，重點(diǎn)審核采購(gòu)需求的必要性、部門(mén)預(yù)算匹配度及采購(gòu)明細(xì)合理性。操作步驟：接到系統(tǒng)（或紙質(zhì)）申請(qǐng)后，1個(gè)工作日內(nèi)完成審核；審核通過(guò)：在表單“部門(mén)審核”欄簽字（或電子簽章），并注明“同意”，流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；審核不通過(guò)：注明駁回原因（如“預(yù)算超支”“需求描述模糊”），退回申請(qǐng)人補(bǔ)充材料或重新發(fā)起。注意事項(xiàng)：部門(mén)負(fù)責(zé)人需結(jié)合部門(mén)年度預(yù)算與工作計(jì)劃，嚴(yán)控非必要采購(gòu)，避免重復(fù)采購(gòu)或超預(yù)算申請(qǐng)。（三）財(cái)務(wù)復(fù)核：預(yù)算合規(guī)性與成本合理性復(fù)核主體：財(cái)務(wù)部專員（會(huì)計(jì)）為復(fù)核人，重點(diǎn)審核采購(gòu)預(yù)算是否在年度/季度預(yù)算額度內(nèi)、預(yù)估單價(jià)與市場(chǎng)價(jià)格是否匹配、資金支付計(jì)劃是否合理。操作步驟：接到審核通過(guò)的申請(qǐng)后，2個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核；復(fù)核通過(guò)：在“財(cái)務(wù)復(fù)核”欄簽字，并標(biāo)注“預(yù)算合規(guī)”“價(jià)格合理”等意見(jiàn)，流轉(zhuǎn)至審批環(huán)節(jié)；復(fù)核不通過(guò)：注明具體問(wèn)題（如“預(yù)算不足”“報(bào)價(jià)高于市場(chǎng)均價(jià)20%”），退回需求部門(mén)調(diào)整采購(gòu)方案或補(bǔ)充比價(jià)證明。注意事項(xiàng)：財(cái)務(wù)部需定期更新市場(chǎng)價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)大額采購(gòu)（如單筆超5萬(wàn)元）可要求提供第三方價(jià)格評(píng)估報(bào)告。（四）分級(jí)審批：權(quán)限劃分與最終決策根據(jù)采購(gòu)金額與類別，實(shí)行分級(jí)審批制度（以下為示例，企業(yè)可根據(jù)自身規(guī)模調(diào)整）：小額采購(gòu)（≤1萬(wàn)元）：由需求部門(mén)負(fù)責(zé)人審批（已通過(guò)部門(mén)審核的可直接生效）；中額采購(gòu)（1萬(wàn)-5萬(wàn)元）：由分管副總（副總）審批，重點(diǎn)審核采購(gòu)優(yōu)先級(jí)與資源分配；大額采購(gòu)（＞5萬(wàn)元）：由總經(jīng)理（總）審批，或提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體決策；特殊采購(gòu)（如戰(zhàn)略物資、獨(dú)家供應(yīng)商采購(gòu)）：需增加法務(wù)部合規(guī)性審核，并由董事長(zhǎng)（董）最終審批。操作步驟：審批人收到申請(qǐng)后，根據(jù)權(quán)限在“審批意見(jiàn)”欄簽署“同意”“補(bǔ)充說(shuō)明”或“駁回”，并注明審批日期。若需補(bǔ)充材料，由采購(gòu)部（或申請(qǐng)人）跟進(jìn)后重新流轉(zhuǎn)。（五）結(jié)果反饋與執(zhí)行通知反饋主體：采購(gòu)部（采購(gòu)專員）為流程協(xié)調(diào)人，負(fù)責(zé)匯總審批結(jié)果并通知申請(qǐng)人。操作步驟：審批通過(guò)后，1個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)系統(tǒng)（或郵件/電話）通知申請(qǐng)人，并同步采購(gòu)編號(hào)、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、對(duì)接供應(yīng)商等信息；審批駁回的，向申請(qǐng)人說(shuō)明最終原因，并協(xié)助調(diào)整需求后重新發(fā)起流程。（六）流程歸檔：資料留存與追溯管理歸檔主體：采購(gòu)部與行政部（或檔案室）共同負(fù)責(zé)，歸檔范圍包括：采購(gòu)申請(qǐng)表（含全流程審批記錄）、附件材料、采購(gòu)合同、驗(yàn)收單、付款憑證等。歸檔要求：電子檔案需在采購(gòu)系統(tǒng)中保存至少3年，紙質(zhì)檔案需按“年度-采購(gòu)類型-編號(hào)”分類整理，存放于防潮防火檔案柜中，保證可隨時(shí)查閱。三、采購(gòu)申請(qǐng)表單模板設(shè)計(jì)采購(gòu)申請(qǐng)審批表基礎(chǔ)信息申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人聯(lián)系電話申請(qǐng)日期年月日采購(gòu)編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)）采購(gòu)類型采購(gòu)明細(xì)序號(hào)物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量12合計(jì)金額（大寫(xiě)）小寫(xiě)￥預(yù)算信息預(yù)算科目年度預(yù)算額度（元）已使用預(yù)算（元）附件清單（可另附頁(yè)，需注明份數(shù)）□供應(yīng)商報(bào)價(jià)單（至少3家）□技術(shù)參數(shù)要求□比價(jià)記錄□資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告□服務(wù)方案□其他：審批流程部門(mén)審核意見(jiàn)：簽字：日期：年月日財(cái)務(wù)復(fù)核意見(jiàn)：簽字：日期：年月日分管審批（按權(quán)限）意見(jiàn)：簽字：日期：年月日總經(jīng)理審批（若需）意見(jiàn)：簽字：日期：年月日采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)負(fù)責(zé)人：接單供應(yīng)商：預(yù)計(jì)到貨日期：年月日實(shí)際到貨日期：年月日驗(yàn)收確認(rèn)驗(yàn)收人：驗(yàn)收結(jié)果：□合格□不合格（請(qǐng)注明原因）日期：年月日四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)控制（一）信息填寫(xiě)規(guī)范申請(qǐng)部門(mén)、申請(qǐng)人等基礎(chǔ)信息需真實(shí)準(zhǔn)確，與組織架構(gòu)一致；采購(gòu)明細(xì)需具體明確（如“筆記本電腦”需注明品牌、型號(hào)、配置參數(shù)），避免模糊描述（如“一批電腦”）；預(yù)估金額需根據(jù)市場(chǎng)行情合理填寫(xiě)，不得虛報(bào)、漏報(bào)。（二）審批時(shí)效管理各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審核（部門(mén)審核1個(gè)工作日、財(cái)務(wù)復(fù)核2個(gè)工作日、分級(jí)審批3個(gè)工作日），逾期未處理的系統(tǒng)自動(dòng)提醒，超時(shí)3天未反饋的視為默認(rèn)通過(guò)；緊急采購(gòu)（如生產(chǎn)設(shè)備突發(fā)故障需立即維修）可啟動(dòng)“綠色通道”，由需求部門(mén)負(fù)責(zé)人電話申請(qǐng)總經(jīng)理審批后先行執(zhí)行，1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全紙質(zhì)材料。（三）特殊情況處理單一來(lái)源采購(gòu)：需提供唯一供應(yīng)商證明（如專利產(chǎn)品、定制化服務(wù)），并由部門(mén)負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)部聯(lián)合簽字確認(rèn)；預(yù)算調(diào)整：若采購(gòu)金額超年度預(yù)算，需提前提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，經(jīng)財(cái)務(wù)部與總經(jīng)理審批通過(guò)后方可發(fā)起采購(gòu)流程。（四）責(zé)任追溯機(jī)制申請(qǐng)人對(duì)采購(gòu)需求的真實(shí)性、附件材料的完整性負(fù)首要責(zé)任；審批人對(duì)審批意見(jiàn)的合規(guī)性、合理性負(fù)管理責(zé)任；采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商選擇、合同簽訂的規(guī)范性負(fù)執(zhí)行責(zé)任，若因采購(gòu)失誤導(dǎo)致企業(yè)損失，將追究相關(guān)人員責(zé)任。五、總結(jié)本采購(gòu)申請(qǐng)審批流程表單標(biāo)準(zhǔn)化模板通