制造企業(yè)ERP系統(tǒng)應(yīng)用操作手冊一、手冊說明與適用范圍本操作手冊旨在指導(dǎo)制造企業(yè)各崗位人員（生產(chǎn)計劃、采購、倉儲、銷售、財務(wù)等）規(guī)范使用ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)生產(chǎn)流程、供應(yīng)鏈、財務(wù)管理的數(shù)字化協(xié)同。手冊涵蓋系統(tǒng)基礎(chǔ)操作、核心業(yè)務(wù)模塊應(yīng)用及常見問題處理，適用于ERP系統(tǒng)上線后日常業(yè)務(wù)操作與流程管理。二、系統(tǒng)登錄與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理（一）系統(tǒng)登錄2.賬號驗證：輸入分配的工號（或賬號）、初始密碼（首次登錄需按要求修改密碼，密碼需包含字母、數(shù)字及特殊字符，長度≥8位）。3.權(quán)限界面：登錄后自動跳轉(zhuǎn)至崗位權(quán)限對應(yīng)的功能界面（如生產(chǎn)計劃員僅可見生產(chǎn)模塊，財務(wù)人員可見財務(wù)與供應(yīng)鏈模塊）。（二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護1.組織與人員管理由系統(tǒng)管理員在【系統(tǒng)設(shè)置】-【組織架構(gòu)】中維護企業(yè)部門、崗位信息；在【人員管理】中錄入員工信息（姓名、崗位、所屬部門），并關(guān)聯(lián)系統(tǒng)權(quán)限。注意：人員離職時需及時在系統(tǒng)中“凍結(jié)”賬號，避免數(shù)據(jù)泄露。2.物料與供應(yīng)商管理物料編碼：遵循企業(yè)編碼規(guī)則（如原材料前綴“RM-”、成品前綴“FG-”，后接3位流水號，例：RM-001），在【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【物料檔案】中創(chuàng)建，需填寫物料名稱、規(guī)格、單位、成本價等信息，提交后由管理員審核生效。三、生產(chǎn)管理模塊操作（一）生產(chǎn)計劃編制1.訂單轉(zhuǎn)計劃：銷售部確認訂單后，在【生產(chǎn)計劃】-【銷售訂單轉(zhuǎn)計劃】中選擇訂單，系統(tǒng)自動讀取訂單需求（產(chǎn)品、數(shù)量、交貨期），生成初步生產(chǎn)計劃。2.手工調(diào)整：計劃員可在【生產(chǎn)計劃】-【生產(chǎn)計劃維護】中手工新增計劃（填寫產(chǎn)品、數(shù)量、開始/結(jié)束日期），或調(diào)整自動生成的計劃（如插單、延期），調(diào)整后需提交“計劃審核”，審核通過后計劃鎖定。（二）工單執(zhí)行與跟蹤1.工單創(chuàng)建：計劃審核通過后，系統(tǒng)自動在【工單管理】-【工單創(chuàng)建】中生成工單（關(guān)聯(lián)BOM、工藝路線），計劃員可補充工單備注（如特殊工藝要求）。2.工單派工：車間主管在【工單管理】-【工單派工】中選擇工單，分配至班組/設(shè)備，系統(tǒng)自動更新工單狀態(tài)為“執(zhí)行中”。3.進度匯報：操作工在【移動終端】（或PC端【工單匯報】）中填報每日產(chǎn)量、工時、異常（如設(shè)備故障、缺料），系統(tǒng)實時更新工單進度（領(lǐng)料完成率、生產(chǎn)完成率）。（三）BOM與工藝管理1.BOM創(chuàng)建：技術(shù)部在【生產(chǎn)數(shù)據(jù)】-【BOM管理】中新建BOM，選擇父項產(chǎn)品，添加子項物料（原材料、半成品），填寫單位用量、損耗率（如鋼材切割損耗率3%），提交后由質(zhì)量部審核。2.版本管理：當(dāng)產(chǎn)品工藝升級時，在原BOM基礎(chǔ)上創(chuàng)建“新版本”，標注版本號（如V2.0），舊版本BOM可設(shè)置為“停用”，但歷史工單仍可調(diào)用舊版本。四、采購與庫存管理操作（一）采購需求與訂單1.需求生成：系統(tǒng)每日自動在【采購管理】-【需求分析】中，結(jié)合生產(chǎn)計劃、安全庫存（如原材料安全庫存500件）、在途采購量，生成采購需求清單（需采購物料、數(shù)量、到貨期）。2.訂單創(chuàng)建：采購員在需求清單中選擇供應(yīng)商（系統(tǒng)自動推薦歷史合作、價格最優(yōu)的供應(yīng)商），生成采購訂單，填寫付款方式（如貨到付款、月結(jié)）、交貨地點，提交采購經(jīng)理審核。（二）入庫與質(zhì)檢流程1.到貨通知：供應(yīng)商送貨前，采購員在【采購管理】-【到貨通知】中錄入到貨信息（訂單號、到貨時間、數(shù)量），倉庫與質(zhì)檢部接收通知。2.質(zhì)檢與入庫：倉庫清點數(shù)量后，質(zhì)檢部在【質(zhì)量管理】-【來料檢驗】中選擇檢驗方案（如外觀、尺寸、性能檢測），合格則在【庫存管理】-【采購入庫】中辦理入庫，不合格則發(fā)起“退貨申請”，退回供應(yīng)商。（三）庫存日常管理1.領(lǐng)料與出庫：生產(chǎn)班組在【庫存管理】-【生產(chǎn)領(lǐng)料】中選擇工單，系統(tǒng)自動匹配BOM生成領(lǐng)料單，倉庫按單發(fā)料；銷售出庫需關(guān)聯(lián)銷售訂單，在【銷售出庫】中填寫出庫數(shù)量、批次（如按先進先出原則）。2.庫存盤點：每月末在【庫存管理】-【盤點管理】中創(chuàng)建盤點單，選擇倉庫/物料，倉庫人員現(xiàn)場清點后錄入實盤數(shù)量，系統(tǒng)自動生成“盤點差異表”，財務(wù)與倉庫共同確認差異原因（如損耗、錯發(fā)），調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。五、銷售與財務(wù)管理操作（一）銷售訂單與發(fā)貨1.訂單處理：業(yè)務(wù)員在【銷售管理】-【訂單錄入】中填寫客戶、產(chǎn)品、數(shù)量、價格（系統(tǒng)自動帶出客戶協(xié)議價），提交銷售經(jīng)理審核；審核通過后，訂單狀態(tài)變?yōu)椤按l(fā)貨”。2.發(fā)貨與對賬：倉庫根據(jù)訂單在【銷售出庫】中辦理出庫，系統(tǒng)自動生成“發(fā)貨單”；財務(wù)在【應(yīng)收賬款】中根據(jù)發(fā)貨單生成“應(yīng)收單”，定期與客戶對賬（可導(dǎo)出對賬報表）。（二）成本與財務(wù)核算1.成本歸集：每月末，財務(wù)在【成本管理】-【成本歸集】中導(dǎo)入生產(chǎn)工單的材料耗用量（從庫存模塊獲?。?、人工工時（從工單匯報獲取）、制造費用（手工錄入水電費、設(shè)備折舊等），系統(tǒng)自動按工單分攤成本。2.財務(wù)報表：在【財務(wù)管理】-【報表中心】中，可生成資產(chǎn)負債表、利潤表（系統(tǒng)自動取數(shù)，需確保憑證已全部記賬），支持按部門、產(chǎn)品維度查詢利潤貢獻。六、系統(tǒng)維護與問題處理（一）權(quán)限與數(shù)據(jù)管理1.權(quán)限調(diào)整：系統(tǒng)管理員在【系統(tǒng)設(shè)置】-【角色管理】中創(chuàng)建崗位角色（如“生產(chǎn)計劃員”角色包含生產(chǎn)計劃、工單管理權(quán)限），并將角色分配給用戶；如需臨時授權(quán)，可在【用戶管理】中單獨分配功能權(quán)限。2.數(shù)據(jù)備份：每周五晚系統(tǒng)自動備份數(shù)據(jù)（備份文件存儲于企業(yè)服務(wù)器），管理員可在【系統(tǒng)維護】-【數(shù)據(jù)備份】中手動備份或恢復(fù)歷史數(shù)據(jù)（需輸入備份密碼）。（二）常見問題排查1.登錄失敗：檢查賬號密碼是否正確（密碼區(qū)分大小寫），或聯(lián)系管理員確認賬號是否被凍結(jié)、IP是否在允許范圍內(nèi)。2.數(shù)據(jù)異常：如工單進度不更新，需檢查是否有未提交的匯報單；如庫存數(shù)量錯誤，可追溯最近的入庫/出庫單，確認操作是否合規(guī)。3.流程卡?。喝绮少徲唵螌徍瞬煌ㄟ^，需查看審核意見（在訂單詳情頁“審批日志”中），修改后重新提交。七、附錄：快捷操作與術(shù)語說明快捷鍵：Ctrl+S（保存）、F5（刷新）、Ctrl+Shift+N（新建窗口）。術(shù)語解釋