2019年中國(guó)飲料行業(yè)市場(chǎng)年度分析報(bào)告一、行業(yè)發(fā)展概況2019年，中國(guó)飲料行業(yè)在消費(fèi)升級(jí)與健康理念深化的雙重驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)“穩(wěn)中有變、創(chuàng)新提速”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。行業(yè)整體規(guī)模延續(xù)增長(zhǎng)曲線(xiàn)，但增速逐步從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“精細(xì)化增長(zhǎng)”，品類(lèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、消費(fèi)場(chǎng)景細(xì)分成為核心特征。（一）市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、消費(fèi)需求多元化等因素影響，2019年飲料行業(yè)營(yíng)收規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但增速較前些年略有放緩。行業(yè)進(jìn)入“存量競(jìng)爭(zhēng)+增量挖掘”階段：頭部企業(yè)通過(guò)品牌矩陣與供應(yīng)鏈整合鞏固優(yōu)勢(shì)，中小企業(yè)則聚焦“小眾賽道”（如植物基飲料、功能性水飲）尋求突破。（二）競(jìng)爭(zhēng)格局演變市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值戰(zhàn)”：頭部品牌（如農(nóng)夫山泉、元?dú)馍?、東鵬特飲）通過(guò)“多品類(lèi)布局+年輕化營(yíng)銷(xiāo)”搶占市場(chǎng)，例如無(wú)糖飲料的爆發(fā)式增長(zhǎng)帶動(dòng)品牌認(rèn)知度躍升；區(qū)域品牌依托“地緣文化+渠道深耕”維持生存，部分通過(guò)“差異化創(chuàng)新”（如地域性果汁、草本茶飲）向全國(guó)市場(chǎng)滲透；跨界玩家（如新式茶飲品牌推出即飲產(chǎn)品、食品企業(yè)延伸飲料線(xiàn)）加劇市場(chǎng)分化，倒逼傳統(tǒng)企業(yè)加速創(chuàng)新。二、細(xì)分市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析（一）包裝飲用水：規(guī)模領(lǐng)跑，品質(zhì)升級(jí)包裝飲用水連續(xù)多年占據(jù)飲料市場(chǎng)最大份額，2019年行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)品向“健康化、場(chǎng)景化”迭代：高端水市場(chǎng)擴(kuò)容：天然礦泉、冰川水等產(chǎn)品通過(guò)“水源地稀缺性+礦物質(zhì)營(yíng)養(yǎng)”概念，瞄準(zhǔn)中高端消費(fèi)群體；場(chǎng)景化創(chuàng)新：針對(duì)運(yùn)動(dòng)、辦公、母嬰等場(chǎng)景推出“小規(guī)格、功能化”包裝（如運(yùn)動(dòng)蓋設(shè)計(jì)、弱堿性水），滿(mǎn)足碎片化需求。（二）碳酸飲料：增速放緩，低糖破局碳酸飲料市場(chǎng)增速持續(xù)低迷，但“低糖/無(wú)糖”成為破局關(guān)鍵：頭部品牌推出的無(wú)糖碳酸飲料（如0糖可樂(lè)、氣泡水）憑借“0糖0卡+復(fù)古營(yíng)銷(xiāo)”，精準(zhǔn)擊中健康消費(fèi)需求，在年輕群體中滲透率快速提升；傳統(tǒng)含糖碳酸飲料通過(guò)“口味創(chuàng)新+IP聯(lián)名”（如櫻花味、地域限定款）維持基本盤(pán)，但增長(zhǎng)動(dòng)力不足。（三）茶飲料：創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，品類(lèi)細(xì)分茶飲料市場(chǎng)呈現(xiàn)“傳統(tǒng)經(jīng)典+新式創(chuàng)新”雙軌發(fā)展：傳統(tǒng)茶飲料（如冰紅茶、綠茶）通過(guò)“原葉茶基底+低糖配方”優(yōu)化產(chǎn)品力，鞏固大眾市場(chǎng)；新式即飲茶（如乳茶、冷萃茶）憑借“差異化口感+顏值包裝”，快速搶占年輕消費(fèi)市場(chǎng)，例如某品牌乳茶通過(guò)“國(guó)潮設(shè)計(jì)+網(wǎng)紅種草”成為現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。（四）功能飲料：需求釋放，場(chǎng)景拓展運(yùn)動(dòng)健康熱潮帶動(dòng)功能飲料市場(chǎng)擴(kuò)容，產(chǎn)品場(chǎng)景從“運(yùn)動(dòng)補(bǔ)給”向“日常提神、加班熬夜”延伸：傳統(tǒng)能量飲料（如紅牛、東鵬特飲）通過(guò)“渠道下沉+場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)”（如網(wǎng)吧、工廠(chǎng)周邊鋪貨）維持增長(zhǎng)；輕功能飲料（如添加維生素、膳食纖維的飲品）崛起，瞄準(zhǔn)“健康養(yǎng)生+輕度提神”需求，在便利店、電商渠道表現(xiàn)亮眼。（五）果汁與植物基飲料：差異化競(jìng)爭(zhēng)，小眾崛起果汁飲料市場(chǎng)分化加劇，植物基飲料成為“黑馬品類(lèi)”：果汁：100%純果汁、NFC（非濃縮還原）果汁憑借“無(wú)添加”概念獲得中高端市場(chǎng)認(rèn)可，傳統(tǒng)濃縮果汁增速放緩；植物基：豆奶、椰汁、燕麥奶等產(chǎn)品受益于“植物蛋白+低糖”趨勢(shì)，在餐飲渠道與年輕群體中滲透率提升，例如某椰汁品牌通過(guò)“生榨工藝+國(guó)潮營(yíng)銷(xiāo)”實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量翻倍。三、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素（一）消費(fèi)升級(jí)：從“解渴”到“健康+體驗(yàn)”消費(fèi)者對(duì)飲料的需求從“基礎(chǔ)解渴”轉(zhuǎn)向“健康+功能+情感體驗(yàn)”：健康訴求：低糖、低脂、天然成分成為核心賣(mài)點(diǎn)，無(wú)糖飲料、植物基飲品的爆發(fā)式增長(zhǎng)印證這一趨勢(shì)；體驗(yàn)訴求：顏值包裝、IP聯(lián)名、場(chǎng)景化設(shè)計(jì)（如“早餐伴侶”“熬夜救星”）提升產(chǎn)品溢價(jià)能力。（二）產(chǎn)品創(chuàng)新：技術(shù)與原料雙輪驅(qū)動(dòng)企業(yè)加大研發(fā)投入，在原料、工藝、包裝層面持續(xù)突破：原料創(chuàng)新：天然甜味劑（如赤蘚糖醇）、功能性成分（如益生菌、膠原蛋白）應(yīng)用廣泛；工藝升級(jí)：冷萃、無(wú)菌灌裝等技術(shù)提升產(chǎn)品口感與保質(zhì)期；包裝變革：環(huán)保材料（如可降解瓶身）、便攜設(shè)計(jì)（如口袋裝、吸管杯）迎合綠色消費(fèi)與碎片化場(chǎng)景。（三）渠道變革：線(xiàn)上線(xiàn)下協(xié)同發(fā)力渠道端呈現(xiàn)“數(shù)字化+場(chǎng)景化”特征：線(xiàn)上：電商（尤其是社交電商、直播帶貨）成為增量核心，品牌通過(guò)“內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)+KOL種草”觸達(dá)年輕群體；線(xiàn)下：便利店、精品超市的“場(chǎng)景化陳列”（如運(yùn)動(dòng)區(qū)旁的功能飲料、辦公區(qū)的即飲茶）提升購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)化率，“即時(shí)零售”（如外賣(mài)平臺(tái)）進(jìn)一步縮短消費(fèi)鏈路。四、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與問(wèn)題（一）同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)：紅海市場(chǎng)的突圍困境多數(shù)企業(yè)聚焦熱門(mén)品類(lèi)（如無(wú)糖飲料、植物基飲品），導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重：配方模仿、包裝抄襲頻發(fā)，價(jià)格戰(zhàn)與營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)壓縮利潤(rùn)空間；中小企業(yè)研發(fā)、渠道劣勢(shì)凸顯，生存壓力加劇。（二）成本波動(dòng)：供應(yīng)鏈的不確定性2019年原材料（如糖、PET塑料、果汁原漿）價(jià)格波動(dòng)，疊加環(huán)保政策對(duì)包裝材料的要求升級(jí)，企業(yè)生產(chǎn)成本上升。部分依賴(lài)進(jìn)口原料的品類(lèi)（如椰汁、某些果汁）還面臨供應(yīng)鏈不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。（三）監(jiān)管與輿論：合規(guī)與信任的雙重考驗(yàn)政策端：針對(duì)含糖飲料、塑料包裝的監(jiān)管趨嚴(yán)（如部分地區(qū)討論“糖稅”、限塑令升級(jí)）；輿論端：消費(fèi)者對(duì)“健康宣稱(chēng)”的真實(shí)性要求提高，品牌面臨“營(yíng)銷(xiāo)合規(guī)”與“產(chǎn)品功效”的雙重輿論壓力。五、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與建議（一）趨勢(shì)展望1.健康化深化：“減糖、減卡、天然成分”成為標(biāo)配，功能性成分（如益生菌、藥食同源原料）應(yīng)用更廣泛；2.個(gè)性化與場(chǎng)景化：針對(duì)兒童、銀發(fā)族、健身群體等細(xì)分人群，以及早餐、睡前、戶(hù)外等場(chǎng)景的定制化產(chǎn)品將爆發(fā)；3.跨界融合加速：飲料與食品（如“飲料+零食”聯(lián)名）、美妝（如“顏值飲料”）、科技（如智能瓶蓋、AR營(yíng)銷(xiāo)）的跨界合作創(chuàng)造新熱點(diǎn)；4.可持續(xù)發(fā)展：環(huán)保包裝（如可降解材料、循環(huán)包裝）、低碳生產(chǎn)成為企業(yè)社會(huì)責(zé)任的核心體現(xiàn)，影響消費(fèi)者決策。（二）企業(yè)發(fā)展建議1.研發(fā)聚焦：打造差異化壁壘避開(kāi)同質(zhì)化紅海，在原料（如植物基、功能性成分）、工藝（如鎖鮮技術(shù)）上建立優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)匹配細(xì)分人群需求（如“控糖人群”“熬夜黨”）。2.渠道優(yōu)化：擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型深化與電商平臺(tái)、社區(qū)團(tuán)購(gòu)的合作，布局“即時(shí)零售”；線(xiàn)下渠道注重“場(chǎng)景化陳列”與“體驗(yàn)式營(yíng)銷(xiāo)”，提升消費(fèi)者觸達(dá)效率。3.品牌年輕化：激活消費(fèi)活力通過(guò)國(guó)潮設(shè)計(jì)、IP聯(lián)名、用戶(hù)共創(chuàng)（如“粉絲定制款”）拉近與Z世代的距離，同時(shí)布局“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”等新興市場(chǎng)。4.供應(yīng)鏈升級(jí)：應(yīng)對(duì)成本壓力通過(guò)集中采購(gòu)、長(zhǎng)期協(xié)議鎖定原料價(jià)格，