工作流程

會計實操文庫

企業(yè)管理-教育咨詢師的工作流程

一、客戶信息收集

1.建立溝通渠道：通過線上咨詢平臺、電話、線下門店接待

等多種方式，與潛在客戶取得聯(lián)系，熱情友好地開場，快速

建立信任關系，讓客戶愿意分享信息。

2.需求深度挖掘:運用開放式與封閉式問題相結合的提問技

巧，了解客戶的基本背景，如學生年齡、年級、學習成績概

況，家長職業(yè)、教育期望等；深入探尋客戶的教育痛點與目

標，例如學生某學科薄弱、升學壓力、職業(yè)規(guī)劃迷茫等具體

問題，以及期望達成的學習提升、升學目標院校、專業(yè)方向

等，全面收集信息為后續(xù)精準服務做準備。

二、教育資源匹配

1.知識庫調用：依據(jù)自身積累的豐富教育知識，包括各類院

校、專業(yè)設置、課程體系、師資力量，以及不同年齡段、學

習階段適用的輔導資料、培訓課程等信息，迅速在腦海中或

借助內部系統(tǒng)篩選初步匹配資源。

2.精準推薦：結合客戶需求與特點，從眾多教育資源里挑選

出最貼合的方案。如為面臨高考的學生推薦合適的沖刺輔導

班、志愿填報指導服務；為職場人士規(guī)劃技能提升課程、學

歷進修途徑，向客戶詳細介紹推薦理由，突出資源優(yōu)勢與適

配性。

三、咨詢方案定制

1.個性化規(guī)劃根據(jù)客戶獨特需求，量身定制教育咨詢方案。

涵蓋學習提升計劃，制定分階段學習目標、課程安排、時間

節(jié)點；升學路徑規(guī)劃，梳理從當前學業(yè)階段到理想院校的可

行路線，包括考試準備、自主招生策略等；職業(yè)發(fā)展指引，

結合專業(yè)前景、行業(yè)趨勢給出長期職業(yè)發(fā)展建議，助力客戶

明晰方向。

2.成本效益分析：清晰向客戶闡釋方案所需投入成本，包括

學費、資料費、培訓時間成本等，同時量化預期收益，如成

績提升幅度、升學錄取概率提升、職業(yè)晉升機會增加，讓客

戶直觀了解投入產出比，輔助決策。

四、方案呈現(xiàn)與溝通

1.專業(yè)講解：以通俗易懂又不失專業(yè)的語言，向客戶全面展

示咨詢方案。運用PPT、案例分析、數(shù)據(jù)對比等手段，深入

淺出地闡述方案細節(jié)，確?？蛻衾斫怅P鍵要點，如課程特色、

師資優(yōu)勢如何助力目標達成，升學路徑的關鍵節(jié)點與成功案

例借鑒。

2.疑問解答：耐心傾聽客戶對方案的疑問、擔憂,如對輔導

效果的疑慮、費用合理性考量，——給予精準、令人信服的

回應，消除客戶顧慮，進一步強化客戶對方案的信心。

五、跟進與簽約

1.持續(xù)跟進：在初次溝通后，定期通過電話、短信、微信等

方式與客戶保持聯(lián)系，了解客戶思考進度、新需求變化，適

時分享教育資訊、成功案例激勵客戶，維持熱度，避免客戶

流失。

2.促成簽約：識別客戶簽約意向信號，如對方案細節(jié)反復確

認、主動詢問簽約流程，抓住時機推動簽約進程。準備好合

同，清晰解釋合同條款，確?？蛻裘靼讬嗬x務，順利完成

簽約，開啟服務。

六、服務監(jiān)督與反饋

1.服務協(xié)調：簽約后作為客戶與教育服務提供方的橋梁，密

切監(jiān)督服務進度與質量。協(xié)調師資調配、課程安排調整等問

題，確保服務按計劃、高標準執(zhí)行，及時解決服務過程中的

突發(fā)狀況，保障客戶體驗。

2.反饋收集：階段性收集客戶對服務