市場洞察中國動畫電影市場概況國產(chǎn)動畫電影打破次元壁，新國漫快速發(fā)展拓普●近年來，中國動畫電影無論在制作水平，還是在內(nèi)容核心上，都變得更加成熟和開放。特別是2015年《大圣歸來》的票房成功，擺脫了觀眾對國產(chǎn)動畫過于低幼的刻板印象，讓國產(chǎn)動畫走進了主流電影觀眾的視野。此后的《白蛇》《哪吒》等一系列現(xiàn)象級動畫，不斷締造著市場奇跡，讓我們一度看到了新國漫崛起的趨勢。接下來，我們就以2015年為界，一起來回顧一下近8年中拓普2015年至今白銀期白銀期民營資本全面開放的產(chǎn)業(yè)化模式在中國內(nèi)地平鋪，對外開放加速好萊塢、日本動畫傳入，對國內(nèi)動畫產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大沖擊，繼而陷入瓶頸期。中國動畫出現(xiàn)嚴重斷層，但也不民營資本全面開放的產(chǎn)業(yè)化模式在中國內(nèi)地平鋪，對外開放加速好萊塢、日本動畫傳入，對國內(nèi)動畫產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大沖擊，繼而陷入瓶頸期。中國動畫出現(xiàn)嚴重斷層，但也不乏商業(yè)化探索的成功案例，親子動畫井噴式發(fā)展。由小銀幕進軍大銀幕，基于系列動畫IP改編的動畫內(nèi)容不斷創(chuàng)造國產(chǎn)動畫票房紀錄。該階段的國產(chǎn)動畫陷入了低幼、劣質(zhì)的標簽桎梏?？鐣r代之作《西游記之大圣歸來》破土而出，打破國產(chǎn)動畫的票房天花板，國產(chǎn)動畫經(jīng)歷萌芽期、蓬勃發(fā)展的黃金期，在世界動畫影壇占據(jù)一席之地。水墨、剪紙、木偶等多樣化的藝術創(chuàng)作形式，展現(xiàn)了中華五千年的歷史積淀，標志著中國動畫電影不平文革后的復興時期，中國動畫迎來白銀時代。該階段誕生了近200部動畫作品，在題材內(nèi)容、藝術形式和制作技巧等方面取得了新的成果。如《哪吒鬧?！肥怪袊佬g電影的國等影片不斷締造市場奇跡，今年的《哪吒之魔童鬧?！愤M一步為本土動畫注入一45注：數(shù)據(jù)截至2025年8月31日近10年中國動畫電影市場占有率15%,今年雖有突破，但仍有發(fā)展空間拓普拓普●近10年中國動畫電影市場份額保持在10%~15%水平，但受單片影響大盤有所波動。2019年《哪吒之魔童降世》貢獻動畫市場超四成，帶動年度動畫電影票房至117.7億，今年的《哪吒之魔童鬧?！穼赢嬰娪巴葡蛞粋€新高潮，暑期檔《浪浪山小妖怪》《羅小黑戰(zhàn)記2》等動畫片持續(xù)發(fā)力，截至目前動畫電影產(chǎn)出達202.6億；●與北美相比，北美動畫市場份額均超中國，保持在15%-20%水平，近2年有更進一步態(tài)勢，中國動畫市場仍有較大發(fā)展空間。2015-2025年中國動畫電影票房2015-2025年中國動畫電影票房20152016201720182019202020212022202320(1-8月)票房(億元)票房同比2015-2025年中國VS北美動畫電影市場大盤動畫票房份額動畫動畫票房(億美元)20152016201720182019202020212022202320(1-8月)動畫電影市場集中度高，過億票房動畫以15~20%的數(shù)量貢獻動畫市場75%~85%的票房達到峰值；●動畫電影票房保持較高集中度：過億票房動畫以15~20%的數(shù)量貢獻動畫市場75%~85%的票房。特別是2023年14部過億動畫貢獻動畫市場票房92%。2015-2025年各體量動畫電影數(shù)量分布(1-8月)(1-8月)■1000萬以下1000-5000萬5000萬-1億■1-3億■1000-5000萬5000萬-1億■1-3億拓普6拓普注：數(shù)據(jù)截至2025年8月31日拓普國產(chǎn)動畫影響力突破新高拓普7注：數(shù)據(jù)截至2025年8月31日●國產(chǎn)動畫的影響力雖在2024年有回落，但整體從2019年開始持續(xù)提升，市場占有率超60%,預計25年突破新高；●進口動畫已恢復疫情前水平，引進數(shù)量超過20部，但單片票房表現(xiàn)有所降低。20152016201720182019202020212022202320(1-8月)47%61%64%64%61%63%42%34%28%42%20152016201720182019202020212022202320(1-8月)拓普進口動畫以美國、日本為主，票房貢獻進口動畫的90%以上拓普注：數(shù)據(jù)截至2025年8月31日●美國動畫遇瓶頸：美國動畫以分賬片為主，疫情前票房貢獻保持在進口動畫市場票房的60%以上，但疫情后票房貢獻僅剩四成；●日本動畫迅速崛起：日本動畫主要為買斷片，從2023年開始，日本動畫貢獻進口動畫片總票房一半。其中，《鈴芽之旅》《你想2015-2025年新上映進口動畫分國別電影數(shù)量20152016201720182019202020212022202320(1-8月)美國■日本■其他國家2015-2025年進口動畫分國別電影票房結構2016201720182019202020212022202320(1-8月)8動畫電影制作現(xiàn)狀拓普拓普拓普受眾群體拓普主要因為是媽媽購票，因此在年齡上，30歲以上是主要受眾群體，代表作《熊出沒》系列，《喜羊羊》系列。成人向動畫多為25歲以下年輕群體，與親子動畫相比，在故事內(nèi)容上討論深層次的內(nèi)容，代表作《長安三萬里》。全年齡動畫在男女親子向全年齡(合家歡)男女親子向全年齡(合家歡)市場均值代表作市場均值代表作品25歲以下30歲及以上25歲以下30歲及以上《哪吒之魔童鬧?！贰动偪駝游锍恰贰赌倪钢[海》《瘋狂動物城》《浪浪山小妖怪》《熊出沒》系列 《喜羊羊與灰太狼》 《愛寵大機密》《長安三萬里》《蜘蛛俠：縱橫宇宙》拓普拓普國產(chǎn)動畫以親子向為主，美國動畫引進以合家歡、親子向為主，日本動畫則主要為成人向●國產(chǎn)動畫在數(shù)量上仍以親子為主，但全年齡向是票房主力軍：合家歡和成人向動畫數(shù)量較少，但本體內(nèi)容優(yōu)勢明顯，如《哪吒》《浪浪山小妖怪》等，不斷突破票房天花板。而親子國產(chǎn)動畫，除《熊出沒》系列外，票房普遍在2億以下；●美國動畫的引進主要以合家歡、親子類為主：精品化制作及合家歡類屬性及是美國動畫在國內(nèi)票房成功的關鍵因素；●日本動畫以成人向為主：其次是全年齡，體現(xiàn)了日本本土接受度較高的動漫文化氛圍。2015-2025年上映動畫電影親子向■全年齡成人向國產(chǎn)美國2015-2025年動畫電影■親子向■全年齡■成人向2015-2025年動畫電影單位：萬國產(chǎn)動畫呈現(xiàn)出賭博性質(zhì)的投資與創(chuàng)作態(tài)勢，美國動畫實行高風險高回報，日本動畫則以穩(wěn)扎穩(wěn)打為主逐年下降，反映出品方在動畫影片上的戰(zhàn)略收縮與資源優(yōu)化；2015-2025年投資規(guī)格數(shù)量分布超高高成成本本中中高中小小成成成成本本本本國本國2015-2025年投資規(guī)格票房分布本本本本本本2%2015-2025年國產(chǎn)動畫電影備案數(shù)量2015-2025年國產(chǎn)動畫電影備案數(shù)量201520162017201820192020202120222拓普拓普迪士尼是好萊塢進口動畫的頭部出品廠商，其次是環(huán)球、索尼拓普拓普●數(shù)量上，迪士尼近10年引進動畫數(shù)量最高，其次是環(huán)球、索尼；●票房貢獻上，迪士尼近10年出品動畫累計票房81.4億，貢獻近10年美國進口動畫總票房的43%;其次是環(huán)球，近10年出品動畫累計票房49.8億，票房占美國進口動畫總票房的26%。2015-2025年美國動畫主出品公司累計票房TOP6累計票房(億)迪士尼環(huán)球索尼5二十世紀?？怂?派拉蒙8華納兄弟WARNERBRO5.《瘋狂動物城》《神偷奶爸3》10.4億《憤怒的小鳥》5.1億《冰川時代5》《變形金剛：起源》1.5億《我的世界大電影》注：數(shù)據(jù)截至2025年8月31日●票房貢獻上，東寶對近10年日本進口動畫的票房貢獻最高，占比32%;其次是吉卜力，票房占比18%;TMS娛樂，票房占比15%。代表影片34.3束《鈴芽之旅》8.1億2015-2025年日本動畫主出品公司累計票房TOP6878《你想活出怎樣的人生》《名偵探柯南：獨眼的殘像》3.9億《哆啦A夢：伴我同行2》映《灌籃高手》累計票房(億)--動畫數(shù)量《夏目友人帳》拓普拓普注：數(shù)據(jù)截至2025年8月31日注：數(shù)據(jù)截至2025年8月31日拓普拓普出沒”系列除2020年外每年上映1部；●票房貢獻上，光線位居榜首，其以《哪吒》等影片為代表貢獻票房242.7億；華強動畫票房排名居次席；追光自開啟--動畫數(shù)量92《哪吒之魔童鬧海》154.3億《哪吒之魔童鬧?！?54.3億華強方特19.8億《長安三萬里》18.2億《功夫能貓3》10.0億《浪浪山小妖怪》《長安三萬里》18.2億《功夫能貓3》10.0億《浪浪山小妖怪》14.5億高體量好萊塢動畫以自身為核心構建了一套完整的IP產(chǎn)業(yè)鏈拓普拓普●美國動畫產(chǎn)業(yè)高度工業(yè)化，動畫影片以原創(chuàng)內(nèi)容為核心，通過挖掘影片的影響力打造系列衍生作品，進一步拓展產(chǎn)業(yè)鏈，將動畫與真人相結合，以增強影片的市場競爭力和品牌價值。從歷史數(shù)據(jù)看，過億的好萊塢動畫片均有這一屬性。2015-2025年不同改編形式分布2015-2025年不同系列累計票房TOP62015-2025年不同改編形式分布2015-2025年不同系列累計票房TOP6神偷奶爸功夫熊貓冰雪奇緣獅子王小黃人憤怒的小鳥61%原創(chuàng)28%20%動漫改編文學改編10%游戲改編其他改編進口動畫《刺猬索尼克》《多力特的奇幻冒險》案例高票房體量日本進口動畫主要來自經(jīng)典動漫IP改編，及知名漫畫家執(zhí)導拓普拓普●日本是動漫接受度較高的國家，動畫電影的票房成功主要源自于日本成熟的動漫產(chǎn)業(yè)所提供的充足IP,以及日本行業(yè)土壤培育的優(yōu)質(zhì)動漫電影制作團隊。從歷史數(shù)據(jù)看，頭部日本動畫主要來自經(jīng)典動漫IP改編及知名漫畫家執(zhí)導。知名漫畫家執(zhí)導上映日期電影名稱票房(億)知名漫畫家執(zhí)導上映日期電影名稱票房(億)新海誠執(zhí)導2019/11/1天氣之子2.9宮崎駿執(zhí)導你想活出怎千與千尋龍貓哈爾的移動城堡幽靈公主進口動畫票房(億)哆啦A夢名偵探柯南灌籃高手動航海王漫蠟筆小新數(shù)碼寶貝火影忍者排球少年夏目友人帳注：數(shù)據(jù)截至2025年8月31日拓普拓普塢水平●近年國產(chǎn)動畫愈加成熟，已從簡單敘述神話故事的《西游記之大圣歸來》等影片升級到輸出文化價值、重述神話世界觀的《長安三萬里》《哪吒之魔童鬧?！贰独死松叫⊙帧返扔捌?，單片票房不斷突破天花板，歷史動畫電影票房TOP10影片中，國產(chǎn)片占7席；●89%的觀眾表示頭部國產(chǎn)動畫已接近甚至超過好萊塢水平，其中25歲以下年輕觀眾、一線城市觀眾認為“超過好萊塢水平”的比例相對更高，均占到了四成以上。觀眾對頭部國產(chǎn)動畫電影的感知32%<25歲45%/一線城市42%觀眾對頭部國產(chǎn)動畫電影的感知32%<25歲45%/一線城市42%排名國別1中國2哪吒之魔童降世中國3熊出沒逆轉(zhuǎn)時空中國4長安三萬里中國5姜子牙中國6瘋狂動物城美國7中國8浪浪山小妖怪中國9尋夢環(huán)游記美國神偷奶爸3美國右圖數(shù)據(jù)來源：2025年拓普動畫電影觀眾線上問卷調(diào)研，有效樣本量2500拓普拓普傳統(tǒng)神話改編類國產(chǎn)動畫票房優(yōu)勢明顯●國產(chǎn)動畫以IP改編類票房優(yōu)勢最為突出：近10年IP改編類國產(chǎn)動畫以49%的數(shù)量貢獻92%的國產(chǎn)動畫票房；23%,但票房優(yōu)勢不及傳統(tǒng)神話改編，票房5億以上影片主要來自《熊出沒》系列。而傳統(tǒng)神話改編類國產(chǎn)動畫以其大眾耳熟能詳?shù)墓适?，受眾基礎更為廣泛，近10年以9%的數(shù)量貢獻國產(chǎn)IP改編類動畫票房的59%,如《哪吒》《姜子牙》《白蛇》系列等爆款項目。票房5億以上，8部；3-5億，3部；1-3億，1部票房5億以上，8部；3-5億，3部；1-3億，8部代表項目：《熊出沒》系列3-19億、《羅小黑戰(zhàn)記2》4.無過億票房影片票房5億以上，8部；3-5億，3部；1-3億，1部票房5億以上，8部；3-5億，3部；1-3億，8部代表項目：《熊出沒》系列3-19億、《羅小黑戰(zhàn)記2》4.無過億票房影片票房1-3億，1部票房5億以上，1部代表項目：《長安三萬里》18.2億動漫改編票房5億以上，1部；1-3億，4部《深?！?.2億《雄獅少年》2.5億文學改編游戲改編其他改編■原創(chuàng)■IP改編內(nèi)環(huán)：數(shù)量占比數(shù)量占比票房占比注：數(shù)據(jù)截至2025年5月31日但傳統(tǒng)神話IP并不是100%票房保障，僅1/3的動畫片票房過億拓普拓普過億票房影片也未到一半，傳統(tǒng)神話故事IP并不是票房下限。2015-2025年過億票房傳統(tǒng)神話改編上映日期電影名稱上映日期電影名稱票房(億)白蛇白蛇2:青蛇劫起白蛇：緣起白蛇：浮生西游記2025/08/02浪浪山小妖怪西游記之大圣歸來西游記之再世妖王山海經(jīng)2016/07/08大魚海棠影片影片2025/01/29哪吒之魔童鬧海2019/07/26哪吒之魔童降世2020/10/01姜子牙票房(億)未過億影片有2部未過億影片系列動畫票房優(yōu)勢明顯，以三成的數(shù)量貢獻國產(chǎn)動畫總票房拓普拓普●國產(chǎn)系列動畫票房優(yōu)勢遠超非系列動畫：特別是親子向動畫，系列與非系列在動畫數(shù)量和票房上呈明顯倒掛狀態(tài)。親子向系列動畫以31%的數(shù)量貢獻39%的票房，而非系列親子動畫以54%的數(shù)量占比，僅貢獻了8%的票房；●國產(chǎn)系列動畫仍然以親子向為主，非親子向系列動畫數(shù)量較少，但票房勢能強勁：其中，全年齡系列動畫以2%的數(shù)量貢獻大盤26%的票房，成人向系列動畫以1%的數(shù)量貢獻大盤7%的票房。2015-2025年國產(chǎn)系列VS非系列動畫數(shù)量及票房結構■親子向系列■親子向非系列■親子向系列■親子向非系列■成人向系列■成人向非系列■全年齡系列■全年齡非系列哪吒系列為國產(chǎn)全年齡系列動畫天花板，居國產(chǎn)系列動畫票房首位●國產(chǎn)系列動畫以親子向為主，且除“熊出沒”系列外，親子系列片均票房體量均在2億以下；●非親子向系列動畫中，《哪吒》系列作為國產(chǎn)全年齡系列動畫的天花板，居國產(chǎn)系列動畫票房榜首；成人向系列動畫代表作主要為《白蛇》《新神榜》系列。527熊出沒系列封神系列白蛇系列喜羊羊系列新神榜系列羅小黑系列新大頭兒子和小頭爸爸系列豬豬俠大電影新大頭兒子和小頭爸爸系列賽爾號大電影系列拓普拓普系列最高審星和154.3億15.0億16.0億5.8億1.7億5.6億4.9億1.6億7932萬1.1億親子向動畫：累計票房累計數(shù)量全年齡動畫：累計票房●累計數(shù)量成人向動畫：累計票房●累計數(shù)量注：數(shù)據(jù)截至2025年8月31日題材類型動畫片以冒險、喜劇題材為主，國產(chǎn)動畫未有突出題材，美國動畫主要為TP家庭喜劇題材，日本則是動作科幻●近10年動畫片融入冒險題材最多，其次是喜劇和奇幻；●分國家看，國產(chǎn)動畫僅兒童題材突出，無明顯題材表現(xiàn)次之；美國進口動畫以家庭、喜劇、動作、科幻題材為主，日本動畫主要為動作、科幻、劇情、愛情。2015-2025年動畫影片完整類型喜劇2015-2025年動畫影片完整類型表現(xiàn)-分國別TGI00動作科幻劇情愛情僅動畫冒險動作科幻劇情愛情僅動畫拓普拓普動畫電影觀眾內(nèi)容偏好富有中國傳統(tǒng)文化和東方美學魅力是國產(chǎn)動畫的優(yōu)勢所在；故事內(nèi)容俗套、簡單是當前國產(chǎn)動畫存在的主要問題拓普拓普35%×角色形象不夠豐富/立體34%×題材不夠豐富√適合全家人一起看數(shù)據(jù)來源：2025年拓普動畫電影觀眾線上問卷調(diào)研，有效樣本量：2500動畫電影按題材可分為幻想類和現(xiàn)實類；其中，充滿喜劇元素、富有想象力的動畫題材元素最受觀眾青睞輕松喜劇輕松喜劇幻想類現(xiàn)實類“非常喜歡”拓普拓普數(shù)據(jù)來源：2025年拓普動畫電影觀眾線上問卷調(diào)研，有效樣本量：2500拓普拓普公共IP廣泛的受眾基礎是把雙刃劍，非公共IP具有以小博大屬性●公共版權IP具備廣泛受眾基礎，創(chuàng)新并輸出價值是關鍵：公共IP以其天然的國民度、話題性等，具備較高的“營銷潛力”,但接觸了更多新事物的觀眾們，已對套路化公共IP免疫，急需更多內(nèi)容創(chuàng)新并輸出情緒價值、文化世界觀等；●非公共IP受其原IP受眾規(guī)模屬性及內(nèi)容改編質(zhì)量影響，票房體量差距明顯：非公共IP往往因其受眾局限在固定領域，未形成大眾層面的廣泛認知，對影片票房加成比例相對較低，但利用好屬性破圈后可創(chuàng)造新天花板。西游記山海經(jīng)封神演義西游記山海經(jīng)白蛇傳木蘭辭三國演義白蛇傳木蘭辭文學改編《你想活出《冰雪奇緣》怎樣的人生》《全職高手》動漫改編《哆啦A夢》《羅小黑戰(zhàn)記2》《超能陸戰(zhàn)隊》游戲改編《憤怒的小鳥》《超級馬力歐兄弟》《我的世界》拓普拓普搬原著、脫離原IP故事的全新改編風險相對較大●在世界觀、人物、故事架構符合原著基礎上做擴充或演繹的改編方式最受觀眾期待：代表作品《哪吒之魔童鬧海》對反派角色設定及哪吒與敖光對戰(zhàn)等經(jīng)典情節(jié)做了重新演繹；●其次受觀眾期待的是延續(xù)原著人物關系或設定，在故事上做全新改編：此種改編方式保留了原IP的人物設定及人物關系，但脫離觀眾期待的IP改編形式完全還原原著,不做任何改動5%%“與我相關”的情感元素能夠與觀眾形成強烈的共情連接，撬動更高票房增量●現(xiàn)實生活共鳴、自我價值認同最具有普世性，且“與我有關”:如《浪浪山小妖怪》反映了成年人生活的艱辛和不易，《哪吒之魔童鬧?！繁憩F(xiàn)了自我人格完善后的自我接納。其中，女性、25歲以下年輕觀眾對現(xiàn)實生活共鳴、自我價值認同的偏好度相對較高；●朋友間的友情、男女愛情受眾面相對最窄?，F(xiàn)實生活共鳴自我價值認同愛國情懷社會責任擔當童年懷舊情懷家庭親情朋友間的友情男女愛情44片例《浪浪山小妖怪》生活的艱辛與不易《哪吒之魔童鬧?！纷晕胰烁裢晟坪蟮淖晕摇段饔斡浿笫w來》民族文化自豪感、個人英雄成長與自我救贖《熊出沒》友情與親情拓普數(shù)據(jù)來源：2025年拓普動畫電影觀眾線上問卷調(diào)研，有效樣本量：250030拓普角色是電影傳遞情感價值觀的重要載體，獨特性的角色形象更容易形成觀眾對影片的認知拓普拓普哪吒大圣小青狐兔大白觀眾認知路徑觀眾認知路徑角色形象(外形、長相)角色性格(語言、行為、思想)情感/價值觀傳遞·叛逆不認命·我命由我不由天·個人英雄的成·狐：狡猾自信·兔：努力勇敢·撕去標簽與偏見·功能可折疊·友情的力量數(shù)據(jù)來源：2025年拓普動畫電影觀眾線上問卷調(diào)研，有效樣本量：2500角色有成長、性格立體是角色設定的關鍵，具有正能量的角色性格最受觀眾觀眾角色設定期待角色能力強大角色形象寫實觀眾角色性格偏好拓普拓普數(shù)據(jù)來源：2025年拓普動畫電影觀眾線上問卷調(diào)研，有效樣本量：2500拓普拓普細節(jié)豐富、中國美學風格的畫面制作最受觀眾期待；隨著技術的不斷成熟發(fā)展，3維制作深受觀眾認可和青睞●觀眾對國產(chǎn)動畫在畫面制作上的期待主要集中在細節(jié)豐富、具有中國美學風格上；●技術應用方面，隨著國產(chǎn)動畫制作技術的不斷提升，3維制作在細節(jié)和特效上更加精致，進而收到觀眾青睞。觀眾對國產(chǎn)動畫的畫面制作期待觀眾對國產(chǎn)動畫的技術應用期待動畫電影消費市場分析國產(chǎn)動畫下沉潛力強，進口動畫更受一二線觀眾青睞●國產(chǎn)動畫以其本土化的故事，在審美趣味上更加大眾化，因而更具有下沉潛力，在下線城市票房份額更高；●相比國產(chǎn)動畫，進口動畫在一二線城市票房份額更高，其中一線城市的票房占比高出國產(chǎn)動畫2倍。(1-8月)%(1-8月)拓普拓普注：數(shù)據(jù)截至2025年8月31日華東地區(qū)偏愛進口動畫，而西南和華中地區(qū)對進口動畫貢獻有限●從大區(qū)上看，進口動畫受與國際貿(mào)易更密切的華東地區(qū)觀眾的喜愛，票房份額突出，西南和華中地區(qū)市場的潛力較小，票房份額低于整體市場貢獻；●而對于國產(chǎn)動畫片，各大區(qū)的喜愛程度與整體市場差異不大。注：數(shù)據(jù)截至2025年8月31日拓普廣東、江蘇、浙江等發(fā)達省市對進口片的貢獻較多，國產(chǎn)動畫片在山東、拓普河南等人口大省的潛力更大●分省份看，廣東、江蘇、浙江等發(fā)達省市對進口片的貢獻較多，特別是北京和上海兩個主要直轄市