采購(gòu)需求審批流程表（簡(jiǎn)化版）：提升效率與規(guī)范管理的實(shí)用工具一、工具定位：解決采購(gòu)審批中的“慢、亂、繁”問(wèn)題在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，采購(gòu)需求審批是控制成本、防范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。但傳統(tǒng)審批流程常因環(huán)節(jié)冗余、職責(zé)不清、材料不全等問(wèn)題導(dǎo)致審批周期長(zhǎng)、響應(yīng)速度慢，甚至影響業(yè)務(wù)正常開展。本簡(jiǎn)化版采購(gòu)需求審批流程表，聚焦中小型企業(yè)及常規(guī)采購(gòu)場(chǎng)景，通過(guò)明確節(jié)點(diǎn)、精簡(jiǎn)環(huán)節(jié)、標(biāo)準(zhǔn)化表單，旨在實(shí)現(xiàn)“快速響應(yīng)、權(quán)責(zé)清晰、全程留痕”的審批管理，助力采購(gòu)工作高效、規(guī)范運(yùn)行。二、全流程操作指引：從申請(qǐng)到歸檔的標(biāo)準(zhǔn)化步驟（一）第一步：發(fā)起申請(qǐng)——需求部門提交完整信息操作主體：采購(gòu)需求申請(qǐng)人（通常為部門負(fù)責(zé)人或指定經(jīng)辦人）操作內(nèi)容：填寫《采購(gòu)需求審批表（簡(jiǎn)化版）》，明確以下核心信息：采購(gòu)基礎(chǔ)信息：物品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、總價(jià)、采購(gòu)用途（如“生產(chǎn)用原材料”“辦公設(shè)備維護(hù)”等）、緊急程度（分“緊急”“常規(guī)”“不緊急”三級(jí)，緊急需注明原因）。依據(jù)說(shuō)明：如“月度采購(gòu)計(jì)劃第X項(xiàng)”“臨時(shí)項(xiàng)目需求（項(xiàng)目編號(hào)X）”等，保證采購(gòu)有據(jù)可依。附件材料：根據(jù)采購(gòu)類型補(bǔ)充必要支撐文件，如：物資采購(gòu)：提供3家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)單（緊急采購(gòu)可后補(bǔ)，但需在審批備注中說(shuō)明）、技術(shù)參數(shù)要求；服務(wù)采購(gòu)：提供服務(wù)方案、供應(yīng)商資質(zhì)文件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證）；大額采購(gòu)（具體金額標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)企業(yè)制度）：需附成本效益分析或可行性報(bào)告。提交申請(qǐng)前，需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人*審核簽字，確認(rèn)采購(gòu)需求的合理性與必要性。注意事項(xiàng)：信息填寫需完整、準(zhǔn)確，避免涂改；預(yù)估總價(jià)應(yīng)與市場(chǎng)行情基本一致，偏差過(guò)大會(huì)導(dǎo)致審批退回。緊急采購(gòu)（如生產(chǎn)突發(fā)故障需立即更換的備件）需在“緊急程度”欄標(biāo)注“緊急”，并同步通過(guò)OA系統(tǒng)或即時(shí)通訊工具通知審批人，啟動(dòng)“綠色通道”。（二）第二步：初審——部門負(fù)責(zé)人把關(guān)需求合規(guī)性操作主體：需求部門負(fù)責(zé)人*操作內(nèi)容：審核采購(gòu)需求的合理性：是否符合部門年度/月度工作計(jì)劃，是否存在重復(fù)采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)（若企業(yè)實(shí)行預(yù)算管理）。審核材料的完整性：報(bào)價(jià)單、技術(shù)參數(shù)等附件是否齊全，規(guī)格型號(hào)是否滿足業(yè)務(wù)需求。審核通過(guò)后，在《采購(gòu)需求審批表》中簽字確認(rèn)，并標(biāo)注“同意”，同時(shí)將申請(qǐng)表流轉(zhuǎn)至下一審批環(huán)節(jié)（通常為采購(gòu)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)）。注意事項(xiàng)：對(duì)明顯不合理的需求（如非必需品、高價(jià)低質(zhì)），可退回申請(qǐng)人并說(shuō)明理由，要求補(bǔ)充說(shuō)明或調(diào)整需求。部門負(fù)責(zé)人需對(duì)需求的真實(shí)性負(fù)責(zé)，禁止虛報(bào)、瞞報(bào)采購(gòu)需求。（三）第三步：復(fù)審——采購(gòu)部門審核可行性與性價(jià)比操作主體：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人*操作內(nèi)容：審核采購(gòu)需求的可行性：供應(yīng)商是否在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)（若企業(yè)有供應(yīng)商管理制度），市場(chǎng)供應(yīng)是否充足，是否存在更優(yōu)替代方案。審核性價(jià)比：對(duì)比報(bào)價(jià)單，分析價(jià)格是否合理（可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)比對(duì)），必要時(shí)要求申請(qǐng)人補(bǔ)充供應(yīng)商信息或組織比價(jià)。審核采購(gòu)方式：根據(jù)采購(gòu)金額和類型，確定適用采購(gòu)方式（如詢價(jià)、比價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等），并在審批表中注明。復(fù)核通過(guò)后，簽字確認(rèn)并流轉(zhuǎn)至最終審批人（分管副總/總經(jīng)理，具體權(quán)限劃分見(jiàn)企業(yè)制度）。注意事項(xiàng)：對(duì)常規(guī)、低值采購(gòu)（如辦公用品單次采購(gòu)金額≤500元），可簡(jiǎn)化復(fù)審流程，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人直接審批。若供應(yīng)商不在合格名錄內(nèi)，需要求申請(qǐng)人提供供應(yīng)商資質(zhì)文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)認(rèn)證等），并評(píng)估其履約能力。（四）第四步：終審——領(lǐng)導(dǎo)層把控關(guān)鍵決策操作主體：分管副總/總經(jīng)理*（根據(jù)采購(gòu)金額分級(jí)審批，示例權(quán)限劃分：）金額≤5000元：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人終審；5000元＜金額≤2萬(wàn)元：分管副總終審；金額＞2萬(wàn)元：總經(jīng)理終審。操作內(nèi)容：審核采購(gòu)的必要性：是否符合企業(yè)整體戰(zhàn)略，是否超出預(yù)算（若實(shí)行預(yù)算管理）。審批采購(gòu)方式：對(duì)大額或關(guān)鍵采購(gòu)，確認(rèn)采購(gòu)方式合規(guī)性（如是否履行招投標(biāo)程序）。審批通過(guò)后，在審批表中簽字“同意”，流程流轉(zhuǎn)至采購(gòu)部門執(zhí)行；若不通過(guò)，注明理由，流程退回申請(qǐng)人。注意事項(xiàng)：終審人需重點(diǎn)關(guān)注大額采購(gòu)、戰(zhàn)略物資采購(gòu)的合規(guī)性與風(fēng)險(xiǎn)，避免盲目決策。對(duì)“緊急”采購(gòu)，終審人需在24小時(shí)內(nèi)完成審批，保證業(yè)務(wù)不受影響。（五）第五步：結(jié)果反饋與歸檔——閉環(huán)管理留痕可查操作主體：采購(gòu)部門申請(qǐng)人操作內(nèi)容：審批通過(guò)后，采購(gòu)部門根據(jù)審批結(jié)果啟動(dòng)采購(gòu)流程，及時(shí)通知申請(qǐng)人采購(gòu)進(jìn)度（如“供應(yīng)商已確定，預(yù)計(jì)X月X日到貨”）。采購(gòu)?fù)瓿珊螅暾?qǐng)人需確認(rèn)到貨/服務(wù)驗(yàn)收情況，并在審批表“驗(yàn)收結(jié)果”欄簽字（如“合格”“數(shù)量不符”等）。采購(gòu)部門將《采購(gòu)需求審批表》（含附件、驗(yàn)收記錄）統(tǒng)一歸檔，保存期限不少于3年（具體年限按企業(yè)檔案管理制度執(zhí)行）。注意事項(xiàng)：驗(yàn)收不合格的采購(gòu)，需在審批表中注明問(wèn)題，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)供應(yīng)商退換貨或索賠。歸檔材料需完整，包括審批表、報(bào)價(jià)單、合同（若有）、驗(yàn)收單等，保證審計(jì)可追溯。三、采購(gòu)需求審批表（簡(jiǎn)化版）模板采購(gòu)基本信息申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期年月日申請(qǐng)人聯(lián)系電話（僅內(nèi)部聯(lián)系）采購(gòu)物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）采購(gòu)用途緊急程度□緊急□常規(guī)□不緊急依據(jù)說(shuō)明（如計(jì)劃編號(hào)/項(xiàng)目號(hào)）附件材料□報(bào)價(jià)單（≥3家）□技術(shù)參數(shù)□供應(yīng)商資質(zhì)□成本分析報(bào)告□其他：審批流程部門負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)：___________簽字：___________日期：年月日采購(gòu)部門復(fù)審意見(jiàn)：___________簽字：___________日期：年月日終審（分管副總/總經(jīng)理）意見(jiàn)：___________簽字：___________日期：年月日采購(gòu)執(zhí)行與驗(yàn)收采購(gòu)部門經(jīng)辦人執(zhí)行情況：___________簽字：___________日期：年月日驗(yàn)收結(jié)果□合格□不合格（注明問(wèn)題：___________）驗(yàn)收人：___________日期：年月日備注（如緊急采購(gòu)說(shuō)明、特殊審批要求等）四、關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)：保證流程落地的注意事項(xiàng)（一）明確金額分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，避免“一刀切”審批企業(yè)需根據(jù)自身規(guī)模和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定清晰的采購(gòu)金額審批權(quán)限表（如上述示例），避免小事層層上報(bào)、大事無(wú)人負(fù)責(zé)。例如小型企業(yè)可將“5000元”作為分界線，中型企業(yè)可適當(dāng)提高至“1萬(wàn)元”，保證審批效率與風(fēng)險(xiǎn)控制平衡。（二）緊急采購(gòu)“綠色通道”需規(guī)范緊急采購(gòu)雖可簡(jiǎn)化流程，但需防范濫用風(fēng)險(xiǎn)。建議：緊急采購(gòu)需由需求部門負(fù)責(zé)人在審批表中詳細(xì)說(shuō)明緊急原因（如“生產(chǎn)線突發(fā)故障，需立即更換備件，否則將導(dǎo)致每日萬(wàn)元損失”）；審批通過(guò)后，采購(gòu)部門需在3個(gè)工作日內(nèi)完成供應(yīng)商比價(jià)（緊急情況可先采購(gòu)后補(bǔ)比價(jià)記錄），并將情況同步至財(cái)務(wù)部門；月度末由采購(gòu)部門匯總緊急采購(gòu)情況，提交管理層復(fù)盤，避免緊急采購(gòu)常態(tài)化。（三）材料完整性是審批前提對(duì)缺失關(guān)鍵材料（如大額采購(gòu)無(wú)報(bào)價(jià)單、服務(wù)采購(gòu)無(wú)資質(zhì)文件）的申請(qǐng)，審批人有權(quán)退回，要求補(bǔ)充完善。申請(qǐng)人需在2個(gè)工作日內(nèi)提交補(bǔ)充材料，逾期未提交的視為撤銷申請(qǐng)。（四）審批時(shí)限管理，避免流程“卡頓”部門初審、采購(gòu)復(fù)審：常規(guī)采購(gòu)需在1個(gè)工作日內(nèi)完成；終審：分管副總/總經(jīng)理需在2個(gè)工作日內(nèi)完成（緊急采購(gòu)24小時(shí)內(nèi)）；超時(shí)未審批的，申請(qǐng)人可逐級(jí)催辦，或向企業(yè)管理部門（如行政部/總經(jīng)辦）反饋，由其協(xié)調(diào)推進(jìn)。（五）信息保密與責(zé)任追溯審批表涉及供應(yīng)