IT項目驗收及后期維護工作清單一、適用場景與角色定位本清單適用于各類IT項目（如軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、硬件部署、網(wǎng)絡升級等）在試運行結束后的正式驗收階段及項目交付后的后期維護階段。參與角色包括但不限于：甲方（項目需求方）項目經(jīng)理、業(yè)務部門代表、技術驗收人員；乙方（項目實施方）項目負責人、技術開發(fā)人員、測試人員；監(jiān)理方（如有）監(jiān)理工程師。通過系統(tǒng)化清單，保證驗收流程規(guī)范、維護責任明確，保障項目成果符合預期并穩(wěn)定運行。二、全流程操作步驟詳解（一）驗收準備階段（項目試運行結束后3個工作日內(nèi)啟動）組建驗收小組甲方牽頭成立驗收小組，明確組長（建議由甲方項目總監(jiān)擔任），成員包括業(yè)務專家（如業(yè)務部門經(jīng)理）、技術負責人（如IT部工程師）、監(jiān)理方代表（如監(jiān)理工程師，若有）。乙方指定對接人（如項目經(jīng)理*），負責配合驗收工作，提供必要資料和技術支持。確認驗收依據(jù)核對項目合同、需求規(guī)格說明書、技術方案、招投標文件等核心文檔，明確驗收范圍、驗收標準（如功能覆蓋率≥98%、系統(tǒng)響應時間≤3秒等）、通過條件（如關鍵功能零缺陷、文檔齊全率100%）。準備驗收材料乙方提交以下材料（需加蓋公章）：項目實施總結報告（含范圍、進度、成本、質(zhì)量等執(zhí)行情況）；系統(tǒng)測試報告（第三方測試報告優(yōu)先，包含功能測試、功能測試、安全測試等結果）；用戶操作手冊、維護手冊、培訓手冊（需甲方業(yè)務人員簽字確認）；系統(tǒng)部署文檔（含環(huán)境配置、數(shù)據(jù)字典、接口說明等）；試運行報告（甲方試運行期間的問題記錄及處理情況，需簽字確認）。（二）驗收執(zhí)行階段（驗收材料提交后5個工作日內(nèi)完成）召開驗收啟動會參與方：驗收小組全體成員、乙方項目團隊。議程：明確驗收流程、時間安排、分工（如技術組負責功能驗證、業(yè)務組負責流程符合性檢查）、爭議解決機制。功能與功能驗證功能測試：根據(jù)需求規(guī)格說明書，逐項驗證核心功能（如用戶管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、流程審批等），記錄異常情況（需截圖、錄屏留存），填寫《功能驗證記錄表》。功能測試：模擬真實業(yè)務場景，測試系統(tǒng)并發(fā)處理能力（如100用戶同時操作響應時間）、數(shù)據(jù)存儲容量（如1年數(shù)據(jù)增長后的查詢效率）、穩(wěn)定性（如連續(xù)運行72小時無故障）。兼容性測試：驗證系統(tǒng)在指定環(huán)境（如瀏覽器Chrome/Edge、操作系統(tǒng)Windows10/11、移動端iOS/Android）下的兼容性。文檔與合規(guī)性審查檢查提交文檔的完整性、準確性（如操作手冊步驟是否與實際功能一致）、規(guī)范性（如術語統(tǒng)一、格式標準）。核查系統(tǒng)是否符合行業(yè)規(guī)范（如數(shù)據(jù)安全等級保護要求、隱私保護法規(guī)等）。用戶現(xiàn)場確認組織甲方最終用戶代表（如業(yè)務部門專員*）進行現(xiàn)場操作演示，確認系統(tǒng)是否滿足實際工作需求，收集用戶反饋意見。（三）問題整改與復驗階段出具驗收問題清單驗收小組匯總驗證過程中發(fā)覺的問題，分類為“嚴重問題”（如核心功能缺失、數(shù)據(jù)安全漏洞）、“一般問題”（如界面顯示異常、操作步驟繁瑣）、“輕微問題”（如文檔筆誤），形成《IT項目驗收問題清單》，明確問題描述、責任方（乙方）、整改期限（嚴重問題≤3天，一般問題≤5天，輕微問題≤7天）。實施問題整改乙方針對問題清單制定整改方案，明確整改措施、責任人（如開發(fā)工程師*）、完成時間，提交驗收小組確認。整改過程中，甲方需配合提供測試環(huán)境、業(yè)務數(shù)據(jù)等支持。整改結果復驗乙方完成整改后，提交《整改報告》（含問題解決過程、驗證結果），申請復驗。驗收小組對整改項逐一驗證，確認問題關閉后，簽署《整改復驗確認單》。（四）驗收確認與交付階段出具驗收報告驗收小組根據(jù)復驗結果，綜合評估項目是否通過驗收，出具《IT項目驗收報告》，明確驗收結論（通過/不通過）、遺留問題（若有，需明確處理方案及責任方）、后續(xù)維護建議。報告需由甲方驗收組長、乙方項目負責人、監(jiān)理工程師*（若有）簽字蓋章，雙方各執(zhí)一份。移交交付物乙方向甲方移交完整交付物，包括：及相關文檔（需說明代碼存放位置、訪問權限）；系統(tǒng)部署介質(zhì)（如安裝包、數(shù)據(jù)庫備份文件）；硬件設備（如服務器、交換機，附設備清單、保修卡）；知識產(chǎn)權文件（如軟件著作權證書，若有）。雙方簽署《項目交付物清單》，確認移交無誤。（五）后期維護啟動階段（驗收通過后1個工作日內(nèi)啟動）制定維護計劃乙方根據(jù)項目特點和合同約定，制定《后期維護服務計劃》，明確：維護內(nèi)容（故障處理、系統(tǒng)優(yōu)化、版本升級、技術咨詢等）；響應時間（如緊急故障2小時內(nèi)響應，4小時內(nèi)解決；一般故障8小時內(nèi)響應，24小時內(nèi)解決）；服務周期（如驗收后12個月免費維護，后續(xù)有償維護需明確收費標準）；服務方式（如遠程支持、現(xiàn)場服務、定期巡檢）。組織交接培訓乙方對甲方運維團隊（如IT部運維工程師*）進行系統(tǒng)維護培訓，內(nèi)容包括：系統(tǒng)架構與核心模塊說明；日常操作（如啟停服務、數(shù)據(jù)備份、日志查看）；常見故障排查與處理流程；維護工具使用（如監(jiān)控平臺、遠程協(xié)助工具）。培訓后需進行考核，甲方人員簽署《培訓確認單》。簽署維護協(xié)議雙方簽訂《后期維護服務協(xié)議》，明確維護范圍、雙方責任（如甲方需提供必要的運行環(huán)境，乙方需保證服務質(zhì)量）、費用結算方式、違約條款等。三、核心工具模板清單模板1：IT項目驗收問題跟蹤表序號問題模塊問題描述（含截圖/錄屏編號）嚴重程度責任方發(fā)覺日期計劃完成日期實際完成日期狀態(tài)（待處理/處理中/已關閉）驗證人備注1用戶登錄驗證碼刷新失敗，提示“網(wǎng)絡錯誤”一般乙方2024-03-152024-03-182024-03-17已關閉*工程師已測試通過2數(shù)據(jù)報表導出導出Excel格式數(shù)據(jù)錯位嚴重乙方2024-03-162024-03-192024-03-19已關閉*經(jīng)理修復算法問題模板2：項目驗收會議紀要表會議名稱項目驗收啟動會時間2024年3月10日14:00-16:00地點甲方3樓會議室參會人員甲方：總監(jiān)、工程師、經(jīng)理；乙方：項目經(jīng)理、開發(fā)負責人；監(jiān)理：監(jiān)理師會議議程1.驗收小組介紹；2.驗收標準宣貫；3.流程分工確認；4.問題反饋機制討論內(nèi)容1.明確“嚴重問題”定義（影響核心業(yè)務運行的功能缺陷）；2.乙方需在3月12日前提交完整測試報告決議事項1.驗收周期為3個工作日（3月13日-15日）；2.每日17:00前提交當日問題清單行動項乙方經(jīng)理：3月12日前提交測試報告；甲方工程師：3月13日前準備測試環(huán)境模板3：后期維護任務清單表任務類型任務描述執(zhí)行周期負責人執(zhí)行時間完成情況（是/否）備注日常巡檢檢查系統(tǒng)運行狀態(tài)、磁盤空間、日志錯誤每月1次*運維工程師2024-04-01是未發(fā)覺異常故障處理處理“訂單模塊無法提交”問題緊急響應*技術支持2024-03-2010:30是數(shù)據(jù)庫連接超時，已重連版本升級升級系統(tǒng)安全補丁V1.2每季度1次*開發(fā)工程師2024-04-15否待測試模板4：項目交接記錄表交付物名稱規(guī)格/版本數(shù)量接收人交付日期備注（如存放位置）簽字（甲方/乙方）V2.01套*2024-03-20甲方Git倉庫：xxx/xx/用戶操作手冊2024版5份*2024-03-20已分發(fā)至業(yè)務部門/服務器設備DellR740（配置略）2臺*2024-03-19存放甲方機房A-03機柜/四、關鍵注意事項與風險規(guī)避驗收標準需前置明確：項目啟動后，甲方應與乙方在合同或補充協(xié)議中細化驗收標準（如功能指標、功能閾值、文檔要求），避免驗收時因標準模糊產(chǎn)生爭議。問題整改需閉環(huán)管理：所有驗收問題必須記錄在《問題跟蹤表》中，明確整改責任和期限，未經(jīng)復驗或驗證未通過的問題不得關閉，保證“事事有跟進，件件有落實”。文檔資料需完整可追溯：交付文檔需經(jīng)雙方簽字確認，、配置文件等核心資料應提供備份（如加密存儲至甲方指定服務器），保證后期維護或系統(tǒng)升級時有據(jù)可依。溝通機制需暢通高效：建立驗收/維護專項溝通群（如企業(yè)/釘釘群），指定雙方對接人，保證問題反饋、整改通知等信息24小時內(nèi)響應，避免信息滯后影響進度。維護責任需清晰劃分：維護協(xié)議中需明確“不可抗力”（如硬件損壞、第三方接口故障）的責任歸屬，以及有償/免費維護的邊界（如免費維護期后，定制化功能升級是否收費），避免后續(xù)費