銷售合同標(biāo)準(zhǔn)化審核流程指南一、適用范圍與核心價(jià)值本流程指南適用于企業(yè)各類銷售合同的標(biāo)準(zhǔn)化審核工作，涵蓋常規(guī)產(chǎn)品銷售合同、定制化服務(wù)合同、長(zhǎng)期框架協(xié)議等場(chǎng)景。參與主體包括銷售團(tuán)隊(duì)、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、管理層及相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化審核，可保證合同條款合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控，同時(shí)提升合同審批效率，減少因條款模糊或遺漏導(dǎo)致的糾紛，保障企業(yè)合法權(quán)益。二、標(biāo)準(zhǔn)化審核全流程詳解（一）前置準(zhǔn)備階段合同發(fā)起與資料收集操作內(nèi)容：銷售代表*與客戶達(dá)成合作意向后，根據(jù)業(yè)務(wù)類型選擇對(duì)應(yīng)版本的《銷售合同模板》（如《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品銷售合同》《定制化服務(wù)合同》），并收集客戶主體資格材料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書等）、特殊需求說(shuō)明（如技術(shù)參數(shù)、交付周期、付款方式等）。責(zé)任人：銷售代表*輸出物：《合同資料清單》（含客戶資質(zhì)、需求明細(xì)等）合同模板初填操作內(nèi)容：銷售代表*根據(jù)收集的信息，填寫合同模板中的基礎(chǔ)條款（如合同主體、產(chǎn)品/服務(wù)信息、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、付款方式等），保證信息完整、準(zhǔn)確，與客戶溝通確認(rèn)無(wú)歧義。責(zé)任人：銷售代表*輸出物：《銷售合同（初稿）》（二）初步審核階段業(yè)務(wù)合規(guī)性審核操作內(nèi)容：銷售經(jīng)理*對(duì)合同初稿的業(yè)務(wù)條款進(jìn)行審核，重點(diǎn)檢查：產(chǎn)品/服務(wù)是否符合企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍及資質(zhì)要求；數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間等業(yè)務(wù)約定是否與訂單或需求一致；特殊條款（如定制化要求、售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)）是否可實(shí)現(xiàn)。審核標(biāo)準(zhǔn)：業(yè)務(wù)邏輯自洽，符合公司銷售政策。責(zé)任人：銷售經(jīng)理*輸出物：《業(yè)務(wù)審核意見(jiàn)表》（通過(guò)/需修改，備注修改建議）主體資格審核操作內(nèi)容：法務(wù)專員或合規(guī)專員審核客戶主體資格材料，重點(diǎn)檢查：客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)范圍是否涵蓋合作內(nèi)容；法定代表人身份證明及授權(quán)委托書（如簽約人非法定代表人）是否真實(shí)、有效；客戶是否存在經(jīng)營(yíng)異常或重大訴訟風(fēng)險(xiǎn)（通過(guò)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等公開(kāi)渠道查詢）。審核標(biāo)準(zhǔn)：主體合法有效，具備履約能力。責(zé)任人：法務(wù)專員*輸出物：《主體資格審核報(bào)告》（合格/不合格，附查詢記錄）（三）專項(xiàng)條款審核階段法律條款審核操作內(nèi)容：法務(wù)專員*對(duì)合同核心法律條款進(jìn)行逐項(xiàng)審核，重點(diǎn)包括：合同主體：名稱、地址、法定代表人等信息是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致；標(biāo)的物描述：產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等是否清晰、無(wú)歧義；權(quán)利義務(wù)：雙方權(quán)利、義務(wù)是否對(duì)等，是否存在單方面限制性條款；交付與驗(yàn)收：交付時(shí)間、地點(diǎn)、方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及流程是否明確；付款條款：付款金額、時(shí)間、方式（如銀行轉(zhuǎn)賬）、賬戶信息是否準(zhǔn)確，是否約定違約金；違約責(zé)任：違約情形、違約金計(jì)算方式、損失賠償范圍是否合理，是否符合《民法典》相關(guān)規(guī)定；爭(zhēng)議解決：爭(zhēng)議解決方式（訴訟/仲裁）、管轄法院/仲裁機(jī)構(gòu)是否明確、合法；保密條款：保密范圍、期限、違約責(zé)任是否約定清晰；合同生效與終止：生效條件（如簽字蓋章后）、終止情形、后續(xù)處理是否約定。審核標(biāo)準(zhǔn)：符合法律法規(guī)，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，條款無(wú)歧義。責(zé)任人：法務(wù)專員*輸出物：《法律條款審核意見(jiàn)表》（附修改條款對(duì)照表）財(cái)務(wù)條款審核操作內(nèi)容：財(cái)務(wù)經(jīng)理*對(duì)合同財(cái)務(wù)相關(guān)條款進(jìn)行審核，重點(diǎn)檢查：價(jià)格構(gòu)成是否清晰（如是否含稅、運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)等）；付款進(jìn)度與節(jié)點(diǎn)是否合理，是否符合公司財(cái)務(wù)政策；票據(jù)類型（如增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）、開(kāi)票時(shí)間及要求是否明確；質(zhì)保金比例、返還條件是否符合行業(yè)慣例；匯率約定（如涉及外幣）、價(jià)格調(diào)整機(jī)制（如長(zhǎng)期合同）是否合規(guī)。審核標(biāo)準(zhǔn)：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，符合公司資金管理要求。責(zé)任人：財(cái)務(wù)經(jīng)理*輸出物：《財(cái)務(wù)條款審核意見(jiàn)表》（通過(guò)/需調(diào)整，附財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）（四）復(fù)核與審批階段交叉復(fù)核操作內(nèi)容：法務(wù)專員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理*對(duì)審核意見(jiàn)進(jìn)行交叉復(fù)核，保證修改后的合同條款滿足各方要求，無(wú)沖突或遺漏。責(zé)任人：法務(wù)專員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理*輸出物：《交叉復(fù)核確認(rèn)單》管理層審批操作內(nèi)容：根據(jù)合同金額及重要性，提交對(duì)應(yīng)管理層審批（如部門總監(jiān)分管審批、總經(jīng)理/董事長(zhǎng)最終審批）：金額≤10萬(wàn)元：銷售總監(jiān)*審批；10萬(wàn)元＜金額≤50萬(wàn)元：分管銷售副總*審批；金額＞50萬(wàn)元：總經(jīng)理*審批。審批要點(diǎn)：合同整體風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)可行性、資源匹配度。責(zé)任人：對(duì)應(yīng)層級(jí)管理層輸出物：《管理層審批意見(jiàn)表》（批準(zhǔn)/否決，備注理由）（五）簽署與歸檔階段合同簽署操作內(nèi)容：審批通過(guò)后，由銷售代表*將合同定稿打?。ㄒ皇絻煞莼蚨喾?，雙方各執(zhí)一份），經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章（合同專用章）。注意事項(xiàng)：保證簽字筆跡清晰、印章完整，騎縫章必須加蓋（多頁(yè)合同）。責(zé)任人：銷售代表*輸出物：《正式銷售合同》（雙方簽署并蓋章版本）合同歸檔操作內(nèi)容：銷售代表*在合同簽署后3個(gè)工作日內(nèi)，將合同正本、附件、審核資料（含初稿、各環(huán)節(jié)審核意見(jiàn)、審批表等）整理成冊(cè)，提交檔案管理部門歸檔。同時(shí)將合同信息錄入公司ERP系統(tǒng)，更新客戶檔案及銷售臺(tái)賬。責(zé)任人：銷售代表、檔案管理員輸出物：《合同歸檔目錄》、ERP系統(tǒng)更新記錄三、審核工具與模板示例（一）銷售合同審核清單審核模塊審核要點(diǎn)審核結(jié)果（通過(guò)/不通過(guò)/需修改）備注主體資格營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效、經(jīng)營(yíng)范圍匹配、授權(quán)委托書有效附營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件業(yè)務(wù)條款產(chǎn)品信息、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間與訂單一致法律條款違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決、保密條款是否明確財(cái)務(wù)條款付款節(jié)點(diǎn)、票據(jù)類型、賬戶信息準(zhǔn)確附件完整性技術(shù)參數(shù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、訂單等附件是否齊全（二）合同評(píng)審意見(jiàn)表合同編號(hào)評(píng)審階段評(píng)審人評(píng)審日期評(píng)審意見(jiàn)XS2024-X-001業(yè)務(wù)合規(guī)性審核銷售經(jīng)理*2024–交付時(shí)間需與生產(chǎn)部確認(rèn)，當(dāng)前排期無(wú)法滿足，建議調(diào)整為月日后交付。XS2024-X-001法律條款審核法務(wù)專員*2024–第5.3條違約金比例過(guò)高，建議調(diào)整為不超過(guò)合同總額的20%，符合《民法典》規(guī)定。XS2024-X-001財(cái)務(wù)條款審核財(cái)務(wù)經(jīng)理*2024–付款節(jié)點(diǎn)需約定“收到發(fā)票后個(gè)工作日內(nèi)付款”，避免逾期風(fēng)險(xiǎn)。四、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與常見(jiàn)問(wèn)題（一）常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及規(guī)避措施主體風(fēng)險(xiǎn)：客戶無(wú)資質(zhì)或履約能力不足規(guī)避措施：嚴(yán)格審核客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、涉訴記錄，必要時(shí)要求客戶提供擔(dān)保。條款風(fēng)險(xiǎn)：條款模糊、歧義或遺漏關(guān)鍵內(nèi)容規(guī)避措施：使用標(biāo)準(zhǔn)合同模板，法務(wù)專員逐項(xiàng)審核，避免口語(yǔ)化表述（如“盡快”“大概”）。付款風(fēng)險(xiǎn)：付款節(jié)點(diǎn)不合理、逾期無(wú)違約約定規(guī)避措施：財(cái)務(wù)部門審核付款進(jìn)度，約定逾期付款違約金（如日萬(wàn)分之五），明確賬戶信息。履約風(fēng)險(xiǎn)：交付、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確規(guī)避措施：合同中明確技術(shù)參數(shù)、驗(yàn)收流程及異議處理機(jī)制，附《技術(shù)附件》《驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。（二）常見(jiàn)問(wèn)題處理?xiàng)l款沖突：業(yè)務(wù)條款與法律條款不一致處理方式：以法律條款為準(zhǔn)，由銷售代表與客戶溝通調(diào)整，法務(wù)專員確認(rèn)修改合法性。緊急合同審核：客戶要求加急處理處理方式：?jiǎn)?dòng)“綠色審核通道”，同步開(kāi)展各環(huán)節(jié)審核（如業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)并行